Аналитический доклад ГК Stas Marketing, посвященный развитию экспорта и внешнеэкономической деятельности несырьевого бизнеса в РФ

1. Развитие экспортного потенциала несырьевого
сектора экономики России
Аналитический доклад группы компаний Stas Marketing и
Комитета по экспорту «Деловой России»
© 2013-2014, Stas Marketing

2. Доклад разработан группой компаний Stas Marketing в сотрудничестве с Комитетом по
экспорту Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» с целью
формирования предложений по реализации государственной политики по развитию
экспортного потенциала несырьевого сектора экономики
Мы признательны за участие в подготовке Доклада членам Комитета по экспорту:
Наталье Лабе, Дмитрию Иванюшину, Валентину Макарову, Владимиру Морыженкову,
Николаю Остаркову, Андрею Стасю, Владимиру Бородину, Наталье Волчковой, Антону
Степанову, Александру Шарову, Владимиру Бусеву.
Дополнительную информацию по настоящему докладу можно получить у следующих специалистов:
Андрей Шестопалов, партнер Stas Marketing shestopalov@stasmarketing.com
Кирилл Тишин, ведущий аналитик Stas Marketing k.tishin@stasmarketing.com
Страница § 2

3. Текущее состояние российского экспорта. Сырьевой и
несырьевой экспорт
Страница § 3

4. Российский экспорт в денежном выражении к 2011 году
превзошел докризисный уровень, при этом экспорт в
страны СНГ около 10%
Динамика товарного экспорта РФ*, млрд. долл. США
+30%
-36%
+24%
478
8%
444
10%
288
10%
335
11%
374
10%
285
11%
92%
90%
90%
2006
89%
2007
90%
89%
2008
2009
2010
2011
Комментарии
§ Доля экспорта товаров в страны СНГ от
общего экспорта из России остается
стабильной и составляет от 8 до 11 %
§ Во время кризиса 2009 года объем
экспорта упал на 36% по сравнению со
значением 2008 года
§ В посткризисные годы объем товарного
экспорта в денежном выражении рос в
среднем на 30% в год – Такой высокий
темп роста обусловлен посткризисным
восстановлением
§ К концу 2011 года объем товарного
экспорта в денежном выражении
превзошел на 8 % значение докризисного
уровня 2008 года
§ Рост товарного экспорта за последнее
десятилетие обусловлен, в первую
очередь, выгодной конъюнктурой на
мировом рынке минерального сырья
Экспорт в страны СНГ
Экспорт в страны дальнего зарубежья
Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing
Страница § 4
Примечание: Без учета данных о торговле с Республикой Беларусь, с 01.07.2010 г. –
без учета данных о торговле с республикой Казахстан

5. Сырьевой и несырьевой экспорт
§ Сырьевой экспорт – продукция
первичного сектора экономики
– добывающей
промышленности,
сельскохозяйственное сырье и
продовольствие, древесина
т.п. (включая электроэнергию,
воду, газ)
§ Несырьевой экспорт –
продукция вторичного и
третичного секторов – товары
промышленного производства
и сфера услуг
Страница § 5
Структура в 2011 году:
Минеральные продукты
100%
Услуги
100%
Металлы и мет. Изд.
82%
Продукция хим. пром.
100%
Машины, оборудование
Продовольственные
товары и с/х сырье
18%
100%
Драгоценности
Древесина и ЦБИ
Электроэнергия
93%
80%
65%
7%
20%
35%
100%
Сырьевой экспорт
Несырьевой экспорт

6. Структура товарного экспорта РФ существенно смещена в
сторону продажи минерального сырья
Структура отгрузки основных товаров собственного производства, 2011 г.
Отгрузка товаров
Экспорт товаров
млрд. долл. США
млрд. долл. США
207
341
112
43
107
11
63
100%
29
55
21
" Внутреннее потребление
" Экспорт
Минеральное сырье
Металлы, металические изделия, драгоценности и камни
Продовольствие и с/х
Продукция химической промышленности
Машины, оборудование
Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing
Страница § 6
35%

7. Темпы роста несырьевого экспорта значительно ниже
сырьевого – Несырьевой экспорт более устойчив к кризису
Динамика экспорта РФ*, млрд. долл. США
Структура экспорта в 2012 г.
Несырьевой экспорт:
+17%
44%
22%
+23%
435
(76%)
383
(77%)
79
(25%)
95
(25%)
91
(28%)
Изделия из дерева и ЦБИ
Изделия из драг. металлов и камней
100%
237
(72%)
117
(23%)
3%
5%
317
(75%)
-22%
280
(75%)
Изделия из металлов
2%
444
(75%)
Машины, оборудование
6%
-38%
241
(75%)
2006
2007
2008
Сырьевой экспорт
Прочие товары
Всего
Сырьевой экспорт:
103
(25%)
137
(24%)
147
(25%)
84%
Минеральные продукты
8%
Металлы
3%
Продовольствие и с/х сырье
4%
2009
2010
2011
Несырьевой экспорт
2012
100%
Примечание: 2006-2010: Без учета данных о торговле с Республикой Беларусь
Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing
Страница § 7
Продукция хим. пром.
18%
+22%
+26%
Услуги
Прочее
Всего

8. Более 70% экспорта товаров промышленного производства
составляет экспорт машин и оборудования и химической
промышленности
Несырьевой товарный экспорт РФ,
млрд. долл. США
Структура экспорта машин и оборудования,
2012 г.
§ 2006-2010 гг. – без учета торговли с РБ
§ 2011-2012 гг. – с учетом торговли с РБ
Ядерные реакторы, котлы и оборудование
5% 5%
10%
29%
Средства наземного транспорта (кроме ЖД)
+19%
Электромашины и оборудование
82,6
10%
3%
5%
-25%
+18%
56,1
47,5
9%
3%
6%
16%
10%
2%
6%
15%
65,8
9%
2%
6%
10%
31%
32%
35%
2006
2007
9%
3%
5%
11%
11%
32%
17%
17%
Суда, плавучие конструкции
Инструменты точное оборудование
ЖД транспорт, трамваи и оборудование
Структура экспорта химической
промышленности, 2012 г.
6%
8%
Удобрения
35%
12%
34%
40%
43%
36%
2008
2009
39%
40%
2010
2011
2012
Изделия из металлов
Изделия из драг. металлов и камней
Машины, оборудование
Изделия из дерева и ЦБИ
Продукция хим. пром.
Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing
Продукты неорганической химии
Органические соединения
Каучук, резина
14%
Пластмассы и изделия
24%
Прочие товары
Страница § 8
Летательные и космические аппараты
32%
34%
34%
33%
49,2
10%
2%
6%
12%
57,9
9%
3%
6%
10%
82,2
17%
Прочее
§ Среди прочих товаров основную долю
составляют продовольственные товары,
текстильная продукция, продукция
кожевенного производства

9. Экспорт услуг менее подвержен кризису по сравнению с
товарным – Наиболее динамично развиваются сегменты
транспортных и ИТ услуг
Динамика экспорта услуг РФ, млрд. долл. США
Структура экспорта прочих услуг, %
§ Наиболее низкий рост экспорта страховых и
государственных услуг
§ Динамичное развитие экспорта ИТ и услуг в
сфере культуры и отдыха
+12%
59,2
-17%
+28%
51,2
12%
39,3
11%
9%
31,1
10%
9%
9%
23%
11%
42,4
11%
10%
22%
24%
26%
25%
24%
55,2
28%
26%
32%
30%
2006
2007
45,1
11%
8%
8%
21%
11%
8%
2,9
8%
4,5
6%
6,1
6%
4,8
7%
5,2
9%
5,8
8%
6,7
8%
8%
7%
8%
10%
9%
8%
10%
13%
8%
12%
6%
27%
26%
30%
31%
21%
20%
19%
20%
13%
19%
11%
24%
22%
27%
20%
30%
30%
21%
28%
26%
22%
5%
29%
29%
33%
31%
32%
28%
28%
24%
28%
26%
25%
23%
2008
2009
2010
2011
2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Прочие услуги
Деловые услуги
Услуги в сфере культуры и отдыха
ИТ услуги
Строительные услуги
Транспортные услуги
Государственные услуги
Финансовые услуги
Страховые услуги
Услуги связи
Поездки
Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing
Страница § 9

10. В сравнении с развивающимися экономиками мира
Российский экспорт слабо диверсифицирован
Структура экспорта товаров развивающихся экономик в 2012 г., млрд. долл. США
525
5%
243
87
6%
6%
16%
290
15%
3%
7%
3%
2 049
5%
6%
12%
3%
10%
153
14%
25%
13%
47%
24%
24%
38%
7%
43%
3%
23%
70%
10%
1%
7%
9%
19%
27%
10%
3%
16%
11%
Россия
Бразили
я
9%
ЮАР
5%
Индия
Турция
42%
0%
2%
Китай
Продукция химической промышленномти
Металлы
Машины и транспортное оборудование
Прочее сырье
Прочие товары пром. производства
Минеральное сырье
Продукты питания, напитки, животные
Источник: ФТС РФ, Росстат, UNCTADstat, анализ Stas Marketing
Страница § 10
3%
1%
§ Из стран БРИКС наиболее
схожей с российской
структурой экспорта
обладает Бразилия: около
40% - сырье
§ Экспорт из Индии, Турции
и Китая характеризует
высокая доля несырьевой
составляющей
§ В экспорте из Китая доля
продукции промышленного
производства составляет
более 95%
§ Для несырьевого экспорта
из России характерны
относительно высокие доли
продукции химической
промышленности, металлов
и изделий и них
§ Относительно небольшую
долю в структуре
несырьевого экспорта из
России составляет экспорт
машин и транспортного
оборудования

11. Объем российского экспорта все больше зависит от
мировых цен на нефть
Зависимость объема товарного экспорта РФ и
уровня мировых цен на нефть
Цена на
сырую нефть,
$ за баррель
Экспорт товаров,
$ млрд.
Вклад экспорта в рост ВВП, %
%
40
550
110
100
Вклад несырьевого экспорта в рост ВВП
30
500
Вклад сырьевого экспорта в рост ВВП
20
Экспорт товаров
450
90
Цена на сырую нефть
400
80
350
60
250
50
200
40
150
30
100
20
50
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
70
300
10
0
0
1990
1995
2000
2005
2010
Источник: ФТС РФ, Росстат, UNCTADstat, анализ Stas Marketing
Страница § 11
§ Динамика объема экспорта из России в денежном
выражении в последние 5 лет повторяет динамику
мировых цен на нефть
§ Сырьевой экспорт вносит существенный вклад в
темпы роста ВВП – от 20% до 35%
§ Несырьевой экспорт вносит стабильный вклад в
темпы роста ВВП – от 5% до 7%
§ В последние годы – начиная с 2008 года – темпы
роста сырьевого экспорта опережают темпы роста
несырьевого

12. Динамика роста физического объема экспорта последних 5
лет: экспорт сырья больше не может служить драйвером
экспортного роста
Динамика физического объема российского экспорта
отдельных групп товаров (2005 г. = 100%), %
Динамика физического объема российского
экспорта товаров и услуг (2002 г. = 100%), %
180
+1%
170
157% 157%
153% 154%
+9%
126%
115%
100%
146%
139%
132%
150
140
130
120
122%
113%
160
152%
151%
144%
134%
157%
147%
144%
160%
Динамика роста физического
объема ВВП в рыночных ценах
107%
110
100
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2005
2006
§ Физический объем экспорта товаров и услуг за период в 5 лет с 2002 по 2007 гг.
вырос более чем на 50%, тогда как в последующие 5 лет (2007-2012) – менее чем на
5%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Машины, оборудование и ТС
Продукция хим. пром.
Минеральные продукты
Продовольственные товары и с/х сырье
§ Темпы роста физического объема наиболее существенной части сырьевого
экспорта – минеральных продуктов – ниже темпов роста экспорта базовых
несырьевых товаров – продукции химической промышленности, машин,
оборудования и ТС
Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing
Страница § 12
Металлы и изделия
Древесина и ЦБИ

13. Проблемы российских экспортеров.
Дорожная карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта»
Страница § 13

14. Наибольшее влияние на несырьевой сектор экономики РФ
оказывают финансовые и административные барьеры
Основные барьеры для экспорта обрабатывающей промышленности РФ,
выявленные в ходе опроса экспортеров
Административные барьеры
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Получение лицензий и разрешений
Таможенные правила
Проверка предприятий
Техническое регулирование
Возврат НДС
Судебная система
Финансовые барьеры
Ø
Ø
Ø
Ø
Доступ к финансированию
Валютные риски
Налоговое бремя
Страхование
Проблемы хозяйственной деятельности
Квалифицированные рабочие кадры
Трудовое законодательство
Доступ к земельным ресурсам
Доступ к инфраструктуре
§ Электроэнергия
§ Телекоммуникации
Ø Транспорт и дороги
Ø Безопасность
Ø
Ø
Ø
Ø
Информационные барьеры
Ø Доступ к информации
Ø Рекламно-информационное сопровождение
экспорта
Ø Язык общения / международные связи
Ø Стандартизация
Ø Доступ к Интернет
Источник: отчет ООО «ЦЭФИР», открытые источники, анализ Stas Marketing
Страница § 14

15. Для реформирования системы поддержки российского
экспорта разработана дорожная карта АСИ
Мероприятия дорожной карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта» (I)
1
Формирование
общенациональной системы
поддержки экспорта
2
Упрощение
административных и
фискальных процедур
3
Расширение ассортимента и
повышение доступности
финансовых услуг
Развитие информационных
4 ресурсов и информационной
среды
§ Национальная экспортная стратегия и механизм ее реализации
§ Система мониторинга и экспертизы бизнес-сообществом качества предоставляемых
государством экспортных услуг
§ Усиление межрегиональной координации
§ Внедрение упрощенных процедур таможенного оформления при экспорте
§ Введение заявительного порядка возмещения НДС при экспорте продукции собственного
производства для МСП и экспортеров промышленной продукции
§ Отмена валютного контроля и паспорта сделки при экспорте несырьевых товаров и услуг
§ Совершенствование механизма возмещения части затрат на уплату процентов
§ Стимулирование кредитных организаций и внедрение новых фин. продуктов для
экспортеров
§ Создание условий для реализации дебиторской задолженности нерезидентов по
экспортным контрактам в качестве финансового актива
§ На портале ВЭД: каталог экспортно-ориентированных товаров и услуг, сервис типовых
информационных услуг торгпредств для экспортеров, онлайновый консалтинговый
сервис для экспортеров
§ Создание сайтов торговых представительств в странах
§ Программы целевого финансирования маркетинговых исследований по приоритетным и
перспективным направлениям развития экспорта
Источник: АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing
Страница § 15

16. Особое внимание в дорожной карте отведено
информационно-консультационной и промоутерской
поддержке
Мероприятия дорожной карты проекта АСИ «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта» (II)
5
Развитие региональной
инфраструктуры
поддержки МСП
6
Развитие институтов
промоутерской поддержки
для МСП
7
Обеспечение системной
работы торгпредств по
продвижению экспорта
Улучшение условий
8 доступа на внешние рынки
9
Развитие элементов
самоорганизации в среде
экспортеров
§
§
§
§
Концепция развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП
Завершение формирования организационно-правовой базы функционирования
Стимулирование создания сети внешнеторговых посредников для МСП
Совершенствование механизма финансирования региональной инфр-ры поддержки ВЭД МСП
§ Механизм планирования и организации целевых мероприятий по освоению внешних рынков
Развитие зарубежной товаропроводящей сети в формате ЧГП – создать в случае экономической
целесообразности и заинтересованности предпринимателей торговые дома РФ за рубежом
§ Формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов – с привлечением соотечественников,
проживающих за рубежом
§
§
§
§
Регламент деятельности торгпредств по предоставлению услуг
Механизм прямого взаимодействия торгпредств с региональными центрами поддержки экспорта
Система оценки эффективности работы торгпредств с акцентом на результаты деятельности
Совершенствование географического размещения торгпредств с учетом интересов бизнесам
§ Формирование партнерства государства и бизнеса в целях идентификации мер, оказывающих
негативное влияние на доступ российских товаров, услуг и капиталов на внешние рынки
§ Усовершенствование базы данных по ограничительным мерам в отношении российской продукции
§ Программы обучения и повышения квалификации в области правил международной торговли
§ Снижение и устранение визовых ограничений во взаимоотношениях с основными торговоэкономическими партнерами
§ Информационно-консультационное содействие, возможность выдвижения своих членов на
соискание наград за достижения в экспорте
§ Проведение Всероссийской конференции представителей отраслевых и региональных
объединений производителей и экспортеров
§ Модернизация сбора данных об экспортерах России
Источник: АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing
Страница § 16

17. Мероприятия дорожной карты АСИ охватили большинство
проблем экспортеров
Сопоставление выявленных в ходе опроса проблем экспортеров и
мероприятий дорожной карты проекта АСИ
Административные барьеры
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Проблемы хозяйственной деятельности
Получение лицензий и разрешений
Таможенные правила
Проверка предприятий
Техническое регулирование
2
Возврат НДС
Упрощение
Судебная система
административных
и фискальных
процедур
Финансовые барьеры
Ø
Ø
Ø
Ø
Доступ к финансированию
Валютные риски
Налоговое бремя
Страхование
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Квалифицированные рабочие кадры
Трудовое законодательство
Доступ к земельным ресурсам
Доступ к инфраструктуре
§ Электроэнергия
§ Телекоммуникации
Транспорт и дороги
Безопасность
?
?
Развитие
региональной
инфраструктуры
поддержки МСП
Информационные барьеры
3
Расширение
ассортимента и
повышение доступности
финансовых услуг
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Доступ к информации
Рекламно-информационное сопровождение экспорта
Язык общения / международные связи
Стандартизация
Доступ к Интернет
Источник: отчет ООО «ЦЭФИР», АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing
Страница § 17
5
3
Развитие
информационных
ресурсов и
информационной среды

18. Проблемы качества и полноты экспертизы, формата ее
предоставления экспортерам являются критичными для
несырьевого бизнеса
Информационные барьеры, выявленные в
исследовании ЦЭФИР
§
§
§
§
§
Доступ к информации
Рекламно-информационное сопровождение экспорта
Язык общения / международные связи
Стандартизация
Доступ к Интернет
Некоторые проблемы, НЕ освещенные в
исследовании ЦЭФИР
§ Отсутствие качественных профессиональных
сервисов для экспортеров
§ Низкое качество аналитической информации о
международных рынках
§ Отсутствие системы формирования, накопления и
предоставления экспертизы
Решение проблем предоставления экспертной информации экспортерам и
консультационной поддержки требует более обстоятельного подхода
Дорожная карты АСИ: точками формирования и предоставления экспертизы должны стать:
Торгпредства РФ
Региональные центры
поддержки МСП
Сеть внешнеторговых
консультантов
Всероссийская академия
внешней торговли
Источник: отчет ООО «ЦЭФИР», АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing

19. Согласно дорожной карты АСИ, функция предоставления
экспертной информации экспортерам фрагментирована
Мероприятия Дорожной карты АСИ по усовершенствованию информационноконсультационной поддержки экспортеров
Пункт Дорожной карты АСИ
Статус реализации на 26.04.2013
Создание онлайнового консалтингового сервиса для
экспортеров на едином портале внешнеэкономической
информации МЭР в сети «Интернет»
МЭР направлен запрос в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти и организации (АСИ, ВЭБ, ЭКСАР, ТПП), а также
региональные центры поддержки экспортеров. В настоящее время проводится
анализ поступивших предложений
Повышение качества информационной работы торгпредств МЭР проведен опрос потребностей торгпредств по доступу к информационным
РФ в иностранных государствах в целях получения доступа ресурсам страны пребывания и специализированным базам данных. Проводится
к необходимым информационным ресурсам
анализ
Программы целевого финансирования маркетинговых
исследований по приоритетным и перспективным
направлениям развития экспорта
Рассматривается возможность внесения в государственные целевые программы
Формирование института внешнеторговых консультантов
для работы с субъектами МСП
Реализацию предполагается осуществлять посредством региональных центров
координации экспортно-ориентированных субъектов МСП. Среди функций
центра:
- подготовка справок и обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом
- оказание консультационного содействия по правовым вопросам в сфере ВЭД
- осуществление экспертизы внешнеэкономических проектов и сделок
Разработка программ обучения сотрудников региональной
инфраструктуры поддержки ВЭД субъектов МСП
МЭР направлен запрос во Всероссийскую академию внешней торговли
относительно предложений по формированию программы обучения
Формирование сети (корпуса) внешнеторговых
консультантов для поддержки российских экспортеров на
внешних рынках с привлечением соотечественников,
проживающих за рубежом
В целях выполнения данного мероприятия Россотрудничеством подготовлен
план­-график, реализация которого начнется со второго квартала 2013 г.
Источник: АСИ, открытые источники, анализ Stas Marketing
Страница § 19

20. Текущее развитие системы мер поддержки российского
экспорта
Страница § 20

21. С 2003 года в России развивается система поддержки
экспорта
Историческая ретроспектива регулирования и государственной поддержки экспорта
Утверждение
таможенного тарифа
Начало либерализации ВЭД
Ограниченный инструмент
регулирования –
насчитывал всего триста с
небольшим позиций
Монополия на внешнюю
торговлю: Министерство
Внешней Торговли –
исключительные
полномочия на экспорт
Внешэкономбанк
Допуск к ВЭД группы предприятий.
Первоначально список составлял 20
предприятий, к концу 1988 года к
ВЭД были допущены более 200
предприятий
Создан банк для
расчётов по экспортноимпортным операциям
и кредитованию
экспортеров
1981
1986
Необходимость изменения
экспортной политики:
Либерализация привела к потоку
дешевых импортных товаров,
который привел к обвалу
отечественной промышленности
Развитие
финансовой и
нефинансовой
поддержки, в
первую
очередь,
несырьевого
Концепция
экспорта
1998
развития
господдержки
промышленного
экспорта
Комплексная поддержка,
направленная на развитие
несырьевого экспорта
2003
Страница § 21
Либерализация
ВЭД
Возможность
доступа к ВЭД для
всех предприятий
1987
1989
Создание ЗАО
«Росэксимбанк»
Система валютного
контроля
Государственный банк для
кредитования и гос. Гарантийной
поддержки экспорта продукции
отечественного машиностроения
Концепция финансовой
поддержки экспорта
Экспортное кредитование
Гарантийная поддержка
Возмещение части
процентной ставки
2005
1991
Постепенная либерализация ВЭД: снятие монополии на
экспорт, расширение списка участников ВЭД
Редакция
таможенного кодекса
Начало работы
экспортного тарифного
регулирования
Переход к тарифному регулированию экспортных потоков
§
§
§
Новый таможенный
кодекс, либерализация
ВЭД на территории
РСФСР
Начало работы экспортного
тарифного регулирования
1994
1993
Портал ВЭ
информации
Портал поддержки
участников ВТД
Ved.gov.ru
Помощь в оформлении
лицензий, подача
заявлений и т.п.
Non-tariff.gov.ru
Помощь в оформлении
лицензий, подача заявлений
и т.п.
2010
Источник: ФТС РФ, Росстат, анализ Stas Marketing
Нетарифное
регулирование:
квотирование и
лицензирование
экспортных
поставок
2011
ЭКСАР
Создание государственного
экспортно-кредитного
агентства для страхования
экспортных кредитов и
обеспечения гос. гарантий

22. На сегодняшний день формируется многоуровневая
система поддержки экспорта
Система поддержки экспорта в России к 2012 году
Национальные институты по
поддержке экспорта
Внешэкономбанк
ОАО Банк ВТБ
Сбербанк России
ЗАО «Росэксимбанк»
Европейский Информационный
Корреспондентский Центр в России
§ Торгово-промышленная палата Российской
Федерации
§ Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)
§
§
§
§
§
Финансовые меры
§ Государственное гарантирование
§ Долгосрочное и среднесрочное экспортное
кредитование
§ Возмещение экспортерам части затрат на
уплату процентов по кредитам
§ Страхование экспортных кредитов и
инвестиций
§ Господдержка выставочно-ярмарочной
деятельности
§ Финансовые меры поддержки экспортной
деятельности малого и среднего бизнеса
Страница § 22
Система
торгпредств
Поддержка российских
экспортеров в
иностранных
государствах
Международные усилия по развитию
экспортной деятельности в РФ
§ Тарифные преференции российским
экспортерам в рамках Общей системы
преференций ООН
§ Программы по развитию экономического
сотрудничества Европейского союза и
России
Поддержка
экспортеров
Федеральные
программы
поддержки
экспорта
Региональные
программы
поддержки
экспорта
Нефинансовые меры
§ Торгово-политические меры, направленные
на расширение доступа российского
экспорта на внешние рынки и устранение
торговых барьеров
§ Информационно-консультационные меры
содействия участникам ВЭД
§ Организационные меры (МПК)
§ Взаимодействие с деловыми кругами
Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing

23. Поддержка ВЭД осуществляется фрагментарно
Ответственные за поддержку ВЭД государственные органы власти и организации
Правительство РФ
Министерство
экономического
развития и торговли
§ Разработка предложений
по выработке гос. политики
в области ВЭД
§ Содействие
предпринимателям за
рубежом
§ Ответственный
исполнитель госпрограммы
«Развитие ВЭД»
Министерство
промышленности и
торговли
§ Обеспечение гос.
поддержки экспорта
промышленной продукции
§ Организация выставочных
и конгрессных
мероприятий
§ Таможенно-тарифное
регулирование
промышленности
Министерство финансов
§ Выработка государственной
финансовой политики в
сфере ВЭД
§ Нормативно-правовое
регулирование ВЭД
Министерство
иностранных дел
§ Взаимодействие с
международными
организациями
— Торгово-экономическими
(ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД)
— Финансовыми (МВФ, МБРР,
МАГИ)
— Отраслевыми (ОПЕК,
МАГАТЭ, МЭА)
«Внешэкономбанк»
Финансовая
поддержка
ЭКСАР
ОАО «Росэксимбанк»
ü Кредитование
промышленного экспорта
ü Предоставление гос.
Гарантий по кредитам
Источник: открытые источники, анализ Stas Marketing
ü Страхование экспортных
кредитов

24. Поддержка экспорта промышленной продукции
сосредоточена в области финансовых мер: возмещение
процентной ставки, …
Кредитная поддержка экспорта промышленной продукции РФ
Возмещение части процентной ставки
Схема получения возмещения
Возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным для экспорта
§ Возмещение осуществляется в отношении организаций,
экспортирующих промышленную продукцию не менее 3 лет и
соответствующих следующим требованиям:
— Направление кредитных ресурсов на осуществление
экспорта промышленной продукции с высокой степенью
переработки
— Своевременное исполнение кредитных договоров в сроки
и объемах, которые установлены графиком погашения
кредита
— Отсутствие просроченной задолженности по
обязательным платежам в федеральный бюджет и в
государственные внебюджетные фонды
§ Размер возмещения:
— 2/3 затрат на уплату процентов по кредиту
— При расчете максимального размера возмещения
процентная ставка принимается равной ставке
рефинансирования для рублевых кредитов и 12% годовых
На расчетный
счет в банке
Экспортер
Заявка и
документы
1
Уведомление о
решении в
течении 10
дней
4
Регистрация
документов
Проверка
2
Минпромторг РФ
полноты и
правильности
3
Принятие решения совместно с
Минфином и МЭР
5
Федеральное
казначейство
для кредитов в иностранной валюте
Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing
Перечисление
средств экспортеру
6

25. … государственные гарантии по экспортным кредитам, …
Гарантийная поддержка экспорта промышленной продукции РФ
Гарантийная поддержка
Схема получения государственной гарантии
Государственное гарантирование политических и
долгосрочных коммерческих рисков при проведении
экспортных операций)
§ В качестве агента Правительства РФ, ответственного за
гарантийную поддержку экспорта промышленной продукции,
определен ЗАО «Росэксимбанк»
§ Определен специальный перечень промышленной
продукции, при осуществлении экспорта которой оказывается
государственная гарантийная поддержка
§ Виды государственных гарантий:
§ Российскому экспортеру промышленной продукции в
обеспечение платежных обязательств в иностранной валюте
§ Российскому банку-кредитору или иностранному банкукредитору (только при условии предоставления кредитов на
срок восемь и более лет)
§ Кредиторам либо держателям облигаций закрытого
акционерного общества "Росэксимбанк" по его заимствованиям,
осуществляемым для кредитования экспорта
§ ЗАО "Росэксимбанк" по возмещению его платежей в
иностранной валюте по выставленным им банковским
гарантиям
Экспортер
Обязательство о
предоставлении
гос. гарантии
1
5
Рассмотрение заявок советом
ЗАО
«Росэксимбанк»
Обязательство о
предоставлении гос.
гарантии (при проекте
до 50 млн. $)
2
директоров ЗАО «Росэксимбанк»
при участии Минфина и МЭР
3
4
Положительное
заключение
Минфин РФ
Проект постановления (при
проекте свыше 50 млн. $)
Постановление Правительства
(при проекте свыше 50 млн. $)
Страница § 25
Заявка и
документы
Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing
4.2
4.1
Правительство РФ

26. … долгосрочное и среднесрочное экспортное
кредитование и инвестиции
Схема экспортного кредитования и экспортных инвестиций
Схема кредитования:
4
Правительство РФ
Решение о предоставлении кредита
Инициация и согласование
условий
Внешэкономбанк
ЗАО «Росэксимбанк»
Минфин РФ
6
Возможны
синдицированные
кредиты
Кредит
ОАО «ЭКСАР»
Внешэкономбанк
Страница § 26
Двустороннее
соглашение
5
2
Банки иностранных
государств
Экспортное страховое
агентство
3
Иностранный гос.
заемщик
1
Страховое покрытие кредита
§ Долгосрочное и среднесрочное
экспортное кредитование
предоставляется иностранным
заемщикам – потребителям
российского экспорта
Правительство
иностранного
государства
Страхование инвестиций
§
§
Запрос / ответ
Определение:
− Суммы кредита
− Сроки использования
− Процентная ставки
− Штрафные санкции
− Способ погашения
§ Законодательством РФ не
установлено:
− Минимальная ставка по кредиту
− Максимальный срок кредита
− Минимальный размер аванса
Схема инвестирования:
Инвестиции
Инвестиционный проект российской компании за рубежом
Проект по экспорту промышленной и сельскохозяйственной продукции
Предпочтительные проекты:
§ С использованием более 60% российского оборудования и российских услуг
§ В государствах с приемлемым уровнем риска
Источник: Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing

27. Нормы ВТО и ОЭСР* в области финансовых мер
существенно ограничивают варианты финансовой
поддержки
Форматы государственных субсидий:
§ Прямой перевод денежных средств: невозвратные ссуды, кредиты, гарантии
по кредитам, приобретение доли в уставном капитале или его увеличение
§ Полный или частичный отказ от взимания платежей, которые должны были
бы поступать в доход государства: налоговые льготы, списание задолженности
§ Предоставление товаров или услуг / Приобретение товаров
§ Любая другая форма поддержки доходов и цен, прямо или косвенно влияющей
на сокращение импорта или увеличение экспорта
Субсидиями НЕ являются:
§ Участие правительства в капитале компании в
качестве обычной инвестиционной практики
§ Правительственный заем (или гос. гарантия)
при равенстве стоимости гос. кредита
(гарантии) и коммерческого кредита на рынке
§ Поставки правительством товаров или услуг за
адекватную плату
Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам
Субсидии, к которым
меры** не применяются
Неспецифические субсидии,
так называемые
горизонтальные субсидии:
Субсидии, доступ к которым
устанавливается на основе
объективных критериев и
условий, не создающими
преимуществ для некоторых
предприятий по сравнению с
другими, и являющимися
экономическими по характеру
и горизонтальными по способу
применения
Страница § 27
Субсидии, к которым могут применяться
меры**
Специфические субсидии
Критерии специфичности:
Если субсидирующий орган или законодательство четко
ограничивает доступ к субсидии только определенных
предприятий, такая субсидия рассматривается как
специфическая;
Если доступ к субсидии ограничен определенными
предприятиями, расположенными в обозначенном
географическом регионе (кроме дискретности налогов,
учитывается юрисдикция)
Меры* НЕ применяются:
§ Субсидии на НИОКР
§ Помощь неблагополучным регионам
§ Субсидии на увеличение экологичности предприятий
Примечание: * Организация Экономического Сотрудничества и Развития, РФ на стадии
переговоров о вступлении. Вступление ожидается в 2013-2014 гг.
** Защитные меры: компенсационные пошлины, ответные меры
Источник: WTO, анализ Stas Marketing
Запрещенные субсидии
§ Экспортные субсидии –
субсидии, предоставление
которых юридически или
фактически увязано с
результатами экспорта
§ Импортозамещающие
субсидии – субсидии,
предоставление которых
юридически или фактически
увязано с использованием
отечественных товаров
вместо импортных

28. Выставочно-ярмарочная деятельность – одно из
приоритетных направлений нефинансовой поддержки
российского экспорта
Организация российских экспозиций экспортных товаров и услуг с
господдержкой на выставочно-ярмарочных мероприятия
Государственные органы, ответственные за поддержку:
Министерство Промышленности
и Торговли
Выполняет функции по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения
доступа на рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности
Министерство Экономического
Развития
Осуществляет финансовую поддержку мероприятий, с участием торговых представительств
способствует координации выставочно-ярмарочной деятельности с зарубежными сторонами
Торговые
представительства
Осуществляют выставочно-ярмарочные мероприятия на территориях стран
пребывания
Торгово-Промышленная Палата
С 2003 года Торгово-промышленной палатой Российской Федерации применяется
система патронирования выставочно-ярмарочных мероприятий
Межведомственная комиссия по
вопросам выставочноярмарочной деятельности
Координационный орган, обеспечивающий согласованные действия заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и организаций при решении вопросов
выставочно-ярмарочной деятельности в РФ и в мире
Перечень финансируемых мероприятий:
С целью увеличения машиннотехнического экспорта
Минпромторг формирует Перечень
зарубежных выставок и ярмарок
частичным финансированием из
федерального бюджета
Целесообразность участия определена
Президентом или Правительством РФ
Крупные международные мероприятия
отраслевой направленности
Мероприятие организуется в стране, с
которой у РФ имеется соглашение о
проведении Года России
Имиджевое мероприятие (ЭКСПО,
Российские национальные выставки)
Критерии
Тематика соответствует одному из 5*
приоритетных направлений развития
экономики РФ
Примечание: * энергоэффективность, ресурсосбережение, ядерные и космические технологии, технологии в области медицины,
компьютерные технологии и программное обеспечение
Страница § 28
Источник: Открытые источники, Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing

29. Информационно-консультационная поддержка – мера
развития экспортного потенциала российских компаний
Направления информационно-консультационного содействия российским экспортерам
Портал Внешнеэкономической
информации
www.ved.gov.ru
Возможности портала:
§ Информация по доступу
на рынки зарубежных
стран, в которых есть
торговая миссия РФ
§ Все нормы регулирования ВЭД,
правила международной торговли
§ Информация о защитных мерах РФ
§ Информация о мерах поддержки
экспортеров
§ Информация об экспортерах РФ
§ Информация о
региональных
программах
поддержки
экспорта
Портал поддержки участников
ВТД
www.nontariff.gov.ru
Возможности портала:
§ Онлайн-подача заявлений на
оформление лицензии на ВТД
§ Библиотека правовых документов,
регулирующих ВТД
§ Перечень запретов и ограничений
Таможенного Союза
§ Форум участников ВТД
§ Справочники стран и ЕТН ВЭД
Статистика:
§ В 2013 году:
− Создано заявлений: 4 999
− Оформлено лицензий: 4 454
§ В 2012 году:
− Создано заявлений: 14 102
− Оформлено лицензий: 13 203
Традиционная практика
консультирования
Торговые представительства
РФ в иностранных
государствах осуществляют:
§ Изучение, анализ состояния и
оценка перспектив экономики
стран пребывания
§ Анализ информации в
отношении потенциального
спроса на рынке государства
пребывания на российские
товары и услуги
§ Сбор и анализ информации в
отношении мер торговой
политики и государственного
регулирования
§ Информирование российских
экспортеров и помощь в
подборе партнеров для
реализации совместных
проектов
Источник: Портал поддержки участников ВТД, Портал Внешнеэкономической информации, анализ Stas Marketing
Страница § 29

30. Сложившаяся система не привела к ощутимому
структурному сдвигу в сторону несырьевого экспорта
С 1 января
2010 года –
единое
таможенное
пространство
ЕврАзЭС
Историческая динамика экспорта товаров из СССР и России*
550
§ До 1986 года в СССР внешнеэкономическая деятельность находилась под
контролем Министерства Внешней Торговли
§ После 1986 года начался постепенный доступ к ВЭД некоторых предприятий,
Начиная с 1991 года доступ к ВЭД открыт для всех участников, прошедших
лицензирование
§ В 2003 году сформирована концепция финансовой поддержки
промышленного экспорта
500
450
400
350
300
250
200
Новый
таможенный
тариф по
некоторым видам
товаров
Начало
либерализации
ВЭД
Распад СССР
Начало
работы
тарифного
регулировани
я
150
100
Мировой
экономический
кризис
Концепция
развития
господдержки
промышленного
экспорта
Экономический
кризис в
России
16% 16%
15%
15%
17%
16%
17%
16%
19%
21%
50
79%
81%
84%
84% 84%
85%
84%
83%
85%
83%
Монополия на
экспортную
деятельность
Постепенная
либерализаци
я ВЭД
Полная
либерали
зация
ВЭД
Переход от нетарифного
регулирования к тарифному,
формирование систем
валютного и экспортного
контроля
Страница § 30
2012
2011
2010
2009
Система мер поддержки
экспорта - В первую очередь
ориентация на промышленный
экспорт
Примечание: До 1991 года включительно – экспорт из СССР, С 1992 года – экспорт из Российской Федерации
Источник: ФТС РФ, Росстат, UNCTADstat, анализ Stas Marketing
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
0

31. Институты поддержки экспорта РФ
Торговые представительства
Страница § 31

32. Торговые представительства РФ призваны осуществлять
помощь экспортерам на территории иностранных
государств
Торговые представительства РФ в
иностранных государствах:
Правовой статус торгпредств РФ:
Здание ТП РФ в Финляндии
Входят в состав:
МЭР, являются частью
полномочного
представительства РФ в
иностранном государстве
Вопросы кадровой
политики:
МЭР при участии МИД РФ
Финансирование:
§ 66 торговых представительств Российской
Федерации в 52 странах мира
§ Среди стран, имеющих представительства: 14 –
страны бывшего СССР, 38 – страны дальнего
зарубежья
§ Страны по континентам: 23 в Европе, 20 в Азии,
5 в Америке, 1 в Австралии и Океании
Из федерального бюджета на
загранаппарат МЭР + доходы от
разрешенных видов
деятельности торгпредств в
иностранных государствах
Здание ТП РФ в США
Законодательство:
Здание ТП РФ в КНР
Источник: открытые источники, анализ Stas Marketing
Страница § 32
§ ФЗ «Об основах гос.
Регулирование ВТД», 2003
§ Положение о МЭР РФ №437,
2008
§ Положение о торговом
представительстве РФ в
иностранном государстве,
2005

33. Торгпредства - инструмент внешнеэкономической
политики РФ и институт поддержки экспортеров
Основные задачи и функции торговых представительств РФ
В интересах государства
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Анализ экономической ситуации в стране пребывания
Установление и поддержание контактов с госорганами
и деловыми кругами
Обеспечение взаимодействия с международными
экономическими организациями
Участие в подготовке и проведении
межгосударственных переговоров по торговоэкономическим вопросам
Выявление барьеров для осуществления экспорта
Урегулирование торговых споров
В интересах российских участников ВЭД
Ø
Ф
У
Н
К
Ц
И
И
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Обеспечение проведения внешнеэкономической и
внешнеторговой политики
Урегулирование возможных торгово-экономических
осложнений
Участие в разработке позиции РФ в международных
экономических организациях
Распространение в стране пребывания информации об
экономике и инвестиционном климате РФ
З
А
Д
А
Ч
И
Содействие в проведении ярмарок, выставок,
конференций и семинаров
Участие в выработке и реализации мер по созданию
благоприятных условий
Содействие в реализации инвестиционных проектов
Выявление случаев дискриминации российских
товаров и услуг и содействие в их устранении
Сбор и анализ мер торговой политики и гос.
регулирования ВТД государства пребывания,
потенциального спроса на товары и услуги
Содействие в подборе партнеров для совм. проектов
Ø
Расширение и диверсификация российского экспорта
товаров и услуг
Информационное обеспечение
Содействие в получении заказов на поставку товаров,
работ и услуг
Содействие в продвижении на рынок
Ø
Содействие в установлении и развитии торговых
Ø
Ø
Ø
связей
Источник: Положение о торговом представительстве РФ в ИГ, анализ Stas Marketing
Страница § 33

34. Дорожная карта АСИ ставит цель повышения
эффективности деятельности торгпредств
Проект «Дорожная карта АСИ: Обеспечение системной работы торговых
представительств по продвижению экспорта»
План мероприятий
Цель проекта
Ø Рост числа экспортеров,
диверсификация
экспорта, продвижение
на внешние рынки
перспективных товаров
Ø Совершенствование деятельности (усиление оперативной и маркетинговой работы)
торговых представительств по предоставлению услуг участникам ВЭД – разработать
регламент деятельности торгпредств по предоставлению услуг; разработать и внедрить
пакеты услуг, ориентированных на малых и средних экспортеров – обязательных (на
безвозмездной основе) и дополнительных (на коммерческих принципах); развивать
электронные форматы предоставления услуг
Ответственные: МЭР, торгпредства
Основные показатели
Ø Удовлетворенность
участников ВЭД услугами
торгпредств (%, по
данным опроса)
70
85
30
Страница § 34
2013
Ø Формирование механизма прямого взаимодействия торговых представительств с
региональными центрами поддержки экспорта – разработать и использовать
соответствующее типовое соглашение
Ответственные:
МЭР, торгпредства, региональные
центры поддержки экспорта
Срок: 12.2015
Ø Отладка системы оценки эффективности работы торгпредств с акцентом на результаты
деятельности по продвижению экспорта
Ответственные: МЭР, торгпредства, ВАВТ
Срок: 12.2012
Ø Совершенствование географического размещения торговых представительств с учетом
интересов бизнеса
0
2012
Срок: 12.2012
2015
2018
Ответственные: МЭР
Источник: АСИ, Дорожная карта проекта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и
поддержка экспорта»
Срок: 12.2015

35. Текущий статус торгпредств РФ не позволяет резко
повысить эффективность их содействия доступу на
экспортные рынки
Основные факторы недостаточной эффективности торгпредств:
1.
Отсутствие компетенций у работников торгпредств, необходимых для
осуществления этих функций
2.
Отсутствие возможностей для найма квалифицированных экспертов в стране
нахождения ТП РФ
3.
Отсутствие доступа к актуальной информации по состоянию рынков в
зарубежных странах, информация берется из открытых источников
4.
Отсутствие выбора целевых рынков для российского экспорта
5.
Ориентация на крупный бизнес
В этой связи необходимо найти способы
поддержки экспортных усилий средних
компаний и малого бизнеса
Страница § 35

36. Лучшие международные практики поддержки экспорта
Страница § 36

37. Для анализа лучших практик рассмотрены три рейтинга
стран: развитые, развивающиеся и новые индустриальные
Методология выбора стран для сравнительного анализа
1
Чтобы в список вошли как развитые, так и
развивающиеся страны, были рассмотрены три
рейтинга:
I. Рейтинг развитых экономик мира
II. Рейтинг развивающихся экономик мира
III. Рейтинг новых индустриальных экономик
Рейтинги стран
2
I.
II.
III.
Список
§ Список составляется из
стран, возглавляющих
рейтинги
§ Существуют страны,
входящие в несколько
рейтингов (рейтинги I и
II имеют пресечения с
рейтингом III)
§ В список не включаются
страны, экспорт
которых в основном
состоит из
минерального сырья
Источник: анализ Stas Marketing
Страница § 37
Методология ранжирования:
§ В основу рейтингов взяты следующие показатели:
− Средний объем экспорта с 2002 по 2011 гг.
− Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг.
− Средний темп роста экспорта с 2002 по 2011 гг.
§ На первом шаге производится ранжирование
стран внутри группы по каждому из показателей
§ Далее составляется синдицированный показатель,
представленный линейной комбинацией рангов
§ Для рейтинга стран с развитой экономикой
больший вес имеет ранг по среднему объему
экспорт
§ Для рейтинга стран с развивающейся экономикой
более важным показателем является ранг по
темпу роста
§ Для рейтинга новых индустриальных экономик
больший вес имеет ранг по вкладу экспорта

38. В рейтинге развитых стран на вершину поднялись страны
с высоким вкладом экспорта в ВВП и высокими темпами
роста экспорта
Рейтинг развитых стран по эффективности экспорта
Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг., %
80
Рейтинг:
Бельгия
Гонконг и Сингапур обладают
очень высоким вкладом
экспорта в ВВП: Гонконг –
198%, Сингапур – 216%
Нидерланды
70
60
Швейцария
Австрия
50
Швеция
Южная Корея
Дания
Германия
Финляндия
40
Израиль
Канада
Португалия
30
Италия
Франция
20
Норвегия
Испания
Великобритания
Япония
Австралия
США
10
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, %
Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing
Страница § 38
Диаметр определяет средний
объем экспорта с 2002 по 2011 гг.
1. Сингапур
2. Нидерланды
3. Южная Корея
4. Германия
5. Швейцария
6. Гонконг
7. Швеция
8. Бельгия
9. Австрия
10. Норвегия
11. Австралия
12. США
13. Испания
14. Дания
15. Италия
16. Великобритания
17. Япония
18. Канада
19. Франция
20. Израиль
21. Португалия
22. Финляндия

39. Среди развивающихся стран лидерами рейтинга стали
арабские страны-экспортеры нефти, а также крупные по
объему экспорта экономики
Рейтинг развивающихся стран по эффективности экспорта
Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг., %
Рейтинг:
110
Малайзия
100
90
Бахрейн
80
Вьетнам
Таиланд
70
Ангола
60
ОАЭ
Оман
Ливан
50
Саудовская Аравия
Парагвай
Украина
Алжир
40
30
Южная Африка
Венесуэла
Турция
20
Чили
Нигерия
Китай
Россия
Иран
Катар
Перу
Индонезия
Индия
Бразилия
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, %
Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing
Страница § 39
Диаметр определяет средний
объем экспорта с 2002 по 2011 гг.
1. Саудовская Аравия
2. Китай
3. ОАЭ
4. Россия
5. Индия
6. Нигерия
7. Вьетнам
8. Катар
9. Таиланд
10. Ангола
11. Чили
12. Украина
13. Алжир
14. Оман
15. Малайзия
16. Иран
17. Ливан
18. Бразилия
19. Перу
20. Венесуэла
21. Индонезия
22. Южная Африка

40. Рейтинг новых индустриальных стран возглавляют
развитые страны с высоким объемом экспорта
Рейтинг новых индустриальных стран по эффективности экспорта
Средний вклад экспорта в ВВП в 2002 – 2011 гг., %
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Сингапур
Гонконг
Малайзия
Вьетнам
Таиланд
70
60
50
40
30
20
Рейтинг:
Тайвань
Южная Корея
Мексика
Филиппины
Пакистан Египет
5
6
7
8
9
10
11
12
Иран
Аргентина
Турция
10
Индонезия Чили
13
Бразилия
Бангладеш
14
15
16
Нигерия
17
18
19
20
21
Темп роста экспорта, CAGR 2002-2011, %
Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing
Страница § 40
Диаметр определяет средний
объем экспорта с 2002 по 2011 гг.
1. Сингапур
2. Южная Корея
3. Гонконг
4. Вьетнам
5. Малайзия
6. Таиланд
7. Чили
8. Нигерия
9. Иран
10. Тайвань
11. Индонезия
12. Бразилия
13. Мексика
14. Аргентина
15. Турция
16. Египет
17. Бангладеш
18. Филиппины
19. Пакистан

41. Для анализа мер поддержки из трех рейтингов отобраны
десять стран, занимающие ведущие позиции
Список стран для сравнительного анализа мер поддержки экспорта
Страна
Тип экономики
Средний объем
экспорта с 2002 по
2011 гг., $ млн.
Темп роста
экспорта, CAGR
2002-2011, %
Средний вклад
экспорта в ВВП в
2002 – 2011 гг., %
Сингапур
Развитые/Новые индустриальные
346 301
14%
217%
Южная Корея
Развитые/Новые индустриальные
408 319
14%
47%
Гонконг
Развивитые/Новые индустриальные
393 121
10%
201%
Вьетнам
Новые индустриальные
52 808
21%
74%
Нидерланды
Развитые
497 167
11%
71%
Германия
Развитые
1 316 369
11%
44%
Швейцария
Развитые
252 756
13%
58%
Китай
Развивающиеся
1 150 141
21%
32%
Индия
Развивающиеся
223 584
23%
20%
Малайзия
Развивающиеся/Новые индустриальные
183 110
10%
105%
Источник: UnctadStat, анализ Stas Marketing
Страница § 41

42. Сингапур: пример динамично меняющейся системы
поддержки в зависимости от экспортных
потребностей
Система поддержки экспорта в Сингапуре
Экспорт товаров, млрд. долл. США
+18%
125
160
199
230
+23%
-20%
272
299
338
270
352
410
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Экспорт услуг, млрд. долл. США
31
38
48
+18%
-6%
+21%
66
56
85
99
93
112
129
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Структура экспорта, %
16%
7%
6%
20%
51%
15%
9%
7%
19%
49%
14%
9%
8%
20%
49%
14%
9%
10%
20%
47%
14%
9%
11%
20%
46%
16%
9%
11%
16%
7%
14%
16%
8%
11%
16%
9%
12%
17%
22%
23%
26%
24%
24%
43%
39%
39%
39%
10%
15%
35%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
§ Основной орган поддержки: International Enterprise Singapore –
государственное учреждение при Министерстве торговли и
промышленности
§ Ключевая роль: способствовать продвижению экспорта и росту
сингапурских компаний на зарубежных рынках
§ Учреждение IE Singapore, изначально созданное для поддержки и
продвижения экспорта (Trade Development Board), начиная с 2002
года сместила фокус деятельности в сторону всесторонней помощи
сингапурским компаниям в развитии бизнеса за рубежом
§ Ключевые компетенции:
− Финансовая помощь (долгосрочные инвестиции, краткосрочные
кредиты, страхование займов)
− Предоставление аналитических исследований рынков
− Помощь при разработке стратегии выхода на рынок
IE Singapore в цифрах, 2011/2012 гг.
38 офисов in 20 странах вне Сингапура, осуществлена помощь 34 400
компаниям, профинансировано кредитов на 723 млн. долл. США,
распределено грантов на 49 млн. долл.
США среди 5 500 компаний, В 2011
Прочее
году IE выступала партнером компаний
Продукция хим. промышленности
на
Топливо, минеральные продукты
которых – в развивающихся регионах,
Экспорт услуг
Машины, механизмы, транспорт
Источник: UnctadStat, IE Singapore, анализ Stas Marketing
Страница § 42
336 зарубежных проектах, 2/3 из
таких как Индонезия, Объединенные
Арабские Эмираты и Вьетнам

43. Южная Корея: пример эффективного формирования
экспертизы для поддержки экспорта через создание
собственной академии
Динамика экспорта из Южной Кореи, млрд. долл. США
Система поддержки экспорта в Южной Корее
Экспорт услуг
Экспорт товаров
+18%
195
16%
84%
235
15%
85%
305
15%
85%
+22%
-18%
340
15%
85%
393
463
16%
14%
84%
86%
648
549
525
17%
432
15%
16%
17%
83%
83%
84%
85%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Структура товарного экспорта Южной Кореи, %
23%
23%
24%
23%
23%
23%
22%
21%
21%
20%
9%
12%
9%
11%
9%
11%
9%
10%
9%
10%
9%
11%
8%
11%
10%
11%
10%
12%
9%
13%
35%
35%
34%
32%
30%
30%
26%
30%
29%
25%
21%
22%
22%
26%
28%
27%
33%
28%
29%
33%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прочее
Машины, механизмы, транспорт
Продукция хим. промышленности
Топливо, минеральные продукты
Продукты питания и cырье (кроме мин.)
Источник: UnctadStat, KOTRA, анализ Stas Marketing
Страница § 43
§ Поддержка приоритетных отраслей (легкая промышленность
1960-1970 гг., Тяжелая и химическая промышленность с
высокой добавленной стоимостью 1970-1980 гг., Научноисследовательская деятельность 1980-2000 гг., Производство
капитальных благ с 1995 г.)
§ Налоговые льготы (снижение ставки/освобождение от налога
на прибыль)
§ Финансовая помощь (экспортное страхование, гос. гарантия,
дешевые кредиты экспортерам через EXIM Bank)
§ Зоны свободной торговли
§ Основной орган поддержки: Korea Trade-Investment Promotion
Agency (KOTRA) – государственная организация
§ Ключевые роли: 1) Поддержка внешней торговли; 2)
Привлечение иностранных инвестиций
§ Функции KOTRA:
− Исследование зарубежных рынков
− Консультационные услуги для экспортеров
− Проведение семинаров, библиотека торговой информации
− Поддержка экспортно-ориентированных инвестпрограмм
− Торговые миссии, поддержка участия в выставках, помощь в
поездках за рубеж для начинающих экспортеров
§ Сеть международных торговых центров (KTC): 113 бизнесцентров в 73 странах, 13 центров в Корее
§ В 2003 году создана Академия KOTRA – центр обучения
профессионалов для ведения международного бизнеса

44. Индия: пример масштабных мер по созданию
благоприятных экономических условий для
экспорта и отраслевой организации поддержки
Система поддержки экспорта в Индии
Динамика экспорта из Индии, млрд. долл. США
Экспорт услуг
+33%
459
349
Экспорт товаров
30%
-15%
306
+28%
71
28%
72%
85
28%
72%
116
33%
67%
155
34%
66%
193
241
35%
261
36%
36%
64%
64%
35%
36%
70%
65%
64%
65%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Структура товарного экспорта Индии, %
5%2%
12%
11%
8%
5%
57%
2%4%
10%
11%
9%
6%
57%
1%
7%
9%
1%
8%
8%
12%
10%
8%
11%
11%
10%
53%
50%
1%
7%
8%
12%
11%
1%
8%
8%
2%
7%
9%
11%
11%
6%
7%
10%
11%
14%
15%
16%
46%
44%
5%
2%
7%
7%
5%
11%
6%
8%
10%
15%
14%
14%
18%
14%
17%
19%
39%
43%
41%
38%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Металлы
Машины, механизмы и транспорт
Прочее сырье
Минеральное сырье
Продукты питания, напитки, животные
Прочие товары пром. производства
Продукция химической промышленномти
§ Финансовое стимулирование экспорта:
− Кредитование экспортеров по сниженным ставкам (Exim Bank)
− Страхование и гарантии по экспортным операциям (ECGC)
− Различные пошлинные схемы (Зоны свободной торговли, особые
экономические зоны, сокращение импортных пошлин для закупки
средств производств экспортерами)
− Финансовая помощь экспортерам по программе Инициатива
доступа на внешние рынки (MAI)
− Прочие схемы финансового содействия (Продвижение брендов,
Повышение конкурентоспособности экспорта)
§ Основные органы поддержки экспорта: ITPO, FIEO
§ Индийская организация поощрения торговли (ITPO) правительственное
агентство Индии, ответственное за содействие внешней торговли
страны. Организация ярмарок и выставок в Индии и за рубежом,
Встречи продавцов-покупателей, продвижение товаров через
зарубежные универмаги, обзоры рынка и распр. информации
§ Федерация поддержки индийского экспорта (FIEO) – организация,
представляющая интересы более 100 000 экспортеров Индии. Около
14 тысяч экспортеров – прямых членов организации (образуют вклад
в экспорт Индии – более 70%)
§ Основные функции FIEO: представление позиции экспортеров на
государственном и международном уровне, распределение
государственных грантов экспортерам, организация мероприятий
§ Отраслевые советы по поддержке экспорта: более 25-ти отраслевых
совета, отвечающих за стратегию позиционирования отраслевого
экспорта, участие в выставках, продвижение продуктов и т.п. Каждый
совет представляет собой объединение экспортеров, выполняющее
роль интерфейсной корпорации
Источник: UnctadStat, ITPO, FIEO, анализ Stas Marketing
Страница § 44

45. Спектр мер экспортной поддержки России можно
расширить примерами международных практик
Меры поддержки
Варианты реализации
Снижение
налоговой нагрузки
Льготные тарифы
пошлин
Возмещение
акциза
Экспортные
субсидии
Субсидии предприятиям/ отраслям
Государственное
экспортное кредитование
Льготные налоговые
условия
Организационнопромоционная
поддержка
Государственные
торговые
предприятия ***
Информационноконсультационная
поддержка
Единый открытый
информационный
портал
Тренинги и
консультации для
экспортеров
Торговополитические
условия
Страница § 45
Освобождение от уплаты
таможенных пошлин
Особые экономические зоны
Примечания:
Льготы по
НДС
Кредитование
Организационные меры
Налоговые каникулы
Тарифные льготы
Финансовоэкономические меры
Уменьшение налога
на прибыль
Членство в ВТО
Членство в других
межгосударственных торговых
объединениях ****
Ссуды, низкопроцентные
кредиты
Государственные
гарантии
Частичное возмещение
процентной ставки
Льготные хозяйственные
условия *
Прочие привилегир.
Условия **
Работа Торгпредств: конкурсы,
ярмарки, выставки,
работа со СМИ
*
Льготы на аренду земли, транспорт, электроэнергию и т.п.
** Упрощенные процедуры социальных отчислений и отчетности и т.п.
*** Организации, которым предоставлены исключительные или специальные права или
привилегии, не противоречащие правилам ВТО
**** Таможенные союзы, Зоны свободной торговли, Экономические сотрудничества
Источник: открытые источники, анализ Stas Marketing
Национальные и
государственные
бренды
Орган исполнительной
власти, ответственный за
ИКП
Нет

46. Предварительные предложения по улучшению системы мер
поддержки доступа на внешние рынки
Страница § 46