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                BMMA	
  	
  
Digital	
  media	
  strategy	
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  planning	
  
                  25/03/2013	
  
Agenda	
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•    Key	
  digital	
  trends	
  

•    Belgian	
  Internet	
  Landscape	
  

•    Belgian	
  Market	
  

•    Digital	
  Strategy	
  

•    Display	
  AdverAsing	
  

•    Search	
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  importance	
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KEY	
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  Online	
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  2010.	
  The	
  consump?on	
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  Inevitably	
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                   quickly	
  put	
  in	
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  by	
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  reach	
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  via	
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  rapidly	
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2013	
  will	
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  more	
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  especially	
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  increase	
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                                                             investment	
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  video	
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Trend	
  2:	
  Tablets	
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                                                                                                            10	
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                                                                                                                                                                          train	
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                                                                                                                                                                           digital	
  
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  2012	
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  3:	
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                                                                                                                                                                   ra.raper	
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  between	
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  according	
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  credibility	
  of	
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  generates	
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                                                                                  it.	
  	
  
Trend	
  4:	
  Social	
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  come	
  of	
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                                                                                                             10	
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                                                                                                                                                                       ra.raper	
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                                                                                                                                                                         train	
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                                                                                                                                                                          digital	
  
    2012	
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  networks	
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  Facebook	
  and	
  
                                                               YouTube	
  into	
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   Now,	
  the	
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  has	
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  While	
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                                                improvement	
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  social	
  network	
  presence.	
  
                                                                              	
  
Trend	
  5:	
  ProgrammaAc	
  buying	
  is	
  
                   changing	
  the	
  landscape	
  
                                                                                                                                                                                         10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                            pour	
  
                                                                                                                                                                                        ra.raper	
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                                                                                                                                                                                          train	
  du	
  
                                                                                                                                                                                           digital	
  
Programma?c	
  buying,	
  ad	
  exchanges	
  and	
  real	
  ?me	
  bidding	
  are	
  certainly	
  key	
  topics	
  for	
  2012	
  –	
  2013.	
  Built	
  on	
  the	
  
  perfect	
  partnership	
  between	
  data	
  and	
  technology,	
  this	
  area	
  is	
  rapidly	
  developing	
  and	
  will	
  provide	
  a	
  new	
  
                                                            perspec?ve	
  on	
  online	
  investments.	
  
   Everyone	
  knows	
  that	
  a	
  large	
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  of	
  adver?sing	
  budgets	
  will	
  be	
  funnelled,	
  and	
  indeed	
  are	
  already	
  being	
  
   funnelled,	
  through	
  these	
  plaBorms	
  which	
  allow	
  inventory	
  to	
  be	
  sold	
  via	
  mul?ple	
  partners	
  impression	
  by	
  
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  based	
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  analysed	
  and	
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  These	
  
                services	
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  the	
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 Inevitably	
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                                       systems	
  which	
  have	
  been	
  in	
  place	
  for	
  more	
  than	
  10	
  years.	
  
                                                                                             	
  
                                                                                             	
  
Trend	
  6:	
  Data	
  is	
  essenAal	
                                                                                                          10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                            pour	
  
                                                                                                                                                                        ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                                          train	
  du	
  
                                                                                                                                                                           digital	
  
      Along	
  with	
  and	
  linked	
  to	
  the	
  rise	
  of	
  programma?c	
  buying,	
  data	
  also	
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  bright	
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  ahead	
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  Unques?onably	
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  corner	
  stone	
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  communica?on,	
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  more	
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  more	
  central	
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  discussions	
  
                                                                           with	
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  more	
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  more	
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  well	
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  communica?on	
  
  ac?vi?es.	
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  more	
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  you	
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  between	
  online	
  data,	
  offline	
  data	
  and	
  business	
  insights	
  
                                                                   coming	
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  in	
  
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  from	
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  and	
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  for	
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  smooth	
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  into	
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10	
  lundis	
  
                                                  pour	
  
                                              ra.raper	
  le	
  
                                                train	
  du	
  
                                                 digital	
  




THE	
  BELGIAN	
  INTERNET	
  LANDSCAPE	
  
Internet…	
  globally	
                                                                                              10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                            pour	
  
                                                                                                                                                                                        ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                                                          train	
  du	
  
                                                                                                                                                                                           digital	
  

                    Internet	
  PenetraAon	
                                                                                    Internet	
  reparAAon	
  
           World	
  Average	
                                        34%	
                                                  4%	
          1%	
  
                                                                                                                                                                                 Asia	
  
                       Africa	
                       16%	
  
                          Asia	
                                28%	
                                                            7%	
              45%	
  
                                                                                                                                                                                 Europe	
  
               Middle	
  East	
                                           40%	
                                        10%	
  
LaCn	
  America/Caribbean	
                                                 43%	
  
                                                                                                                                                                                 North	
  America	
  
                     Europe	
                                                               63%	
                     11%	
  

                    Oceania	
                                                                  68%	
  
                                                                                                                                                                                 LaCn	
  America/
           North	
  America	
                                                                            79%	
                    22%	
                                          Caribbean	
  
                                     0%	
   10%	
   20%	
   30%	
   40%	
   50%	
   60%	
   70%	
   80%	
   90%	
                                                                Africa	
  




                                                                                                                                                    Source:	
  internet	
  world	
  stats	
  June	
  2012	
  
Internet	
  in	
  Belgium	
                                                                                                                                     10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                                                                 pour	
  
                                                                                                                                                                                                                             ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                                                                                               train	
  du	
  
                                                                                                                                                                                                                                digital	
  
•    Internet	
  penetraAon	
  12+	
  :	
  71	
  %	
  	
  more	
  than	
  7/10	
  of	
  the	
  Belgian	
  inhabitants	
  are	
  internet	
  surfers.	
  
•    Total	
  Internet	
  users	
  12+	
  :	
  6.608.657	
  


                                                                                         Internet	
  PenetraAon	
  
                       80%	
  
                       70%	
  
                       60%	
  
                       50%	
  
                       40%	
  
                       30%	
  
                       20%	
  
                       10%	
  
                        0%	
  
                                                       September	
  
                                    April	
  -­‐	
                         April	
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                                                                  Gender	
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10	
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pour	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ra.raper	
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                train	
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                                                            94	
  

                                                                                                         66%	
  
                                                                                                                                                                                               48%	
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Male	
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                                81%	
                                81%	
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           Female	
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Source : CIM Metriprofil April 2012
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                                                             Region	
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10	
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     pour	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   train	
  du	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    digital	
  
            PenetraAon	
  (%)	
                                                                                                                                      ReparAon	
  (%)	
                                                                                                                                               SelecAvity	
  Index	
  
             72%	
                                                                                                                                                                   North	
                    South	
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    South	
                                                                 97	
  
                                                                                69%	
                                                                                           42%	
  

                                                                                                                                                                                                                 58%	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    North	
                                                                                                            102	
  
            North	
                                                           South	
  




                                                                                                                      Almost	
  balanced	
  penetraAon.	
  
	
  	
                                                                                                                                                                          PenetraAon	
  by	
  region	
  &	
  gender	
  (%)	
  
             12	
  -­‐	
  17	
  years	
  	
  	
     18	
  -­‐	
  24	
  years	
  	
  	
     25	
  -­‐	
  29	
  years	
  	
  	
     30	
  -­‐	
  34	
  years	
  	
  	
     35	
  -­‐	
  39	
  years	
  	
  	
     40	
  -­‐	
  44	
  years	
  	
  	
     45	
  -­‐	
  49	
  years	
  	
  	
     50	
  -­‐	
  54	
  years	
  	
  	
     55	
  -­‐	
  59	
  years	
  	
  	
     60	
  -­‐	
  64	
  years	
  	
  	
     65+	
  years	
  	
  	
  
North	
                97%	
                                  97%	
                                  95%	
                                  95%	
                                  90%	
                                  88%	
                                  82%	
                                  77%	
                                  69%	
                                  59%	
                             20%	
  

South	
                85%	
                                  95%	
                                  91%	
                                  90%	
                                  89%	
                                  85%	
                                  73%	
                                  73%	
                                  58%	
                                  51%	
                             18%	
  




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Source : CIM Metriprofil April 2012
Belgian	
  Internet	
  PopulaAon:	
  
                                                                                                Age	
  analysis	
   SelecAvity	
  Index	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pour	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ra.raper	
  le	
  
                                                                               PenetraAon	
  (%)	
                                                                                                                                                                                                                                   train	
  du	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      digital	
  
               93%	
                 96%	
                 93%	
                 93%	
  
100%	
                                                                                                 89%	
                  87%	
  
                                                                                                                                                    78%	
                 75%	
  
 80%	
                                                                                                                                                                                           65%	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                 65+	
  years	
           27	
  
                                                                                                                                                                                                                      56%	
  
 60%	
  
                                                                                                                                                                                                                                                           60	
  -­‐	
  64	
  years	
                      79	
  
 40%	
  
                                                                                                                                                                                                                                         19%	
  
 20%	
                                                                                                                                                                                                                                                     55	
  -­‐	
  59	
  years	
                               92	
  
   0%	
  
            12	
  -­‐	
  17	
     18	
  -­‐	
  24	
     25	
  -­‐	
  29	
     30	
  -­‐	
  34	
     35	
  -­‐	
  39	
      40	
  -­‐	
  44	
     45	
  -­‐	
  49	
     50	
  -­‐	
  54	
      55	
  -­‐	
  59	
     60	
  -­‐	
  64	
   65+	
  years	
  
             years	
               years	
               years	
               years	
               years	
                years	
               years	
               years	
                years	
               years	
  
                                                                                                                                                                                                                                                           50	
  -­‐	
  54	
  years	
                                        107	
  

                                                                                                                                                                                                                                                           45	
  -­‐	
  49	
  years	
                                         111	
  
                                                                                            ReparAon	
  (%)	
  
                                                                                                                                                                                                                                                           40	
  -­‐	
  44	
  years	
                                                  123	
  
                                                                                                                                                                              12	
  -­‐	
  17	
  years	
  

                                                                                               5%	
   8%	
                                                                    18	
  -­‐	
  24	
  years	
                                                   35	
  -­‐	
  39	
  years	
                                                   127	
  
                                                                                   5%	
                                                                                       25	
  -­‐	
  29	
  years	
  
                                                                          7%	
                                             14%	
                                              30	
  -­‐	
  34	
  years	
                                                   30	
  -­‐	
  34	
  years	
                                                     132	
  
                                                                                                                                                                              35	
  -­‐	
  39	
  years	
  
                                                                 9%	
  
                                                                                                                                                                              40	
  -­‐	
  44	
  years	
                                                   25	
  -­‐	
  29	
  years	
                                                     132	
  
                                                                                                                                  10%	
  
                                                                                                                                                                              45	
  -­‐	
  49	
  years	
  
                                                                    10%	
  
                                                                                                                                                                              50	
  -­‐	
  54	
  years	
                                                   18	
  -­‐	
  24	
  years	
                                                        137	
  
                                                                                                                          11%	
  
                                                                                                                                                                              55	
  -­‐	
  59	
  years	
  
                                                                                   11%	
  
                                                                                                     10%	
                                                                    60	
  -­‐	
  64	
  years	
                                                   12	
  -­‐	
  17	
  years	
                                                      132	
  
                                                                                                                                                                              65+	
  years	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Source : CIM Metriprofil April 2012
What	
  about	
  the	
  kids	
  (3-­‐12	
  YO)?	
                                                                                 10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                   pour	
  
                                   7-­‐12	
  YO	
                                                                                              ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                 train	
  du	
  
                                        	
                                                                                                        digital	
  

                                        	
  
                                        	
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                                                                                        Online	
  	
  
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  connected	
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68%	
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              79%	
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                                                                                                         Source : Study Kids & Teens Aegis Media France 2011
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                                                                                                                                                                   10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                      pour	
  
                                                                                                                                                                  ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                                    train	
  du	
  
                                                                                                                                                                     digital	
  



            PenetraAon	
  (%)	
                                      ReparAon	
  (%)	
                                               SelecAvity	
  Index	
  
95%	
  
                                                                       1-­‐2	
       3-­‐4	
     5-­‐6	
     7-­‐8	
  
               81%	
  
                                                                                                                         7-­‐8	
               48	
  
                                                                                   11%	
  
                            60%	
  
                                                                                                                         5-­‐6	
                         85	
  
                                                                      18%	
                              44%	
  
                                             34%	
  
                                                                                                                         3-­‐4	
                                   116	
  

                                                                              24%	
  
                                                                                                                         1-­‐2	
                                             134	
  
1-­‐2	
        3-­‐4	
      5-­‐6	
           7-­‐8	
  



                                   Internet	
  is	
  THE	
  media	
  of	
  the	
  upper	
  social	
  classes!	
  




                                                                                                                                           Source : CIM Metriprofil April 2012
Belgian	
  Internet	
  Usage	
                                                                                              10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                                     pour	
  
                                                                                                                                                     Intensity	
                                 ra.raper	
  le	
  
                Devices	
  used	
                                                                                                                                                                  train	
  du	
  
                                                                                                                                                                                                    digital	
  


              Games	
  console	
                4%	
  
                                                                                                                                           15%	
        13%	
  
                                                                                                                                                                               Less	
  than	
  30	
  minutes	
  
                              TV	
               6%	
  
                                                                                                                                                                               30	
  to	
  60	
  minutes	
  
                                                                                                                               9%	
  
                                                                                                                                                                     19%	
     1	
  to	
  2	
  hours	
  
                         Tablet	
                  8%	
  
                                                                                                                                                                               2	
  to	
  3	
  hours	
  

m.phone/Blackberry/iPhone	
                                 15%	
                                                                18%	
                                         3	
  to	
  4	
  hours	
  

                                                                                                                                                                               4	
  hours	
  or	
  more	
  
                                                                                                                                                       26%	
  
         Laptop/Desktop	
  PC	
                                                                           98%	
  


                                       0%	
               20%	
        40%	
     60%	
     80%	
     100%	
         120%	
  


                                                                      Belgian	
  surfers	
  are	
  mostly	
  heavy	
  users	
  of	
  internet!	
  




                                                                                                                                                                               Source : Aegis CCS 2011
Internet	
  acAviAes	
  	
                                                                                                                                             10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                            pour	
  
                                                                                                                                                                                        ra.raper	
  le	
  
                                                            Gambling/bedng	
                  0%	
  
 Make	
  a	
  purchase	
  using	
  non	
  credit	
  card	
  payment	
  opCon	
                1%	
                                                                                        train	
  du	
  
                                       Booking	
  travel/accommodaCon	
                       1%	
                                                                                         digital	
  
                                         Purchasing	
  products/services	
                    1%	
  
           PosCng	
  raCngs	
  &	
  reviews	
  (products/brands	
  etc)	
                      1%	
  
                                                 Online	
  aucCons	
  e.g.	
  eBay	
            2%	
  
                             Look	
  up	
  health/medical	
  informaCon	
                       2%	
  
                         Upload	
  content	
  that	
  you	
  have	
  created	
                  2%	
  
                                                          Downloading	
  music	
                2%	
  
                                    Chadng	
  via	
  webcam	
  (e.g.	
  Skype)	
                2%	
  
                             Downloading/Listening	
  to	
  a	
  Podcast	
                      2%	
  
               Managing	
  a	
  website/page	
  you	
  have	
  published	
                      2%	
  
                             WriCng	
  your	
  own	
  blog	
  or	
  homepage	
                   2%	
  
CommenCng	
  on	
  someone	
  elses	
  blog,	
  content	
  or	
  opinions	
                      3%	
  
                                 Reading	
  customer	
  raCngs/reviews	
                         3%	
                             Daily	
  or	
  several	
  Cmes	
  a	
  day	
  
               Streaming/downloading	
  films/TV	
  programmes	
                                   3%	
  
          Watching	
  	
  short	
  clips	
  of	
  TV	
  programmes	
  or	
  films	
                4%	
  
 Sharing	
  content	
  with	
  others	
  that	
  you	
  have	
  found	
  online	
                    4%	
  
                                                    Read	
  magazine	
  online	
                     4%	
  
              Taking	
  part	
  in	
  discussion	
  groups/online	
  forums	
                        4%	
  
                                       Social	
  local	
  deals	
  (eg.	
  	
  Groupon)	
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                                                  Read	
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  online	
                                                                     37%	
  
                  Social	
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                                                           Read/Watch	
  news	
                                                                                       50%	
  

                                                                                                                                                                                   Source : CCS 2011
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  lundis	
  
                                                                                                                                                                                                         pour	
  
                                                                                                                                                                                                     ra.raper	
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  du	
  
           Family	
  and	
  parenCng	
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  gossip	
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             Product	
  review	
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                          Real	
  estate	
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                                AucCon	
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                            Shopping	
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                      Health/Fitness	
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            Technology/Gadgets	
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          Price	
  comparison	
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  Corpora.e	
  or	
  brand	
  websites	
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                Online	
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                                    Travel	
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                                   Sports	
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                                    Music	
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                    Games/Gaming	
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                Local	
  InformaCon	
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                             Weather	
                                                                                          41%	
  
           NaConal/Global	
  news	
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                     Social	
  network	
                                                                                                      50%	
  
  Personal	
  banking	
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                                                                                                                54%	
  
                     Search	
  engines	
                                                                                                                                    70%	
  
                                                 0%	
                  10%	
               20%	
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          50%	
             60%	
     70%	
           80%	
     Source : CCS 2011
Top	
  sites	
                                                                         10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                        pour	
  
                                                                                                                                                                    ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                                      train	
  du	
  
                   According	
  to	
  the	
  CIM	
                                                 According	
  to	
  the	
  Cosmscore	
                               digital	
  
                     (Metriprofil	
  april	
  2012)	
                                                             (March	
  2012)	
  
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  Hotmail	
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  -­‐	
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  -­‐	
  Levif.be	
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               20%	
  
 13	
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  info	
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         13	
          DailymoCon	
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 14	
                   eBay	
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         14	
            babylon	
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 15	
      Windows	
  Live	
  Messenger	
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         15	
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 16	
                  Le	
  Soir	
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              eBay	
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                15%	
  
 17	
               DailymoCon	
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 18	
          DEREDACTIE.BE	
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           Worldpress	
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 19	
       Gazet	
  van	
  Antwerpen	
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         19	
           AuFeminin	
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 20	
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              11%	
         20	
              Apple	
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Browser	
  penetraAon	
                                                                                            10	
  lundis	
  
                                                                                                                                pour	
  
                                                                                                                            ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                              train	
  du	
  
                                                                                                                               digital	
  
60%	
  

50%	
  

40%	
                                                                                              IE	
  

30%	
                                                                                              Firefox	
  

20%	
                                                                                              Chrome	
  

                                                                                                   Safari	
  
10%	
  
                                                                                                   Opera	
  
 0%	
  
                                                                                                   Other	
  




           REMARK:	
  Lot	
  of	
  browsers	
  used:	
  the	
  creaCves	
  needs	
  to	
  be	
  
                             COMPATIBLE	
  with	
  all	
  of	
  them	
  


                                                                                                            Source : Statcounter may 2012
E-­‐commerce	
                                                                                                        10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                                   pour	
  
                                                                                                                                                                                               ra.raper	
  le	
  
                                                                                                                                                                                                 train	
  du	
  
	
  76%	
  of	
  the	
  Belgians	
  had	
  bought	
  online	
  during	
  	
  past	
  12	
  months	
                                                                                               digital	
  


                                                           Goods	
  bought	
  online	
  in	
  the	
  last	
  12	
  months	
  
                                                                   Property	
                  4%	
  
                                                                  Insurance	
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                                                                    Vehicles	
                   5%	
  
                                                        Sport	
  equipment	
                         6%	
  
                                      Groceries	
  and	
  household	
  items	
                                9%	
  
                                                Ahousehold	
  appliances	
                                      10%	
  
                              Newspapers/magazines	
  subscripCons	
                                            10%	
  
                                            Videos/DVDs/Blu-­‐ray/mp4	
                                            11%	
  
                                                                         Toys	
                                    11%	
  
                                Solware	
  for	
  computer/video	
  games	
                                        11%	
  
                                                  Electronic	
  equipment	
                                               13%	
  
                                           Computers	
  and	
  accessories	
                                                   15%	
  
                                                                       Music	
                                                      16%	
  
                               Clothes/Shoes/Accessories/Jewellery	
                                                                          22%	
  
                                                                       Books	
                                                                     24%	
  
                    Personal	
  finance/banking/investment	
  products	
                                                                                      28%	
  
                                                  Entertainment	
  Cckets	
                                                                                            33%	
  
                                    Airline	
  Cckets/hotel	
  reservaCons	
                                                                                                     43%	
  

                                                                                   0%	
     5%	
          10%	
   15%	
   20%	
   25%	
   30%	
   35%	
   40%	
   45%	
   50%	
  


                                                                                                                                                                                           Source : CCS 2011
10	
  lundis	
  
                                   pour	
  
                               ra.raper	
  le	
  
                                 train	
  du	
  
                                  digital	
  




THE	
  BELGIAN	
  MARKET	
  
The	
  Belgian	
  baglefield!	
                                                                                                                       10	
  lundis	
  
                                                                                                                                                                                                            pour	
  
                                                                                                                                                                                                        ra.raper	
  le	
  
                                         Belgium	
  based	
                                                                                                       Intl’	
                                 train	
  du	
  
                                                                                                                                                                                                           digital	
  

                                                                            Offline	
  
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                                     AucCon	
  based	
  
                             Saleshouses	
                  Standard	
                                                                                       	
                  MonopolisCc	
  
                                                                         Nieuwsblad)	
  
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      CPC	
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  inventrory	
  to	
  B,	
  who	
  buys	
  
                                                                                                                                       inventory	
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Real	
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  le	
  
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  du	
  
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                                                                                          ra.raper	
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                                                                                            train	
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MDB	
  to	
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  with	
  cau?on:	
  WE	
  DON’T	
  GET	
  THE	
  FULL	
  
                                PICTURE!	
  
                                                  	
  
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                                                                                Investment	
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                                                                                                                                                                                                                     train	
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                                            X	
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150.000.000,00	
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                                                                                                                                                                                                              Budget	
  
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  :	
  MDB	
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  2013	
  
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                                                                                                                                                                                                                                                    10	
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                                                                                                                                                                                                                                                   ra.raper	
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                                       0,91	
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  GRATUITS	
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                                                                                                                                                                                                                              Source	
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                                                                                                                 PRODUPRESS	
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Presentation bmma the voice case study
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2013.03.05 slide show bmma 2013 do's don'ts in de digitale wereld
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Patrick willemarck soc business bmma digit 2013
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Bmma session adr2013 rv2
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Bmma 2503 da & ad v2 25 mars

  • 1. 10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   BMMA     Digital  media  strategy  &  planning   25/03/2013  
  • 2. Agenda   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   •  Key  digital  trends   •  Belgian  Internet  Landscape   •  Belgian  Market   •  Digital  Strategy   •  Display  AdverAsing   •  Search  Engine  MarkeAng   •  The  importance  of  the  landing  page  
  • 3. 10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   KEY  DIGITAL  TRENDS  
  • 4. Trend  1:  Online  video  is  here  to  stay   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   Clearly  the  launch  of  the  Belgian  version  of  YouTube  has  accelerated  a  trend  that  has  been  growing  strongly   since  2010.  The  consump?on  of  online  video  con?nues  to  explode,  across  all  available  online  plaBorms,   whether  on  PC,  laptop,  tablet  or  smartphone.  Inevitably  adver?sing  formats  and  budgets  were   quickly  put  in  place  by  companies  to  reach  users  via  this  rapidly  expanding  channel.   2013  will  see  this  trend  become  more  concrete  and  will  especially  see  the  development  of  a  clear  perspec?ve   on  the  complimentary  rela?onship  between  TV  and  internet.  This  is  certain  to  further  increase  the   investment  in  video  inventory.    
  • 5. Trend  2:  Tablets  take  off   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   In  2012  the  sale  of  tablets  began  to  increase  massively  and  at  the  same  ?me  the  choice  available  expanded.   This  culminated  at  the  end  of  2012  with  content  providers  offering  a  free  tablet  with  subscrip?ons  to   online  media.  Clearly  this  is  a  major  trend  which  con?nues  to  expand  and  with  it  comes  a  new  way  of   consuming  media,  which  in  turn  ques?ons  our  way  of  communica?ng.    
  • 6. Trend  3:  E-­‐commerce  sells  well   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   As  in  2011  (+23%),  e-­‐commerce  in  Belgium  has  seen  double  digit  growth  in  2012.  This  situates  us  more   comfortably  in  rela?on  to  other  European  markets,  which  wasn’t  the  case  previously.  While  our  average  online   baskets  remain  rela?vely  modest,  more  and  more  of  us  are  now  buying  online  and  we’re  doing  it  more  oTen.   E-­‐commerce  is  becoming  an  important  channel,  genera?ng  between  1  and  2  billion  Euros  according  to   sources  (with  almost  €1.2  billion  being  spent  on  Belgian  sites  and  the  remainder  on  foreign  sites).  This   important  shiT  serves  to  build  the  credibility  of  online  media  and  should  help  to  unlock  budgets  amongst  even   the  most  scep?cal  of  adver?sers.  The  internet  generates  more  and  more  revenue  and  all  the  beVer  for   it.    
  • 7. Trend  4:  Social  networks  come  of  age   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   2012  saw  a  huge  focus  on  communica?ng  via  social  networks.  Firstly,  the  impressive  volume  of  ac?vity   around  this  fantas?c  but  some?mes  complicated  communica?on  tool.  Secondly,  investment  saw  a  huge   growth,  bringing  social  networks  up  to  the  level  of  certain  classic  plaBorms  if  we  only  take  Facebook  and   YouTube  into  account.     Now,  the  ?me  has  come  for  professionaliza?on!  While  social  networks  facilitate  experimenta?on  and   explora?on  at  low  costs,  a  con?nual  presence  can  only  be  secured  with  the  help  of  specialists  to  develop  and   execute  a  specific  strategy  along  with  dedica?ng  a  substan?al  part  of  your  brand  communica?on  budget  to  the   improvement  of  your  social  network  presence.    
  • 8. Trend  5:  ProgrammaAc  buying  is   changing  the  landscape   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   Programma?c  buying,  ad  exchanges  and  real  ?me  bidding  are  certainly  key  topics  for  2012  –  2013.  Built  on  the   perfect  partnership  between  data  and  technology,  this  area  is  rapidly  developing  and  will  provide  a  new   perspec?ve  on  online  investments.   Everyone  knows  that  a  large  part  of  adver?sing  budgets  will  be  funnelled,  and  indeed  are  already  being   funnelled,  through  these  plaBorms  which  allow  inventory  to  be  sold  via  mul?ple  partners  impression  by   impression  based  on  very  precise  targe?ng  (mainly  thanks  to  collected,  analysed  and  aggregated  data).  These   services  allow  ?ght  control  of  costs  and  op?mise  the  investment/return  ra?o.     Inevitably  this  is  a  domain  we  will  all  need  to  pay  a  lot  of  aVen?on  to  as  it  is  radically  changing  many  of  the   systems  which  have  been  in  place  for  more  than  10  years.      
  • 9. Trend  6:  Data  is  essenAal   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   Along  with  and  linked  to  the  rise  of  programma?c  buying,  data  also  has  a  bright  future  ahead  of  it.   Unques?onably  a  corner  stone  of  online  communica?on,  data  is  more  and  more  central  to  discussions   with  adver?sers.   The  more  you  master  key  data  which  serves  for  campaign  op?misa?on  as  well  as  prospec?ve  analysis,  the   more  you  are  at  the  centre  of  more  general  business  decisions,  well  beyond  the  scope  of  communica?on   ac?vi?es.  Even  more  so  if  you  can  build  connec?ons  between  online  data,  offline  data  and  business  insights   coming  from  the  adver?ser.   There  is  s?ll  work  to  be  done  before  this  data  is  concretely  central  in  the  decision  making  process  around   communica?on  strategies,  but  it’s  clear  that  this  trend  is  accelera?ng.  It’s  worth  considering  the  role  of  data  in   organisa?ons  from  now  on  and  laying  the  groundwork  for  its  smooth  integra?on  into  decision  making.    
  • 10. 10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   THE  BELGIAN  INTERNET  LANDSCAPE  
  • 11. Internet…  globally   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   Internet  PenetraAon   Internet  reparAAon   World  Average   34%   4%   1%   Asia   Africa   16%   Asia   28%   7%   45%   Europe   Middle  East   40%   10%   LaCn  America/Caribbean   43%   North  America   Europe   63%   11%   Oceania   68%   LaCn  America/ North  America   79%   22%   Caribbean   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   Africa   Source:  internet  world  stats  June  2012  
  • 12. Internet  in  Belgium   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   •  Internet  penetraAon  12+  :  71  %    more  than  7/10  of  the  Belgian  inhabitants  are  internet  surfers.   •  Total  Internet  users  12+  :  6.608.657   Internet  PenetraAon   80%   70%   60%   50%   40%   30%   20%   10%   0%   September   April  -­‐   April  -­‐   November   May  -­‐   November   May  -­‐   November   May  -­‐   November   May  -­‐   November   2006  -­‐   September   September   2007  -­‐   October   2008-­‐  April   October   2009-­‐  April   October   2010-­‐  April   October   2011-­‐  April   March   2006   2007   April  2008   2008   2009   2009   2010   2010   2011   2011   2012   2007   Internet  PenetraCon   55%   54%   59%   59%   62%   61%   62%   63%   65%   65%   71%   71%   Source : CIM Metriprofil April 2012
  • 13. Belgian  Internet  PopulaAon:   Gender  analysis   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   PenetraAon  (%)   ReparAon  (%)   SelecAvity  Index   digital   Male   Female   75%   Female   94   66%   48%   52%   Male   107   Male   Female   The  Internet  is  slightly  more  male!   PenetraAon  by  age  &  gender  (%)       12  -­‐  17  years       18  -­‐  24  years       25  -­‐  29  years       30  -­‐  34  years       35  -­‐  39  years       40  -­‐  44  years       45  -­‐  49  years       50  -­‐  54  years       55  -­‐  59  years       60  -­‐  64  years       65+  years       Male   94%   95%   91%   93%   91%   90%   81%   81%   68%   62%   27%   Female   92%   98%   94%   93%   88%   83%   75%   70%   62%   49%   13%   Source : CIM Metriprofil April 2012
  • 14. Belgian  Internet  PopulaAon:   Region  analysis   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   PenetraAon  (%)   ReparAon  (%)   SelecAvity  Index   72%   North   South   South   97   69%   42%   58%   North   102   North   South   Almost  balanced  penetraAon.       PenetraAon  by  region  &  gender  (%)   12  -­‐  17  years       18  -­‐  24  years       25  -­‐  29  years       30  -­‐  34  years       35  -­‐  39  years       40  -­‐  44  years       45  -­‐  49  years       50  -­‐  54  years       55  -­‐  59  years       60  -­‐  64  years       65+  years       North   97%   97%   95%   95%   90%   88%   82%   77%   69%   59%   20%   South   85%   95%   91%   90%   89%   85%   73%   73%   58%   51%   18%   Source : CIM Metriprofil April 2012
  • 15. Belgian  Internet  PopulaAon:   Age  analysis   SelecAvity  Index   10  lundis   pour   ra.raper  le   PenetraAon  (%)   train  du   digital   93%   96%   93%   93%   100%   89%   87%   78%   75%   80%   65%   65+  years   27   56%   60%   60  -­‐  64  years   79   40%   19%   20%   55  -­‐  59  years   92   0%   12  -­‐  17   18  -­‐  24   25  -­‐  29   30  -­‐  34   35  -­‐  39   40  -­‐  44   45  -­‐  49   50  -­‐  54   55  -­‐  59   60  -­‐  64   65+  years   years   years   years   years   years   years   years   years   years   years   50  -­‐  54  years   107   45  -­‐  49  years   111   ReparAon  (%)   40  -­‐  44  years   123   12  -­‐  17  years   5%   8%   18  -­‐  24  years   35  -­‐  39  years   127   5%   25  -­‐  29  years   7%   14%   30  -­‐  34  years   30  -­‐  34  years   132   35  -­‐  39  years   9%   40  -­‐  44  years   25  -­‐  29  years   132   10%   45  -­‐  49  years   10%   50  -­‐  54  years   18  -­‐  24  years   137   11%   55  -­‐  59  years   11%   10%   60  -­‐  64  years   12  -­‐  17  years   132   65+  years   Source : CIM Metriprofil April 2012
  • 16. What  about  the  kids  (3-­‐12  YO)?   10  lundis   pour   7-­‐12  YO   ra.raper  le   train  du     digital       Top  3  acAviAes     Video     Watchin g   Online     89%  get  connected  to  internet  at  least  once  a  week   Music   Gaming   Listeni 56%  are  surfing  alone   ng   You  Tube  is  their  favourite  website   3-­‐6  YO           68%  get  connected  to  internet  at  least  once  a  week   79%  are  surfing  with  their  parents   Source : Study Kids & Teens Aegis Media France 2011
  • 17. Belgian  Internet  PopulaAon:   Social  Class  analysis   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   PenetraAon  (%)   ReparAon  (%)   SelecAvity  Index   95%   1-­‐2   3-­‐4   5-­‐6   7-­‐8   81%   7-­‐8   48   11%   60%   5-­‐6   85   18%   44%   34%   3-­‐4   116   24%   1-­‐2   134   1-­‐2   3-­‐4   5-­‐6   7-­‐8   Internet  is  THE  media  of  the  upper  social  classes!   Source : CIM Metriprofil April 2012
  • 18. Belgian  Internet  Usage   10  lundis   pour   Intensity   ra.raper  le   Devices  used   train  du   digital   Games  console   4%   15%   13%   Less  than  30  minutes   TV   6%   30  to  60  minutes   9%   19%   1  to  2  hours   Tablet   8%   2  to  3  hours   m.phone/Blackberry/iPhone   15%   18%   3  to  4  hours   4  hours  or  more   26%   Laptop/Desktop  PC   98%   0%   20%   40%   60%   80%   100%   120%   Belgian  surfers  are  mostly  heavy  users  of  internet!   Source : Aegis CCS 2011
  • 19. Internet  acAviAes     10  lundis   pour   ra.raper  le   Gambling/bedng   0%   Make  a  purchase  using  non  credit  card  payment  opCon   1%   train  du   Booking  travel/accommodaCon   1%   digital   Purchasing  products/services   1%   PosCng  raCngs  &  reviews  (products/brands  etc)   1%   Online  aucCons  e.g.  eBay   2%   Look  up  health/medical  informaCon   2%   Upload  content  that  you  have  created   2%   Downloading  music   2%   Chadng  via  webcam  (e.g.  Skype)   2%   Downloading/Listening  to  a  Podcast   2%   Managing  a  website/page  you  have  published   2%   WriCng  your  own  blog  or  homepage   2%   CommenCng  on  someone  elses  blog,  content  or  opinions   3%   Reading  customer  raCngs/reviews   3%   Daily  or  several  Cmes  a  day   Streaming/downloading  films/TV  programmes   3%   Watching    short  clips  of  TV  programmes  or  films   4%   Sharing  content  with  others  that  you  have  found  online   4%   Read  magazine  online   4%   Taking  part  in  discussion  groups/online  forums   4%   Social  local  deals  (eg.    Groupon)   6%   Watch  video  clips   7%   Reading  someone  else's  blog  (exc  social  networks)   7%   Watching  online  videos,  made  by  other  users   9%   Sourcing  info  on  products/services   10%   Personal  banking/finance   11%   Playing  online  games  via  your  games  console/PC   12%   Listening  to  the  radio   13%   Playing  games  from  websites   13%   Instant  messaging   20%   Read  newspapers  online   37%   Social  networking  (e.g.  Facebook,  MySpace)   41%   Read/Watch  news   50%   Source : CCS 2011
  • 20. Type  of  websites  visited   Gambling   1%   10  lundis   pour   ra.raper  le   DaCng   4%   train  du   Family  and  parenCng   5%   digital   Fashion/Style   9%   Celebrity    gossip   9%   Cars   9%   Blogs   9%   Product  review  sites   10%   Jobs   11%   Real  estate   12%   AucCon   12%   Shopping   14%   Health/Fitness   14%   Technology/Gadgets   14%   Price  comparison  sites   16%   Corpora.e  or  brand  websites   17%   Online  video  sites   20%   Travel   20%   Sports   20%   Food/Drink/Cookery   20%   Films/TV/Entertainment   24%   Music   26%   Games/Gaming   27%   Local  InformaCon   38%   Weather   41%   NaConal/Global  news   48%   Social  network   50%   Personal  banking  and  finance   54%   Search  engines   70%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   Source : CCS 2011
  • 21. Top  sites   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   According  to  the  CIM   According  to  the  Cosmscore   digital   (Metriprofil  april  2012)   (March  2012)   Rank   Site   Unique  visitors   Coverage   Rank   Site   Unique  visitors   Coverage2   1   Windows  Live  Hotmail   4.792.718   51%   1   Google   6.026.000   94%   2   MSN  Belgium   3.778.182   40%   2   Facebook   5.019.000   79%   3   HLN.be  -­‐  7sur7.be   3.716.055   40%   3   Youtube   4.243.000   66%   4   Het  Nieuwsblad   2.728.308   29%   4   Windows  Live   3.893.000   61%   5   Yellow  Pages   2.414.889   26%   5   MSN   3.361.000   53%   6   Skynet   2.365.712   25%   6   Yahoo   2.631.000   41%   7   2dehands.be   2.260.566   24%   7   Nieuwsblad   1.772.000   28%   8   Knack.be  -­‐  Levif.be   1.753.648   19%   8   Skynet   1.670.000   26%   9   de  Standaard  online   1.685.224   18%   9   Ask   1.436.000   23%   10   RTL.be   1.625.451   17%   10   2dehands   1.344.000   21%   11   Immoweb   1.551.942   17%   11   linkedin   1.283.000   20%   12   Kapaza   1.480.868   16%   12   Standaard   1.252.000   20%   13   RTBF  info   1.447.982   15%   13   DailymoCon   1.115.000   17%   14   eBay   1.425.897   15%   14   babylon   1.069.000   17%   15   Windows  Live  Messenger   1.408.923   15%   15   HLN   1.009.000   16%   16   Le  Soir   1.166.028   12%   16   eBay   957.000   15%   17   DailymoCon   1.121.529   12%   17   Bing   921.000   14%   18   DEREDACTIE.BE   1.066.164   11%   18   Worldpress   807.000   12%   19   Gazet  van  Antwerpen   1.054.196   11%   19   AuFeminin   804.000   13%   20   Sporza   1.029.145   11%   20   Apple   760.000   12%  
  • 22. Browser  penetraAon   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   60%   50%   40%   IE   30%   Firefox   20%   Chrome   Safari   10%   Opera   0%   Other   REMARK:  Lot  of  browsers  used:  the  creaCves  needs  to  be   COMPATIBLE  with  all  of  them   Source : Statcounter may 2012
  • 23. E-­‐commerce   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du    76%  of  the  Belgians  had  bought  online  during    past  12  months   digital   Goods  bought  online  in  the  last  12  months   Property   4%   Insurance   5%   Vehicles   5%   Sport  equipment   6%   Groceries  and  household  items   9%   Ahousehold  appliances   10%   Newspapers/magazines  subscripCons   10%   Videos/DVDs/Blu-­‐ray/mp4   11%   Toys   11%   Solware  for  computer/video  games   11%   Electronic  equipment   13%   Computers  and  accessories   15%   Music   16%   Clothes/Shoes/Accessories/Jewellery   22%   Books   24%   Personal  finance/banking/investment  products   28%   Entertainment  Cckets   33%   Airline  Cckets/hotel  reservaCons   43%   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%   Source : CCS 2011
  • 24. 10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   THE  BELGIAN  MARKET  
  • 25. The  Belgian  baglefield!   10  lundis   pour   ra.raper  le   Belgium  based   Intl’   train  du   digital   Offline   Commission   IAB   References   Google     Structured   (Het   AucCon  based   Saleshouses   Standard     MonopolisCc   Nieuwsblad)   Majors   CPC   CIM   Big  players   You  Tube     CPM   Metriprofil   CPM   Online  belgian   Investment   CPD   No  commission     CPV   report   CPC   Facebook   References   CPA   ReservaCon  based   (Immoweb)   In  totals  about   more  than  100   partners  to  deal  with!   Non-­‐  Structured   Unsold   (CPM)   CPC   Few   inventories   CPD   CPA   guarantee     (CPM)     Small  players   Intl’  Networks     Niche     Blind  networks   Amateurism   websites   A  buys  inventrory  to  B,  who  buys   inventory  to  C…  
  • 26. Real  Time  Bidding…  a  game   changer?!   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   Blind  but  targeted  network   OpCmizaCon   ProgramaCc  buying   Intl  at  a  local  scale  
  • 27. The  Belgian  digital  investment   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   digital   MDB  to  take  with  cau?on:  WE  DON’T  GET  THE  FULL   PICTURE!     Only  12  salehouses  (belgian  big  players)   Media  value   Display  only   No  SEM   No  mobile   No  Social  Media  nor  media  buying  or  ac?va?ons  
  • 28. Display  adspent  evoluAon     10  lundis   pour   Investment  Digital  MDB   ra.raper  le   train  du   250.000.000,00  €   digital   200.000.000,00  €   X  4  in  7  years!!   150.000.000,00  €   Budget   100.000.000,00  €   50.000.000,00  €   0,00  €   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   46.519.730,01  €   84.922.665,98  €   119.105.408,12  €   129.246.951,37  €   168.332.063,93  €   188.776.607,12  €   200.986.227,37  €   Source  :  MDB  march  2013  
  • 29. Display  adspent  in  the   mediamix   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   Investment  MediaMix  MDB   digital   Internet  in  the  MediaMix  evoluAon   0,91  %   TELEVISION   6,00  %   5,58  %   5,26  %   7,29  %   QUOTIDIENS  NATIONAUX   4,86  %   5,58  %   5,00  %   3,96  %   RADIO   4,08  %   3,76  %   4,00  %   8,54  %   OUT  OF  HOME   40,13  %   2,75  %   HEBDOMADAIRES   3,00  %   REGIONAUX  GRATUITS   INTERNET   12,92  %   INTERNET   1,62  %   2,00  %   20,67  %   MAGAZINES   1,00  %   CINEMA   0,00  %   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   Source  :  MDB  march  2013  
  • 30. Display  adspent  in  2012   10  lundis   pour   Investment  Digital     ra.raper  le   Investment  digital     train  du   per  saleshouse   3,38  %   0,53  %   digital   per  buying  model   3,30  %   1,70  %   4,25  %   CORELIO  CONNECT   PERSGROEP  ADVERTISING   6,88  %   17,98  %   MSN  MEDIA   CPM   BEWEB   8,67  %   PEBBLEMEDIA   CPC   HI-­‐MEDIA  BELGIUM   13,30  %   ROSSEL  ADVERTISING   9,59  %   SKYNET  MEDIA   TRUSTMEDIA   12,72  %   ROULARTA   PRODUPRESS   11,17  %   VMMTV   95,75  %   10,77  %   Source  :  MDB  march  2013   25.000.000,00  €   20.000.000,00  €   15.000.000,00  €   10.000.000,00  €   5.000.000,00  €   0,00  €   2012/01   2012/02   2012/03   2012/04   2012/05   2012/06   2012/07   2012/08   2012/09   2012/10   2012/11   2012/12  
  • 31. Display  adspent  in  2012   10  lundis   pour   ra.raper  le   Formats   train  du   digital   150.000.000,00  €   100.000.000,00  €   50.000.000,00  €   0,00  €   BANNER   IMU   SPECIAL  ADS   LAYER   TEXT  LINK   ADVERTORIAL   Séries1   102.352.102,53  €   60.286.034,84  €   21.855.804,72  €   15.188.259,99  €   856.624,88  €   447.400,41  €   25.000.000,00  €   Sites   20.000.000,00  €   15.000.000,00  €   10.000.000,00  €   5.000.000,00  €   0,00  €   HET   DE   MSN   LE  SOIR  EN   KNACK.BE/ MSN   HLN.BE   NIEUWSBLA STANDAAR SKYNET   DH  NET   MESSENGE TIJD.BE   LIGNE   LEVIF.BE   D   D  ONLINE   R   Séries1   21.406.824,1   18.502.897,4   18.949.569,0   13.627.179,2  8.926.713,47   8.322.061,28   7.518.277,67   6.796.126,96  4.152.645,08   4.428.684,94   Source  :  MDB  march  2013  
  • 32. AdverAser’s  display  adspent  in   2012   10  lundis   pour   ra.raper  le   train  du   TOP  10  |  Digital  AdverAsers   digital   8.000.000,00  €   7.041.448,32  €   7.000.000,00  €   5.129.218,09  €   6.000.000,00  €   5.640.766,16  €   4.614.178,19  €   4.259.308,48  €   3.411.853,08  €   4.652.608,77  €   5.000.000,00  €   4.571.391,52  €   4.040.700,24  €   4.000.000,00  €   3.374.899,99  €   3.000.000,00  €   2.000.000,00  €   1.000.000,00  €   0,00  €   Source  :  MDB  march  2013