Café de Colombia - Closing Report 2009 - Market Outlook

1. Informe cierre 2009
Perspectivas de mercado
Desayuno periodistas
Luis Genaro Muñoz
Gerente General
Bogotá, enero 21 de 2010

2. En 2009 se produjeron 7,8 millones de sacos
Producción cafetera anual
(1999 – 2009)
14
12,6
12,1
11,6 11,6 11,5
12 10,6
10,9 11,2 11,1 11
10 9,1
Millones sacos 60kg.
7,8
8
6
4
2
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3. Se exportaron 7,9 millones de sacos
Volumen exportaciones de café
(1999 – 2009)
12 11,3 11,1
10,9 10,9
10,0 10,0 10,3 10,3 10,3
10 9,2
7,9
Millones sacos 60 kg.
8
6
4
2
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

4. El valor de la producción fue de $3,4 billones
Valor anual de la producción cafetera
4,5 (1999 – 2009)
4,0 3,8 3,8
3,6
3,5 3,4
3,5
3,0 2,7
Billones $
2,5 2,3 2,2
2,1
1,9 2,0
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

5. El ingreso percibido por los productores se vio menos
afectado por la caída de la producción, debido al cambio
en la estructura de las exportaciones de café de Colombia
Estructura de las exportaciones colombianas deValor (Estimado)
Colombia: Exportaciones de Café Estándar y con café Agregado
(2000 – 2009)
2000 - 2009
Especiales Valor Agregado Estándar
100%
90%
80%
70%
65%
71%
60% 81% 79% 79% 79% 78%
82%
91% 88%
50%
40%
30% 35%
29%
20% 21% 22%
21% 21%
18% 19%
27%
10% 22%
12% 14% 15% 15% 17%
9% 12% 13%
2% 5%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nota: Información estimada de Exportadores Privados

6. Los niveles de infestación por broca empezaron a
ceder
Infestación por broca - ALMACAFÉ
(2008 – 2009)
5,0
4,35 4,46
4,5 2008 2009
4,0
3,34
3,5
3,0 3,28
2,5 2,00
1,82 1,69 1,80 1,69
2,0 1,53 1,66 1,53
1,36 1,44
1,5 1,12 1,24
0,84
1,0 1,31 1,30 1,59
1,27 1,36
0,5 1,07
0,75
0,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Almacafé

7. En 2009/10 el balance cafetero mundial será
deficitario
Balance mundial cafetero
(2006/07 – 2010/11)
Millones sacos 60 kg.
P e r í o d o (2) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Producción 133,5 122,8 132,9 126,2
Consumo 129,1 127,8 128,5 131,4
Balance 4,4 -5,0 4,4 -5,2
Inventarios Finales 42,8 37,7 41,6 35,1
% Inv./ Consumo 33% 30% 32% 27%
Notas: (1) Fuente: J. Ganes Consulting, LLC., Noviembre 29 de 2009; USDA.
(2) Años Cosecha

8. Efectos adversos del clima hacen prever una posible
reducción de la cosecha mundial para 2009/10
• En México han indicado la disminución de la cosecha en 33% debido
al envejecimiento del parque cafetero y la pérdida de 80 mil sacos de
cafés de alta calidad debido a heladas.
• Perú redujo su estimación de la cosecha.
• En Brasil se espera una baja en la calidad del café y el esparcimiento
de la floración debido a un exceso de lluvias.
Fuente: LMC, Reporte noviembre de 2009; Reuters, enero 2010
Fotos: P&A International, diciembre 2009

9. Bajo este escenario de producción, la relación
inventarios/consumo cae a niveles históricos bajos
Inventarios Mundiales
53 Inventarios Finales
45%
% Inv./ Consumo
% Inv./ Consumo Ajustado
48 40%
43 35%
38 30%
33 25%
Fuente: Judith Ganes y USDA.
[ Millones ss60kg ] [% ]
28 20%
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Como consecuencia, los fundamentales del mercado darán mayor
soporte al incremento de los precios internacionales del café

10. Perspectivas para Colombia en 2010
• El crecimiento del consumo mundial de cafés suaves
• La disminución en el volumen de las lluvias
• La recuperación de los niveles de fertilización
• La entrada en producción de las áreas renovadas

11. En el mediano plazo, se prevé un crecimiento
sostenido en el consumo de cafés suaves
Consumo Mundial de Cafés Suaves: Importadores y Productores
48.000 Miles Ss 60Kg
46.000
44.000
42.000
40.000
Incremento de 5,7 millones de sacos entre 2010 y
2020.Tasa de crecimiento promedio anual de 1,3%
38.000
36.000
Fuente: NKG
34.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
El mercado cuenta con espacio no sólo para absorber la
recuperación de la producción en Colombia, sino para demandar
mayor cantidad de cafés suaves.

12. La temperatura del Océano Pacífico es
determinante del clima en el mundo
Con el Fenómeno del Niño la temperatura en el Océano Pacífico
aumenta.

14. Durante 2009, el sector cafetero fertilizó en los
volúmenes necesarios para mantener la
productividad de los cafetales
Venta de fertilizantes en zona cafetera*
2007 – 2009
*Estimado

15. …Y en 2010, por lo
menos 100 mil has.
renovadas en años
anteriores entrarán
en su etapa
productiva con una
producción estimada
en 1,2 millones de
sacos adicionales.

16. La estructura de la caficultura colombiana puede
atender la demanda creciente de cafés suaves
Caficultura según grado de tecnificación
(2005, 2009)
100%
80% 45%
64%
60%
40% 35%
23%
20%
20%
13%
0%
2005 2009
tecnificado no envejecido tecnificado envejecido tradicional
El parque cafetero colombiano en 2010 está en capacidad de
producir entre 11 y 12 millones de sacos, en la medida que el clima
continúe siendo favorable.

17. La caficultura colombiana posee ventajas
competitivas no replicables
1. Disponibilidad de café fresco todo el año.
2. Diversidad de geográfica que produce gran variedad de perfiles
de taza para los gustos de todos los consumidores.
3. Conocimiento científico desarrollado por Cenicafé
4. Caficultura amigable con la biodiversidad.
5. La existencia de una institucionalidad que trabaja por el
desarrollo productivo y social de la familia cafetera colombiana.

18. Consolidación de la estrategia de valor agregado del
Café de Colombia
Escalar integralmente dentro de la
pirámide
Especiales
Premium
Regular
Bajo Valor
100% Colombiano

19. Haciendo parte de una estrategia de valorización
con resultados tangibles
Volumen de cafés especiales y sobreprecios pagados a los productores
(2004 - 2009)
Valor agregado en millones USD