1. Unidad 5
LOS AGRONEGOCIOS
INTERNACIONALES Y LA
ARGENTINA

2. Unidad 5
1. Historia de las Politicas Economicas en Arg.
(Las 4 argentinas)
1. El Sector Agroalimentario argentino: Principales Cadenas
2. El Estado en la cadena
1. Plan Estrategico Agroalimentario 2020
2. El INTA y el Programa Agregado de Valor en Origen.
3. Comercio mundial de alimentos
1. Principales tendencias en el sistema agroalimentario;
2. Evolución de los bloques Económicos. MERCOSUR y el Asia-
Pacífico
3. Nuevos competidores.
4. Marca país.
– Marca e identidad.
– Productos orgánicos.
– Trazabilidad. Denominación de origen.
1. Conclusión: Desafíos para el siglo XXI .

3. 1-
Historia de las
Políticas Economicas
en Arg.
(Las 4 argentinas)

4. LAS 3 ARGENTINAS
AGROEXPORTADORA SUSTITUCION DE COMPETITIVA
IMPORTACIONES
1880 - 1929 1930 - 1989 1989 / 1991 - ?
Estado Benefactor
Estado Nacional y Popular Estado neoliberal
Oligárquico - Liberal Desarrollista - Autoritario Democratico y Liberal
Garante derechos Garante derechos sociales Garante macro de
individuales competencia
Estado & Sociedad
Estado & Sociedad interdependientes Estado & Sociedad
separados diferenciados
Neocorporativismo
Patrimonialismo Pluralismo
Trabajador Empresario
Ciudadano Inmigrante Consumidor Contribuyente
Igualitarismo sectorial
Individualismo liberal Individualismo competitivo
Modelo a expensas en
Modelo a favor contra V. Comparativas Modelo facilitador creacion
V.Comparativas V. Competitivas
Apertura 25-12%/ 9- 5%
Apertura 33%PBI RankingPBI 19/26- 25% 1º Apertura 8%
Ranking PBI 15 - 50%1º Ranking 30 - 30% 1º

5. SUSTITUCION DE COMPETITIVA
IMPORTACIONES
1930 - 1989 1989 / 1991 - 2001
Capitalismo corporativo Capitalismo competitivo
ESTADO REGULADOR Y PRODUCTOR REFORMA DEL ESTADO
ESTATIZACIÓN PRIVATIZACIÓN
REGULACIONES DESREGULACIÓN
ECONOMÍA CERRADA APERTURA ECONÓMICA
Intervencion estatal Iniciativa privada
SISTEMA IMPOSITIVO LAXO: EVASIÓN AJUSTE FISCAL
Déficit fiscal Superavit fiscal
Inflación Estabilidad
No hay precios - No hay costo Hay precios - Hay costo
Estado asigna recursos Mercado asigna recursos
Precios controlados Precios de mercado
Coordina la indexación Descoordina la competencia
Devaluar & doble tipo de cambio Ley de convertibilidad
Tipo de cambio reasignador Tipo de cambio & reservas
Fuga de capitales Ingreso de capitales
i subsidiada i internacional & riesgo país
Crédito compensador Crédito a proyectos
Promoción industrial Presión impositiva
Retención agroexportación Reintegro agroexportación
Discriminación agro y agroindustrial Fomento agro y agroindustrial
Politica sectorial Resolución de interfases
Corporaciones Grupos económicos - emprendedores

6. SUSTITUCION DE COMPETITIVA
IMPORTACIONES
1930 - 1989 1989 / 1991 - 2001
Ajuste macro Ajuste micro
Entorno macroeconómico Entorno microeconómico
Lobby financiera cambiaria CALIDAD & PRODUCTIVIDAD
Sectorial & Horizontal Competitividad en Red & Vertical
Productor agropecuario Agroempresario
Agricultura Agronegocios
es cultivar commodities es producción y distribución de alimentos
Cultura de renta Cultura emprendedora
Ventaj. comparativa heredada Ventaj. competitiva construída
Desarrollo sustentable
Extracción
Se vende lo que se produce Se produce lo que se vende
Orientación productivista Orientación al cliente
Empuja la producción Tira el mercado
Fuerte condicionamiento político Fuerte condicionamiento del cliente y
Modelo a expensas y en contra mercado
Ventajas comparativas Modelo facilita creación
Ventajas competitivas

7. La 4° Argentina
DESARROLLO CON INCLUSION 2002-2012

8. 3-
El Comercio Mundial
de Alimentos

9. EL ESCENARIO
INTERNACIONAL
La Globalización
 Definición:
La globalización de la producción y el comercio es
un proceso de transformación de la economía
mundial que se caracteriza por la apertura comercial
(reducción arancelaria, eliminación de regulaciones y
restricciones al comercio), la adopción de un marco
internacional de reglas y normas que regulan el
intercambio, dado por la OMC con el objetivo de
incrementar la multilateralización del comercio

10. Fuerzas que impulsan los cambios
GLOBALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS
MERCADOS
REVOLUCIÓN EN LAS
COMUNICACIONES Y LOGÍSTICA
REESTRUCTURACION DE LOS SISTEMAS
AGROINDUSTRIALES:
INNOVACIÓN - CAMBIO
TECNOLOGICO DIFERENCIACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS
REORGANIZACIÓN VERTICAL
“DESCOMODITIZACIÓN” DE LA PRODUCCIÓN
NUEVOS ACTORES AGROPECUARIA
ESTRATÉGICOS
CAMBIOS EN LOS CONTEXTOS COMPETITIVOS
AUMENTO EN LA COMPETENCIA
NUEVO CONTEXTO COMPETITIVO
INTEREMPRESARIAL
-NUEVOS ACTORES NUEVAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
ESTRATÉGICOS
CAMBIOS EN PATRONES DE
CONSUMO

11. HEGEMONIA
(dentro del Sistema Económico)
 PRODUCCION PRIMARIA (s.XIX )
 AGROINDUSTRIA (s. XX)
 DISTRIBUCION Y CONSUMO
(fines del s.XX y el XXI)

12. Crecimiento del PBI real
Variación porcentual trimestral anualizada desestacionalizada

13. PERSPECTIVAS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS
Las proyecciones de consumo per cápita de alimentos crecerán en los próximos
años…
Consumo Mundial de Alimentos por Habitante
(Kgs/hab.)
Producto Año 1990 Año 2000 Año 2020
(Kgs/hab.) (Kgs/hab.) (Kgs/hab.)
Carne de pollo 6,5 12,5 19,5
Carne Vacuna 8,2 9,9 11,7
Leche fluida 98 99 110
Frutas de pepita 8,1 12,7 21,4
Frutas cítricas 10,0 11,9 14,5
Trigo 108 96 98
Maíz 91 118 123
Soja 20,5 34 71
Girasol 4,1 4,7 5,3
Nota: En las proyecciones al año 2020 se considera el promedio de los escenarios de crecimiento alto y bajo.
Fuente: En base a FAO, OCDE, USDA y Llach, Harriague “El Auge de la Demanda Mundial de Alimentos 2005-2020”,
Fundación Producir Convservando

14. BIOCOMBUSTIBLES: UNA DEMANDA ADICIONAL
Además se suman los biocombustibles…
Requerimiento de Tierras para la Producción de
Biocombustibles (en millones de Has.)
Grupo de países Año 2004 Año 2030 Año 2030 Año 2030
Hipótesis de Hipótesis de Hipótesis de
Referencia políticas biocombustible
alternativas s de segunda
generación
África y Cercano - 0,8 0,9 1,1
Oriente
Asia en Desarrollo - 5,0 10,2 11,8
Unión Europea 2,6 12,6 15,7 17,1
Latinoamérica 2,7 3,5 4,3 5,0
OCDE Pacífico - 0,3 1,0 1,0
Economías en - 0,1 0,2 0,2
Transición
EEU y Canadá 8,4 12,0 20,4 22,6
Mundo 13,8 34,5 52,8 58,5
Fuente: Rajagopal (2007), Naylor (2007) citados en el trabajo “Biocombustibles: perspectivas, riesgos y oportunidades”,
FAO, 2008

15. EL MERCADO DE ALIMENTOS EN CHINA
…y particularmente en China también tienden a consumir más carnes y
frutas
China: Consumo Total de Alimentos China: Consumo per-cápita de Alimentos
(Millones de Toneladas) (Kilos por persona por año)
Entre 1997 y 2007, China incrementó el consumo per cápita de Frutas en un 68%, y de Carnes
en 20%
Fuente: FAO 15

16. SECTOR AGROPECUARIO Y EMPLEO: EL CASO DE CHINA
• En las Economías Emergentes las prioridades en la fijación de los
objetivos de largo plazo a veces hacen inviables las políticas
sectoriales más adecuadas en el corto y medianos plazo:
• Un ejemplo es China:
- Quieren evitar una abrupta emigración del campo a la ciudad
- Por ese motivo retienen 200 millones de familias campesinas en 120
millones de hectáreas agrícolas arables, o sea un poco más de media
hectárea por familia.
- Esta estructura hace muy difícil aumentar el rinde de los granos.
16

17. LAS LIMITACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
…por eso en la Manchuria aún con excelente calidad de tierra y el uso de gran
cantidad de fertilizantes el rinde del maíz no despega…
Rendimientos por Hectárea – Maíz Heilongjiang : Rendimientos por Hectárea –
(Tn/Ha.) Maíz (Tn/Ha.)
Fuente: USDA 17

18. 5-
Desafíos para
el siglo XXI .

19. ¿Cuáles son los semáforos amarillos
del actual sistema productivo
argentino?
• Desaparición de productores agropecuarios activos y
proliferación de productores rentistas
• Indice demográfico negativo en los pueblos agrícolas
sin industria (pueblo de viejos).
• Ausencia de rotación de cultivos .
– El cultivo de la soja representa el 58% del área de siembra total/anual.
– Baja reposición de nutrientes en la producción de granos. En el país solo
se repone el 31% de los nutrientes que extraen del suelo los cultivos en
promedio.
– En soja, el tema es más preocupante, solo se repone el 14% de los
nutrientes exportados.

20. • Caída de la Materia Orgánica de los suelos , aún con el
81% de adopción de Siembra Directa.
• Baja del stock ganadero (actualmente en proceso de
recuperación a partir del 2010/11.
• Estancamiento de la producción de leche (> 3% anual)
• Importación de carne porcina .
• Industria avícola productora de huevos con techo de colocación
de sus productos en el mercado interno
• Carne de pescado: Poco desarrollo argentino de la producción
a partir de la Agro-acuicultura.

21. • Industria Metalmecánica Argentina: Poco
desarrollo de la en tecnologías de procesos y
agroalimentarias.
• Bioenergía en origen: Poco desarrollo de biodiesel
para autoconsumo, biogás a partir de efluentes
biofertilizantes, energía solar, energía eólica, etc.
• Preocupante: Distribución de las rentas y del uso de las
tierras fértiles en Argentina.
• Importación de Maquinaria Agrícola por un valor de
550 M/U$S y exportación por 260 M/U$S, balanza
comercial negativa 2,1 a 1

22. • Balanza Comercial Nacional de toda la Economía Argentina
levemente positiva, se importan containers de alto valor agregado
y se exportan barcazas de commodities.
• Fuerte proceso de extranjerización:
– del manejo de los insumos (semillas y agroquímicos).
– del complejo agroindustrial y exportador de commodities.
– de las tierras Argentinas.
• Fuerte y agresiva presencia asiática en el mercado de
comercio de alimentos en Argentina.
• Ausencia de una ley de alquileres que proteja el uso y
manejo del suelo productivo
• Productor Agropecuario Argentino muy poco integrado
a las Cadenas Agroindustriales:
– Productor primario que participa en el 20 a 30% de las rentas que generan
las CAA. (baja competitividad)
– Baja cultura de asociativismo en el Productor Primario Argentino

23. ARGENTINA: POTENCIAL AGRÍCOLA 2020
Bajo estas perspectivas, es momento de pensar en aprovechar aún más es potencial
agrícola de Argentina
Argentina: Área sembrada Total Argentina: Producción agrícola Total
(Millones de Hectáreas) (Millones de Toneladas)
135
Se estima que Argentina podría llegar a cultivar unas 39,4 millones de hectáreas y producir unas
135 millones de toneladas de granos en el 2020.
Fuente: MAGyP, FPC 23

24. Oportunidades y posibles
medidas transformación
•país primario a país productor y exportador de
agroalimentos consumo humano
–Argentina produce 8 veces más alimentos primarios de lo que
requiere para el consumo interno
–Una oportunidad muy favorable en un contexto de demanda
global de alimentos aumentará no menos de un 70% en los
próximos 40 años con cambios de dieta
–Consumo de carne crecerá de 32 Kg. de carne anuales per
cápita a 52 Kg. de carne anuales per cápita mundial en el 2050.

25. – Ese cambio de estructura dietaría a futuro deja a la Argentina frente a una
oportunidad única de transformar sus exportaciones primarias de grano y
commodities en carne y alimento de consumo humano directo.
– Leyes laborales mejorables para el empleador y el empleado (eliminar la industria del
juicio que perjudica a todos menos a las empresas del juicio).
– Corregibles legislaciones tributarias orientadas hacia el fomento de la creación de
nuevos puestos de trabajo.
– Canalización de los recursos del Estado hacia el fomento de la innovación
tecnológica
– El PEA debe ser dinámico, conservar los macro lineamientos estratégicos, pero
recibir aggiornamiento anual a través de asesores públicos/privados permanentes.

26. – Reorientación de las instituciones de ciencia y tecnología (INTA, INTI, CONICET,
UNIVERSIDADES, etc.), hacia la creación de capacidades orientadas al desarrollo de
nuevas tecnologías de productos y procesos, para industrializar y agregar valor a la
producción primaria produciendo alimentos de consumo humano directo.
– Trabajar en colegios agro-técnicos y universidades para discutir la necesidad de la
formación de futuros recursos humanos que demandaran los nuevos procesos de valor
agregado en origen .
– En ese contexto resulta clave el rol de los gobiernos locales intendentes legisladores,
formando proyectos regionales planificando financiando interviniendo en las economías
regionales, diversificando la producción y facilitando la captura y el libre acceso a los
mercados .
-

27. • El Estado presente en el diseño estratégico de logística habitacional
infraestructura educacional especifica, infraestructura de acceso de rutas,
ferrocarriles, electricidad, gas, comunicación y crédito.
• El Estado presente en cada proceso como facilitador y acompañador de
redes y clúster y consorcios mejorando el perfil exportador a través de la
internacionalización de las empresas.
• El Estado favoreciendo el asociativismo y la formación de cooperativas de
nueva generación, de lo contrario los pequeños y medianos productores
seguirán desapareciendo herramientas de integración mas complejas y de
mayor organización.

28. • “Argentina necesita un buen análisis prospectivo hacia el diseño de un país
aggiornado frente a los nuevas oportunidades de crecimiento del 70% de la
demanda de alimentos en los próximos 40 años”.
• En este aspecto, la Argentina, debería orientar la mirada a otros mercados.
• El cambio de país agro exportador de commodities, a exportador de alimentos de
consumo humano directo requiere de un gran desarrollo energético estructural.
• En bioenergía es mucho lo que se puede investigar, desarrollar y aplicar en origen.

29. • El análisis FODA indica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
• En la Argentina de futuro, el sector agropecuario debe seguir siendo estratégico
en generación de riquezas, en generación de empresas, en generación de
puestos de trabajo en origen y también en todo aquello relacionado al
crecimiento sustentable con alto impacto en el desarrollo territorial.
• Poner en valor nuestras fortalezas y plasmarlas en nuestra marca país.

30. • En el año 2007/2008 el INTA PRECOP diseñó una estrategia para contribuir al
aumento de agregado de valor a la producción agropecuaria en origen, con una
particularidad muy innovadora de integrar verticalmente al productor agropecuario
en origen a través de Pymes asociativas con empresas de competitividad de
producto y proceso.
• La idea se expresa en el próximo gráfico esquemático donde se demuestra que la
producción primaria interviene en el 20% de las rentas y aporta el 65% del
capital, las empresas de industrialización primaria, transformación e
industrialización de alimentos primarios a consumo humano directo aportan el
25% de la inversión percibiendo el 40% de las rentas y el último sector de
logística, transporte, cadena de frío, comercio local e internacional, aportando
solamente el 10% del capital se quedan con el 40% de la renta.

32. La Empresa Rural
Se debe a:
– desarrollos productivos,
tecnológicos y organizativos
de las empresas,
– de sus estrategias
competitivas,
– del contexto institucional y
regulatorio nacional e
internacional,
– del grado de desarrollo
económico del país en
cuestión.


33. EL SISTEMA AGROINDUSTRIAL
(como subsistema del S. Economico)
INDUSTRIAS
DISTRIBUCIÓN
DE INSUMOS PRODUCCIÓN INDUSTRIAS
/COMERCIALIZACIÓN
Y BIENES DE AGRÍCOLA AGRICOLAS
Dist. Mayorista
CAPITAL + (incluye lo Dist. Minorista
SERVICIOS pecuario) Logística
INVESTIG. Y Preservación
Publicidad y
DESARROLLO Conservación
Transformación promoción
Mayor interrelación de la empresa agrícola y su contexto económico-político
y social, tanto a nivel nacional como global
Industrialización de la agricultura (diferenciación productos– tecnificación
productiva y cuidado del medio ambiente)
Menor peso de la materia prima en el precio final
Diferenciación de productores: estructuras de producción cada vez más
heterogéneas

34. AGRIBUSINESS
• Definición: Es la suma del total de operaciones
involucradas en la manufactura y en la distribución
de la producción agrícola, operaciones de la
producción en el campo; en el almacenaje, el
procesamiento, y la distribución (mayosita y
minorista) de los commodities agrícolas y las
manufacturas hechas con los mismos hasta llegar
al consumidor final .
(Davies & Goldberg 1957).

35. El papel de los Estados Nacionales en la
construcción de la competitividad:
• Crear condiciones institucionales para el
buen funcionamiento de los mercados
• La estabilidad macroeconómica
• Las regulaciones básicas
• Infraestructura de alcance nacional

36. Reto Público-Privado: buena gobernanza
Perfil Económico Regional
• Promoción económica hacia:
– Especialización de aquellas actividades en las
cuales la región luce ventajas comparativas
– Desarrollo basado en:
• recursos endógenos (uso completo de los
recursos regionales, empresariales, mano
de obra y tradiciones productivas)
• mercados exógenos

37. Regiones exitosas
• Las regiones se convierten en más o menos exitosas
en la medida en que tengan:
– un sentido de territorio
– sus autoridades políticas legitimadas
democráticamente
– un proyecto político regional
– un perfil diferenciador de actividades
económicas
– una identidad