Como va el mercado colombiano y que hacer, enfocado al mercado de pollo y huevo para Fenavi

1. PASÓ2015
YMuchotilíntilín…
1
@ ONSUMIENDO

2. 2
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

3. 3
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MISS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA
3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ
4. CAMBIAMOS DE ALCALDES
5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES
6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA
7. VOLVIO STAR WARS
8. NOS QUITARON LA CORONA DE MISS UNIVERSO

4. LOMACRO
4
@ ONSUMIENDO

5. Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
5
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

6. 6
MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND
As expected GDP IV shows a positive trend upward, at a slower rate than historically observed.

7. 7
@ ONSUMIENDO
COLOMBIA
MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND

8. WHAT IS HAPPENING IN THE ECONOMY?
2,5
5,3
0,1
5,9
3,9 3,9
5,1
4,0
6,5
5,0
0,9
11,5
4,5
3,3
4,6
4,9
3,1
(1,1)
0,7
10,5
5,1
4,7
5,7
4,4
3,3
0,6
1,2
3,9 4,1
1,4
4,3
3,1
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca
Explotación de minas y
canteras
Industrias manufactureras Construcción Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Establecimientos financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las
empresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
GDP GROSS RATE
2012 2013 2014 2015 5,8
5,0
2,6
2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,3
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2012 2013 2014 2015
QUARTER GDP RATE
As expected GDP reached 3.1%, thanks to Agriculture (Coffee), Construction (Housing), Commerce (Retail, Restaurants and Entertainment),
and Financial Services (Banks). With the peace that takes three ascending quarters at low speed, but revealing a trend of smooth
adjustment of the economy to the shock of oil revenues.

9. 9
feb.-16; -21,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
Confianza al Consumidor
Fedesarrollo
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?
La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamiento
que se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del país
como la situación del proceso de paz las farc.
9
@ ONSUMIENDO

10. 10
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
La situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por la
perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses.

11. 11
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

12. 12
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

13. 13
8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%
2,65%
1,48%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
7,46% 7,59%
7,98%
7,93%
Variación Anual Los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
46,6 Billones
En el Acumulado 190 Billones
18,5 Billones
Corriente 9,5%
Real 1,4%
Gasto de
los Hogares
Gasto
Real
Variaciones
Datos
Abril 2016

14. 14
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-
PROMEDIO; 9,53%
UNIDADES; 1,48%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
sep.-09oct.-09nov.-09dic.-09ene.-10feb.-10mar.-10abr.-10may.-10jun.-10jul.-10ago.-10sep.-10oct.-10nov.-10dic.-10ene.-11feb.-11mar.-11abr.-11may.-11jun.-11jul.-11ago.-11sep.-11oct.-11nov.-11dic.-11ene.-12feb.-12mar.-12abr.-12may.-12jun.-12jul.-12ago.-12sep.-12oct.-12nov.-12dic.-12ene.-13feb.-13mar.-13abr.-13may.-13jun.-13jul.-13ago.-13sep.-13oct.-13nov.-13dic.-13ene.-14feb.-14mar.-14abr.-14may.-14jun.-14jul.-14ago.-14sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16
VARIACIÓN DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO
AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
-0,4%
4,9%
4,3%
3,3%
-0,6%
3,5%
4,1%
4,4%
-0,7%
3,6%
3,4%
2,8%
-0,8%
5,7%
5,9%
5,0%
-1,0%
4,0%
4,4%
4,5%
-2,2%
1,5%
2,4%
4,4%
DINÁMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16
Pese a la leve disminución en los precios durante el mes de
abril, el gasto de los hogares siguen registrando un freno en
términos reales, el gasto de los hogares acumulado abril no
registra ni la mitad del crecimiento que se registro en los
últimos 5 años.

15. 15
abr-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,43% 7,02% 0,55%
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 20,77% 23,12% 1,95%
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,79% 45,82% 4,31%
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 35,45% 37,91% 1,82%
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 8,08% 8,36% 0,26%
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 15,57% 12,97% -2,25%
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,31% 11,51% -0,71%
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,71% 10,23% -1,33%
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,52% 7,56% 0,03%
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,22% 4,08% -0,14%
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,10% 11,59% 1,35%
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,60% 4,86% -0,70%
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 14,43% 13,20% -1,07%
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,24% 7,30% 0,06%
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,14% 5,77% -0,34%
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 6,99% 7,43% 0,42%
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61%
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40%
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69%
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,39% 5,33% -0,06%
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 7,33% 7,72% 0,36%
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 6,98% 7,32% 0,32%
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 6,38% -0,01%
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,51% 6,17% -0,32%
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,70% 2,92% -0,75%
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,54% 6,90% 0,33%
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,26% 16,29% 8,42%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,16% 1,79% -4,12%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,17% 4,99% -0,17%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,99% 0,77% -3,09%
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 6,27% 4,95% -1,24%
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,48% 9,48% 0,00%
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,90% 15,39% 4,05%
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 9,60% 5,85% -3,42%
ANUAL
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
De nuevo Hortalizas y frutas siguen registrando las mayor inflaciones, pese a esto los hogares siguen consumiendo estos
productos por que difícilmente pueden ser sustituidos por otros en sus preparaciones, los durables siguen mostrando una
disminución en el gasto mientras que los servicios de entreteniendo siguen siendo el motivador del gasto de los hogares (
cine, futbol, teatros, conciertos etc.)

16. 16
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CANALES?
3,00%
0,25%
4,26%
1,74%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
1,5%
-0,1%
-0,7%
-0,9%
-7%
3%
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
VARIACIÓNCONTRAELMISMOMESDELAÑOANTERIOR
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS
COLOMBIANOS FRENTE A …
TOTAL CENTROS COMERCIALES TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS
Los canales siguen perdiendo dinámica en los últimos meses debido a todas las condiciones económicas que han
afectado el gasto, en estos primeros meses del año se ve claramente que las grandes cadenas que fueron el motor
del gasto de los hogares son las que mas han perdido dinámica en los últimos meses, mientras que la tienda de
barrio se mantienen como el canal de gasto que menos dinámica pierde en lo corrido del año.

17. 17
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA

18. 18
@ ONSUMIENDO

19. 19
@ ONSUMIENDO

20. 20
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LAS LLUVIAS?
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES NACIONAL
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)
CIUDAD feb-16
VILLAVICENCIO 229%
MANIZALES 98%
BOGOTA -7%
POPAYAN -51%
PASTO -54%
MEDELLIN -60%
CUCUTA -61%
PEREIRA -74%
TUNJA -91%
NEIVA -94%
Mayor precipitación
Menor precipitación
Las lluvias en promedio durante febrero
se redujeron un 29%, ciudades como Neiva
y Tunja fueron las que se vieron
mayormente perjudicadas con las sequias.
De agudizarse el tema de las sequias se
pueden ver fuertemente perjudicados los
servicios de luz y agua en las principales
ciudades.
20
@ ONSUMIENDO

21. 21
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO

22. 22
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ

23. LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
23
@ ONSUMIENDO

24. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01/11/1991
01/05/1992
01/11/1992
01/05/1993
01/11/1993
01/05/1994
01/11/1994
01/05/1995
01/11/1995
01/05/1996
01/11/1996
01/05/1997
01/11/1997
01/05/1998
01/11/1998
01/05/1999
01/11/1999
01/05/2000
01/11/2000
01/05/2001
01/11/2001
01/05/2002
01/11/2002
01/05/2003
01/11/2003
01/05/2004
01/11/2004
01/05/2005
01/11/2005
01/05/2006
01/11/2006
01/05/2007
01/11/2007
01/05/2008
01/11/2008
01/05/2009
01/11/2009
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
24
@ ONSUMIENDO

25. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales
negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de
usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
01/01/2010
01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
01/10/2015
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
25
@ ONSUMIENDO

26. 26
@ ONSUMIENDO
9,3%
8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%
10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

27. 27
@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1
3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1
2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2
2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3
2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4
2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5
3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)

28. 28
@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD
NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-2-2016

29. 29
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …

30. 30
@ ONSUMIENDO
13,93%
8,28%
14,99% 14,63%
9,47%
11,41%
37,53%
21,47%
41,11%
33,06%
41,98%
44,97%
48,54%
70,25%
43,90%
52,30%
48,56%
43,62%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
¿CUANTAS COSAS COMPRÓ EL MES PASADO?
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. Más Cosas que el mes pasado 2. Menos Cosas que el mes pasado 3. Las mismas cosas que el mes pasado

31. 31
@ ONSUMIENDO
179
104
167
137
99
75
122
113
140
112
95
68
173
123
185
140
98
76
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
CONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA
CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO
ULTIMA MARCA QUE COMPRO
164
161
187
138
101
77
164
143
168
136
108
75
140
118
162
116
57 58
153
126
163
136
107
78
149
128
147
136
109
77
139
134
156
122
96
69
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
CONSUMER TRACK FEB 2016
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA

32. 32
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

33. 33
@ ONSUMIENDO
0,88% 1,41% 1,96% 1,47% 0,90%
6,38%
0,81%0,77% 1,69%
4,88%
3,18% 3,03%
2,66%
1,11%
4,75%
6,15%
9,33%
9,05%
6,21%
11,55%
3,58%
8,33%
10,53%
11,14%
23,82%
11,15%
23,78%
21,69%
12,58%
22,81%
25,94%
11,24%
15,91%
16,31%
40,50%
7,90%
4,59%
5,02%
8,25%
6,42%
3,42%
4,73%
5,34%
11,58%
4,93% 6,83%
5,17%
4,38%
1,87%
2,79%
2,10%
0,07%
3,41%
5,25%
2,09%
3,37%
8,81%
14,93%
12,51%
12,65%
7,25%
4,18%
1,56%
47,85%
24,21% 24,22%
20,08%
38,70%
25,26%
20,78%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FRECUENCIA DE COMPRA REPORTADA
10. Anual
09. Semestral
08. Tres veces al año
07. Cada tres meses
06. Cada dos meses
05. Mensual
04. Quincenal
03. Semanal
02. 2 o 3 veces por semana
01.Diario
5%
0% 0% 1% 0%
4%
0% 0% 2%
10%
0% 0% 0% 0%
0%
0% 2%
3%
18%
1% 2%
12%
1%
4%
1%
10%
8%
31%
2%
4%
14%
5%
3%
4%
35%
16%
26%
23%
8%
33%
41%
17%
13%
27%
19%
2%
0%
10%
7%
1%
0%
1%
12%
6%
2%
0%
15%
8%
1%
1%
5%
4%
6%
0%
1%
9%
0%
0%
0% 9%
0%
3%
2%
3%
26%
23%
3%
4%
9%
2%
9%
5%
69%
24%
2%
47%
68%
59%
7%
28%
¿CADA CUANDO COMPRAMOS?

34. 34
@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%
25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%
12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?
CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016

35. 35
@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

36. 36
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …

37. LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
 QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
37
@ ONSUMIENDO

38. BOOMERS GEN X
MILLENIALS
38
@ ONSUMIENDO

39. BOOMERS
GENERACIÓN CAFÉ:
MAYORES DE 55 AÑOS
«TODO ERA
MEJOR CUANDO
TODO ERA PEOR»
39
@ ONSUMIENDO

40. GEN X
GENERACIÓN GRIS:
MAYORES DE 35 AÑOS Y
MENORES DE 55 AÑOS
«TODO ES BUENO
MIENTRAS OTROS
LO DIGAN»
40
@ ONSUMIENDO

41. MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE:
MENORES DE 35 AÑOS
«TODO ES BUENO SI
ES INMEDIATO Y LO
PUEDO CAMBIAR»
41
@ ONSUMIENDO

42. 1,4 1,0 0,7 0,4
5,2
4,9 4,6 4,1 3,8 3,1 2,3 1,6
9,5
9,3
9,0
8,7
8,5
8,3
7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6
13,1
12,7
12,5
12,3
4,5
9,0
13,4
17,5
17,2
16,9
16,6
4,3
8,6
12,9
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
1. ROJA 2. AZUL 3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE 6. AMARILLO
42
@ ONSUMIENDO

43. 43
@ ONSUMIENDO
9,5 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7 14,5 14,2 13,6 13,1 12,7 12,5 12,3
4,5
9,0
13,4
17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE

44. GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDES
HIPPIES MODS
PERSONALIDADES DE
LAS GENERACIONES
44
@ ONSUMIENDO

45. PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?
2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?
3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?
4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?
5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?
6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?
7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?
8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?
9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?
10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?
11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?
12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?
13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?
14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?
15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
45
@ ONSUMIENDO

46. 46
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …

47. Seguimos
Comprando
47
@ ONSUMIENDO
¿PorQué?

48. 48
@ ONSUMIENDO

49. El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el
primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
49
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2
3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
5,0
2,6
2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,33,1
4,1
6,0
6,7
5,0
7,0
6,2
5,7
6,3
3,9 3,9
3,5
3,1
3,5 3,4
3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

50. 50
@ ONSUMIENDO
NOESLAECONOMÍA,
ESTUPIDO…

51. 51
@ ONSUMIENDO
….ESELMARKETING,
ZOPENCO…

52. @ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING

53. @ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING

54. 54
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE

55. 55
7,3
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene-Mar
Jun-Ags
Nov-Ene
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic-Feb
May-Jul
Oct-Dic
mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov-Ene07
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic08-Feb10
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov11-Ene12
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic13-Feb14
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la
tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar
empleado.

56. 56
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona
ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción
redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

57. 57
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9
476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS EN BILLONES DE PESOS

58. 58
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
DatosenBillonesdepesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datosenvariacionesanuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%
-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES

59. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de
entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
59
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL

60. 60
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
ene.-04
jun.-04
nov.-04
abr.-05
sep.-05
feb.-06
jul.-06
dic.-06
may.-07
oct.-07
mar.-08
ago.-08
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
sep.-15
TASAS DE INTERES NOMINALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
ene.-04
jun.-04
nov.-04
abr.-05
sep.-05
feb.-06
jul.-06
dic.-06
may.-07
oct.-07
mar.-08
ago.-08
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
sep.-15
TASAS DE INTERES REALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA

61. 61
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…

62. 62
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por
encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos
en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA

63. 63
@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%

64. 64
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de Papa
INFLACION DEL 0%

65. 65
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una
inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

66. 66
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde
comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la
capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

67. 20 20
21
20
19 19
22
19
22
21
19
21
19
21
20
21
20
21
19
22 22
20 20
21
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES
2015 2016

68. 246
245
245
246
246
244
245
244
243
243
242
243
243
242
243
242
243
244
246
243
246
246
245
246
246
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES

69. 69
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.

70. 70
@ ONSUMIENDO

71. 71
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…

72. 24,8%
5,4%
8,1%
3,9%
5,7%
4,6%
4,7%
3,5%
2,6%
2,2%
1,5%
1,1%
1,4%
1,0%
0,7%
41,6%
17,2%
16,8%
15,8%
12,3%
9,3%
7,5%
6,8%
6,4%
5,6%
4,0%
2,5%
2,5%
2,3%
1,3%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,5%
0,3%
0,7%
0,8%
0,5%
1,1%
1,2%
1,1%
1,3%
3,2%
0,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,9%
1,0%
1,0%
1,0%
1,3%
1,4%
2,0%
5,8%
PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA
41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO
4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO
36%
CON PERMISO DEL
PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO
3%
TENENCIA DE CASA
72
@ ONSUMIENDO

73. 52%
96%
SABE QUE MARCA ES SU CASA ¿QUÉ MARCA COMPRARIA?
RELEVANCIA DE LA MARCA EN EL MOMENTO DE COMPRA DE CASA EN COLOMBIA
73
@ ONSUMIENDO

74. 3,0%
12,1%
8,5%
SIN MARCA RECONOCIDA CON MARCA RECONOCIDA SECTOR
¿CUÁNTO DE LA UTILIDAD NETA LA GENERA LA MARCA EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN 2014?
8,0%
30,3%
12,5%
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA
SIN MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA
CON MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA
VALORACIÓN A 5 AÑOS DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA
74
@ ONSUMIENDO

75. INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
75
@ ONSUMIENDO

76. INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
76
@ ONSUMIENDO

77. 77
@ ONSUMIENDO

78. 78
@ ONSUMIENDO

79. 79
@ ONSUMIENDO

80. 80
@ ONSUMIENDO

81. 81
@ ONSUMIENDO

82. CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
82
@ ONSUMIENDO

83. 83
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …

84. LOS MITOS &
LEYENDAS DE
MILLENNIALS
84
@ ONSUMIENDO

85. 85
@ ONSUMIENDO
MITO 1 SON UNA GENERACIÓN NUEVA
Los millennials son las personas nacidas
entre 1980 y 2000, es decir,
que algunos tienen 15 años,
¡pero otros ya tienen 35!, y los
conocemos bien, o por lo menos hemos
estado con ellos por mucho tiempo.

86. 86
@ ONSUMIENDO
MITO 2 COLOMBIA NO ES MILLENNIAL
Hoy son cerca de 17 millones de
personas en el país,
con una edad promedio de 25 años,
y la edad promedio de los colombianos
es de 28 años,
lo que inevitablemente nos hace un
mercado millennial.

87. 87
@ ONSUMIENDO
MITO 3 SON SUPERAVANZADOS
Hoy son los mayores de 35 los que más
usan el internet, las redes sociales, los
teléfonos inteligentes y hacen compras
en línea.
¿por qué?, porque son económicamente
más estables y tuvieron que vivir todos
estos cambios y adaptarse a ellos.

88. 88
@ ONSUMIENDO
MITO 4 SON ÚNICOS
Muchos de sus comportamientos son
propios de la edad y no de sus
características culturales:
¿qué quieren cambiar el mundo?, sus
papás también;
¿qué son más tecnológicos?, sus abuelos
también…

89. 89
@ ONSUMIENDO

90. 90
@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE
PAGAR MÁS POR
LO MISMO

91. 91
@ ONSUMIENDO
0,79
0,81
0,81
0,89
0,90
0,91
0,91
0,90
0,90
0,91
0,92
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,92
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,92
0,92
0,21
0,19
0,19
0,11
0,10
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,08
0,08
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,80
0,80
0,83
0,90
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,93
0,92
0,92
0,91
0,91
0,89
0,89
0,89
0,89
0,88
0,82
0,82
0,81
0,81
0,76
0,72
0,69
0,63
0,61
0,61
0,59
0,58
0,57
0,57
0,71
0,73
0,20
0,20
0,17
0,10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,09
0,09
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,18
0,18
0,19
0,19
0,24
0,28
0,31
0,37
0,39
0,39
0,41
0,42
0,43
0,43
0,29
0,27
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO
0,75
0,76
0,77
0,86
0,90
0,91
0,92
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,94
0,93
0,94
0,94
0,94
0,95
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,95
0,25
0,24
0,23
0,14
0,10
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,06
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA

92. 92
@ ONSUMIENDO
0,79
0,81
0,81
0,89
0,90
0,91
0,91
0,90
0,90
0,91
0,92
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,92
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,92
0,92
0,21
0,19
0,19
0,11
0,10
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,08
0,08
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,83
0,83
0,84
0,84
0,86
0,86
0,86
0,87
0,89
0,91
0,93
0,93
0,94
0,94
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,96
0,96
0,95
0,94
0,94
0,93
0,92
0,90
0,89
0,88
0,88
0,88
0,90
0,90
0,17
0,17
0,16
0,16
0,14
0,14
0,14
0,13
0,11
0,09
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,10
0,11
0,12
0,12
0,12
0,10
0,10
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-HUEVO
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,91
0,92
0,91
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,94
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
0,87
0,88
0,88
0,87
0,87
0,89
0,90
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
0,09
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,13
0,12
0,12
0,13
0,13
0,11
0,10
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-POLLO

93. 93
@ ONSUMIENDO
1,05%
1,10%
1,15%
1,20%
1,25%
1,30% ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
POLLO (P )
1,20%
1,22%
1,24%
1,26%
1,28%
1,30%
1,32%
1,34%
1,36%
1,38%
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
POLLO (P )
POLLO (P )
0,62%
0,64%
0,66%
0,68%
0,70%
0,72%
0,74%
0,76%
0,78%
0,80%
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
HUEVOS (P )
0,68%
0,69%
0,70%
0,71%
0,72%
0,73%
0,74%
0,75%
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
HUEVOS (P )
HUEVOS (P )

94. ¿QUÉHACER?
GENERARVALOR94
@ ONSUMIENDO

95. 95
@ ONSUMIENDO

96. 96
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?

97. 97
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?

98. 98
@ ONSUMIENDO

99. 99
@ ONSUMIENDO

100. 100
NECESIDAD
FRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDAD
GUSTO
ESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEO
PRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
100
@ ONSUMIENDO

101. 101
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

102. ENCOLOMBIA
NOSEPUEDE
VENDERMAS
CARO 102
@ ONSUMIENDO

103. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
103
@ ONSUMIENDO
VENDALOQUELE
GUSTACOMPRAR

104. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
104
@ ONSUMIENDO
HAGAGANARAL
COMPRADOR

105. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
105
@ ONSUMIENDO
VENDAAL
PRECIOQUEES

106. 106
@ ONSUMIENDO

107. INNOVAR
107
@ ONSUMIENDO

108. 108
@ ONSUMIENDO

109. 109
@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%
5,37%
84,07%
77,91%
69,40%
84,82%
84,77%
86,58%
3,51%
8,66%
2,37% 1,90% 4,12%
8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

110. 110
@ ONSUMIENDO
YLAECONOMÍAMEJORA
SEVENDEMAS+
SIELMARKETEROCUMPLE

111. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 111
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

112. 1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%
3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
112
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

113. 113
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …

114. 114
@ ONSUMIENDO
NUESTRA MISIÓN EN MERCADEO
ES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN
MOMENTOS

115. @ ONSUMIENDO
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
ASUNTO: CÓMO VAMOS EN 2016
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR