【決定版】ベトナム進出についての最新知識＆アプローチ方法
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ベトナム市場調査会社Asia Plusによるベトナム市場の最新情報及びアプローチ方法について。貧富の差の激しい新興国では、市場及びターゲットをしっかりと見極めないとビジネス機会が見えてきません。大の新日国であるベトナムですが、価格の嵩む日本の商品・サービスを購入できる人は限られています。そんなベトナムの最新情報とアプローチの仕方について70ページ以上のスライドにまとめました。
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- 2. 1997 – 2000: システムエンジニア 自己紹介: 黒川賢吾 脈略の無いキャリアを経て2014年1月にベトナムで起業。ベトナムでのオ ンラインマーケットリサーチサイト等を運営 2001 – 2002: セールスエンジニア 2002 – 2012 - オンラインサイトのプロジェクトマネージャー - UK, US, シンガポールでの海外マーケティング 2012 – 2013: グローバルマーケティング 2014 – : 創業者 / CEO 2000 – 2001: メキシコボクシング修行
- 4. なぜベトナム Singapore Malaysia Thailand Indonesia Philippines Vietnam Cambodia Myanmar 人口(百万人） 5.5 29.5 64.4 244.5 95.8 90.4 15.3 63.4 一人当たりGDP $54,775 $10,547 $5,674 $3,509 $2,709 $1,901 $1,016 $868 Smartphone WIFI 交通 人件費 エンジニア 人材 経営・生活 コスト アジア圏でオンラインサービスを作ってビジネスするのに最適な条件（に感じた） 緑＝very good, 黄緑= good,黄色= average, 赤=Bad
- 5. なぜリサーチ
- 6. なぜリサーチ
- 8. 東南アジアの中のベトナム
- 9. 東南アジアの中のベトナム 人口 Facebook ユーザー数 GDP (million US, 2013) 一人当たりの GDP (US, 2013) 日本 127,000,000 22,000,000 4,919,563 38,633 ベトナム 92,400,000 26,000,000 171,390 1,910 シンガポール 5,400,000 3,200,000 297,941 55,182 マレーシア 29,600,000 15,600,000 313,159 10,538 タイ 67,000,000 24,000,000 387,252 5,779 フィリピン 105,000,000 36,000,000 272,067 2,765 インドネシア 251,000,000 68,000,000 868,346 3,475 wearesocial.sg, social bakers
- 11. ベトナムのGDPを日本で言うと・・ 99.1 106 115.9 135.5 155.8 171.4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ベトナムのGDP (US$, billion) ベトナム一国のGDPは千葉や兵庫と同じくらい
- 12. ASEAN5カ国の可処分所得 83,239 23,467 10,534 8,571 16,194 5,565 1,793 1,458 703 1,167 15.0 13.1 7.2 12.2 13.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 マレーシア タイ インドネシア ベトナム フィリピン 上位20%平均可処分所得 下位20%平気可処分所得 上位 vs 下位 Worldbank 貧富の差が大きいため、平均で捉えると見方を誤る
- 13. ベトナム消費者の生活
- 15. 成長著しいベトナム、これからのベトナム・・ 260 1,020 980 2,250 2,360 2,6401,870 1,620 3,390 2,080 8,860 9,610 2012 2020 3,000M> 15M - 30M 7.5M - 15M 4.5M - 7.5M <4.5M 1,240 万人 3,270 万人 2020年には 中間富裕層は2.6倍に
- 16. 成長著しいベトナム、これからのベトナム・・ GDP 広告 EC 化粧品 4,602,367 185,897×25 2014, Million USD 19,420M 550M×35 2014, Million USD 49,800M 1,460M×34 2013, Million USD 107,000M 2,970M×36 2014, Million USD 市場サイズの比較
- 17. ベトナムってどんな国：１人当たりのGDPは$2000 38% 21% 27% 11% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 世帯収入分布 貧困層 ($225) 中間層予備軍 ($225-$375) 新興中間層 ($375-$750) 中間層 ($750-1000) 富裕層 ($1500 USD-) 55,182 10,538 5,779 3,475 2,765 1,910 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 東南アジア主要国一人当たり GDP Source: Boston Consulting Group
- 18. どんな生活しているの？：世帯収入$3000の家庭 38% 21% 27% 11% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 世帯収入分布 富裕層 ($1500 USD-) 中間層 ($750-1000) 新興中間層 ($375-$750) 中間層予備軍 ($225-$375) 貧困層 ($225) • 家族６人一戸建て。4F建て＋屋上 • 保険会社部長 • 別途アパート経営 • ほぼ各部屋にテレビ（６台） • 食の安全に敏感なため、家庭菜園を展開 • 環境気にしてソーラーパワー
- 19. どんな生活しているの？：世帯収入$2000の家庭 • 新築アパートを現金購入 • 共働き • 裕福な親による恵まれた環境。留学経験有り • 豊富な人脈 • 長期休暇は他アジアに海外旅行。海外でブランド 品を購入 • 欧米のカジュアルブランド好き（欧米カジュアル ブランド＝ベトナム人のお洒落ブランド） 38% 21% 27% 11% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 世帯収入分布 富裕層 ($1500 USD-) 中間層 ($750-1000) 新興中間層 ($375-$750) 中間層予備軍 ($225-$375) 貧困層 ($225)
- 20. どんな生活しているの？：世帯収入$1000の家庭 • 夫婦共働き • 生活の中心は子供。子供の教育には出費大。良い 教育＞良い就職＞良い収入の考え • ブランドよりも品質を重視 （日本＝高品質という好意的な印象） • 平日は育児と仕事で余裕無し • 週末は家族でショッピングモールで半日過ごし、 モール内のレストランで食事 38% 21% 27% 11% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 世帯収入分布 富裕層 ($1500 USD-) 中間層 ($750-1000) 新興中間層 ($375-$750) 中間層予備軍 ($225-$375) 貧困層 ($225)
- 21. どんな生活しているの？：独身OLの場合 • $30-50程度のドミトリーでの共同生活 • 風呂・キッチン共同（水回りは祖末） • 給与は$300-$500。それでも家に仕送り • スマホはほぼ全員所有 • 週末は映画・カフェ • お洒落には気を使うがブランドには無頓着 • 美容系の出費も$10 - $20 USD程度 ※地方出身OLよりも親元暮らしの独身者の方が出費は派手 38% 21% 27% 11% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 世帯収入分布 富裕層 ($1500 USD-) 中間層 ($750-1000) 新興中間層 ($375-$750) 中間層予備軍 ($225-$375) 貧困層 ($225)
- 22. Source: TNS VietCycle 2014 Base: n = 3,100 どのくらいの収入を得ているのか？（世帯収入データ、2014) 収入格差の大きいベトナム。月額 $1000を超える世帯は11% A 1,501 + B 1,001 – 1,500 C 701 – 1,000 D 526 – 700 E 326 – 525 F1 176 – 325 F2 Below 17546 41 35 44 39 46 48 7 18 30 12 22 7 4 NationalUSD Monthly Wealthy 11% Middle 34% Lower 55%
- 23. Source: TNS VietCycle 2014 Base: n = 3,100 どのくらいの収入を得ているのか？（世帯収入データ、2014) 都市・地方差は更に大きい 15 27 32 10 9 3 4 49 45 36 43 36 45 48 3 10 28 14 29 10 6 Urban Rural(%)USD Monthly A 1,501 + B 1,001 – 1,500 C 701 – 1,000 D 526 – 700 E 326 – 525 F1 176 – 325 F2 Below 175 Wealthy7 % Middle 19% Lower 74% Wealthy 16% Middle 43% Lower 41%
- 24. Source: TNS VietCycle 2014 Base: n = 3,100 どのくらいの収入を得ているのか？（世帯収入データ、2014) ホーチミンは18%、ハノイ12%が所謂富裕層 1 9 26 14 36 11 2 49 46 36 42 36 45 46 2 8 28 15 28 10 8 Ho Chi Minh Hanoi A 1,501 + B 1,001 – 1,500 C 701 – 1,000 D 526 – 700 E 326 – 525 F1 176 – 325 F2 Below 175 USD Monthly Wealthy 18% Middle 43% Lower 38% Wealthy 13% Middle 50% Lower 36%
- 25. • 全てに出費が向く人はごく僅か • 収入によって購入商品・興味対象が異なる • バイクは必須。スマホは無理してでも購入 A 1,501 + B 1,001 – 1,500 C 701 – 1,000 D 526 – 700 E 326 – 525 F1 176 – 325 F2 Below 17546 41 35 44 39 46 48 7 18 30 12 22 7 4 NationalUSD Monthly 出費に関する価値観 z バ イ ク テ レ ビ ス マ ホ 海 外 旅 行 ブ ラ ン ド 品 レ ス ト ラ ン 外 食 車
- 26. 出費に関する価値観 • 日常の出費の中心は飲食。一部の富裕層を除いては、週末のちょっと豪華な外食が楽しみ。 • 子供への投資は惜しまない。良い教育＞多い収入＞幸せな人生 • ブランド好きだが、一部カテゴリを除いてブランドにお金を使う考えはまだあまり根付いて いない 人気の外食レストラン SUMO BBQ 250K程でブッフェも楽しめるBBQ Kichi Kichi 回転寿司形態で材料が選べるホット ポット。単価300K−400K程度 Pizza Hut ピザチェーン店 Sushi Bar 少し高め（単価500K程度）の寿司チェーン ブランドを重視する 製品 ブランドをそれほど 重視しない製品 スマートフォン ファッション全般 バイク 家具 テレビ コンビニ 教育 ホテル コーヒーショップ おむつ
- 31. 友達とつながるだけでないFacebookの活用方法 ポスト (電話番号掲載) 電話・メッセー ジングで連絡 銀行振込 配送 FacebookでC2CのEコマース。個人・お店がFacebookで販売
- 32. チャネル：何処で買うのか？ 購入は国内からのみならず。海外旅行者・親戚からの越境 購入。売れている商品はECと同じ。 38% 30% 27% 14% 9% 3% 49% 10% 32% 3% 58% 35% 32% 19% 11% 3% 40% 14% 21% 3% 19% 26% 23% 10% 7% 4% 57% 6% 42% 3% 40% 35% 28% 15% 9% 4% 53% 8% 33% 1% 37% 25% 26% 14% 8% 2% 44% 13% 30% 5% All Female Male HCMC Hanoi 海外にいる友達に購入を依頼する商品について
- 33. • 中間富裕層は都市部を中心に増えていく。ただし、贅沢 が可能な富裕層($1500/月）の数は限定的。商品・サー ビス内容によってターゲットは限定 • 購入経路の多様化。じわじわとスーパー・コンビニなど が都市圏を中心に広がる。田舎は今後もパパママが健在 • ECによる購入商品の多様化及び購入経験の変化。商品 ジャンルによってはECはメインチャネルに。価格比較 機会が多様化し、最もお得なものを買う習性が習慣化 ベトナム消費者のトレンド
- 34. ベトナム人から見た日本
- 35. 日本人のイメージは? 6% 6% 6% 6% 8% 8% 19% 20% 23% 49% 50% 50% 56% 57% 60% 61% 71% 73% 8% 8% 9% 11% 7% 9% 20% 22% 27% 27% 27% 27% 24% 26% 23% 20% 23% 16% 14% 15% 19% 16% 11% 15% 19% 27% 30% 14% 14% 10% 10% 9% 9% 8% 3% 5% 14% 16% 21% 21% 14% 18% 17% 25% 18% 8% 7% 9% 5% 6% 6% 5% 2% 3% 58% 55% 44% 45% 60% 51% 25% 6% 3% 2% 2% 4% 5% 3% 3% 6% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 信頼がおけない ずる賢い おしゃべり 騒がしい 非効率 神経質 細かい ユーモアがある お洒落 信頼がおける 親切 大人しい 創造性がある 効率が良い 賢い 礼儀正しい 勤勉 知性がある その通りだと思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない 全く思わない 「知性がある」「勤勉」が日本人のイメージとして強い *2014.10 18歳以上のベトナム人500名への調査
- 36. 食事：知っている日本食は？ 17% 17% 18% 20% 20% 22% 24% 26% 28% 33% 72% 47% 41% 44% 42% 41% 46% 40% 58% 43% 41% 26% 36% 42% 38% 38% 39% 32% 36% 17% 29% 25% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% すき焼き お好み焼き おでん しゃぶしゃぶ たこ焼き 天ぷら おにぎり 刺身 ラーメン うどん 寿司 食べた事がある 食べた事はないが知っている 知らない 98%のベトナム人が寿司を認知、72％が食べた経験があると回答 ※2014.10 18歳以上500人に調査*2014.10 18歳以上のベトナム人500名への調査
- 37. ローカライズされるSushi • 名前: Sushi 193 • 場所: Dist 5, HCM • 予算: 12,000 VND (約70円) 〜 165,000 VND (約940円) • １日の来客数: 平日200人 、週末500人 • １日の予想売上高: 平日30,000,000 VND (約171,000円) 週末75,000,000 VND (約427,000円) • 人気メニュー • PURAI: 48,000 VND (約270円) • Sushi combo: 75,000 VND (約430円) Foodyなどの口コミサイトから人気が 広がる。日本の寿司店で働いたオー ナーが展開。
- 38. それぞれのキーワードを聞いて思い浮かぶ国は？ 4% 6% 6% 7% 13% 23% 49% 16% 36% 23% 41% 46% 13% 4% 60% 19% 23% 14% 16% 9% 30% 8% 6% 21% 29% 20% 12% 11% 7% 25% 5% 2% 1% 9% 2% 5% 9% 20% 7% 5% 34% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映画 TVドラマ 音楽 ファッション 化粧品 食事・料理 技術 日本 韓国 アメリカ ヨーロッパ 中国 ベトナム 日本は好きだが、日本商品・サービスの浸透度はイマイチ。 このギャップは大チャンスでもある
- 39. 日韓それぞれの国について連想する事は何ですか？ 1 技術 15% 音楽 12% 2 桜 8% ファッション 12% 3 料理 6% 映画 11% 4 映画 2% キムチ 11% 5 歴史 2% 料理 8% 6 着物 2% 化粧品 4% 7 アニメ 1% 有名人（俳優・女優） 3% 日本 韓国 ※「日本について連想する事は」「韓国について連 想することは」という質問についての自由回答上位
- 40. あなたの知っている韓国有名人を教えて下さい １位 Lee Min Hoo ２位 Jang Dong 3位 Kim Bum 4位 Song (Hye) Kyo 5位 Kim Tae Hee 6位 Bi Rain 7位 SNSD
- 41. あなたの知っている日本の有名人を教えて下さい １位 安倍 晋三 ２位 小澤 マリア ３位 水木 一郎 ４位 本田 圭介 ５位 青山 剛掌 ６位 ドラえもん ７位 香川 真司
- 42. 韓国ファッション好きの学生 • 22歳のハノイの大学生。2009年からずっと韓国のファッ ションが好き。 • 韓国のファッションが好きになったきっかけはテレビや ネットで来ている人を見て綺麗だと感じた事 • 韓国ファッションが好きなのは綺麗で可愛くて、学校に 行くのにも適しているから。最も好きなブランドは 「Basic house, Mixxo, Bean pole」。デザインが大切 • 韓国のファッションが好きになってから、韓国の民族衣 装を着ることや料理、コミュニケーション文化など他の 分野にも興味を持つようになった • 韓国のファッションに関する情報はthoitranghanquoc. tv,congsohanquoc.com, thoitrangkorea.comなどのサイト から入手する。たまにテレビからも。購入はローカルの お店が主。 • 日本のファッションに関してはアニメで見て、“かわい い”イメージがある。
- 43. 知っている漫画のキャラクターは? 21% 33% 38% 44% 76% 79% 88% 90% 94% 97% 51% 45% 45% 40% 16% 17% 8% 7% 4% 2% 28% 22% 17% 17% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 新世紀エヴァンゲリオン ブリーチ デスノート FAIRY TAIL ワンピース Naruto ポケットモンスター ドラゴンボール ドラえもん 名探偵コナン はい いいえ 分からない 名探偵コナン、ドラえもんなどのTVで放映されているもの の認知が高い *2014.10 18歳以上のベトナム人500名への調査
- 44. Thủy thủ mặt trăng 美少女戦士セーラームーン(200) Bửu bối thần kỳ ポケットモンスター (276) Naruto(342) Chú mèo máy đến từ tương lai ドラえもん（2396) Cao Thủ Bóng Rổ スラムダンク (101) 7 Viên ngọc rồng ドラゴンボールZ (291) Thám tử lừng danh Conan 名探偵コナン (715) ベトナムで放送された主なアニメ 出典：Jetro。（）は放映本数
- 45. ベトナム人へのコミュニケーション
- 46. 日本をベースに考えると見誤る
- 48. インターネット/Facebookの使用時間 2% 5% 12% 16% 15% 8% 9% 11% 21% 13% 23% 21% 14% 10% 6% 4% 2% 8% < 30 分 30 - 1時間 1 - 2 時間 2 - 3 時間 3 - 4 時間 4 - 5 時間 5 - 6 時間 6 - 8 時間 > 8 時間 インターネットとFacebookの1日の平均使用時間 インターネット Facebook 1日の平均インターネット使用時間は、4.7時間、Facebook使 用時間は2.5時間である。 1日どのくらいインターネットとFacebookを使っていますか？ （２０代独身男女）
- 51. • 自己表現：「素敵な自分（家族）」「お気に入り（もの・仲間）」「貴重な体験」 • 知識誇示：「ビジネスでの活躍」「ニュース・格言等についての自分なりの解釈」 セルフィー 友達との時間 家族・パートナーとの時間 共感した知識・技術 仕事のイベント・学習機会 何をシェアするのか
- 53. Facebookは最新ニュースに関心のあるベトナムの若者が使う 最も最も一般的な情報源である。 80% 61% 42% 28% 19% 18% 18% 14% 11% 10% 5% 4% 3% 69% 63% 42% 23% 24% 21% 31% 15% 11% 17% 9% 7% 5% 女性 男性 情報: 情報源 どこで最新ニュース関する情報を手に入れていますか？（２０代独身男女）
- 54. 32% 13% 10% 10% 19% 4% 7% 3% 9% 3% 28% 17% 16% 14% 13% 11% 10% 9% 7% 7% Samsung Nokia Sony ASUS Apple HTC LG OPPO その他 Lenovo 女性 男性 デジタル: スマートフォンの所有率 普及率は４割程度。都心・若者は８割所有。 Samsung は最も人気。Apple は高収入の女性の間に人気。 スマートフォンは何を使っていますか？（スマートフォン所有者のみ）（２０代独身男女）
- 56. 圧倒的にテレビ。ネット比率はやっと10%を超えた程度 ベトナム広告市場内訳（2013) テレビ, 1,360 OOH, 40 ラジオ, 18 新聞・雑誌, 58 オンライン, 60
- 61. ベトナムでの情報の流れについて（デジタル＋口コミ） • 限定された情報ソースを元にFacebookで拡散。自身の情報収集能力・情報発 信能力はまだ乏しい • 正しい情報が認識・流通しているとは限らない • Facebookが情報のハブになりつつある為、ここでしっかり情報発信をするの が効率的且つ効果的 情報サイト・ レビューサイト等 インフルエンサー 家族・知人 テレビ等
- 62. Facebook広告も激安 CTR = 3.74% CPC = 1118 VND (6円）
- 65. 今後、機会のあるビジネスについて
- 66. • ベトナムは東南アジアの中でも教育にか ける支出が高く、子供の教育出費は優先 する傾向 • 学校学習への不信感。塾は非常に人気な がらカリキュラムの幅が少な目 • 英語を習得＞海外留学＞良いキャリア • 「日本＝高品質」の好イメージ＋日本教 育への非常に高い関心 • 既存需要の高い数学や子供向け基礎教 育、クリエイティビティ育成など • IT利用なども中期的には需要があるが、 現在は対面型への強い執着があり（但し 子供へのタブレット・スマホ利用は高 い） • 進出成功事例：公文、れんせい等 今後予想されるビジネスチャンス：教育事業
- 67. • 昔から健康意識は高く、今後、お金 のある中高齢者を中心に需要は高ま る • ツバメの巣・スピルリナなどの伝統 健康食品への依存（一度信じると ずっと継続） • サプリなど食べる系、ジムなどのス ポーツ系などの商品サービス急増 • 情報量の少なさ、認知を理解してコ ミュニケーションする必要あり（韓 国商品のようなわかりやすさが重 要） • 高い口コミ力に如何に情報を載せる か（アムウェイなどネットワークビ ジネスも盛ん） 今後予想されるビジネスチャンス：健康・美容
- 68. 今後予想されるビジネスチャンス：流通・サービス • 変化する商品購入形態（大型店の増 加＋数多くのECチャネル） • 乏しい交通インフラ（全てがバイク ＋買いたいものが近くにない） • 「忙しさ」を充足するためのデリバ リーサービス等の需要 • 小売のデリバリーサービス（スー パーから無料で配達、小売店のEC サービス）や簡易物流サービスなど のローカル企業が続々登場
- 69. ビジネスプランを考える上で注意すること • ターゲットは誰か • 9000万人がターゲットになることは有りえない。御社の商品・サービ スを利用するのはどのような人か • どこで売るのか • B2C: 大型小売・パパママショップ・EC… • B2B: 見えない決済者、コネクションの有無 • 如何に販売網を構築するか • 南北の壁（大きなディストリビューターでも全国カバーは殆どない） • どこからお金を儲けるのか • B2B or B2C • 決済の壁 • 「情報=ただ」の壁 • 現在はその代替えとして何が利用されているか • 認知度の問題（そもそも知られているのか） • ベトナム人の保守性。古くからの習慣の壁（なぜその商品は利用され ていないのか、売ろうとするとどんな障壁があるのか）
- 70. それぞれのキーワードを聞いて思い浮かぶ国は？ 4% 6% 6% 7% 13% 23% 49% 16% 36% 23% 41% 46% 13% 4% 60% 19% 23% 14% 16% 9% 30% 8% 6% 21% 29% 20% 12% 11% 7% 25% 5% 2% 1% 9% 2% 5% 9% 20% 7% 5% 34% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 映画 TVドラマ 音楽 ファッション 化粧品 食事・料理 技術 日本 韓国 アメリカ ヨーロッパ 中国 ベトナム 日本は好きだが、日本商品・サービスの浸透度はイマイチ。 このギャップは大チャンスでもある
- 72. 当社サービスについて Q&Me はベトナムのオンラインマーケットリサーチサービスです。オ ンラインの利用とダイレクトパネルによって、従来の調査会社の3分の 1のコストでたった数日でリサーチを行うことができます。 低価格 早い 高品質 ほとんどの調査を 24 - 48 時間 で完了。 即時にデータ提供 柔軟かつ正確データ収 集のための、即時分析 競合他社の1/3の価格
Hinweis der Redaktion
- Talking a bit about myself, I have years of careers in system engineering and global marketing at Sony and Uniqlo, while I spent my early days of career as system engineer. The service concept of Tascade came from my experiences in both Sony and Uniqlo.