Estudio de Oferta Exportadora de la Industria Metalmecánica PYME de Mendoza y Tecnología aplicada en su producción, buscando vincularla con el Mercado Sudamericano.

1. 2da. CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE ASISTENCIA EXPORTADORA
“MANUEL BELGRANO” – SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION
Estudio de Oferta Exportadora de la Industria Metalmecánica
Pyme de Mendoza y tecnología aplicada en su producción,
buscando vincularla con el Mercado Sudamericano.
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

2. INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Institución Convocante:
Universidad Nacional de Cuyo –
Secretaria de Desarrollo Institucional
y Territorial – Área de Vinculación
Tecnológica y Socio Productiva.
Instituciones Participantes:
- Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional Mendoza
- Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional San Rafael
Unidad Productiva Asociada:
ASINMET
Organismo que apoya al
Proyecto:
Fundación PROMENDOZA
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

3. Obtener un diagnóstico
de la oferta exportable mendocina,
de los mercados sudamericanos y de la tecnología
y costos de los competidores externos en dicho mercado,
a fin de plantear cambios estructurales y/o estrategias
comerciales para el sector metalmecánico Pyme
de la Provincia de Mendoza.
OBJETIVO:
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

4. COMPONENTE I:Diagnóstico de la demanda y la oferta.
Actividad 1.1: Estudio del mercado sudamericano.
Actividad 1.2: Relevamiento de la oferta metalmecánica exportable de
las Pymes de Mendoza.
Actividad 1.3: Estudio de la industria metalmecánica de los países que
exportan a Sudamérica.
Actividad 1.4: Análisis de los resultados en su conjunto. Identificación de
mercados y/o nichos de mercado de interés para las Pymes metalmecánicas de
Mendoza.
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

5.  Evolución de las importaciones según grandes rubros
BOLIVIA
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

6.  Evolución de las importaciones según proveedor
BOLIVIA
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

7. China
17%
Brasil
16%
EEE.UU.
12%
Argentina
11%
Perú
6%
Japón
5%
Chile
4%
México
3%
España
2%
Alemania
2%
Los demás
22%
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Origen de las importaciones de Bolivia 2014

8. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Importaciones de maquinaria 2014
Nandina Descripción USD Importados
8424.81.90.000 Aparatos de dispersar y pulverizar, excepto portatiles 25.757.231
8432.30.00.000 Sembradoras, plantadoras y transplantadoras 23.483.103
8432.21.00.000 Gradas (rastras) de disco 13.000.568
8428.33.00.000 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas 6.010.998
8424.81.20.000 Aparatos de dispersar y pulverizar, portátiles 4.295.903
8432.10.00.000 Arados 3.110.192
8424.81.31.000 Sistema de riego por goteo o asperción 1.516.433
8424.81.39.000 Los demás sistemas de riego, excepto por goteo o asperción 1.129.487
8433.53.00.000 Maquinas de cosechar raices o tubérculos 420.358
TOTAL 78.724.273
Nandina Descripción USD Importados
8422.30.90.000 Maquinas para llenar, cerrar, capsular, taponar o etiquetar botellas 21.175.779,90
8413.91.90.000 Las demás partes de bombas para líquidos 14.834.524,50
8413.70.29.000 Bombas centrífugas multicelulares, con diametro de salida >300mm 11.037.238,59
8419.31.00.000 Secadores para productos agrícolas 3.655.285,07
8437.80.99.000 Máq. y aparatos para trat. de hort. de vainas secas o de cereales 3.339.181,33
8438.60.00.000 Maquinas para la preparación de frutas y hortalizas 818.867,17
8435.10.00.000 Prensas para vino, sidra, etc. 802.036,44
8422.20.00.000 Maquinas para limpiar o secar botellas 502.027,08
TOTAL 56.164.940
Proveedor USD Impo.
BRASIL 52.172.762,66
ARGENTINA 13.656.185,81
ESTADOS UNIDOS 5.431.602,92
CHINA 1.467.160,21
THAILANDIA 409.188,07
MEXICO 302.296,25
CANADA 65.000,00
Proveedor USD Impo.
BRASIL 57.449.925,30
ARGENTINA 17.278.932,14
ESTADOS UNIDOS 10.746.160,21
ALEMANIA 9.082.949,58
CHINA 5.179.866,56
CHILE 3.629.107,03
NUEVA ZELANDA 3.262.056,50
ITALIA 2.787.142,90
ESPAÑA 1.869.845,12
THAILANDIA 409.188,07
MEXICO 302.296,25
ESPANA 245.750,85
AUSTRIA 138.584,36
CANADA 65.000,00
ALEMANIA 31.123,90

9. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Importaciones de maquinaria 2014
Nandina Descripción USD Importados
8419.50.90.000Intercambiadores de calor, excepto pasteurizadores 169.372.613,60
8481.20.00.000Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 11.950.329,86
8481.10.00.000Válvulas reductoras de presión 6.855.751,09
8419.50.10.000Pasteurizadores 4.088.034,94
8481.30.00.000Válvulas de retención 3.355.867,37
TOTAL 195.622.597
Proveedor USD Impo.
ESPAÑA 109.456.702,09
BRASIL 58.280.074,40
ITALIA 34.639.094,05
ESTADOS UNIDOS 27.594.299,61
ARGENTINA 19.771.544,11
BELGICA 13.907.797,93
CHINA 9.337.352,96
ALEMANIA 9.082.949,58
CHILE 3.629.107,03
NUEVA ZELANDA 3.262.056,50
ALEMANIA 2.305.970,98
Nandina Descripción USD Importados
8410.90.00.000Partes de turbinas hidráulicas 1.194.973,84
8410.12.00.000Turbinas hidráulicas de potencia >1.000 Kw pero <10.000 Kw 3.607,14
TOTAL 1.198.581
Origen Monto en USD
ALEMANIA 555.631,14
COLOMBIA 287.113,87
SUIZA 173.881,79

10. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
PERÚ: Importaciones según grandes rubros

11. EE.UU.
29%
China
27%
Brasil
8%
Ecuador
6%
México
6%
Corea del
Sur
5%
Argentina
5%
Colombia
5%
Japón
5%
Alemania
4%EE.UU.
25%
China
16%
Brasil
16%
Ecuador
11%
México
5%
Corea
del Sur
4%
Argentina
8%
Colombia
9% Japón
6%
2007 2014
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Origen de las importaciones de Perú

12. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
PERÚ: Importaciones de bienes de capital

13. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
PERÚ: Importaciones de Bs de capital origen

14. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Importaciones de maquinaria 2014
Nandina Descripción USD Importados
8428.33.00 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas 38.606.734,02
8424.81.20 Aparatos de dispersar y pulverizar, portatiles 10.490.384,85
8424.81.31 Sistemas de riego por goteo o asperación 7.453.451,29
8424.81.90 Aparatos de dispersar y pulverizar, excepto portatiles 4.443.620,64
8424.81.39 Los demás sistemas de riego, excepto por goteo o asperación 1.522.116,91
8432.30.00 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 1.079.698,94
8432.21.00 Gradas (rastras) de discos 963.183,53
8432.10.00 Arados 736.679,93
8433.53.00 Máquinas de cosechar raíces o tubérculos 21.633,56
65.317.503,67TOTAL
Origen USD Impo.
MEXICO 32.915.130,86
BRASIL 7.513.432,21
ESTADOS UNIDOS 5.584.416,47
ISRAEL 4.248.511,79
CHINA 2.591.882,64
ALEMANIA 2.541.135,51
ESPAÑA 2.154.911,51
ITALIA 2.030.907,44
ARGENTINA 1.008.618,75
Los demás 4.728.556,49
Nandina Descripción USD Importados
8422.30.90
Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas,
latas, cajas, sacos
85.465.111,18
8413.70.1 Bombas centrífugas monocelulares para líquidos 74.383.988,56
8413.70.2 Bombas centrífugas multicelulares para líquidos 42.846.037,42
8438.60.00 Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas 4.714.597,72
8419.31.00 Secadores para productos agrícolas 3.094.253,82
8418.61.00
Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté
constituido por un intercambiador de calor
1.930.670,70
8422.30.10
Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40
unidades por minuto
1.267.328,11
8422.20.00 Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes 1.024.511,27
8435.10.00
Máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de fruta o
bebidas similares
525.240,66
8421.22.00 Aparatos para filtrar o depurar bebidas, excepto agua 285.273,11
8435.90.00
Partes de máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos
de fruta o bebidas similares
47.045,51
215.584.058,06TOTAL
Origen USD Impo.
ALEMANIA 59.478.513,13
ESTADOS UNIDOS 47.966.951,85
MEXICO 39.811.979,83
ITALIA 33.861.709,02
BRASIL 31.416.667,07
CHINA 12.889.410,03
SUIZA 6.909.111,85
ESPAÑA 6.544.572,25
ARGENTINA 5.066.199,00
SUECIA 5.044.884,94
ISRAEL 4.254.231,95
CHILE 3.768.270,18
Los demás 23.887.545,63

15. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Importaciones de maquinaria 2014
Nandina Descripción USD Importados
8419.50.90 Intercambiadores de calor, excepto pasterizadores 16.857.579,55
8481.20.00 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 12.356.621,21
8484.20.00 Juntas mecánicas de estanqueidad 3.990.944,43
8419.50.10 Pasterizadores 775.738,36
33.980.883,55TOTAL
Origen USD Impo.
ALEMANIA 62.962.173,09
ESTADOS UNIDOS 59.946.494,54
MEXICO 40.458.292,39
ITALIA 35.582.236,63
BRASIL 33.016.612,95
CHINA 14.265.785,61
SUIZA 7.490.713,14
ESPAÑA 7.215.694,69
SUECIA 6.321.407,32
ARGENTINA 5.667.205,54
CANADA 4.967.807,80
ISRAEL 4.296.494,94
CHILE 4.143.444,65
Los demás 28.546.566,99
Nandina Descripción USD Importados
8410.90.00
Partes, incluidos los reguladores, de turbinas hidráulicas y ruedas
hidráulicas
18.946.170,89
8410.12.00
Turbinas hidráulicas y ruedas hidráulicas, de potencia > 1.000 kW pero
<= 10.000 kW
1.073.587,56
20.019.758,45TOTAL
Origen USD Impo.
BRASIL 8.486.950,49
ITALIA 7.103.675,18
CHINA 2.998.187,81
NORUEGA 608.221,34
ESTADOS UNIDOS 566.698,05
ESPAÑA 137.049,82
Los demás 118.975,76

16. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
CHILE: Importaciones de bienes de capital

17. Estados Unidos, 21%
Brasil, 6%
Japón, 6%Alemania, 8%
Francia, 7%
China, 17%
Corea del Sur, 5%
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
CHILE: Principales proveedores de Bienes de Capital

18. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
CHILE: Participación proveedores de Bs. de Capital

19. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Importaciones de maquinaria 2014
SACH Descripción USD Importados
8428.33.10 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas. Para minería 72.815.723,05
8428.33.90 Maquinas para elevar o transportar mercaderías, de bandas o correas. Las demás 40.290.887,50
8424.81.90 Pulverizadores para agricultura u horticultura. Los demás 22.083.572,81
8424.81.10 Pulverizadores para agricultura u horticultura. Sistemas de riego 15.355.713,29
8432.30.00 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 13.561.007,30
8433.53.00 Maquinas para cosechar raices o tuberculos 5.549.970,63
8432.21.00 Rastras de discos 5.302.952,63
8432.10.00 Arados 4.143.173,52
TOTAL 179.103.001
Origen USD Impo.
ESTADOS UNIDOS 40.429.865,43
ALEMANIA 40.305.761,88
ITALIA 15.381.537,17
BRASIL 12.545.465,48
CHINA 6.394.211,05
NUEVA ZELANDIA 6.159.736,77
SUDAFRICA 4.909.842,65
ESPAÑA 3.845.418,65
AUSTRIA 1.884.335,17
FRANCIA 463.864,20
BELGICA 213.752,85
MEXICO 205.146,30SACH Descripción USD Importados
8413.70.00 Las demás bombas centrifugas 127.060.266,18
8422.30.90 Maquinas para llenar, cerrar, capsular, taponar o etiquetar botellas. Las demás 71.586.092,74
8422.30.10 Maquinas de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas 39.890.978,38
8438.60.00 Maquinas para la preparación de frutas y hortalizas 20.340.233,25
8421.22.00 Aparatos para filtrar bebidas 14.705.826,41
8422.20.00 Maquinas para limpiar o secar botellas 9.425.193,14
8437.80.00 Maquinas para la clasificación, limpieza de semillas 6.995.147,17
8435.10.10 Prensas, estrujadoras utilizados en la vinicultura 5.869.969,60
8435.90.00 Partes de prensas, estrujadoras utilizados en la vinicultura. 3.662.427,61
8419.31.00 Secadores para productos agrícolas 3.612.044,93
8418.61.00 Equipos frigoríficos 2.970.036,63
8413.92.00 Partes de bombas elevadoras de liquidos 2.344.796,38
8422.30.20 Maquinas de capsular botellas o tarros 911.066,76
8422.30.30 Maquinas de gasear bebidas 122.517,25
TOTAL 309.496.596
Origen USD Impo.
ITALIA 85.582.595,21
ESTADOS UNIDOS 51.825.008,53
ALEMANIA 26.299.854,83
CHINA 17.434.643,72
FRANCIA 15.702.431,06
BRASIL 13.509.169,52
ARGENTINA 8.548.575,42
ESPAÑA 4.163.466,41
SUECIA 3.841.237,12
SUIZA 354.282,20
REINO UNIDO 352.042,84
PORTUGAL 216.194,35

20. Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
Importaciones de maquinaria 2014
SACH Descripción USD Importados
8419.50.00 Intercambiadores de calor 36.017.398,60
8481.10.00 Válvulas reductoras de presión 27.240.134,16
8481.30.90 Válvulas de retención 26.017.836,81
8481.20.10 Válvulas para holeohidráulica 13.110.667,34
TOTAL 102.386.037
Origen USD Impo.
ESTADOS UNIDOS 20.027.358,73
CHINA 18.998.799,38
ALEMANIA 8.937.044,30
CANADA 4.000.731,56
ITALIA 3.485.349,21
PORTUGAL 3.212.676,24
SUECIA 2.833.535,33
BRASIL 2.811.948,01
ESPAÑA 1.983.473,74
SACH Descripción USD Importados
8410.90.00 Partes de turbinas hidráulicas 28.242.434,30
8410.12.10 Turbinas hidráulicas de potencia >1.000 Kw pero <10.000 Kw 10.019.540,50
8410.12.20 Ruedas hidráulicas de potencia >1.000 Kw pero <10.000 Kw 97.818,88
TOTAL 38.359.794
Origen USD Impo.
ITALIA 28.343.598,79
CHINA 3.702.468,10
AUSTRIA 2.729.918,72
BRASIL 1.422.033,02
FRANCIA 553.182,79

21. A- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
B- DESEMPEÑO COMPETITIVO
C- ACTIVIDADES INNOVADORAS
D- AVANCE TECNOLÓGICO
E- INTEGRACIÓN
F- ESTRATEGIA COMPETITIVA
RELEVAMIENTO de las Empresas Metalmecánicas de la Provincia de Mendoza
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

22. Aeropac SA
Albion Latinoamericana S.A.
Hugo Antonio Piazza
Bottino Hnos SA
Corporación Macolla S.A.
De Blasi S.A.
Fadei S.A.
Trevor S.A.
Frio Latina S.A.
Industrias ASA S.A.
MA Industrial S.R.L.
Maqoil SAIC
Mendomaq S.R.L.
Cooperativa de Trabajo Metal Liniers
LTDA.
Metal Basile S.R.L.
MST América S.R.L.
Pehuenche S.R.L.
Perez Hnos S.R.L.
Raul Lujan S.A.
S.A. Buccolini C.I.F.I.A.
Socu S.R.L.
Soul Night S.A.
Surtécnica S.A.
Tamer industrial S.A.
Tecnología industrial Klaus S.A.
Tecnovin S.R.L.
Tefilmet S.R.L.
Termet S.A.
Vito Lombardo
Aceros Cuyanos S.A.
Aldo Fabrizi y Cia. S.A.
Artrans S.A.
Catalani Industrias Metalúrgicas S.A.
Electromecánica Sasso S.A.
Electroservice Bicocca S.R.L.
Energe S.A.
Esi Gas S.A.
Geotub S.A.
Industrias Metalmecánicas Especiales
SACI
Industrias Metalúrgicas de Cuyo S.R.L.
Industrias Metalúrgicas Gentili S.A.
Lavia Argentina SA
Los Virreyes
Macar S.A.
Maldonado S.A.C.I.
Milani Construcciónes Metalúrgicas S.A.
Pascual Casetta S.A.
Petromac S.R.L.
Tassaroli S.A.
Aceros Cuyo S.R.L.
Acys Mendoza S.A.
Daniel Baldasso
Ugo Leonardo, Ugo Ivanna y Dorigo
Angela
ICSA Ingeniería y Computación SA
Industrias Metalúrgicas Gruini S.A.
Industrias Mendopleg S.A.
Cercuyo S.A.
Florena Constructora e Inmobiliaria
S.R.L.
Mendoglass S.A.
BSB Ingenieria
CALDIMET Calderas Industriales
Sistemas de embalajes ONELITE
Uller. SRL
EMPRESAS
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

23. A- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

24. A- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

25. A- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
ORIGEN DE LOS PRINCIPALES INSUMOS
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

26. 65% TIENENE
CAPACIDAD PARA
EXPORTAR
B- DESEMPEÑO COMPETITIVO
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

27. 52.8
13.9
11.1
5.6 5.6 2.8 2.8 2.8 2.8
.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Chile Brasil Otros países Bolivia Paraguay Colombia Costa Rica Uruguay Venezuela
%
B- DESEMPEÑO COMPETITIVO
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias
PAISES A LOS QUE EXPORTA

28. .0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
Alemania Brasil Chile España Estados
Unidos
Italia Nueva
Zelanda
USA
8.3
16.7
4.2 4.2 4.2
45.8
4.2
12.5
AGROINDUSTRIA Y VITIVINICULTURA
PRINCIPALES COMPETIDORES
.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
14.3
7.1 7.1 7.1
14.3 14.3
7.1 7.1 7.1
14.3
ENERGIA Y PETROLEO
PRINCIPALES COMPETIDORES
B- DESEMPEÑO COMPETITIVO: PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES
Ministerio de Educación
Secretaria
de Políticas Universitarias

29. B- DESEMPEÑO COMPETITIVO
Ministerio de Educación
Secretaria
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DESVENTAJAS FRENTE AL PRINCIPAL COMPETIDOR

30. B- DESEMPEÑO COMPETITIVO
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31. C- ACTIVIDADES INNOVADORAS
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32. D- AVANCES TECNOLÓGICOS
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33. I - INTEGRACIÓN
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34. I - INTEGRACIÓN
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35. I - INTEGRACIÓN
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MUCHAS GRACIAS