2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding
Jedna z największych w Polsce sieci detalicznych – 264
placówki EKO w dziewięciu województwach. Spółka zajmuje
się obsługą magazynowo-dystrybucyjną sieci oraz
placówek pozyskiwanych w ramach działań
konsolidacyjnych.
Największy w Polsce operator koordynujący spółki
zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej,
kosmetyków i produktów higienicznych. Dystrybucja i usługi
logistyczne obejmują sprzedaż hurtową przede wszystkim
do jednostek detalicznych spoza Grupy
Organizacja i rozwój sieci spożywczych sklepów
franczyzowych – ponad 600 placówek w pięciu
województwach
Organizacja i rozwój sieci drogeryjnych sklepów
franczyzowych; do 15 listopada 2010 roku funkcjonowało
90 placówek drogeryjnych pod nazwą Jasmin
3. Częśd DetalicznaCzęśd Dystrybucyjna
Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o.100
Polska Grupa Drogeryjna Zachód
Sp. z o.o.
100
Polska Grupa Drogeryjna Bielsko-
Biała Sp. z o.o.
100
Polska Grupa Drogeryjna Bydgoszcz
Sp. z o.o.
90
Polska Grupa Drogeryjna Lublin
Sp. z o.o.
90
EKO Sp. z o.o. 100
Drogeria i Market Grupa EKO
Sp. z o.o.
100
Przedsiębiorstwo TAF
Sp. z o.o.
100
ROMA Sp. z o.o. 100
Podkarpacka Sied Hurtowo-
Detaliczna ASTRA Sp. z o.o.
61,5
Asort Sp. z o.o. 100
Asort Dystrybucja Sp. z o.o. 51
Rabat-Detal Sp. z o.o. 60
Polska Grupa Drogeryjna Kraków
Sp. z o.o.
100
Drogerie Aster Sp. z o.o.64
PH Inter Kram Sp. z o.o. 100
Kamis Sp. z o.o.100
OCD Hurt Serwis Sp. z o.o.25
Aligator Sp. z o.o. 100
Yoko Sp. z o.o.23,5 25,9
EKO HOLDING S.A.
4. Segment detaliczny w IIIQ 2010
Narastająco za 9 m-cy 2010 sprzedaż żywności, alkoholu i papierosów dla całego rynku wg GUS: -3,6%,
sprzedaż like for like dla sklepów 12 m-cznych EKO: +0,4%
Like for like dla sklepów 12 m-cznych w październiku: +4,11%
Sieć EKO – codzienne, powtarzalne zakupy, blisko domu, podstawowy koszyk produktów
Model biznesowy EKO w czasach kryzysu jest sprawdzony, komplementarny do segmentu dyskontowego
Akcja promocyjna „Dla Ciebie… Gratis” i jej wpływ na wielkość koszyka oraz wolumenu sprzedaży
Intensywny rozwój działu ekspansji, w II półroczu 2010, co będzie miało przełożenie
na dynamiczny wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2011
5. Segment dystrybucyjny w IIIQ 2010
Według danych agencji badania rynku spadek sprzedaży handlu tradycyjnego w Polsce narastająco dla
8 miesięcy 2010 roku wyniósł:
-w kategorii chemicznej total - (-7,4%)
-w tym kosmetyki total - (-10,5%)
-w tym drogerie total - (-4,2%)
Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy EKO spadła tylko o (nieco ponad 1%) rok do roku za III kwartał
Sprzedaż segmentu hurtowego to sprzedaż like for like (nie jest modyfikowana o akwizycje)
Spadek marży handlowej total w segmencie jest efektem świadomej walki konkurencyjnej
Grupa EKO dostrzega szansę wynikającą z większej skłonności rynku do konsolidacji;
mniejsze podmioty muszą połączyć swoje siły z większymi partnerami
biznesowymi
6. Wyniki finansowe I - IIIQ 2010
mln PLN I-IIIQ 10 I-IIIQ 09 % I-IIIQ10
/ I-IIIQ09
Przychody 921.679 902.484 2,1%
Wynik brutto na
sprzedaży
218.060 210.703 3,5%
Wynik brutto na
sprzedaży %
23,7% 23,3%
Koszty działalności 191.559 181.827 5,4%
EBIT 24.486 26.735 -8,4%
EBIT % 2,7% 3,0%
EBITDA 34.117 35.359 -3,5%
EBITDA % 3,7% 3,9%
Wynik brutto 21.358 21.543 -0,9%
Rentownosc brutto % 2,3% 2,4%
Wynik netto podmiotu
dominującego
16.629 16.763 -0,8%
komentarz
Wzrost przychodów ze sprzedaży +2,1%
Wzrost wyniku brutto na sprzedaży +3,5%
Wzrost marży handlowej total dla Grupy +0,4%
Wzrost kosztów dotyczy kosztów refundowanych
przez producentów, silnie związanych z
aktywowaniem sprzedaży – ok. 4,1 mln
Spadek wyniku brutto r/r -0,9%
Spadek rentowności brutto -0,1%
Wskaźniki rentowności i płynności
Wskaźnik I-IIIQ 10 I-IIIQ 09
Rentownosc sprzedaży
brutto
23,7% 23,3%
Rentownosc brutto 2,3% 2,4%
Rentownosc netto 1,8% 1,9%
Płynność bieżąca 1,28 0,89
Płynność
natychmiastowa
0,72 0,36
7. Komentarz do wyników I-IIIQ2010 Poziom skonsolidowany
Wzrost sprzedaży Grupy o 2,1% (wzrost organiczny sprzedaży o 0,9%),
- Wzrost sprzedaży segmentu detalicznego o 3,8% odpowiadającego za 67% obrotów total,
Wzrost marży handlowej total +0,4%,
- Dynamika dodatnia life for life po 3 kwartałach: +0,4% i po m-cu październiku: +4,11%,
Spadek kosztów finansowych -0,3%,
Wynik netto mniejszy o 59 tys. PLN,
Rentowność brutto i netto na porównywalnym poziomie,
Wzrost wyniku na sprzedaży +3,5%,
Czynniki okresowo negatywnie oddziałujące na bieżący wynik segmentu dystrybucyjnego:
- Likwidacja back office w spółkach zależnych,
- Wdrożenie wpólnej platformy IT,
- Konsekwencja powyższych działań spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania,
spółek dystrybucyjnych w 2011.
8. Korekta prognozowanych wyników 2010
Prognoza
2010
Korekta
prognozy
2010
2009 % korekta
do 2009
Przychody
ze
sprzedaży
1 246 979 1 262 428 1 202 842 +5%
Wynik na
sprzedaży
302 454 299 700 282 807 +6%
Wynik
netto
29 005 23 680 19 737 +20%
komentarz
Główne czynniki, które złożyły się na konieczność korekty prognozy:
W segmencie hurtowym:
słabsza koniunktura w segmencie tradycyjnego handlu drogeryjnego, skutkująca koniecznością pracy na
niższych marżach handlowych
przesunięte w czasie projekty konsolidujące back office oraz wdrożenie wspólnej platformy IT
wzrost kosztów z tytułu restrukturyzacji 2 centrów magazynowych
W segmencie detalicznym:
wypłacone odszkodowanie za zerwany w 2007 roku kontrakt handlowy
Trudny do oszacowania wpływ powodzi na poziom sprzedaży przede wszystkim w segmencie hurtowym ale i
detalicznym
9. Sied sklepów EKO
Sprzedaż placówek Like for Like IIIQ 1,9 mln pln
Remodeling 21 sklepów
Średni wzrost sprzedaży w wyniku rewitalizacji 4%-20%
Łączna powierzchnia sprzedażowa ok. 61,8 tys m kw
Ilość placówek na koniec IIIQ – 260
W ciągu IIIQ otwarto 9 sklepów
II połowa 2010 – znaczące wzmocnienie działu ekspansji
Na dzień 15 listopada br.– 264 sklepy
30
80
130
180
230
280
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IIIQ
2010
486 000,00
486 500,00
487 000,00
487 500,00
488 000,00
488 500,00
489 000,00
489 500,00
I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2009
10. AKCJA MARKETINGOWA Dla Ciebie… GRATIS!
W okresie od 20 września 2010 do 17 kwietnia 2011 dla Klientów EKO
Została przygotowana akcja promocyjna Dla Ciebie… Gratis!
Klienci za zakupy powyżej 15 zł otrzymują znaczki gromadzone
w karcie kolekcjonerskiej które następnie wymieniają
na wielofunkcyjne pojemniki firmy Pyrex
Akcja została skierowana dla najlepszej grupy Klientów,
którzy kilkukrotnie w ciągu tygodnia realizują kompleksowe
zakupy w sklepach EKO
Partnerem merytorycznym jest firma
realizująca projekty BCM w sieciach handlowych oraz
stacjach paliw na całym świecie.
Dla Ciebie… GRATIS! – wyniki października 2010
Dynamika przychodu w sklepach 12 msc – 4,11%
-2,00 zł
-1,00 zł
0,00 zł
1,00 zł
2,00 zł
3,00 zł
Dynamika koszyka [zł]
Dynamika koszyka [zł]
11. Od połowy listopada do końca
grudnia sieć EKO bierze udział w
akcji wspierającej Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii w budowie polskiej
sztucznej komory serca
12. Segment detaliczny w 2010 PH Inter Kram
5 sierpnia 2010 – nabycie przez EKO Holding S.A. 100% udziałów w spółce
Inter Kram,
35 sklepów zlokalizowanych w woj. lubuskim i wielkopolskim,
Wzmocnienie pozycji EKO Holding S.A. w zachodniej Polsce,
Obecnie rozpoczął się proces integracji sklepów sieci Inter Kram z siecią
EKO:
- ponad 20 sklepów zostało włączonych do systemu informatycznego EKO,
- sklepy przepięte notują w październiku wynik na poziomie 107% rok do roku
- w listopadzie otwarcie sklepu EKO w spółce InterKram w Lwówku
13. Aligator
27 sierpnia 2010 r., - powołanie do życia spółki Aligator Sp. z o.o.
Zadanie: rozwój sieci sklepów typu convenience:
- małe sklepy o powierzchni od 80 do 120 m2
- lokalizacja: dogodne i często odwiedzane punkty
- rozszerzony asortyment alkoholi
- gotowe towary codziennego użytku (paczkowane wędliny,
nabiał, konserwy, mrożonki, papierosy, gazety),
Faza testowa projektu,
Podpisano 6 umów najmu, 3 kolejne w ciągu najbliższego tygodnia
Do końca roku ma powstać osiem sklepów pod szyldem Aligator.
14. Rabat – franczyza spożywcza
Na koniec III kwartału w ramach
miękkiej franczyzy funkcjonowało
598 placówek handlowych,
Na koniec III kwartału w ramach
twardej franczyzy działało 5 placówek,
Do końca roku powstaną jeszcze
3 placówki w ramach twardej franczyzy.
15. Jasmin – franczyza drogeryjna
Intensywna budowa sieci drogerii
partnerskich „Jasmin”,
Na koniec III kwartału
funkcjonowało 57 placówek,
Na 15 listopada br. działa 90
drogerii,
Lokalizacja sklepów na terenie
działania spółek PGD.
Zalety wstąpienia do sieci Jasmin:
- wzmocnienie pozycji
w kontaktach z producentami,
- wspólna politykę handlowa
i marketingowa,
- zintegrowany system
komputerowy,
- atrakcyjna wizualizację sklepów.
16. Rozwój Grupy na przełomie 2010/2011
Zakończenie rozbudowy magazynu w Niwnicy
- planowany termin zakończenia inwestycji
IQ 2011; w wyniku realizacji inwestycji wzrost
powierzchni magazynowych o 3,3 tys. mkw.
EKO Holding S.A. prowadzi kilkanaście
rozmów negocjacyjnych, które mogą
skutkować w najbliższej przyszłości nowymi
akwizycjami
Zakończenie procesu konsolidacji back
office oraz wdrażania wspólnej platformy IT w
segmencie dystrybucji
Zakończenie procesu integracji spółki PH
Inter Kram do struktur EKO
Dalszy rozwój projektu Aligator,
17. Dynamiczny rozwój struktur związanych z ekspansją oraz
prowadzone rozmowy akwizycyjne gwarantują, że na
koniec 2011 roku będzie
300
sklepów EKO
