中国のAI産業状況、スタートアップ情報リサーチ

中国のAI産業状況、スタートアップ情報リサーチ
アイ・マーキュリーキャピタル 2018/03/29 中国のAI産業概況、スタートアップ情報リサーチ Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved.
2 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 1 2 中国AIの全体像カテゴリ別の説明
4 人工知能とは Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・コンピュータによる知的な情報処理システムの設計や実現に関する研究分野を指す・データ量、計算力、アルゴリズムは人工知能の三要素ビッグデータアルゴリズム現実応用トレーニング応用 1950年～1980年、早期人工知能 1980年～2010年、機械学習 2010年～ディープランニング人工知能、機械学習、ディープランニングの関係
5 人工知能の発展 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved.
6 人工知能業界の構造 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 基礎応用技術・自然言語処理・コンピュータビジョン基盤層応用層サービス製品プロダクトハードウエア・センサー・CPU/GPU/NPU アルゴリズム・ディープラーニング
7 世界における人工知能分野のトレンド Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 126 180 256 365 520 741 1,057 1,507 2,147 3,061 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年世界人工知能市場規模 +43% 588 1,025 2,654 3,123 4,968 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年世界人工知能分野資金調達額 +70％・人工知能の市場規模と投資額が伸びつつ、社会的にも人工知能への期待も高まっている・成長の要因は技術の躍進（データ量、アルゴリズムなど）、そして、ビッグデータ、IoT、クラウドコンピューティングも人工知能の発展要素とする出典：中国人工知能学会出典：中国人工知能学会百万ドル億ドル
8 中国の各分野の会社数、投資金額 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 96 92 77 38 26 15 10 0 20 40 60 80 100 120 スタートアップ社数 467.0 333 267 133 117 100 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 投資金額時間：2016年10月まで情報元：36Kr 億円時間：2015年9月～2016年10月情報元：36Kr 社数・コンピュータビジョン、ロボット、自然言語処理領域が最も注目されている・2015年9月～2016年10月、自然言語処理、ロボット、コンピュータビジョンの投資金額が200億円超える
9 中国の各分野の投資された社数、平均投資金額 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 58 53 48 22 18 12 8 6 4 1 0 10 20 30 40 50 60 70 投資された社数社数 29.05 22.41 9.83 7.76 5.72 4.89 4.60 4.57 4.33 1.66 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 一社あたり平均投資額億円時間：2015年9月～2016年10月情報元：36Kr 時間：2015年9月～2016年10月情報元：36Kr ・2015年9月～2016年10月において人工知能領域で資金調達した会社数が226社 *（調達金額が公表されたのみ）・全体平均一社あたりの資金調達金額が6.6億円
10 ラウンドごとの資金調達社数 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 時間：2015年9月～2016年10月情報元：36Kr ・2015年9月～2016年10月の間、シード、アーリーステージを中心に資金調達が実施されている、シリーズB以降は少ないシード期, 131 シリーズA, 96 シリーズB, 33 シリーズC, 4 シリーズD, 1 シリーズE, 1 M&A, 8
11 中国の年度ごとのAI関連スタートアップ設立社数 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 1 1 2 3 2 1 2 6 5 3 3 1 8 22 26 50 98 99 23 0 20 40 60 80 100 120 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年各年設立社数社数 4.6 3.9 3.8 3.6 3.4 2.7 2.6 2.2 2.1 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 平均存続年数時間：2016年10月まで情報元：36Kr 時間：2016年10月まで情報元：36Kr ・2014年と2015年が人工知能スタートアップのブームとなる（統計データ2016年10月まで）・直近、フィンテックとチップの研究開発の会社が多くなってきている年数
12 中国の研究能力の世界各国の比較 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 373 190 168 153 152 0 50 100 150 200 250 300 350 400 アメリカイギリス中国ドイツカナダ H Index指数* 637 692 199 388 267 1487 424 444 200 237 0 500 1000 1500 2000 2500 中国アメリカインドイギリススペイン AIトピック論文引用数海外引用国内引用・論文引用数は中国一位となる。しかし、海外引用数で見ると、アメリカが一位である・発表した論文の質がアメリカとまだ大きな差がある情報元：36Kr 情報元：36Kr *h指数とは論文数と被引用数とに基づいて、科学者の研究に対する相対的な貢献度を示すものである引用数 H Index
13 地域ごとのスタートアップ分布 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 159 61 40 27 23 22 11 6 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 北京上海深セン浙江省広東省江苏省四川省陕西省福建省河南省湖北省辽宁省天津安徽省贵州省黑龙江省吉林省北京 43% 上海 17% 深セン 11% 北京上海深セン浙江省広東省江苏省四川省陕西省福建省河南省湖北省辽宁省天津安徽省贵州省黑龙江省吉林省・北京が人工知能スタートアップの最も集中している地域・北京、上海、深セン、三都市の合計が71％に至っている時間：2016年10月まで情報元：36Kr 時間：2016年10月まで情報元：36Kr 社数
15 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ⅰ ⅱ ⅲ ロボットフィンテックヘルスケア ⅳ セキュリテイ
17 ロボットの市場規模 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年世界ロボット市場規模インダストリーサービス 64% 個人/家庭サービス 36% 世界ロボット売上高シェアインダストリーサービス個人/家庭サービス CAGR+10％億ドル・ロボットの構成要素：センサー、コントロールシステム、デバイスドライバ・人工知能の発展に伴って、今後コントロールシステムのみで、自動運転のような場面に応用可能情報元：Capvision 情報元：IFR
18 メインプレイヤー Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. チップ OS サプライチェーンプラットフォームクラウドソフトウエア OEM/ODM
19 会社名：JD Smart （JD：Alibabaの次、E-コマース分野シェア2位の会社） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・企業向けにはJD+のプラットフォームを提供し、提携先は本プラットフォームを使い、JDのAI技術を利用することで、スマートホーム製品を開発・資本、マーケティング、デザイン、データ、サプライチェーンなどの方向で提携可能
20 プロダクトイメージ Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・JD Smartのプラットフォームを利用し、提携企業が製造された製品
21 Alibaba Cloud （Alibabaの関連企業） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. サービス例：ET City Brain ITプラットフォーム AIプラットフォームデータプラットフォームコンピューティングプ応用・Alibabaが提供するクラウドサービス
22 プロダクトイメージ（画像リサーチ機能） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・近日、画像リサーチ機能が公開された・E-Commerceと画像サーチエンジンにおいて利用可能 E-Commerceの場合ユーザーがスマホで写真を撮るだけで、自動的に該当商品を検索可能
24 フィンテックのマーケット状況 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 応用領域 AI技術どのように応用するか個人資産運用・機械学習・自然言語処理・ナレッジグラフ・ビッグデータを応用し金融資産価値の変動を予測・ポートフォリオの再構築リスクマネジメント・機械学習・自然言語処理・ナレッジグラフ・銀行が融資する際に同業他社の情報を含め、従来見えないところを相関関係で可視化するサーチエンジン・ディープラーニング・自然言語処理・ナレッジグラフ・情報相関関係の緊密化身分検証・顔認識システム・身分検証を簡易化にする・口座開設、ペイメントにも応用可能、ユーザーのUXを上げるコミュニケーション・自然言語処理・ナレッジグラフ・金融機関のコールセンターでの利用、人件費削減
25 メインプレイヤー Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 個人資産運用リスクマネジメントサーチエンジン身分検証クライアント対話
26 会社名：Qixin （従来の検索不可の相関情報の検索を実現させた） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. カテゴリ特徴会社・2014年5月・企業情報サーチエンジン開発チーム・60％以上の開発者はAlibaba、Baiduにおける開発経験を有するサービス・オープンソースより情報取得・検索可能企業者数、1.5億社・企業基本情報検索（従来のサーチエンジン実現可能）・企業の関連情報検索（従来のサーチエンジン実現可能、ユーザーにとって手間がかかる）・企業同士間での関連（従来のサーチエンジン実現不可）・帝国データバンクと違い、オープンソースより情報を取得クライアント・クライアント数：1,000社以上・金融機関のリスクマネジメント部門・法律事務所
27 サービスイメージ 1 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・AIを利用し、関連企業情報も表示
28 サービスイメージ 2 （Tencentを検索する場合） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・該当企業の基本情報以外、裁判に関連する情報、株主情報、対外投資情報も記載
29 Licaimofang Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・個人資産運用サービス・AIを利用しリスクマネジメントを行い、ユーザーごとのリスク選好を判別する上で、最適な取引を実行し、収益の最大化を保つ投資ポートフォリオのリスク/収益率
31 ヘルスケア分野のマーケット状況 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 応用領域 AI技術どのように応用するかロボット・画像認識・音声認識・機械学習・リハビリ、手術において、医者、看護師をサポートメディカルイメージング・画像認識・ディープラーニング・医用画像処理の領域で、病気の判断、分析遠隔診断・ディープラーニング・画像認識・音声認識・ナレッジグラフ・患者が病院に行けない場合、患者のデータを入力することで、自動診断薬品研究・ディープラーニング・新薬の開発、テスト
32 メインプレイヤー Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ロボットメディカルイメージング遠距離診断薬品研究
33 会社名：Infer VISION （中国最大の病院と提携） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. カテゴリ特徴会社・2017年成立・医療診断におけるAI分析プラットフォーム創業者・陳宽（CK）：シカゴ大学PhD.（経済モデリング専攻/中退）・指導教授（四人ともノーベル賞受賞）： Gary Becker / Robert Fogel James Heckman / Lars Hansen プロダクト・AI-CT ・AI-DR ・AI Scholarプラットフォーム製品の課題点・正確性（医者に比べ、正確率どれぐらいか）マーケット・医用画像処理専門医者：8万人（2017年時点）・病院年間の医用画像データ量：10T（2017年時点）
34 サービスイメージ（AI-CT） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・がんの早期診断・蓄積されたデータで判断・医者の診断結果と対照し、正確性、効率性を高める・一枚のレントゲンを読み取るには、医者の平均時間が10分、AI-CTが5秒
35 サービスイメージ (AI-Scholar) Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・医療用映像データ処理スピード：100枚/s ・50種類以上のアルゴリズムを利用、医療現場の応用に相応しい分析プラットフォームを構築・UIを改善し、コードなど詳しくない人でも優しく利用可能
36 Kangfuzi （一般的な病気診断の正確率90％） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・大量の医療データをコンピューターに読み取り、病気と症状の相関性を認識し、機械学習させる・ユーザーがある症状を入力すると、AIを利用することで、ほかの関連症状はあるかどうかを認識可能症状入力診断結果
38 セキュリティ Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 46,032 53,784 64,458 71,380 80,676 89,640 18% 17% 20% 11% 13% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年系列1 系列2 億円成長率・中国においてセキュリティ市場は年々増加している・2011年～2016年の平均増加率が15％となる出典：Marketline
39 セキュリテイ分野のマーケット状況 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 領域市場シェア* サービス提供者の営業利益率市場ニーズ公衆安全交通 50％ 50％～55％・都市治安・テロ金融 30％ 75％・銀行、ATM ・証券取引所の監査（内部取引等）エナジー電力鉄道 10％ 50％～70％・天然ガスパイプライン・駅以外など、鉄道状況の監視ショッピングモール 10％ 50％～70％・セキュリティ・ユーザー買い物のでモグラ *セキュリテイ市場全体に対するシェア
40 メインプレイヤー Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. DSPチップ* 固体撮像素子** ハードウエアプラットフォーム/ソフトウエア *デジタル信号処理に特化したマイクロプロセッサであり、一般にリアルタイムコンピューティングで使われる **半導体チップの集積回路による、撮像素子（イメージセンサ）である
41 会社名：Sense Time （中国のユニコーン） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. カテゴリ特徴会社・SenseTime Group Limited ・2014年設立・コンピュータビジョン/ディープラーニング経営陣/チーム・経営陣：MIT 北京大学のPhD.（Microsoft Google Baidu）・チーム：開発側800人 PhD.取得者150人（MIT Stanford HKU etc.）バリュエーション・30億ドル研究開発能力・2017年CVPR*、ICCA*発表論文数43（アジア一位）・ディープラーニングセンターにおいて中国企業にとって上位のGPU数保有（6,000）応用領域・セキュリティ・エンターテインメント・金融・オンライン、オフラインコマース *補足：CVPR、ICCV、ECCV conference on computer vision
42 Sense Time製品イメージ 1 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・警察などをサポートし、交通管理分野への応用・移動体も認識可能
43 Sense Time製品イメージ 2 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・顔認識、セキュリテイ分野での応用・中国においては、政府機関が16歳以上の全国民の顔写真データを保有している
44 2017年12月Hondaと共同研究開発提携 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. ・自動運転システムへ適用するAIアルゴリズム・AIアルゴリズムを学習するための大規模計算技術・AIプログラムを車載コントローラーへ実装する技術
45 Face++ （ユニコーン、バリュエーション20億ドル） Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved. 顔認識カード情報入力学生表情分析運転手識別マーケティング分析・顔認証サービスを提供・Ant Financialと提携し、顔スキャンペイメントを推進
46 Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved.

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