2012 Payment Study on companies belonging to the Construction Industry sector: (updated data to the second quarter of 2012). Find on our CRIBIS Community updated data on III Q 2012. Sign up on: http://www.cribis.com/Pages/FormCommunity.aspx

1. Abitudini di Pagamento
delle aziende in Italia:delle aziende in Italia:
EDILIZIA
Dati aggiornati a
Settembre 2012Settembre 2012
Marketing CRIBIS D&B

2. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento dell’Edilizia in Italia:
Costruzione di edifici
Edilizia specializzata
InstallatoriInstallatori
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3. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento dell’Edilizia in Italia:
Costruzione di edifici
Edilizia specializzata
InstallatoriInstallatori
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4. ©2012
Gruppo CRIF
Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail,
il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie
e no dei p incipali ope ato i a li ello inte na ionale nei se i i integ ati die uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di
business & commercial information e di credit & marketing management
I numeri di CRIF
Più di 1 700 b h i tà fi i i l d tili l l i i CRIFPiù di 1.700 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano le soluzioni CRIF
Oltre 25.000 imprese clienti
Informazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondoInformazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondo
CRIF è leader in Italia, con oltre 680 clienti tra banche, società finanziarie e Confidi
Circa 75 milioni di posizioni creditizie di consumatori e imprese italiani censitep p
in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF
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5. ©2012
CRIF nel mondo
Londra, UK
Budapest, Ungheria
Atl t USA
Vienna, Austria
Baton Rouge, USA
Atlanta, USA
Albuquerque, USA
Denver, USA
Dallas, USA
,
Zurigo, Svizzera Capodistria, Slovenia
Varsavia, Polonia
Mosca, Russia
Hanoi, Vietnam
Pechino, Shanghai, Cina
Mumbai, India
Credit Bureau Services
Credit Bureau Data Pools
Praga Rep Ceca
Kingston, Giamaica
Credit Rating Agency
Analytics & Decisioning
Business Information
Debt Collection
Real Estate Information
Praga, Rep. Ceca
Bologna
and Related Services
Business Process
Outsourcing
Lending Solutions (USA)
Insurance Solutions
Città del Messico, Messico
Bratislava, Rep. Slovacca
Milano
5
Personal SolutionsRoma

6. ©2012
CRIF per le imprese
CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata
e con elevate competenze nella business information.
CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimaCRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima
copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto
il mondo.
CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevareCRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare
le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti
dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore.
Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Networkp g
CRIBIS Teleservice è la società del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre
servizi per la risoluzione di problemi di pagamento per la definizione diservizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di
un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e
proprio recupero crediti.
CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a TutelaCRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela
del Credito) e ne rispetta il codice deontologico.
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7. ©2012
La Mission di CRIBIS D&B
• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:
copertura dell’universo di riferimento,
massimo approfondimento delle informazioni,
flessibilità tecnologicaflessibilità tecnologica,
sistemi decisionali e modelli di scoring
Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.
Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di
mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e
sviluppo di nuovi prodottipp p
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8. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento dell’Edilizia in Italia:
Costruzione di edifici
Edilizia specializzata
InstallatoriInstallatori
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9. ©2012
Le informazioni di CRIBIS.com
Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un
patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a
disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.
Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:
• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”,g p
ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte,
cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”
• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse alp g
fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.
• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene
richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.c esta, o a o e è g à stata agg o ata, esa ata e a utata
• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato
alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.
• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende
italiane ed estere.
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10. ©2012
Le informazioni di CRIBIS.com
• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli
strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.
S l i i l f i d l b i l d ll’ i d d ll l i d l i hi• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio
di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per
individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.
Ol 100 li i h l idi i hi l’ i i• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio
informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.
• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.
DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE
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11. ©2012
2 Information Intelligence:
Il processo di creazione
dell’informazione
2. Information Intelligence:
sofisticati algoritmi di text mining,
evolute procedure di data quality e
l’intervento degli analisti, arricchiscono
1. Data Collection: l’accesso ai dati
“grezzi” provenienti dalle diverse fonti
informative utilizzate da CRIBIS D&B
i hi l’E i t i dati grezzi completandoli con il
patrimonio informativo di CRIBIS D&B
per arricchire l’Ecosistema
3. Credit Intelligence: le
informazioni vengono valutate e viene
4. Credit Scoring: è la fase finale del
processo, in cui vengono elaborate g
creato il report quale strumento di
supporto decisionale.
p g
valutazioni di sintesi e gli indici
descrittivi e predittivi del
comportamento dell’azienda
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12. ©2012
Il Patrimonio informativo
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13. ©2012
Che cos’è CRIBIS iTRADE
CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia
per la condivisione delle informazioni sul
credito commerciale tra CRIBIS D&B e le
aziende partecipanti.
45 anni di esperienza Numero di esperienze in CRIBIS45 anni di esperienza
5 Miliardi di movimenti raccolti
nel mondo
140 milioni di movimenti raccolti
Numero di esperienze in CRIBIS
iTRADE
140 milioni di movimenti raccolti
in Italia
1 milione di aziende italiane con
i di tesperienze di pagamento
D&B Paydex
Hit rate nel 65% dei casi.
Fonte: Studio Pagamenti
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Fonte: Studio Pagamenti

14. ©2012
Massima qualità delle informazioni
Neutrale
Senza conflittoSenza conflitto
d’interessi
OggettivoOggett o
Non settoriale
Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come
CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo
oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato
da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.
I d l’i f i h i i i è filIn questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo
oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.
14Materiale Riservato

15. ©2012
Non movimenti contabili, ma reali
esperienze di pagamento
Per il buon funzionamento del sistema il
I movimenti
contabili:
eterogenei e
Per il buon funzionamento del sistema, il
singolo movimento contabile o la singola
fattura non devono coincidere con
l’ i di t
g
influenzati da
aspetti contingenti
l’esperienza di pagamento.
Questa è infatti generata dall’analisi
congiunta di tutte le transazioni
commerciali (fatture, pagamenti,
insoluti, ecc...) intercorse fra un’azienda
cliente e il suo fornitore nel corso degli
ultimi 12 mesi.
Si tratta di una media mobile ponderata:
• nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;
Le esperienze di
pagamento:
omogenee,
storicizzate e
• nasce dall analisi di 12 mesi di dati;
• dipende dal credito analizzato, cioè
dagli importi di credito che sono
risultati regolari o in ritardo ognistoricizzate e
complete
risultati regolari o in ritardo ogni
mese;
• si aggiorna mensilmente.
15Materiale Riservato

16. ©2012
Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio che
valuta la performance storica dei
pagamenti verso i fornitori.
E’ un indice sintetico che nasce da un
modello statistico in grado dimodello statistico in grado di
analizzare l’eterogeneità dei
comportamenti di pagamento.
Esprime un punteggio diviso in classip p gg
che va 1 a 100 (100 indica la miglior
performance, 1 la peggiore). Ad ogni
classe è associato il numero di giorni
medi di ritardomedi di ritardo.
Servono almeno tre esperienze di
pagamento relative ad un’azienda perpagamento relative ad un azienda per
generare il Paydex.
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17. ©2012
Tipologia di analisi
Sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:
• Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia per classi di ritardo, Settembre 2012g p ,
• Focus sui pagamenti puntuali dei settori edilizi - Settembre 2012
• T end 2007 IIIQ 2012 dei pagamenti p nt ali dei setto i edili i• Trend 2007 – IIIQ 2012 dei pagamenti puntuali dei settori edilizi
• Variazione del D&B Paydex medio nei settori edilizi - 2007 vs. IIIQ 2012
• Pagamenti puntuali nell’Edilizia: dettaglio regionale – Settembre 2012
• Abitudini di Pagamento delle aziende edilizie in Italia per classi di ritardo e
macroarea geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole)
• Abitudini di Pagamento delle aziende edilizie in Italia per classi di ritardo e
dimensione aziendale
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18. ©2012
Descrizione del campione analizzato (1 di 2)
Le analisi effettuate in questo osservatorio indagano le Abitudini di Pagamento del
macrosettore Edilizia, ottenuto attraverso l’aggregazione dei dati appartenenti alle
imprese dei comparti: Costruzione di edifici, Edilizia specializzata e Installatori. Inoltre, è
stato approfondito il dettaglio sui comportamenti di pagamento nei tre microsettori
considerati.
Di seguito sono riportate le categorie aziendali comprese nei settori oggetto di studio.
Settore Costruzione di edifici
Case unifamiliari
Edifici plurifamiliari hotelEdifici plurifamiliari, hotel
Sub-appaltatori, costruttori edili
Edifici industriali e capannoni
Edifici non residenziali di altro tipoEdifici non residenziali di altro tipo
Settore Edilizia specializzata
Strade urbane, interurbane e autostrade,
Ponti, gallerie e strade sopraelevate
Acquedotti, fognature e condotte elettriche
Altre costruzioni civili n.a.c.
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19. ©2012
Descrizione del campione analizzato (2 di 2)
Settore Installatori
Impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento
Verniciatura, imbiancatura, tappezzeria e decorazione
Impianti elettrici
Muratura e posa di pietre
Installazione e posa di rivestimenti e isolamenti acustici
P di i ll i i iPosatura di piastrelle, marmi, mosaici
Carpenterie in legno
Pavimentazione e rivestimenti in moquette, linoleum, ecc.
Copertura di tetti e carpenteria metallicaCopertura di tetti e carpenteria metallica
Lavori in calcestruzzo, cemento
Perforazione di pozzi artesiani
Ponteggi e armature metalliche
Installazione vetri
Scavi e preparazione fondamenta
Demolizioni
I t ll i di tt t dili ( t i hi )Installazione di attrezzature edili n.a.c. (montacarichi, ecc.)
Noleggio impianti
Altre attività n.a.c. (sabbiature, puliture, ecc.)
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20. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento dell’Edilizia in Italia:
Costruzione di edifici
Edilizia specializzata
InstallatoriInstallatori
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21. ©2012
Abitudini di Pagamento, Settembre 2012
Osservazioni sull’Edilizia in Italia (1 di 2)
A Settembre 2012 solo il 44,4% delle imprese attive nel settore edile ha
pagato alla scadenza i propri fornitori, contro il 47,3% della media italiana. Oltre
la metà del totale ha, invece, regolato le transazioni commerciali con un ritardo
fino a 30 giorni oltre i termini contrattuali, mentre solo lo 0,9% ha superato i 90
giorni medi.
All'interno del settore edile, la situazione più critica emerge per il comparto
dell’Edilizia specializzata, dove solo il 37,1% delle imprese regola le transazioni
commerciali entro i termini previsti (10,2 punti percentuali al di sotto della mediap ( , p p
nazionale). Nel comparto delle Costruzioni di edifici si registra una percentuale
di imprese puntuali pari al 41,8%, mentre la performance migliore spetta agli
Installatori con il 45,7% di pagatori regolari.
Negli ultimi cinque anni la concentrazione media delle aziende italiane nella
classe di pagamento alla scadenza è passata dal 50,8% del 2007 al 47,3% del
IIIQ 2012 (-3 5%) I microsettori dell’Edilizia hanno mostrato riduzioni piùIIIQ 2012 (-3,5%). I microsettori dell Edilizia hanno mostrato riduzioni più
consistenti, con decrementi superiori a 14 punti percentuali nei settori “Costruzione
di edifici” ed “Installatori”.
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22. ©2012
Abitudini di Pagamento, Settembre 2012
Osservazioni sull’Edilizia in Italia (2 di 2)
Osservando nel dettaglio le abitudini di pagamento per area geografica, laOsservando nel dettaglio le abitudini di pagamento per area geografica, la
situazione più critica emerge nel Sud e Isole: qui le imprese dell'Edilizia
pagano entro la scadenza dei termini contrattuali solo nel 32,3% dei casi. I
comportamenti di pagamento risultano meno problematici nel Nord Est e nelcomportamenti di pagamento risultano meno problematici nel Nord Est e nel
Nord Ovest, dove si riscontrano percentuali di “buoni pagatori” superiori al
51% (circa 7 punti percentuali in più rispetto alla media settoriale). Nel
Cent o Italia infine i pagato i p nt ali sono pa i al 39 5% delle imp eseCentro Italia, infine, i pagatori puntuali sono pari al 39,5% delle imprese.
A livello regionale il Veneto si configura come il best performer italiano con
una percentuale di pagamento alla scadenza pari al 53,7% del totale;
seguono in seconda e terza posizione Lombardia (53,6%) e Piemonte
(52,1%).
Campania, Calabria e Sardegna riportano le abitudini peggiori in assoluto con
concentrazioni nella classe di pagamento regolare inferiori al 29%.
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23. ©2012
Abitudini di pagamento del macrosettore
Edilizia per classi di ritardo, Settembre 2012
EDILIZIA
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24. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Confronto Italia vs. Edilizia – Settembre 2012
Settembre 2012
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25. ©2012
Abitudini di Pagamento in Italia – Settembre 2012
Focus sui pagamenti puntuali dei microsettori edilizi
Media Italiana
47 3%
% Pagamento
puntuale
47,3%
–1,6%
-5,5%
–10,2%,
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26. ©2012
Trend dei pagamenti puntuali in Italia
2007 vs. IIIQ 2012 nei microsettori edilizi
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27. ©2012
Variazione del D&B Paydex medio nei
microsettori edilizi - 2007 vs. IIIQ 2012
27

28. ©2012
Pagamenti puntuali nel Macrosettore Edilizia
Dettaglio regionale – Settembre 2012
28

29. ©2012
Pagamenti puntuali nel Macrosettore Edilizia
Dettaglio regionale – Settembre 2012
29

30. ©2012
Focus sui pagamenti puntuali 2007 – IIIQ 2012
Macrosettore Edilizia
Trend pagamenti puntuali
EDILIZIA
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31. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Area geografica – Macrosettore Edilizia
EDILIZIA
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32. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Dimensione aziendale – Macrosettore Edilizia
EDILIZIA
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33. ©2012
Focus sui pagamenti puntuali 2007 – IIIQ 2012
Costruzione di edifici
Trend pagamenti puntuali
Costruzione di edifici
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34. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Area geografica – Costruzione di edifici
Costruzione di edifici
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35. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Dimensione aziendale – Costruzione di edifici
Costruzione di edifici
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36. ©2012
Focus sui pagamenti puntuali 2007 – IIIQ 2012
Edilizia specializzata
Trend pagamenti puntuali
Edilizia specializzatap
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37. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Area geografica – Edilizia specializzata
Edilizia specializzata
37

38. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Dimensione aziendale – Edilizia specializzata
Edilizia specializzata
38

39. ©2012
Focus sui pagamenti puntuali 2007 – IIIQ 2012
Installatori
Trend pagamenti puntuali
Installatori
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40. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Area geografica – Installatori
Installatori
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41. ©2012
Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Dimensione aziendale – Installatori
Installatori
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42. ©2012
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italiane con un confronto globale
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pagamenti
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… e tanto altro
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43. ©2012
Grazie per l’attenzione
CRIBIS D&B Community