6. Oportunidades en el sector de
aplicaciones de dispositivos móviles
en México
Iniciativa creada y apoyada por FUMEC
6
7. 1 2 3 4
BIZ OPP FUMEC MOBILE NEXT STEPS
TECHBA LEADERSHIP
PROGRAM
8. 1 Resumen
Oportunidades Retos/Amenazas
• > 90 M subscriptores; 8,5 M smartphones • 85% prepago
• Ventana de oportunidad: 2 años • 60% de población < 6.000 €/año/familia
• Aplicaciones: Transaccional, salud, marketing • Lenta evolución de las redes por limitaciones en
• Puerta de entrada al mercado latinoamericano, EEUU y las concesiones del espectro electromagnético
Cánada • Operadores a la expectativa
• Outsourcing de capacidad • Esquema de interacción con operadores
Fortalezas Debilidades
• Procedentes de un mercado mucho más maduro
• Acostumbrados a desarrollar en entornos con
• Experiencia en servicios/productos de segunda mayor ancho de banda
generación, derivados del desarrollo de apps
• Programación en plataformas menos populares
(consultoría, plataformas para programación de apps,
en España Windows Mobile y Blackberry.
etc).
• Poca experiencia en desarrollo de aplicaciones
• Evangelización con referencias de los best practices
para featurephone
traídos desde España
• Costes laborales superiores de los ejecutivos
• Experiencia en nuevos modelos de monetización y
españoles
relaciones tipo “network effect”
* Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)
Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0
8 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
9. 1 BIZ OPP Segmentación Socio Económica
INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MÉXICO en 2010 (USD $)
% DE LA
Clase Segmento Mínimo Máximo Promedio
POBLACIÓN
Alto A/B 85.000 + 7,5%
C+ 35.000 84.999 60.000 13,7%
Medio
C 11.600 34.999 23.300 18,3%
D+ 6.800 11.599 9.200 33,5%
Baja
D 2.700 6.799 4.750 18,2%
Popular E 0 2.699 1.350 9,0%
NIVELES de RENTA en ESPAÑA en 2009*
(USD $)
% DE LA
Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓ
N
85.769 + 4,0%
42.885 85.769 64.327 14,8%
30.019 42.885 36.452 15,6%
17.154 30.019 23.587 28,6%
8.577 17.154 12.865 20,0%
0 8.577 4.288 16,9%
* Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)
Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0
9 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
10. 1 BIZ OPP Reconfiguración del Sector
Condicionantes del sector
telecomunicaciones
Efectos
Adjudicación Unión de
de la banda Televisa e Dudas sobre el ancho de
Disminución de 1700Mhz Iusacell
a Nextel en banda
de precios de
interconexión juicio
de 95 cts/min Incógnitas sobre horizonte
a 39 cts/min de inversión en
Multa a
Telcel de infraestructura 4G - LTE
USD $1.000
M, por
prácticas Posición neutra de vendors
monopolistas
y plataformas ante la
problemática
Actitud reactiva de los
operadores ante los
Crecimiento Entrada de desarrolladores
del mercado feature-
de Aumento en phones al
Smartphones Crecimiento mercado de
la descarga en las
de apps
migraciones
aplicaciones B2B
B2C
Presión del mercado
11. 1 BIZ OPP Telefonía Móvil segundo segmento de mayor crecimiento el
Telcom
35.000 14,0%
12,0%
Millones de USD
32.562
30.000 12,6% 12,0%
12,3% 30.612
28.682
25.000 27.044 10,0%
20.000 6,7% 6,4% 8,0%
6,1%
17.706 17.891
15.000 16.751 6,0%
14.878
5,7%
10.000 4,0%
5.000 2,0%
0 1,0% 0,0%
2007 2008 2009 2010*
Telefonía Móvil Total Sector Telecom
13. 1
Millones de suscriptores
BIZ OPP Suscriptores de telefonía móvil
Número de Suscriptores en el mundo 2010
México tiene casi 42% más suscriptores
que España, a pesar de ello la penetración
móvil en España es mayor
Nº16
Porcentaje de Penetración Móvil * (Teledensidad)
Nº23
Nº28
Se estima que para 2012 México tendrá una
penetración líneas móviles de 100% y el
mercado de venta de móviles será de más de
US$ 100 millones
13
* El porcentaje de penetración móvil está calculado en función de la población total de cada país
Fuente: Cofetel, CNN Expansion
14. 1 BIZ OPP Mercado de Postpago
Evolución de las suscripciones por tipo de contrato
Millones de Suscriptores
15. 1 BIZ OPP
M USD
12.000
Incremento en ingreso por tráfico
Crecimiento esperado del mercado de datos
+12 35%
10.000
5%31% 30%
10.100
9.200 25%
8.000
7.800 18% 20%
6.000 15% 16% 6.800 15%
15%
5.200
4.000 4.500
3.900 10% 10%
3.800
2.000 5%
3%
0 0%
2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Año
En 2010 valor del
mercado de
datos en México
fue 17% superior
que el español.
15
16. 1 BIZ OPP El uso de internet móvil en México está fuertemente
marcado por las diferencias socioeconómicas
USUARIOS NO USUARIOS
Los usuarios de Quienes NO navegan por
internet móvil internet a través de su móvil,
mientras más alto lo hacen principalmente por
temas económicos
es su NSE más
horas a la semana
pasan conectados
Hasta hace poco no había plan de
datos para prepago, y es un servicio
que no es ofrecido por todos los
proveedores.
El acceso a redes de tercera
generación está limitado por el
elevado coste del servicio.
16
17. Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11%
1 BIZ OPP
más que los de postpago, por navegar en internet a través de su
móvil
Tarifas de navegación por internet móvil en modalidad PREPAGO
Duración servicio $/día Servicios
Operador Smartphone Navega- Chat/
1 2 7 15 30 3G Correo ción Redes TV
internet soc
Todos 2 0 5 0 21 x x x x x
Iusacell
Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x x
Telcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x
Solo para
Movistar 0 5 15 23 33 x x x x
Blackberry
Los precios en modalidad prepago de
Diferencia entre max - min 100% 240% 105% Telcel, son en promedio 150% superiores
a los de Iusacell
TELCEL: Comparación de tarifas mensuales de navegación por internet móvil
en modalidad prepago y pospago1
Internet Internet Internet Internet
Modalidad de
Correo Básico Ilimitado Módem Media
contrato
162 MB 162 MB 500 MB 3 GB
Postpago 10 20 33 39 25,5
Prepago 14 14 43 43 28,5
17
18. Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles
1 BIZ OPP
en el Mundo
Evolución Regional: Ventas de Terminales Móviles (usuario final)
Miles de Unidades
18
19. La penetración de Smartphones en México es de 9%, en cifras
1 BIZ OPP
absolutas, por encima de Alemania y Francia
Smartphones en
País operación
2010
Italia 15,0 Millones
Reino Unido 11,1 Millones
España 10,0 Millones
México 9.1 Millones
Alemania 8,4 Millones
Francia 7,1 Millones
19
20. En México, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor
1 BIZ OPP
parte hombres entre 16-20 y 31-40 años
• Los hombres tienden a usar Smartphones más que las mujeres, y los usuarios de esos
tipos de teléfonos suelen tener entre 16 y 20 años, y entre 31 y 40 años.
• El 73% de los usuarios Android son hombres vs 57% de iOS
• 78% de los usuarios de iPod touch son menores de 25 años
Usuarios de Smartphones en México
Sexo Edad
20
21. Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales
1 BIZ OPP
Conceptos
Sectores
Banca Seguros
Admin. Pub/
Salud
Logística
y
Transporte
Retail
Medios de
comunicación
de Análisis
100 cadenas
N° de empresas 234 99 23.804 138.181 /
21.337 tiendas
Tamaño del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908
Inversión hasta el momento
en soluciones + + + +++ + +++
móviles
Gasto esperada en
soluciones móviles 2011-
2012
Velocidad de adopción de
tecnología móvil ++ + + +++ ++ +++
Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto Corto
Impacto en ingresos ++ ++ + + +++ +++
Impacto en costes +++ +++ +++ +++ ++ ++
Fidelización del cliente +++ ++ ++ ++ +++ +++
Atractividad 1 2 1 2 1 1
21