Rapport d'activité Bretagne Commerce International 2018

Bretagne Commerce International
Rapport d’activité 2017
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Chèr(e)s adhérent(e)s,
Vous avez été en 2017 encore plus nombreux à nous
faire confiance par votre adhésion. A fin 2017, nous
comptions 835 entreprises adhérentes ! Notre activité
de service étant ouverte à toutes les entreprises basées
en Bretagne, nous avons accompagné pendant cette
année 1.955 entreprises bretonnes différentes, il
nous reste donc un beau potentiel d’augmentation du
nombre d’adhérents pour 2018, je compte sur vous
pour y contribuer.
En effet, ce réseau d’adhérents-entrepreneurs donne
à notre association toute sa légitimité en Bretagne et
au plan national pour faire entendre notre voix ! Nous
considérons que personne n’est mieux placé que
les entreprises elles-mêmes pour orienter les outils
d’accompagnement qui leur sont destinés. C’est le
mérite de la décision réitérée depuis plus de 35 ans
par le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de région Bretagne : "Financer
le fonctionnement de BCI et en donner le contrôle
opérationnel aux entreprises bretonnes adhérentes afin
qu’elles fassent évoluer, au regard de leurs besoins, les
modalités d’action pour favoriser leur croissance à
l’international."
En cette fin de mandat (juillet 2018), je tiens à remercier
ici très sincèrement les 12 membres du Directoire
actuel pour leur implication durant ces trois dernières
années. Ce Directoire aura largement contribué au
succès de la fusion et à la dynamique d’évolution
de l’association, pour en faire, aujourd’hui, un outil
plus opérationnel et plus agile permettant d’adapter
nos services pour mieux répondre à vos besoins qui,
dans le domaine du développement international, sont
de plus en plus individualisés.
Pour BCI, 2017 aura été l’année de la « transition
numérique » avec la mise en ligne d’un nouveau site
et la création de BCI info service digital d’informations
qualifiées par nos équipes, en ligne 24h/24 et 7j/7. Cette
initiative faisait suite au bon accueil que vous aviez
réservé depuis janvier 2015 à notre Bulletin de veille
trimestriel (en version print et électronique) dont le taux
d’ouverture de 40% témoigne de son utilité dans votre
recherche d’informations sur les marchés et l’activité
de vos concurrents. BCI info dont l’accès illimité est
Message du
Président
du Directoire
Sommaire
Message du Président du Directoire 2
Synthèse 2017 par secteur d’activité 4
Agriculture 4
Agroalimentaire 5
Biens de conso maison & personne 7
Industrie 8
Nelles
technologies & cyberdéfense 9
Santé 11
ACTIVITÉ 2017
Développement international
des entreprises bretonnes 12
Indicateurs clés 13
Sensibiliser & informer 14
Conseil technique & réglementaire 14
Rdv individuels dans les entreprises 15
Réunions d’information 16
Accompagnement BCI Inside-DGA 20
Actions ponctuelles gratuites 20
Accompagner sur les marchés étrangers 21
Salons à l’étranger 21
Missions sectorielles à l’étranger 24
Prestations individuelles à l’étranger 25
Délégation d’acheteurs en Bretagne 26
Dispositifs ressources humaines 28
L'action de BCI vue par les entreprises 29
Investissements directs étrangers 30
Prospection 31
Accompagnement à l’implantation 31
Bilan global 2017 des IDE en Bretagne 32
Le réseau BCI 34
Le réseau d'accompagnement à l'étranger 34
Le réseau des Partenaires régionaux & nationaux 36
Information & Communication 38
BCI info 38
Communication 40
Vie de l’association 44
Gouvernance 45
Adhérents 47
Ressources humaines 48
Eléments financiers au 31/12/2017 50

3
réservé aux adhérents, nous permet de mieux répondre
à vos besoins spécifiques. Nous venons de mettre en
ligne la version 2, qui vous sera présentée le 2 juillet
prochain ; elle simplifie vos recherches, permet le
stockage des informations que vous voulez conserver
ainsi que l’envoi automatique d’alertes sur les sujets
vous intéressant. Sachez que nous travaillons déjà sur
la version 3 qui facilitera le réseautage direct entre
les adhérents grâce aux technologies digitales !
Concernant l’usage de ces nouveaux outils, les résultats
enregistrés ont dépassé nos attentes puisque à la fin
2017, nous avons noté une augmentation de 65% de
la fréquentation du site BCI ! Concernant BCI info
10.000 fiches ont été consultées au premier trimestre
2018 par les 1.276 inscrits (une entreprise adhérente
bénéficie d’autant d’accès illimité que nécessaire pour
ses équipes).
Pour BCI, 2018 sera une année d’évolution très
importante avec, dès le 1er
janvier, l’évolution de notre
réseau de prestataires agréés à l’étranger, pour
vous proposer une offre élargie d’experts dans les pays
que vous prospectez. A ce jour, ce réseau compte 182
prestataires agréés dans 74 pays !
La bonne gestion financière de
l’association
BCI, pour la 4e
année consécutive, a contribué à l’effort
financier demandé par la Région par une baisse des
dotations aux associations qu’elle finance. Néanmoins,
les comptes de l’association au 31 décembre 2017 sont
à l’équilibre avec un résultat légèrement positif, grâce à
sa gestion toujours rigoureuse, en particulier en matière
de contrôle des dépenses et à l’augmentation de la
cotisation d’adhésion qui aura permis le financement du
développement et le démarrage de BCI info. En 2017,
BCI a fait l’objet, comme toute structure bénéficiaire
de fonds publics, d’un contrôle qui n’a pas entrainé
de remarques sur le bon usage des fonds qui lui sont
alloués par ses financeurs.
L’activité 2017
En matière de Développement International
des Entreprises, BCI a réalisé, en 2017, +8.800
accompagnements toutes activités confondues sur
ses deux axes d’actions : Sensibiliser & Informer et
Accompagner à l’étranger. Nos services ont bénéficié
à 1.955 entreprises différentes dont 28 % d’entreprises
nouvelles puisque n’ayant pas fait appel à BCI dans les
trois dernières années. Vous trouverez dans le rapport,
en ligne sur le site de BCI, tous les chiffres sur cette
activité 2017 dont je retiendrais avec satisfaction la
reprise de la participation massive des entreprises à
nos salons internationaux et le taux toujours important
de nouvelles entreprises bénéficiaires de nos services.
Concernant notre activité de prospection et
d’accompagnement des Investissements Directs
Etrangers, nous avons contribué à 2 créations/
extensions, mais aussi identifié 90 nouveaux prospects
et organisé 18 premières visites d’investisseurs
étrangers en Bretagne.
L’évaluation de l’action de BCI
Comme déjà évoqué, le contrôle de l’utilisation des
fonds alloués est effectué régulièrement pour que
nos financeurs s’assurent de leur bon usage. En
complément, il nous faut nous assurer que nos actions
ont un impact concret auprès des entreprises, à savoir
l’augmentation déjà constatée de leur chiffre d’affaires
et la création d’emplois. Pour la troisième année, nous
avons fait réaliser une enquête auprès d’un panel de
300 entreprises ayant eu recours à nos services. Vous
en trouverez une synthèse page 29 de ce rapport.
Je vous remercie pour votre confiance et vous donne
rendez-vous le lundi 2 juillet prochain au Couvent des
Jacobins à Rennes pour la 6ème édition de l’Open
de l’International. Au cours de la plénière vous seront
soumis le rapport moral et financier 2017, l’approbation
des comptes et cette année, l’élection du nouveau
Directoire (2018-2021).
Je compte sur votre présence et votre soutien et vous
en remercie par avance.
Gilles FALC’HUN
Président du Directoire

SYNTHÈSE 2017 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
4
Filière porcine
Une année chahutée, marquée par la forte dépendance
des cotations européennes aux importations chinoises
de viandes de porc : forte hausse sur la première partie,
puis, suite à la baisse des importations chinoises (plus
marquées en France que dans les autres pays européens),
couplée à la baisse de la consommation locale, une baisse
appuyée atteignant le plus bas prix de l’année. Sur 2017,
le prix moyen est estimé à 1,37€, un prix en hausse tout
de même de 6% par rapport à 2016.
Filière avicole
Après une année 2016 et un début 2017 marqués par la
grippe aviaire, la situation s’est stabilisée sur la seconde
partie de l’année. Tout cela a permis de mettre en avant
la grande nécessité de maîtriser la biosécurité dans les
élevages. Beaucoup d’acteurs se sont mobilisés autour
de ce sujet afin d’apporter de réelles solutions.
On note également le développement soutenu de la filière
poulet label dont le nombre de certifications a progressé
par rapport à l’année passée.
Côté œuf, 2017 a été l’année de mise en marche concertée
des principaux acteurs de la filière œuf pour faire face au
défi des œufs alternatifs.
Filière laitière
Une baisse de la collecte a été constatée sur la première
partie de l’année 2017, mais la tendance s’est inversée au
cours de l’été pour repartir à la hausse en août.
Le prix a augmenté de près de 15% par rapport à 2016,
pour atteindre un prix moyen de 345-350€/1.000 litres
(avec des disparités selon les régions).
Le marché des produits laitiers a été très disparate : le
beurre a flambé tout au long de l’année marqué par des
pénuries, alors que le stock de poudre de lait était au plus
haut et ses prix au plus bas.
Synthèse 2017
par secteur
d’activité
Agriculture

5
Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
Marchés internationaux
Les développements marchés de 2017 ont été très orientés
vers les marchés iraniens, africains et sud-asiatiques. Mais
beaucoup d’entreprises ont été confrontées aux difficultés
de rapatriement des fonds en provenance d’Iran, et de
financement des clients finaux africains.
La tendance semble s’inverser pour 2018 : une prospection
qui s’annonce plus centrée sur l’Europe, l’Amérique latine
(Mexique, Chili, Pérou) et toujours l’Asie du Sud-Est.
Compte tenu des difficultés mentionnées plus haut, l’Iran
et l’Afrique semblent être passés au second plan.
Quels défis pour 2018 ?
E Le recrutement semble être un des principaux freins
au développement international : une pénurie de
candidats semble se confirmer de jour en jour.
E Le renforcement de la France dans les importations
chinoises de viande de porc.
E L'environnement sanitaire (grippe aviaire) dans la
volaille risque d’être progressivement défié par le
développement des filières œuf plein air.
E Le maintien de la position de leader des entreprises
françaises dans l’accompagnement vers la
démédication sans antibiotiques.
E La défense d'une dynamique laitière dans un contexte
de surstocks de certains produits laitiers.
E Les évolutions réglementaires sont nombreuses à
l’international : enregistrements, homologations...
Agroalimentaire
L’année 2017 montre une réelle évolution dans l’activité
des entreprises agroalimentaires en Bretagne. Il faut
certes se garder de tout triomphalisme, certaines
entreprises et filières étant toujours dans une situation
tendue, voire incertaine. Mais force est de constater
que si la principale préoccupation des IAA, au cours
des années récentes, était le carnet de commandes,
aujourd’hui la priorité de nombreuses entreprises se
déplace vers les problématiques de recrutement, aussi
bien pour des postes qualifiés que non qualifiés. Et ceci
pour répondre à la demande croissante de leurs clients.
Sur les marchés internationaux, l’embargo russe
continue de peser sur un certain nombre de débouchés
agroalimentaires.
De même, en Algérie, les fortes restrictions sur les
importations de produits alimentaires mises en place de
façon soudaine, en fin d’année dernière, ont impacté
un certain nombre d’entreprises. Selon nos sources,
la liste des produits interdits à l’importation en Algérie
devrait malheureusement s’allonger courant 2018.
Une autre source d’interrogation concerne le Royaume-
Uni et les conséquences du Brexit. Beaucoup
d’incertitudes demeurent puisque les négociations sur
les conditions de sortie sont toujours en cours et qu’il
n’y a aucune visibilité précise, secteur par secteur. Le
premier impact direct a été la baisse de la livre sterling
qui handicape les exportations vers le Royaume-Uni
(en baisse de 2%). Mais le pays reste néanmoins le 3e
client de la France et en particulier de la Bretagne (juste
derrière l’Allemagne et l’Espagne).
Exportations françaises
Malgré ces quelques points négatifs, les exportations
agricoles et agroalimentaires françaises ont augmenté
de 2,4% en valeur, en 2017. Même si la plus forte

6
hausse concerne les vins et spiritueux, on peut noter une
croissance dans les produits laitiers à hauteur de 6%. A
noterqu’àl’échellerégionale,lesproduitsagroalimentaires
représentent plus de 35% des exportations bretonnes,
ce qui en fait un secteur moteur sur les marchés à
l’international.
Selon une étude réalisée par Business France, il est
important de noter que 60% des exportations françaises
de produits alimentaires sont destinés aux pays de
l’UE. Même si cette part est en diminution, les marchés
limitrophes, plus facilement accessibles en termes de
réglementation et d’habitudes alimentaires, restent
porteurs.
Malgré certaines crises récentes, les deux points forts
de l’agroalimentaire breton restent le haut niveau de
sureté alimentaire et l’image de la gastronomie française.
Néanmoins, ces atouts ne suffisent pas pour conquérir
les marchés internationaux. L’adaptation des produits aux
habitudes culinaires locales et à la réglementation, ainsi
que la compétitivité restent des facteurs clés de succès
essentiels.
Actions menées par BCI
Bretagne Commerce International a poursuivi sa
présence terrain avec près de 400 visites en entreprise et
l'organisation de réunions d’information.
La dynamique des entreprises agroalimentaires se traduit
également à l’international avec une très nette hausse
du nombre d’exposants sur les salons organisés par BCI
(139 en 2017 versus 85 en 2016, soit une hausse de plus
de 60%) ainsi que sur les missions sectorielles à l'étranger
(32 en 2017, versus 20 en 2016).
Le nombre de contrats individuels a également fortement
augmenté, passant de 57 contrats en 2016, à 118 en
2017, notamment grâce aux opérations acheteurs.
BCI a en effet organisé 12 programmes de rencontres en
2017 (soit 1 de plus qu’en 2016), dont 6 en partenariat
avec Business France, 3 avec Sopexa et l’ANIA et 3 en
approche directe. Ces visites d’acheteurs ont donné lieu à
88 rendez-vous avec des entreprises bretonnes.
On notera au passage que 4 opérations, sur un total de
12, concernent des acheteurs chinois. Une opération
spéciale a d’ailleurs été organisée avec les chaines de
TV achat chinoises, sous la forme d’un mini-salon, dans
les locaux du Groupe Antoine Saint-Exupéry de Rennes,
mobilisant une délégation de 50 acheteurs chinois et 35
entreprises bretonnes. Malgré ces 4 opérations, le constat
est que le marché chinois reste difficile à pénétrer pour
plusieurs raisons : contraintes réglementaires, agréments
sanitaires, habitudes culinaires, positionnement produits/
marché… et paramètre souvent sous-estimé et pourtant
majeur, les différences culturelles entre nos deux pays,
dans la pratique des affaires. Mieux vaut être bien préparé
et bien accompagné pour aborder ce marché prometteur
mais néanmoins complexe.
A noter également que 3 opérations concernent des
acheteurs d’Amérique latine, ce qui constitue une
réelle nouveauté par rapport aux années précédentes.
L’opérationavecSorianaMexiquesembleparticulièrement
prometteuse en termes de retombées commerciales. Le
marché mexicain est donc à suivre de près.
BCI entend poursuivre ses efforts et son implication dans
lesopérationsacheteursen2018,àtraverssespartenariats
avec Business France, avec Sopexa, avec l’ANIA et avec
des partenaires privés ou apporteurs d’affaires. De plus,
BCI est membre de 2 clubs (Club des Régions et Cercle
des Régions) dont l’objectif est de dégager des synergies
et de monter des opérations communes entre régions, à
l’image de l’opération TV achat, à laquelle nous avons
associé Food’Loire pour pouvoir présenter des produits
vinicoles.
Enfin, au niveau régional, BCI a renforcé ses échanges
avec l’ABEA et avec Produit en Bretagne. BCI est
notamment membre du groupe de travail Export de Produit
en Bretagne, de façon à s’impliquer davantage dans les
actions de développement à l’international des membres
de Produit en Bretagne et être force de proposition.

7
Pour faire face à la concurrence des pays émergents, les
entreprises des biens de consommation (majoritairement
des TPE et PME) très nombreuses (plus de 1.000
établissements recensés en CRM BCI) et atomisées
(cosmétiques, décoration, articles sportifs, culture, loisirs,
tourisme, prêt à porter, mode, maroquinerie, arts de la
table…) tendent à se spécialiser dans des productions
moyen/haut de gamme avec un souci constant
d’innovation. La différenciation par le prix étant une
bataille perdue d’avance.
Les marchés ciblés prioritairement demeurent à 70%
localisés dans les zones développées à fort pouvoir
d’achat (UE, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient)
même si le poids des pays émergents est en croissance
(apparition de classes moyenne et supérieure).
Succès de la cosmétique
française
En 2017, les exportations du secteur cosmétique
français ont atteint 13,6 milliards d'euros. Un record
qui s'accompagne d'un autre chiffre impressionnant : la
balance commerciale française augmente de près de
14% pour s'établir à 10,5 milliards d'euros. Le secteur
cosmétique se classe donc cette année juste derrière
l'aéronautique et les vins et spiritueux. Un succès à l'export
dont profitent aussi les acteurs bretons, notamment en
Asie et aux USA qui enregistrent des croissances de
25% et 19%, ce qui prouve que le savoir-faire français
ne repose pas simplement sur la tradition mais que les
cosmétiques français et bretons continuent à innover pour
s’imposer hors Hexagone.
Fédérer
Hormis le secteur très dynamique des produits
cosmétiques et bien-être (une petite centaine d’acteurs en
Bretagne, principalement TPE/PME, qui participent à des
salons internationaux du type Cosmoprof, In-Cosmetics,
BeautyWorld…), il n'y a malheureusement peu, voire pas
de démarches collectives ou mutualisées mises en place
dans des activités comme l’ameublement, l’art de la table,
le prêt à porter… Et beaucoup d’entreprises de ce secteur
sont actives hors frontières qu’à l’opportunité et de façon
sporadique sur des marchés de niches.
Informer et sensibiliser
BCIdoitpoursuivresescampagnesetactionsd’information
(nombreuses réunions d'informations thématiques tout au
long de l’année) et de sensibilisation (visites individuelles
en entreprises) pour répondre à l’importance de regarder
vers l’export, et pérenniser les activités en lien étroit avec
les dynamiques collectives comme Cap Biotech, Cosmed,
Abibois, etc.
Biens de consommation
maison & personne
Créditphoto:E.Berthier-CRTB

8
Industrie
En 2017, le chiffre d’affaires du secteur industriel en
Bretagne est conforme aux attentes. Il a crû de 5,5%
(0,5% en 2016), permettant aux effectifs du secteur
d’augmenter de 1,6%. Cette embellie a permis aussi
de remplir les carnets de commandes, cependant, les
difficultés pour recruter du personnel qualifié risque de
limiter la croissance des entreprises.
Pour 2018, l’industrie bretonne prévoit une croissance
nettement moins soutenue de son chiffre d’affaires
(+0,4%), laquelle induirait une quasi stagnation du nombre
des emplois salariés.
Les exportations des entreprises bretonnes en 2017 ont
connu une accélération significative (+5,7%). L’Allemagne,
le Royaume-Uni, les USA et l’Asie du Sud-Est restent
comme en 2017 les principaux clients en Europe et dans
le reste du monde. Pour le moment, le Brexit n’a pas eu
d’impact significatif sur l’industrie bretonne.
Filière aéronautique
La Bretagne, même si elle est moins dotée que d’autres
régions françaises, dispose de sous-traitants performants.
Le marché national en pleine essor grâce à l’important
carnet de commandes d’Airbus a permis à ces acteurs
locaux de réaliser une très bonne année 2017.
Le salon du Bourget en juin 2017 a permis de fédérer 23
sociétés sur le stand Bretagne.
Les perspectives 2018 sont également très bonnes et
les références acquises sur le marché national vont
permettre de se positionner chez les constructeurs et les
équipementiers (Espagne, Allemagne, Russie).
Une mission collective sera organisée au deuxième
trimestre 2018 par Bretagne Commerce International afin
de rencontrer les acteurs aéronautiques en Allemagne et
leur proposer l’offre bretonne.

Filière automobile
Les bons chiffres de ventes d’automobiles en France
ont permis aux sous-traitants bretons, produisant
principalement des pièces pour les usines d’assemblages
françaises, d’améliorer leur chiffre d’affaires.
Les sous-traitants, réalisant des moyens de production
utilisés chez les équipementiers de rang 1 ou chez les
constructeurs, ont su profiter des nombreux lancements
de nouveaux véhicules que ce soit en France ou à l’export.
Comme en 2016, l’Inde et la Chine ont été des relais de
croissance pour les entreprises du secteur.
Le futur de PSA Rennes et les nouveaux véhicules qui y
seront fabriqués conditionneront en grande partie l’avenir
des sous-traitants bretons du secteur.
En parallèle de cette industrie dite "traditionnelle", les
nombreux projets nationaux et internationaux autour
des questions liées à la mobilité devraient permettre la
création durable d’une nouvelle filière où de nouveaux
acteurs locaux auront toute leur place.
Filière navale
Le marché français ne peut plus à lui seul dynamiser le
carnet de commandes des entreprises bretonnes. Les
marchés exports, en particulier en Asie du Sud-Est et en
Afrique, permettent de conserver une activité.
La mission "Naval", organisée en partenariat avec BPN
en septembre 2017, a permis à une dizaine d’entreprises
bretonnes de rencontrer les acteurs majeurs de la
construction navale en Scandinavie et d’envisager des
collaborations.
Les EMR (éolien et hydrolien) et en particulier le parc
éolien de la baie de Saint-Brieuc, devraient permettre la
diversification et l’acquisition de nouvelles références que
les Bretons pourront valoriser par la suite à l’export.

9
Filière nautique
Les entreprises bretonnes, principalement des TPE,
travaillent sur un marché où l’offre en bateaux de
plaisance est segmentée. La faible part d’export liée à
cette activité est principalement due à une carence en
force commerciale à l’international.
Le salon du Boot à Dusseldorf, organisé par la CRMA,
a permis à une vingtaine d’entreprises bretonnes de
présenter avec succès leurs produits directement aux
clients finaux. Les salons professionnels (Monaco, Paris,
Southampton…) sont dans ce secteur le vecteur principal
de prospection.
La diversification opérée par certains (aéronautique,
injection plastique, composite…) est également un critère
de réussite à l’export.
En France, l’export est principalement tiré par les majors
comme Bénéteau et Fontaine Pavot qui ont une activité
très soutenue et en particulier aux USA et dans les
Caraïbes.
Filière oil & gas
Peu de société bretonnes sont spécialisées à 100% dans
l’oil & gas, mais certaines (principalement issues du naval)
y réalisent une part non négligeable de leur activité.
Même si le cours actuel du baril est à la hausse, les majors
du pétrole n’ont pas encore repris leurs programmes
d'investissements.
Une embellie est prévue dans le secteur en 2018 (sous
réserve d’un maintien des cours au-dessus de 60$ le
baril).
Créditphoto:D.Leroux-MarqueBretagne
Certaines filières se sont montrées particulièrement
dynamiques : c’est le cas de la cybersécurité,
mais aussi de l’internet des objets (IoT), et de la
photonique. Ces filières sont d’ailleurs de plus en plus
liées les unes aux autres. Des sociétés à fort potentiel
se créent sur des sujets connexes à ces derniers, par
exemple le big data qui permet l’analyse de quantités
massives de données.
Les sociétés innovantes ont aussi élargi leur champ
d’action géographique. Si l’Europe reste la première
destination à l’international de ces entreprises, les
sociétés du numérique n’hésitent plus à prospecter
en Asie ou même aux USA dès le lancement de leurs
activités commerciales.
Salons internationaux
Les salons auxquels nous avons participé cette année
ont permis de valider ce constat directement auprès
des acteurs de ces marchés : le CES de Las Vegas a
été un vrai succès, les sociétés Klaxoon et Hercules
remportant même un « Innovation Award ». Au MWC
de Barcelone, la pertinence de l’offre bretonne fut très
visible. Pour la filière photonique, le Laser World of
Photonics a aussi démontré l’excellence de la filière
en Bretagne.
Pour la filière défense, les salons Eurosatory et
Milipol permettent aux acteurs de cette filière, ainsi
qu’aux acteurs proposant une technologie duale, de
mettre en valeur leur savoir-faire. Les efforts fournis
par les différents acteurs institutionnels, notamment
la Région Bretagne, pour soutenir les acteurs clés de
cette filière, portent leurs fruits.
Numérique
& cyberdéfense

10
Partage d'expériences
Les start-up intègrent aussi désormais nativement
l’international dans leur business plan. C’est pourquoi
la collaboration avec des entités comme la French Tech
et les technopoles s’est renforcée. Ainsi, la French
Tech Rennes St Malo et BCI ont collaboré sur un cycle
de rencontres destinées à partager les expériences à
l’international entre sociétés innovantes : les « Xperience
Days ». Ce cycle de rencontres a été très fructueux pour
tous les participants.
BCI Inside DGA
En 2017, une activité marquante dans le secteur des
nouvelles technologies fut le programme BCI Inside
DGA. Ce dernier avait le double avantage de rassembler
des sociétés à fort potentiel de développement
international, et de concilier tous les aspects porteurs
pour cela : entreprises à activité duale, cybersécurité,
réalité virtuelle, télécommunications… Ce programme
riche en événements et en actions concrètes a permis
aux sociétés de progresser dans leur déploiement à
l’international et de mieux se coordonner avec les autres
acteurs de la filière, notamment la DGA.
BCI info
Le lancement de BCI info a aussi été un événement
marquant dans l’accompagnement à l’international des
sociétés innovantes. Ces dernières sont confrontées
à de très nombreuses questions liées à l’international,
tant sur le plan des techniques d’exportation que sur la
veille des marchés. Elles doivent agir vite et de façon
agile. Par conséquent, le service proposé par BCI
info apporte une très forte valeur ajoutée au dispositif
d’accompagnement, et est idéalement appuyé et
complété par les ateliers techniques et thématiques tout
au long de l’année.
Open de l'international
L’Open de l’international est maintenant un rendez-vous
incontournable pour les sociétés innovantes bretonnes.
Elles y trouvent en une journée toutes les réponses à
leurs projets internationaux. Cet événement est donc un
accélérateur permettant de lancer de nombreux projets
de développement à l’international.
Créditphoto:BCI
Créditphoto:BCI

11
Le secteur entrepreneurial de la santé en Bretagne est
composé par près de 230 sociétés réparties dans 4
grandes spécialités :
E les technologies médicales à visée diagnostique et
thérapeutique
E l’e-santé
E les biotech/pharma
E la prévention/nutrition-santé
Innovation & international
Les entreprises sont actives dans des domaines variés
et de petite taille en comparaison des multinationales
du secteur. Elles doivent donc se distinguer par une
innovation permanente et se tournent naturellement vers
l’international.
Les marchés de la santé présentent des opportunités
d’affaires en croissance constante. Plusieurs TPE/PME
bretonnes bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance
nationale voire internationale en raison de leur savoir-faire
et de leur souci permanent d’innovation et d’adaptation
aux besoins.
Au cours des dernières années, les ventes de matériels et
dispositifs médicaux ont connu une croissance régulière
(accroissement des pouvoirs d’achats, vieillissement des
populations). Les segments comme le cardiovasculaire,
les diagnostics in vitro, les dispositifs médicaux &
orthopédiques, la neurologie, affichent de fortes demandes
et offrent de réelles perspectives d’avenir aux entreprises
innovantes qui s’y positionnent.
L’Amérique du Nord et l’UE demeurent les principaux
marchés 2017 mais les besoins en Asie (Chine, Japon,
Corée du Sud, Taïwan, Singapour…) sont en forte
croissance. Rien qu’en Chine, le marché de la santé est
estimé à plus de 130 milliards d’euros.
Les acteurs industriels de la santé sont actifs sur des
marchés comme les USA, l’Allemagne, les EAU… et
plus globalement l’ensemble des pays européens et le
Japon. En lien étroit avec ID2 Santé et CBB Capbiotech,
BCI fédère des collectifs toujours plus conséquents
d’entreprises sur des salons référents dans le secteur
médical sur ces marchés porteurs (Medica, Arab Health,
Vitafoods, Bio Marine, Bio USA…) qui leur donnent une
visibilité mondiale.
Santé

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DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
Pour développer ou pérenniser le
développement international des
entreprises bretonnes, BCI organise
son action autour
de 2 grands axes :
>> Sensibilisation &
information
des entreprises
>> Accompagnement
sur les marchés à
l’étranger
Activité 2017
Développement
international
des entreprises
bretonnes

13
Activité globale
NOS INDICATEURS CLÉS
* Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est basé hors Bretagne mais disposant d'un
établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
8 818
accompagnements
8%
Accompagner à l'étranger
708 accompagnements
551 participations d'entreprises
38% d'entreprises nouvelles*
Répartition par effectif d'entreprise :
92%
Sensibiliser & informer
8 110 accompagnements
2 965 participations d'entreprises
37% d'entreprises nouvelles*
Répartition par effectif d'entreprise :
1 518
17%
1 521
17%2 674
30% 2 548
28%
Autres**557
8%
pour 1 955
entreprises différentes
dont 553
entreprises nouvelles*
soit 28% des entreprises différentes
Répartition des accompagnements
-10
(52,11%)
10>50 (22,45%)
50>250 (14,73%)
+250 (10,70%)
-10
(30,93%)
10>50 (34,04%)
50>250 (20,34%)
+250 (14,69%)

14
SENSIBILISER & INFORMER
Sensibiliser et informer les entreprises sur les opportunités de développement, les aspects
techniques et réglementaires à prendre en compte, les moyens humains et financiers à
mettre en place. Toutes ces prestations sont proposées aux entreprises GRATUITEMENT, les
coûts d’organisation et la mobilisation des ressources BCI étant couverts par le budget de
fonctionnement de BCI abondé par la Région Bretagne et la CCI Bretagne.
En2017,cetteactivitéaétéréaliséeàtravers8110accompagnementspour2965participations
d'entreprises. Parmi elles, 1 114sont qualifiées de "nouvelles" puisqu’elles n’avaient pas participé
à nos activités ces trois dernières années.
Cette action de sensibilisation et d’information se décompose en quatre activités :
1. Conseil technique, réglementaire et stratégique à travers notre réseau BCI-Territoires
hébergé par les Chambres de Commerce et d'Industrie ;
2. Rendez-vous individuels dans les entreprises pour favoriser leur développement
commercial ;
3. Réunions d’information ;
4. Accompagnement BCI Inside-DGA ;
5. Actions ponctuelles gratuites autre que réglementaires.
1. Conseil technique, réglementaire & stratégique
à travers notre réseau BCI-Territoires hébergé par les CCI.
466
173
275*
124*
548
246
1 290
346
Nb conseils délivrés
Nb d’entreprises conseillées
*remontées d'informations partielles
**cf. p13
889
entreprises
dont 415
nouvelles
2 583
conseils
délivrés
Autres**4

15
Nombre de conseils par type
Nombre de diagnostics d'entreprises : 59
23 Diag "Déclic Export"
36 Diag "TACI" (Techniques administratives du commerce international)
Nombre de conseils par secteur d’activité
Biens de conso., santé,
environnement
304
Technique
905
Agriculture,
élevage, pêche
414
Agroalimentaire
786
Réglementaire
1229
Numérique,
cyberdéfense
253
Industrie
616
Stratégique
449
Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/loisirs, associations/organismes, consultants…) 210
2. Rendez-vous individuels dans les entreprises
pour aborder leur développement commercial
Nb de rdv
831 entreprises
rencontrées
dont 202 nouvelles
1 688
rendez-
vous
Autres**55
266
343
371
653
Nombre de rendez-vous par secteur d’activité
environnement
247
Agriculture,
élevage, pêche
325
Agroalimentaire
393
Numérique,
cyberdéfense
319
Industrie
363
**cf. p13

16
3. Réunions d’information
Les réunions d’information sont organisées à travers tout le territoire sur deux thématiques :
E aspects techniques et réglementaires ;
E opportunités pays et sectorielles.
53
dont 44 lors de l'Open
2 051
dont 1 962 lors de l'Open
30
594
12
221
22
310
Nb de réunions
Nb d’entreprises
3 176
entreprises
dont 276
nouvelles
117
réunions
d'info
Certaines de nos réunions sont filmées.
Sur inscription, elles peuvent être suivies en direct ou à la demande sur le site :
www.BretagneCommerceInternational.com.
En 2017, 28 réunions ont été filmées.
Ces vidéos ont été visionnées à la demande 336 fois sur notre site web.

17
1 472 entreprises
dont 238 nouvelles
62
réunions
Réunions d'information sur les aspects techniques et réglementaires
Thème Lieu
Nombre
d'entreprises
Filmée
Acheter à l’international : risque ou opportunité Lorient 23
Cercle export 29 - Espionnage et sécurité des entreprises Pouldreuzic 12
Cercle export 29 - Quelques lignes de force pour aborder la logistique
internationale
Landiviseau 22
Cercle export 29 - Le rôle de l’interculturel dans la pratique des affaires
en Chine
Carhaix 22
Comment bien vendre mes produits en ligne
Brest 11
Rennes 25 x
Comment le numérique va vous aider à lancer votre stratégie à
l’international
Morlaix 15
DEB pratico pratique
Rennes 42
Lorient 36
Douane - cycle automne 2017 - Les évolutions règlementaires
Rennes 57 x
Morlaix 33
Expadon 2 - Filières bovins volailles porcins et produits laitiers
Rennes 38 x
Morlaix 17
Focus santé : des outils pour l'international Rennes 7
Fondamentaux du commerce international
Lannion 5
St-Malo 13
Quimper 5
Rennes 15
Auray 5
St-Brieuc 9
St-Brieuc 13
Morlaix 11
Ploërmel 13
Quimper 7
Brest 8
Lorient 11
Vannes 14
Gestion de la paie à l'international St-Brieuc 13 x
La TVA et les échanges de biens à l'international Morlaix 51
Le Contract Management à l'international Brest 9
Le transport multimodal des matières dangereux à l'international Lorient 30
Les conditions générales de ventes export Vannes 47 x
Moyens de paiements à l'international
Quimper 12
Rennes 30

18
Thème Lieu
Nombre
d'entreprises
Filmée
OPEN - Avec le CDU, la domiciliation de vos opérations douanières est
facilitée
St-Brieuc
17
OPEN - Avec l'OEA, devenez un opérateur "premium" 16
OPEN - De la négociation au contentieux, faites respecter vos droits à
l'international
36
OPEN - Levez des fonds pour votre développement international 64
OPEN - Méthodes et bonnes pratiques de la traduction au service du
développement international
22
OPEN - Mettre en place une sécurité numérique au sein de votre
entreprise et lors de vos déplacements
31
OPEN - Mobilité du personnel à l’international : quelle protection sociale
lors de déplacements à l’étrangé
23
OPEN - Optimisez votre logistique internationale ! 47
OPEN - Outils & astuces pour se développer à l'international grâce au
web
79
OPEN - Quelles couleurs, matières et finitions sur les marches
internationaux pour renouveler vos concepts
33
OPEN - Recouvrer vos créances dans l’UE avec l’injonction de payer
européenne
21
OPEN - Risque de change : l'intégrer, l'analyser et se couvrir 29
OPEN - Table ronde RH : quel recrutement pour quelle stratégie
d’internationalisation
37
OPEN - Utiliser les ressorts du web pour sa veille internationale 79
OPEN - Vendre un bien d'équipement à l'export avec un financement
sur 2 à 3 ans pour l'acheteur
24
OPEN - Y voir plus clair dans les dispositifs de financement à
l'international
72
Règlements en devises
Rennes 20
Quimper 15
Résolution des conflits avec vos partenaires étrangers
Vannes 14
Morlaix 10
Se préparer au marché du Halal
Rennes 8
Quimper 14
Traces - Comment utiliser ce logiciel de la Commission
Rennes 12
Morlaix 8
TVA intracommunautaire
Vannes 9
Rennes 26 x
Vendre à l’international via internet
Lorient 11
St-Brieuc 14

19
1 704 entreprises
dont 275 nouvelles
55
réunions
Réunions d'information sur les opportunités pays et sectorielles
Thème Lieu
Nombre
d'entreprises
Filmée
Accords de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon Rennes 17 x
Agrispeed SPACE 2017 - Inde
Rennes
10
Agrispeed SPACE 2017 - Nigeria 6
Agrispeed SPACE 2017 - Russie 10
Agrispeed SPACE 2017 - Thaïlande 11
Allemagne, Autriche & Suisse : l'efficience énergétique des bâtiments Rennes 7 x
Argentine : le renouveau economique Rennes 19
Chine : opportunité urgente de l'agroalimentaire Morlaix 17 x
Chine : propriété industrielle Rennes 23 x
Debriefing CES 2017 Rennes 54
Espagne : agroalimentaire et distribution Rennes 13 x
Espagne : marchés liés à la personnes Rennes 4
Espagne : sous-traitance industrielle Quimper 3 x
Exposer sans s'exposer St-Brieuc 11
Grèce & Chypre : armateurs et industrie navale Brest 5 x
Grèce & Chypre : industrie du tourisme Brest 3 x
Iran : agroalimentaire, équipements et process Rennes 13 x
Italie : agroalimentaire Rennes 10 x
Journée DGA et PME défense Rennes 56
La Californie au-delà de la Silicon Valley Ploërmel 8
OPEN - Doing business with the French
St-Brieuc
34
OPEN - Focus Afrique du Sud 39 x
OPEN - Focus Allemagne 63 x
OPEN - Focus Brésil 35
OPEN - Focus Canada 51
OPEN - Focus Pays nordiques 62
OPEN - Focus Pays-Bas 26
OPEN - Focus Philippines 30 x
OPEN - Focus Singapour & Indonésie 65 x
OPEN - Focus Turquie 37
OPEN - Grand saut à l'international : êtes-vous prêts ? 52
OPEN - Iran : perspectives pour les PME bretonnes 71
OPEN - L’agriculture et l’agritech en Bretagne 16
OPEN - L’agroalimentaire en Bretagne 23
OPEN - L’énergie et les smart grids en Bretagne 17
OPEN - L’impact du Brexit sur les échanges économiques entre le
Royaume-Uni et la Bretagne
87

20
Thème Lieu
Nombre
d'entreprises
Filmée
OPEN - La santé et l’e-santé en Bretagne
St-Brieuc
11
OPEN - Le nautisme et le naval en Bretagne 20
OPEN - Madrid ou Barcelone, quelle porte d’entrée pour le marché
espagnol ?
32 x
OPEN - Marchés de l’Afrique de l’Ouest & CEDEAO (15 pays) : les
portes et les clés d’entrée
87
OPEN - Numérique et cybersécurité en Bretagne 16
OPEN - Quelles évolutions géopolitiques en 2017 ? 84
OPEN - S’investir dans le développement des pays du sud : quelles
modalités ? Quel Intérêt pour les entreprises
32
OPEN - Salons étrangers : comment se démarquer ? 62
OPEN - Se développer à l’international en s’appuyant sur des
partenariats
55
OPEN - Table ronde export : succès, échecs 82
OPEN - Trouvez les bons agents commerciaux et distributeurs à
l'international
94
OPEN - Trumponomics : à quoi s’attendre avec le nouveau président
américain ?
49
Pays nordiques : à la recherche de solutions de santé innovantes Rennes 9 x
Pays nordiques : tout savoir sur le marché agroalimentaire Rennes 16 x
Préparation du CES 2018 Rennes 17 x
Russie : élevage focus avicole St-Brieuc 9 x
Turquie : agriculture St-Brieuc 9 x
Turquie : industrie agroalimentaire St-Brieuc 3 x
USA : biotechs et nutraceutiques St-Malo 9 x
5. Actions ponctuelles gratuites autres que réglementaires :
démarche facilitant l'obtention de visa, recherche d'info marchés, envoi d'étude...
101 entreprises conseillées
dont 50 nouvelles
194
actions
4. Accompagnement BCI Inside-DGA
Depuis 2016, BCI et la DGA ont mis au point un programme spécifique d'accompagnement pour les entreprises
ayant une activité civile et militaire. En 2017, ce programme a concerné 20 entreprises.

21
ACCOMPAGNER SUR
LES MARCHÉS ÉTRANGERS
1. Salons à l’étranger
Les salons à l’étranger sont organisés en collaboration avec les partenaires nationaux (Adepta et Business
France) et régionaux (Bretagne Développement Innovation, Bretagne Pôle Naval, CBB Capbiotek, Chambre
régionale de Métiers & de l’Artisanat, Composite Bretagne, DGA, Eurolarge, French Tech, IEF Aéro, Initiative
Bio Bretagne, Meito, Photonics Bretagne, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Valorial) ou par BCI seul.
Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie en prenant en compte les aspects
techniques et réglementaires à mettre en œuvre, les entreprises vont valider sur les marchés
étrangers la pertinence et les modalités pratiques de leur développement commercial.
En 2017, cette activité a été réalisée à travers 708 accompagnements pour 551 participations
d'entreprises. Parmi elles, 211 sont qualifiées de "nouvelles" puisqu’elles n’avaient pas participé
à nos activités ces trois dernières années.
Ce service de découverte et d’approche des marchés à l’étranger se décompose en cinq
prestations :
1. Salons à l’étranger ;
2. Missions sectorielles à l’étranger ;
3. Prestations individuelles à l’étranger ;
4. Délégations d’acheteurs en Bretagne ;
5. Dispositifs ressources humaines : RH Export et V.I.E.
Nb d'entreprises
398 entreprises
accompagnées
dont 117 nouvelles
31
salons
Nombre d'entreprises par secteur d’activité
environnement
27
Agriculture,
élevage, pêche
63
Agroalimentaire
139
Numérique,
cyberdéfense
94
Industrie
63
Autres**35
66
53
102
142
**cf. p13

22
Les salons en 2017
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
CES
USA
12 sociétés
en visiteurs
FIC
France
35 sociétés
exposantes
Agro
Animal
Show
Ukraine
7 sociétés
exposantes
Smart
Energies
France
13 sociétés
exposantes
Rencontres
algéro-
françaises
Algérie
6 sociétés
exposantes
JEC
France
10 sociétés
exposantes
Arab
Health
EAU
5 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur
Gulfood
EAU
13 sociétés
exposantes
Laser
World of
Photonics
Allemagne
13 sociétés
exposantes
Beauty
World ME
EAU
5 sociétés
exposantes
Seanergy
France
10 sociétés
exposantes
3 sociétés
en visiteurs
ISM
Allemagne
5 sociétés
exposantes
BioFach
Allemagne
5 sociétés
exposantes
Le Bourget
France
23 sociétés
exposantes
3 sociétés
en visiteurs
Vitafoods
Suisse
14 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur
VIV Asia
Thaïlande
24 sociétés
exposantes
3 sociétés
en visiteurs
In
Cosmetics
Royaume-Uni
8 sociétés
exposantes
Euro
maritime
France
15 sociétés
exposantes
MWC
Espagne
8 sociétés
exposantes
4 sociétés
en visiteurs
PLMA
Pays-Bas
18 sociétés
exposantes
SIRHA
France
11 sociétés
exposantes

23
Anuga
Allemagne
18 sociétés
exposantes
3 sociétés
en visiteurs
Cosmoprof
Asia
Chine
10 sociétés
exposantes
Medica
Allemagne
8 sociétés
exposantes
Natexpo
France
22 sociétés
exposantes
Dawajine
Maroc
6 sociétés
exposantes
2 sociétés
en visiteur
SIMA
SIPSA
Algérie
5 sociétés
exposantes
5 sociétés
en visiteurs
Milipol
France
10 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur
Seafood
Asia
Hong Kong
7 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur
Gulfood
Manu-
facturing
EAU
7 sociétés
exposantes
FIE
Allemagne
9 sociétés
exposantes
7 sociétés
en visiteurs
Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

24
Navale
Norvège/Finlande/Estonie
Rendez-vous ciblés &
visites d’entreprises
6 entreprises
Seafood
Belgique
Visite du salon des produits de la mer
17 entreprises
Anuga
Allemagne
Visite du salon de l'agroalimentaire
11 entreprises
Semaine du numérique
Canada
Rendez-vous ciblés &
visites d’entreprises
10 entreprises
Oscars 35
Japon
Visites d’entreprises &
rendez-vous ciblés
4 entreprises
2. Missions sectorielles à l’étranger
69 entreprises acompagnées
dont 31 nouvelles
7
missions
Offshore Wind Energy
Royaume-Uni
Visite du salon de l'éolien offshore &
conventions
9 entreprises
Biomarine
Canada
Visite du salon des bioressources
marines, conventions & visites de sites
12 entreprises
Afin de découvrir ensemble les bonnes pratiques à l’étranger et initier des courants d’affaires, BCI organise
des missions sectorielles très ciblées alliant visites terrains et rencontres d’interlocuteurs pertinents, voire
d’acheteurs.

25
3. Prestations individuelles à l’étranger
159 entreprises
sous contrat
dont 89 nouvelles
238
prestations
Nombre de prestations par secteur d’activité
environnement
21
Agriculture,
élevage, pêche
38
Agroalimentaire
118
Numérique,
cyberdéfense
16
Industrie
45
Nb de contrats
Autres**13
39
42
58
86
Optimiser la croissance, définir le cadre juridique et réglementaire, sécuriser les flux logistiques et financiers,
structurer les ressources humaines, s'implanter, pérenniser l'activité à l'étranger... BCI accompagne l'entreprise
dans son développement international grâce à son réseau de prestataires à l'étranger.
**cf. p13

26
4. Délégations d’acheteurs en Bretagne
88 entreprises
rencontrées
dont 28 nouvelles
12
délégations
Nombre d’entreprises rencontrées par secteur d’activité
Liste des délégations
Agriculture,
élevage, pêche
1
Agroalimentaire
79
L'objectif de cette prestation est de convaincre les acheteurs de grands groupes étrangers de venir dans les
entreprises en Bretagne rencontrer leurs futurs fournisseurs. Ces venues d'acheteurs s’appuient sur le travail
de notre réseau de prestataires à l’étranger, l’activité de prospection des investisseurs étrangers ou la visite
en Bretagne de nombreux ambassadeurs en poste en France. Elles peuvent également être organisées par
nos partenaires nationaux (Business France, Sopexa).
Autres**13
12
12
23
28
Nb d'entreprises
Autres
(créateurs d’entreprise,
tourisme/loisirs,
associations/organismes,
consultants…)
1
environnement
6
Industrie
1
HEB
USA
4 sociétés rencontrées
PRICESMART
Colombie
ELBELMAN
Chili
SORIANA
Mexique
**cf. p13

27
HEMA
Chine
LIANGYUN GROUP
Chine
METRO CHINE
Chine
CHAÎNES DE TELEACHAT
Chine
CFAO
Nigeria
1 société rencontrée
SATRA
Vietnam
VCR (MARJANE &
CARREFOUR MAROC)
Maroc
FUTURE RETAIL
Inde

28
Soutien au recrutement de la première ressource
humaine dédiée à l'export d'une entreprise.
Modalité : subvention de 30% des coûts salariaux sur 12
mois, plafonnée à 15.000 € ; 50% dans le cadre d'une RH
partagée entre deux entreprises.
Bénéficiaires : TPE et PME de production et de service
aux entreprises (à l'exception des activités de négoce).
BCI promeut ce pass auprès des entreprises et les
aide à évaluer la pertinence de monter un dossier
auprès du Conseil régional de Bretagne.
Soit 108 postes créés en un peu plus de 4 ans !
Contribution au financement de supports de
communication en langue(s) étrangère(s) à vocation
commerciale.
Modalité : subvention représentant 50% maximum des
dépenses éligibles (minimum 4.000 € et maximum 30.000 €)
et plafonnée à 15.000 €.
aux entreprises.
Prise en charge partielle du coût d'un VIE mis au
service d'une ou de plusieurs entreprises pour
favoriser le développement à l'export.
Modalité : subvention de 30% des indemnités versées
par l'employeur ou les employeurs au VIE, hors frais de
gestion Business France et ce, jusqu'à 18 mois..
aux entreprises de production.
BCI oriente les demandes de VIE vers la Déléguée
régionale Bretagne de Business France basée à
Rennes et "porte" parfois des VIE à temps partagé
pour le compte de sociétés bretonnes.
Pass Export RH
Pass Export Com
Pass Export VIE (Volontariat International en Entreprise)
5. Dispositifs ressources humaines
Le Conseil régional de Bretagne agit au quotidien pour les entreprises régionales en soutenant leur
développement par la mise en place de financements directs tels que le Pass Export RH, le Pass Export VIE
ou le Pass Export Com.
Les chiffres de ces trois dispositifs ne sont pas à l'actif du bilan de l’association, BCI n’assurant qu’un rôle de
promotion de ces accompagnements et d’interface avec le Conseil régional de Bretagne.
pour un montant
d’aide régionale versée
de 267 043 €
pour un montant
de 73 741 €
pour un montant
de 64 986 €
20
dossiers
acceptés
10
dossiers
acceptés
8
dossiers
acceptés

29
Comment avez-vous jugé l’apport de BCI ?
Cet accompagnement a-t-il déjà généré un développement concret de votre activité ?
Quel développement concret de votre activité ?*
EN RÉSUMÉ
L'ACTION DE BCI VUE PAR LES ENTREPRISES
Impact de l'action de BCI sur le chiffre d'affaires &
l'emploi des entreprises accompagnées
Enquête réalisée en avril 2017, par AOC, auprès de 250 entreprises
7%
non satisfaisante
56,6%
non
20%
création d'emplois
35%
info marchés,
veille concurrentielle...
Pour 93% des entreprises bretonnes consultées, l’appui de BCI a été satisfaisant
Pour 43% d’entre elles l’action de BCI a généré un développement qui s’est concrétisé pour :
67% par une augmentation du chiffre d’affaires
20% la création d’emplois (moitié commercial, moitié production)
35% la collecte d’infos marchés, veille concurrentielle
8%
non satisfaisante
56%
non
30%
info marchés,
veille concurrentielle...
20%
création d'emplois
93%
satisfaisante
43,4%
oui
67%
augmentation
du chiffre
d'affaires
92%
satisfaisante
44%
oui
66%
augmentation
du chiffre
d'affaires
* Plusieurs réponses possibles
2017
2017
2017
Rappel 2016
Rappel 2016
Rappel 2016

30
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
Activité 2017
Investissements
directs
étrangers
Depuis 2007, BCI est missionné par le
Conseil régional pour la prospection
régionale et le suivi des investisseurs
étrangers en Bretagne. A ce titre, BCI est
également le correspondant régional de
Business France Invest pour le traitement
des prospects identifiés par son réseau à
travers le monde. Ainsi jusqu’en juin 2016,
nous avons animé le comité régional COSPI
qui regroupait les acteurs territoriaux
(départements et métropoles) pour proposer
les offres et assurer l’accompagnement des
projets sur leur territoire. Les réunions du
COSPI reprendront courant 2018 lorsque
le nouveau dispositif régional en lien avec
la mise en application de la loi NOTRe sera
opérationnel.
Sur les chiffres régulièrement publiés, il
faut distinguer, d’une part, l’activité de
prospection des IDE générant des succès
d’implantation liés à l’activité de BCI et,
d’autre part, l’inventaire des investissements
étrangers mis à jour chaque année par
Business France Invest. Cet inventaire
prend en compte tous les investissements
étrangers qui ont eu lieu dans notre région.
Il intègre donc les prises de participation
par des capitaux étrangers dans des
entreprises bretonnes, les ouvertures de
surfaces commerciales à capitaux étrangers,
investissements qui sont exclusivement
du domaine du privé, liées à l’existence
d’un marché local et pour lesquelles BCI
n’est informé qu’après la finalisation de ce
partenariat ou acquisition. Ces chiffres de
l’inventaire apparaissent naturellement dans
le "Bilan Global" publié par Business France
Invest, ils sont donc repris dans le "Bilan
global 2017" pages 32-33.
Nota : la nationalité d’un investissement est déterminée
sur la base de la société mère. L’investissement est réputé
d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus
de 10% par une entreprise à capitaux étrangers.
L’activité de prospection IDE se
décompose en deux phases :
>> la prospection
>> l'accompagnement à
l’implantation

31
1. Prospection
La prospection permet l’identification des entreprises étrangères porteuses de projet, leur qualification et la
proposition d’une offre régionale ou d’une entreprise régionale correspondant à leur recherche.
Un indicateur de résultat incontestable est l’aboutissement de cette prospection par la visite en Bretagne du
prospect. Cette visite est organisée par BCI mais totalement financée par l’entreprise étrangère marquant
ainsi son intérêt pour notre proposition d’implantation ou de partenariat.
Trois facteurs caractérisent cette activité :
1. Difficulté à identifier des projets : l’expérience acquise depuis des années nous montre qu’il nous faut
rencontrer 1 000 prospects pour obtenir 1 implantation en Bretagne.
2. Longueur du processus : depuis plusieurs années, le délai entre le premier contact et la décision
du prospect est passé d’1 an à plus de 2 ans, le nombre de projets "en stock" est donc un critère
important dans cette activité.
3. La rareté des projets "green-field" ou construction sur terrain vierge, au profit d’implantation à travers
un partenariat avec une entreprise bretonne. Cette tendance lourde avait justifié l’utilisation de BCI
comme chargé de prospection régionale, son activité historique lui permettant d’avoir une très bonne
connaissance des entreprises bretonnes et de leur savoir-faire.
La prospection de BCI au moyen de salons internationaux, de la veille, des indications données par les
entreprises bretonnes, complétée par celle de Business France, a permis d’atteindre les résultats suivants :
167
nouveaux
contacts
90
nouveaux
prospects
identifiés
16
projets qualifiés
de nouvelles
implantations
ou extensions
18
premières
visites
d’investisseurs
étrangers en
Bretagne
2
implantations/
extensions
2. Accompagnement à l’implantation
Grâce au travail réalisé les années précédentes, en particulier les visites organisées, nous avons accompagné :
Pour maintenir le contact avec toutes les entreprises IDE installées en Bretagne, les équipes de BCI ont
réalisé +100 visites en 2017.
1
création de société
MIABOX - Côte d'Ivoire
1
extension de société
déjà implantée en Bretagne
HILL-ROM - USA

32
L’inventaire des investissements étrangers réalisés en Bretagne en 2017 indique :
Bilan global 2017 des IDE en Bretagne
Fin 2017, la Bretagne comptait :
14
fusions/acquisitions
201 centres de production/
réalisation/assemblage
13
extensions
166 sociétés
de prestation de services
13
créations
56 plates-formes
de distribution/logistique
3
reprises
54 bureaux commerciaux/
liaison/SAV/points de vente
1
rachat/extension
29 centres de R&D
1
modernisation
8 centres de traitement/
valorisation de déchets
45
nouvelles
décisions
d'investissement
360
entreprises
étrangères
à capitaux
étrangers sur
516 sites
+30.000
emplois
en Bretagne
30 de ces investissements
sont créateurs d’emplois représentant :
517 emplois créés et envisagés recensés
et 263 emplois maintenus
31% des investissements sont
des extensions ou modernisation des IDE
déjà implantés en Bretagne
29% sont des créations
22% des investissements concernent
le secteur agri/agro
20% concernent le secteur
des TIC/numérique/électronique
Ces investissements viennent de 14 pays :
58% d’Europe
33% d’Amérique Nord
27% de ces investissements concernent des
projets industriels
11% concernent la R&D
29% ont une fonction de centre de décisions
2 centres d’appel

33
Pays d’origine des investissements (en nombre d’établissements)
Répartition par département (en pourcentage)
18%
14%
27%
41%
Canada (14)
USA (129)
Lituanie (1)
Norvège (4)
Suède (15)
Finlande (4)
Pologne (1)
Allemagne (87)
Luxembourg (8)
Pays-Bas (30)
Danemark (11)
Islande (2)
Belgique (42)
Irlande (12)
Royaume-Uni (44)
Portugal (5)
Espagne (15)
Italie (10)
Suisse (23)
Autriche (5)
Maroc (1)
Algérie (1)
Côte d'Ivoire (1)
Chine (7)
Japon (27)
Inde (2)
Thaïlande (5)
Israël (1)
Russie (2)
Qatar (3)
Arabie saoudite (4)

34
LE RÉSEAU BCI
En 2017, le modèle BCI reposait sur un
business model unique : une équipe basée
sur tout le territoire breton et un réseau de
102 partenaires étrangers couvrant 97 pays.
Ces Partenaires étrangers sont choisis pour
leur connaissance économique et culturelle
du pays et sont parfaitement intégrés dans
les milieux d’affaires du pays.
Composition du réseau
18 bureaux Business France, 11 Chambres
de Commerce & d’Industrie françaises et 73
consultants privés (dont 9 adhérents de l'OSCI).
70% du réseau est confirmé, 30% est en test, 36%
est spécialisé ou offre une expertise particulière et
10% est spécialisé TIC.
Open de l'international
55 partenaires présents pour assurer 10 focus
pays, 657 rendez-vous B2B avec 194 entreprises
bretonnes, générant 70 prestations individuelles.
Réunions d'information
22 réunions d’information animées par les
partenaires étrangers.
Prestations individuelles
60 partenaires sollicités (59% du réseau) et
44 partenaires ont contracté (43% du réseau).
Salons français à vocation internationale
BCI a assuré la promotion du réseau de partenaires
sur 7 salons : Sirha, Sima, CFIA, Le Bourget,
Enova, Space, Milipol.
Salons à l'étrangers & missions sectorielles
5 accompagnements lors de salons ou de missions
sectorielles à l'étranger.
IDE
10 accompagnements pour des missions IDE.
Le réseau BCI
RÉSEAU
D'ACCOMPAGNEMENT
À L'ÉTRANGER
Note:depuisle1er
janvier2018,BCI
a fait évoluer son fonctionnement
avec l'ouverture de son "réseau
d’accompagnement à l’étranger".
Au 1er
juin 2018, ce réseau
compte 182 bureaux "agréés"
basés dans 74 pays.

35
LE RÉSEAU BCI
Pays couverts par le réseau d'accompagnement à l'étranger
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bosnie-Herzé.
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Moldavie
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Ukraine
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Benin
Burkina Faso
Cameroun
Cote d'ivoire
Egypte
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Guinée équa.
Kenya
Mali
Maroc
Nigeria
Sao Tomé
Sénégal
Tanzanie
Togo
Tunisie
Canada
Mexique
USA
Arabie saoudite
Arménie
Azerbaïdjan
EAU
Géorgie
Irak
Iran
Kazakhstan
Koweït
Liban
Pakistan
Qatar
Syrie
Turkménistan
Turquie
Australie
Indonésie
Malaisie
Philippines
Singapour
Bangladesh
Birmanie
Cambodge
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Japon
Maldives
Mongolie
Sri Lanka
Taiwan
Thaïlande
Vietnam
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Nicaragua
Panama
Pérou
Uruguay

36
LE RÉSEAU BCI
PRIE : BCI s’engage avec l’ensemble des
partenaires publics
Partenaires régionaux
Pour renforcer l’action en matière d’identification et d’accompagnement des entreprises à l’export, les
acteurs au service des entreprises bretonnes se mobilisent autour du PRIE Bretagne : le plan régional
d’internationalisation des entreprises.
Il a pour objectif de coordonner l'action des différents acteurs intervenant pour le développement à l'international
des entreprises dans le cadre de la stratégie définie par le Conseil régional de Bretagne.
Il se décline par l'organisation de comités se réunissant sous l’autorité du Conseil régional de Bretagne et
aux côtés de : Préfecture de région, Chambre régionale de Métiers & de l’Artisanat, Chambre régionale
d’Agriculture, BPIFrance/Coface, Bretagne Commerce International/CCI Bretagne, Bretagne Développement
Innovation, Business France, Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur, Direccte, Douanes.
L'objectif est d'optimiser l'accompagnement des entreprises par une mutualisation des informations et des
moyens des partenaires du PRIE.
L’Open de l’International est l’exemple concret de la mobilisation de tous les acteurs, à travers le PRIE, pour
mieux servir les entreprises en Bretagne.
Pour mener à bien son action, BCI s’appuie sur un réseau de partenaires régionaux indispensables :
associations, centres de recherche, clusters, groupements d’entreprises, organismes de développement
économique et d’innovation, pôles de compétitivité, technopoles, etc.
Dans un souci de mutualisation de moyens, BCI est au service de ces partenaires régionaux lorsqu’ils désirent
organiser des opérations liées aux marchés étrangers.
LE RÉSEAU DES PARTENAIRES
RÉGIONAUX & NATIONAUX

37
LE RÉSEAU BCI
BCI
DIRECCTE
PREFECTURE
DE REGION
BUSINESS
FRANCE
BPI FRANCE
CONSULATS/
AMBASSADES
ADEPTA
/FRANCE
AGRIMER
/SOPEXA
DCRI
AFSSA DGA
CONSEIL
REGIONAL
/SRDEII
/CESER
METROPOLES
TECHNOPOLES
DSV
AGENCES DE
DEVELOPPEMENT
CCE
COMITÉ
BRETAGNE
CCI
/CRMA
/CHAMBRE
D’AGRICULTURE
/DRAF
FEDERATIONS
/ASSOCIATIONS
PROFESSION-
NELLES
DOUANES
DIVERS
/RESEAUX
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
CONSEILS
DEPARTEMEN-
TAUX
POLES DE
COMPETITIVITE
/CLUSTERS
/CENTRES TECH
COMMUNES
/AGGLOS
/COMMUNAUTES
/EPCI
ACAD
ADRIA DEVELOPPEMENT
BRETAGNE POLE NAVAL
CBB CAPBIOTEK
COMPOSITES BRETAGNE
ECO ORIGINE
EDEN
ID2SANTE
ID4CAR
IDMER
IEF AERO
IMAGE & RESEAUX
MER NUTRITION SANTE
PHOTONICS BRETAGNE
POLE CRISTAL
POLE MER
VALORIAL
ABEA
ABIBOIS
IBB
PRODUIT EN BRETAGNE
MEDEF BRETAGNE
UIMM BRETAGNE
Etat
Région
Les acteurs de l'écosystème BCI
CCIFE
CLUSTERS
ETRANGERS
AGENCES
ECONOMIQUES
ETRANGERES EN
FRANCE
AMBASSADES
ETRANGERES EN
FRANCE
CATALONIA TRADE &
INVESTMENT
ENTERPRISE IRELAND
FLANDERS INVESTMENT &
TRADE
INVEST HK
INVEST IN SPAIN
KOREAAGRO FISHERIES &
FOOD TRADE CORPORATION
SICHUAN INVEST
International (IDE)
RENNES METROPOLE
BREST METROPOLE
OCEANE
AUDELOR
BDI – EUROLARGE
CAD 22
VIPE VANNES
CAFA/CREATIV/ECTI/EGEE
EEN
FRENCH TECH RENNES ST-MALO/BREST
MAISON DE L’EUROPE RENNES & HAUTE BRETAGNE
MAISON DE LA BRETAGNE/MIR
OSCARS 22/35
WTC RENNES BRETAGNE/BREST
ANTICIPA
LORIENT TECHNOPOLE INNOVATION
PAYS DE VANNES
RENNES ATALANTE
TECHNOPOLE BREST IROISE
TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
ZOOPOLE PLOUFRAGAN

38
INFORMATION & COMMUNICATION
Information &
Communication
Le nouveau service d’information, BCI info,
lancé en juillet 2017, a été créé pour répondre
à un besoin d’informations, sectorielles et
réglementaires, des entreprises bretonnes
dans un contexte international, et s'inscrire
dans une nouvelle stratégie numérique.
Le constat de départ : BCI a plus de 30 années
d’expérience dans l’accompagnement des
entreprises bretonnes à l'international, une équipe
de 40 collaborateurs spécialisés et un réseau de
plus de 100 prestataires étrangers et experts dans
leurs domaines d’activités. Une masse importante
d’informations qualifiées et actualisées est donc
disponible. Comment la valoriser et la mettre à
disposition, de nos adhérents, 24h/24 et 7j/7 ?
En octobre 2016, BCI a fait réaliser une enquête.
345 collaborateurs d’entreprises adhérentes (toutes
tailles d’entreprises, secteurs d’activité et fonctions
confondus) y ont répondu, donnant une idée
très précise des moyens utilisés, des outils et du
temps consacré par les entreprises à la recherche
d’informations dédiées. Il est apparu que l’accès à
l’information sectorisée et qualifiée via le web était
primordial. La création d’une plate-forme s'est avérée
indispensable dans le cadre de la refonte complète du
site de BCI.
En outre, le contact avec le collaborateur référent
au sein d’une structure telle que BCI est aussi un
moyen fiable d’obtenir de l’information qualifiée. De
même, l’accès aux informations pays via le réseau
de prestataires, eux même présents dans le pays qui
les concerne, est un atout inégalable pour obtenir des
données fiables.
Enfin, les évènements tels que les réunions
d’informations et les salons organisés par BCI sont
une source prioritaire d’information.
Ce nouveau service a demandé une année de
travail et d’implication d’une équipe de 4 personnes.
Plusieurs étapes ont été nécessaires à sa création.
La première étape a été d’identifier une liste des
publications, articles, études, présentations de
réunions d’informations déjà en possession de BCI
afin de les réactualiser.

39
Ensuite, il a été nécessaire de prioriser les besoins des
entreprises bretonnes, chaque adhérent ayant des
objectifs différents. Il est donc important de connaître
et de comprendre ses besoins afin d’y répondre de
manière efficace.
Enfin, il a fallu fédérer les prestataires et partenaires
pour créer l’outil et ensuite contribuer de manière
continue à l’alimentation et la mise à jour de cette
plate-forme. Trois agences de communication digitale
ont été consultées pour la création du site. L’agence
Voyelle a répondu aux exigences techniques et
financières. En parallèle, BCI info propose chaque
semaine une trentaine de publications sous forme
d’études, d’articles de presse ou de newsletters
spécialisées, donnant un aperçu de tendances de
consommation, de production, des différents secteurs
concernés par les adhérents de BCI. Pour ce projet,
un partenariat a été conclu avec TAC Economics
Une campagne de communication via un e-mailing et
un courrier invitant les entreprises adhérentes à se
créer un compte a été lancée en juillet puis renouvelée
en octobre 2017.
Afin de valider la pertinence de cet outil, des
entreprises bretonnes utilisatrices ont été interrogées
dans le cadre de focus groups et d’entretiens
téléphoniques en novembre 2017. Une version
2 du site sera dévoilée à l'Open de l'international
2018. Cette nouvelle version permettra d'améliorer
la visibilité des informations mises à disposition des
entreprises et contribuera à faire de BCI info le réflexe
info des entreprises bretonnes.
+3.000 recherches
effectuées via la plate-forme
9.400 pages consultées sur
les 3 derniers mois de l’année
2017
1.276 inscrits
au dernier trimestre 2017
Contenu (fin 2017) :
40 fiches pays
800 articles de presse
+250 études complètes
100 fiches sectorielles
20 fiches réglementaires
et aussi des données économiques
via des fiches "risque pays" de TAC
Economics, notre partenaire
...

40
Site web : www.bretagnecommerceinternational.com
En 2017, BCI a souhaité réaliser la refonte de son
site internet, avec comme objectif d’accroître la prise
de contact via le site web en faisant le lien entre les
informations de BCI info, les services et les actions
de BCI et les membres de l’équipe. Il a donc été
décidé d’intégrer BCI info au sein du site internet de
l'association : www.bretagnecommerceinternational.
Le 3 juillet 2017, le nouveau site web et BCI info ont
été lancés conjointement.
Le nouveau site web reprend des guides-conseils,
l’agenda des salons et réunions d’informations
avec possibilité d’inscription en ligne, une web-TV,
des actualités, la présentation de nos services et
l’organigramme de l’équipe. Via le site, on accède
également à une version de base de la CVthèque et
de l’annuaire des adhérents.
En moyenne, au 1er
trimestre 2017, près de 3.200
utilisateurs différents/mois venaient sur le site. Après
le lancement du nouveau site, au 1er
trimestre 2018,
c'est +5.000 utilisateurs différents/mois, faisant
accroître le nombre de visites de 65% avec 7 587
visites/mois. Le nombre de pages vues a augmenté
de 147% (14.000/mois) et le taux de rebond est passé
à 58%, ce qui indique que les internautes trouvent
réponse à leur recherche principale puisqu'ils ne
quittent pas immédiatement le site.
Cette tendance à la hausse s’explique notamment
par l’augmentation du contenu généré par "BCI info",
les efforts de référencement et de relais via les média
sociaux initiés il y a 2 ans.
La CVthèque : les adhérents peuvent
désormais déposer des offres d’emploi
BCI reçoit chaque semaine un grand nombre de
demandes d’emploi ou de stage. Pour rendre visibles
aux entreprises adhérentes les profils à dimension
internationale, une CVthèque a été mise en place.
Nouveauté 2017 : à la demande des entreprises
adhérentes, BCI a mis en place une nouvelle version
permettant aux adhérents de déposer leurs offres
d’emplois ou de stages.
COMMUNICATION

41
#11
BULLETIN
TRIMESTRIEL
Juillet 2017
Août 2017
Septembre 2017
Toute reproduction interdite ADHÉRENT
Bulletin
de Veille
"Objectif International", newsletter mensuelle, permet
à BCI de maintenir le contact avec les entreprises
bretonnesetlespartenaires.Ausommaire:actualités,
calendrier des salons, missions sectorielles, réunions
d’informations, actualités réglementaires...
En 2017, 11 newsletters "Objectif International" ont
été envoyées à 17.000 destinataires, avec un taux
d'ouverture cumulé de 23,6%
Chaque trimestre, BCI diffuse son bulletin de veille
réservé à ses adhérents. Ce 60 pages est une
compilation de la veille effectuée chaque jour par
BCI pour capter l’actualité économique à vocation
internationale (informations sur les entreprises
bretonnes et étrangères établies en Bretagne,
informations sur l’environnement des affaires dans les
paysétrangers,surl’évolutiondessecteursd’activité...).
En 2017, 4 éditions du bulletin de veille en version
papier ont été adressées à plus de 900 contacts/
adhérents.
Une version électronique est également envoyée aux
équipes des sociétés adhérentes, ce qui représente
en moyenne 6.500 envois par trimestre avec un
taux d'ouverture cumulé de 39,3%.
BCI fait régulièrement apparition dans la presse
régionale et nationale dans le cadre de ses
actions menées pour les entreprises. Elle est aussi
régulièrement citée dans des portraits d’entreprises
exportatrices. Reconnue par les journalistes
comme un acteur incontournable de l’international,
l'association est fréquemment contactée pour donner
un éclairage sur un sujet d’actualité à l’international
(élections, Brexit, embargos...).
2017 a été marquée par les retombées presse
consécutives à la venue d’une délégation de chaines
de téléachat chinoises du 3 au 5 avril. Plus de 20
médias nationaux et régionaux, TV, radio et papier
ont relaté cet événement inédit en Bretagne.
Réseaux sociaux
Newsletter Objectif International
Bulletin de Veille
BCI dans la presse
BCI étoffe sa présence sur les réseaux sociaux
afin d’augmenter sa visibilité et opérer une veille
sectorielle. Ses comptes Linkedin et Twitter sont
suivis respectivement par 2.461 abonnés et 1.400
followers au 15 avril 2018 (contre respectivement
1.830 et 1.157 au 15 mai 2017).
Une page "Invest in Bretagne" sur Linkedin et des
comptes BCI info par secteur d’activité ont également
vu le jour en 2017.
Les catalogues des participants aux salons
étrangers, missions, venues d'acheteurs (37
catalogues édités en 2017) sont également mis en
ligne sur Slideshare. En 2017, les 253 documents
en ligne ont été consultés 38.554 fois.

42
La Bretagne qui exporte se donne rendez-vous à
l’Open de l’international
C’est désormais acté dans les agendas des entreprises bretonnes : chaque année, le 1er
lundi de
juillet, l’Open de l’international est organisé par BCI pour permettre à toute entreprise bretonne,
adhérente ou non, de trouver réponse à toutes ses questions à propos de son développement
international. Une journée, un espace, qui s’articule autour d’ateliers d’information, de rendez-
vous d’affaires, d‘un forum des organismes d’accompagnement à l’international, où tous les
prestataires publics sont réunis, pour permettre aux entreprises de s’informer tout en réseautant
entre elles.
37 ateliers et focus pays
1.100 rendez-vous individuels
planifiés sur une journée
(record de France !)
5e
édition
3 juillet
St-Brieuc
2017
Top 5 des ateliers les plus prisés en 2017
Top 5 des focus pays les plus prisés en 2017
1. Trouvez les bons agents commerciaux et distributeurs à l'international
2. L’impact du Brexit sur les échanges économiques entre le Royaume-Uni et la Bretagne
3. Quelles évolutions géopolitiques en 2017 ?
4. Marchés de l’Afrique de l’Ouest & CEDEAO (15 pays) : les "portes et les clés" d’entrée
5. Outils & astuces pour se développer à l'international grâce au web
1. Singapour - Indonésie
2. Pays nordiques
3. Allemagne
4. Canada
5. Turquie
+65 pays représentés
1.000 participants
Créditphoto:C.Ablain

43
Créditphoto:C.AblainCréditphoto:C.Ablain
programme complet & inscription :
www.opendelinternational.com
ateliersthématiques/rendez-vousb2b/networking
forum des partenaires publics à l’international
Lundi 3
juillet 2017
SAINT-BRIEUC
Palais des Congrès
la journee
des entrepreneurs
qui osent le monde !

44
VIE DE L'ASSOCIATION
Vie de
l'association

45
GOUVERNANCE
Bretagne Commerce International est une association à but non lucratif
d’entrepreneurs bretons, dont le fonctionnement est financé
par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne.
Deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de l'association :
- le Conseil de surveillance, composé notamment des financeurs ;
- le Directoire, 12 chefs d'entreprises élus par les adhérents.
1. Conseil de surveillance
Membres du Conseil de surveillance de BCI en 2017
Le Conseil de surveillance (2e
collège) est l'organe de contrôle permanent de l’activité et de la bonne gestion
de l’association par le Directoire. Il s'assure de la cohérence de la stratégie de BCI avec la stratégie régionale
de développement économique. Présidé par le Président du Conseil régional de Bretagne et son Vice-
président de droit le Président de la CCI Bretagne, le Conseil de surveillance est composé de 17 membres
(élus régionaux, présidents des chambres consulaires et des conseillers du commerce extérieur).
Conseil régional
de Bretagne
Olivier ALLAIN
Vice-président
Chargé de l’agriculture
& de l'agroalimentaire
Anne GALLO
Vice-présidente
Chargée du tourisme, du
patrimoine & des voies navigables
Martin MEYRIER
Vice-président
Chargé de l’économie,
l'innovation, l'artisanat & les TPE
Bertrand PLOUVIER
Conseiller régional
Forough SALAMI-DADKHAH
Vice-présidente
Chargée de l'Europe
& de l'international
CCI Bretagne
Jean-Paul CHAPALAIN
Président de la CCI Morlaix
Philippe MARTINEAU
Trésorier de la CCI Bretagne
Ronan PERENNOU
Membre de la CCI Bretagne
Jean-Pierre RIVERY
Membre de la CCI Bretagne
Emmanuel THAUNIER
Président de la CCI Rennes
Louis NOEL
Président de la Chambre
régionale de Métiers
Jacques JAOUEN
Président de la Chambre
régionale d’Agriculture
Hugues MEILI
Président de Bretagne
Développement Innovation
Jean-Christophe PIOT
Président des CCE
Comité Bretagne
Président
Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil régional de Bretagne
Vice-président
Jean-François GARREC
Président de CCI Bretagne

46
Directoire : 22 mars, 7 juin & 19 octobre 2017
Conseil de surveillance : 7 juin & 19 octobre 2017
Assemblée générale : 3 juillet 2017
Réunions de la Gouvernance
2. Directoire
Membres du Directoire de BCI (juillet 2015>juillet 2018)
Le Directoire (1er
collège) est l'instance en charge de la bonne gestion, de l’administration et des orientations
stratégiques de l’association. Il est élu par les adhérents de l'association lors de l’assemblée générale et il est
composé de 12 chefs d’entreprises, membres de l’association.
Président
Gilles FALC’HUN
SILL (29)
Secrétaire
Jacques LE GALL
CANON (35)
Trésorier
Régis PRIVE
ARGIS GALAC’SEA (56)
Frank BELLION
GROUPE COFIBEL (29)
Patrick CARE
BOIRON (35)
Philippe DELAPORTE
Clémentine GALLET
CORIOLIS COMPOSITES (56)
Jean-François GOBICHON
AQUASSYS (35)
Marianne GUYADER
GROIX & NATURE (56)
Valérie LE GRAET
GROUPE LE GRAET (22)
Frédéric MARTIN
MX (35)
Richard PELLEVOISIN
ALFA METAL
INTERNATIONAL (22)
1
1
2
2 3
3
4
4 7
5 8
6 9
10
5 6
7
8
9
10

47
ADHÉRENTS 2017
Face au succès de l’Open de l’international, nous avons reçu
la demande de nombreux adhérents désireux de pouvoir
se rencontrer dans une réunion qui leur soit exclusivement
dédiée avec une audience naturellement plus restreinte
leur permettant de pouvoir échanger plus facilement entre
adhérents de BCI.
Depuis deux ans, BCI organise donc
une réunion en janvier et plutôt que
de faire une cérémonie des vœux…de
plus… nous avons choisi de privilégier,
en complément d’un moment de
convivialité, une thématique prospective
permettant d’appréhender l’année à
venir en prenant un peu de hauteur.
Grâce à notre partenariat avec
TAC Economics, société bretonne
spécialisée dans l’analyse de données,
la prospective et les études de risques,
nous pouvons brosser un tableau des évolutions politico-
economiques constatées ou prévues dans les pays ou
continents cibles de nos développements d’affaires.
Le 12 janvier 2018, en complément de la conférence de
Sylvain Barthélémy, directeur général de TAC Economics,
les 200 entreprises adhérentes présentes ont eu le plaisir de
pouvoir accueillir Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe
et des affaires étrangères.
S. Barthélemy a souligné notamment la montée des risques
sur l’économie américaine et la modification de stratégie
de la Chine dans son besoin d’importation de produits
étrangers ainsi que la conjoncture économique globalement
prévue plus favorable en Europe.
Le ministre de l’Europe et des affaires
étrangères a, quant à lui, présenté les
grandes lignes de l'organisation qu’il
veut mettre en place pour relancer le
commerce extérieur français. Elle se
décline en trois axes : simplification,
unité de représentation et d’action à
l’étranger, décloisonnement de notre
stratégie de conquête des marchés.
Pour voir ou revoir les interventions
de TAC Economics et du ministre
de l’Europe et des affaires
étrangères, il vous suffit de visionner
l’enregistrement vidéo de cet évènement sur notre site web,
rubrique "Web TV".
Le succès de cette deuxième édition nous encourage à
inscrire dorénavant cette réunion "prospective" chaque
année, le troisième vendredi de janvier soit le vendredi 18
janvier 2019 dans un lieu restant à définir, retenez donc déjà
cette date pour cette journée de rencontres. Cette réunion
restera exclusivement réservée aux adhérents de BCI !
dont 145
via un groupe
665
adhésions
Répartition des adhérents par secteur
d’activité
Répartition des adhérents par
département
environnement
84
Agriculture,
élevage, pêche
162
Agroalimentaire
273
Numérique,
cyberdéfense
140
Industrie
164
149
133
215
327
Autres11
Autres
12
représentant
835 entreprises
& organismes
Retrouvez l'annuaire
des adhérents sur :
www.BretagneCommerceInternational.com
Evènement annuel de networking dédié aux adhérents

48
RESSOURCES HUMAINES
au 31/12/17
13 salariés de la CCI Bretagne
mis à disposition de BCI
10 hébergés dans les CCI Territoriales :
Brest, Côtes d’Armor (St-Brieuc),
Morbihan (Lorient), Morlaix, Quimper
Cornouaille, Ille-et-Vilaine (Rennes)
3 chez BCI
27 salariés BCI en CDI
40
personnes
65%
de femmes
35%
d'hommes
BREST
MORLAIX
ST-BRIEUC
QUIMPER
LORIENT
RENNES
Finistère
29
Ille-et-Vilaine
35
Côtes d’Armor
22
Morbihan
56
Localisation de l'équipe BCI en Bretagne

49
Développement international des entreprises bretonnes
Missions Sensibilisation & Information des entreprises, Découverte & Approche des marchés à l’étranger
Conseil & Accompagnement
10 conseillers en développement international (basés dans les 6 CCIT)
4 chargés d’affaires sectoriels
2 chargés de missions Filières
2 assistantes commerciales
0,5 chargée de projets BCInside & DGA Inside
2 chargée de projets Réunions d'information
Salons internationaux à l’étranger et en France - Missions à l’étranger - Délégation d’acheteurs
2 chargées de projets Salons/missions à l'étranger
1 chargée de projets Salons internationaux en France
0,5 chargée de projets Délégations acheteurs
0,5 chargée de projets

Investissements Directs Etrangers
1 chargée de projets
1 chargé de missions
Fonctions Support
InfoCom
2 chargés de projets
1 assistante
BCI info
1 chargée de projets
Administration - Comptabilité - RH
1 comptable
1 assistante comptable
1 secrétaire accueil
1 assistante services transverses
0,5 attachée RH/juridique

Direction générale
1 directeur général
1 directeur des Opérations
1 directeur Investissements Directs Étranger
1 directeur Conseil aux entreprises
0,5 chargée animation réseau de Partenaires
0,5 attachée DG
Répartition Missions/Métiers (en nombre de personnes)

50
ÉLÉMENTS FINANCIERS AU 31/12/2017
Eléments
financiers
au 31/12/2017

51

52

53

54

55

Siège social
Le Colbert - 35 place du Colombier
CS 71238
35012 Rennes cedex - France
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