1. Проводная и беспроводная
связь: «война и мир»?
Сергей Приданцев
Президент ОАО «КОМСТАР – ОТС»
27 мая 2010 года
г. Москва
Форум «Телеком 2010»
2. ТЕЛЕКОМ 2010
ЭВОЛЮЦИЯ ОТРАСЛИ
2000 2010 2020
• Консолидация мобильных • «Доминирование» • Несколько крупных
игроков, создание мобильных игроков на интегрированных игроков
федеральных операторов рынке на рынке
• Ограничение • Стагнация рынка дальней • Регулирование через
«монопольной» позиции связи в фиксированном конкуренцию
традиционных сегменте
фиксированных игроков • Передача
• Консолидация мультемедийного контента
• Снижение «перекрестного альтернативных игроков в – основная услуга
субсидирования» фиксированном сегменте
• Интеграция проводных и
• Зарождение • Зарождение беспроводных технологий
широкополосного широкополосного
Интернета мобильного Интернета • Конкуренция среди
инновационных моделей
• Цифровизация ТВ бизнеса
Консолидация региональных фиксированных игроков и реструктуризация «Связьинвест»
- естественный этап эволюции отрасли
3. ТЕЛЕКОМ 2010
РАЗВИТИЕ ШПД
• Продолжение активного роста проникновения ШПД в регионах
• Развитие мобильных сетей 3G
• Консолидация кабельных операторов
• Создание интегрированных игроков (мобильный + фиксированный)
• Формирование «национального чемпиона» на базе дочерних компаний Связьинвеста
Как будет развиваться рынок ШПД в РФ?
Проникновение Влияние пакетов
Факторы
голосовых услуг
+ (особенно с ТВ)
• Опыт развития мобильной связи в • Появление на рынке пакетных
сравнении с фиксированной связью предложений
• Начальная позиция игроков для • Высокое проникновение платного ТВ
выхода на рынок ШПД
• Высокая степень влияния ТВ на выбор
потребителя и его удержание
Сложившаяся структура развития мобильных и фиксированных голосовых услуг во
многом будет определять динамику рынка ШПД
4. ТЕЛЕКОМ 2010
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ И МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ
Сегментация домохозяйств по наличию телефона
Фиксированный Только Только Нет
и мобильный мобильный фиксированный телефона
30 млн. (60%) 11 млн. (22%) 6 млн. (12%) 3 млн. (6%)
домохозяйств домохозяйств домохозяйств домохозяйств
77 % доходов 16% доходов 5 % доходов 2 % доходов
82 % затрат на связь 12 % затрат на связь 4 % затрат на связь 0,4 % затрат на связь
84 % ПК 14 % ПК 2 % ПК 0,2 % ПК
91 % Интернет 8 % Интернет 1 % Интернет 0,1 % Интернет
76% мобильных 24 % мобильных
Основные сегменты Маржинальные сегменты
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
Широкое проникновение сотовой связи не затронуло только маржинальные сегменты.
Около четверти семей в РФ с мобильным не имеют фиксированного телефона
5. ТЕЛЕКОМ 2010
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОХОДОВ И ГЕОГРАФИИ
Сегментация домохозяйств по наличию телефона
Только фиксированный
100%
Фиксированный и мобильный
15 % 11 %
Только мобильный
20 % 24 % 25 %
Нет
80% 29 %
34 % МОСКВА:
24 % • Высокое
60%
проникновение
88 % фиксированной
87 % связи
68 % 71 %
40% 52% 20% • Высокие доходы
39 % • Высокая стоимость
недвижимости
20% • Высокая стоимость
30 % мобильной связи
11 % 12 % 12 % 14 %
0%
Москва Города Села Высокий Выше Ниже Низкий
среднего среднего
ГЕОГРАФИЯ ДОХОД
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
В Москве практически отсутствует сегмент «только с мобильными» телефонами, а в
селах он сравним с сегментом «фиксированный + мобильный»
6. ТЕЛЕКОМ 2010
ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ
Затраты на связь (% доходов)
группа с доходами ниже среднего Только фиксированный
5,9% Только мобильный
6,0% Борьба за деньги Фиксированный и мобильный
абонента между
мобильным и
5,0% фиксированным • Затраты на фиксированную и
4,5% 4,5%
Отсутствие мобильную связь сравнимы, но
фиксированных мобильная связь не требует
4,0% платежей 3,6% месячного платежа
3,0%
3,0%
2,9% • Абоненты тратят дополнительно
2,4% за доступ в Интернет до 1% от
2,1% дохода
2,0%
• Наличие двух видов связи
увеличивает суммарные
1,0% расходы только на 50% (другая
половина – за счет доходов
фиксированного или
0,0%
С Интернет
мобильного оператора)
Без Интернет
Источник: Анализ Комстар на основе обследования
бюджетов домохозяйств ФСГС за 2007 г. (50 тыс.)
С учетом высокой степени распространения и мобильной и фиксированной связи
идет борьба за «кошелек потребителя»
7. ТЕЛЕКОМ 2010
УРОКИ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ В РФ
Что показало развитие голосовых услуг в РФ?
• Мобильная телефония стала массовой услугой, значительно превзойдя по уровню
проникновения фиксированную телефонию
• Сегмент семей без мобильного телефона небольшой, не имеет высоких доходов и
обладает низким потенциалом для продажи дополнительных услуг, таких как ШПД
• ¾ всех семей с мобильными телефонами имеют также фиксированный телефон, в этих
семьях идет «борьба» за долю кошелька потребителя между мобильным и фиксированным
оператором
• Расходы на мобильную связь меньше расходов на фиксированную (без услуги Интернет),
поэтому оптимизация расходов происходит за счет фиксированной телефонии
• При гибкой ценовой политике фиксированные операторы могут потерять около половины
доходов, при жесткой - ускорятся отключения фиксированных линий
• Указанные тенденции наименее заметны в Москве и наиболее заметны в мелких
населенных пунктах. Это связано с уровнем дохода и ценами на мобильную связь
8. ТЕЛЕКОМ 2010
РЫНОК ШПД
ГОЛОС ИНТЕРНЕТ ТВ • ШПД – не
самостоятельная
Основные доходы Основная дифференциация услуга, а часть
(привязка к номеру) (лояльность) пакета
• Платное
телевидение
Кабельное ТВ является более
Фиксированный
понятной
голос массовой и
востребованной
• Модернизация сетей
услугой (особенно
по FTTB для “double
ШПД play” в мелких городах
• Commodity • Переход на и селах)
• Низкие барьеры к цифровое ТВ
Мобильный переключению • Мобильный ШПД
голос • Необходимость
наличия ПК
появляется при
Спутниковое ТВ еще растущем
проникновении и
• Активное развитие
технологий 3G
(в регионах)
• 4G в обозримой конкурирует с
перспективе фиксированным
Кабельные и мобильные операторы имеют сильную позицию для завоевания рынка
ШПД и активно конкурируют с чистыми операторами фиксированной связи
9. ТЕЛЕКОМ 2010
ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ («КОМСТАР-РЕГИОНЫ»)
Астраханская область: емкость сетей Комстар, тыс. домохозяйств
160
143 144 Емкость сети КТВ
138
140 Емкость сети ШПД
120 118 Проникновение на сети ШПД
110
100
81 • Абонентская база КТВ –
80 основа для развития ШПД
60 • Модернизация сетей
способствует росту доли
40 22% рынка и развитию цифровых
16% пакетов платного ТВ,
20 10% повышая ARPU
0 • Вход «с нуля» (без
Доля ШПД абонентской базы ТВ) в
2007 2008 2009 большинстве регионов не
Комстар в
регионе*: 39% 50% 49% окупается
*Источник: J&P "Атлас ШПД РФ 2008-12"
Абонентская база КТВ обеспечивает быстрый выход на рынок, модернизация
способствует росту базы ШПД и развитию цифрового ТВ
10. ТЕЛЕКОМ 2010
РОСТ ФИКСИРОВАННОГО И МОБИЛЬНОГО ШПД
Стационарный ШПД
ADSL
Чистый прирост абонентов ШПД (млн.)
USB Модемы
6 • Прирост абонентов
фиксированного ШПД
будет падать после
5 прохождения максимума в
2008 г.
4 • Рост подключений по
технологии ADSL будет
уменьшаться, но
3
сохраниться
2 • Новые продажи
мобильных USB-модемов
значительно превысят
1 новые фиксированные
подключения уже в 2011 г.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Источник: Прогноз Комстар на основании данных компаний
Пик прироста фиксированного ШПД в РФ уже пройден, прирост мобильных
пользователей придется на 2011-2012 гг.
11. ТЕЛЕКОМ 2010
ПРИМЕР С ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ (ИРЛАНДИЯ)
Чистый прирост (тыс.)
Абоненты Интернет (млн.) 200
1,6
150
1,4
100
1,2 50
Mobile
1,0 0
2006 2007 2008 2009
0,8
FWA Cable ИРЛАНДИЯ:
• Зрелый рынок
0,6 Narrowband фиксированной и мобильной
связи (70% prepaid)
0,4 • На сетях 3G - 30%
DSL мобильных абонентов
0,2 • 30% проникновение
кабельного ТВ
(70% из них – цифровое)
2005 2006 2007 2008 2009 • 40% - спутниковое ТВ
Источник: Статистика Irish Commission for Communication Regulation
Динамика европейских рынков демонстрирует усиление мобильных и кабельных
компаний при замедлении роста ADSL
12. ТЕЛЕКОМ 2010
ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Абоненты Интернет Кабельных компаний / Абоненты ТВ (Европа, 2008)
120% Сегментация домохозяйств
Испания - 5 млн. домохозяйств по отношению к Triple-Play,
Великобритания Факторы выбора (Германия)
100% Функционал
Бренд 9%
80%
11%
60% Цена 56%
24%
Чехословакия Австрия
Нидерланды 46%
Португалия
40%
Норвегия Дания
Венгрия 33%
Франция Польша Румыния Швеция Бельгия Швеция Хороший пакет за
20% 18% разумную цену:
Ирландия Финляндия
Германия 1) ТВ (качество
0% каналов)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2) Голос (стоимость)
3) ШПД (скорость)
Доля домохозяйств с кабельным ТВ (от всех ТВ домохозяйств)
Источник: Отчет Solon Strategy “Cable in Europe” Источник: Исследование McKinsey & Co
На большинстве Европейских рынков кабельным компаниям удается дать услугу ШПД
трети своих ТВ абонентов вне зависимости от проникновения кабельного ТВ в стране
13. ТЕЛЕКОМ 2010
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
• Рынок ШПД в РФ будет развиваться аналогично рынку голоса – в перспективе
¾ пользователей будут пользоваться и фиксированным и мобильным ШПД, ¼ - только
мобильным ШПД. В Москве подавляющее количество пользователей будут пользоваться и
фиксированным и мобильным ШПД
• Рост количества абонентов ШПД по технологии ADSL замедлится, большинство прироста
придется на FTTB. Продажи мобильных модемов 3G обгонят по темпом прироста фиксированный
ШПД
• С учетом перспективы развития мобильных технологий инвестиции в FTTB будут иметь смысл
только для кабельных операторов (также для фиксированных операторов в случае «защитного»
бизнес-кейса)
• Между фиксированным и мобильным ШПД усилится борьба за «кошелек абонента». Выиграют ее
операторы, которые смогут предложить мобильный доступ в пакете с фиксированным с
разумным увеличением цены пакета (до 50%)
• Наиболее сильным альянсом сможет выступить комбинированный игрок, объединяющий
кабельного и мобильного оператора с наличием технологий фиксированного доступа (FTTB) и
мобильного доступа (3G/4G)
ВОЙНА И МИР:
ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ В МИРЕ
14. ТЕЛЕКОМ 2010
РАЗВИТИЕ «КОМСТАР»
Расширение предложения Повышение коммерческой
(география и качество услуг) эффективности
Приобретение мелких Ребрендинг
операторов (кабельных) на МТС
• Программа M&A с последующей • Позиционирование МТС как интегрированного
интеграцией (цель 200 городов) оператора всех телекоммуникационных услуг
Модернизация сетей Кросс–продажи Интернет
по FTTB (мобильный и фиксированный)
• Модернизация инфраструктуры для • Bundling беспроводного и проводного Интернет
возможности предоставления Интернет и • Постепенный переход к пакету: ТВ + Мобильный
цифрового ТВ Голос + Интернет (мобильный и фиксированный)
