Studi kasus membahas perencanaan keuangan keluarga Sofyan untuk pendidikan dan asuransi anak. Perencana keuangan diminta menghitung total kebutuhan dana pendidikan dan kekurangan nilai asuransi serta memberikan rekomendasi.

1. Studi Kasus & Role Play Menghitung Pendidikan Anak dan Kebutuhan Asuransi

2. Proses Perencanaan Keuangan ... Sumber: Certified Financial Planner Board of Standards - USA TRUST BOTH SIDE Keberhasilan proses keuangan terbentuk apabila kepercayaan 2 arah antara perencana keuangan dan klien terbentuk Bertemu Klien Menentukan tujuan dan mendapatkan data Memonitor perencanaan Melakukan implementasi perencanaan Menyajikan rekomendasi solusi Analisa & evaluasi status keuangan

5. M.ANDOKO, MM,CFP® Thank You !