Estudio de oferta de Nutrución Animal

1. NUTRICIÓN ANIMAL 2011
El presente estudio analiza la estructura actual de la oferta y las perspectivas del
Edición: Octubre 2011 sector de Alimentos para la Nutrición Animal. El mismo abarca la producción,
Páginas: 144 abastecimiento y comercialización de Alimentos-Base como las Premezclas para
los siguientes segmentos demandantes del mercado 1) Bovinos para Carne y
Cuadros: 89 Leche, 2) Aves (Parrilleros y Ponedoras) 3) Porcinos y Otros animales de
Empresas mencionadas: 34 producción.
Asimismo el informe muestra la participación de las principales empresas
Presentación: Powerpoint + CD pertenecientes al grupo de especializadas en la producción de balanceados, como
aquellas que están integradas a la faena de carne y por último a las productoras de
Premezclas y aditivos.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SINTESIS EJECUTIVA 3.1.3 Empleo y Facturación
1.1 Diagnostico del Negocio 3.1.4 Localización de las Empresas
1.2 Datos Básicos del Sector 3.2 Estrategias Competitivas
1.3 Síntesis Competitiva 3.2.1 Grupos Estratégicos
1.4 Análisis por Área de Negocio 3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico
1.5 Principales Indicadores del Comercio Exterior 3.2.3 Estrategias de las Principales Empresas
1.6 Performance Competitiva 3.2.4 Diversificación e Integración
3.2.5 Perfil de las Principales Empresas
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.6 Posicionamiento Ante los Factores Claves de Éxito
2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad 3.2.7 Promoción y Publicidad
2.1.1 Actores de la Actividad 3.3 Performance de la Competencia
2.1.2 Segmentación del Negocio 3.3.1 Cuotas de las Empresas Productoras Base
2.1.3 Definiciones 3.3.2 Cuotas de las Empresas Premezcladoras
2.1.4 Distribución de los Insumos 3.3.3 Nivel de Concentración del Mercado
2.1.5 Evolución de la Actividad 3.3.4 Estructura de Costos
2.1.6 Evolución del Giro del Negocio 3.3.5 Poder Negociador de los Proveedores
2.1.7 Evolución del Giro del Negocio Vs. PBI 3.3.6 Rentabilidad
2.1.8 Consumo Aparente 3.3.7 Share y ROS de las Principales Empresas
2.2 Comercio Exterior 3.3.8 Endeudamiento
2.2.1 Exportaciones
2.2.2 Exportaciones por País de Destino 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.2.3 Importaciones 4.1 Amenazas y Oportunidades
2.2.4 Importaciones por País de Origen 4.2 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales
2.2.5 Panorama Internacional 4.3 Perspectivas de Crecimiento
2.3 Demanda Interna 4.4 Tendencias Estratégicas
2.3.1 Segmentación Geográfica de la Demanda
2.3.2 Tipología – Dieta de Bovinos 5. ANEXOS
2.3.3 Tipología – Dieta de Aves y Porcinos 5.1 Fuentes consultadas
2.3.4 Canales de Distribución 5.2 Dirección de las Principales Empresas
2.3.5 Poder Negociador de los Clientes 5.3 Feedlots
2.3.6 Ciclo de Vida 5.4 Granumetria Alimenticia por Especie
2.4 Barreras y Factores Clave de Éxito 5.5 Evolución Precios Mundiales de Granos
5.6 Ratios de Conversión de Cereales a Carne
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5.7 Productos Fitosanitarios
3.1 Estructura de la Oferta 5.8 Sector Productor Veterinarios
3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad 5.9 Los Suplementos – Utilización e Importancia
3.1.2 Cantidad de Empresas Según Tamaño de Empleo 5.10 Glosario Metodológico

2. NUTRICIÓN ANIMAL 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 10: Datos Básicos del Sector. Página Nº 58: Estructura de la Oferta.
Página Nº 11: Síntesis Competitiva. Página Nº 59: Empresas Participantes y su Titularidad.
Página Nº 12: Análisis por Área de Negocio. Página Nº 60: Distribución del Empleo Empresas
Página Nº 13: Indicadores del Comercio Exterior. Productoras Premezcladoras.
Página Nº 14: Performance Competitiva, Estructura. Página Nº 61: Empleo Principales Empresas.
Página Nº 15: Performance Competitiva. Página Nº 62: Empleo y Facturación de las Principales
Página Nº 21: Distribución de Insumos, Base: Millones de Empresas Productoras.
Toneladas. Página Nº 63: Empleo y Facturación de las Principales
Página Nº 22: Segmentación del Negocio, Participación por Empresas Premezcladoras.
Segmentos, Base: Millones de Toneladas. Página Nº 64: Localización de las Principales Empresas
Página Nº 23: Evolución de la Actividad, en Toneladas. Productoras.
Página Nº 24: Evolución por Segmento, en Toneladas. Página Nº 65: Localización de las Principales Empresas
Página Nº 25: Evolución del Giro Total del Negocio. Premezcladoras.
Página Nº 26: Evolución del Giro del Sector, en Millones Página Nº 66: Localización de Plantas Autorizadas a Nivel
de Pesos. País.
Página Nº 27: Comparación de la Evolución del Giro del Página Nº 68: Concentración por Grupo Estratégico, Base:
Negocio con el PBI Nacional en Miles de Cientos de Empresas.
Pesos Corrientes. Página Nº 72: Segmentos y Estrategias de las Principales
Página Nº 28: Consumo Aparente en Volumen. Empresas.
Página Nº 29: Consumo Aparente en Pesos. Página Nº 74: Diversificación e Integración de Empresas
Página Nº 30: Exportaciones. Productoras.
Página Nº 31: Evolución de las Exportaciones, en Volumen Página Nº 75: Diversificación e Integración de Empresas
y Dólares FOB. Premezcladoras.
Página Nº 32: Destino de las Exportaciones, Base: Millones Página Nº 76: Perfil de Empresas: COMPAL.
de Dólares. Página Nº 77: Perfil de Empresas: ALIBA NUTRICION
Página Nº 33: Importaciones. ANIMAL.
Página Nº 34: Evolución de las Importaciones en Volumen Página Nº 78: Perfil de Empresas: GEPSA GRUPO PILAR.
y Dólares CIF. Página Nº 79: Perfil de Empresas: ACA ASOC. COOP.
Página Nº 35: Origen de las Importaciones, Base: Millones ARGENTINA.
de Dólares. Página Nº 80: Perfil de Empresas: SANTA SYLVINA.
Página Nº 36: Participación Mundo, Base: Toneladas. Página Nº 81: Perfil de Empresas: GRANJA TRES
Página Nº 37: Participación por País en Unión Europea, ARROYOS.
Base: Toneladas. Página Nº 82: Perfil de Empresas: METRIVE.
Página Nº 38: Evolución Principales Productores Página Nº 83: Perfil de Empresas: ALLTECH
Mundiales. ARGENTINA.
Página Nº 39: Producción 2010 por Segmentos Unión Página Nº 84: Perfil de Empresas: ALIMENTAL
Europea, Base: Toneladas. PROVIMI.
Página Nº 40: Insumos de la Dieta de Unión Europea. Página Nº 85: Perfil de Empresas: BIOFARMA.
Página Nº 41: Producción Mundial, Base: Toneladas. Página Nº 86: Perfil de Empresas: INMOBAL NUTRER.
Página Nº 42: Producción América Latina, Base: Página Nº 87: Posicionamiento de las Empresas Frente a los
Toneladas. Factores Clave de Éxito.
Página Nº 44: Demanda por Región, Base: Millones de Página Nº 88: Inversión Publicitaria 2009.
Animales. Página Nº 89: Inversión Publicitaria 2010.
Página Nº 45: Tipología Dieta Bovinos. Página Nº 90: Evolución de la Inversión Publicitaria.
Página Nº 46: Tipología Dieta Aves y Porcinos. Página Nº 91: Cuotas de Mercado de Empresas
Página Nº 47: Demanda por Región Geográfica, Base: Productoras.
Millones de Animales. Página Nº 92: Participación de Empresas Productoras.
Página Nº 50: Modalidad de Provisión – Canales de Página Nº 93: Cuotas de Mercado de Empresas Productoras
Distribución. Premezcladoras.
Página Nº 51: Participación de Atributos en la Elección de Página Nº 94: Participación de Empresas Premezcladoras.
Alimentos. Página Nº 95: Nivel de Concentración por Grupo
Página Nº 52: Poder Negociador de los Clientes por Canal. Estratégico.
Página Nº 53: Ciclo de Vida por Segmento. Página Nº 96: Estructura de Costos Promedio del Sector.
Página Nº 54: Barreras de Entrada. Página Nº 97: Poder Negociador de los Proveedores.
Página Nº 55: Barreras de Salida. Página Nº 98: Rentabilidad por Empresa.
Página Nº 56: Factores Clave de Éxito.

3. NUTRICIÓN ANIMAL 2011
Página Nº 99: Share y ROS Principales Empresas Página Nº 119: Dirección de los Principales Feedlots.
Productoras. Página Nº 123: Localización Hotelería Feedlot.
Página Nº 100: Share y ROS Principales Empresas Página Nº 125: Evolución de Precios Mundiales.
Premezcladoras. Página Nº 126: Ratio de Conversión de Cereales en Carne.
Página Nº 101: Endeudamiento Principales Empresas. Página Nº 127: Evolución del Mercado Argentino de
Página Nº 103: Matriz de Amenazas y Oportunidades. Productos Fitosanitarios.
Página Nº 106: Plan Estratégico Agro Alimentario e Página Nº 128: Evolución Sector Veterinario, en Millones de
Industrial 2010-2020. Dólares.
Página Nº 114: Fuentes Consultadas. Página Nº 129: Mercado Argentino de Fertilizantes, Miles de
Página Nº 115: Dirección de las Principales Empresas. Toneladas.
NUTRICIÓN ANIMAL 2011
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
ACA ASOC. COOP. ARGENTINA FRIGORIFICO SOYCHU SA
ALIBA SA GEPSA GRUPO PILAR SA
ALIMENTAL SA PROVIMI GRANJA TRES ARROYOS SA
ALLTECH TECHNOLOGY INMOBAL NUTRER SA
APSA INTERNACIONAL LAS CAMELIAS SA
BEDSON SA MERIAL SA
BIOFARMA SA METRIVE SA
BIOTA Y SA MOLINOS CAÑUELAS SA
BROUWER SA MOLINOS TASSARA SA
CALISA SA GRUPO MOTTA NOELMA SA GRUPO NOELMA
CLADAN SA NUTREFEED
COMPAL CIA. DE ALIMENTOS SA PROFEED SALADILLO SA
CONECAR SA GRUPO CONECAR RASIC SA CRESTA ROJA
DON CORRAL SANTA SYLVINA SA
DSM NUTRITIONAL SER BEEF SA
ENSOL SA VETANCO SA
FEPASA SA VETIFARMA SA