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온라인쇼핑 현황 및 2014 소비트랜드 전망

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온라인쇼핑 현황 및 2014 소비트랜드 전망

  1. 1. Daum Clix 온라인쇼핑 현황 및 2014 소비트랜드 전망 다음 커뮤니케이션 | 온라인 교육센터
  2. 2. 목차  온라인광고시장 현황  2013년 온라인쇼핑시장 현황  2014년 소비 트랜드 전망  2014년 KEY CATEGORY
  3. 3. SUMMARY(1)  온라인광고시장 현황  2013년 국내 온라인광고 시장규모는 전년대비 +8.4% 증가한 2조 2,902억 원에 이를 것으로 예상되며, TV, 라디오, 인 쇄 등 기존 미디어광고가 온라인으로 옮겨가는 추세로 인해 향후 온라인광고는 지속 성장할 것으로 예상.  최근 디스플레이광고와 검색광고의 성장세는 다소 둔화되고 있으나 이는 기존 온라인광고의 일부가 모바일로 이동하 였기 때문이며 모바일광고는 향후에도 전체 온라인광고 시장의 중요한 성장동력이 될 것.  2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠이벤트가 예정되어 있어 온라인광고 시장도 이에 따른 특 수를 누리며 두자리수의 성장률을 나타낼 것으로 기대.  온라인쇼핑시장 현황  온라인쇼핑은 대형마트에 이은 제 2의 소매유통채널로 자리매김하였으며 2013년 예상 판매액은 약 35조 7,000억원.  불경기로 인해 보다 저렴하고 제품의 비교가 용이한 온라인으로 소비가 이동하면서 온라인쇼핑시장 지속적으로 높은 성 장세를 나타내고 있음.  2013년 2분기까지 최근 1년 온라인쇼핑시장 규모는 약 36조원이며 종합쇼핑몰이 전체 시장의 76%를 차지, 종합쇼핑몰과 소규모 전문쇼핑몰 동반 성장하는 추세.  최근 오프라인 대형 유통업체들이 온라인사업을 강화하는 추세에 있으며 이는 전체 온라인쇼핑시장의 파이(PIE)가 커지 는 계기가 된다는 점에서 향후 소규모 온라인사업자들에게도 긍정적인 영향을 가져다줄 것.  최근 온라인쇼핑시장의 특징은 오프라인 소비의 온라인 이동, 소비자 니즈(NEEDS) 다양화, 온라인쇼핑 보편화, 모바일쇼 핑 시장의 성장, 캠핑/아웃도어 관련 상품 판매 증가 등 크게 다섯가지로 요약할 수 있음.
  4. 4. SUMMARY(2)  2014년 소비 트랜드 전망  올해 2013년 상반기까지는 경제성장 둔화, 높은 식품 물가상승률, 소득 정체 등의 요인들로 인해 소비가 위축되었으나 하반기에는 소비가 서서히 회복되는 경향이 나타나고 있음.  2014년에는 경기가 올해보다 나아질 것으로 예상되며 이에 따라 전반적인 소비도 증가할 전망.  또한 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등도 소비를 고조시키는 요인이 될 것.  다만 물가상승에 대한 우려, 가계대출 증가에 따른 이자부담 증대, 전세금 상승을 비롯한 부동산시장 불안으로 인한 주 거비 부담 증대 등의 불안요소가 상존하고 있어 2014년에는 소비가 경기를 견인할 정도로 급격하게 개선되지는 않을 것 이며 완만한 증가세를 보일 전망.  2014년에는 불황형 소비행태가 지속되는 가운데 ‘삶의 질’을 중요시하는 소비행태가 확산될 전망.  이에 따라 2014년에는 저가형/합리적 소비행태, SELF/DIY 소비행태, 가족중심의 소비행태, 온라인으로의 소비 이동, CROSS-OVER 쇼핑이 주요 트랜드가 될 전망.
  5. 5. SUMMARY(3)   2014년 주요 CATEGORY 식품 - 온라인으로의 소비 이동, 오프라인 업체들의 온라인사업 강화로 최근 온라인에서 가장 빠르게 성장하고 있는 제품군. - ‘스마슈머’의 증가로 식품 선택시 품질과 건강의 중요성이 더욱 중요해질 것. - 맞벌이와 1인 가구의 증가, 캠핑인구 급증으로 인해 간편하게 조리할 수 있는 즉석식품 판매 증가 지속될 것. - 계절성이 매우 뚜렷한 제품군으로 특히 구정과 추석 등 명절시즌에 판매가 크게 증가.  여행 - 해외여행과 국내여행의 동반성장 지속될 것. - 해외여행의 경우에는 2009년부터 2012년까지 회복기를 거쳐 올해부터 다시 성장세로 진입하였는데 2014년에는 소비 회복과 월드컵 특수로 인해 올해보다 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상. - 다만 불황형 소비행태가 지속되면서 해외여행 선택시 가격은 여전히 중요한 조건이 될 것이며 이에 따라 상대적으로 저렴한 근거리 아시아지역으로의 해외여행이 확산될 것. - 국내여행의 경우 2008년 이후 경기침체의 영향으로 해외여행 수요의 상당수가 국내여행으로 돌아서면서 빠르게 성장 하였으며 최근 1년간은 캠핑인구의 증가가 시장 성장을 견인하고 있음. - 가족중심의 소비행태가 확산되고 캠핑시장의 인프라가 개선되는 추세로 인해 2014년에도 캠핑인구를 중심으로 한 국 내여행 시장 성장이 지속될 전망. - 또한 2014년에는 9월에 인천아시안게임이 예정되어 있어 인천지역 관련 국내여행이 급증할 전망.
  6. 6. SUMMARY(4)   2014년 주요 CATEGORY 의류/패션 - 소비 회복과 함께 소비자 NEEDS가 다양해지면서 2014년에는 전문쇼핑몰이 올해보다 높은 성장세를 나타낼 것. - 온라인으로의 소비 이동, CROSS-OVER 쇼핑 확산으로 인해 온라인 브랜드의류 판매가 증가할 것. - 품질대비 가격을 중요시하는 합리적 소비행태로 인해 특히 ‘매스티지’ 브랜드 판매가 증가할 것이며 소비 회복과 함께 고가 명품브랜드 판매가 증가하는 가운데 가격을 중요시하는 행태가 이어지면서 온라인 명품 판매 역시 증가할 전망. - 자전거, 등산 등 생활형 레저/스포츠 인구, 캠핑인구 증가와 함께 아웃도어 의류시장 급성장 지속될 것. - 그동안 국내 아웃도어 의류시장은 기능성을 강조한 고가의 수입브랜드들을 중심으로 이루어져 왔으나 시장이 성장하 고 합리적인 가격대의 제품을 원하는 소비자들이 증가하면서 2014년에는 중/저가 국산 브랜드 제품들의 판매가 점차 증가할 것으로 예상.  레저/스포츠 - 2008년 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 이후 환경에 대한 관심 증대, 고유가와 그리고 건강을 중요시하는 소비행태 의 확산으로 자전거, 등산과 같은 친환경 레져/스포츠 인구 증가하였으며, 생활의 일부로 자리매김하면서 향후에도 관 련 용품 판매가 지속 증가할 전망. - 최근 1년간은 캠핑인구가 급증하면서 레저/스포츠 시장의 성장 견인. - 2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임이 예정되어 있어 스포츠용품 판매가 지속 증가할 것이며 특히 5월 이후 부터 각종 응원용품 판매가 급증할 전망. - 또한 월드컵과 아시안게임을 계기로 동호회 스포츠활동 인구가 증가하면서 특히 축구와 야구 등의 용품 판매가 크게 증가할 것으로 예상.
  7. 7. 온라인 광고시장 현황
  8. 8. 국내 광고시장규모  2013년 국내 온라인광고 시장규모는 전년대비 +8.4% 증가한 2조 2,902억 원에 이를 전망.  2013년 전체 광고시장에서 온라인광고의 비중은 24%에 이를 전망.  지속적인 불경기로 인해 전체 광고시장의 성장은 정체되고 있으나 TV, 라디오, 인쇄 등 기존 미디어광고가 온라인으로 옮겨가는 추세로 인해 향후 온라인광고는 지속 성장할 것으로 예상. *단위: 억원 71,495 75,783 80,132 78,678 85,724 12,867 12,923 15,571 6,625 11,364 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *출처: 온라인광고협회 96,377 96,207 19,041 21,123 22,902 2011 2012 2013 75,012 8,907 전체 광고시장규모 93,611 온라인광고시장규모
  9. 9. 국내 온라인광고시장규모  최근 2년간 디스플레이광고와 검색광고의 성장세는 다소 둔화되었으나,  이는 모바일광고의 급성장에 따른 것으로, 기존 디스플레이광고와 검색광고의 일부가 모바일광고로 옮겨간 것으로 보임.  모바일광고는 향후 온라인광고 시장의 중요한 성장동력이 될 전망. *단위: 억원 736 +158% 1,898 +0% 6,017 +2% 6,035 8,361 2008 2009 *출처: 온라인광고협회 디스플레이광고 +5% 4,562 8,082 6,147 모바일광고 5,392 4,787 +56% 2,953 +7% 10,179 2010 검색광고 12,288 13,190 13,802 2011 2012 2013
  10. 10. 왜 온라인광고인가?  소비자들은 세부적인 제품정보를 주로 인터넷을 통해 획득하는 것으로 나타나 인터넷이 실제 구매결정 단계에서 가지는 영향력은 이미 TV 등 기존 매체를 넘어선 것으로 보임.  또한 소비자들은 광고 역시 온라인은 통해 접하는 경우가 많은 것으로 나타남. 구매결정 이전 단계에서 정보획득 경로 인터넷서핑/검색 46.9 온라인쇼핑몰 37.9 광고 32.1 오프라인매장/직원 25.2 블로그/게시판 22.5 오프라인 구전 18.4 이벤트/프로모션 15.6 온라인 구전 12.1 홍보성 이메일/레터 뉴스/기사 PPL 10.6 8 7.6 TM/문자 3.7 기업/홍보웹사이트 3.2 구매결정 이전 단계에서 광고접촉 매체 지상파TV 41.3 유선인터넷 38.4 모바일인터넷 34.7 케이블TV 23.3 소셜미디어 12.8 신문/잡지 12.5 IPTV 5.3 온라인 동영상광고 5.1 옥외광고 4.2 디지털… 위성방송 *출처: DMC리포트(소비자의 구매의사결정과정별 정보획득 및 공유행동의 이해) 1.1 0.7
  11. 11. 2014년 온라인광고시장 전망  대형 스포츠이벤트로 인한 성장  지난 2010년 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등으로 인해 온라인광고시장 전년대비 급성장.  다만 지난 2010년 시장이 급성장한 것은 글로벌 금융위기로 인해 2009년 시장이 정체된 것에 따른 기저효과도 어느 정도 영향을 준 것이기 때문에,  2014년 온라인광고시장의 성장률은 2010년 수준에는 다소 미치지 못할 수는 있으나, 대형 스포츠이벤트 특수로 인해 두 자리수의 성장률을 나타낼 것으로 예상. 온라인광고 시장 전년대비 증감률 25 *단위: % 20 22 2월 7일~23일 20 15 13 11 8 10 5 0 ? 6월 13일~7월 14일 0 -5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -10 전체 온라인광고 *출처: 온라인광고협회 검색광고 디스플레이광고 9월 19일~10월 4일
  12. 12. 2013년 온라인쇼핑시장 현황
  13. 13. 소매유통채널별 시장규모  온라인쇼핑은 대형마트에 이은 제 2의 소매유통채널로 자리매김하였으며 2013년 예상 판매액은 약 35조 7,000억원.  불경기로 인한 소비위축으로 대형마트, 백화점, 슈퍼마켓 등 오프라인 소매유통채널들의 성장세는 둔화, 정체.  반면 오프라인 소비가 온라인으로 옮겨가는 추세로 인해 온라인쇼핑시장은 두 자리수의 견고한 성장세 유지.  편의점의 경우 불경기로 인한 소량구매 소비가 확산되면서 최근 3년간 지속적으로 높은 성장세 나타냄. *단위: 조원, % 38.3 36.8 37.3 연간 판매액 판매액 성장률 35.7 32.5 29.1 27.1 28.4 29.8 27.2 25.4 26.4 15 12 9 1 대형마트 19 12 10 12 5 3 온라인쇼핑몰 5 백화점 2011 *출처: 통계청, 신세계유통연구소 20 2012 7 4 슈퍼마켓 2013(예상) 3 8.7 10.4 11.6 편의점
  14. 14. 온라인쇼핑 판매형태별 시장규모  2013년 2분기까지 최근 1년 온라인쇼핑시장 규모는 약 36조원이며 종합쇼핑몰이 전체 시장의 76%를 차지하고 있음.  기존 오프라인 소비가 온라인으로 옮겨가는 추세와 함께 소비자들의 요구가 다양해지면서 종합쇼핑몰과 전문쇼핑몰이 동반 성장하는 추세. 온라인쇼핑 형태별 판매액 온라인쇼핑 형태별 판매액 증가율 *단위: 억원 *단위: % 370,780 326,231 282,577 239,847 195,813 86,323 30 25 79,243 20 69,741 58,984 15 50,644 145,169 180,863 212,836 246,988 284,457 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3 종합몰 *출처: 통계청 전문몰 2008 -5 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3 종합몰 전문몰 전체
  15. 15. 온라인쇼핑 상품군별 판매액  2013년에도 온라인쇼핑몰 시장은 전반적으로 견고한 성장세를 나타내고 있음.  특히 기존 소비가 온라인으로 이동하고 소비자들의 가격민감도가 높아지는 추세에 따라 의류, 가전제품, 생활/자동차용품, 식품, 사무용품 등 기존 오프라인 소비비중이 높았던 제품군들의 온라인 판매가 크게 증가.  또한 2013년 가장 두드러진 소비 키워드라고 할 수 있는 ‘캠핑/아웃도어’의 확산과 함께 여행, 스포츠/레저용품의 판매가 크게 증가. 판매액(억원) 전년대비 증감률(%) *단위: 억원, % 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 전체 80,742 82,167 84,576 93,196 89,625 91,926 96,034 11.0 11.9 13.5 여행/예약 10,921 13,869 15,621 15,357 14,928 15,446 17,584 36.7 11.4 12.6 의류/패션 13,023 12,938 12,284 17,255 14,282 15,069 13,876 9.7 16.5 13.0 식품/농수산물 9,713 9,156 10,213 9,395 10,731 9,942 11,621 10.5 8.6 13.8 생활/자동차용품 8,675 8,818 9,028 10,033 10,196 10,273 10,267 17.5 16.5 13.7 가전/전자/통신기기 8,469 8,971 9,477 10,595 8,918 10,268 10,042 5.3 14.5 6.0 컴퓨터/주변기기 8,351 7,502 7,213 7,568 8,300 7,188 7,109 -0.6 -4.2 -1.4 화장품 4,820 4,534 4,681 5,423 4,924 5,030 5,266 2.2 10.9 12.5 아동/유아용품 3,756 4,182 3,977 4,669 4,162 4,788 4,645 10.8 14.5 16.8 스포츠/레저용품 2,587 3,528 3,409 3,818 3,119 4,379 4,387 20.6 24.1 28.7 서적 3,774 2,756 3,276 2,922 3,529 2,543 3,047 -6.5 -7.8 -7.0 사무/문구 996 1,034 955 1,163 1,292 1,229 1,110 29.7 18.9 16.2 음반/비디오/악기 382 323 328 384 372 366 369 -2.5 13.3 12.4 소프트웨어 235 212 162 202 222 193 198 -5.4 -9.1 22.2 꽃 115 133 93 106 118 146 82 2.7 10.0 -11.6 *출처: 통계청
  16. 16. 온라인쇼핑 이용행태  온라인쇼핑몰 이용경험자들의 절반이 주 1회 이상, 93%가 월 1회 이상 온라인쇼핑몰을 이용하는 것으로 나타났으며 주 1회 이상 이용한다는 응답비율이 증가하여 온라인쇼핑몰 이용이 점차 활발해지고 있는 것으로 나타남.  온라인쇼핑몰 이용경험자들의 64%가 1회에 4만원~10만원을 지출하며 1회에 6만원 이상 지출한다는 응답비율이 증 가하고 있어 온라인쇼핑 이용빈도뿐만 아니라 실제 소비규모도 커지고 있는 것으로 나타남. 온라인쇼핑몰 이용빈도 온라인쇼핑몰 1회 지출비용 2011년 2012년 *단위: % 2011년 2012년 *단위: % 주 2회 이상 22.9 주 1회 21.9 월 2~3회 25.6 23.4 33.4 월 1회 30.8 13.3 13.2 2개월에 1회 4.2 3.6 2.4 27.6 4~5만원 22.6 34.4 6~10만원 32.8 28 31.4 11~15만원 2.9 4 16~20만원 3.5 4.7 21만원 이상 3.6 4.6 3.4 3개월에 1회 93% 3만원 이하 3개월에 1회 미만 1.7 1.4 *출처: 서울시 전자상거래센터(2012년 인터넷쇼핑몰 이용실태 조사) 64%
  17. 17. 온라인쇼핑 지출 계획  향후 온라인쇼핑 지출을 늘리겠다는 응답비율 증가.  향후 온라인쇼핑 지출을 늘리겠다는 응답비율은 남성과 40대 연령층에서 상대적으로 높게 나타남. 온라인쇼핑이 남성 과 높은 연령층으로까지 점차 보편화되고 있는 추세. 온라인쇼핑 지출 계획 성별/연령별 온라인쇼핑 지출 계획 27.1 이용을 더 줄일 계획 이용을 더 늘릴 계획 현재 수준 유지 70.1 2011년 68.5 2012년 *출처: 서울시 전자상거래센터(2012년 인터넷쇼핑몰 이용실태 조사) 현재 수준 유지 이용을 더 줄일 계획 남성 28.7 *단위: % 이용을 더 늘릴 계획 31.2 66.5 2.3 여성 27.4 69.5 3 10대 16.5 77.5 6 20대 27.6 69.5 2.9 28.6 69.2 2.2 40대 2.8 *단위: % 30대 2.8 33.4 62.6 4 50대 23 73.5 3.5
  18. 18. 온라인쇼핑 구매경험 상품  온라인쇼핑 구매경험율이 가장 높은 상품은 의류/패션으로 응답자들의 80%가 구매경험.  그 외 온라인쇼핑 구매경험율이 높은 상품들은 화장품/향수, 서적, 생활/자동차용품, 식음료/건강식품 등.  최근 2년간 특히 생활/자동차용품과 식음료/건강식품의 온라인쇼핑 구매경험율이 크게 증가하였음. *단위: % *복수응답 2010년 의류/패션 80.4 화장품/향수 서적 사무/문구 8 컴퓨터/주변기기 스포츠/레저용품 15.6 14.5 13.7 12.9 11.1 9.2 20.4 7.7 33.3 27.2 21.6 12.9 33.9 33.3 18.4 아동/유아용품 36.2 39.6 27.7 가전/전자/통신기기 36.8 37.3 46.6 식음료/건강식품 79.7 79.3 35.4 생활/자동차용품 2012년 2011년 10.5 13.1 6.4 7.2 농수산물 4.6 7.5 7 여행/예약 4.2 5.4 6 5.8 4.5 4.3 3.8 음반/비디오/악기 컴퓨터 소프트웨어 6.8 3.9 *출처: 서울시 전자상거래센터(2012년 인터넷쇼핑몰 이용실태 조사)
  19. 19. 모바일쇼핑시장 현황  2013년 모바일쇼핑 예상 시장규모는 약 1조 3천억원으로 전년대비 두배 이상 급성장할 전망이며 모바일쇼핑 이용자 역시 빠르게 증가하고 있음. 모바일쇼핑 시장규모 *단위: 억원 모바일쇼핑 이용자 증가율 13,000 *단위: % 59.5 47 6,000 2,000 140 2010 2011 *출처: 한국온라인쇼핑협회 2012 2013(예상) 2011 2012
  20. 20. 온라인 & 모바일쇼핑 선호도  아직까지는 기존 PC 기반의 온라인쇼핑에 대한 이용자 선호도가 모바일쇼핑에 비해 훨씬 높은 편.  특히 의류/패션과 같이 제품의 사진을 자세하게 살펴봐야 하는 상품들의 경우 화면 크기의 제약으로 인해 모바일 쇼핑 선호도가 PC 기반 온라인쇼핑에 비해 낮음.  반면 위치기반의 정보를 제공해줄 수 있다는 장점으로 인해 맛집/카페와 공연/전시티켓과 같은 상품군들의 경우 모바일쇼핑에 대한 선호도가 상대적으로 높음. *단위: % *복수응답 의류/패션 0.4 30.9 24.5 5 2.2 20.1 주방/식품 1.4 22.7 25.9 화장품/미용/헤어 맛집/카페 29.1 14 15.1 18.7 공연/전시티켓 11.2 20.1 23.8 1.8 1.4 온라인쇼핑을 훨씬 더 선호 가전/디지털 34.5 0.4 출산/유.아동 34.9 32.4 35.6 *출처: DMC미디어(모바일쇼핑 이용실태 조사) 41 26.6 27.7 21.6 22.3 50.4 4 1.8 27.3 25.9 항공권/여행/숙박 비슷하다 45 8.3 4.3 4 온라인쇼핑을 다소 선호 39.9 21.6 24.5 0.7 14 32.4 6.1 스포츠/운동 42.4 6.8 8.3 가구/생활 39.2 9.7 모바일쇼핑을 다소 선호 33.1 모바일쇼핑을 훨씬 더 선호
  21. 21. 2013년 온라인쇼핑 TREND 온라인으로 소비 이동 이용자 NEEDS 다양화 온라인쇼핑 보편화 모바일쇼핑 성장 아웃도어시장 확대  불경기로 인해 소비자들의 가격민감도가 높아지고 구매에 더욱 신중.  이로 인해 보다 가격이 저렴하고 제품비교가 용이한 온라인으로 소비 이동. 기존에 오 프라인 소비비중이 높았던 생활용품, 식품 등의 온라인 판매가 크게 증가하고 있는 추세.  최근 온라인쇼핑시장은 대형 종합쇼핑몰과 소규모 전문쇼핑몰이 동반 성장하는 추세.  이용자들의 온라인쇼핑 경험이 증가함에 따라 그만큼 이용자들의 니즈(NEEDS)가 더욱 다양해지고 있다는 의미.  여성과 젊은 연령층뿐만 아니라 남성과 40대 이상 연령층의 온라인쇼핑 이용이 증가하 면서 온라인쇼핑이 더욱 보편화되고 있음.  스마트폰, 태블릿PC의 대중화와 모바일 전용 웹사이트 증가, 모바일 결제시스템 개선으 로 인해 모바일쇼핑 시장 급성장하는 추세.  캠핑과 레저활동 인구의 급증으로 인해 최근 레저/스포츠용품은 물론 자동차용품과 즉석식품의 온라인판매가 크게 증가하고 있는 추세.
  22. 22. 2014년 소비 트랜드 전망
  23. 23. 소매판매액 추이  2013년 상반기에는 소비증가율이 둔화되었으나 하반기 들어서면서 다시 상승세로 돌아선 추세. *단위: 100억원 3,500 3,000 2,500 2,000 8.3 1,500 1,000 5.3 5.1 3.6 500 2.9 3.1 5.3 5.0 3.9 3.3 2.7 2.5 2.2 1.4 3.2 2.0 1.7 0.1 0 -2.0 소매판매액 *출처: 통계청 전년대비 성장률 0.6 -1.4
  24. 24. 2013년 소비경제 현황 전기대비 경제성장률(GDP) *단위: % 0.6 0.4 0.3 0.5 0.3 0  경제성장 자체가 지속적으로 정체되고 있는 상황 이며, -0.3 -0.4 -0.5 2011년 2011년 2012년 2012년 2012년 2012년 2013년 2013년 -0.5 2011년 2011년 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 월평균 가계소득 증감율 2013년 전년 동기대비 물가상승률  올해 전반적인 물가는 비교적 안정되 *단위: % 9.3 8.4 어 있으나 소비자들이 가장 자주 접하는 5.8 식품의 물가상승률이 올해 1분기까지 *단위: % 4.8 3.5 2.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 2.2 2.2 1.3 1.3 1.3 1.2 매우 높았음. 소비자들의 실제 체감 물 3.9 4.9 7.4 6.7 6.9 5.6 5.9 6.1 2.3 가상승률이 높다는 의미.  반면 올해 2분기까지 가구당 월평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 소득증가율은 최근 3년간 가장 낮음. 총지수 신선식품지수 2013년 소비자심리지수  식품물가상승률이 높고 소득증가율이 낮았던 올해 1분기 이후 소비자심리지수는 개선되는 추세. 102 102 104 102 104 105 105 105 102 106 107 *출처: 한국은행 11월 10월 9월 8월 7월 6월 5월 4월 3월 2월 1월 90 90 93 88 97 97 95 93 97 95 98  소비자들의 향후 경기에 대한 기대감을 나타내는 향 소비자심리지수 향후경기전망지수 후경기전망지수는 지속적으로 기준점인 100 이하로 나타나고 있음.  다만 올해 하반기부터 각종 소비 선행지표들이 개선 되고 있는 추세를 보이고 있어 향후 소비가 확대될 가 능성이 큰 것으로 판단됨. 3.7
  25. 25. 2014년 소비경제 전망 2012년 2013년 2014년(예상)  2014년에는 경기 자체가 개선되면서 소비도 회복될 전망. 2 2.8 3.6  동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠이벤트들 민간소비증가율(%) 1.7 2 2.8 도 소비심리를 고조시키는 긍정적 요인이 될 것. 소비자물가상승률(%) 2.2 1.3 2.5  다만 2014년에는 물가상승 압력이 커질 수 있음. 2013년 취업자수증가(%) 43.7 32.3 34.4 예상 전체 물가상승률은 1.3%로 매우 낮은 수준인데 이는 경제성장률(%) 경기와 소비침체에 따라 정부에서 인위적으로 물가상승을 *출처: LG경제연구소 억제했기 때문.  최근 전기요금이 인상되는 등 올해 하반기 경기회복과 함 가계부채 께 공공요금을 중심으로 물가가 인상될 조짐을 보이고 있어 주택전세가격지수 향후 물가상승에 대한 소비자 우려가 커질 것. *단위: 조원 992 1,010 100.8 101.1 101.7 102.5 103.5  또한 지속적인 가계부채 증가에 따른 이자부담 증가와 가계 소비에서 큰 비중을 차지하는 주거비 상승도 소비 증가에 걸림돌이 될 것으로 예상.  따라서 2014년 소비는 급격한 증가보다는 불황형 소비 행태가 유지되는 가운데 제한적인 형태로 완만한 증가세 를 나타낼 전망. 2013Q3 *출처: 현대증권 2013 Q4 6월 7월 *출처: 한국은행 8월 9월 10월
  26. 26. 2014년 소비트랜드 키워드 불황형 소비 1. 저가/합리적 소비 2. SELF족, DIY 확산 3. 가족중심 소비 4. 온라인소비 확산 5. CROSS-OVER 쇼핑 LIFE QUALITY
  27. 27. 2014년 소비트랜드- 1) 저가/합리적 소비 확산  저가형 소비 확산 ‘다이소’ 성장추이 *판매액: 억원 *점포수: 개 6,700 으로 인한 소비자 가격민감도 상승으로 인해 ‘저가형 5,100 소비’가 확산. 3,700 2,700 520 600 700  불경기로 인한 소비위축, 소득증가 둔화와 물가상승 795  이는 특히 반복적으로 소비가 발생하는 저관여 생 활소비제품군에서 두드러지게 나타나는 현상.  합리적 소비 확산 2009년 2010년 판매액 *출처: 이데일리(2012. 08. 21) 2011년 점포수 2012년(8월)  통돌이세탁기, 미샤 등과 같이 부가적인 기능을 제 거하고 제품의 본질에 충실하면서 가격을 낮춘 ‘칩시 크(CHEAP-CHICK)’ 제품 인기.  또한 ‘품질대비 가격’의 합리적인 접점을 찾으려는 소비행태가 확산될 것.  이로 인해 ‘매스티지(MASSTIGE)’시장 성장 지속될 것이며 소비심리 개선과 함께 고가제품 시장도 회복 될 것이나 무분별한 소비보다는 명품도 가격을 중시 하는 소비행태 확산될 것.  따라서 저관여 소비재 시장에서는 가격, 고관여 시 *출처: SBS(2013. 11. 20) 장에서는 품질을 우선시하는 가운데 가격적인 면에서 의 혜택이 중요한 포인트가 될 것.
  28. 28. 2014년 소비트랜드- 2) DIY(Do-it-yourself) 소비 확산  불경기로 인해 불필요한 소비지출을 줄이고자 하는 SELF족 증가, DIY용품 확산.  DIY 소비행태는 자동차, 미용, 식품, 생활용품 등 다방면으로 확산되는 추세.  저렴한 비용으로 본인의 개성에 맞는 소비를 할 수 있다는 점에서 DIY 소비 지속 전망.
  29. 29. 2014년 소비트랜드- 3) 가족중심 소비 옥션 2013년 상반기 히트상품  가족간 유대감 중요  불경기에는 자기위안적 소비행태가 확산되며 이로 인해 올해 ‘아빠! 어디가?’, ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 등 프로그램들이 인기를 얻은 것에서 볼 수 있듯 특히 가족과 지인 등 삶의 본질을 더욱 소중히 여기는 행태 확산.  2014년에도 제한적 소비증가와 함께 소비가 가족중심적 행태를 보일 전망.  캠핑/아웃도어 열풍  ‘캠핑’은 올해 가장 ‘핫’한 키워드로 부상.  각종 캠핑용품과 야외에서 간편하게 조리할 수 있는 식품 판매가 크게 증가.
  30. 30. 2014년 소비트랜드- 4) 온라인소비 확산  오프라인의 소비가 온라인으로 이동하는 추세 소매채널별 전년대비 판매액 증가율 *단위: % 펴볼 수 있음. 19 20 15 9 1 가 지속되고 있는데 이는 두 가지 측면에서 살 12 10 12 12 5 5 3 대형마트 온라인쇼핑 2011년 백화점 2012년 *출처: 통계청 7  가격민감도 상승: 온라인쇼핑은 오프라인에 비 4 3 슈퍼마켓 2013년(예상)  소비자 측면 해 가격이 저렴하다는 인식. 편의점  신중한 소비: 온라인쇼핑은 여러 가지 제품들을 비교하기에 가장 용이한 채널.  맞벌이, 싱글족 증가: 쇼핑을 할 시간적 여유가 부족한 소비자들의 온라인쇼핑 증가.  시장환경 측면  SSM, 대형마트 출점 제한: 자영업시장 보호를 위해 정부에서 출점 제한.  대형마트 의무 휴업: 올해 정부에서 대형마트 의무 휴업을 시행하면서 영업일수 감소.  대형마트시장이 포화상태에 이르며 성장이 정 체되는 상황에서 오프라인 유통업체들이 온라 인을 새로운 돌파구로 인식, 온라인사업 적극 *출처: 세계일보(2013. 03. 27) 강화하는 추세.
  31. 31. 2014년 소비트랜드- 5) CROSS-OVER 쇼핑 확산  쇼루밍족? CROSS-OVER 쇼핑  오프라인 소비가 온라인으로 이동하는 추 세와 함께 오프라인에서 본 제품을 온라인 에서 구매하는 이른바 ‘쇼루밍족’이 지속 확 산되는 추세와 함께,  스마트폰의 보편화로 실시간 온/오프라인 제품 비교가 가능해지면서 향후에는 역으로 온라인에서 본 제품을 직접 오프라인에서 확 인하고 구매하는 등 점차 유통업체들간의 경 계가 사라지는 CROSS-OVER 쇼핑이 확산될 전망.
  32. 32. 2014년 KEY CATEGORY  식품  여행  의류/패션  레저/스포츠
  33. 33. 식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 & 성장률  식품 온라인 판매는 지속적으로 두자리수의 견고한 성장률을 나타내고 있음.  온라인으로 소비가 이동하는 추세와 함께 오프라인 유통업체들이 온라인사업을 강화하는 추세 때문. 식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 *단위: 억원 *연도별 3분기를 끝으로 하는 1년 식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 증감률 *단위: % 32.9 41,688 36,905 28.1 22.7 27,779 24.3 22,356 18,225 2008 13.0 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3 *출처: 통계청 2008 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
  34. 34. 2014년 식품시장 전망 – 스마슈머를 주목하라! 식품 스마슈머 비중 *단위: % 35 31.5 식품의 ‘품질’에 대한 관심  각종 식품 안전 관련 이슈와 ‘이영돈PD의 25.9 먹거리 X파일’ 등과 같은 프로그램들로 인 해 식품 ‘스마슈머’ 증가 추세. 상대적으로 맛과 가격보다는 식품의 ‘품질’ 을 중요시하는 스마슈머의 증가와 함께 ‘건 2009 2005년 2013년 강’과 ‘원료’가 식품 선택의 중요한 조건이 되 고 있음. 식품 선택시 우선 고려사항(복수응답) *단위: % 맛 54.8 47.9 51.7 52 제품의 질 46.4 54.2 건강에 좋은 음식 브랜드 이미지 원료 관련 키워드 적극 활용해야 함. 60.4 54.3 가격 26.1 24.1 18.4 21.5 *출처: 한국리서치(2013년 소비자 트렌드 통계)  건강, 원료, 원산지 등 식품의 ‘안전’과 ‘품질’ 전체 응답자 스마슈머 가격민감도 상승  이상기후로 인한 식품가격 폭등으로 소비 자 가격민감도 상승. ‘가격’ 역시 여전히 식 품 선택에 있어 중요한 조건.
  35. 35. 2014년 식품시장 전망 – 즉석식품 소비 증가 옥션 2013년 상반기 히트상품 캠핑인구, 가정내 식품소비 증가  1인 가구 및 맞벌이 가구의 증가 그리고 무엇보다 ‘캠핑’ 열풍으로 즉석식품 소비 증가.  올해 이른바 ‘먹방’ TV 프로그램들이 유행하면서 가정 내에서 간편하게 조리할 수 있는 식품들을 소 개한 것도 한가지 원인.  경기침체와 가족중심 소비의 확산으로 가정 내 식 품 소비가 증가함에 따라 향후 즉석식품 판매는 지 속 증가할 전망.
  36. 36. 식품/농수산물 계절성 추이  추석과 구정 명절기간은 식품시장의 연중 최대 성수기로 온라인쇼핑 식품 판매가 크게 증가.  해당 기간에는 특히 갈비, 한우, 한과, 굴비 등 명절선물과 관련된 키워드들의 집행에 각별한 관심을 기울여야 함. 식품/농수산물 월별 온라인쇼핑 판매액 *단위: 억원 4,168 4,151 3,831 3,398 3,026 2,580 2,720 2,816 2,556 2,547 2,276 2,254 +50% *출처: 통계청 3,065 3,033 3,154 2,969 2,988 3,073 +35% 3,119 3,113 3,163 +32% 3,163 3,278 3,339 3,362
  37. 37. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 식품  2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 밑반찬 현미 떡국 조개 자색고구마 상주곶감 겨우살이 청국장 닭볶음탕 사과 과메기 고구마 메이플시럽 곶감 밑반찬10가지 도시락반찬 차가버섯 효소 영덕대게 간장게장 호박고구마 대게 한라봉 반찬 닭가슴살 월남쌈 홍게 굴 2월 짜파구리 오곡밥 하림 밑반찬 반찬세트 조개 명절음식 설날음식 겨우살이 닭볶음탕 과메기 차가버섯 갈비찜 떡국 치즈과자 소갈비찜 현미 돼지갈비찜 차례상 효소 상주곶감 닭도리탕 표고버섯 정월대보름음식 페레로로쉐 제사상 대게 한라봉 3월 미역귀 산야초 밑반찬 곰보배추 조개 돼지감자 애플망고 겨우살이 차가버섯 현미 노루궁뎅이버섯 표고버섯 하림 칡즙의효능 효소 닭도리탕 월남쌈 고로쇠수액 닭가슴살 차돌박이 쇠비름 오미자 도시락반찬 멸치액젓 흑산도홍어 천혜향 장흥무산김 민들레 4월 착한커피 겨우살이 소풍도시락 전투식량 조개 쭈꾸미볶음 현미 차가버섯 민들레 돼지감자 닭가슴살요리 곰보배추 하림 민들레의효능 밑반찬 삼채효능 엉겅퀴 효소 열무김치 표고버섯 산마늘 칡즙의효능 키조개 오가피 오이소박이 닭볶음탕 고사리 봄나물 5월 열무김치 짜파구리 마늘쫑장아찌 겨우살이 매실 하림 엉겅퀴 은행 마늘장아찌 조개 밑반찬 취나물 김치 돼지감자 소풍도시락 곰취장아찌 산나물 현미 곰취 간장게장 오이소박이 효소 곰보배추 방울토마토 민들레 천마 곤드레나물 표고버섯 6월 매실 오디 매실장아찌 마늘장아찌 오디효능 쇠비름 매실가격 엉겅퀴 복분자 매실엑기스 열무김치 오디의효능 돼지감자 김치 은행 밑반찬 매실액기스 현미 마늘 효소 산딸기 개복숭아 수박 오미자 현미김치 블루베리효능 천마 양파 29 오미자 곶감 또띠아 두릅 고사리 매실장아찌만드는법 30 대천김 곰보배추 청국장 매생이 꽃게 설탕
  38. 38. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 식품  2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 2월 밑반찬 오곡밥 동태찌개 갈비찜 겨우살이 돼지갈비찜 청국장 밑반찬 현미 떡국 이유식 닭볶음탕 스테이크 소갈비찜 도시락반찬 동그랑땡 과메기 차례상 집들이음식 콜라비 갈비찜 제사상 스파게티 동태찌개 전복죽 명절음식 소갈비찜 닭도리탕 반찬 이유식 영덕대게 초콜렛 칼국수 월남쌈 당뇨병에좋은음식 은행 보이차 겨우살이 레몬디톡스만드는법 당뇨병에좋은음식 다이어트식단표 스테이크 계피가루 la갈비 다이어트식단 곰보배추 제사상차림 곶감 고혈압에좋은음식 쇠비름 고구마 전복죽 해물탕 집들이음식 생강차 제사상차림 3월 다이어트 닭볶음탕 밑반찬 곰보배추 짜파구리 닭도리탕 월남쌈 이유식 겨우살이 돼지감자 돼지갈비찜 브로콜리 칡즙의효능 전복죽 쇠비름 닭가슴살 고로쇠수액 동태찌개 콜라비 열무김치 스테이크 노루궁뎅이버섯 갈비찜 현미 표고버섯 구례산수유 도시락반찬 딸기쨈 4월 닭볶음탕 오이소박이 밑반찬 닭도리탕 소풍도시락 딸기쨈 오징어볶음 곰보배추 월남쌈 칡즙의효능 제육볶음 엉겅퀴 멸치볶음 돼지갈비찜 현미 열무김치 이유식 하림 겨우살이 비빔국수 닭가슴살 방풍나물 과일도시락 돼지감자 민들레 된장찌개 조개 표고버섯 5월 마늘쫑장아찌 닭볶음탕 비빔국수 엉겅퀴 오이소박이 해독주스만드는법 밑반찬 닭도리탕 열무김치 취나물 월남쌈 소풍도시락 열무물김치 마늘장아찌 더치커피 오징어볶음 딸기쨈 곰취장아찌 제육볶음 다이어트식단 이유식 스테이크 방울토마토 상황버섯 도시락만들기 현미 돼지갈비찜 스파게티 6월 쇠비름 다이어트 오디효능 매실 오디 마늘장아찌 닭도리탕 닭볶음탕 엉겅퀴 밑반찬 도미노피자 매실엑기스 복분자 열무김치 열무물김치 해독주스만드는법 비빔국수 오징어볶음 다이어트식단 개복숭아 바나나효능 매실장아찌 오이피클 깻잎장아찌 블루베리효능 오이소박이 매실가격 콩국수 29 브로콜리 표고버섯 방풍나물 낙지볶음 곰취나물 이유식 30 생크림 설날음식 다이어트식단표 스테이크 곤드레나물 더치커피
  39. 39. 2014년 KEY CATEGORY  식품  여행  의류/패션  레저/스포츠
  40. 40. 여행/예약 온라인쇼핑 판매액 & 성장률  여행 온라인 판매는 글로벌 금융위기의 여파로 2008년 처음으로 역성장을 기록한 이후 지속적으로 증가하는 추세.  2013년에도 3분기까지 최근 1년간 전년대비 24%의 높은 성장률을 보이고 있음. 식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 *단위: 억원 *연도별 3분기를 끝으로 하는 1년 식품/농수산물 온라인쇼핑 판매액 증감률 *단위: % 30.4 63,315 25.7 24.3 50,918 19.3 39,058 32,734 26,045 2008 2009 2010 2011 2012 -8.6 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3 *출처: 통계청
  41. 41. 2014년 여행시장 전망 – 해외여행 성장 내국인 해외출국자수(연도별 3분기까지 누적) *단위: 만명 1,031 993 964 1,054 991 740 해외여행 활성화 1,137  해외여행자수는 글로벌 금융위기의 여 파로 2009년 크게 감소한 이후 회복기를 +8% 거쳐 2012년에 다시 2007년 수준 회복, 2013년부터 다시 본격적인 성장세 돌입.  2014년에는 경기회복과 전반적인 소비 증가로 인해 해외여행 시장이 올해보다 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 Q1~Q3 Q1~Q3 Q1~Q3 Q1~Q3 Q1~Q3 Q1~Q3 Q1~Q3 *출처: 법무부 출입국/외국인정책본부 더 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망. 근거리 해외여행 선호  제한적 소비 확대로 인해 2014년에도 해 외여행 시장에서 가격은 여전히 중요한 조 연령별 최근 1년 해외여행지 *단위: % 동남아시아 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60세 이상 45 44.7 35.8 34 36.8 중국 15.7 16.3 29.6 33.7 36.6 일본 23.2 18.8 21.1 14.1 21.8 호주/뉴질랜드 9.4 9.3 8.2 9.2 5.1 미국/캐나다 5.3 7.2 6.6 9.2 2.2 *출처: 한국리서치 건이 될 것. 이에 따라 동남아, 중국, 일본 등 상대적으로 가깝고 저렴한 아시아 지역으로 의 여행 선호하는 추세 이어질 것.  젊은 연령층은 자유여행, 고연령층은 패키 지여행 선호. 의사소통이 비교적 수월해 자 유여행이 가능한 동남아 지역은 젊은 층이, 아직까진 자유여행이 다소 어려운 중국은 높은 연령층이 선호.
  42. 42. 2014년 여행시장 전망 – 국내여행 성장 국내 캠핑인구 *단위: 만명 캠핑 열풍 300 250  2014년에는 해외여행과 함께 국내여행의 동반성장 지속될 전망. 100  2008년 글로벌 금융위기 이후 상당수 해 외여행 수요가 국내여행으로 돌아서면서 2011년 2012년 해외여행보다는 국내여행이 더 높은 성장 2013년 세를 나타내었음. *출처: 한국문화관광연구원  최근에는 캠핑인구의 증가가 국내여행 성 평균 국내여행일수 장을 견인하는 추세. 8.4 4.7 2 6.7 5.6 심으로 한 국내여행 시장이 크게 성장할 전망. 숙박여행 2011년 *출처: 문화체육관광부 련 인프라가 빠르게 개선되고 있는 추세 이기 때문에 2014년에도 캠핑 수요를 중 2.8 당일여행  가족중심의 소비행태가 지속되고 캠핑 관 전체 2012년
  43. 43. 여행시장 계절성 추이  여행은 그 특성상 계절성이 매우 뚜렷한 상품.  여행의 연중 최대 성수기는 여름 휴가시즌으로 5월부터 8월까지 판매가 크게 증가.  12월과 1월에도 연말, 겨울방학, 구정연휴로 인해 여행수요 증가.  여행은 대표적인 ‘계획구매’ 상품으로 1월 여행수요 증가에 대비 최소 한달 이전부터 관련 키워드 집행 필요.  겨울시즌에는 특히 스키장 관련 지역명을 포함한 키워드, 봄시즌에는 캠핑을 비롯한 국내여행 키워드 그리고 여 름시즌에는 휴가와 관련된 국내/해외 여행 키워드 집행에 각별한 관심을 기울여야 할 것. 여행/예약 월별 온라인쇼핑 판매액 5,903 *단위: 억원 5,110 5,003 4,088 *출처: 통계청 4,772 4,399 4,308 3,552 5,520 5,593 5,319 3,897 3,815 3,187 3,264 3,345 3,601 3,505 3,756 5,358 5,065 4,566 4,812 4,700 5,220
  44. 44. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 여행  2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 대한항공 하나투어 아시아나항공 제주항공 모두투어 아시아나 이스타항공 대명리조트 진에어 산천어축제 화천산천어축제 온라인투어 곤지암리조트 제주도여행 하나투어여행사 용평리조트 에버랜드 태백산 땡처리항공권 하이원리조트 항공권 자유투어 태백산눈꽃축제 대명콘도 여행사 평창송어축제 강원랜드 제주도 2월 대한항공 하나투어 제주항공 아시아나항공 이스타항공 모두투어 아시아나 진에어 대명리조트 에어부산 에버랜드 제주도여행 온라인투어 하나투어여행사 땡처리항공권 항공권 강원랜드 곤지암리조트 자유투어 용평리조트 마카오 제주도 여행사 대명콘도 제주여행 일본여행 아시아나항공권 하이원리조트 3월 대한항공 하나투어 진에어 제주항공 아시아나항공 모두투어 이스타항공 아시아나 후지산 에버랜드 에어부산 진해군항제 대명리조트 제주도여행 광양매화축제 하나투어여행사 온라인투어 벚꽃축제 항공권 제주도 땡처리항공권 일본 자유투어 진해벚꽃축제 여행사 제주여행 벚꽃 모두투어여행사 4월 대한항공 하나투어 제주항공 아시아나항공 모두투어 에버랜드 이스타항공 아시아나 진에어 대명리조트 에어부산 쿠알라룸푸르 온라인투어 제주도 후지산 제주도여행 자유투어 강원랜드 벚꽃축제 항공권 벚꽃 제주여행 남이섬 인터파크투어 호텔엔조이 웹투어 진해군항제 땡처리항공권 5월 대한항공 하나투어 아시아나항공 제주항공 모두투어 에버랜드 이스타항공 아시아나 진에어 대명리조트 에어부산 온라인투어 세부퍼시픽 제주도여행 남이섬 제주도 항공권 강원랜드 인터파크투어 대명콘도 웹투어 오토캠핑장 아침고요수목원 땡처리항공권 오션월드 자유투어 금호렌트카 제주여행 6월 대한항공 하나투어 아시아나항공 제주항공 모두투어 이스타항공 대명리조트 에버랜드 오션월드 진에어 아시아나 온라인투어 제주도여행 에어부산 안면도자연휴양림 노란풍선 터키 제주도 대명콘도 웹투어 항공권 남이섬 오토캠핑장 땡처리항공권 워터파크 여행사 제주여행 호텔엔조이 29 일본여행 한화콘도 매화축제 청산도 노란풍선 자유투어 30 모두투어여행사 남이섬 남이섬 아침고요수목원 5월축제 한진관광
  45. 45. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD - 여행  2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 대한항공 하나투어 산천어축제 화천산천어축제 아시아나항공 모두투어 제주항공 태백눈꽃축제 빙어축제 태백산 곤지암리조트 아시아나 이스타항공 평창송어축제 대명리조트 겨울축제 하이원리조트 송어축제 눈꽃열차 에버랜드 제주도여행 태백산눈꽃축제 일본여행 보라카이 가평송어축제 덕유산 강원랜드 남이섬 2월 대한항공 하나투어 제주항공 모두투어 아시아나항공 크로아티아 이스타항공 아시아나 제주도여행 대명리조트 일본여행 남이섬 진에어 에버랜드 1박2일여행지추천 아침고요수목원 곤지암리조트 강원랜드 보라카이 전주한옥마을 하나투어여행사 부산여행 거제도 하이원리조트 미국 제주도 아프리카 홍콩여행 3월 대한항공 하나투어 광양매화축제 진해군항제 모두투어 아시아나항공 제주항공 카타르 제주도여행 매화축제 진해벚꽃축제 벚꽃축제 후지산 에버랜드 아시아나 남이섬 벚꽃 이스타항공 섬진강매화축제 구례산수유축제 진에어 하나투어여행사 아침고요수목원 쌍계사벚꽃축제 일본 제주도 1박2일여행지추천 일본여행 4월 5월 대한항공 대한항공 하나투어 하나투어 아시아나항공 에버랜드 에버랜드 아시아나항공 모두투어 모두투어 한화콘도 제주항공 제주항공 남이섬 벚꽃축제 아침고요수목원 후지산 제주도여행 이스타항공 이스타항공 아침고요수목원 5월축제 진해군항제 어린이날가볼만한곳 남이섬 1박2일여행지추천 청산도 에어부산 진해벚꽃축제 오션월드 아시아나 한화 제주도 전주한옥마을 봄나들이갈만한곳 축제 대명리조트 아시아나 1박2일여행지추천 일본여행 보라카이 대명리조트 4월에가볼만한곳 오토캠핑장 제주도여행 강원랜드 자유투어 제주도 일본여행 진에어 아프리카 어린이날갈만한곳 전주한옥마을 부산가볼만한곳 강원랜드 보라카이 6월 대한항공 하나투어 오션월드 아시아나항공 모두투어 에버랜드 제주항공 제주도여행 남이섬 대명리조트 이스타항공 워터파크 보라카이 터키 오토캠핑장 아침고요수목원 진에어 제주도 한화 일본여행 항공권 해외여행 거제대명리조트 땡처리항공권 일본 홍콩여행 대명콘도 곰배령 29 일본 땡처리항공권 한화콘도 진에어 가족여행지추천 1박2일여행지추천 30 전주한옥마을 용평리조트 3월에가볼만한곳 제주여행 항공권 대천해수욕장
  46. 46. 2014년 KEY CATEGORY  식품  여행  의류/패션  레저/스포츠
  47. 47. 의류/패션 온라인쇼핑 판매액 & 성장률  의류/패션은 온라인 구매가 가장 보편화된 제품군.  일반적으로 경기침체기에는 의류와 외식비용 지출을 가장 먼저 줄이게 되는데 이로 인해 2008년 글로벌 금융위기 이후 의류소비가 보다 저렴한 온라인으로 이동하면서 2009년 온라인 의류쇼핑시장 전년대비 급성장.  이후에는 성장세가 다소 둔화되었으나 소비가 위축된 최근 1년간은 다시 성장세가 상승하는 추세로 온라인 의류시 장은 2014년에도 두자리수의 견고한 성장세를 나타낼 것으로 예상. 의류/패션 온라인쇼핑 판매액 증감률 의류/패션 온라인쇼핑 판매액 *단위: 억원 *연도별 3분기를 끝으로 하는 1년 *단위: % 60,481 22.7 52,926 47,026 16.2 40,476 32,985 2008 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3 *출처: 통계청 12.5 12.3 2008 2009 2010 2011 14.3 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
  48. 48. 2014년 의류/패션시장 전망 – 온라인소비 확산 판매유형별 의류 온라인쇼핑 판매액 증감률 27.4 23.5 26.0 13.8  2008년 글로벌 금융위기 이후 소비가 회복되고 오 14.6 10.0 15.9 *출처: 통계청 전문몰 프라인 의류소비가 온라인으로 이동하는 추세와 함께 소비자 Needs가 다양해지면서 종합쇼핑몰보 5.1 2009 Q3~2010 Q2 2010 Q3~2011 Q2 2011 Q3~2012 Q2 2012 Q3~2013 Q2 종합몰 전문쇼핑몰 성장 다 전문쇼핑몰이 더 높은 성장세를 나타내었음.  이후 최근 2년간은 소비심리의 위축과 함께 가격의 중요성이 커지면서 종합쇼핑몰의 성장률은 상승한 반면 전문쇼핑몰의 성장세는 다소 둔화되었으나,  2014년에는 소비의 회복과 함께 전문쇼핑몰이 올 해보다 더 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상. 브랜드제품 온라인소비 확산  온라인으로의 소비 이동과 함께 브랜드제품 온라 인 구매 증가할 것. 특히 품질대비 가격을 중요시하 는 ‘합리적 구매행태’로 인해 ‘매스티지’ 브랜드 제 품 판매가 증가할 것이며,  소비회복과 함께 고가 명품 소비가 증가하는 한편 여전히 가격을 중요시하는 행태가 동반되면서 온 라인 명품 판매가 증가할 전망.
  49. 49. 2014년 의류/패션시장 전망 – 아웃도어의류 시장 성장 아웃도어 패션 보편화  자전거, 등산 친환경 레저스포츠의 확산, 캠핑 인구의 급증으로 인해 아웃도어 의류시장 급 성장.  2014년에도 아웃도어 의류시장의 성장은 지 속될 것이며 아웃도어 의류의 보편화와 함께 기존의 기능성 중심의 소비에서 실생활에서 도 활용할 수 있는 디자인을 중요시하는 소비 행태가 확산될 전망. 중/저가 아웃도어 시장 성장  대부분 산업의 경우 도입기에는 기능 중심의 고가제품이 시장성장을 견인한 후 시장이 확 대되고 규모의 경제가 이루어지면 가격중심 의 경쟁으로 접어들게 되는데,  아웃도어 의류시장의 경우에도 최근까지는 노스페이스 등 기능성을 강조한 고가 수입제 품들이 인기를 얻었으나 향후에는 합리적인 가격대의 국산 브랜드 판매가 확산될 전망.
  50. 50. 의류/패션시장 계절성 추이  의류 시장의 연중 최대 성수기는 11월~12월. 겨울시즌과 연말 각종 모임 및 행사, 크리스마스를 맞아 의류 구매가 증가하기 때문. 반면 8월과 2월은 비수기에 해당하는데 이는 각각 여름휴가와 구정으로 인한 것이며 또한 시기적으 로도 계절적 과도기에 해당하여 의류구매의 상당 부분이 대기수요로 돌아서기 때문.  2014년 1월에는 구정의 영향을 다소 받겠으나 겨울의류를 구매하는 시기이기 때문에 평균 정도 수준의 판매는 이 루어질 것으로 예상되며 2월은 계절적 과도기에 해당하여 판매가 다소 감소하기는 하겠으나 구정이 2월에 있었던 2013년 만큼 판매가 크게 감소하지는 않을 것으로 예상. 봄시즌이 시작되는 3월부터는 다시 판매가 증가할 것. 5,992 5,969 *단위: 억원 4,997 4,416 3,967 3,671 3,868 3,391 *출처: 통계청 5,294 5,267 4,424 4,287 4,312 4,255 4,426 4,258 4,344 4,269 3,672 5,145 5,046 5,216 4,970 4,165 4,794
  51. 51. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 의류/패션  2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 원피스 나이키 유니클로 명품가방 뉴발란스 명품시계 금강제화 면세점 mcm 중고명품 루이까또즈 라코스테 스타킹 여자야상 백팩 헤어스타일 캐나다구스 폴로 명품시계쇼핑몰 시슬리가방 중고명품시계 빅사이즈여성의류 공항패션 여자속옷 베어파우 닥스 lg패션 인터넷면세점 2월 원피스 유니클로 나이키 abc마트 명품가방 뉴발란스 명품시계 시슬리 금강제화 중고명품 lg패션 백팩 mcm 면세점 명품시계쇼핑몰 공항패션 중고명품시계 루이까또즈 아베크롬비 헤어스타일 비키니 시슬리가방 포에버21 라코스테 라푸마 여자속옷 키플링 빅사이즈여성의류 3월 원피스 유니클로 나이키 뉴발란스 소보제화 금강제화 명품시계 mcm 여자야상 스타킹 면세점 라푸마 라코스테 루이까또즈 중고명품 아베크롬비 비키니 공항패션 h&m 여자속옷 토모나리 플랫슈즈 에고이스트 닥스 명품시계쇼핑몰 중고명품시계 트렌치코트 코데즈컴바인 4월 원피스 유니클로 나이키 abc마트 소보제화 뉴발란스 여자야상 금강제화 빅사이즈여성의류 라코스테 여자속옷 비키니 라푸마 스타킹 루이까또즈 백팩 헤어스타일 포에버21 mcm 아베크롬비 코데즈컴바인 면세점 크록스 닥스 에고이스트 시계 토모나리 헤지스 5월 원피스 유니클로 나이키 abc마트 아베크롬비 소보제화 크록스 뉴발란스 비키니 빅사이즈여성의류 금강제화 라푸마 면세점 mcm 루이까또즈 가격비교 폴로 스타킹 헤지스 섹시비키니 헤어스타일 명품시계 닥스 시계 중년여성 토모나리 백팩 h&m 6월 원피스 유니클로 나이키 크록스 소보제화 에잇세컨즈 abc마트 명품시계 빅사이즈여성의류 여자속옷 금강제화 샌들 뉴발란스 면세점 아베크롬비 가격비교 크록스샌들 섹시비키니 헤어스타일 젤리슈즈 시계 여자야상 루이까또즈 라푸마 섹시한비키니 폴로 mcm 명품가방 29 에고이스트 토모나리 중년여성 플랫슈즈 핸드폰케이스 lg패션 30 헤지스 헤지스 시슬리가방 아디다스운동화 아디다스운동화 장화
  52. 52. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 의류/패션  2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 원피스 헤어스타일 유니클로 스타킹 비키니 유행헤어스타일 섹시란제리 아가방컴퍼니 뉴발란스 여자속옷 나이키 섹시한속옷 단발머리스타일 섹시비키니 섹시한비키니 캐나다구스 팬티스타킹 여자야상 명품가방 남자헤어스타일 백팩 커플링 여자헤어스타일 팬티 아베크롬비 명품시계 면세점 금강제화 2월 원피스 유행헤어스타일 헤어스타일 스타킹 유니클로 여자야상 나이키 뉴발란스 여자속옷 섹시란제리 금강제화 명품가방 섹시한속옷 팬티스타킹 비키니 커플링 명품시계 루이까또즈 아베크롬비 팬티 면세점 뉴발란스운동화 남자헤어스타일 머리스타일 abc마트 키플링 마이클코어스가방 티팬티 3월 원피스 헤어스타일 유행헤어스타일 스타킹 유니클로 여자야상 금강제화 여자속옷 섹시란제리 뉴발란스 비키니 트렌치코트 백팩 명품시계 아디다스져지 섹시한속옷 커플링 남자헤어스타일 아베크롬비 뉴발란스운동화 여성의류쇼핑몰 자라 스카프 아디다스운동화 팬티 루이까또즈 플랫슈즈 여자백팩 4월 원피스 유니클로 스타킹 유니클로 여자속옷 뉴발란스 비키니 여자야상 섹시란제리 팬티스타킹 백팩 금강제화 섹시한속옷 소보제화 루이까또즈 명품가방 빅사이즈여성의류 abc마트 코데즈컴바인 나이키에어맥스 여성의류쇼핑몰 레인부츠 아디다스운동화 트렌치코트 섹시비키니 mcm 팬티 단발펌 5월 원피스 유니클로 나이키 스타킹 크록스 비키니 아베크롬비 팬티스타킹 뉴발란스 머리예쁘게묶는법 여자헤어스타일 라코스테 빅사이즈여성의류 치마 레인부츠 금강제화 여자야상 abc마트 소보제화 백팩 명품가방 폴로 자라 비키니수영복 루이까또즈 남자헤어스타일 티팬티 빅토리아시크릿 6월 원피스 여자속옷 라코스테 스타킹 나이키 팬티스타킹 비키니수영복 자라 섹시비키니 명품가방 폴로 빅사이즈여성의류 남자헤어스타일 아베크롬비 금강제화 젤리슈즈 빅토리아시크릿 뉴발란스 루이까또즈 단발머리스타일 망고 면세점 원석팔찌 커플링 백팩 여자헤어스타일 크록스샌들 팔찌 29 루이까또즈 시슬리가방 시슬리가방 올림머리 명품선글라스 웨지힐 30 머리스타일 자라 면세점 라코스테 명품시계 여성의류쇼핑몰
  53. 53. 2014년 KEY CATEGORY  식품  여행  의류/패션  레저/스포츠
  54. 54. 레저/스포츠 온라인쇼핑 판매액 & 성장률  2008년~2009년에는 자전거, 등산과 같은 친환경 생활 레저인구의 확산으로 온라인 레저/스포츠시장 급성장.  이후 시장 성장은 지속되었으나 성장세는 다소 둔화되는 추세를 보였는데 최근 1년간은 캠핑인구의 확산으로 인 해 다시 시장 급성장. 레저/스포츠용품 온라인쇼핑 판매액 *단위: 억원 레저/스포츠 온라인쇼핑 판매액 증감률 *단위: % *연도별 3분기를 끝으로 하는 1년 33.3 15,703 30.2 11,929 12,770 23.0 10,208 16.9 7,658 7.0 2008 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3 *출처: 통계청 2008 2009 2010 2011 2012 Q4~2009 Q3 Q4~2010 Q3 Q4~2011 Q3 Q4~2012 Q3 Q4~2013 Q3
  55. 55. 2014년 레저/스포츠시장 전망 – 아웃도어용품 판매 증가 친환경/건강 레저시장 성장 자전거 시장규모 *단위: 억원 5,500 4,600 2,000 2,500 3,100 3,700 +20%  한때 사양산업이라 여겨지던 자전거시장은 2008년 이후 2012년까지 연평균 22% 급성장하였 으며 올해에도 전년대비 20% 성장할 전망.  2008년 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 이후 환경에 대한 관심 증대, 고유가와 그리고 건강을 2008 2009 2010 2011 2012 2013(추정) *출처: 한국경제(2013년 8월 23일) 중요시하는 소비행태의 확산으로 자전거, 등산과 같은 친환경 레져/스포츠 인구 지속 증가.  이러한 레저/스포츠는 이미 생활의 일부가 되었 기 때문에 향후 친환경/건강 스포츠용품 판매는 캠핑시장규모 지속적으로 증가할 것. *단위: 억원 8,000 캠핑/아웃도어시장 성장 +100% 4,000  2013년 예상 캠핑시장규모는 6천억원~8천억원 3,000 700 2008 1,100 2009 으로 2008년 이후 5년 만에 시장규모가 약 10배 2,000 성장. 2010 2011 *출처: 캠핑아웃도어진흥원(2008년~2012년) 블랙야크(2013년) 2012 2013(추정)  캠핑시장은 2008년 이후 지속적으로 성장하여 왔으나 실제 보편화된 시기는 최근 1년으로 2014 년까지는 급성장 추세가 이어질 것으로 예상.
  56. 56. 2014년 레저/스포츠시장 전망 – 대형 스포츠이벤트 옥션 2010년 월드컵 응원용품 판매 응원용품 판매 급증  2002년 월드컵 이후 거리응원이 활성화되면 서 응원용품 판매 급증.  2014년에도 월드컵과 아시안게임을 앞두고 5월 부터 각종 응원용품, 특히 국민적 관심이 가장 높은 축구와 야구 관련 응원용품의 판매가 급증 할 것으로 예상. 동호회스포츠 활성화  일반적으로 월드컵, 올림픽과 같은 대형스포 츠 이벤트 전후를 기점으로 스포츠인구가 크 게 증가.  특히 불경기에는 지인들과의 유대감을 강화 하려는 행태가 강해지기 때문에 2014년에는 월드컵과 아시안게임을 계기로 축구, 야구와 같은 동호회스포츠 활동인구가 증가하면서 관련 용품 판매도 급증할 것으로 예상. *출처: YTN(2010년 6월 6일)
  57. 57. 레저/스포츠시장 계절성 추이  레저/스포츠 시장은 그 특성상 기후와 밀접한 연관성을 가지며 매우 뚜렷한 계절성을 나타냄.  야외활동을 하기에 좋은 봄(4월~5월), 가을(10월~11월)과 계절 레저/스포츠 시즌인 여름(6월~7월), 겨울(12월)이 성수기.  2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임이 있어 스포츠용품 판매가 지속 증가할 것으로 예상되며 특히 5월부 터는 각종 응원용품 및 스포츠용품 판매 증가로 인해 관련 키워드들의 검색이 급증할 전망. 1,555 *단위: 억원 1,393 1,384 1,262 1,174 1,074 1,079 1,093 1,037 903 926 *출처: 통계청 1,068 938 825 824 1,279 1,267 1,272 1,198 1,041 985 1,219 1,036 864 1,430
  58. 58. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 레저/스포츠  2013년 월별 PC검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 무주리조트 칸투칸 휘닉스파크 지산리조트 아이젠 하이원 낚시사랑 아웃도어 베어스타운 헝그리보더 노스페이스패딩 코베아 자전거 등산화 성우리조트 스키복 지산스키장 무주리조트 칸투칸 휘닉스파크 지산리조트 아이젠 하이원 낚시사랑 아웃도어 베어스타운 헝그리보더 골프용품 2월 칸투칸 무주리조트 휘닉스파크 자전거 챔피언스리그 삼천리자전거 코베아 하이원 골프채 지산리조트 아웃도어 캠핑용품 등산화 텐트 축구화 베어스타운 아크테릭스 칸투칸 무주리조트 휘닉스파크 자전거 챔피언스리그 삼천리자전거 코베아 하이원 골프채 지산리조트 낚시용품 3월 4월 5월 자전거 자전거 자전거 칸투칸 칸투칸 코베아 낚시사랑 기아타이거즈 삼천리자전거 코베아 코베아 칸투칸 아웃도어 아웃도어 캠핑용품 전기자전거 캠핑용품 텐트 골프채 나이키운동화 낚시사랑 캠핑용품 퀵실버 나이키운동화 프로야구시범경기 텐트 아웃도어 등산화 요가학원 자연휴양림 세그웨이 노스페이스바람막이 캠핑장 텐트 골프채 코베아텐트 자전거용품 등산화 황매산 축구화 바람막이 자전거용품 기성용축구화 자전거용품 골프채 스타렉스캠핑카 축구화 콜맨 바람막이 낚시사랑 머털낚시 자전거 자전거 산악회 칸투칸 칸투칸 오클리선글라스 낚시사랑 기아타이거즈 메이저리그 코베아 코베아 낚시용품 아웃도어 아웃도어 축구화 전기자전거 캠핑용품 골프용품 골프채 나이키운동화 오클리 캠핑용품 퀵실버 노스페이스바람막이 프로야구시범경기 텐트 등산화 등산화 요가학원 중고골프채 등산용품 캠핑장 아쿠아슈즈 6월 자연휴양림 코베아 자전거 아디다스 캠핑용품 텐트 삼천리자전거 칸투칸 캠핑장 코베아텐트 아쿠아슈즈 나이키운동화 자전거용품 콜맨 골프채 선글라스 아웃도어 타프 낚시용품 산악회 휘닉스파크 골프용품 골프스윙 축구화 오클리선글라스 오클리 자전거의류 코베아캠핑용품 29 캠핑용품 등산스틱 신신낚시 전기자전거 오토캠핑 아레나수영복 30 낚시용품 나이키신발 미즈노 중고골프채 타프 골프웨어
  59. 59. 2014년 상반기 월별 추천 KEYWORD – 레저/스포츠  2013년 월별 모바일검색 노출 상위 키워드 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1월 무주리조트 인낚 휘닉스파크 지산리조트 지산스키장 무주스키장 베어스타운 아이젠 스키복 인터넷바다낚시 빙어낚시 하이원 아웃도어 소백산 산악회 용평스키장 곤지암스키장 자전거 스노우보드 성우리조트 보드복 등산용품 코베아 낚시사랑 얼음낚시 노스페이스패딩 무주리조트스키장 핫요가 2월 아디다스 무주리조트 자전거 휘닉스파크 챔피언스리그 캠핑용품 비발디파크 지산리조트 낚시사랑 텐트 산악회 골프채 아웃도어 코베아 대명비발디파크 베어스타운 필라테스 지산스키장 하이원 아크테릭스 트레이닝복 등산용품 무주스키장 칸투칸 축구화 코베아텐트 용평스키장 곤지암스키장 3월 4월 5월 자전거 자전거 자전거 아디다스 삼천리자전거 캠핑용품 세그웨이 캠핑용품 텐트 낚시사랑 코베아 삼천리자전거 캠핑용품 산악회 코베아 나이키운동화 기아타이거즈 인낚 산악회 텐트 코베아텐트 텐트 한화이글스 황매산 전기자전거 나이키운동화 산악회 코베아 노스페이스바람막이 칸투칸 삼천리자전거 아웃도어 낚시사랑 아웃도어 인터넷바다낚시 캠핑장 코베아텐트 칸투칸 소백산 등산화 코베아텐트 아웃도어 골프채 필라테스 자전거용품 대둔산 수영 필라테스 자전거용품 자전거용품 콜맨 칸투칸 바람막이 자연휴양림 필라테스 롯데자이언츠 노스페이스바람막이 아크테릭스 아크테릭스 오토캠핑 노스페이스바람막이 등산화 골프채 챔피언스리그 축구화 설악산 바람막이 대둔산 낚시용품 축구화 아디다스트레이닝복 훌라후프 등산용품 골프웨어 아쿠아슈즈 골프용품 트레킹화 머털낚시 인라인스케이트 프로야구예매 축구화 설악산 자연휴양림 골프용품 6월 캠핑용품 수영복 골프존 텐트 코베아 자전거 코베아텐트 캠핑장 자연휴양림 삼천리자전거 산악회 선글라스 아쿠아슈즈 나이키운동화 오케이아웃도어 자전거용품 콜맨 필라테스 칸투칸 골프채 타프 골프스윙 낚시용품 설악산 오토캠핑 자전거의류 아레나수영복 골프용품 29 골프채 자전거용품 무주리조트 인라인스케이트 골프웨어 코베아캠핑용품 30 넥워머 스노우보드 자연휴양림 골프채 침낭 축구화
  60. 60. 감사합니다

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