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1 - Resumo "Guia de Fundos Imobiliários" 3 2 - Leitura dos Fundos de Investimento Imobiliário 2.1 AESAPAR FII 6 2.2 FII Agências Caixa 7 2.3 BB Fundo de de Investimento Imobiliário Progressivo 8 2.4 BB Progressivo II FII 9 2.5 BB Renda Corporativa FII 10 2.6 BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower 11 2.7 BM Brascan Lajes Corporativas FII 12 2.8 BM Edifício Galeria FII 13 2.9 BM Jardim Sul FII 14 2.10 FII Brasil Plural Fundo de Fundos 15 2.11 FII BTG Pactual Corporate Office Fund 16 2.12 FII BTG Pactual Fundo de CRI 17 2.13 FII BTG Pactual Fundo de Fundos 18 2.14 FII Campus Faria Lima 19 2.15 FII CENESP 20 2.16 FII CEO Cyrela Commercial Properties 21 2.17 CSHG Brasil Shopping FII 22 2.18 CSHG JHSF Prime Offices FII 23 2.19 CSHG Logística FII 24 2.20 CSHG Real Estate FII 25 2.21 CSHG Recebíveis Imobiliários FII 26 2.22 FII Cyrela Thera Corporate 27 2.23 Fator Verità FII 28 2.24 FII Floripa Shopping 29 2.25 FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes 30 2.26 FII Hotel Maxinvest 31 2.27 JS Real Estate Multigestão FII 32 2.28 Kinea Renda Imobiliária FII 33 2.29 Kinea Rendimentos Imobiliários 34 2.30 Maxi Renda FII 35 2.31 FII Presidente Vargas 36 2.32 FII Rio Bravo Crédito Imobiliário 37 2.33 FII Rio Bravo Renda Corporativa 38 2.34 FII Rio Negro 39 2.35 Santander Agências FII 40 2.36 SDI Logística Rio FII 41 2.37 SP Downtown FII 42 2.38 FII TB Office 43 2.39 FII Torre Almirante 44 2.40 TRX Edifícios Corporativos FII 45 2.41 TRX Logística Renda I FII 46 2.42 FII VBI FL 4440 47 2.43 FII Vila Olímpia Corporate 48 2.44 XP Corporate Macaé FII 49 2.45 XP Gaia Lote I FII 50 3 - Glossário 51 4 - Disclaimer 54 Índice Página 2 XP Investimentos | www.xpi.com.br
Tabela Resumo¹ AEFI11 1,0% 3,1% 11,0% AGCX11 0,8% 0,7% 8,9% BBFI11B 0,9% 0,9% 15,5% BBPO11 0,8% 2,2% 9,4% BBRC11 0,3% 0,9% 3,5% BBVJ11 0,6% 0,8% 6,8% BMLC11B 1,0% 2,2% 11,4% EDGA11B 1,0% 2,0% 12,4% JRDM11B 1,1% 1,2% 12,8% BPFF11 1,0% 2,5% 11,9% BRCR11 1,0% 4,4% 11,8% FEXC11B 1,2% 1,5% 11,5% BCFF11B 1,1% 2,8% 10,9% FCFL11B 0,8% 1,1% 9,2% CNES11B 0,8% 0,2% 12,3% CEOC11B 2,0% 4,4% 24,4% HGBS11 0,9% 2,0% 11,3% HGJH11 0,9% 0,6% 11,2% HGLG11 0,9% 2,3% 14,7% HGRE11 0,9% 1,4% 13,0% HGCR11 0,9% 0,5% 10,7% THRA11B 1,5% 7,2% 18,1% VRTA11 0,9% 2,0% 12,7% FLRP11B 1,5% 2,6% 6,2% NSLU11B 1,0% 0,6% 10,2% HTMX11B 0,7% 2,2% 22,0% JSRE11 1,0% 1,4% 10,9% KNRI11 0,9% 2,1% 10,1% KNCR11 0,8% 2,3% 10,2% MXRF11 1,0% 3,0% 11,6% PRSV11 1,2% 1,5% 17,6% RBVO11 0,6% 3,8% 10,5% FFCI11 0,9% 0,4% 10,4% RNGO11 1,0% 2,4% 11,8% SAAG11 0,9% 3,4% 10,0% SDIL11 0,9% 2,0% 11,5% SPTW11 1,1% 1,7% 13,7% TBOF11 0,8% 1,7% 11,6% ALMI11B 0,9% 0,2% 11,0% XTED11 1,2% 3,1% 13,8% TRXL11 0,9% 0,9% 10,9% FVBI11B 0,8% 2,6% 11,8% VLOL11 0,5% 2,0% 8,7% XPCM11 1,0% 2,6% 12,1% XPGA11 0,8% 3,1% 12,7% Média 0,9% 2,1% 11,9% CSHG Real Estate Cyrela Thera Corporate Floripa Shopping Hotel Maxinvest Kinea Renda Imobiliária Maxi Renda Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Negro SDI Logística Rio CSHG Recebíveis Imobiliários Fator Verità Hospital Nossa Senhora de Lourdes Agências Caixa BB Progressivo II Cidade Jardim Continental Tower Edifício Galeria Brasil Plural Absoluto BTG Pactual Fundo de CRI Campus Faria Lima CEO Cyrela Commercial Properties CSHG JHSF Prime Offices CSHG Brasil Shopping -1,5% -0,7% -6,9% 3,3% 0,5% -2,2% 2,2% -2,5% 2,1% TRX Realty Logística I Vila Olímpia Corporate XP Gaia Lote I -2,7% -2,3% 352,1 65,9 177,8 98,9 231,1 130,1 XP Corporate Macaé VBI FL 4440 -1,5% -0,1% SP Downtown Torre Almirante Presidente Vargas Rio Bravo Renda Corporativa Santander Agências TB Office TRX Edifícios Corporativos JS Real Estate Multigestão Kinea Rendimentos Imobiliários CSHG Logística -1,1% Aesapar BB Progressivo BB Renda Corporativa Brascan Lajes Corporativas Shoping Jardim Sul BTG Pactual Corporate Office Fund BTG Pactual Fundo de Fundos CENESP 0,5% 5,5% 2,5% -1,9% -2,5% -8,4% 3,5% -1,1% -2,7% 1,0% -1,1% 1,7% -0,9% -10,4% -0,1% 1,5% -2,3% 1,0% -2,1% -1,7% -7,9% 2,2% 8,7% -4,8% 2,8% 11,2% -1,9% -0,3% 1,2% -1,1% -2,1% 0,8% -0,5% -3,2% 1,0% -3,5% 1,3% -11,5% 0,1% 1,4% 6,3% 2,9% -1,7% -0,1% -1,0% -1,3% -7,6% 4,5% 2,0% -1,5% 1,7% -0,2% 2,7% -0,9% -9,8% 0,9% 2,4% -1,5% 1,8% 9,6% -3,3% 3,7% 12,7% -10,7% 1,7% 2,1% -0,1% -1,2% 111,2 103,4 437,1 21,0 111,6 81,4 81,3 41,7 239,1 776,0 94,3 361,3 1.527,6 792,6 265,6 23,0 243,1 130,0 37,9 55,1 127,9 782,8 47,5 384,3 644,9 4.250,8 101,5 368,8 108,1 21,0 59,2 100,0 251,5 85,9 175,6 118,1 123,3 135,2 1.660,7 59,6 -2,0% -1,3% -7,0% -1,0% -6,3% -1,0% -0,5% -6,1% -0,2% -6,0% Resumo Ticker Giro DY (12M) Vol. Med. Diário (R$ mil) DYValorização 30 DiasFII Valorização + Yield ¹ DY referente ao último rendimento divulgado até a data de publicação do relatório Página 3 XP Investimentos | www.xpi.com.br
IFIX x IBOV x CDI Valorização DY Valorização + DY Resumo 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Índice IBOV CDI Índice IFIX 11,2% 8,7% 5,5% 3,5% 2,8% 2,5% 2,2% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,5% -0,1% -0,3% -0,5% -0,9% -1,0% -1,1% -1,1% -1,1% -1,3% -1,7% -1,9% -1,9% -2,0% -2,1% -2,1% -2,3% -2,3% -2,5% -2,7% -2,7% -3,2% -3,5% -4,8% -6,3% -7,0% -7,9% -8,4% -10,4% -11,5% FLRP11B HGCR11 FVBI11B ALMI11B VRTA11 VLOL11 JRDM11B RNGO11 KNRI11 FCFL11B HGBS11 RBVO11 FEXC11B MXRF11 HGRE11 TRXL11 JSRE11 CEOC11B BPFF11 SAAG11 BBPO11 XTED11 HGJH11 FFCI11 AGCX11 BMLC11B NSLU11B SDIL11 AEFI11 HGLG11 BBVJ11 KNCR11 XPGA11 SPTW11 XPCM11 PRSV11 BRCR11 BCFF11B THRA11B BBRC11 BBFI11B EDGA11B TBOF11 HTMX11B CNES11B 2,03% 1,51% 1,50% 1,25% 1,22% 1,16% 1,14% 1,08% 1,06% 1,05% 1,05% 1,04% 1,02% 1,00% 0,98% 0,98% 0,96% 0,96% 0,95% 0,95% 0,93% 0,93% 0,93% 0,92% 0,91% 0,90% 0,90% 0,89% 0,88% 0,86% 0,85% 0,85% 0,83% 0,81% 0,80% 0,80% 0,77% 0,77% 0,76% 0,75% 0,67% 0,61% 0,55% 0,48% 0,34% CEOC11B THRA11B FLRP11B PRSV11 FEXC11B XTED11 SPTW11 JRDM11B BCFF11B JSRE11 EDGA11B XPCM11 RNGO11 MXRF11 BRCR11 BPFF11 AEFI11 BMLC11B NSLU11B HGCR11 ALMI11B HGJH11 SDIL11 HGRE11 TRXL11 VRTA11 HGBS11 FFCI11 BBFI11B HGLG11 SAAG11 KNRI11 XPGA11 KNCR11 BBPO11 CNES11B FCFL11B AGCX11 TBOF11 FVBI11B HTMX11B RBVO11 BBVJ11 VLOL11 BBRC11 12,7% 9,6% 6,3% 4,5% 3,7% 3,3% 2,9% 2,7% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,7% 1,4% 0,9% 0,5% 0,1% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,5% -0,7% -0,9% -1,0% -1,0% -1,2% -1,3% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,7% -2,2% -2,5% -3,3% -6,0% -6,1% -6,9% -7,6% -9,8% -10,7% FLRP11B HGCR11 FVBI11B ALMI11B VRTA11 VLOL11 JRDM11B RNGO11 KNRI11 FCFL11B HGBS11 RBVO11 FEXC11B MXRF11 HGRE11 TRXL11 JSRE11 CEOC11B BPFF11 SAAG11 BBPO11 XTED11 HGJH11 FFCI11 AGCX11 BMLC11B NSLU11B SDIL11 AEFI11 HGLG11 BBVJ11 KNCR11 XPGA11 SPTW11 XPCM11 PRSV11 BRCR11 BCFF11B THRA11B BBRC11 BBFI11B EDGA11B TBOF11 HTMX11B CNES11B Página 4 XP Investimentos | www.xpi.com.br
DY (12M) Giro Vol. Méd. Diário R$(mil) Resumo 24,4% 22,0% 18,1% 17,6% 15,5% 14,7% 13,8% 13,7% 12,7% 13,0% 12,8% 12,7% 11,8% 11,0% 11,9% 11,8% 12,1% 10,9% 10,7% 11,6% 11,3% 11,5% 11,8% 11,4% 11,5% 10,5% 12,3% 11,6% 12,4% 11,2% 10,9% 11,0% 10,9% 10,4% 10,1% 10,2% 10,2% 10,0% 8,7% 9,2% 9,4% 8,9% 6,8% 6,2% 3,5% CEOC11B HTMX11B THRA11B PRSV11 BBFI11B HGLG11 XTED11 SPTW11 VRTA11 HGRE11 JRDM11B XPGA11 FVBI11B ALMI11B BPFF11 RNGO11 XPCM11 BCFF11B HGCR11 MXRF11 HGBS11 FEXC11B BRCR11 BMLC11B SDIL11 RBVO11 CNES11B TBOF11 EDGA11B HGJH11 TRXL11 AEFI11 JSRE11 FFCI11 KNRI11 NSLU11B KNCR11 SAAG11 VLOL11 FCFL11B BBPO11 AGCX11 BBVJ11 FLRP11B BBRC11 7,22% 4,41% 4,41% 3,81% 3,39% 3,13% 3,08% 3,06% 3,04% 2,82% 2,64% 2,59% 2,56% 2,54% 2,44% 2,32% 2,25% 2,23% 2,18% 2,16% 2,13% 2,03% 2,00% 1,99% 1,97% 1,96% 1,72% 1,70% 1,53% 1,46% 1,44% 1,36% 1,18% 1,13% 0,92% 0,90% 0,88% 0,81% 0,66% 0,59% 0,57% 0,49% 0,42% 0,17% 0,16% THRA11B CEOC11B BRCR11 RBVO11 SAAG11 AEFI11 XTED11 XPGA11 MXRF11 BCFF11B FLRP11B FVBI11B XPCM11 BPFF11 RNGO11 HGLG11 KNCR11 BMLC11B BBPO11 HTMX11B KNRI11 SDIL11 EDGA11B VLOL11 VRTA11 HGBS11 TBOF11 SPTW11 FEXC11B PRSV11 HGRE11 JSRE11 JRDM11B FCFL11B BBRC11 TRXL11 BBFI11B BBVJ11 AGCX11 HGJH11 NSLU11B HGCR11 FFCI11 CNES11B ALMI11B 4.251 1.661 1.528 793 783 776 645 437 384 369 361 266 252 243 239 231 178 176 135 130 130 128 123 118 112 111 108 103 102 100 99 94 86 81 81 66 60 59 55 48 42 38 23 21 21 BRCR11 BBPO11 KNRI11 KNCR11 HGBS11 SAAG11 HGRE11 TBOF11 HGLG11 BCFF11B JSRE11 MXRF11 EDGA11B THRA11B RNGO11 XPCM11 FVBI11B BPFF11 BBFI11B XPGA11 VRTA11 CEOC11B AGCX11 AEFI11 XTED11 SDIL11 FCFL11B SPTW11 FEXC11B BMLC11B VLOL11 HTMX11B JRDM11B PRSV11 RBVO11 TRXL11 BBRC11 BBVJ11 NSLU11B HGJH11 FFCI11 FLRP11B HGCR11 ALMI11B CNES11B Página 5 XP Investimentos | www.xpi.com.br
Código AEFI11 Preço Cota (12/03) R$ 103,70 Valor de Mercado R$ 78,03 MM Valor Patrimonial R$ 113,11 MM Data IPO dez/11 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 32,40% mai-14 -0,8% Semana -2,35% jun-14 -2,8% 30 Dias -1,99% jul-14 -6,1% 12 Meses 5,83% ago-14 -6,5% set-14 -10,9% Liquidez out-14 -7,4% Vol. Méd. Diário R$ 118 (mil) nov-14 1,4% Giro Mensal 3,13% dez-14 5,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -14,0% fev-15 -27,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$103,70 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark NTNB-17 Último R$ 1,00 DY março 0,96% Acumulado no Ano 13,67% Últimos 12 Meses 10,99% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 120 9,50% 125 9,12% O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição, construção e/ou eventual adaptação de ativos imobiliários para posterior locação à empresa Anhanguera Educacional Ltda. (AELTDA), celebrando Contratos Atípicos de Locação com a empresa e controladora (AESAPAR). Não é objeto direto e primordial do Fundo obter ganhos de capital com a compra e venda de ativos imobiliários e sim remunerar o Cotista pela valorização dos imóveis, principalmente, por meio da locação à AELTDA. Uma das características importantes do Fundo são os Contratos de Pagamento de Prêmio de Locação firmados entre a empresa e o AELTDA, com o intuito de assegurar uma remuneração mensal aos Cotistas. O prazo do contrato é de quinze anos, com vencimento em junho de 2026. 105 10,86% 110 10,36% 115 9,91% 90 12,67% 95 12,00% 100 11,40% Preço Yield¹ 80 14,25% 85 13,41% 107,04 105,29 108,34 107,50 Distribuição Sensibilidade Yield 113,78 114,50 115,90 114,64 115,82 112,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,20% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance - AESAPAR Ativo Participantes Custos Coodernador Líder XP Investimentos Tx. Adm. 0,17% a.a. 98 100 102 104 106 108 110 112 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código AGCX11 Preço Cota (12/03) R$ 960,00 Valor de Mercado R$ 388,80 MM Valor Patrimonial R$ 446,64 MM Data IPO nov/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo, a partir do 2° ano 0,55%, do 3° ano 0,45%, do 4° ano 0,35%. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 15,32% mai-14 5,2% Semana -3,03% jun-14 3,7% 30 Dias -1,29% jul-14 3,1% 12 Meses 14,01% ago-14 5,0% set-14 3,7% Liquidez out-14 6,7% Vol. Méd. Diário R$ 123 (mil) nov-14 9,5% Giro Mensal 0,66% dez-14 9,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 9,5% fev-15 -23,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$960,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 7,40 DY março 0,77% Acumulado no Ano 11,05% Últimos 12 Meses 8,91% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 980 8,73% 985 8,69% O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às operações de agências bancárias. Os recursos captados foram alocados em imóveis Buy to Lease (agências bancárias já existentes e operantes de propriedade da Caixa Ecônomica Federal) e em imóveis Built to Suit (aquisição de imóveis e adequação para posterior locação como agência bancária). As agências estão localizadas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e serão locadas à Caixa Econômica Federal. Os contratos terão prazos de 10 anos, contados a partir da entrega do imóvel, e serão reajustados, anualmente, pelo IGP-M. 965 8,87% 970 8,82% 975 8,77% 950 9,01% 955 8,96% 960 8,91% Preço Yield¹ 940 9,10% 945 9,05% 960,00 960,00 960,00 988,92 Distribuição Sensibilidade Yield 989,99 997,99 998,00 982,99 986,00 970,20 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Jones Lang Tx. Consultor - Gestor Rio Bravo Tx. Gestão - Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance - AGÊNCIAS CAIXA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Caixa Econômica Tx. Adm. 0,65% a.a. 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1.000 0 100 200 300 400 500 600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,70% 0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BBFI11B Preço Cota (12/03) R$ 2.361,00 Valor de Mercado R$ 306,93 MM Valor Patrimonial R$ 564,83 MM Data IPO dez/04 * Taxa de adm.: Sobre a receita total mensal do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 36,95% mai-14 -9,7% Semana -1,13% jun-14 -19,6% 30 Dias -7,01% jul-14 -32,6% 12 Meses -5,05% ago-14 -30,9% set-14 -38,4% Liquidez out-14 -39,3% Vol. Méd. Diário R$ 135 (mil) nov-14 -45,6% Giro Mensal 0,88% dez-14 -16,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 -44,5% fev-15 -51,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$2361,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 20,84 DY março 0,88% Acumulado no Ano 19,60% Últimos 12 Meses 15,54% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 2550 14,39% 2600 14,12% O Fundo tem atualmente em seu patrimônio dois empreendimentos: um edifício em Brasília, conhecido como “Edifício Sede I”, e um bloco de edifícios administrativos interligados, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí, locado ao Banco do Brasil. O Fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF. O BB FII Progressivo distribui rendimentos a seus cotistas mensalmente, já que é resultado do valor recebido pela locação dos imóveis, reajustados anualmente pelo IGP-M. 2400 15,29% 2450 14,98% 2500 14,68% 2250 16,31% 2300 15,96% 2350 15,62% Preço Yield¹ 2150 17,07% 2200 16,68% 3014,00 2546,00 2650,00 2530,01 Distribuição Sensibilidade Yield 2850,00 3050,00 3333,33 3147,99 3200,58 3060,05 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Caixa Tx. Gestão - Administrador Caixa Tx. Perfomance - BB PROGRESSIVO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BB Investimentos Tx. Adm. 5,10% a.m. 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BBPO11 Preço Cota (12/03) R$ 99,75 Valor de Mercado R$ 1.587,99 MM Valor Patrimonial R$ 1.522,60 MM Data IPO dez/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: Inclusa na Taxa de Administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 20,07% mai-14 1,8% Semana -0,21% jun-14 0,5% 30 Dias -0,96% jul-14 -4,2% 12 Meses 5,33% ago-14 -8,3% set-14 -6,5% Liquidez out-14 -8,3% Vol. Méd. Diário R$ 1661 (mil) nov-14 -2,3% Giro Mensal 2,18% dez-14 -8,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -17,0% fev-15 -11,3% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$99,75 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 8,5% a.a. Último R$ 0,80 DY março 0,80% Acumulado no Ano 11,66% Últimos 12 Meses 9,40% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 115 8,15% 120 7,81% O Fundo detém 64 imóveis, dentre agências bancárias e prédios comerciais, que estão locados ao Banco do Brasil. Os imóveis estão localizados por todo o Brasil, sendo que 55% se concentram na região sudeste. Todos os contratos de locação são atípicos e com prazo de dez anos. Caso o locatário opte por permanecer no imóvel ao final do período, o contrato poderá ser renovado por período semelhante. Caso decida rescindir o contrato antes do prazo de vencimento, o Banco do Brasil compromete-se a pagar ao Fundo o fluxo de aluguel remanescente. O principal imóvel é o Edifício Administrativo - Sede III, localizado em Brasília-DF, que representa 20% do patrimônio do Fundo. 100 9,38% 105 8,93% 110 8,52% 85 11,03% 90 10,42% 95 9,87% Preço Yield¹ 75 12,50% 80 11,72% 103,70 104,50 104,51 101,55 Distribuição Sensibilidade Yield 105,88 106,30 109,00 110,69 108,00 107,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Votorantim Tx. Gestão - Administrador Votorantim Tx. Perfomance - BB PROGRESSIVO II Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BB Investimentos Tx. Adm. 0,28% a.a. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,66% 0,68% 0,70% 0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BBRC11 Preço Cota (12/03) R$ 83,39 Valor de Mercado R$ 132,59 MM Valor Patrimonial R$ 153,50 MM Data IPO jun/11 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de consultor: Inclusa na Taxa de Administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -9,35% mai-14 9,0% Semana -1,89% jun-14 -3,7% 30 Dias -6,31% jul-14 -8,2% 12 Meses 13,65% ago-14 -17,3% set-14 -20,5% Liquidez out-14 -20,3% Vol. Méd. Diário R$ 60 (mil) nov-14 -7,1% Giro Mensal 0,92% dez-14 -18,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -34,2% fev-15 -44,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$83,39 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 9,1% a.a. Último R$ 0,28 DY março 0,34% Acumulado no Ano 4,24% Últimos 12 Meses 3,51% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 100 2,93% 105 2,79% O Fundo realiza investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual adaptação de imóveis para a posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípicos. Desta forma, o fundo pode se beneficiar de eventuais valorizações ocorridas nos imóveis e, principalmente, de renda advinda dos contratos de locação com o Banco do Brasil. Os ativos imobiliários a serem adquiridos pelo Fundo devem possuir área média de 770m², custo médio de adaptação de R$1.500.000,00 e prazo médio de duração de obras de 4 meses. O objetivo é adquirir 21 imóveis. 85 3,44% 90 3,25% 95 3,08% 70 4,18% 75 3,90% 80 3,66% Preço Yield¹ 60 4,88% 65 4,50% 86,52 88,50 89,99 87,90 Distribuição Sensibilidade Yield 79,81 87,95 90,27 95,00 95,10 93,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Cushman&Wakefield Tx. Consultor - Gestor Votorantim Tx. Gestão - Administrador Votorantim Tx. Perfomance - BB RENDA CORPORATIVA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BB Investimentos Tx. Adm. 0,60% a.a. 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 0 100 200 300 400 500 600 700 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BBVJ11 Preço Cota (12/03) R$ 56,00 Valor de Mercado R$ 151,76 MM Valor Patrimonial R$ 309,02 MM Data IPO dez/10 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -29,11% mai-14 3,5% Semana 0,77% jun-14 3,2% 30 Dias -2,09% jul-14 -14,5% 12 Meses 3,09% ago-14 -9,8% set-14 -9,3% Liquidez out-14 -10,8% Vol. Méd. Diário R$ 59 (mil) nov-14 7,7% Giro Mensal 0,81% dez-14 16,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -22,1% fev-15 -30,0% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$56,00 Receita Garantida Sim Vencimento jan/2014 Benchmark IPCA + 10%a.a. Último R$ 0,31 DY março 0,55% Acumulado no Ano 8,44% Últimos 12 Meses 6,84% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 75 5,11% 80 4,79% O objetivo do Fundo é gerar renda mensal aos cotistas por meio de locação das lajes corporativas do edifício comercial Continental Tower, que faz parte do empreendimento Cidade Jardim Corporate Center, localizado no complexo Parque Cidade Jardim. O Fundo investiu seu patrimônio na compra de 13 andares do empreendimento Continental Tower e os cotistas obterão renda a partir da locação destas lajes corporativas de propriedade do Fundo. O habite-se foi emitido no final de agosto 2012. Enquanto isso, o cotista foi remunerado em 0,80% a.m. líquido, conforme contrato entre a JHSF Incorporações e o Fundo, até os seis primeiros meses após o habite-se e nos 12 meses subsequentes de forma escalonada – renda garantida de uma laje a menos a cada mês, até o término final da garantia. 60 6,39% 65 5,90% 70 5,48% 45 8,52% 50 7,67% 55 6,97% Preço Yield¹ 35 10,95% 40 9,58% 56,00 55,00 59,00 58,00 Distribuição Sensibilidade Yield 57,50 57,50 65,00 61,89 60,90 60,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor JSHF Participações Tx. Consultor - Gestor Votorantim Tx. Gestão - Administrador Votorantim Tx. Perfomance - CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco Votorantim Tx. Adm. 1,0% a.a. 46 48 50 52 54 56 58 60 62 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BMLC11B Preço Cota (12/03) R$ 92,50 Valor de Mercado R$ 92,35 MM Valor Patrimonial R$ 131,97 MM Data IPO fev/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 24,96% mai-14 2,5% Semana 0,26% jun-14 4,0% 30 Dias -1,70% jul-14 1,2% 12 Meses 9,99% ago-14 3,5% set-14 4,5% Liquidez out-14 2,6% Vol. Méd. Diário R$ 100 (mil) nov-14 21,5% Giro Mensal 2,23% dez-14 5,2% Presença Pregão 90,48% jan-15 -11,6% fev-15 -19,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$92,50 Receita Garantida Sim Vencimento jan/2015 Benchmark - Último R$ 0,89 DY março 0,96% Acumulado no Ano 14,32% Últimos 12 Meses 11,44% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 110 9,62% 115 9,20% O Fundo detém duas lajes do Brascan Century Plaza, localizado no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, e quatro lajes do Torre Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro. O Brascan Century Plaza é um edifício comercial corporativo de alto padrão e faz parte de um complexo composto por Hotel, Prédio Comercial e Open Mall. O Torre Rio Sul é um edifício comercial corporativo de alto padrão, anexo ao Shopping Rio Sul. Dentre os locatários do Fundo estão as empresas Brookfield, Sony BMG Music Entertainment, Cipasa Desenvolvimento Urbano, Construtora Adolpho Lindenberg, entre outros. O Fundo possui renda mínima garantida de 10,00% a.a. (sobre o valor de emissão), com término estimado em janeiro de 2015. 95 11,14% 100 10,58% 105 10,08% 80 13,23% 85 12,45% 90 11,76% Preço Yield¹ 70 15,12% 75 14,11% 90,00 94,00 96,15 95,10 Distribuição Sensibilidade Yield 99,50 97,73 99,06 97,00 96,00 96,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Brascan Tx. Gestão 0,20% a.a. Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - BRASCAN LAJES CORPORATIVAS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 100 200 300 400 500 600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código EDGA11B Preço Cota (12/03) R$ 67,01 Valor de Mercado R$ 255,45 MM Valor Patrimonial R$ 369,85 MM Data IPO ago/12 * Taxas de adm. e consultor: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -13,80% abr-14 -7,9% Semana -1,43% mai-14 -13,3% 30 Dias -7,95% jun-14 -12,6% 12 Meses 6,17% jul-14 -16,2% ago-14 -18,6% Liquidez set-14 -25,5% Vol. Méd. Diário R$ 252 (mil) out-14 -29,4% Giro Mensal 2,00% nov-14 -28,2% Presença Pregão 90,48% dez-14 16,1% jan-15 -36,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$67,01 Receita Garantida Sim Vencimento ago/2013 Benchmark - Último R$ 0,70 DY março 1,05% Acumulado no Ano 13,98% Últimos 12 Meses 12,38% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 85 9,76% 90 9,21% O Fundo detém 100% do Ativo-Alvo, o Edifício Galeria, localizado no centro do Rio de Janeiro. O prédio comercial classe A recebeu o habite-se do retrofit em novembro de 2011. A TS, na qualidade de vendedora do imóvel, garantiu uma renda mínima de 9,0% a.a. pelo período de 12 meses, contados a partir da data de aquisição do imóvel, realizada no final de agosto de 2012. A TS é uma SPE constituída para o desenvolvimento, implementação e exploração do Edifício Galeria, sendo suas cotas detidas pela Tishman Speyer Brazil e TS-6 Sul Desenvolvimento Imobiliário. 70 11,85% 75 11,06% 80 10,37% 55 15,08% 60 13,82% 65 12,76% Preço Yield¹ 45 18,43% 50 16,59% 80,43 77,00 76,50 73,00 Distribuição Sensibilidade Yield 79,00 81,85 79,88 80,50 79,82 81,35 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Tishman Speyer Tx. Consultor 0,20% a.a. Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - EDIFÍCIO GALERIA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 0 100 200 300 400 500 600 700 800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
Código JRDM11B Preço Cota (12/03) R$ 68,78 Valor de Mercado R$ 152,90 MM Valor Patrimonial R$ 197,27 MM Data IPO ago/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -11,54% mai-14 -2,4% Semana 1,50% jun-14 -3,9% 30 Dias 2,24% jul-14 -6,2% 12 Meses 2,82% ago-14 -7,7% set-14 -12,0% Liquidez out-14 -10,8% Vol. Méd. Diário R$ 86 (mil) nov-14 -1,3% Giro Mensal 1,18% dez-14 5,6% Presença Pregão 90,48% jan-15 2,8% fev-15 15,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$68,78 Receita Garantida Sim Vencimento ago/2016 Benchmark - Último R$ 0,74 DY março 1,08% Acumulado no Ano 16,01% Últimos 12 Meses 12,82% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 85 10,38% 90 9,80% A primeira emissão de cotas do Fundo teve por objetivo a aquisição de até 40% do empreendimento denominado “Shopping Jardim Sul” e das vagas de estacionamento desta fração. O shopping está localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, possui 30.675,43 m² de ABL, onze salas de cinema e 1.350 vagas de estacionamento. A BR Malls garantirá ao Fundo uma rentabilidade mínima por quatro anos: 8,5% a.a. no primeiro ano de suas atividades, 8,7% a.a no segundo, 8,9% a.a. no terceiro e 9,1% a.a. no quarto. 70 12,60% 75 11,76% 80 11,03% 55 16,04% 60 14,70% 65 13,57% Preço Yield¹ 45 19,60% 50 17,64% 72,08 70,05 69,94 68,70 Distribuição Sensibilidade Yield 77,50 77,50 77,76 77,40 78,00 76,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - SHOPING JARDIM SUL Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 65 66 67 68 69 70 71 72 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 1,02% 1,04% 1,06% 1,08% 1,10% 1,12% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BPFF11 Preço Cota (12/03) R$ 71,35 Valor de Mercado R$ 142,70 MM Valor Patrimonial R$ 163,29 MM Data IPO abr/13 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: Sobre o rendimento a ser pago ao Cotista que exceder a variação do IFIX. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -12,64% mai-14 -3,2% Semana -2,13% jun-14 -3,9% 30 Dias -0,50% jul-14 -3,5% 12 Meses 8,74% ago-14 -1,4% set-14 -0,8% Liquidez out-14 -2,1% Vol. Méd. Diário R$ 176 (mil) nov-14 10,1% Giro Mensal 2,54% dez-14 9,3% Presença Pregão 90,48% jan-15 -9,9% fev-15 -18,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$71,35 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark Variação IFIX Último R$ 0,70 DY março 0,98% Acumulado no Ano 14,99% Últimos 12 Meses 11,92% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 90 9,45% 95 8,95% O Fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Cotas de FII, que sejam negociadas em bolsas de valores, podendo ainda investir em LCIs, LHs e CRIs. Os recursos que não estiverem investidos em Ativos Imobiliários serão aplicados em Ativos de Liquidez. A gestão da carteira é realizada pela Brasil Plural Gestão de Recursos e administração pela Geração Futuro Corretora de Valores. 75 11,34% 80 10,63% 85 10,01% 60 14,18% 65 13,09% 70 12,15% Preço Yield¹ 50 17,01% 55 15,47% 72,00 72,00 74,00 73,30 Distribuição Sensibilidade Yield 80,47 79,99 78,79 76,84 76,05 75,70 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Brasil Plural Tx. Gestão - Administrador Geracao Futuro Tx. Perfomance 0,20% BRASIL PLURAL ABSOLUTO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Brasil Plural Tx. Adm. 0,40% a.a. 68 69 70 71 72 73 74 75 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BRCR11 Preço Cota (12/03) R$ 102,55 Valor de Mercado R$ 1.971,48 MM Valor Patrimonial R$ 3.154,59 MM Data IPO dez/10 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de consultor: Sobre o montante do valor de mercado das cotas. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 43,07% mai-14 -11,8% Semana -0,43% jun-14 -12,3% 30 Dias -3,22% jul-14 -12,4% 12 Meses -8,89% ago-14 -12,2% set-14 -16,0% Liquidez out-14 -11,3% Vol. Méd. Diário R$ 4251 (mil) nov-14 0,6% Giro Mensal 4,41% dez-14 -12,6% Presença Pregão 90,48% jan-15 -16,1% fev-15 -32,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$102,55 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 15% a.a. Último R$ 1,01 DY março 0,98% Acumulado no Ano 14,77% Últimos 12 Meses 11,82% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 120 10,10% 125 9,70% O BTG Pactual Corporate Office Fund possui o maior patrimônio dentre todos os fundos negociados na BM&FBOVESPA, sendo proprietário de importantes edifícios comerciais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Brasília. Hoje o Fundo é composto por 15 empreendimentos. O modelo de gestão é ativo, direcionado para a reciclagem do portfólio e fazendo com que a política de distribuição de resultados possibilite reinvestimentos. Dentre seus imóveis, destacam-se: Eldorado Business Tower e Brazilian Finance Center, ambos localizados em São Paulo, e o Torre Almirante no Rio de Janeiro. 105 11,54% 110 11,02% 115 10,54% 90 13,47% 95 12,76% 100 12,12% Preço Yield¹ 80 15,15% 85 14,26% 106,30 109,10 107,61 107,02 Distribuição Sensibilidade Yield 124,44 122,64 120,41 117,98 118,31 113,01 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor BTG Pactual Tx. Consultor 1,50% a.a. Gestor BTG Pactual Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,25% a.a. 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código FEXC11B Preço Cota (12/03) R$ 95,70 Valor de Mercado R$ 139,84 MM Valor Patrimonial R$ 146,53 MM Data IPO jun/09 * O Fundo está em sua 8º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 52,68% mai-14 -7,5% Semana 1,93% jun-14 -10,8% 30 Dias 1,02% jul-14 -8,2% 12 Meses -0,27% ago-14 -1,3% set-14 10,3% Liquidez out-14 26,6% Vol. Méd. Diário R$ 102 (mil) nov-14 24,0% Giro Mensal 1,53% dez-14 25,0% Presença Pregão 90,48% jan-15 20,2% fev-15 4,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$95,70 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 105% CDI Último R$ 1,17 DY março 1,22% Acumulado no Ano 14,75% Últimos 12 Meses 11,47% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 115 9,55% 120 9,15% O FII BTG Pacual Fundo de CRI, antigo FII Excellence, tem por objetivo realizar a aquisição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), LHs (Letras Hipotecárias), LCIs (Letras de Créditos Imobiliários) ou direitos a eles relativos, podendo, ainda, investir em Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário. A gestão da carteira e a administração são realizadas pelo BTG Pactual. 100 10,98% 105 10,46% 110 9,98% 85 12,92% 90 12,20% 95 11,56% Preço Yield¹ 75 14,64% 80 13,73% 93,42 94,00 95,11 96,50 Distribuição Sensibilidade Yield 111,48 112,50 108,50 103,00 96,98 91,81 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 50 100 150 200 250 300 350 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código BCFF11B Preço Cota (12/03) R$ 63,49 Valor de Mercado R$ 267,67 MM Valor Patrimonial R$ 343,03 MM Data IPO jun/10 * O Fundo está em sua 4º Emissão de Cotas; Taxas de adm. e consultor: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% sobre o que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 0,96% mai-14 -18,1% Semana -2,07% jun-14 -20,8% 30 Dias -3,54% jul-14 -10,2% 12 Meses -16,84% ago-14 -13,5% set-14 -9,4% Liquidez out-14 -1,9% Vol. Méd. Diário R$ 369 (mil) nov-14 11,4% Giro Mensal 2,82% dez-14 -9,6% Presença Pregão 90,48% jan-15 -16,6% fev-15 -19,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$63,49 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark IGP-M + 3% a.s. Último R$ 0,67 DY março 1,06% Acumulado no Ano 14,39% Últimos 12 Meses 10,86% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 80 8,62% 85 8,11% O Fundo tem como objetivo primordial a aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como a aplicação em CRIs, LCIs e LHs. A carteira do Fundo é bastante diversificada, composta por Cotas de outros Fundos Imobiliários que invistam em ativos como shoppings, edifícios comerciais, hospitais, entre outros. Dessa forma, o rendimento do BCFF11B é composto pelas distribuições regulares dos Fundos em carteira, acrescido dos ganhos de capital provenientes de vendas de Cotas, além dos rendimentos relativos aos outros ativos em carteira. 65 10,61% 70 9,85% 75 9,19% 50 13,79% 55 12,53% 60 11,49% Preço Yield¹ 40 17,24% 45 15,32% 63,49 67,00 66,84 65,29 Distribuição Sensibilidade Yield 81,10 81,06 72,50 72,90 70,00 66,80 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor BTG Pactual Tx. Consultor 1,5%a.a. Gestor BTG Pactual Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance 20% BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,15% a.a. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código FCFL11B Preço Cota (12/03) R$ 1.201,00 Valor de Mercado R$ 200,57 MM Valor Patrimonial R$ 227,90 MM Data IPO jul/10 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 63,15% abr-14 13,1% Semana -1,88% mai-14 11,2% 30 Dias 1,29% jun-14 13,9% 12 Meses 17,32% jul-14 11,6% ago-14 12,2% Liquidez set-14 11,1% Vol. Méd. Diário R$ 108 (mil) out-14 14,7% Giro Mensal 1,13% nov-14 13,2% Presença Pregão 90,48% dez-14 -3,3% jan-15 17,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1201,00 Receita Garantida Sim Vencimento fev/2014 Benchmark - Último R$ 9,30 DY março 0,77% Acumulado no Ano 10,71% Últimos 12 Meses 9,19% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1400 7,88% 1450 7,61% O Fundo é proprietário do imóvel localizado no bairro Vila Olímpia na cidade de São Paulo-SP, que abriga, atualmente, o Campus Universitário da Instituição de ensino Insper. O imóvel possui ABL de 19.676,41 m² e conta com trinta e cinco salas de aula, trezentos e sessenta vagas de estacionamento, biblioteca, lanchonete, auditório e quadra poliesportiva. O locatário é uma instituição acadêmica sem fins lucrativos com cerca de 4.000 alunos, reconhecida pelos seus programas de Gradução e Pós, voltados para Administração e Economia. A Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), na qualidade de cotista do Fundo Premier Realty, antigo detentor do empreendimento, garantiu uma renda mensal locatícia até maio de 2014 de R$ 1.386.100,00, o que corresponde a um rendimento de 0,83% a.m. líquido das despesas ordinárias do Fundo ao Cotista, sobre o valor de emissão das Cotas (R$1.000,00). 1250 8,83% 1300 8,49% 1350 8,18% 1100 10,03% 1150 9,60% 1200 9,20% Preço Yield¹ 1000 11,04% 1050 10,51% 1170,50 1180,00 1190,00 1179,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1160,00 1180,00 1160,00 1179,00 1177,16 1185,01 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CAMPUS FARIA LIMA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 1.100 1.120 1.140 1.160 1.180 1.200 1.220 1.240 1.260 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
Código CNES11B Preço Cota (12/03) R$ 87,91 Valor de Mercado R$ 238,89 MM Valor Patrimonial R$ 347,37 MM Data IPO jul/11 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Tx. adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 19,79% abr-14 -20,2% Semana -0,68% mai-14 -22,7% 30 Dias -11,47% jun-14 -23,9% 12 Meses -15,16% jul-14 -28,4% ago-14 -34,2% Liquidez set-14 -39,0% Vol. Méd. Diário R$ 21 (mil) out-14 -44,7% Giro Mensal 0,17% nov-14 -42,4% Presença Pregão 90,48% dez-14 22,7% jan-15 -60,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$87,91 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,70 DY março 0,80% Acumulado no Ano 14,44% Últimos 12 Meses 12,32% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 10,31% 110 9,84% O Fundo é proprietário da fração de 25% do empreendimento Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na cidade de São Paulo-SP. O empreendimento possui área contruída de 409.258,00 m² distribuídos em seis blocos com oito andares cada, um centro de eventos e um shopping com aproximadamente cem lojas e dez agências bancárias, além de quatro mil e quinhentas vagas de estacionamento e heliponto. A fração detida pelo Fundo possui dezessete andares entre os Blocos A, B, C, D e F, que representam 52,199 m² de ABL. 90 12,03% 95 11,40% 100 10,83% 75 14,44% 80 13,54% 85 12,74% Preço Yield¹ 65 16,66% 70 15,47% 116,00 108,00 103,95 103,19 Distribuição Sensibilidade Yield 117,00 117,00 114,99 115,93 117,50 117,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CENESP Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
Código CEOC11B Preço Cota (12/03) R$ 36,95 Valor de Mercado R$ 58,88 MM Valor Patrimonial R$ 82,68 MM Data IPO nov/12 * Taxa de adm.: Sobre a receita total mensal do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -49,93% mai-14 -36,9% Semana -0,62% jun-14 -38,7% 30 Dias -0,33% jul-14 -40,8% 12 Meses -29,18% ago-14 -46,0% set-14 -51,6% Liquidez out-14 -51,3% Vol. Méd. Diário R$ 128 (mil) nov-14 -37,4% Giro Mensal 4,41% dez-14 -30,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 -21,7% fev-15 -46,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$36,95 Receita Garantida Sim Vencimento jun/2015 Benchmark - Último R$ 0,75 DY março 2,03% Acumulado no Ano 30,45% Últimos 12 Meses 24,36% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 55 16,36% 60 15,00% O Fundo adquiriu sete andares e meio do empreendimento denominado “CEO South Corporate”, um empreendimento comercial de alto padrão (Triple A) que foi desenvolvido pela Cyrela Commercial Properties. Esta parcela corresponde a 60 unidades autônomas. O imóvel está localizado na Avenida João Cabral de Mello Neto, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro-RJ, e possui 11 pavimentos de escritórios. O habite-se foi emitido em junho de 2013, e a CCP garantirá ao Fundo uma renda mínima de 9% a.a. sobre o valor de emissão da cota, até os 24 meses após o habite-se do empreendimento. 40 22,50% 45 20,00% 50 18,00% 25 36,00% 30 30,00% 35 25,71% Preço Yield¹ 15 60,00% 20 45,00% 46,45 42,81 40,00 39,70 Distribuição Sensibilidade Yield 62,99 61,20 59,35 59,20 58,67 54,40 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código HGBS11 Preço Cota (12/03) R$ 1.540,00 Valor de Mercado R$ 827,74 MM Valor Patrimonial R$ 1.128,93 MM Data IPO dez/06 * O Fundo está em sua 6º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o valor de mercado do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 42,65% mai-14 -0,9% Semana -2,22% jun-14 -2,0% 30 Dias 1,20% jul-14 -9,8% 12 Meses 2,82% ago-14 1,5% set-14 1,3% Liquidez out-14 -10,1% Vol. Méd. Diário R$ 783 (mil) nov-14 6,5% Giro Mensal 1,96% dez-14 36,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 5,3% fev-15 -24,3% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1540,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 13,80 DY março 0,90% Acumulado no Ano 13,99% Últimos 12 Meses 11,31% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1700 10,25% 1750 9,95% Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo, lançado em novembro de 2006, tem como objetivo comprar participações em diversos shoppings centers. O Fundo possui participação nos seguintes ativos: Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo; Shopping Center Penha, no bairro de mesmo nome na capital paulista; Shopping Parque Dom Pedro, maior shopping da América Latina, localizado na cidade de Campinas-SP – via cotas de FII; Via Parque Shopping localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ – via cotas de FII; CRIs Conversíveis do Shopping Goiabeiras; Mooca Plaza Shopping, no bairro de mesmo nome na capital paulista; São Bernardo Plaza Shopping, por meio de CRI Conversível, e participação do Shopping Platinum Outlet, localizado em Novo Hamburgo-RS, também via CRI Conversível. 1550 11,24% 1600 10,89% 1650 10,56% 1400 12,44% 1450 12,01% 1500 11,61% Preço Yield¹ 1300 13,40% 1350 12,90% 1570,00 1470,00 1553,88 1590,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1700,00 1699,00 1775,00 1630,00 1620,00 1690,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG BRASIL SHOPPING Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 1,50% a.a. 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código HGJH11 Preço Cota (12/03) R$ 1.010,00 Valor de Mercado R$ 166,65 MM Valor Patrimonial R$ 219,67 MM Data IPO nov/10 * Taxas de adm. e consultor: Sobre o valor de mercado do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 24,98% mai-14 -3,2% Semana -1,46% jun-14 -7,8% 30 Dias -1,06% jul-14 -12,8% 12 Meses 1,63% ago-14 -15,9% set-14 -15,7% Liquidez out-14 -9,3% Vol. Méd. Diário R$ 48 (mil) nov-14 -2,2% Giro Mensal 0,59% dez-14 5,1% Presença Pregão 71,43% jan-15 -6,5% fev-15 -35,9% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1010,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 9,40 DY março 0,93% Acumulado no Ano 13,98% Últimos 12 Meses 11,19% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1200 9,42% 1250 9,04% O Fundo tem por objetivo a aquisição de empreendimentos comerciais de alto padrão para a obtenção de rendimentos mensais por meio da locação dos imóveis. O Fundo foi idealizado em parceria com a JHSF Participações, que, na função de consultor imobiliário, é responsável pela assessoria nas atividades de gestão dos empreendimentos do Fundo, tais com como negociação de contratos de locação, prospecção de locatários e recomendação de benfeitorias. O Fundo possui a totalidade de dois edifícios localizados no bairro do Itaim, em São Paulo-SP. O Edifício Metropolitan conta com dezoito pavimentos e está situado na Rua Amuri, abrigando o restaurante Parigi e a Enoteca Fasano em seu andar térreo, enquanto o Edifício Platinum conta com onze pavimentos e está situado na Rua Jerônimo da Veiga. 1050 10,76% 1100 10,27% 1150 9,83% 900 12,56% 950 11,90% 1000 11,30% Preço Yield¹ 800 14,13% 850 13,30% 1055,00 1025,00 1040,00 1057,50 Distribuição Sensibilidade Yield 1130,00 1159,80 1185,00 1187,50 1160,00 1100,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor JSHF Participações Tx. Consultor 0,50% a.a. Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG JHSF PRIME OFFICES Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 0,50% a.a. 940 960 980 1.000 1.020 1.040 1.060 1.080 0 100 200 300 400 500 600 700 800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código HGLG11 Preço Cota (12/03) R$ 1.009,90 Valor de Mercado R$ 343,47 MM Valor Patrimonial R$ 377,56 MM Data IPO mai/10 * O Fundo está em sua 3º Emissão de Cotas; taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 37,15% mai-14 -0,2% Semana -0,99% jun-14 2,4% 30 Dias -2,07% jul-14 -7,0% 12 Meses 2,80% ago-14 -5,7% set-14 -7,3% Liquidez out-14 0,0% Vol. Méd. Diário R$ 384 (mil) nov-14 6,2% Giro Mensal 2,32% dez-14 -10,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -21,9% fev-15 -11,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1009,90 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 8,70 DY março 0,86% Acumulado no Ano 17,60% Últimos 12 Meses 14,66% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1200 12,34% 1250 11,84% O Fundo foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos e exploração comercial de empreendimentos imobiliários voltados para operações logísticas e industriais e outros ativos, conforme definido em sua política de investimento. Em julho de 2014, o Fundo detinha participação em nove empreendimentos, além de 35% de participação nas cotas do FII Industrial do Brasil. Os locatários dos imóveis são grandes empresas e multinacionais. 1050 14,10% 1100 13,46% 1150 12,87% 900 16,45% 950 15,58% 1000 14,81% Preço Yield¹ 800 18,51% 850 17,42% 1050,00 1091,00 1070,00 1029,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1133,00 1098,00 1159,90 1135,00 1130,00 1080,01 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG LOGÍSTICA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 0,60% a.a. 940 960 980 1.000 1.020 1.040 1.060 1.080 1.100 1.120 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código HGRE11 Preço Cota (12/03) R$ 1.263,00 Valor de Mercado R$ 932,49 MM Valor Patrimonial R$ 1.196,73 MM Data IPO abr/08 ¹ Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 48,29% mai-14 2,4% Semana -0,94% jun-14 0,5% 30 Dias 0,84% jul-14 -2,8% 12 Meses 0,42% ago-14 1,5% set-14 -3,8% Liquidez out-14 -2,8% Vol. Méd. Diário R$ 645 (mil) nov-14 19,6% Giro Mensal 1,44% dez-14 36,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -6,2% fev-15 4,5% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1263,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 105% CDI Último R$ 11,60 DY março 0,92% Acumulado no Ano 15,74% Últimos 12 Meses 12,99% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1450 11,31% 1500 10,93% O Fundo investe, preferencialmente, em escritórios de alto padrão. Foi lançado em 2007 e, em junho de 2014 possuía 219 unidades locáveis em 26 empreendimentos diferentes, totalizando 184 mil m². Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo possui gestão ativa, comprando e vendendo imóveis da carteira de acordo com as oportunidades do mercado. 1300 12,62% 1350 12,15% 1400 11,72% 1150 14,26% 1200 13,67% 1250 13,12% Preço Yield¹ 1050 15,62% 1100 14,91% 1260,00 1225,02 1300,00 1270,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1380,00 1390,00 1409,99 1360,00 1386,97 1365,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG REAL ESTATE Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 1,0% a.a. 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código HGCR11 Preço Cota (12/03) R$ 989,98 Valor de Mercado R$ 103,66 MM Valor Patrimonial R$ 105,78 MM Data IPO mai/10 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 17,28% mai-14 1,4% Semana 3,34% jun-14 -1,0% 30 Dias 8,70% jul-14 1,5% 12 Meses 12,61% ago-14 3,9% set-14 23,6% Liquidez out-14 37,3% Vol. Méd. Diário R$ 23 (mil) nov-14 48,8% Giro Mensal 0,49% dez-14 55,0% Presença Pregão 76,19% jan-15 86,9% fev-15 118,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$989,98 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark CDI Bruto Último R$ 9,40 DY março 0,95% Acumulado no Ano 13,32% Últimos 12 Meses 10,73% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1005 10,57% 1010 10,51% O CSHG Recebíveis Imobiliários FII tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo ainda investir em Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Cotas de outros FIIs e Títulos de Renda Fixa. De acordo com a sua política de investimento, o investimento em CRI deve representar ao menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo. 990 10,73% 995 10,67% 1000 10,62% 975 10,89% 980 10,84% 985 10,78% Preço Yield¹ 965 11,01% 970 10,95% 900,00 913,00 910,00 937,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1070,00 1080,00 1051,89 1030,00 940,00 908,02 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 0,80% a.a. 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1.000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código THRA11B Preço Cota (12/03) R$ 49,75 Valor de Mercado R$ 68,07 MM Valor Patrimonial R$ 117,13 MM Data IPO jan/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de Consultor: Sobre o volume total da receita bruta de locação. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -30,47% mai-14 -21,8% Semana -2,59% jun-14 -18,8% 30 Dias -4,76% jul-14 -25,9% 12 Meses -16,76% ago-14 -30,0% set-14 -36,8% Liquidez out-14 -34,8% Vol. Méd. Diário R$ 243 (mil) nov-14 -26,7% Giro Mensal 7,22% dez-14 -25,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -42,1% fev-15 -30,0% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$49,75 Receita Garantida Sim Vencimento set/2015 Benchmark - Último R$ 0,75 DY março 1,51% Acumulado no Ano 22,61% Últimos 12 Meses 18,09% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 65 13,85% 70 12,86% O Fundo detém cinco andares do Edifício Thera Corporate, localizado na Avenida Luis Carlos Berrini, 105, em São Paulo. Desenvolvido pela Cyrela, o empreendimento possui 15 pavimentos com lajes de grande porte, heliponto e quatro subsolos. O projeto foi classificado como AAA e recebeu a certificação LEED®, conferida pelo U.S. Green Building Council. O Empreendimento foi concluído em junho de 2014. A Cyrela garantirá ao Fundo uma renda mensal locatícia, líquida das despesas ordinárias do Fundo, de 9% a.a. ou 0,75% a.m., calculada sobre o valor das cotas integralizadas. A construtora garantirá esta rentabilidade mínima a partir da data do pagamento do preço de aquisição do imóvel-alvo do Fundo até 12 meses após a obtenção do habite-se, com vencimento em junho de 2015. 50 18,00% 55 16,36% 60 15,00% 35 25,71% 40 22,50% 45 20,00% Preço Yield¹ 25 36,00% 30 30,00% 58,26 55,89 56,04 52,00 Distribuição Sensibilidade Yield 69,00 65,00 67,11 66,90 67,60 63,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor CCP Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CYRELA THERA CORPORATE Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,20% a.a. 44 46 48 50 52 54 56 58 0 200 400 600 800 1.000 1.200 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código VRTA11 Preço Cota (12/03) R$ 112,50 Valor de Mercado R$ 139,02 MM Valor Patrimonial R$ 132,66 MM Data IPO jan/11 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% do que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 62,88% mai-14 5,0% Semana -0,44% jun-14 4,2% 30 Dias 2,82% jul-14 4,3% 12 Meses 11,77% ago-14 7,9% set-14 6,6% Liquidez out-14 12,0% Vol. Méd. Diário R$ 130 (mil) nov-14 15,8% Giro Mensal 1,97% dez-14 22,3% Presença Pregão 90,48% jan-15 15,7% fev-15 5,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$112,50 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark IGP-M + 6% a.a. Último R$ 1,01 DY março 0,90% Acumulado no Ano 15,50% Últimos 12 Meses 12,74% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 130 11,02% 135 10,61% O Fundo tem como objetivo investir em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), podendo ainda adquirir Cotas de FIDC, Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.. A gestão e administração do Fundo é realizada pelo Banco Fator. 115 12,46% 120 11,94% 125 11,46% 100 14,33% 105 13,65% 110 13,03% Preço Yield¹ 90 15,92% 95 15,08% 111,25 110,01 111,80 113,00 Distribuição Sensibilidade Yield 119,99 120,00 118,00 115,00 115,30 112,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Fator Tx. Gestão - Administrador Fator Tx. Perfomance 20% FATOR VERITÀ Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco Fator Tx. Adm. 1,0% a.a. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 0 100 200 300 400 500 600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código FLRP11B Preço Cota (12/03) R$ 650,00 Valor de Mercado R$ 31,20 MM Valor Patrimonial R$ 60,31 MM Data IPO out/09 * Taxa de adm.: Sobre a receita mensal do Fundo - mínimo de R$ 44.000,00/mês. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -18,66% abr-14 37,5% Semana 4,84% mai-14 20,2% 30 Dias 11,18% jun-14 24,7% 12 Meses 53,86% jul-14 17,4% ago-14 10,2% Liquidez set-14 19,1% Vol. Méd. Diário R$ 38 (mil) out-14 33,5% Giro Mensal 2,64% nov-14 66,7% Presença Pregão 80,95% dez-14 -20,6% jan-15 136,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$650,00 Receita Garantida Sim Vencimento set/2013 Benchmark - Último R$ 9,76 DY março 1,50% Acumulado no Ano 6,21% Últimos 12 Meses 6,21% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 670 6,02% 675 5,98% O Fundo é proprietário de 38% do empreendimento denominado Florianópolis Shopping Center, localizado na cidade de Florianópolis-SC, e tem por objetivo auferir receitas por meio da locação da área adquirida. O empreendimento foi inaugurado em Novembro de 2006 e é administrado pela Alliansce, conta com 142 lojas, dentre elas; C&A, Centauro, Cinemark, Lady&Lord, Lojas Americanas, Nacional Supermercados, Marisa, Playland e Riachuelo. O Fundo contou com garantia de rentabilidade mínima de 0,88% a.m. sobre o valor de emissão da Cota até o exercício de Outubro de 2013, oferecida pela Plenaventura Participações, uma das sócias do empreendimento. 655 6,16% 660 6,12% 665 6,07% 640 6,31% 645 6,26% 650 6,21% Preço Yield¹ 630 6,41% 635 6,36% 595,00 563,50 560,00 572,00 Distribuição Sensibilidade Yield 519,50 591,00 580,00 612,00 640,00 618,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - FLORIPA SHOPPING Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 9,0% a.m. 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 0 50 100 150 200 250 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Série1 DY
Código NSLU11B Preço Cota (12/03) R$ 172,90 Valor de Mercado R$ 197,94 MM Valor Patrimonial R$ 192,00 MM Data IPO out/06 * O Fundo está em sua 3º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre a receita mensal do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 28,48% mai-14 8,8% Semana -2,32% jun-14 0,8% 30 Dias -1,90% jul-14 1,2% 12 Meses 16,63% ago-14 0,8% set-14 -2,7% Liquidez out-14 0,2% Vol. Méd. Diário R$ 55 (mil) nov-14 8,4% Giro Mensal 0,57% dez-14 17,2% Presença Pregão 85,71% jan-15 -16,4% fev-15 -37,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$172,90 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 1,64 DY março 0,95% Acumulado no Ano 12,74% Últimos 12 Meses 10,20% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 190 9,28% 195 9,05% O Grupo NSL vendeu ao FII o imóvel em que funciona o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, empreendimento que conta com cerca de 220 leitos e 15 salas de cirurgia, dentre outras instalações. O Fundo distribui rendimento a seus cotistas mensalmente, fruto do contrato de locação de longo prazo com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. 175 10,08% 180 9,80% 185 9,54% 160 11,03% 165 10,69% 170 10,38% Preço Yield¹ 150 11,76% 155 11,38% 174,77 170,90 181,44 181,50 Distribuição Sensibilidade Yield 174,99 184,99 183,00 181,98 183,69 181,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 2,50% a.m. 160 165 170 175 180 185 0 50 100 150 200 250 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 1,02% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código HTMX11B Preço Cota (12/03) R$ 114,00 Valor de Mercado R$ 81,45 MM Valor Patrimonial R$ 129,64 MM Data IPO jul/07 * O Fundo está em sua 12º Emissão; Taxas de adm. e consultor: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% sobre o ganho de capital incorrido na venda dos imóveis, sendo metade a cada Consultor. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 25,30% mai-14 -25,1% Semana -10,59% jun-14 -41,4% 30 Dias -10,44% jul-14 -46,5% 12 Meses -29,09% ago-14 -51,9% set-14 -57,6% Liquidez out-14 -61,9% Vol. Méd. Diário R$ 94 (mil) nov-14 -61,0% Giro Mensal 2,16% dez-14 -46,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -65,4% fev-15 -85,2% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$114,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,76 DY março 0,67% Acumulado no Ano 25,11% Últimos 12 Meses 22,01% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 130 19,30% 135 18,59% Criado em 2007, o Fundo teve como objetivo aproveitar as oportunidades do mercado hoteleiro na cidade de São Paulo que se estenderam pelos anos subsequentes. Com isto, realizou diversas aquisições ao longo dos anos e reciclou seu portfólio composto de unidades modelo "flat", obtendo receita por meio da locação das unidades. A partir do segundo semestre de 2011, o Fundo iniciou um ciclo de desinvestimento com o objetivo de auferir lucro com a venda das unidades modelo “flat”. Com isso, o Patrimônio inicial do Fundo diminui conforme as vendas são realizadas e o capital, amortizado. 115 21,82% 120 20,91% 125 20,07% 100 25,09% 105 23,90% 110 22,81% Preço Yield¹ 90 27,88% 95 26,41% 164,80 138,00 139,00 134,40 Distribuição Sensibilidade Yield 167,99 193,84 193,85 192,60 190,86 183,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor BTG Pactual + Hotel Invest Tx. Consultor 0,50% a.a. Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance 20% HOTEL MAXINVEST Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,50% a.a. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código JSRE11 Preço Cota (12/03) R$ 85,87 Valor de Mercado R$ 554,11 MM Valor Patrimonial R$ 682,19 MM Data IPO jun/11 * O Fundo está em sua 3º Emissão; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% do que exceder do Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 16,18% mai-14 3,1% Semana -0,15% jun-14 3,1% 30 Dias -0,12% jul-14 1,9% 12 Meses 4,86% ago-14 5,5% set-14 2,6% Liquidez out-14 0,9% Vol. Méd. Diário R$ 361 (mil) nov-14 -1,8% Giro Mensal 1,36% dez-14 15,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 14,1% fev-15 -14,3% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$85,87 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark IGP-M + 6% a.a. Último R$ 0,90 DY março 1,05% Acumulado no Ano 13,84% Últimos 12 Meses 10,91% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 8,92% 110 8,52% O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários por meio da aquisição de Ativos-Alvo, sendo eles, Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, CRIs, LCI, LHs e imóveis, obtendo rendimentos oriundos desses ativos e do ganho de capital nas negociações de Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário. A gestão da carteira é realizada pelo próprio Administrador, o J. Safra. 90 10,41% 95 9,86% 100 9,37% 75 12,49% 80 11,71% 85 11,02% Preço Yield¹ 65 14,41% 70 13,38% 89,90 85,50 85,77 87,88 Distribuição Sensibilidade Yield 91,50 91,00 91,20 89,00 89,90 90,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor J. Safra Tx. Gestão - Administrador J Safra Tx. Perfomance 20% JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco J. Safra Tx. Adm. 1,0% a.a. 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 0 200 400 600 800 1.000 1.200 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código KNRI11 Preço Cota (12/03) R$ 108,22 Valor de Mercado R$ 1.493,11 MM Valor Patrimonial R$ 2.157,14 MM Data IPO nov/10 * O Fundo está em sua 4º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 43,78% mai-14 -2,7% Semana 0,39% jun-14 -2,5% 30 Dias 1,51% jul-14 -5,0% 12 Meses -0,73% ago-14 -5,1% set-14 -7,1% Liquidez out-14 -8,5% Vol. Méd. Diário R$ 1528 (mil) nov-14 -1,5% Giro Mensal 2,13% dez-14 21,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -1,0% fev-15 -13,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$108,22 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,92 DY março 0,85% Acumulado no Ano 12,54% Últimos 12 Meses 10,08% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 125 8,72% 130 8,39% O objetivo do Fundo é investir em empreendimentos comerciais e centros de distribuição prontos ou em construção, via aquisição de parte ou totalidade dos empreendimentos, gerando renda por meio da locação ou arrendamento das unidades. No primeiro semestre de 2014, o Fundo detinha participação em 16 empreendimentos. Cinco prédios comerciais em sua totalidade e localizados no Rio de Janeiro- RJ. Além disso, possuía outros quatro prédios comerciais localizados em São Paulo-SP, um deles com participação de 93% no empreendimento, o outro com 82% de participação, e outros dois com 100% de participação. Por fim, possuía 100% de cinco centros de distribuição nas cidades de Sumaré-SP, Jundiaí-SP, Mogi das Cruzes-SP, Santa Cruz-RJ e Pouso Alegre-MG, 90% do Jundiaí Industrial Park, localizado em Jundiaí-SP e 76,7% do Centro de Distribuição Bandeirantes, localizado em Louveira – SP. 110 9,91% 115 9,48% 120 9,09% 95 11,48% 100 10,91% 105 10,39% Preço Yield¹ 85 12,83% 90 12,12% 112,36 105,53 110,12 110,49 Distribuição Sensibilidade Yield 119,86 118,45 119,36 118,01 117,86 116,97 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Kinea Tx. Gestão - Administrador Intrag Tx. Perfomance - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Itaú Tx. Adm. 1,25% a.a. 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código KNCR11 Preço Cota (12/03) R$ 104,51 Valor de Mercado R$ 725,34 MM Valor Patrimonial R$ 705,24 MM Data IPO nov/12 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 28,00% mai-14 16,9% Semana -2,69% jun-14 13,9% 30 Dias -2,28% jul-14 12,5% 12 Meses 17,56% ago-14 8,3% set-14 9,1% Liquidez out-14 9,2% Vol. Méd. Diário R$ 793 (mil) nov-14 6,6% Giro Mensal 2,25% dez-14 7,0% Presença Pregão 90,48% jan-15 -5,0% fev-15 -24,2% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$104,51 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,85 DY março 0,81% Acumulado no Ano 12,54% Últimos 12 Meses 10,16% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 120 8,85% 125 8,50% O Fundo aplica seu recursos, preponderantemente, na aquisição de CRIs, podendo investir em LCI, LH e outros ativos financeiros. Os ativos devem possuir (i) rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada, e (ii) classificação de risco, em escala nacional, “AA”, emitida pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody's (Ativos). 105 10,12% 110 9,66% 115 9,24% 90 11,80% 95 11,18% 100 10,62% Preço Yield¹ 80 13,28% 85 12,50% 105,87 105,49 107,20 107,80 Distribuição Sensibilidade Yield 100,00 102,40 103,50 105,90 105,40 105,25 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Kinea Tx. Gestão - Administrador Intrag Tx. Perfomance - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Itaú BBA Tx. Adm. 1,0% a.a. 94 96 98 100 102 104 106 108 110 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código MXRF11 Preço Cota (12/03) R$ 80,00 Valor de Mercado R$ 183,98 MM Valor Patrimonial R$ 233,49 MM Data IPO mai/12 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: Sobre o que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 18,63% mai-14 0,1% Semana 0,00% jun-14 -4,5% 30 Dias 1,00% jul-14 0,0% 12 Meses 16,22% ago-14 5,9% set-14 -0,8% Liquidez out-14 6,4% Vol. Méd. Diário R$ 266 (mil) nov-14 18,7% Giro Mensal 3,04% dez-14 16,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -7,0% fev-15 3,2% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$80,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark NTNC-17 Último R$ 0,80 DY março 1,00% Acumulado no Ano 13,36% Últimos 12 Meses 11,61% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 100 9,29% 105 8,85% O Fundo tem por objeto a aplicação em CRIs, podendo ainda, investir em LCIs, LHs e Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, por isso é considerado híbrido. Os CRIs possuem lastro atrelado a empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, de serviços, logísticos, industriais, prontos ou em construção, todos localizados no território nacional. Os direitos creditórios são oriundos de: (i) contratos de compra e venda a prazo de imóveis, (ii) contratos de locação de imóveis típicos e atípicos, inclusive cessões de direito de uso de superfície e (iii) financiamento imobiliário destinado à compra e venda ou à construção de imóveis. A gestão da carteira é realizada pela XP Gestão de Recursos e a admonistração pelo Citibank. 85 10,93% 90 10,32% 95 9,78% 70 13,27% 75 12,39% 80 11,61% Preço Yield¹ 60 15,48% 65 14,29% 78,55 79,30 82,49 80,59 Distribuição Sensibilidade Yield 87,70 90,00 86,01 82,50 84,90 81,75 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,20% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance 30% MAXI RENDA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder XP Investimentos Tx. Adm. 0,17% a.a. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código PRSV11 Preço Cota (12/03) R$ 605,00 Valor de Mercado R$ 117,98 MM Valor Patrimonial R$ 213,81 MM Data IPO abr/10 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -8,05% abr-14 -23,3% Semana 5,28% mai-14 -33,8% 30 Dias -2,74% jun-14 -38,3% 12 Meses -26,66% jul-14 -48,3% ago-14 -45,3% Liquidez set-14 -50,6% Vol. Méd. Diário R$ 81 (mil) out-14 -54,6% Giro Mensal 1,46% nov-14 -25,6% Presença Pregão 90,48% dez-14 13,6% jan-15 -24,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$605,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 7,56 DY março 1,25% Acumulado no Ano 20,66% Últimos 12 Meses 17,56% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 625 17,00% 630 16,86% O Fundo adquiriu dois edifícios da década de 70, situados na Av. Presidente Vargas, na zona central do Rio de Janeiro, e realizou retrofit. Ele é administrado pela BEM DTVM. O edifício Torre Vargas 914, alcançou a certificação Green Building, nível Gold, possui 6.784 m² de ABL, considerando a loja no térreo, e o outro edifício, Torre Boa Vista possui 11.359 m². 610 17,42% 615 17,27% 620 17,14% 595 17,86% 600 17,71% 605 17,56% Preço Yield¹ 585 18,16% 590 18,01% 890,00 700,00 689,69 650,00 Distribuição Sensibilidade Yield 868,00 950,00 958,00 1025,00 930,00 921,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Latour Capital Tx. Gestão 0,125% a.a. Administrador BEM Tx. Perfomance - PRESIDENTE VARGAS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BBI Tx. Adm. 0,25% a.a. 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 0 50 100 150 200 250 300 350 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
Código RBVO11 Preço Cota (12/03) R$ 86,66 Valor de Mercado R$ 44,70 MM Valor Patrimonial R$ 50,95 MM Data IPO dez/12 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% sobre o que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 6,90% mai-14 -13,8% Semana 0,74% jun-14 -16,9% 30 Dias 1,05% jul-14 -18,3% 12 Meses -0,39% ago-14 -19,2% set-14 -22,4% Liquidez out-14 -11,2% Vol. Méd. Diário R$ 81 (mil) nov-14 7,6% Giro Mensal 3,81% dez-14 11,3% Presença Pregão 80,95% jan-15 -1,7% fev-15 -1,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$86,66 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark NTNB-20 Último R$ 0,53 DY março 0,61% Acumulado no Ano 13,93% Últimos 12 Meses 10,52% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 8,69% 110 8,29% O Fundo tem por objetivo o investimento preponderantemente em CRIs, bem como LH, LCI Cotas de FII. O gestor do Fundo, Rio Bravo Investimentos, buscará alocar 90% dos recursos captados na Oferta em CRI, 5% dos recursos captados na Oferta em LCI e 5% dos recursos captados na Oferta em LH. A gestão do portfólio do Fundo é feita pela Rio Bravo Investimentos, e possui prazo de duração de doze anos, com amortização em dez parcelas anuais a partir de dezembro de 2015, o 36º mês de atividade do Fundo. 90 10,13% 95 9,60% 100 9,12% 75 12,16% 80 11,40% 85 10,73% Preço Yield¹ 65 14,03% 70 13,03% 86,75 86,00 88,00 87,30 Distribuição Sensibilidade Yield 105,50 106,00 104,50 102,50 102,10 94,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Rio Bravo Tx. Gestão 0,65% a.a. Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance 20% RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Rio Bravo Tx. Adm. 0,10% a.a. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código FFCI11 Preço Cota (12/03) R$ 1,49 Valor de Mercado R$ 206,38 MM Valor Patrimonial R$ 264,27 MM Data IPO dez/99 * O Fundo está em sua 4º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 43,25% mai-14 4,5% Semana -1,11% jun-14 0,4% 30 Dias -1,11% jul-14 -9,4% 12 Meses 4,77% ago-14 -8,2% set-14 -5,3% Liquidez out-14 -13,4% Vol. Méd. Diário R$ 42 (mil) nov-14 -10,5% Giro Mensal 0,42% dez-14 -10,0% Presença Pregão 90,48% jan-15 -8,9% fev-15 2,5% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1,49 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 9% a.a. Último R$ 0,01 DY março 0,89% Acumulado no Ano 12,82% Últimos 12 Meses 10,43% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1,65 9,42% 1,70 9,14% O Fundo Rio Bravo Renda Corporativa, anteriormente chamado Fundo Financial Center de Investimento Imobiliário, captou, em agosto de 1999, recursos que foram suficientes para adquirir seis lajes do Edifício JK Financial Center, um empreendimento comercial AAA construído pela Cyrela/Brazil Realty na cidade São Paulo-SP. Em Novembro de 2009, observando as condições favoráveis do mercado, seu gestor, a Rio Bravo Investimentos, efetuou uma mudança no foco de atuação do fundo, que passou para uma gestão ativa com o objetivo de comprar e vender imóveis. Atualmente, o Fundo possui seis andares do JK Financial Center, dois andares do Cetenco Plaza e do Parque Cultural Paulista, e um andar do Jatobá Green Building, do Parque Paulista, e do Edifício New Century, todos de alto padrão e localizados em São Paulo-SP. No Rio de Janeiro-RJ, o Fundo possui dois andares do Candelária Corporate, localizado no Centro, e do Internacional Rio, localizado no Flamengo. 1,50 10,36% 1,55 10,02% 1,60 9,71% 1,35 11,51% 1,40 11,10% 1,45 10,71% Preço Yield¹ 1,25 12,43% 1,30 11,95% 1,60 1,57 1,54 1,50 Distribuição Sensibilidade Yield 1,56 1,60 1,70 1,66 1,61 1,65 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Rio Bravo Tx. Gestão - Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Rio Bravo Tx. Adm. 0,70% a.a. 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 0 50 100 150 200 250 300 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código RNGO11 Preço Cota (12/03) R$ 76,50 Valor de Mercado R$ 204,71 MM Valor Patrimonial R$ 230,84 MM Data IPO jun/12 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo; Taxa de consultor: Sobre a receita total de locação. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 1,46% mai-14 1,5% Semana -0,83% jun-14 0,2% 30 Dias 1,69% jul-14 -4,3% 12 Meses 14,17% ago-14 -5,4% set-14 -9,9% Liquidez out-14 -7,8% Vol. Méd. Diário R$ 239 (mil) nov-14 -3,9% Giro Mensal 2,44% dez-14 -0,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -13,8% fev-15 2,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$76,50 Receita Garantida Sim Vencimento jan/2014 Benchmark - Último R$ 0,78 DY março 1,02% Acumulado no Ano 14,47% Últimos 12 Meses 11,83% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 95 9,53% 100 9,05% O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo e realizou a aquisição do Ativo-Alvo composto por duas torres comerciais, com treze pavimentos cada, um deckpark com setecentos e quarenta e quatro vagas de estacionamento e três lojas comerciais, localizados no Centro Administrativo Rio Negro, na região de Alphaville em São Paulo-SP. O empreendimento é classificado como AAA e possui certificação LEED. O Fundo, possuía recursos depositados em uma conta vinculada que serviram para eventuais complementos de renda, a fim de possibilitar rentabilidade mínima de 10% a.a. no período de 24 meses, a contar a data de aquisição do Ativo-Alvo, em Junho de 2012. O saldo desta conta vinculada, foi encerrado em dezembro de 2013. 80 11,31% 85 10,65% 90 10,06% 65 13,92% 70 12,93% 75 12,07% Preço Yield¹ 55 16,45% 60 15,08% 80,70 78,94 80,00 77,11 Distribuição Sensibilidade Yield 83,00 83,15 85,00 84,52 85,45 83,15 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor São Carlos Tx. Consultor 0,50% Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,04% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance - RIO NEGRO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder XP Investimentos Tx. Adm. 0,16% a.a. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 200 400 600 800 1.000 1.200 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 1,02% 1,04% 1,06% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código SAAG11 Preço Cota (12/03) R$ 85,00 Valor de Mercado R$ 478,68 MM Valor Patrimonial R$ 546,25 MM Data IPO dez/12 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 2,96% mai-14 0,1% Semana 0,00% jun-14 -1,4% 30 Dias -0,91% jul-14 -4,5% 12 Meses 5,33% ago-14 -6,0% set-14 -4,6% Liquidez out-14 3,0% Vol. Méd. Diário R$ 776 (mil) nov-14 6,7% Giro Mensal 3,39% dez-14 -1,2% Presença Pregão 90,48% jan-15 -3,8% fev-15 -10,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$85,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,72 DY março 0,85% Acumulado no Ano 12,38% Últimos 12 Meses 9,95% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 8,06% 110 7,69% O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de Ativos Imobiliários de propriedade do Santander e/ou as sociedades subsidiárias e/ou coligadas e/ou controladas pelo Santander, os quais serão simultaneamente locados ao Santander, mediante a celebração de Contratos de Locação Atípica (Sale and Lease Back). O Fundo possuía em julho de 2014 uma base de Ativos Imobiliários composta por 28 imóveis,todos em operação, localizados em sete estados brasileiros, sendo: (i) treze em São Paulo (nove Ativos Imobiliários na capital, um em Santos, um em São Bernardo do Campo e um em Santo André); (ii) sete no Rio de Janeiro (quatro Ativos Imobiliários na capital, dois em São Gonçalo e um em Volta Redonda); (iii) três em Minas Gerais (dois Ativos Imobiliários em Belo Horizonte e um em Juiz de Fora); (iv) dois no Ceará (situados em Fortaleza); (v) um em Pernambuco (situado em Recife); (vi) um no Rio Grande do Sul (situado em Porto Alegre); e (vii) um no Paraná (situado em Curitiba). 90 9,40% 95 8,90% 100 8,46% 75 11,28% 80 10,57% 85 9,95% Preço Yield¹ 65 13,01% 70 12,08% 86,00 87,40 86,99 86,48 Distribuição Sensibilidade Yield 91,96 92,30 93,43 93,28 91,40 87,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance - SANTANDER AGÊNCIAS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Santander Tx. Adm. 0,25% a.a. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,76% 0,77% 0,78% 0,79% 0,80% 0,81% 0,82% 0,83% 0,84% 0,85% 0,86% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código SDIL11 Preço Cota (12/03) R$ 77,80 Valor de Mercado R$ 111,94 MM Valor Patrimonial R$ 147,37 MM Data IPO nov/12 * Taxas de adm., gestão e consultor: Sobre o PL do Fundo; Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -3,93% mai-14 -9,3% Semana 0,91% jun-14 -9,9% 30 Dias -1,92% jul-14 -11,3% 12 Meses -6,28% ago-14 -13,5% set-14 -17,8% Liquidez out-14 -11,2% Vol. Méd. Diário R$ 111 (mil) nov-14 4,4% Giro Mensal 2,03% dez-14 7,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -17,8% fev-15 -52,5% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$77,80 Receita Garantida Sim Vencimento nov/2014 Benchmark - Último R$ 0,72 DY março 0,93% Acumulado no Ano 14,34% Últimos 12 Meses 11,45% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 95 9,38% 100 8,91% O Fundo é proprietário de 100% do empreendimento denominado "Multi Modal Duque de Caxias", localizado na Rodovia Washington Luiz, próximo das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro. A localização possui forte vocação industrial e logística, contando com a presença de grandes empresas. O empreendimento está localizado em uma área de 64.651,63 m² com mais de 44 mil m² de área construída. Os contratos de locação entre o Fundo e a Telelok, CBA, Royal Canin e BR Foods, possuem vencimento em 2016, 2017, 2022 e 2023 respectivamente. O Fundo possui uma receita garantida que será distribuída aos cotistas nos 24 primeiros meses, até novembro de 2014, perfazendo um rentabilidade de 9% a.a. em relação ao preço de emissão da cota (R$100,00). 80 11,14% 85 10,48% 90 9,90% 65 13,71% 70 12,73% 75 11,88% Preço Yield¹ 55 16,20% 60 14,85% 79,51 78,50 81,79 83,50 Distribuição Sensibilidade Yield 92,00 91,00 90,40 90,03 90,50 85,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor SDI Tx. Consultor 0,45% a.a. Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,15% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance - SDI LOGÍSTICA RIO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Citibank Tx. Adm. 0,24% a.a. 70 72 74 76 78 80 82 84 86 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,78% 0,81% 0,84% 0,87% 0,90% 0,93% 0,96% 0,99% 1,02% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código SPTW11 Preço Cota (12/03) R$ 69,35 Valor de Mercado R$ 124,69 MM Valor Patrimonial R$ 186,65 MM Data IPO mar/13 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -11,92% mai-14 1,4% Semana -0,01% jun-14 -1,3% 30 Dias -2,46% jul-14 -1,0% 12 Meses 8,08% ago-14 0,4% set-14 12,0% Liquidez out-14 -2,3% Vol. Méd. Diário R$ 103 (mil) nov-14 4,6% Giro Mensal 1,70% dez-14 -4,3% Presença Pregão 90,48% jan-15 -19,3% fev-15 -13,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$69,35 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,79 DY março 1,14% Acumulado no Ano 17,03% Últimos 12 Meses 13,70% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 85 11,18% 90 10,56% Os recursos captados na Primeira Emissão foram destinados à aquisição das ações da SPE Badaró e SPE Belenzinho, que indiretamente adquiriu o imóvel Belenzinho, localizado no subdistrito de Belenzinho e constituído de cinco blocos; e o imóvel Badaró, que possui oito pavimentos e está localizado no subdistrito da Sé. Ambos estão localizados em São Paulo-SP e estão ocupados pela Atento, empresa prestadora de serviços de Call Center. Os contratos de locação de Badaró e Belenzinho estão securitizados e têm vencimento em 2014 e 2016, respectivamente. Após estes prazos, o Fundo pretende firmar novos contratos de locação. 70 13,57% 75 12,67% 80 11,88% 55 17,27% 60 15,83% 65 14,62% Preço Yield¹ 45 21,11% 50 19,00% 71,40 72,48 73,47 71,00 Distribuição Sensibilidade Yield 76,40 77,20 76,20 74,72 70,02 73,99 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Brasil Plural Tx. Gestão - Administrador Geracao Futuro Tx. Perfomance - SP DOWNTOWN Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Brasil Plural Tx. Adm. 0,25% a.a. 67 68 69 70 71 72 73 74 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 1,04% 1,06% 1,08% 1,10% 1,12% 1,14% 1,16% 1,18% 1,20% 1,22% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
Código TBOF11 Preço Cota (12/03) R$ 51,30 Valor de Mercado R$ 515,57 MM Valor Patrimonial R$ 841,64 MM Data IPO jun/13 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -39,03% abr-14 -16,4% Semana -0,52% mai-14 -19,2% 30 Dias -8,41% jun-14 -23,3% 12 Meses -12,28% jul-14 -19,6% ago-14 -26,6% Liquidez set-14 -39,2% Vol. Méd. Diário R$ 437 (mil) out-14 -39,5% Giro Mensal 1,72% nov-14 -38,2% Presença Pregão 90,48% dez-14 11,4% jan-15 -50,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$51,30 Receita Garantida Sim Vencimento jun/2014 Benchmark - Último R$ 0,39 DY março 0,76% Acumulado no Ano 14,18% Últimos 12 Meses 11,57% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 70 8,48% 75 7,91% O Fundo adquiriu 100% do Ativo-Alvo, o empreendimento Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na cidade de São Paulo. O empreendimento possui ABL de 55.079,17 m² (BOMA), distribuídos nos 24 andares de lajes corporativas. O imóvel recebeu o “habite-se” em fevereiro de 2013, e possuía uma receita garantida que foi distribuída aos cotistas nos 12 primeiros meses a partir do início do Fundo, que venceu em junho de 2014, perfazendo uma rentabilidade de 8,00% a.a. em relação ao preço de emissão da cota (R$100,00). 55 10,79% 60 9,89% 65 9,13% 40 14,83% 45 13,19% 50 11,87% Preço Yield¹ 30 19,78% 35 16,95% 65,00 61,50 56,40 58,10 Distribuição Sensibilidade Yield 65,11 65,33 66,00 62,10 63,88 67,97 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Tishman Speyer Tx. Consultor 0,20% a.a. Gestor BTG Pactual Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - TB OFFICE Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 46 48 50 52 54 56 58 60 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
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  • 1. 1 - Resumo "Guia de Fundos Imobiliários" 3 2 - Leitura dos Fundos de Investimento Imobiliário 2.1 AESAPAR FII 6 2.2 FII Agências Caixa 7 2.3 BB Fundo de de Investimento Imobiliário Progressivo 8 2.4 BB Progressivo II FII 9 2.5 BB Renda Corporativa FII 10 2.6 BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower 11 2.7 BM Brascan Lajes Corporativas FII 12 2.8 BM Edifício Galeria FII 13 2.9 BM Jardim Sul FII 14 2.10 FII Brasil Plural Fundo de Fundos 15 2.11 FII BTG Pactual Corporate Office Fund 16 2.12 FII BTG Pactual Fundo de CRI 17 2.13 FII BTG Pactual Fundo de Fundos 18 2.14 FII Campus Faria Lima 19 2.15 FII CENESP 20 2.16 FII CEO Cyrela Commercial Properties 21 2.17 CSHG Brasil Shopping FII 22 2.18 CSHG JHSF Prime Offices FII 23 2.19 CSHG Logística FII 24 2.20 CSHG Real Estate FII 25 2.21 CSHG Recebíveis Imobiliários FII 26 2.22 FII Cyrela Thera Corporate 27 2.23 Fator Verità FII 28 2.24 FII Floripa Shopping 29 2.25 FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes 30 2.26 FII Hotel Maxinvest 31 2.27 JS Real Estate Multigestão FII 32 2.28 Kinea Renda Imobiliária FII 33 2.29 Kinea Rendimentos Imobiliários 34 2.30 Maxi Renda FII 35 2.31 FII Presidente Vargas 36 2.32 FII Rio Bravo Crédito Imobiliário 37 2.33 FII Rio Bravo Renda Corporativa 38 2.34 FII Rio Negro 39 2.35 Santander Agências FII 40 2.36 SDI Logística Rio FII 41 2.37 SP Downtown FII 42 2.38 FII TB Office 43 2.39 FII Torre Almirante 44 2.40 TRX Edifícios Corporativos FII 45 2.41 TRX Logística Renda I FII 46 2.42 FII VBI FL 4440 47 2.43 FII Vila Olímpia Corporate 48 2.44 XP Corporate Macaé FII 49 2.45 XP Gaia Lote I FII 50 3 - Glossário 51 4 - Disclaimer 54 Índice Página 2 XP Investimentos | www.xpi.com.br
  • 2. Tabela Resumo¹ AEFI11 1,0% 3,1% 11,0% AGCX11 0,8% 0,7% 8,9% BBFI11B 0,9% 0,9% 15,5% BBPO11 0,8% 2,2% 9,4% BBRC11 0,3% 0,9% 3,5% BBVJ11 0,6% 0,8% 6,8% BMLC11B 1,0% 2,2% 11,4% EDGA11B 1,0% 2,0% 12,4% JRDM11B 1,1% 1,2% 12,8% BPFF11 1,0% 2,5% 11,9% BRCR11 1,0% 4,4% 11,8% FEXC11B 1,2% 1,5% 11,5% BCFF11B 1,1% 2,8% 10,9% FCFL11B 0,8% 1,1% 9,2% CNES11B 0,8% 0,2% 12,3% CEOC11B 2,0% 4,4% 24,4% HGBS11 0,9% 2,0% 11,3% HGJH11 0,9% 0,6% 11,2% HGLG11 0,9% 2,3% 14,7% HGRE11 0,9% 1,4% 13,0% HGCR11 0,9% 0,5% 10,7% THRA11B 1,5% 7,2% 18,1% VRTA11 0,9% 2,0% 12,7% FLRP11B 1,5% 2,6% 6,2% NSLU11B 1,0% 0,6% 10,2% HTMX11B 0,7% 2,2% 22,0% JSRE11 1,0% 1,4% 10,9% KNRI11 0,9% 2,1% 10,1% KNCR11 0,8% 2,3% 10,2% MXRF11 1,0% 3,0% 11,6% PRSV11 1,2% 1,5% 17,6% RBVO11 0,6% 3,8% 10,5% FFCI11 0,9% 0,4% 10,4% RNGO11 1,0% 2,4% 11,8% SAAG11 0,9% 3,4% 10,0% SDIL11 0,9% 2,0% 11,5% SPTW11 1,1% 1,7% 13,7% TBOF11 0,8% 1,7% 11,6% ALMI11B 0,9% 0,2% 11,0% XTED11 1,2% 3,1% 13,8% TRXL11 0,9% 0,9% 10,9% FVBI11B 0,8% 2,6% 11,8% VLOL11 0,5% 2,0% 8,7% XPCM11 1,0% 2,6% 12,1% XPGA11 0,8% 3,1% 12,7% Média 0,9% 2,1% 11,9% CSHG Real Estate Cyrela Thera Corporate Floripa Shopping Hotel Maxinvest Kinea Renda Imobiliária Maxi Renda Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Negro SDI Logística Rio CSHG Recebíveis Imobiliários Fator Verità Hospital Nossa Senhora de Lourdes Agências Caixa BB Progressivo II Cidade Jardim Continental Tower Edifício Galeria Brasil Plural Absoluto BTG Pactual Fundo de CRI Campus Faria Lima CEO Cyrela Commercial Properties CSHG JHSF Prime Offices CSHG Brasil Shopping -1,5% -0,7% -6,9% 3,3% 0,5% -2,2% 2,2% -2,5% 2,1% TRX Realty Logística I Vila Olímpia Corporate XP Gaia Lote I -2,7% -2,3% 352,1 65,9 177,8 98,9 231,1 130,1 XP Corporate Macaé VBI FL 4440 -1,5% -0,1% SP Downtown Torre Almirante Presidente Vargas Rio Bravo Renda Corporativa Santander Agências TB Office TRX Edifícios Corporativos JS Real Estate Multigestão Kinea Rendimentos Imobiliários CSHG Logística -1,1% Aesapar BB Progressivo BB Renda Corporativa Brascan Lajes Corporativas Shoping Jardim Sul BTG Pactual Corporate Office Fund BTG Pactual Fundo de Fundos CENESP 0,5% 5,5% 2,5% -1,9% -2,5% -8,4% 3,5% -1,1% -2,7% 1,0% -1,1% 1,7% -0,9% -10,4% -0,1% 1,5% -2,3% 1,0% -2,1% -1,7% -7,9% 2,2% 8,7% -4,8% 2,8% 11,2% -1,9% -0,3% 1,2% -1,1% -2,1% 0,8% -0,5% -3,2% 1,0% -3,5% 1,3% -11,5% 0,1% 1,4% 6,3% 2,9% -1,7% -0,1% -1,0% -1,3% -7,6% 4,5% 2,0% -1,5% 1,7% -0,2% 2,7% -0,9% -9,8% 0,9% 2,4% -1,5% 1,8% 9,6% -3,3% 3,7% 12,7% -10,7% 1,7% 2,1% -0,1% -1,2% 111,2 103,4 437,1 21,0 111,6 81,4 81,3 41,7 239,1 776,0 94,3 361,3 1.527,6 792,6 265,6 23,0 243,1 130,0 37,9 55,1 127,9 782,8 47,5 384,3 644,9 4.250,8 101,5 368,8 108,1 21,0 59,2 100,0 251,5 85,9 175,6 118,1 123,3 135,2 1.660,7 59,6 -2,0% -1,3% -7,0% -1,0% -6,3% -1,0% -0,5% -6,1% -0,2% -6,0% Resumo Ticker Giro DY (12M) Vol. Med. Diário (R$ mil) DYValorização 30 DiasFII Valorização + Yield ¹ DY referente ao último rendimento divulgado até a data de publicação do relatório Página 3 XP Investimentos | www.xpi.com.br
  • 3. IFIX x IBOV x CDI Valorização DY Valorização + DY Resumo 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Índice IBOV CDI Índice IFIX 11,2% 8,7% 5,5% 3,5% 2,8% 2,5% 2,2% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,5% -0,1% -0,3% -0,5% -0,9% -1,0% -1,1% -1,1% -1,1% -1,3% -1,7% -1,9% -1,9% -2,0% -2,1% -2,1% -2,3% -2,3% -2,5% -2,7% -2,7% -3,2% -3,5% -4,8% -6,3% -7,0% -7,9% -8,4% -10,4% -11,5% FLRP11B HGCR11 FVBI11B ALMI11B VRTA11 VLOL11 JRDM11B RNGO11 KNRI11 FCFL11B HGBS11 RBVO11 FEXC11B MXRF11 HGRE11 TRXL11 JSRE11 CEOC11B BPFF11 SAAG11 BBPO11 XTED11 HGJH11 FFCI11 AGCX11 BMLC11B NSLU11B SDIL11 AEFI11 HGLG11 BBVJ11 KNCR11 XPGA11 SPTW11 XPCM11 PRSV11 BRCR11 BCFF11B THRA11B BBRC11 BBFI11B EDGA11B TBOF11 HTMX11B CNES11B 2,03% 1,51% 1,50% 1,25% 1,22% 1,16% 1,14% 1,08% 1,06% 1,05% 1,05% 1,04% 1,02% 1,00% 0,98% 0,98% 0,96% 0,96% 0,95% 0,95% 0,93% 0,93% 0,93% 0,92% 0,91% 0,90% 0,90% 0,89% 0,88% 0,86% 0,85% 0,85% 0,83% 0,81% 0,80% 0,80% 0,77% 0,77% 0,76% 0,75% 0,67% 0,61% 0,55% 0,48% 0,34% CEOC11B THRA11B FLRP11B PRSV11 FEXC11B XTED11 SPTW11 JRDM11B BCFF11B JSRE11 EDGA11B XPCM11 RNGO11 MXRF11 BRCR11 BPFF11 AEFI11 BMLC11B NSLU11B HGCR11 ALMI11B HGJH11 SDIL11 HGRE11 TRXL11 VRTA11 HGBS11 FFCI11 BBFI11B HGLG11 SAAG11 KNRI11 XPGA11 KNCR11 BBPO11 CNES11B FCFL11B AGCX11 TBOF11 FVBI11B HTMX11B RBVO11 BBVJ11 VLOL11 BBRC11 12,7% 9,6% 6,3% 4,5% 3,7% 3,3% 2,9% 2,7% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,7% 1,4% 0,9% 0,5% 0,1% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,5% -0,7% -0,9% -1,0% -1,0% -1,2% -1,3% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,7% -2,2% -2,5% -3,3% -6,0% -6,1% -6,9% -7,6% -9,8% -10,7% FLRP11B HGCR11 FVBI11B ALMI11B VRTA11 VLOL11 JRDM11B RNGO11 KNRI11 FCFL11B HGBS11 RBVO11 FEXC11B MXRF11 HGRE11 TRXL11 JSRE11 CEOC11B BPFF11 SAAG11 BBPO11 XTED11 HGJH11 FFCI11 AGCX11 BMLC11B NSLU11B SDIL11 AEFI11 HGLG11 BBVJ11 KNCR11 XPGA11 SPTW11 XPCM11 PRSV11 BRCR11 BCFF11B THRA11B BBRC11 BBFI11B EDGA11B TBOF11 HTMX11B CNES11B Página 4 XP Investimentos | www.xpi.com.br
  • 4. DY (12M) Giro Vol. Méd. Diário R$(mil) Resumo 24,4% 22,0% 18,1% 17,6% 15,5% 14,7% 13,8% 13,7% 12,7% 13,0% 12,8% 12,7% 11,8% 11,0% 11,9% 11,8% 12,1% 10,9% 10,7% 11,6% 11,3% 11,5% 11,8% 11,4% 11,5% 10,5% 12,3% 11,6% 12,4% 11,2% 10,9% 11,0% 10,9% 10,4% 10,1% 10,2% 10,2% 10,0% 8,7% 9,2% 9,4% 8,9% 6,8% 6,2% 3,5% CEOC11B HTMX11B THRA11B PRSV11 BBFI11B HGLG11 XTED11 SPTW11 VRTA11 HGRE11 JRDM11B XPGA11 FVBI11B ALMI11B BPFF11 RNGO11 XPCM11 BCFF11B HGCR11 MXRF11 HGBS11 FEXC11B BRCR11 BMLC11B SDIL11 RBVO11 CNES11B TBOF11 EDGA11B HGJH11 TRXL11 AEFI11 JSRE11 FFCI11 KNRI11 NSLU11B KNCR11 SAAG11 VLOL11 FCFL11B BBPO11 AGCX11 BBVJ11 FLRP11B BBRC11 7,22% 4,41% 4,41% 3,81% 3,39% 3,13% 3,08% 3,06% 3,04% 2,82% 2,64% 2,59% 2,56% 2,54% 2,44% 2,32% 2,25% 2,23% 2,18% 2,16% 2,13% 2,03% 2,00% 1,99% 1,97% 1,96% 1,72% 1,70% 1,53% 1,46% 1,44% 1,36% 1,18% 1,13% 0,92% 0,90% 0,88% 0,81% 0,66% 0,59% 0,57% 0,49% 0,42% 0,17% 0,16% THRA11B CEOC11B BRCR11 RBVO11 SAAG11 AEFI11 XTED11 XPGA11 MXRF11 BCFF11B FLRP11B FVBI11B XPCM11 BPFF11 RNGO11 HGLG11 KNCR11 BMLC11B BBPO11 HTMX11B KNRI11 SDIL11 EDGA11B VLOL11 VRTA11 HGBS11 TBOF11 SPTW11 FEXC11B PRSV11 HGRE11 JSRE11 JRDM11B FCFL11B BBRC11 TRXL11 BBFI11B BBVJ11 AGCX11 HGJH11 NSLU11B HGCR11 FFCI11 CNES11B ALMI11B 4.251 1.661 1.528 793 783 776 645 437 384 369 361 266 252 243 239 231 178 176 135 130 130 128 123 118 112 111 108 103 102 100 99 94 86 81 81 66 60 59 55 48 42 38 23 21 21 BRCR11 BBPO11 KNRI11 KNCR11 HGBS11 SAAG11 HGRE11 TBOF11 HGLG11 BCFF11B JSRE11 MXRF11 EDGA11B THRA11B RNGO11 XPCM11 FVBI11B BPFF11 BBFI11B XPGA11 VRTA11 CEOC11B AGCX11 AEFI11 XTED11 SDIL11 FCFL11B SPTW11 FEXC11B BMLC11B VLOL11 HTMX11B JRDM11B PRSV11 RBVO11 TRXL11 BBRC11 BBVJ11 NSLU11B HGJH11 FFCI11 FLRP11B HGCR11 ALMI11B CNES11B Página 5 XP Investimentos | www.xpi.com.br
  • 5. Código AEFI11 Preço Cota (12/03) R$ 103,70 Valor de Mercado R$ 78,03 MM Valor Patrimonial R$ 113,11 MM Data IPO dez/11 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 32,40% mai-14 -0,8% Semana -2,35% jun-14 -2,8% 30 Dias -1,99% jul-14 -6,1% 12 Meses 5,83% ago-14 -6,5% set-14 -10,9% Liquidez out-14 -7,4% Vol. Méd. Diário R$ 118 (mil) nov-14 1,4% Giro Mensal 3,13% dez-14 5,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -14,0% fev-15 -27,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$103,70 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark NTNB-17 Último R$ 1,00 DY março 0,96% Acumulado no Ano 13,67% Últimos 12 Meses 10,99% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 120 9,50% 125 9,12% O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição, construção e/ou eventual adaptação de ativos imobiliários para posterior locação à empresa Anhanguera Educacional Ltda. (AELTDA), celebrando Contratos Atípicos de Locação com a empresa e controladora (AESAPAR). Não é objeto direto e primordial do Fundo obter ganhos de capital com a compra e venda de ativos imobiliários e sim remunerar o Cotista pela valorização dos imóveis, principalmente, por meio da locação à AELTDA. Uma das características importantes do Fundo são os Contratos de Pagamento de Prêmio de Locação firmados entre a empresa e o AELTDA, com o intuito de assegurar uma remuneração mensal aos Cotistas. O prazo do contrato é de quinze anos, com vencimento em junho de 2026. 105 10,86% 110 10,36% 115 9,91% 90 12,67% 95 12,00% 100 11,40% Preço Yield¹ 80 14,25% 85 13,41% 107,04 105,29 108,34 107,50 Distribuição Sensibilidade Yield 113,78 114,50 115,90 114,64 115,82 112,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,20% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance - AESAPAR Ativo Participantes Custos Coodernador Líder XP Investimentos Tx. Adm. 0,17% a.a. 98 100 102 104 106 108 110 112 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 6. Código AGCX11 Preço Cota (12/03) R$ 960,00 Valor de Mercado R$ 388,80 MM Valor Patrimonial R$ 446,64 MM Data IPO nov/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo, a partir do 2° ano 0,55%, do 3° ano 0,45%, do 4° ano 0,35%. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 15,32% mai-14 5,2% Semana -3,03% jun-14 3,7% 30 Dias -1,29% jul-14 3,1% 12 Meses 14,01% ago-14 5,0% set-14 3,7% Liquidez out-14 6,7% Vol. Méd. Diário R$ 123 (mil) nov-14 9,5% Giro Mensal 0,66% dez-14 9,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 9,5% fev-15 -23,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$960,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 7,40 DY março 0,77% Acumulado no Ano 11,05% Últimos 12 Meses 8,91% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 980 8,73% 985 8,69% O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às operações de agências bancárias. Os recursos captados foram alocados em imóveis Buy to Lease (agências bancárias já existentes e operantes de propriedade da Caixa Ecônomica Federal) e em imóveis Built to Suit (aquisição de imóveis e adequação para posterior locação como agência bancária). As agências estão localizadas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e serão locadas à Caixa Econômica Federal. Os contratos terão prazos de 10 anos, contados a partir da entrega do imóvel, e serão reajustados, anualmente, pelo IGP-M. 965 8,87% 970 8,82% 975 8,77% 950 9,01% 955 8,96% 960 8,91% Preço Yield¹ 940 9,10% 945 9,05% 960,00 960,00 960,00 988,92 Distribuição Sensibilidade Yield 989,99 997,99 998,00 982,99 986,00 970,20 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Jones Lang Tx. Consultor - Gestor Rio Bravo Tx. Gestão - Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance - AGÊNCIAS CAIXA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Caixa Econômica Tx. Adm. 0,65% a.a. 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1.000 0 100 200 300 400 500 600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,70% 0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 7. Código BBFI11B Preço Cota (12/03) R$ 2.361,00 Valor de Mercado R$ 306,93 MM Valor Patrimonial R$ 564,83 MM Data IPO dez/04 * Taxa de adm.: Sobre a receita total mensal do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 36,95% mai-14 -9,7% Semana -1,13% jun-14 -19,6% 30 Dias -7,01% jul-14 -32,6% 12 Meses -5,05% ago-14 -30,9% set-14 -38,4% Liquidez out-14 -39,3% Vol. Méd. Diário R$ 135 (mil) nov-14 -45,6% Giro Mensal 0,88% dez-14 -16,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 -44,5% fev-15 -51,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$2361,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 20,84 DY março 0,88% Acumulado no Ano 19,60% Últimos 12 Meses 15,54% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 2550 14,39% 2600 14,12% O Fundo tem atualmente em seu patrimônio dois empreendimentos: um edifício em Brasília, conhecido como “Edifício Sede I”, e um bloco de edifícios administrativos interligados, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí, locado ao Banco do Brasil. O Fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF. O BB FII Progressivo distribui rendimentos a seus cotistas mensalmente, já que é resultado do valor recebido pela locação dos imóveis, reajustados anualmente pelo IGP-M. 2400 15,29% 2450 14,98% 2500 14,68% 2250 16,31% 2300 15,96% 2350 15,62% Preço Yield¹ 2150 17,07% 2200 16,68% 3014,00 2546,00 2650,00 2530,01 Distribuição Sensibilidade Yield 2850,00 3050,00 3333,33 3147,99 3200,58 3060,05 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Caixa Tx. Gestão - Administrador Caixa Tx. Perfomance - BB PROGRESSIVO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BB Investimentos Tx. Adm. 5,10% a.m. 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 8. Código BBPO11 Preço Cota (12/03) R$ 99,75 Valor de Mercado R$ 1.587,99 MM Valor Patrimonial R$ 1.522,60 MM Data IPO dez/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: Inclusa na Taxa de Administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 20,07% mai-14 1,8% Semana -0,21% jun-14 0,5% 30 Dias -0,96% jul-14 -4,2% 12 Meses 5,33% ago-14 -8,3% set-14 -6,5% Liquidez out-14 -8,3% Vol. Méd. Diário R$ 1661 (mil) nov-14 -2,3% Giro Mensal 2,18% dez-14 -8,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -17,0% fev-15 -11,3% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$99,75 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 8,5% a.a. Último R$ 0,80 DY março 0,80% Acumulado no Ano 11,66% Últimos 12 Meses 9,40% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 115 8,15% 120 7,81% O Fundo detém 64 imóveis, dentre agências bancárias e prédios comerciais, que estão locados ao Banco do Brasil. Os imóveis estão localizados por todo o Brasil, sendo que 55% se concentram na região sudeste. Todos os contratos de locação são atípicos e com prazo de dez anos. Caso o locatário opte por permanecer no imóvel ao final do período, o contrato poderá ser renovado por período semelhante. Caso decida rescindir o contrato antes do prazo de vencimento, o Banco do Brasil compromete-se a pagar ao Fundo o fluxo de aluguel remanescente. O principal imóvel é o Edifício Administrativo - Sede III, localizado em Brasília-DF, que representa 20% do patrimônio do Fundo. 100 9,38% 105 8,93% 110 8,52% 85 11,03% 90 10,42% 95 9,87% Preço Yield¹ 75 12,50% 80 11,72% 103,70 104,50 104,51 101,55 Distribuição Sensibilidade Yield 105,88 106,30 109,00 110,69 108,00 107,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Votorantim Tx. Gestão - Administrador Votorantim Tx. Perfomance - BB PROGRESSIVO II Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BB Investimentos Tx. Adm. 0,28% a.a. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,66% 0,68% 0,70% 0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 9. Código BBRC11 Preço Cota (12/03) R$ 83,39 Valor de Mercado R$ 132,59 MM Valor Patrimonial R$ 153,50 MM Data IPO jun/11 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de consultor: Inclusa na Taxa de Administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -9,35% mai-14 9,0% Semana -1,89% jun-14 -3,7% 30 Dias -6,31% jul-14 -8,2% 12 Meses 13,65% ago-14 -17,3% set-14 -20,5% Liquidez out-14 -20,3% Vol. Méd. Diário R$ 60 (mil) nov-14 -7,1% Giro Mensal 0,92% dez-14 -18,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -34,2% fev-15 -44,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$83,39 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 9,1% a.a. Último R$ 0,28 DY março 0,34% Acumulado no Ano 4,24% Últimos 12 Meses 3,51% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 100 2,93% 105 2,79% O Fundo realiza investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual adaptação de imóveis para a posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípicos. Desta forma, o fundo pode se beneficiar de eventuais valorizações ocorridas nos imóveis e, principalmente, de renda advinda dos contratos de locação com o Banco do Brasil. Os ativos imobiliários a serem adquiridos pelo Fundo devem possuir área média de 770m², custo médio de adaptação de R$1.500.000,00 e prazo médio de duração de obras de 4 meses. O objetivo é adquirir 21 imóveis. 85 3,44% 90 3,25% 95 3,08% 70 4,18% 75 3,90% 80 3,66% Preço Yield¹ 60 4,88% 65 4,50% 86,52 88,50 89,99 87,90 Distribuição Sensibilidade Yield 79,81 87,95 90,27 95,00 95,10 93,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Cushman&Wakefield Tx. Consultor - Gestor Votorantim Tx. Gestão - Administrador Votorantim Tx. Perfomance - BB RENDA CORPORATIVA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BB Investimentos Tx. Adm. 0,60% a.a. 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 0 100 200 300 400 500 600 700 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 10. Código BBVJ11 Preço Cota (12/03) R$ 56,00 Valor de Mercado R$ 151,76 MM Valor Patrimonial R$ 309,02 MM Data IPO dez/10 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -29,11% mai-14 3,5% Semana 0,77% jun-14 3,2% 30 Dias -2,09% jul-14 -14,5% 12 Meses 3,09% ago-14 -9,8% set-14 -9,3% Liquidez out-14 -10,8% Vol. Méd. Diário R$ 59 (mil) nov-14 7,7% Giro Mensal 0,81% dez-14 16,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -22,1% fev-15 -30,0% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$56,00 Receita Garantida Sim Vencimento jan/2014 Benchmark IPCA + 10%a.a. Último R$ 0,31 DY março 0,55% Acumulado no Ano 8,44% Últimos 12 Meses 6,84% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 75 5,11% 80 4,79% O objetivo do Fundo é gerar renda mensal aos cotistas por meio de locação das lajes corporativas do edifício comercial Continental Tower, que faz parte do empreendimento Cidade Jardim Corporate Center, localizado no complexo Parque Cidade Jardim. O Fundo investiu seu patrimônio na compra de 13 andares do empreendimento Continental Tower e os cotistas obterão renda a partir da locação destas lajes corporativas de propriedade do Fundo. O habite-se foi emitido no final de agosto 2012. Enquanto isso, o cotista foi remunerado em 0,80% a.m. líquido, conforme contrato entre a JHSF Incorporações e o Fundo, até os seis primeiros meses após o habite-se e nos 12 meses subsequentes de forma escalonada – renda garantida de uma laje a menos a cada mês, até o término final da garantia. 60 6,39% 65 5,90% 70 5,48% 45 8,52% 50 7,67% 55 6,97% Preço Yield¹ 35 10,95% 40 9,58% 56,00 55,00 59,00 58,00 Distribuição Sensibilidade Yield 57,50 57,50 65,00 61,89 60,90 60,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor JSHF Participações Tx. Consultor - Gestor Votorantim Tx. Gestão - Administrador Votorantim Tx. Perfomance - CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco Votorantim Tx. Adm. 1,0% a.a. 46 48 50 52 54 56 58 60 62 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 11. Código BMLC11B Preço Cota (12/03) R$ 92,50 Valor de Mercado R$ 92,35 MM Valor Patrimonial R$ 131,97 MM Data IPO fev/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 24,96% mai-14 2,5% Semana 0,26% jun-14 4,0% 30 Dias -1,70% jul-14 1,2% 12 Meses 9,99% ago-14 3,5% set-14 4,5% Liquidez out-14 2,6% Vol. Méd. Diário R$ 100 (mil) nov-14 21,5% Giro Mensal 2,23% dez-14 5,2% Presença Pregão 90,48% jan-15 -11,6% fev-15 -19,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$92,50 Receita Garantida Sim Vencimento jan/2015 Benchmark - Último R$ 0,89 DY março 0,96% Acumulado no Ano 14,32% Últimos 12 Meses 11,44% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 110 9,62% 115 9,20% O Fundo detém duas lajes do Brascan Century Plaza, localizado no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, e quatro lajes do Torre Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro. O Brascan Century Plaza é um edifício comercial corporativo de alto padrão e faz parte de um complexo composto por Hotel, Prédio Comercial e Open Mall. O Torre Rio Sul é um edifício comercial corporativo de alto padrão, anexo ao Shopping Rio Sul. Dentre os locatários do Fundo estão as empresas Brookfield, Sony BMG Music Entertainment, Cipasa Desenvolvimento Urbano, Construtora Adolpho Lindenberg, entre outros. O Fundo possui renda mínima garantida de 10,00% a.a. (sobre o valor de emissão), com término estimado em janeiro de 2015. 95 11,14% 100 10,58% 105 10,08% 80 13,23% 85 12,45% 90 11,76% Preço Yield¹ 70 15,12% 75 14,11% 90,00 94,00 96,15 95,10 Distribuição Sensibilidade Yield 99,50 97,73 99,06 97,00 96,00 96,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Brascan Tx. Gestão 0,20% a.a. Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - BRASCAN LAJES CORPORATIVAS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 100 200 300 400 500 600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 12. Código EDGA11B Preço Cota (12/03) R$ 67,01 Valor de Mercado R$ 255,45 MM Valor Patrimonial R$ 369,85 MM Data IPO ago/12 * Taxas de adm. e consultor: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -13,80% abr-14 -7,9% Semana -1,43% mai-14 -13,3% 30 Dias -7,95% jun-14 -12,6% 12 Meses 6,17% jul-14 -16,2% ago-14 -18,6% Liquidez set-14 -25,5% Vol. Méd. Diário R$ 252 (mil) out-14 -29,4% Giro Mensal 2,00% nov-14 -28,2% Presença Pregão 90,48% dez-14 16,1% jan-15 -36,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$67,01 Receita Garantida Sim Vencimento ago/2013 Benchmark - Último R$ 0,70 DY março 1,05% Acumulado no Ano 13,98% Últimos 12 Meses 12,38% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 85 9,76% 90 9,21% O Fundo detém 100% do Ativo-Alvo, o Edifício Galeria, localizado no centro do Rio de Janeiro. O prédio comercial classe A recebeu o habite-se do retrofit em novembro de 2011. A TS, na qualidade de vendedora do imóvel, garantiu uma renda mínima de 9,0% a.a. pelo período de 12 meses, contados a partir da data de aquisição do imóvel, realizada no final de agosto de 2012. A TS é uma SPE constituída para o desenvolvimento, implementação e exploração do Edifício Galeria, sendo suas cotas detidas pela Tishman Speyer Brazil e TS-6 Sul Desenvolvimento Imobiliário. 70 11,85% 75 11,06% 80 10,37% 55 15,08% 60 13,82% 65 12,76% Preço Yield¹ 45 18,43% 50 16,59% 80,43 77,00 76,50 73,00 Distribuição Sensibilidade Yield 79,00 81,85 79,88 80,50 79,82 81,35 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Tishman Speyer Tx. Consultor 0,20% a.a. Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - EDIFÍCIO GALERIA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 0 100 200 300 400 500 600 700 800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
  • 13. Código JRDM11B Preço Cota (12/03) R$ 68,78 Valor de Mercado R$ 152,90 MM Valor Patrimonial R$ 197,27 MM Data IPO ago/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -11,54% mai-14 -2,4% Semana 1,50% jun-14 -3,9% 30 Dias 2,24% jul-14 -6,2% 12 Meses 2,82% ago-14 -7,7% set-14 -12,0% Liquidez out-14 -10,8% Vol. Méd. Diário R$ 86 (mil) nov-14 -1,3% Giro Mensal 1,18% dez-14 5,6% Presença Pregão 90,48% jan-15 2,8% fev-15 15,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$68,78 Receita Garantida Sim Vencimento ago/2016 Benchmark - Último R$ 0,74 DY março 1,08% Acumulado no Ano 16,01% Últimos 12 Meses 12,82% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 85 10,38% 90 9,80% A primeira emissão de cotas do Fundo teve por objetivo a aquisição de até 40% do empreendimento denominado “Shopping Jardim Sul” e das vagas de estacionamento desta fração. O shopping está localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, possui 30.675,43 m² de ABL, onze salas de cinema e 1.350 vagas de estacionamento. A BR Malls garantirá ao Fundo uma rentabilidade mínima por quatro anos: 8,5% a.a. no primeiro ano de suas atividades, 8,7% a.a no segundo, 8,9% a.a. no terceiro e 9,1% a.a. no quarto. 70 12,60% 75 11,76% 80 11,03% 55 16,04% 60 14,70% 65 13,57% Preço Yield¹ 45 19,60% 50 17,64% 72,08 70,05 69,94 68,70 Distribuição Sensibilidade Yield 77,50 77,50 77,76 77,40 78,00 76,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - SHOPING JARDIM SUL Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 65 66 67 68 69 70 71 72 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 1,02% 1,04% 1,06% 1,08% 1,10% 1,12% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 14. Código BPFF11 Preço Cota (12/03) R$ 71,35 Valor de Mercado R$ 142,70 MM Valor Patrimonial R$ 163,29 MM Data IPO abr/13 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: Sobre o rendimento a ser pago ao Cotista que exceder a variação do IFIX. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -12,64% mai-14 -3,2% Semana -2,13% jun-14 -3,9% 30 Dias -0,50% jul-14 -3,5% 12 Meses 8,74% ago-14 -1,4% set-14 -0,8% Liquidez out-14 -2,1% Vol. Méd. Diário R$ 176 (mil) nov-14 10,1% Giro Mensal 2,54% dez-14 9,3% Presença Pregão 90,48% jan-15 -9,9% fev-15 -18,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$71,35 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark Variação IFIX Último R$ 0,70 DY março 0,98% Acumulado no Ano 14,99% Últimos 12 Meses 11,92% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 90 9,45% 95 8,95% O Fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Cotas de FII, que sejam negociadas em bolsas de valores, podendo ainda investir em LCIs, LHs e CRIs. Os recursos que não estiverem investidos em Ativos Imobiliários serão aplicados em Ativos de Liquidez. A gestão da carteira é realizada pela Brasil Plural Gestão de Recursos e administração pela Geração Futuro Corretora de Valores. 75 11,34% 80 10,63% 85 10,01% 60 14,18% 65 13,09% 70 12,15% Preço Yield¹ 50 17,01% 55 15,47% 72,00 72,00 74,00 73,30 Distribuição Sensibilidade Yield 80,47 79,99 78,79 76,84 76,05 75,70 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Brasil Plural Tx. Gestão - Administrador Geracao Futuro Tx. Perfomance 0,20% BRASIL PLURAL ABSOLUTO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Brasil Plural Tx. Adm. 0,40% a.a. 68 69 70 71 72 73 74 75 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 15. Código BRCR11 Preço Cota (12/03) R$ 102,55 Valor de Mercado R$ 1.971,48 MM Valor Patrimonial R$ 3.154,59 MM Data IPO dez/10 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de consultor: Sobre o montante do valor de mercado das cotas. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 43,07% mai-14 -11,8% Semana -0,43% jun-14 -12,3% 30 Dias -3,22% jul-14 -12,4% 12 Meses -8,89% ago-14 -12,2% set-14 -16,0% Liquidez out-14 -11,3% Vol. Méd. Diário R$ 4251 (mil) nov-14 0,6% Giro Mensal 4,41% dez-14 -12,6% Presença Pregão 90,48% jan-15 -16,1% fev-15 -32,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$102,55 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 15% a.a. Último R$ 1,01 DY março 0,98% Acumulado no Ano 14,77% Últimos 12 Meses 11,82% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 120 10,10% 125 9,70% O BTG Pactual Corporate Office Fund possui o maior patrimônio dentre todos os fundos negociados na BM&FBOVESPA, sendo proprietário de importantes edifícios comerciais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Brasília. Hoje o Fundo é composto por 15 empreendimentos. O modelo de gestão é ativo, direcionado para a reciclagem do portfólio e fazendo com que a política de distribuição de resultados possibilite reinvestimentos. Dentre seus imóveis, destacam-se: Eldorado Business Tower e Brazilian Finance Center, ambos localizados em São Paulo, e o Torre Almirante no Rio de Janeiro. 105 11,54% 110 11,02% 115 10,54% 90 13,47% 95 12,76% 100 12,12% Preço Yield¹ 80 15,15% 85 14,26% 106,30 109,10 107,61 107,02 Distribuição Sensibilidade Yield 124,44 122,64 120,41 117,98 118,31 113,01 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor BTG Pactual Tx. Consultor 1,50% a.a. Gestor BTG Pactual Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,25% a.a. 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 16. Código FEXC11B Preço Cota (12/03) R$ 95,70 Valor de Mercado R$ 139,84 MM Valor Patrimonial R$ 146,53 MM Data IPO jun/09 * O Fundo está em sua 8º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 52,68% mai-14 -7,5% Semana 1,93% jun-14 -10,8% 30 Dias 1,02% jul-14 -8,2% 12 Meses -0,27% ago-14 -1,3% set-14 10,3% Liquidez out-14 26,6% Vol. Méd. Diário R$ 102 (mil) nov-14 24,0% Giro Mensal 1,53% dez-14 25,0% Presença Pregão 90,48% jan-15 20,2% fev-15 4,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$95,70 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 105% CDI Último R$ 1,17 DY março 1,22% Acumulado no Ano 14,75% Últimos 12 Meses 11,47% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 115 9,55% 120 9,15% O FII BTG Pacual Fundo de CRI, antigo FII Excellence, tem por objetivo realizar a aquisição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), LHs (Letras Hipotecárias), LCIs (Letras de Créditos Imobiliários) ou direitos a eles relativos, podendo, ainda, investir em Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário. A gestão da carteira e a administração são realizadas pelo BTG Pactual. 100 10,98% 105 10,46% 110 9,98% 85 12,92% 90 12,20% 95 11,56% Preço Yield¹ 75 14,64% 80 13,73% 93,42 94,00 95,11 96,50 Distribuição Sensibilidade Yield 111,48 112,50 108,50 103,00 96,98 91,81 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 50 100 150 200 250 300 350 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 17. Código BCFF11B Preço Cota (12/03) R$ 63,49 Valor de Mercado R$ 267,67 MM Valor Patrimonial R$ 343,03 MM Data IPO jun/10 * O Fundo está em sua 4º Emissão de Cotas; Taxas de adm. e consultor: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% sobre o que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 0,96% mai-14 -18,1% Semana -2,07% jun-14 -20,8% 30 Dias -3,54% jul-14 -10,2% 12 Meses -16,84% ago-14 -13,5% set-14 -9,4% Liquidez out-14 -1,9% Vol. Méd. Diário R$ 369 (mil) nov-14 11,4% Giro Mensal 2,82% dez-14 -9,6% Presença Pregão 90,48% jan-15 -16,6% fev-15 -19,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$63,49 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark IGP-M + 3% a.s. Último R$ 0,67 DY março 1,06% Acumulado no Ano 14,39% Últimos 12 Meses 10,86% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 80 8,62% 85 8,11% O Fundo tem como objetivo primordial a aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como a aplicação em CRIs, LCIs e LHs. A carteira do Fundo é bastante diversificada, composta por Cotas de outros Fundos Imobiliários que invistam em ativos como shoppings, edifícios comerciais, hospitais, entre outros. Dessa forma, o rendimento do BCFF11B é composto pelas distribuições regulares dos Fundos em carteira, acrescido dos ganhos de capital provenientes de vendas de Cotas, além dos rendimentos relativos aos outros ativos em carteira. 65 10,61% 70 9,85% 75 9,19% 50 13,79% 55 12,53% 60 11,49% Preço Yield¹ 40 17,24% 45 15,32% 63,49 67,00 66,84 65,29 Distribuição Sensibilidade Yield 81,10 81,06 72,50 72,90 70,00 66,80 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor BTG Pactual Tx. Consultor 1,5%a.a. Gestor BTG Pactual Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance 20% BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,15% a.a. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 18. Código FCFL11B Preço Cota (12/03) R$ 1.201,00 Valor de Mercado R$ 200,57 MM Valor Patrimonial R$ 227,90 MM Data IPO jul/10 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 63,15% abr-14 13,1% Semana -1,88% mai-14 11,2% 30 Dias 1,29% jun-14 13,9% 12 Meses 17,32% jul-14 11,6% ago-14 12,2% Liquidez set-14 11,1% Vol. Méd. Diário R$ 108 (mil) out-14 14,7% Giro Mensal 1,13% nov-14 13,2% Presença Pregão 90,48% dez-14 -3,3% jan-15 17,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1201,00 Receita Garantida Sim Vencimento fev/2014 Benchmark - Último R$ 9,30 DY março 0,77% Acumulado no Ano 10,71% Últimos 12 Meses 9,19% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1400 7,88% 1450 7,61% O Fundo é proprietário do imóvel localizado no bairro Vila Olímpia na cidade de São Paulo-SP, que abriga, atualmente, o Campus Universitário da Instituição de ensino Insper. O imóvel possui ABL de 19.676,41 m² e conta com trinta e cinco salas de aula, trezentos e sessenta vagas de estacionamento, biblioteca, lanchonete, auditório e quadra poliesportiva. O locatário é uma instituição acadêmica sem fins lucrativos com cerca de 4.000 alunos, reconhecida pelos seus programas de Gradução e Pós, voltados para Administração e Economia. A Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), na qualidade de cotista do Fundo Premier Realty, antigo detentor do empreendimento, garantiu uma renda mensal locatícia até maio de 2014 de R$ 1.386.100,00, o que corresponde a um rendimento de 0,83% a.m. líquido das despesas ordinárias do Fundo ao Cotista, sobre o valor de emissão das Cotas (R$1.000,00). 1250 8,83% 1300 8,49% 1350 8,18% 1100 10,03% 1150 9,60% 1200 9,20% Preço Yield¹ 1000 11,04% 1050 10,51% 1170,50 1180,00 1190,00 1179,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1160,00 1180,00 1160,00 1179,00 1177,16 1185,01 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CAMPUS FARIA LIMA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 1.100 1.120 1.140 1.160 1.180 1.200 1.220 1.240 1.260 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
  • 19. Código CNES11B Preço Cota (12/03) R$ 87,91 Valor de Mercado R$ 238,89 MM Valor Patrimonial R$ 347,37 MM Data IPO jul/11 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Tx. adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 19,79% abr-14 -20,2% Semana -0,68% mai-14 -22,7% 30 Dias -11,47% jun-14 -23,9% 12 Meses -15,16% jul-14 -28,4% ago-14 -34,2% Liquidez set-14 -39,0% Vol. Méd. Diário R$ 21 (mil) out-14 -44,7% Giro Mensal 0,17% nov-14 -42,4% Presença Pregão 90,48% dez-14 22,7% jan-15 -60,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$87,91 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,70 DY março 0,80% Acumulado no Ano 14,44% Últimos 12 Meses 12,32% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 10,31% 110 9,84% O Fundo é proprietário da fração de 25% do empreendimento Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na cidade de São Paulo-SP. O empreendimento possui área contruída de 409.258,00 m² distribuídos em seis blocos com oito andares cada, um centro de eventos e um shopping com aproximadamente cem lojas e dez agências bancárias, além de quatro mil e quinhentas vagas de estacionamento e heliponto. A fração detida pelo Fundo possui dezessete andares entre os Blocos A, B, C, D e F, que representam 52,199 m² de ABL. 90 12,03% 95 11,40% 100 10,83% 75 14,44% 80 13,54% 85 12,74% Preço Yield¹ 65 16,66% 70 15,47% 116,00 108,00 103,95 103,19 Distribuição Sensibilidade Yield 117,00 117,00 114,99 115,93 117,50 117,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CENESP Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,30% a.a. 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
  • 20. Código CEOC11B Preço Cota (12/03) R$ 36,95 Valor de Mercado R$ 58,88 MM Valor Patrimonial R$ 82,68 MM Data IPO nov/12 * Taxa de adm.: Sobre a receita total mensal do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -49,93% mai-14 -36,9% Semana -0,62% jun-14 -38,7% 30 Dias -0,33% jul-14 -40,8% 12 Meses -29,18% ago-14 -46,0% set-14 -51,6% Liquidez out-14 -51,3% Vol. Méd. Diário R$ 128 (mil) nov-14 -37,4% Giro Mensal 4,41% dez-14 -30,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 -21,7% fev-15 -46,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$36,95 Receita Garantida Sim Vencimento jun/2015 Benchmark - Último R$ 0,75 DY março 2,03% Acumulado no Ano 30,45% Últimos 12 Meses 24,36% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 55 16,36% 60 15,00% O Fundo adquiriu sete andares e meio do empreendimento denominado “CEO South Corporate”, um empreendimento comercial de alto padrão (Triple A) que foi desenvolvido pela Cyrela Commercial Properties. Esta parcela corresponde a 60 unidades autônomas. O imóvel está localizado na Avenida João Cabral de Mello Neto, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro-RJ, e possui 11 pavimentos de escritórios. O habite-se foi emitido em junho de 2013, e a CCP garantirá ao Fundo uma renda mínima de 9% a.a. sobre o valor de emissão da cota, até os 24 meses após o habite-se do empreendimento. 40 22,50% 45 20,00% 50 18,00% 25 36,00% 30 30,00% 35 25,71% Preço Yield¹ 15 60,00% 20 45,00% 46,45 42,81 40,00 39,70 Distribuição Sensibilidade Yield 62,99 61,20 59,35 59,20 58,67 54,40 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 21. Código HGBS11 Preço Cota (12/03) R$ 1.540,00 Valor de Mercado R$ 827,74 MM Valor Patrimonial R$ 1.128,93 MM Data IPO dez/06 * O Fundo está em sua 6º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o valor de mercado do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 42,65% mai-14 -0,9% Semana -2,22% jun-14 -2,0% 30 Dias 1,20% jul-14 -9,8% 12 Meses 2,82% ago-14 1,5% set-14 1,3% Liquidez out-14 -10,1% Vol. Méd. Diário R$ 783 (mil) nov-14 6,5% Giro Mensal 1,96% dez-14 36,5% Presença Pregão 90,48% jan-15 5,3% fev-15 -24,3% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1540,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 13,80 DY março 0,90% Acumulado no Ano 13,99% Últimos 12 Meses 11,31% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1700 10,25% 1750 9,95% Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo, lançado em novembro de 2006, tem como objetivo comprar participações em diversos shoppings centers. O Fundo possui participação nos seguintes ativos: Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo; Shopping Center Penha, no bairro de mesmo nome na capital paulista; Shopping Parque Dom Pedro, maior shopping da América Latina, localizado na cidade de Campinas-SP – via cotas de FII; Via Parque Shopping localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ – via cotas de FII; CRIs Conversíveis do Shopping Goiabeiras; Mooca Plaza Shopping, no bairro de mesmo nome na capital paulista; São Bernardo Plaza Shopping, por meio de CRI Conversível, e participação do Shopping Platinum Outlet, localizado em Novo Hamburgo-RS, também via CRI Conversível. 1550 11,24% 1600 10,89% 1650 10,56% 1400 12,44% 1450 12,01% 1500 11,61% Preço Yield¹ 1300 13,40% 1350 12,90% 1570,00 1470,00 1553,88 1590,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1700,00 1699,00 1775,00 1630,00 1620,00 1690,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG BRASIL SHOPPING Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 1,50% a.a. 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 22. Código HGJH11 Preço Cota (12/03) R$ 1.010,00 Valor de Mercado R$ 166,65 MM Valor Patrimonial R$ 219,67 MM Data IPO nov/10 * Taxas de adm. e consultor: Sobre o valor de mercado do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 24,98% mai-14 -3,2% Semana -1,46% jun-14 -7,8% 30 Dias -1,06% jul-14 -12,8% 12 Meses 1,63% ago-14 -15,9% set-14 -15,7% Liquidez out-14 -9,3% Vol. Méd. Diário R$ 48 (mil) nov-14 -2,2% Giro Mensal 0,59% dez-14 5,1% Presença Pregão 71,43% jan-15 -6,5% fev-15 -35,9% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1010,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 9,40 DY março 0,93% Acumulado no Ano 13,98% Últimos 12 Meses 11,19% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1200 9,42% 1250 9,04% O Fundo tem por objetivo a aquisição de empreendimentos comerciais de alto padrão para a obtenção de rendimentos mensais por meio da locação dos imóveis. O Fundo foi idealizado em parceria com a JHSF Participações, que, na função de consultor imobiliário, é responsável pela assessoria nas atividades de gestão dos empreendimentos do Fundo, tais com como negociação de contratos de locação, prospecção de locatários e recomendação de benfeitorias. O Fundo possui a totalidade de dois edifícios localizados no bairro do Itaim, em São Paulo-SP. O Edifício Metropolitan conta com dezoito pavimentos e está situado na Rua Amuri, abrigando o restaurante Parigi e a Enoteca Fasano em seu andar térreo, enquanto o Edifício Platinum conta com onze pavimentos e está situado na Rua Jerônimo da Veiga. 1050 10,76% 1100 10,27% 1150 9,83% 900 12,56% 950 11,90% 1000 11,30% Preço Yield¹ 800 14,13% 850 13,30% 1055,00 1025,00 1040,00 1057,50 Distribuição Sensibilidade Yield 1130,00 1159,80 1185,00 1187,50 1160,00 1100,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor JSHF Participações Tx. Consultor 0,50% a.a. Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG JHSF PRIME OFFICES Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 0,50% a.a. 940 960 980 1.000 1.020 1.040 1.060 1.080 0 100 200 300 400 500 600 700 800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 23. Código HGLG11 Preço Cota (12/03) R$ 1.009,90 Valor de Mercado R$ 343,47 MM Valor Patrimonial R$ 377,56 MM Data IPO mai/10 * O Fundo está em sua 3º Emissão de Cotas; taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 37,15% mai-14 -0,2% Semana -0,99% jun-14 2,4% 30 Dias -2,07% jul-14 -7,0% 12 Meses 2,80% ago-14 -5,7% set-14 -7,3% Liquidez out-14 0,0% Vol. Méd. Diário R$ 384 (mil) nov-14 6,2% Giro Mensal 2,32% dez-14 -10,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 -21,9% fev-15 -11,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1009,90 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 8,70 DY março 0,86% Acumulado no Ano 17,60% Últimos 12 Meses 14,66% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1200 12,34% 1250 11,84% O Fundo foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos e exploração comercial de empreendimentos imobiliários voltados para operações logísticas e industriais e outros ativos, conforme definido em sua política de investimento. Em julho de 2014, o Fundo detinha participação em nove empreendimentos, além de 35% de participação nas cotas do FII Industrial do Brasil. Os locatários dos imóveis são grandes empresas e multinacionais. 1050 14,10% 1100 13,46% 1150 12,87% 900 16,45% 950 15,58% 1000 14,81% Preço Yield¹ 800 18,51% 850 17,42% 1050,00 1091,00 1070,00 1029,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1133,00 1098,00 1159,90 1135,00 1130,00 1080,01 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG LOGÍSTICA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 0,60% a.a. 940 960 980 1.000 1.020 1.040 1.060 1.080 1.100 1.120 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 24. Código HGRE11 Preço Cota (12/03) R$ 1.263,00 Valor de Mercado R$ 932,49 MM Valor Patrimonial R$ 1.196,73 MM Data IPO abr/08 ¹ Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 48,29% mai-14 2,4% Semana -0,94% jun-14 0,5% 30 Dias 0,84% jul-14 -2,8% 12 Meses 0,42% ago-14 1,5% set-14 -3,8% Liquidez out-14 -2,8% Vol. Méd. Diário R$ 645 (mil) nov-14 19,6% Giro Mensal 1,44% dez-14 36,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -6,2% fev-15 4,5% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1263,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 105% CDI Último R$ 11,60 DY março 0,92% Acumulado no Ano 15,74% Últimos 12 Meses 12,99% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1450 11,31% 1500 10,93% O Fundo investe, preferencialmente, em escritórios de alto padrão. Foi lançado em 2007 e, em junho de 2014 possuía 219 unidades locáveis em 26 empreendimentos diferentes, totalizando 184 mil m². Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo possui gestão ativa, comprando e vendendo imóveis da carteira de acordo com as oportunidades do mercado. 1300 12,62% 1350 12,15% 1400 11,72% 1150 14,26% 1200 13,67% 1250 13,12% Preço Yield¹ 1050 15,62% 1100 14,91% 1260,00 1225,02 1300,00 1270,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1380,00 1390,00 1409,99 1360,00 1386,97 1365,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG REAL ESTATE Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 1,0% a.a. 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 25. Código HGCR11 Preço Cota (12/03) R$ 989,98 Valor de Mercado R$ 103,66 MM Valor Patrimonial R$ 105,78 MM Data IPO mai/10 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 17,28% mai-14 1,4% Semana 3,34% jun-14 -1,0% 30 Dias 8,70% jul-14 1,5% 12 Meses 12,61% ago-14 3,9% set-14 23,6% Liquidez out-14 37,3% Vol. Méd. Diário R$ 23 (mil) nov-14 48,8% Giro Mensal 0,49% dez-14 55,0% Presença Pregão 76,19% jan-15 86,9% fev-15 118,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$989,98 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark CDI Bruto Último R$ 9,40 DY março 0,95% Acumulado no Ano 13,32% Últimos 12 Meses 10,73% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1005 10,57% 1010 10,51% O CSHG Recebíveis Imobiliários FII tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo ainda investir em Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Cotas de outros FIIs e Títulos de Renda Fixa. De acordo com a sua política de investimento, o investimento em CRI deve representar ao menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo. 990 10,73% 995 10,67% 1000 10,62% 975 10,89% 980 10,84% 985 10,78% Preço Yield¹ 965 11,01% 970 10,95% 900,00 913,00 910,00 937,00 Distribuição Sensibilidade Yield 1070,00 1080,00 1051,89 1030,00 940,00 908,02 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor CSHG Tx. Gestão - Administrador CSHG Tx. Perfomance - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder CSHG Tx. Adm. 0,80% a.a. 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1.000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 26. Código THRA11B Preço Cota (12/03) R$ 49,75 Valor de Mercado R$ 68,07 MM Valor Patrimonial R$ 117,13 MM Data IPO jan/12 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de Consultor: Sobre o volume total da receita bruta de locação. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -30,47% mai-14 -21,8% Semana -2,59% jun-14 -18,8% 30 Dias -4,76% jul-14 -25,9% 12 Meses -16,76% ago-14 -30,0% set-14 -36,8% Liquidez out-14 -34,8% Vol. Méd. Diário R$ 243 (mil) nov-14 -26,7% Giro Mensal 7,22% dez-14 -25,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -42,1% fev-15 -30,0% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$49,75 Receita Garantida Sim Vencimento set/2015 Benchmark - Último R$ 0,75 DY março 1,51% Acumulado no Ano 22,61% Últimos 12 Meses 18,09% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 65 13,85% 70 12,86% O Fundo detém cinco andares do Edifício Thera Corporate, localizado na Avenida Luis Carlos Berrini, 105, em São Paulo. Desenvolvido pela Cyrela, o empreendimento possui 15 pavimentos com lajes de grande porte, heliponto e quatro subsolos. O projeto foi classificado como AAA e recebeu a certificação LEED®, conferida pelo U.S. Green Building Council. O Empreendimento foi concluído em junho de 2014. A Cyrela garantirá ao Fundo uma renda mensal locatícia, líquida das despesas ordinárias do Fundo, de 9% a.a. ou 0,75% a.m., calculada sobre o valor das cotas integralizadas. A construtora garantirá esta rentabilidade mínima a partir da data do pagamento do preço de aquisição do imóvel-alvo do Fundo até 12 meses após a obtenção do habite-se, com vencimento em junho de 2015. 50 18,00% 55 16,36% 60 15,00% 35 25,71% 40 22,50% 45 20,00% Preço Yield¹ 25 36,00% 30 30,00% 58,26 55,89 56,04 52,00 Distribuição Sensibilidade Yield 69,00 65,00 67,11 66,90 67,60 63,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor CCP Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - CYRELA THERA CORPORATE Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,20% a.a. 44 46 48 50 52 54 56 58 0 200 400 600 800 1.000 1.200 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 27. Código VRTA11 Preço Cota (12/03) R$ 112,50 Valor de Mercado R$ 139,02 MM Valor Patrimonial R$ 132,66 MM Data IPO jan/11 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% do que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 62,88% mai-14 5,0% Semana -0,44% jun-14 4,2% 30 Dias 2,82% jul-14 4,3% 12 Meses 11,77% ago-14 7,9% set-14 6,6% Liquidez out-14 12,0% Vol. Méd. Diário R$ 130 (mil) nov-14 15,8% Giro Mensal 1,97% dez-14 22,3% Presença Pregão 90,48% jan-15 15,7% fev-15 5,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$112,50 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark IGP-M + 6% a.a. Último R$ 1,01 DY março 0,90% Acumulado no Ano 15,50% Últimos 12 Meses 12,74% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 130 11,02% 135 10,61% O Fundo tem como objetivo investir em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), podendo ainda adquirir Cotas de FIDC, Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.. A gestão e administração do Fundo é realizada pelo Banco Fator. 115 12,46% 120 11,94% 125 11,46% 100 14,33% 105 13,65% 110 13,03% Preço Yield¹ 90 15,92% 95 15,08% 111,25 110,01 111,80 113,00 Distribuição Sensibilidade Yield 119,99 120,00 118,00 115,00 115,30 112,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Fator Tx. Gestão - Administrador Fator Tx. Perfomance 20% FATOR VERITÀ Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco Fator Tx. Adm. 1,0% a.a. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 0 100 200 300 400 500 600 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 28. Código FLRP11B Preço Cota (12/03) R$ 650,00 Valor de Mercado R$ 31,20 MM Valor Patrimonial R$ 60,31 MM Data IPO out/09 * Taxa de adm.: Sobre a receita mensal do Fundo - mínimo de R$ 44.000,00/mês. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -18,66% abr-14 37,5% Semana 4,84% mai-14 20,2% 30 Dias 11,18% jun-14 24,7% 12 Meses 53,86% jul-14 17,4% ago-14 10,2% Liquidez set-14 19,1% Vol. Méd. Diário R$ 38 (mil) out-14 33,5% Giro Mensal 2,64% nov-14 66,7% Presença Pregão 80,95% dez-14 -20,6% jan-15 136,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$650,00 Receita Garantida Sim Vencimento set/2013 Benchmark - Último R$ 9,76 DY março 1,50% Acumulado no Ano 6,21% Últimos 12 Meses 6,21% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 670 6,02% 675 5,98% O Fundo é proprietário de 38% do empreendimento denominado Florianópolis Shopping Center, localizado na cidade de Florianópolis-SC, e tem por objetivo auferir receitas por meio da locação da área adquirida. O empreendimento foi inaugurado em Novembro de 2006 e é administrado pela Alliansce, conta com 142 lojas, dentre elas; C&A, Centauro, Cinemark, Lady&Lord, Lojas Americanas, Nacional Supermercados, Marisa, Playland e Riachuelo. O Fundo contou com garantia de rentabilidade mínima de 0,88% a.m. sobre o valor de emissão da Cota até o exercício de Outubro de 2013, oferecida pela Plenaventura Participações, uma das sócias do empreendimento. 655 6,16% 660 6,12% 665 6,07% 640 6,31% 645 6,26% 650 6,21% Preço Yield¹ 630 6,41% 635 6,36% 595,00 563,50 560,00 572,00 Distribuição Sensibilidade Yield 519,50 591,00 580,00 612,00 640,00 618,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - FLORIPA SHOPPING Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 9,0% a.m. 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 0 50 100 150 200 250 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Série1 DY
  • 29. Código NSLU11B Preço Cota (12/03) R$ 172,90 Valor de Mercado R$ 197,94 MM Valor Patrimonial R$ 192,00 MM Data IPO out/06 * O Fundo está em sua 3º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre a receita mensal do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 28,48% mai-14 8,8% Semana -2,32% jun-14 0,8% 30 Dias -1,90% jul-14 1,2% 12 Meses 16,63% ago-14 0,8% set-14 -2,7% Liquidez out-14 0,2% Vol. Méd. Diário R$ 55 (mil) nov-14 8,4% Giro Mensal 0,57% dez-14 17,2% Presença Pregão 85,71% jan-15 -16,4% fev-15 -37,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$172,90 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 1,64 DY março 0,95% Acumulado no Ano 12,74% Últimos 12 Meses 10,20% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 190 9,28% 195 9,05% O Grupo NSL vendeu ao FII o imóvel em que funciona o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, empreendimento que conta com cerca de 220 leitos e 15 salas de cirurgia, dentre outras instalações. O Fundo distribui rendimento a seus cotistas mensalmente, fruto do contrato de locação de longo prazo com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. 175 10,08% 180 9,80% 185 9,54% 160 11,03% 165 10,69% 170 10,38% Preço Yield¹ 150 11,76% 155 11,38% 174,77 170,90 181,44 181,50 Distribuição Sensibilidade Yield 174,99 184,99 183,00 181,98 183,69 181,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 2,50% a.m. 160 165 170 175 180 185 0 50 100 150 200 250 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 1,02% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 30. Código HTMX11B Preço Cota (12/03) R$ 114,00 Valor de Mercado R$ 81,45 MM Valor Patrimonial R$ 129,64 MM Data IPO jul/07 * O Fundo está em sua 12º Emissão; Taxas de adm. e consultor: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% sobre o ganho de capital incorrido na venda dos imóveis, sendo metade a cada Consultor. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 25,30% mai-14 -25,1% Semana -10,59% jun-14 -41,4% 30 Dias -10,44% jul-14 -46,5% 12 Meses -29,09% ago-14 -51,9% set-14 -57,6% Liquidez out-14 -61,9% Vol. Méd. Diário R$ 94 (mil) nov-14 -61,0% Giro Mensal 2,16% dez-14 -46,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -65,4% fev-15 -85,2% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$114,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,76 DY março 0,67% Acumulado no Ano 25,11% Últimos 12 Meses 22,01% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 130 19,30% 135 18,59% Criado em 2007, o Fundo teve como objetivo aproveitar as oportunidades do mercado hoteleiro na cidade de São Paulo que se estenderam pelos anos subsequentes. Com isto, realizou diversas aquisições ao longo dos anos e reciclou seu portfólio composto de unidades modelo "flat", obtendo receita por meio da locação das unidades. A partir do segundo semestre de 2011, o Fundo iniciou um ciclo de desinvestimento com o objetivo de auferir lucro com a venda das unidades modelo “flat”. Com isso, o Patrimônio inicial do Fundo diminui conforme as vendas são realizadas e o capital, amortizado. 115 21,82% 120 20,91% 125 20,07% 100 25,09% 105 23,90% 110 22,81% Preço Yield¹ 90 27,88% 95 26,41% 164,80 138,00 139,00 134,40 Distribuição Sensibilidade Yield 167,99 193,84 193,85 192,60 190,86 183,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor BTG Pactual + Hotel Invest Tx. Consultor 0,50% a.a. Gestor - Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance 20% HOTEL MAXINVEST Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Ourinvest Tx. Adm. 0,50% a.a. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 31. Código JSRE11 Preço Cota (12/03) R$ 85,87 Valor de Mercado R$ 554,11 MM Valor Patrimonial R$ 682,19 MM Data IPO jun/11 * O Fundo está em sua 3º Emissão; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% do que exceder do Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 16,18% mai-14 3,1% Semana -0,15% jun-14 3,1% 30 Dias -0,12% jul-14 1,9% 12 Meses 4,86% ago-14 5,5% set-14 2,6% Liquidez out-14 0,9% Vol. Méd. Diário R$ 361 (mil) nov-14 -1,8% Giro Mensal 1,36% dez-14 15,1% Presença Pregão 90,48% jan-15 14,1% fev-15 -14,3% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$85,87 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark IGP-M + 6% a.a. Último R$ 0,90 DY março 1,05% Acumulado no Ano 13,84% Últimos 12 Meses 10,91% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 8,92% 110 8,52% O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários por meio da aquisição de Ativos-Alvo, sendo eles, Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, CRIs, LCI, LHs e imóveis, obtendo rendimentos oriundos desses ativos e do ganho de capital nas negociações de Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário. A gestão da carteira é realizada pelo próprio Administrador, o J. Safra. 90 10,41% 95 9,86% 100 9,37% 75 12,49% 80 11,71% 85 11,02% Preço Yield¹ 65 14,41% 70 13,38% 89,90 85,50 85,77 87,88 Distribuição Sensibilidade Yield 91,50 91,00 91,20 89,00 89,90 90,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor J. Safra Tx. Gestão - Administrador J Safra Tx. Perfomance 20% JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Banco J. Safra Tx. Adm. 1,0% a.a. 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 0 200 400 600 800 1.000 1.200 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 32. Código KNRI11 Preço Cota (12/03) R$ 108,22 Valor de Mercado R$ 1.493,11 MM Valor Patrimonial R$ 2.157,14 MM Data IPO nov/10 * O Fundo está em sua 4º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 43,78% mai-14 -2,7% Semana 0,39% jun-14 -2,5% 30 Dias 1,51% jul-14 -5,0% 12 Meses -0,73% ago-14 -5,1% set-14 -7,1% Liquidez out-14 -8,5% Vol. Méd. Diário R$ 1528 (mil) nov-14 -1,5% Giro Mensal 2,13% dez-14 21,9% Presença Pregão 90,48% jan-15 -1,0% fev-15 -13,8% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$108,22 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,92 DY março 0,85% Acumulado no Ano 12,54% Últimos 12 Meses 10,08% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 125 8,72% 130 8,39% O objetivo do Fundo é investir em empreendimentos comerciais e centros de distribuição prontos ou em construção, via aquisição de parte ou totalidade dos empreendimentos, gerando renda por meio da locação ou arrendamento das unidades. No primeiro semestre de 2014, o Fundo detinha participação em 16 empreendimentos. Cinco prédios comerciais em sua totalidade e localizados no Rio de Janeiro- RJ. Além disso, possuía outros quatro prédios comerciais localizados em São Paulo-SP, um deles com participação de 93% no empreendimento, o outro com 82% de participação, e outros dois com 100% de participação. Por fim, possuía 100% de cinco centros de distribuição nas cidades de Sumaré-SP, Jundiaí-SP, Mogi das Cruzes-SP, Santa Cruz-RJ e Pouso Alegre-MG, 90% do Jundiaí Industrial Park, localizado em Jundiaí-SP e 76,7% do Centro de Distribuição Bandeirantes, localizado em Louveira – SP. 110 9,91% 115 9,48% 120 9,09% 95 11,48% 100 10,91% 105 10,39% Preço Yield¹ 85 12,83% 90 12,12% 112,36 105,53 110,12 110,49 Distribuição Sensibilidade Yield 119,86 118,45 119,36 118,01 117,86 116,97 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Kinea Tx. Gestão - Administrador Intrag Tx. Perfomance - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Itaú Tx. Adm. 1,25% a.a. 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 33. Código KNCR11 Preço Cota (12/03) R$ 104,51 Valor de Mercado R$ 725,34 MM Valor Patrimonial R$ 705,24 MM Data IPO nov/12 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 28,00% mai-14 16,9% Semana -2,69% jun-14 13,9% 30 Dias -2,28% jul-14 12,5% 12 Meses 17,56% ago-14 8,3% set-14 9,1% Liquidez out-14 9,2% Vol. Méd. Diário R$ 793 (mil) nov-14 6,6% Giro Mensal 2,25% dez-14 7,0% Presença Pregão 90,48% jan-15 -5,0% fev-15 -24,2% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$104,51 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,85 DY março 0,81% Acumulado no Ano 12,54% Últimos 12 Meses 10,16% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 120 8,85% 125 8,50% O Fundo aplica seu recursos, preponderantemente, na aquisição de CRIs, podendo investir em LCI, LH e outros ativos financeiros. Os ativos devem possuir (i) rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada, e (ii) classificação de risco, em escala nacional, “AA”, emitida pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody's (Ativos). 105 10,12% 110 9,66% 115 9,24% 90 11,80% 95 11,18% 100 10,62% Preço Yield¹ 80 13,28% 85 12,50% 105,87 105,49 107,20 107,80 Distribuição Sensibilidade Yield 100,00 102,40 103,50 105,90 105,40 105,25 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Kinea Tx. Gestão - Administrador Intrag Tx. Perfomance - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Itaú BBA Tx. Adm. 1,0% a.a. 94 96 98 100 102 104 106 108 110 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 34. Código MXRF11 Preço Cota (12/03) R$ 80,00 Valor de Mercado R$ 183,98 MM Valor Patrimonial R$ 233,49 MM Data IPO mai/12 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: Sobre o que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 18,63% mai-14 0,1% Semana 0,00% jun-14 -4,5% 30 Dias 1,00% jul-14 0,0% 12 Meses 16,22% ago-14 5,9% set-14 -0,8% Liquidez out-14 6,4% Vol. Méd. Diário R$ 266 (mil) nov-14 18,7% Giro Mensal 3,04% dez-14 16,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -7,0% fev-15 3,2% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$80,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark NTNC-17 Último R$ 0,80 DY março 1,00% Acumulado no Ano 13,36% Últimos 12 Meses 11,61% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 100 9,29% 105 8,85% O Fundo tem por objeto a aplicação em CRIs, podendo ainda, investir em LCIs, LHs e Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, por isso é considerado híbrido. Os CRIs possuem lastro atrelado a empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, de serviços, logísticos, industriais, prontos ou em construção, todos localizados no território nacional. Os direitos creditórios são oriundos de: (i) contratos de compra e venda a prazo de imóveis, (ii) contratos de locação de imóveis típicos e atípicos, inclusive cessões de direito de uso de superfície e (iii) financiamento imobiliário destinado à compra e venda ou à construção de imóveis. A gestão da carteira é realizada pela XP Gestão de Recursos e a admonistração pelo Citibank. 85 10,93% 90 10,32% 95 9,78% 70 13,27% 75 12,39% 80 11,61% Preço Yield¹ 60 15,48% 65 14,29% 78,55 79,30 82,49 80,59 Distribuição Sensibilidade Yield 87,70 90,00 86,01 82,50 84,90 81,75 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,20% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance 30% MAXI RENDA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder XP Investimentos Tx. Adm. 0,17% a.a. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 35. Código PRSV11 Preço Cota (12/03) R$ 605,00 Valor de Mercado R$ 117,98 MM Valor Patrimonial R$ 213,81 MM Data IPO abr/10 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -8,05% abr-14 -23,3% Semana 5,28% mai-14 -33,8% 30 Dias -2,74% jun-14 -38,3% 12 Meses -26,66% jul-14 -48,3% ago-14 -45,3% Liquidez set-14 -50,6% Vol. Méd. Diário R$ 81 (mil) out-14 -54,6% Giro Mensal 1,46% nov-14 -25,6% Presença Pregão 90,48% dez-14 13,6% jan-15 -24,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$605,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 7,56 DY março 1,25% Acumulado no Ano 20,66% Últimos 12 Meses 17,56% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 625 17,00% 630 16,86% O Fundo adquiriu dois edifícios da década de 70, situados na Av. Presidente Vargas, na zona central do Rio de Janeiro, e realizou retrofit. Ele é administrado pela BEM DTVM. O edifício Torre Vargas 914, alcançou a certificação Green Building, nível Gold, possui 6.784 m² de ABL, considerando a loja no térreo, e o outro edifício, Torre Boa Vista possui 11.359 m². 610 17,42% 615 17,27% 620 17,14% 595 17,86% 600 17,71% 605 17,56% Preço Yield¹ 585 18,16% 590 18,01% 890,00 700,00 689,69 650,00 Distribuição Sensibilidade Yield 868,00 950,00 958,00 1025,00 930,00 921,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Latour Capital Tx. Gestão 0,125% a.a. Administrador BEM Tx. Perfomance - PRESIDENTE VARGAS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BBI Tx. Adm. 0,25% a.a. 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 0 50 100 150 200 250 300 350 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY
  • 36. Código RBVO11 Preço Cota (12/03) R$ 86,66 Valor de Mercado R$ 44,70 MM Valor Patrimonial R$ 50,95 MM Data IPO dez/12 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo; Taxa de perf.: 20% sobre o que exceder o Benchmark. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 6,90% mai-14 -13,8% Semana 0,74% jun-14 -16,9% 30 Dias 1,05% jul-14 -18,3% 12 Meses -0,39% ago-14 -19,2% set-14 -22,4% Liquidez out-14 -11,2% Vol. Méd. Diário R$ 81 (mil) nov-14 7,6% Giro Mensal 3,81% dez-14 11,3% Presença Pregão 80,95% jan-15 -1,7% fev-15 -1,4% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$86,66 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark NTNB-20 Último R$ 0,53 DY março 0,61% Acumulado no Ano 13,93% Últimos 12 Meses 10,52% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 8,69% 110 8,29% O Fundo tem por objetivo o investimento preponderantemente em CRIs, bem como LH, LCI Cotas de FII. O gestor do Fundo, Rio Bravo Investimentos, buscará alocar 90% dos recursos captados na Oferta em CRI, 5% dos recursos captados na Oferta em LCI e 5% dos recursos captados na Oferta em LH. A gestão do portfólio do Fundo é feita pela Rio Bravo Investimentos, e possui prazo de duração de doze anos, com amortização em dez parcelas anuais a partir de dezembro de 2015, o 36º mês de atividade do Fundo. 90 10,13% 95 9,60% 100 9,12% 75 12,16% 80 11,40% 85 10,73% Preço Yield¹ 65 14,03% 70 13,03% 86,75 86,00 88,00 87,30 Distribuição Sensibilidade Yield 105,50 106,00 104,50 102,50 102,10 94,00 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Rio Bravo Tx. Gestão 0,65% a.a. Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance 20% RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Rio Bravo Tx. Adm. 0,10% a.a. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 37. Código FFCI11 Preço Cota (12/03) R$ 1,49 Valor de Mercado R$ 206,38 MM Valor Patrimonial R$ 264,27 MM Data IPO dez/99 * O Fundo está em sua 4º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo; Taxa de gestão: inclusa na taxa de administração. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 43,25% mai-14 4,5% Semana -1,11% jun-14 0,4% 30 Dias -1,11% jul-14 -9,4% 12 Meses 4,77% ago-14 -8,2% set-14 -5,3% Liquidez out-14 -13,4% Vol. Méd. Diário R$ 42 (mil) nov-14 -10,5% Giro Mensal 0,42% dez-14 -10,0% Presença Pregão 90,48% jan-15 -8,9% fev-15 2,5% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$1,49 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark 9% a.a. Último R$ 0,01 DY março 0,89% Acumulado no Ano 12,82% Últimos 12 Meses 10,43% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 1,65 9,42% 1,70 9,14% O Fundo Rio Bravo Renda Corporativa, anteriormente chamado Fundo Financial Center de Investimento Imobiliário, captou, em agosto de 1999, recursos que foram suficientes para adquirir seis lajes do Edifício JK Financial Center, um empreendimento comercial AAA construído pela Cyrela/Brazil Realty na cidade São Paulo-SP. Em Novembro de 2009, observando as condições favoráveis do mercado, seu gestor, a Rio Bravo Investimentos, efetuou uma mudança no foco de atuação do fundo, que passou para uma gestão ativa com o objetivo de comprar e vender imóveis. Atualmente, o Fundo possui seis andares do JK Financial Center, dois andares do Cetenco Plaza e do Parque Cultural Paulista, e um andar do Jatobá Green Building, do Parque Paulista, e do Edifício New Century, todos de alto padrão e localizados em São Paulo-SP. No Rio de Janeiro-RJ, o Fundo possui dois andares do Candelária Corporate, localizado no Centro, e do Internacional Rio, localizado no Flamengo. 1,50 10,36% 1,55 10,02% 1,60 9,71% 1,35 11,51% 1,40 11,10% 1,45 10,71% Preço Yield¹ 1,25 12,43% 1,30 11,95% 1,60 1,57 1,54 1,50 Distribuição Sensibilidade Yield 1,56 1,60 1,70 1,66 1,61 1,65 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Rio Bravo Tx. Gestão - Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Rio Bravo Tx. Adm. 0,70% a.a. 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 0 50 100 150 200 250 300 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,76% 0,78% 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,88% 0,90% 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 38. Código RNGO11 Preço Cota (12/03) R$ 76,50 Valor de Mercado R$ 204,71 MM Valor Patrimonial R$ 230,84 MM Data IPO jun/12 * Taxas de adm. e gestão: Sobre o PL do Fundo; Taxa de consultor: Sobre a receita total de locação. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 1,46% mai-14 1,5% Semana -0,83% jun-14 0,2% 30 Dias 1,69% jul-14 -4,3% 12 Meses 14,17% ago-14 -5,4% set-14 -9,9% Liquidez out-14 -7,8% Vol. Méd. Diário R$ 239 (mil) nov-14 -3,9% Giro Mensal 2,44% dez-14 -0,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -13,8% fev-15 2,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$76,50 Receita Garantida Sim Vencimento jan/2014 Benchmark - Último R$ 0,78 DY março 1,02% Acumulado no Ano 14,47% Últimos 12 Meses 11,83% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 95 9,53% 100 9,05% O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo e realizou a aquisição do Ativo-Alvo composto por duas torres comerciais, com treze pavimentos cada, um deckpark com setecentos e quarenta e quatro vagas de estacionamento e três lojas comerciais, localizados no Centro Administrativo Rio Negro, na região de Alphaville em São Paulo-SP. O empreendimento é classificado como AAA e possui certificação LEED. O Fundo, possuía recursos depositados em uma conta vinculada que serviram para eventuais complementos de renda, a fim de possibilitar rentabilidade mínima de 10% a.a. no período de 24 meses, a contar a data de aquisição do Ativo-Alvo, em Junho de 2012. O saldo desta conta vinculada, foi encerrado em dezembro de 2013. 80 11,31% 85 10,65% 90 10,06% 65 13,92% 70 12,93% 75 12,07% Preço Yield¹ 55 16,45% 60 15,08% 80,70 78,94 80,00 77,11 Distribuição Sensibilidade Yield 83,00 83,15 85,00 84,52 85,45 83,15 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor São Carlos Tx. Consultor 0,50% Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,04% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance - RIO NEGRO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder XP Investimentos Tx. Adm. 0,16% a.a. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0 200 400 600 800 1.000 1.200 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,86% 0,88% 0,90% 0,92% 0,94% 0,96% 0,98% 1,00% 1,02% 1,04% 1,06% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 39. Código SAAG11 Preço Cota (12/03) R$ 85,00 Valor de Mercado R$ 478,68 MM Valor Patrimonial R$ 546,25 MM Data IPO dez/12 * O Fundo está em sua 2º Emissão de Cotas; Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão 2,96% mai-14 0,1% Semana 0,00% jun-14 -1,4% 30 Dias -0,91% jul-14 -4,5% 12 Meses 5,33% ago-14 -6,0% set-14 -4,6% Liquidez out-14 3,0% Vol. Méd. Diário R$ 776 (mil) nov-14 6,7% Giro Mensal 3,39% dez-14 -1,2% Presença Pregão 90,48% jan-15 -3,8% fev-15 -10,1% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$85,00 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,72 DY março 0,85% Acumulado no Ano 12,38% Últimos 12 Meses 9,95% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 105 8,06% 110 7,69% O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de Ativos Imobiliários de propriedade do Santander e/ou as sociedades subsidiárias e/ou coligadas e/ou controladas pelo Santander, os quais serão simultaneamente locados ao Santander, mediante a celebração de Contratos de Locação Atípica (Sale and Lease Back). O Fundo possuía em julho de 2014 uma base de Ativos Imobiliários composta por 28 imóveis,todos em operação, localizados em sete estados brasileiros, sendo: (i) treze em São Paulo (nove Ativos Imobiliários na capital, um em Santos, um em São Bernardo do Campo e um em Santo André); (ii) sete no Rio de Janeiro (quatro Ativos Imobiliários na capital, dois em São Gonçalo e um em Volta Redonda); (iii) três em Minas Gerais (dois Ativos Imobiliários em Belo Horizonte e um em Juiz de Fora); (iv) dois no Ceará (situados em Fortaleza); (v) um em Pernambuco (situado em Recife); (vi) um no Rio Grande do Sul (situado em Porto Alegre); e (vii) um no Paraná (situado em Curitiba). 90 9,40% 95 8,90% 100 8,46% 75 11,28% 80 10,57% 85 9,95% Preço Yield¹ 65 13,01% 70 12,08% 86,00 87,40 86,99 86,48 Distribuição Sensibilidade Yield 91,96 92,30 93,43 93,28 91,40 87,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor - Tx. Gestão - Administrador Rio Bravo Tx. Perfomance - SANTANDER AGÊNCIAS Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Santander Tx. Adm. 0,25% a.a. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,76% 0,77% 0,78% 0,79% 0,80% 0,81% 0,82% 0,83% 0,84% 0,85% 0,86% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 40. Código SDIL11 Preço Cota (12/03) R$ 77,80 Valor de Mercado R$ 111,94 MM Valor Patrimonial R$ 147,37 MM Data IPO nov/12 * Taxas de adm., gestão e consultor: Sobre o PL do Fundo; Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -3,93% mai-14 -9,3% Semana 0,91% jun-14 -9,9% 30 Dias -1,92% jul-14 -11,3% 12 Meses -6,28% ago-14 -13,5% set-14 -17,8% Liquidez out-14 -11,2% Vol. Méd. Diário R$ 111 (mil) nov-14 4,4% Giro Mensal 2,03% dez-14 7,4% Presença Pregão 90,48% jan-15 -17,8% fev-15 -52,5% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$77,80 Receita Garantida Sim Vencimento nov/2014 Benchmark - Último R$ 0,72 DY março 0,93% Acumulado no Ano 14,34% Últimos 12 Meses 11,45% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 95 9,38% 100 8,91% O Fundo é proprietário de 100% do empreendimento denominado "Multi Modal Duque de Caxias", localizado na Rodovia Washington Luiz, próximo das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro. A localização possui forte vocação industrial e logística, contando com a presença de grandes empresas. O empreendimento está localizado em uma área de 64.651,63 m² com mais de 44 mil m² de área construída. Os contratos de locação entre o Fundo e a Telelok, CBA, Royal Canin e BR Foods, possuem vencimento em 2016, 2017, 2022 e 2023 respectivamente. O Fundo possui uma receita garantida que será distribuída aos cotistas nos 24 primeiros meses, até novembro de 2014, perfazendo um rentabilidade de 9% a.a. em relação ao preço de emissão da cota (R$100,00). 80 11,14% 85 10,48% 90 9,90% 65 13,71% 70 12,73% 75 11,88% Preço Yield¹ 55 16,20% 60 14,85% 79,51 78,50 81,79 83,50 Distribuição Sensibilidade Yield 92,00 91,00 90,40 90,03 90,50 85,50 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor SDI Tx. Consultor 0,45% a.a. Gestor XP Gestão Tx. Gestão 0,15% a.a. Administrador Citibank Tx. Perfomance - SDI LOGÍSTICA RIO Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Citibank Tx. Adm. 0,24% a.a. 70 72 74 76 78 80 82 84 86 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,78% 0,81% 0,84% 0,87% 0,90% 0,93% 0,96% 0,99% 1,02% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 41. Código SPTW11 Preço Cota (12/03) R$ 69,35 Valor de Mercado R$ 124,69 MM Valor Patrimonial R$ 186,65 MM Data IPO mar/13 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -11,92% mai-14 1,4% Semana -0,01% jun-14 -1,3% 30 Dias -2,46% jul-14 -1,0% 12 Meses 8,08% ago-14 0,4% set-14 12,0% Liquidez out-14 -2,3% Vol. Méd. Diário R$ 103 (mil) nov-14 4,6% Giro Mensal 1,70% dez-14 -4,3% Presença Pregão 90,48% jan-15 -19,3% fev-15 -13,7% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$69,35 Receita Garantida - Vencimento - Benchmark - Último R$ 0,79 DY março 1,14% Acumulado no Ano 17,03% Últimos 12 Meses 13,70% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 85 11,18% 90 10,56% Os recursos captados na Primeira Emissão foram destinados à aquisição das ações da SPE Badaró e SPE Belenzinho, que indiretamente adquiriu o imóvel Belenzinho, localizado no subdistrito de Belenzinho e constituído de cinco blocos; e o imóvel Badaró, que possui oito pavimentos e está localizado no subdistrito da Sé. Ambos estão localizados em São Paulo-SP e estão ocupados pela Atento, empresa prestadora de serviços de Call Center. Os contratos de locação de Badaró e Belenzinho estão securitizados e têm vencimento em 2014 e 2016, respectivamente. Após estes prazos, o Fundo pretende firmar novos contratos de locação. 70 13,57% 75 12,67% 80 11,88% 55 17,27% 60 15,83% 65 14,62% Preço Yield¹ 45 21,11% 50 19,00% 71,40 72,48 73,47 71,00 Distribuição Sensibilidade Yield 76,40 77,20 76,20 74,72 70,02 73,99 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor - Tx. Consultor - Gestor Brasil Plural Tx. Gestão - Administrador Geracao Futuro Tx. Perfomance - SP DOWNTOWN Ativo Participantes Custos Coodernador Líder Brasil Plural Tx. Adm. 0,25% a.a. 67 68 69 70 71 72 73 74 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 1,04% 1,06% 1,08% 1,10% 1,12% 1,14% 1,16% 1,18% 1,20% 1,22% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 Rendimento R$ DY
  • 42. Código TBOF11 Preço Cota (12/03) R$ 51,30 Valor de Mercado R$ 515,57 MM Valor Patrimonial R$ 841,64 MM Data IPO jun/13 * Taxa de adm.: Sobre o PL do Fundo. Valorização Período TIR (% a.a.) Desde a Emissão -39,03% abr-14 -16,4% Semana -0,52% mai-14 -19,2% 30 Dias -8,41% jun-14 -23,3% 12 Meses -12,28% jul-14 -19,6% ago-14 -26,6% Liquidez set-14 -39,2% Vol. Méd. Diário R$ 437 (mil) out-14 -39,5% Giro Mensal 1,72% nov-14 -38,2% Presença Pregão 90,48% dez-14 11,4% jan-15 -50,6% ¹Análise considerando aquisição da Cota pelo preço de mercado no final do mês de referência e venda à R$51,30 Receita Garantida Sim Vencimento jun/2014 Benchmark - Último R$ 0,39 DY março 0,76% Acumulado no Ano 14,18% Últimos 12 Meses 11,57% ¹ Yield Anual - Considerando a média dos últimos doze rendimentos. Descrição do Fundo 70 8,48% 75 7,91% O Fundo adquiriu 100% do Ativo-Alvo, o empreendimento Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na cidade de São Paulo. O empreendimento possui ABL de 55.079,17 m² (BOMA), distribuídos nos 24 andares de lajes corporativas. O imóvel recebeu o “habite-se” em fevereiro de 2013, e possuía uma receita garantida que foi distribuída aos cotistas nos 12 primeiros meses a partir do início do Fundo, que venceu em junho de 2014, perfazendo uma rentabilidade de 8,00% a.a. em relação ao preço de emissão da cota (R$100,00). 55 10,79% 60 9,89% 65 9,13% 40 14,83% 45 13,19% 50 11,87% Preço Yield¹ 30 19,78% 35 16,95% 65,00 61,50 56,40 58,10 Distribuição Sensibilidade Yield 65,11 65,33 66,00 62,10 63,88 67,97 Cota Análise TIR¹ Preço Consultor Tishman Speyer Tx. Consultor 0,20% a.a. Gestor BTG Pactual Tx. Gestão - Administrador BTG Pactual Tx. Perfomance - TB OFFICE Ativo Participantes Custos Coodernador Líder BTG Pactual Tx. Adm. 0,20% a.a. 46 48 50 52 54 56 58 60 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 11-dez 16-dez 19-dez 24-dez 30-dez 5-jan 8-jan 13-jan 16-jan 21-jan 26-jan 29-jan 3-fev 6-fev 11-fev 18-fev 23-fev 26-fev 3-mar 6-mar 11-mar Volume R$ (mil) Preço 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 Rendimento R$ DY