VI Foro de GLP PERU 2015 final

1. César Gutiérrez
Director – Utilities Perú
Lima, 27 de abril de 2015
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INFLUIR EN EL
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GLP?

2. DIAGNOSTICO DE MEDIDAS PARA EL
FORTALECIMIENTO
2
1. Crecimiento acelerado de la demanda
2. Producción centralizada en plantas de fraccionamiento,
no en refinerías.
3. Disminución drástica reservas de LGN (Líquidos de Gas
Natural)
4. Servicio no universalizado a nivel nacional
5. Infraestructura centralizada entre Pisco y Lima
6. Distribución nacional por transporte terrestre
“El fortalecimiento depende de superar todas las limitaciones
indicadas en el diagnóstico”

3. CAPÍTULO I: EL MERCADO DE GLP
3
• La demanda nacional se ha incrementado en 169%
desde el 2004
• El 91% de la oferta depende las plantas de
fraccionamiento

4. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y
DEMANDA DE GLP
4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GLP (Ventas) 18.3 21.4 23.6 26.4 30.3 32.7 36.3 40.5 44.3 49.2
GLP (Producción) 12.8 24.1 25.3 25.4 28.9 42.0 46.9 45.8 49.3 57.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
MBD
OFERTA Y DEMANDA INTERNA DE GLP
Las ventas (demanda nacional) se ha incrementado en 169%
en 9 años
Fuente: MINEM

5. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA DE GLP
5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Plantas de Fracc. 5.5 16.7 19.1 19.0 22.1 36.1 40.3 39.8 43.3 51.8
Refinerías 7.3 7.3 6.3 6.5 6.7 6.0 6.6 6.1 6.0 5.4
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
MBD
PRODUCCIÓN DE GLP SEGÚN ORIGEN
Al 2013 se ha registrado una oferta centralizada en 91% en plantas de
fraccionamiento
Fuente: MINEM

6. EXTRACCIÓN DE LNG VS PRODUCCIÓN DE
PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO
6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Otros (Gasol. Natural) 8.7 19.1 19.0 17.8 21.3 37.6 43.0 42.2 41.8 51.5
GLP 5.5 16.7 19.1 19.0 22.1 36.1 40.3 39.8 43.3 51.8
GLP/Extracción LGN 39% 47% 50% 52% 51% 49% 48% 48% 50% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
MBD
EXTRACCIÓN DE LGN SEGÚN
PRODUCTOS OBTENIDOS
Fuente: MINEM, PERUPETRO

7. CAPÍTULO II: DEMANDA Y
RESERVAS DE GLP
7
• De seguir la tendencia actual, la demanda de 2014 se incrementaría
en 97% hacia 2023
• De no haber producción adicional en yacimientos nuevos, en el
periodo de 2014-2023 las reservas de GLP disminuirían en 65%
• La planta de separación en Malvinas y de fraccionamiento en Pisco
tendrán que ampliar su capacidad.

8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GLP
8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GLP (Ventas) 18.3 21.4 23.6 26.4 30.3 32.7 36.3 40.5 44.3 49.2
y = 0.1203x2 + 2.0402x + 16.454
R² = 0.9988
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
MBD
CÁLCULO DE LA TENDENCIA DE LA
DEMANDA.
La ecuación mostrada representa el comportamiento matemático de la
demanda nacional con un error del 0.02%
Fuente: MINEM

9. DEMANDA VS RESERVAS DE DLP
9
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Reservas GLP 437.9 418.3 397.1 374.0 348.9 321.9 292.7 261.4 227.7 191.7 153.3
Proyección Demanda 53.5 58.3 63.3 68.6 74.1 79.9 85.9 92.2 98.6 105.4
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
MMBls–ReservasGLP
MBD–DemandaGLP
PROYECCIÓN DE DEMANDA Y
RESERVAS DE GLP.
Si no hay producción en nuevos pozos las reservas disminuirán en 65%
en el 2023 respecto al registro del libro de reservas (2013)
* Se ha considerado unas reservas de GLP equivalentes al 50% de las Reservas Probadas de LGN

10. CAPÍTULO III: USO DEL GLP A NIVEL
NACIONAL
10
• Ninguna provincia ha universalizado el uso del GLP
• En la región Cuzco, la región desde donde se extrae la mayor
cantidad de GLP, solo el 40% de hogares lo utilizan

11. COBERTURA DE GLP POR REGIONES –
ZONA NORTE.
En las regiones San Martín, Loreto, Amazonas y Cajamarca la cobertura para uso
doméstico es menor al 50%
11
82%
74%
61%
55%
49%
37%
32%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tumbes
Lambayeque
La Libertad
Piura
San Martín
Loreto
Amazonas
Cajamarca
Fuente: ENAHO - INEI

12. COBERTURA DE GLP POR REGIONES –
ZONA CENTRO
En las regiones Ancash, Huánuco y Huancavelica la cobertura es inferior al 50%
12
96%
88%
84%
56%
55%
50%
35%
45%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Callao
Ica
Lima
Junín
Ucayali
Pasco
Huánuco
Ancash
Huancavelica
Fuente: ENAHO - INEI

13. COBERTURA DE GLP POR REGIONES –
ZONA SUR
La cobertura en la región Cusco de donde proviene cerca del 90% del GLP la
cobertura es de tan solo 40%.
13
83%
75%
69%
64%
40%
38%
27%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Arequipa
Tacna
Moquegua
Madre de Dios
Cuzco
Puno
Ayacucho
Apurimac
Fuente: ENAHO - INEI

14. CAPÍTULO IV: PRODUCCIÓN Y
ALMACENAMIENTO POR REGIONES.
• La extracción de GLP depende en 96% de los lotes 88, 56 y 57;
ubicados en la selva sur y la producción del 91% del mismo
energético se centraliza en Pisco.
•El almacenamiento existente entre Callao y Pisco representa el
91.5% del existente a nivel nacional 14

15. EXTRACCIÓN DE LGN Y PRODUCCIÓN DE
GLP al 2013
15
• Aguaytía– Lote 31C:
o Producción : 2.3 MBD (LGN)
Fuente: OSINERGMIN
• Savia – Lote Z-2B:
o Producción : 1.3 MBD (LGN)
• GMP/EEPSA:
o Producción: 0.5MBD (GLP)
• Proc. de Gas Pariñas:
o Producción: 0.9MBD (GLP)
• Refinería Talara:
o Producción: 3.5MBD (GLP)
• Aguaytía:
o Producción : 0.9 MBD (GLP)
• Pluspetrol – Lote 88:
o Producción : 62.8MBD (LGN)
• Pluspetrol – Lote 56:
o Producción : 38.2MBD (LGN)
• Pluspetrol - Pisco:
o Producción : 49.4MBD (GLP)
• Refinería La Pampilla:
o Producción: 1.9MBD (GLP)
Lote (LNG)
Refinería
Planta de Fraccionamiento
ZONA - NORTE
CANTIDAD
MBD % Nac.
Extracción LGN 1.3 1.2%
Producción GLP 4.9 8.7%
ZONA - CENTRO
CANTIDAD
MBD % Nac.
Extracción LGN 2.3 2.2%
Producción GLP 51.3 91.3%
ZONA - SUR
CANTIDAD
MBD % Nac.
Extracción LGN 101.0 96.6%
Producción GLP 0.0 0.0%

16. PLANTAS DE ALMACENAMIENTO
DE GLP
16
• Petroperú:
o Ubicación: Talara
o Capacidad: 6.7 MBls
• Graña y Montero – Pariñas
o Ubicación: Talara
o Capacidad: 4.3 MBls
• Procesadora de Gas Pariñas
o Ubicación: Talara
o Capacidad: 28.3 MBls
• GLP Pisco:
o Ubicación: Pisco
o Capacidad: 282.7 MBls
• GLP Aguaytía:
o Ubicación: Cnel. Portillo
o Capacidad: 20.0 MBls
• Terminales del Perú (G&M):
o Ubicación: Callao
o Capacidad: 55.0 MBls
• Repsol Gas del Perú
o Ubicación: Callao
o Capacidad: 139.2 MBls
• Zeta Gas Andino
o Ubicación: Callao
o Capacidad: 139.2 MBls
• Refineria la Pampilla
o Ubicación: Callao
o Capacidad: 20.4 MBls
Fuente: OSINERGMIN
Lima (Callao) y Pisco
concentran el 91.5% de la
capacidad de almacenamiento
a nivel nacional

17. CAPÍTULO V: PLANTAS
ENVASADORAS
17
• La capacidad de las envasadoras está centralizada en 3
regiones, (Lima, Arequipa y La Libertad): 62% en capacidad y
54% en cantidad.
• En Cusco solo existen 3 plantas envasadoras versus las 9 en
Arequipa, 10 en Trujillo y 42 en Lima

18. CAPACIDAD DE ENVASADO POR
REGIONES
18
0.14
0.24
0.90
1.02
1.63
3.14
4.98
11.63
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTAL
ZONA NORTE (En MBls)
La Libertad
Lambayeque
Piura
Loreto
Cajamarca
San Martín
Amazonas
Tumbes
(10 P.)
(5 P.)
(5 P.)
(1 P.)
(4 P.)
(4 P.)
(1 P.)
(1 P.)

19. -
-
0.67
0.74
0.95
2.62
3.21
19.29
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTAL
ZONA CENTRO (En MBls)
Lima y Callao
Junín
Ica
Ancash
Ucayali
Huánuco
Pasco
Huancavelica
CAPACIDAD DE ENVASADO POR
REGIONES
19
(42 P.)
(8 P.)
(5 P.)
(2 P.)
(3 P.)
(3 P.)
(0 P.)
(0 P.)

20. -
-
0.29
0.48
0.53
0.88
1.76
8.81
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTAL
ZONA SUR (En MBls)
Arequipa
Puno
Cuzco
Ayacucho
Tacna
Apurimac
Moquegua
Madre de Dios
CAPACIDAD DE ENVASADO POR
REGIONES
20
(9 P.)
(2 P.)
(3 P.)
(2 P.)
(1 P.)
(1 P.)
(0 P.)
(0 P.)

21. CAPÍTULO VI: DISTRIBUCIÓN
NACIONAL
•La distribución nacional se hace desde Pisco y Callo por transporte
terrestre.
•La llegada al Callao por vía marítima desde Pisco, puede ser
superada por el ducto Pisco-Lima que Proinversión está licitando
21

22. RED VIAL NACIONAL Y LOGÍSTICA
ACTUAL DEL GLP
22Fuente: MTC
• Existe la necesidad de que se
de transporte por ducto y se
construya instalaciones de
almacenamiento adicionales
a las actuales.
• Proyectos de ductos de GLP
como el de Lima-Pisco se
hacen necesarios.

23. DUCTO DE GLP PISCO – LURIN
RAMAL Y ALMACENAMIENTOS
El sistema consistirá de:
•Un ducto de 246 Km. de longitud, Pisco-Lurín.
•El costo del servicio (capex + opex) estimado es de
250 MMUS$ según Proinversión.
•Los recursos provendrán de un cargo en el costo
del balón del gas según la Ley SISE. (N° 29852)
Capacidad de
almacenamiento
(Barriles)
Capacidad de
despacho
(BPD)
90,000 30,000
23

24. DUCTO DE GLP PISCO – MOLLENDO
Aún no proyectado por Proinversión
PISCO
MOLLENDO
Ducto de 822 Km. de
longitud, Pisco -
Mollendo.
 Capacidad de 25
MBD, y un
almacenamiento de
hasta 75 MB.
•El costo de servicios
estimado es de 820
MMUS$.
•Los recursos
provendrán de un
cargo en el costo del
balón del gas según la
Ley SISE. (N° 29852)
24

25. INVERSIÓN, CAPEX Y OPEX
• El monto de inversión de los ductos y almacenamiento es aproximadamente 1
MMUS$ x Km.
• Se han considerado contratos a 20 años
• WACC = 12%
DUCTO INVERSIÓN* CAPEX + OPEX
Pisco - Lima 250 MMUS$ 33.5 MMUS$/año
Pisco - Mollendo 820 MMUS$ 109.8 MMUS$/año
25
*Costo De Servicio = Construcción + Valor Actual de OPEX por 20 años

26. CARGO AL BALÓN DE GAS ADICIONAL
PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA
• El TC considerado es de 3.08 PEN/USD
• Se ha considerado el consumo de GLP del año 2013 (49.2 MBD)
• Se ha considerado balón de GLP de 10 kg
DUCTO CAPEX + OPEX CARGO POR BARRIL CARGO POR BALÓN
Pisco - Lima 33.5 MMUS$/año 1.87 US$/Bl 0.67 S/./Balón
Pisco - Mollendo 109.8 MMUS$/año 6.11 US$/Bl 2.18 S/./Balón
7.98 US$/Bl 2.85 S/./Balón
26
*Costo De Servicio = Construcción + Valor Actual de OPEX por 20 años

27. CAPÍTULO VII: LA SOSTENIBILIDAD
DEL FISE
•La sostenibilidad del FISE en el largo plazo dependerá de los
destinos de aplicación y el crecimiento de la demanda eléctrica de
las empresas mineras ; así como del consumo de gas natural y
líquidos transportados por ductos.
27

28. HOGARES BENEFICIARIOS DEL FISE
28
Fuente: FISE

29. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Durante el año 2013 los ingresos del FISE fueron los siguientes:
 Dichos ingresos corresponden a 3 fuentes de ingreso de acuerdo a la Ley 29852:
 1.0 US $/barril por los líquidos de gas natural (LGN) transportados por el poliducto
Camisea-Pisco.
 0.055 US $/MPC (mil pies cúbicos) por el GN transportado por el gasoducto Camisea-
Lima, para el consumo nacional.
 Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad de los sistemas
interconectados definidos .
 En cuanto a la ley 29969 se incorporan al FISE ingresos provenientes del saldo
de caja de Osinergmin
29

30. SOSTENIBILIDAD DEL FISE
30
Fuente: FISE
• Se consideraran solo los ingresos de la ley FISE, y no los ingresos extraordinarios
de la ley N° 29969.
• El FISE contempla un desembolso de S/.16 por balón de GLP para los hogares
beneficiarios, se asumen el consumo de un balón al mes.
CONCEPTO MONTO
Ingresos FISE 155.60 MMS/.
Gasto por vales 126.58 MMS/.
Superávit FISE +29.02 MMS/.

31. MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GLP
31
Fuente: FISE
 Superar las limitaciones detalladas en el diagnóstico requiere políticas
de estado en:
 Universalización de consumo del GLP en las regiones.
 Coordinar con las empresas contratistas operadoras de yacimientos
para que existan más pozos productores e incremento de la capacidad de
la planta de separación en Malvinas y de fraccionamiento en Pisco
Coordinar con Proinversión para el transporte por ductos e incrementar
la capacidad de almacenamiento independiente en otras regiones. La ley
del SISE es un buen mecanismo, pero requiere un cofinanciamiento
estatal.
Una correcta aplicación de los recursos del FISE evaluando el beneficio-
costo de la masificación del gas natural en las regiones.
La racionalidad económica debe primar sobre la demagogia del
ofrecimiento electoral.