1. PANORAMA MUNDIAL
DA LOGÍSTICA E
CUSTOS LOGÍSTICOS

2. CUSTOS LOGÍSTICOS
 MUNDO = US$ 3,2 TRI = 11% do PIB mundial.
 AMÉRICA DO NORTE US$ 1,137 trilhão
 EUROPA US$ 870 bilhões
 ÁSIA US$ 824 bilhões
 AMÉRICA DO SUL US$ 220 bilhões
 ÁFRICA US$ 77 bilhões
 OCEANIA US$ 63 bilhões
 AMÉRICA CENTRAL US$ 15 bilhões

3. GRÁFICO DE PARTICIPAÇÃO DOS CONTINENTES NOS
CUSTOS LOGISTICOS
1.200,000
1.000,000
800,000
EM BILHÕES
600,000
400,000
200,000
-
AMÉRICA EUROPA ÁSIA AMÉRICA ÁFRICA OCEANIA AMÉRICA
DO NORTE DO SUL CENTRAL
CONTINENTES

4. A MAIOR EMPRESA LOGÍSTICA DO MUNDO
 1º - UPS – UNITED PARCEL SERVICE
 FUNDAÇÃO: 1907 – SEDE: ATLANTA - GEORGIA
 VALOR DE MERCADO = US$ 72 bilhões
 Nº. FUNCIONÁRIOS EM TODO MUNDO = 355.000
 FROTA TERRESTRE = 150.000 veículos e 600 aviões
 ENTREGA EM MÉDIA = 3 bilhões pacotes e docs -
200 países.

5. A LOGÍSTICA NO MUNDO
 ESTADOS UNIDOS
 EUROPA OCIDENTAL
 ÁSIA
 CHINA
 BRASIL

6. ESTADOS UNIDOS
 CUSTOS LOGÍSTICOS = US$ 1,006 trilhão = 9% do PIB
 Nº. EMPRESAS DE LOGÍSTICA = 5.000
 3º MAIOR PRODUTOR DE CAMINHÕES DO MUNDO E MAIOR FROTA DE CARROS
DO MUNDO
 HABITANTE X VEICULO = 1,2 BRASIL = 8,8
 PERFIL = FOCO NOS CLIENTES ATUAIS E NÃO EM NOVOS
 GASTAM 43% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA
 SERVIÇOS MAIS UTILIZADOS = AUDITORIA E PAGTO DE FRETES, CONSOLIDAÇÃO DE
EMBARQUES, DESPACHOS ADUANEIROS E GESTÃO DE ARMAZÉNS.
 UPS, FEDEX, RYDER, PENSKE, EGL, EXPEDITORS, MCLANE (EXEL E DANZAS)
 FATURAMENTO OPERADORES = US$ 77 bilhões
 75% MPES = 50 bi
 25% TOP 50 = 27 bi

7. EUROPA OCIDENTAL
 CUSTOS LOGÍSTICOS - US$ 160 bilhões
 PERFIL - MERCADO COM MUITAS FUSÕES E AQUISIÇÕES
 GASTAM 74% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA – O MAIS
ALTO DO MUNDO
 MERCADO FRAGMENTADO – DECISÕES DO CLIENTE
BASEADO NO PREÇO
 DANZAS, SCHENKEL, EXEL, GEODIS E KUEHNE-NAGEL
 FATURAMENTO OPERADORES - US$ 40 bilhões

8. ÁSIA
 MERCADO ATUAL = MERCADO AMERICANO 10 ANOS ATRÁS
 MUITAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS COM CLIENTES FIDELIZADOS
 PRINCIPAIS MERCADOS: China, Hong Kong, Japão, Cingapura, Taiwan e Coréia do
Sul.
 FORTE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA E SISTEMAS FINANCEIROS
 Indonésia, Camboja, Vietnã e Tailândia – CONCEITOS OBSOLETOS DE LOGISTICA
 POTENCIAIS MERCADOS PARA GRANDES OPERADORES LOGÍSTICOS
 MERCADO LOGÍSTICO GIRA EM TORNO DE US$ 3 bilhões
 PROVEDORES LOGÍSTICOS: UPS, Danzas DHL, Fedex, Kuehne-Nagel, Exel, APL
Logistics, Bax Global, Maersk Logistics e Schenker.
 DIFICULDADE MÃO DE OBRA QUALIFICADA – UNIVERSIDADES OFERECEM
MATÉRIAS DE LOGISTICA.

9. CHINA
 ESTÁGIO INICIAL DE DESENVOLVIMENTO
 MERCADO É GIGANTESCO PARA OPERADORES LOGÍSTICOS
 EM 2003 O MERCADO ERA ESTIMADO EM US$ 7,5 bilhões
 CUSTOS LOGÍSTICOS REPRESENTAM ALGO ENTRE 16% e 20% DO PIB (US$ 4
trilhões)
 10% DISSO É TERCEIRIZADO
 MERCADO FRAGMENTADO – FATIA DE MERCADO = ou < 2%
 CERCA DE 77% DAS EMPRESAS FATURAM MENOS DE US$ 25 MILHÕES/ANO
 85% - TRANSPORTE / ARMAZENAGEM ; 80% - SERVIÇOS LOGÍSTICOS
 TRANSPORTE NA CHINA: 76,8% rodoviário, 12,7% ferroviário, 8,9% aquaviário,
0,01% aéreo e 1,6% dutoviário.
 DANZAS / EXEL - freight forwarders, Maersk, APL, P&O, OOCL -
containeres e DHL, Fedex, UPS e TNT – cargas fracionadas e documentos.

10. BRASIL
 CUSTOS LOGISTICOS ALTÍSSIMOS
 SOLUÇÃO: PRODUÇÃO MAIS RÁPIDA, EMBARQUES
MENORES E MAIS FREQUENTES, E MENOR ESTOQUE
 MARKETING + VENDAS + PRODUÇÃO + LOGÍSTICA
 MAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA =
PORTOS, AEROPORTOS, RODOVIAS E FERROVIAS
 MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMBARAÇO
 10% PIB É APLICADO EM TRANSPORTES – INVEST.

11. CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL EM 2004
Cargas domésticas R$ 7,3 bi
Cargas internacionais R$ 5,2 bi
7,5% PIB

14. Resumo dos Custos de Transporte de Carga Doméstico
Brasileiro

15. CUSTOS LOGÍSTICOS
TRABALHADORES DE TRÊS TURNOS:
 OUTROS PAÍSES = 8 e 25 PESSOAS
 BRASIL = 70 PESSOAS
 CONSEQUÊNCIA: GERAÇÃO DE SOBRECUSTO E
DESESTÍMULO À AUTOMAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DE TEUs/H
 PORTOS DO MUNDO = 60
 SANTOS = 27
 CONSEQUÊNCIA = MAIOR CUSTO POR MAIOR TEMPO DE
NAVIO PARADO

16. AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES
X
FRAGILIDADES LOGISTICAS DO PAÍS
ASPECTOS POSITIVOS
• AUMENTO DA PART. DO BRASIL NAS EXP MUDIAIS 0,86% - 1,03%
• CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES NO PIB de 7% para 13%
• AUMENTO DAS RESERVAS CAMBIAIS
ASPECTOS NEGATIVOS
• CONDIÇÕES PRECÁRIAS DAS RODOVIAS
• BAIXA EFICIÊNCIA E FALTA DE CAPACIDADE DAS FERROVIAS
• DESORGANIZAÇÃO
• EXCESSO DE BUROCRACIA NOS PORTOS
• INFRAESTRUTURA PRECÁRIA - HIDROVIÁRIA E AÉREA
• AUMENTO DAS FILAS CAMINHÕES NOS PRINCIPAIS PORTOS
• LONGAS ESPERAS

18. BRASIL
1950 – RODOVIÁRIO – 38% - PREDOMINIO DO FERROVIÁRIO
1960 – RODOVIÁRIO – 60%
1970 – RODOVIÁRIO 70%
2000 – RODOVIÁRIO - 62% E FERROVIÁRIO - 21%.
EUA
RODOVIÁRIO - 32%
FERROVIÁRIO - 43%
AQUAVIÁRIO - 25%
IDEAL
RÚSSIA
FERROVIÁRIO - 81% RODOVIÁRIO – 25%
RODOVIÁRIO - 8%
FERROVIÁRIO – 35%
CANADÁ AQUAVIÁRIO – 25%
RODOVIÁRIO – 43%
FERROVIÁRIO - 46%

20. TENDÊNCIAS
 QUANTO MELHOR O NÍVEL DO SERVIÇO + CUSTOS ENTRARÃO
NO PROCESSO (GRAFICO)
 MEDIÇÃO DE NSL – TEMPO ENTRE A COLOCAÇÃO DO PEDIDO
ATÉ ENTREGA NO CLIENTE
 MAIOR DEPOSITO = MENOS CUSTOS DE TRANSPORTE E MAIS
CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE ARMAZENAGEM
 CUSTOS MAIS ALTOS SÃO COMPENSADOS POR OUTROS MAIS
BAIXOS
 CARREGAMENTOS VOLUMOSOS PODEM REALIZADOS PARA
OS ARMAZÉNS A FRETES MENORES

22. TIPOS DE CUSTOS ENVOLVIDOS
 CUSTOS DIRETOS – INTIMAMENTE LIGADOS À ATIVIDADE
 CUSTOS INDIRETOS – OCORREM QUEIRA A ATIVIDADE EXISTA
OU NÃO
 CUSTOS DE OPORTUNIDADE – SACRIFICIO DO RENDIMENTO
 CUSTOS FIXOS – PERMANECE PARA QUALQUER NIVEL DE
PRODUÇÃO
 CUSTOS VARIÁVEIS – VARIAM DE ACORDO COM A PRODUÇÃO
 CUSTOS MARGINAL – OCORRE PELA PRODUÇÃO DE UMA
UNIDADE ADICIONAL
 CUSTO MÉDIO = CUSTOS FIXOS + VARIAVEIS
QTDE PRODUZIDA

23. CUSTO
TOTAL
CUSTO
VARIÁVEL
CUSTO FIXO

24. OUTROS CUSTOS RELEVANTES
 ROTA DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA - ALFANDEGAS
 EMBALAGEM DO PRODUTO – PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
 FORMA DE TRANSPORTE – 3 TIPOS
 (INTERNO NA ORIGEM, INTERNACIONAL E INTERNO NO
DESTINO
 MODAIS A SEREM ESCOLHIDOS
 SEGURO
 FORMAS DE PAGAMENTO – CUSTOS FINANCEIROS
 DESEMBARAÇO ADUANEIRO
 TAXAS PORTUÁRIAS – CAPATAZIAS, AD VALOREM, BAF
 IMPOSTOS

25. CAPATAZIAS: atividade de movimentação de
mercadorias nas instalações de uso público,
compreendendo o recebimento, conferência, transporte
interno, abertura de volumes para conferência
aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem
como o carregamento e descarga de embarcações
quando efetuadas por aparelhamento portuário.

26. PREÇO DO TRANSPORTE
Custo versus Valor do Serviço
 CUSTO: ESTABELECE TARIFAS DE TRANSPORTE
EM NÍVEIS QUE COBREM OS CUSTOS FIXOS E
VARIÁVEIS DO TRANSPORTADOR, MAIS UMA
MARGEM DE LUCRO (VARIAM CONFORME
DISTÂNCIA E VOLUME).
 VALOR: COBRA ESSENCIALMENTE O QUE O
MERCADO SUPORTA E BASEIA-SE NA DEMANDA DE
MERCADO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE E PELA
SITUAÇÃO COMPETITIVA.

28. FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO
TRANSPORTE
 FATORES RELACIONADOS COM O
PRODUTO:
 DENSIDADE: PESO/VOLUME
 FACILIDADE DE ARMAZENAGEM
 FACILIDADE OU DIFICULDADE DE MANIPULAÇÃO
 RISCO: PRODUTOS DE ALTO/BAIXO VALOR

29. FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO
TRANSPORTE
 FATORES RELACIONADOS COM O MERCADO:
 GRAU DE CONCORRÊNCIA DENTRO DE CADA MEIO DE
TRANSPORTE E ENTRE OS MEIOS DE TRANSPORTE.
 LOCALIZAÇÃO DOS MERCADOS (DISTÂNCIAS DE
TRANSPORTES).
 REGULAMENTAÇÃO GOVERNAMENTAL DOS
TRANSPORTADORES.
 EQUILÍBRIO/DESEQUILÍBRIO DO TRÁFEGO DE FRETES EM UM
TERRITÓRIO.
 SAZONALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES DE PRODUTOS.
 TRANSPORTE DENTRO DO PAÍS OU INTERNACIONAL.

30. TRANSPORTE RODOVIÁRIO CUSTOS EUA X BRASIL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS EM TERMOS %
EUA BRASIL
MOTORISTA 30% 10%
VEÍCULO 20% 19%
COMBUSTÍVEL 18% 20%
2% 13%
PNEUS
MANUTENÇÃO 8% 19%
22% 19%
OVERHEAD
OVERHEAD: DESPESAS NÃO ASSOCIADAS DIRETAMENTE AO PRODUTO

31. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO
LOGÍSTICA NO BRASIL
 MODAL RODOVIÁRIO, DEVERÁ SE CONCENTRAR NAS ROTAS DE
MENOR DISTANCIA E EM PRODUTOS DE MAIOR VALOR
AGREGADO.
 PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO, TRANSPORTADOS
EM PEQUENAS DISTÂNCIAS, SERÃO OS MAIS AFETADOS POR
AUMENTOS DE PREÇOS.
 AS COMMODITIES E PRODUTOS DE MENOR VALOR AGREGADO
SERÃO OS PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO CRESCIMENTO DOS
MODAIS AQUAVIÁRIO E FERROVIÁRIO.

32. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO
LOGÍSTICA NO BRASIL
 DEVERÁ OCORRER UM SUBSTANCIAL AUMENTO DO
TRANSPORTE MULTIMODAL, INTEGRANDO FERROVIAS,
HIDROVIAS E RODOVIAS
 AUMENTARÁ A ATUAÇÃO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS
LOGÍSTICOS, PARA COORDENAR E AUMENTAR ECONOMIA DE
ESCALA / CONSOLIDAÇÃO.

33. PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE
% SOBRE OS PREÇOS
ALTO CUSTO :
PRODUTOS DE PEDRA , ARGILA E VIDRO 27%
DERIVADOS DE PETRÓLEO 24%
MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA 18%
PRODUTOS QUÍMICOS 14%
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SIMILARES 13%
MÓVEIS E ACESSÓRIOS 12%

34. PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE
X % SOBRE OS PREÇOS
CUSTO MÉDIO :
PRODUTOS DE PAPEL E SIMILARES 11%
INDÚSTRIAS DE METAL PRIMÁRIO 9%
PRODUTOS TÊXTEIS 8%
PRODUTOS FABRICADOS DE METAL 8%
PRODUTOS FABRICADOS DIVERSOS 8%
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 8%
PRODUTOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS 7%

35. PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE
X % SOBRE OS PREÇOS
BAIXO CUSTO :
FABRICANTES DE TABACO 5%
MAQUINÁRIO, SEM INSTR. ELÉTRICOS 5%
INSTRUMENTOS 4%
ROUPAS E OUTROS TÊXTEIS 4%
IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 4%
MAQUINÁRIO ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4%
COURO E PRODUTOS DE COURO 3%

36. ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES
CUSTOS FIXOS = 25 % DO CUSTO TOTAL
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ( 15% AO ANO ) 41,7%
DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO (LINEAR 30% EM 5 ANOS) 31,2%
SEGURO 18,0%
DEPRECIAÇÃO DA CARROCERIA LINEAR 10 ANOS 5,5%
LICENCIAMENTO 3,6%
CUSTOS VARIÁVEIS = 13,8 % DO CUSTO TOTAL
MANUTENÇÃO 44,0%
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 28,0%
LUBRIFICANTES 2,3%
LAVAGENS / LUBRIFICAÇÃO 10,2%
PNEUS / CÂMARA DE AR 15,5%

37. ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES
CUSTOS INDIRETOS = 6 % DO CUSTO TOTAL
MECÂNICO 5,57%
FERRAMENTAL 0,37%
VEIC. SUPERV. 12,5%
REFEIÇÕES 35,0%
CONFERENTE 11,0%
ADMINISTRAÇÃO 35,5%

38. OUTROS CUSTOS
 TRANSPORTE (ISPS, INLAND, BAF)
 SEGUROS
 EMBALAGEM
 MARKETING
 DESPACHO ADUANEIRO (DESCONSOLIDAÇÃO E
LIBERAÇÃO DE CARGA)
 SDAS
 TAXA SISCOMEX
 CAPATAZIA
 COMISSÃO DE AGENTE
 IMPOSTOS (IMPORTAÇÃO)