Charla sobre ventas y retail en la FLA

1. ¿SIELCOMPRADORHACAMBIADO,
PORQUÉSIGOVENDIENDOIGUAL?
1
@ ONSUMIENDO

2. 2
@ ONSUMIENDO

3. El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el
primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2
3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
5,0
2,6
2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,33,1
4,1
6,0
6,7
5,0
7,0
6,2
5,7
6,3
3,9 3,9
3,5
3,1
3,5 3,4
3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3
@ ONSUMIENDO

4. 4
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
DatosenBillonesdepesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datosenvariacionesanuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%
-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES

5. 5
65,89% 66,22% 65,46% 65,88% 66,90% 64,99%
75,87%
78,08% 78,13% 78,96% 80,66% 78,80%
9,97% 11,86% 12,67% 13,08% 13,76% 13,81%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS
HOGARES
COMPRAS FRECUENTES
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
9,97%
11,86%
12,67%
13,08%
13,76% 13,81%
7,36%
8,06%
8,73% 8,72% 8,51%
6,00%
16,00%
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
PESO DEL SERVICIO DE DEUDA DE LOS
HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS
La estructura del gasto de los hogares para el mes de
abril dejo ver un decrecimiento en las compras
frecuentes con respecto al año anterior, esto explicado
en gran medida por el aumento de los precios de los
productos de alimentos y gastos de la vivienda ya que
estos dentro del bolsillo de los hogares tienen gran
participación.
EL consumo en tarjetas de crédito para el mes de abril
es el mas alto en lo que va corrido del año como
históricamente sucede, el gasto en tarjetas de crédito
en abril 2016 es el menor de los últimos tres abriles

6. 6
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
La situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por la
perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses.

7. 7
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

8. 8
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

9. 9
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

10. 10
8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%
2,65%
1,48%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
7,46% 7,59%
7,98%
7,93%
Variación Anual Los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
46,6 Billones
En el Acumulado 190 Billones
18,5 Billones
Corriente 9,5%
Real 1,4%
Gasto de
los Hogares
Gasto
Real
Variaciones
Datos
Abril 2016

11. 11
@ ONSUMIENDO
¿Puedoseguiracá?

12. 12
@ ONSUMIENDO

13. CLIENTE
COMPRADOR
CONSUMIDOR
VENTAS
SHOPPERMARKETING
MARCA
RELACIÓN COSTO
BENEFICIO
GARANTIA
SATISFACCIÓN
¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?
MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-
CESA
13

14. Cambiamos
14
@ ONSUMIENDO
¿Porqué?

15. 15
@ ONSUMIENDO

16. 16
@ ONSUMIENDO

17. PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
17
@ ONSUMIENDO

18. 18
@ ONSUMIENDO

19. 6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
19
@ ONSUMIENDO

20. 459
447
441
460
445
441
437
449
453
440
430
434
448
456
470
488
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
20
@ ONSUMIENDO

21. Cambiamos
21
@ ONSUMIENDO
¿Cómo?

22. LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
 QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
22
@ ONSUMIENDO

23. BOOMERS GEN X
MILLENIALS
23
@ ONSUMIENDO

24. BOOMERS
GENERACIÓN CAFÉ:
MAYORES DE 55 AÑOS
«TODO ERA
MEJOR CUANDO
TODO ERA PEOR»
24
@ ONSUMIENDO

25. GEN X
GENERACIÓN GRIS:
MAYORES DE 35 AÑOS Y
MENORES DE 55 AÑOS
«TODO ES BUENO
MIENTRAS OTROS
LO DIGAN»
25
@ ONSUMIENDO

26. MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE:
MENORES DE 35 AÑOS
«TODO ES BUENO SI
ES INMEDIATO Y LO
PUEDO CAMBIAR»
26
@ ONSUMIENDO

27. 27
@ ONSUMIENDO
9,5
9,3
9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6
13,1 12,7 12,5 12,3
4,5
9,0
13,4
17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE

28. GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDES
HIPPIES MODS
PERSONALIDADES DE
LAS GENERACIONES
28
@ ONSUMIENDO

29. PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?
2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?
3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?
4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?
5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?
6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?
7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?
8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?
9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?
10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?
11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?
12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?
13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?
14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?
15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
29
@ ONSUMIENDO

30. CAFÉS GRISES VERDES
BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS
SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD
VALORES CREER DUDAR CONFIAR
RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO
FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO
CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
INFLACION MUCHA POCA NADA
LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
CONOCE MUCHA POCA NADA
EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
SIN COMPROMISO
30
@ ONSUMIENDO

31. Cambiamos
31
@ ONSUMIENDO
¿EnQué?

32. 32
@ ONSUMIENDO
48,4%
33,4%
25,7%
18,3%
12,2%
46,4%
58,1%
62,8%
69,8%
76,4%
1,2%
1,1%
0,1% 1,0% 0,1%
2,2%
3,4%
4,4% 4,6% 5,9%
0,6%
0,3%
0,0% 0,0% 0,0%
0,5%
0,2%
0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 2,4%
3,1% 5,1% 2,4%
0,5% 1,0% 3,8% 1,2% 3,0%
18 A 25
AÑOS
25 A 35
AÑOS
35 A 45
AÑOS
45 A 55
AÑOS
55 Y MÁS
¿DE QUE RELIGIÓN SOMOS LOS COLOMBIANOS?
NS/NR
Otro
Budista
Musulmán
Evangelista
Protestante
Católico-Romano
No pertenece

33. 33
@ ONSUMIENDO
15%
35%
55%
35%
25%
20%
50%
40%
25%
CAFÉ GRIS VERDE
¿DONDE NACIÓ USTED?
CIUDAD PRINCIPAL CIUDAD INTERMEDIA MUNICIPIO CAMPO

34. 34
@ ONSUMIENDO
5%
9%
16%
CAFÉ GRIS VERDE
SABEN INGLES

35. CONSUMING 35
¿CUÁLES SON LOS
AGRESORES DE SU CLIENTE?
Gestion de Conocimiento del Consumidor - CESA

36. CONSUMING 36
MAL SERVICIO
Gestion de Conocimiento del Consumidor - CESA

37. CONSUMING 37
PERDER TIEMPO
Gestion de Conocimiento del Consumidor - CESA

38. CONSUMING 38
¿Cuál es el planeta más frio del sistema Solar?
Tierra Plutón
Saturno Neptuno
NO CONOCER A SU CLIENTE
Gestion de Conocimiento del Consumidor - CESA

39. LAS
@ ONSUMIENDO
AL COMPRADOR COLOMBIANO

40. 40
@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

41. Compramos41
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

42. 42
@ ONSUMIENDO
86%
72%
66%
49%
35%
30% 29%
5%
15%
19%
24%
33%
29% 29%
6%
7%
5%
10%
9%
7% 7%
0
0
0
2%
4%
4% 4%
0
0
0
5%
4%
5% 5%
0
0
0
2%
2%
4% 4%
1%
2%
3%
2%
7%
13% 14%
2% 4%
7% 5% 6% 8% 8%
1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR
¿QUÉ COMPRAMOS?
GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ENTRETENIEMIENTO
EDUCACION
SALUD
VESTUARIO
VIVIENDA
ALIMENTOS

43. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.

44. 44
@ ONSUMIENDO

45. 45
@ ONSUMIENDO
9,3%
8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%
10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

46. Compramos46
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

47. 52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
47
@ ONSUMIENDO

48. 0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
48
@ ONSUMIENDO

49. 49
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO

50. 50
@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%
25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%
12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?
CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016

51. Compramos51
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

52. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 1:00:00a.m.
2:00:00a.m.
3:00:00a.m.
4:00:00a.m.
5:00:00a.m.
6:00:00a.m.
7:00:00a.m.
8:00:00a.m.
9:00:00a.m.
10:00:00a.m.
11:00:00a.m.
12:00:00p.m.
1:00:00p.m.
2:00:00p.m.
3:00:00p.m.
4:00:00p.m.
5:00:00p.m.
6:00:00p.m.
7:00:00p.m.
8:00:00p.m.
9:00:00p.m.
10:00:00p.m.
11:00:00p.m.
12:00:00a.m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES

53. ALMUERZAFUERA
ENERGIA
ARRIENDO
SALEDERUMBA
MERCADO
TELEFONO
ALMUERZAFUERA
ACUEDUCTO
SALEDERUMBA
MERCADO
PAGACELULAR
PAGATARJETA
TVCABLE
(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
450.000
650.000
(350.000)
(250.000)
(150.000)
(50.000)
50.000
150.000
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?

54. 95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEMPORADAESCOLAR
SEMANASANTA
DIADELAMADRE
DIADELPADRE
LIQUIDACIÓNDETEMPORADA
AMORYAMISTAD
PROMOCIONESDECADENAS
NAVIDAD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDAD
BASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTO
VALUE SHOPPER

55. Compramos55
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

56. 56
@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1978-DANE 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR 2014-RADDAR
Historia del Placeshare - Lugar de Compra
CATALOGO CADENA ESPECIALIZADO TIENDA DE BARRIO VIVIENDA PLAZA DE MERCADO

57. 41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO

58. INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO

59. INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO

60. 60
@ ONSUMIENDO

61. 61
@ ONSUMIENDO

62. 62
@ ONSUMIENDO

63. 63
@ ONSUMIENDO

64. 64
@ ONSUMIENDO

65. CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
65
@ ONSUMIENDO

66. Compramos66
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

67. 7,3
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene-Mar
Jun-Ags
Nov-Ene
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic-Feb
May-Jul
Oct-Dic
mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov-Ene07
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic08-Feb10
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov11-Ene12
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic13-Feb14
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la
tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar
empleado.

68. 7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona
ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción
redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

69. Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9
476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS EN BILLONES DE PESOS

70. 70
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
ene.-04
jun.-04
nov.-04
abr.-05
sep.-05
feb.-06
jul.-06
dic.-06
may.-07
oct.-07
mar.-08
ago.-08
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
sep.-15
TASAS DE INTERES NOMINALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
ene.-04
jun.-04
nov.-04
abr.-05
sep.-05
feb.-06
jul.-06
dic.-06
may.-07
oct.-07
mar.-08
ago.-08
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
sep.-15
TASAS DE INTERES REALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA

71. 71
@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene.-04
may.-04
sep.-04
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
COLOMBIA - REPÚBLICA DE EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO FORMAS DE EFECTIVO

72. Compramos72
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

73. 73
@ ONSUMIENDO
79,20% 78,15% 77,60% 76,70% 76,21% 75,17% 74,67%
5,70%
6,00%
5,90%
6,10% 6,40%
6,93% 6,92%
8,90%
9,10%
9,20% 9,60% 9,50% 9,80% 10,20%
6,20% 6,75% 7,30% 7,60% 7,89% 8,10% 8,21%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR DE COMPRAS POR MEDIO DE PAGO - AUTODECLARACION
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

74. 74
@ ONSUMIENDO
95,93%
41,30%
65,26%
65,20%
67,00%
30,23%
84,18%
70,07%
74,67%
2,00%
8,20%
10,14%
5,60%
6,20%
12,40%
6,70%
7,20%
6,92%
1,10%
15,30%
22,30%
6,20%
7,30%
52,07%
8,62%
7,43%
10,20%
0,97%
35,20%
2,30%
23,00%
19,50%
5,30%
0,50%
15,30%
8,21%
002 - A LIME NT OS (G)
223 - VIVIE NDA (G)
341 - VE S T UA RIO Y C A LZA DO (G)
421 - S A LUD (G)
469 - E DUC A C IÓN (G)
516 - C ULT URA DIVE RS ION Y E S P A RC IMIE NT O (G)
571 - T RA NS P ORT E Y C OMUNIC A C IONE S (G)
637 - GA S T OS VA RIOS (G)
T OT AL
MEDIOS DE PAGO SEGÚN GRUPO DE CONSUMO - VALOR
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

75. 75
@ ONSUMIENDO
98,23%
99,43%
85,99%
86,50%
48,40%
94,30%
81,18%
92,00%
20,48%
74,67%
0,32%
0,57%
5,60%
5,30%
32,20%
3,40%
6,30%
5,60%
6,92%
6,92%
1,20%
0,00%
7,90%
8,20%
18,20%
2,30%
12,40%
2,40%
10,20%
10,20%
0,25%
0,00%
0,51%
0,00%
1,20%
0,00%
0,12%
0,00%
62,40%
8,21%
01. T IE NDA DE BA RRIO
02. VE NDE DOR A MBULA NT E
03. A LMA C É N DE C A DE NA /GRA N C A DE N
04. A LMA C É N DE LA MA RC A
05. A LMA C É N DE MA RC A E N C E NT RO C OME RC IA L
06. ZONA C OME RC IA L (C OMO S A N A NDRE S IT O)
08. S UP E RME RC A DO
09.P UNT O A UT ORIZA DO/BA NC O/C A DE
10. A LGUN OT RO LUGA R ?
T OT A L
MEDIOS DE PAGO – VALOR EN LOS CANALES
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

76. Compramos76
@ ONSUMIENDO
¿Qué?
¿Porqué?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Conque?
¿Cómo?
¿Tranquilos?

77. 77
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.

78. 78
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
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1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
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46%
25%
22%
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39%
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66%
1%
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3%
3%
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3%
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4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO

79. 79
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
79
@ ONSUMIENDO

80. 80
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
80
@ ONSUMIENDO

81. 81
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
81
@ ONSUMIENDO

82. 82
@ ONSUMIENDO

83. 83
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por
encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos
en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA

84. 84
@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%

85. 85
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de Papa
INFLACION DEL 0%

86. 86
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una
inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

87. 87
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde
comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la
capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

88. 246
245
245
246
246
244
245
244
243
243
242
243
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243
246
246
245
246
246
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES

89. ¿QUÉHACER?
GENERARVALOR89
@ ONSUMIENDO

90. 90
@ ONSUMIENDO

91. 91
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?

92. 92
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?

93. 93
@ ONSUMIENDO

94. 94
@ ONSUMIENDO

95. 95
NECESIDAD
FRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDAD
GUSTO
ESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEO
PRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
95
@ ONSUMIENDO

96. 96
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

97. ENCOLOMBIA
NOSEPUEDE
VENDERMAS
CARO 97
@ ONSUMIENDO

98. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
98
@ ONSUMIENDO
VENDALOQUELE
GUSTACOMPRAR

99. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
99
@ ONSUMIENDO
HAGAGANARAL
COMPRADOR

100. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
100
@ ONSUMIENDO
VENDAAL
PRECIOQUEES

101. 101
@ ONSUMIENDO

102. INNOVAR
102
@ ONSUMIENDO

103. 103
@ ONSUMIENDO

104. 104
@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%
5,37%
84,07%
77,91%
69,40%
84,82%
84,77%
86,58%
3,51%
8,66%
2,37% 1,90% 4,12%
8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

105. 105
@ ONSUMIENDO
YLAECONOMÍAMEJORA
SEVENDEMAS+
SIELMARKETEROCUMPLE

106. 106
@ ONSUMIENDO
NO,ESLAECONOMÍA,
ESTUPIDO…

107. 107
@ ONSUMIENDO
….ESELMARKETING,
ZOPENCO…

108. @ ONSUMIENDO
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANO
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR