Weitere ähnliche Inhalte Ähnlich wie Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיה (20) Mehr von Carmelon Digital Marketing (20) Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיה1. Travel & Hotels Meta Search
ואסטרטגיה מגמות מחקר
לוין ורות שיבר חמוטל-חן,ינואר2018
2. הקדמה
•מנועיmeta-searchהטובה העסקה את לחפש לצרכנים מסייעים
קצר בזמן ביותר,מלונות של קיבוץ באמצעות,ושירותים טיסות
אחד באתר נוספים.
•בעבר,מהמלונות עמלות קיבלו הללו החיפוש מנועי,חלק כיום אך
מקוונת נסיעות סוכנות של מודל לפי פועלים מהמתחרים(OTA)
שירותים של ישירה להזמנה.
•מחירים בהשוואת הצורך היה לתעשייה הראשוני המנוע,כיום אך
לא מתחריםומתמקדים מחירים בהשוואות מסתפקיםביצירת גם
תוכן באמצעות נוסף ערך,ושירות אישית התאמה,אלה לכל ומעל–
בביקורות השקעה באמצעות.
“Aggregation, aggregators, and meta have become huge… Users (are)
no longer going just to one place and expecting to get the best price”.
(HotelTonight on Why Last-Minute Bookings Are the Way to Go
PCMag.com August 1, 2017)
3. הרכישה ומשפך הנסיעות שוק
•מנועיmeta-searchבד משמשים"למשפך ככניסה כ,סוכנויות בעוד
מקוונות נסיעות(OTAs)המשפך של הצר בקצה ימוקמו.
מקוון חיפוש,וחברות חברתיות רשתות
marketplace:Google,Microsoft Bing,Yahoo,
Baidu,Facebook,Alibabaו-Amazon.
ספקיותmeta-searchמלונות של:Trivago,
Kayak,Ctrip.com,ו-HotelsCombined.
OTAs:Expedia,The Priceline Groupהבת וחברות
שלהן,Tripadvisor.
גלובליות מלון רשתותהזמנה לקדם מעוניינות אשר
ישירה,בוטיק מלונות,להשכרה דירות.
מודעות
עניין
פעולה
•חברת לפיPriceline,של הרחב לחלקו נעות חברות שבמסגרתה מגמה ישנה
של חיפוש באסטרטגיית שימוש באמצעות המשפךGoogle,וביצירת בביקורות
תוכן,שבדרך חברות בעוד-המשפך של הרחב בחלקו פועלות כלל,דווקא
יותר משקיעותמבעברישירות בהזמנות(דוגמתTripAdvisorהזמנות שמציעה
אינסטנט)המשפך של הצר חלקו עם המזוהות.
4. הרכישה ומשפך הנסיעות שוק
•TripAdvisorהרכישה מסע לאורך להצלחה מרכזיים פקטורים מציגה:
ותכנון מחקר
ביקורות
תמונות
לחדרים בנוגע טיפים
השוואת
מחירים
מחירים השוואת
אתרים במאות
ביצוע
הזמנה
מלונות
אטרקציות
מסעדות
ועוד
בנסיעה
מוצרי
מובייל
ה את הופכים
נסיעה
יותר לטובה
5. למשפך הכניסה:להצלחה מרכזיים פקטורים
מודעות
•פרסום
•CRM
•לאוזן מפה
(WoM)
דאטה
•חברתית מדיה
•חיפוש
•הצעות
מותאמות
אישית
תוכן
•ביקורות
•מובייל
•וידאו
•מקומית שפה
8. למשפך הכניסה:מודעות
•חברתStatistaפופולריות את בחנההשימושהמשמשות שונות בפלטפורמות
על תעריפים להשוואת-הברית בארצות נוסעים ידי.
•Expedia,Tripadvisor,Orbitz,Pricelineו-Kayakהינן5שדורגו הפלטפורמות
ראשונות,גם הן הללו הפלטפורמות כאשרהמּוּכרֹות(familiar)ביותר.
9. למשפך הכניסה:מודעות
•חופשה במסגרת לינה מקום בוחרים הם כאשר נוסעים משתמשים שבהם מקורות
בעולם,ל נכון-2016,גיל לפי(Statista:)
52%
60%
54%
55%
47%
45%
36%
45%
30%
25%
20%
26%
23%
22%
16%
21%
19%
15%
11%
16%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
18-34 35-54 55+ Global
Shareofrespondents
Age
TripAdvisor Online travel agent Word-of-mouth Other travel review sites Content posted by friends/family
Source: TripAdvisor; Ipsos: Worldwide; June 21 to July 8 2016; 18 years and older; 36,444
10. למשפך בכניסה דאטה
•ה בתעשיית ביותר החשובות מהמגמות אחת-meta-searchבידי הנמצא דאטה של זמינות היא
Facebook,Baidu,Google,Apple,Alibaba,Amazonאחרות ופלטפורמות.
•הדאטהמאפשרהחיפוש יכולת את למנף למתחרים,נוספים והיבטים המובייל.
•Googleדרכים במספר המקוון הנסיעות לשוק נכנסה,מנוע בהןmeta-searchטיסות לחיפוש
(Google Flights)מלונות לחיפוש ומנוע(Hotel Ads)במהירות צומחים אשר,להזמין האפשרות וכן
הפיצ באמצעות'רBook on Google.
12. התעשייה התבססות
•אינטנסיבית ורכישות מיזוגים פעילות חווה הדיגיטלית הנסיעות תעשיית.
-הינה המובילות מהקבוצות אחתExpedia.com,שירות המעניקה מקוונת נסיעות חברת
ב מקומיים אינטרנט אתרי מפעילה ואשר מלא-33מדינות.קבוצתExpedia.comהינה
של האם חברתHotels.com,Orbitz,Expedia,Trivago,HomeAway,Egenciaו-
Travelocity.
-TripAdvisor,הדגל למותג נוסףTripAdvisor,ומפעילה מנהלת23נוספים נסיעות מותגי.
•ב-2017,ה לעסקי יותר משמעותית וחדירה חדשים שווקים-meta-searchהטיסות שוק של,
ורכישות מיזוגים של פעילות הניעו.
-קבוצתPriceline(הפלטפורמה בעלתKayak)ביולי שילמה2017כ-550דולר מיליון
לרכישתMomondo.ל לסייע אמורה הרכישה-Kayakהבינלאומית הצמיחה את להאיץ
ה בערוץ אותה ולבנות שלה-meta-search.
-Ctrip,סינית נסיעות חברת,את רכשהSkyScannerעל-באירופה רגל דריסת להשיג מנת.
13. השירותים הרחבת
•ה מנועי מגוון-meta-searchטיסות או מלונות של הצעה בין נע,שני להצעת
השירותים,אטרקציות גם מציעים רבים מנועים כאשר,ושירותים רכב השכרת
נוספים.
•זאת עם,ה בשוק המתחרים שמרבית נראה-meta-searchהמלונאות של המסורתי
מלונות שאינם ממוצרים להצלחה זכו טרם.
•של סקרStatistaשנערך
באפריל2017ש מצא-73%
הברית בארצות מהנוסעים
אתרי באמצעות טיסות מזמינים
תעופה חברות של אינטרנט,ו-
59%בסוכנויות משתמשים
מקוונת נסיעות(OTAs.)
•זאת לעומת,רק27%מהנוסעים
במנועי משתמשיםmeta-search
כגוןSkyScanner,ו-15%
באמצעות הזמנה מבצעים
פיסית נסיעות סוכנות.
14. מוניטיזציה אסטרטגיות:TripAdvisor
•לפיTripAdvisor,רק אנשים הרבה"אפשרויות בודקים"מוכנים באמת ולא
הזמנה לבצע;לרכישה הללו הצרכנים את להוביל להצליח הוא האתגר.
Source: Liberty Interactive Corp Investor Meeting - Final
FD (Fair Disclosure) Wire November 16, 2017;
TripAdvisor
“570 million reviews, an enormous
amount of flow. And shame on us, if
we can't find a way to monetize that.”
GREGORY B. MAFFEI, Liberty Media
15. מוניטיזציה אסטרטגיות:TripAdvisor
•כרגע,TripAdvisorשתי נוקטת
באתר תנועה להפוך כדי אסטרטגיות
של מבקרים בקרב לכסף"אמצע
המשפך:"CPMו-Hotel Business
Listing Subscriptions.
•עבור חדש מוצר כוללות נוספות יוזמות
מסעדות–TripAdvisor Adsאשר
הראשון בדף להופיע למסעדות מציע
ב החיפוש תוצאות של-TripAdvisor
של המוניטין שיפור באמצעות
קישור רכישת באמצעות או המסעדה
המסעדה לעמוד.
•אותו את להציע מתכננת החברה
למלונות גם שירות.
17. מוניטיזציה אסטרטגיות:Priceline
•Pricelineמקוונת נסיעות סוכנות שהינה
(OTA),יתרון שלה המקיף במלאי רואה
תחרותי,לאתרי קשה אשרmeta-search
בו להתחרות.
•בנתח מחזיקה היא כי מציינת החברה
במלונות לינה מהזמנות מאוד גדול
הברית לארצות מחוץ עצמאיים.
•החברה לפי,ה מנועי-meta-searchהם
לחפש צרכנים עבור ביותר הנוחה הדרך
נסיעות מוצרי.עם מתחרה החברה
TripAdvisorועםTrivagoישירות,
באמצעותKayakבאמצעות גם ולאחרונה
Momondo.
•בנוסף,שותפות מקיימת החברה
עם אסטרטגיתCtrip,הנסיעות חברת
מספר המקוונת1בסין.
9.48
16.91
23.37
33.3
43.64
47.97
58.64
4.17
4.75
5.09
5.87
6.66
7.56
9.45
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GrossbookingsinbillionU.S.
dollars
International Domestic
Gross bookings of Priceline Group worldwide from
2010 to 2016, by region (in billion $ U.S.)
Revenue of Priceline Group worldwide from 2007 to 2016
(in billion U.S. dollars)
1.41
1.88
2.34
3.08
4.36
5.26
6.79
8.44
9.22
10.74
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RevenueinbillionU.S.dollars
20. כספיות אסטרטגיות:Lastminute.com
•האתרLastminute.comהשם תחת מדיה עסק השיק“The Travel People”להפוך במטרה
ל"מפרסם,מותג רק לא."ה אתרי-OTAסביב תוכן כאתרי משמשים באירופה החברה של
של הקונספטTravel People.בפרט,Lastminute.comוידאו בתוכן מתמקדת.
•מפתח האתר"שונות פנים"אתרים באמצעות שונות במדינותיעודיים,הפנים כלל כאשר
המותג של המרכזית לאסטרטגיה מתחברות.
•את רכשה החברהHotelscanעל-הגדלת באמצעות שלה ההצעות מגוון את להרחיב מנת
הלינה ספקיות מספר.שלה המרכזי המותג,Jetcost,בטיסות בעיקר מתמקד.
21. מובייל אסטרטגיית
•הרציפה הדיגיטלית מהחוויה כחלק צמיחה חווה מובייל.
"ואחורה קדימה נעים רבים צרכנים,ואחורה קדימה.הם
שלהם המובייל על מסתכלים,אחר-הולכים הם כך
שלהם הנייח במחשב ומשתמשים הביתה( "פוגל גלן,
מנכ"ל,PriceLine)
של למובייל מהאפליקציות חלק
Momondo(מקבוצת חלקPriceline)
של האפליקציותPriceline,
חכם לשעון אפליקציות גם הכולל
23. לקוחות שירות
•שלמרות מגלות חברותהבאזזמלאכותית אינטליגנציה סביב(AI)ובוטים,אנשים
אדם עם לדבר רוצים עדייןאמיתי.
•HotelTonightקונסיירז שירות השיקה'
תחת מרכזיים בשווקים לאורחיה מקוון
השםHT Pro.
•"החל דבר כל עם לך לסייע יכול השירות
ב'המגניב הקפה בית מהו לי אמור
באיזור,'ל'ארוחת לאכול לי כדאי איפה
ערב,'ל'ולוודא למלון להתקשר תוכל
מגיע הניקיון ששירות,'ועד'עוד אפשר
מגבות'?.צ ממשק באמצעות והכל'אט".
24. מלאכותית ואינטליגנציה קול
•SnapTravelבאמצעות והעדפות תקציב הגדרת על בהתבסס מלון של איתור מאפשרתSMS,
Facebook MessengerאוSlack.מלאכותית אינטליגנציה של בשילוב משתמשת הפלטפורמה
ב לחפש כדי ואנושית-Expedia,Pricelineובלמעלהמ-100לאיתור נוספים אתריםהעיסקה
וכן ביותר הטובה,החברה לפי,ב משתמשת"סודיות עסקאות"עצמה שלה.
•הצ'אדם עם גם שיחות מאפשר אטאמיתי.
•Googleעל מלאכותית באינטליגנציה משתמשת-יותר טובות עסקאות על להמליץ מנת
ולטיסות למלונות.
25. מלאכותית ואינטליגנציה קול
•הפיצ'רCortanaשלSkyscannerלתמחור בנוגע לשאול מאפשראינדיקטיבימסלול בכל
טיסה,אמת בזמן טיסות לסטטוס בנוגע מידע וכן טיסות להזמין כדאי הכי שבו למועד בנוסף.
•Skyscannerושיחות בוטים באמצעות החיפוש במרחב לחלוצה הפכה,כאשרהיתה
לצ בוטים שהשיקו מהראשונות'אט(chat bots)בפלטפורמותFacebook Messengerו-Skype
וכןהקולי בשירותAlexaשלAmazon(ב-2016.)
28. של להצלחה מרכזיים פקטוריםMeta-Search
נוחות
•מובייל אפליקציות
•בנוגע מידע קיבוץ
מלונות לאספקת/
אמת בזמן טיסות
•של חיפוש פונקציית
מלון/טיסה/
בהתאמה אטרקציה
אישית
•של רחב מבחר
ואטרקציות מלונות,
והן עצמאיים הן
רשתות
•שירות–צ'אטים,
אינטליגנציה
מלאכותית,פקודות
קוליות
מחיר
•בהשוואת שקיפות
מחירים
•למחיר הבטחה
ביותר הטוב
•בנוגע התראות
למחיר
תוכן
•ביקורות אימות
•לשימוש קל מידע
•מומחים תוכן
•אישית התאמה
•מתמשך תוכן שיווק
למסעדנים כלים
ולמלונאים
•פרסום אפשרויות
•ושיפור ניהול
הפרופיל
•להוסיף אפשרות
דינמי פרופיל/וידאו
•ומודיעין דאטה
29. רבה תודה!
ידי על נערך המחקר:ורות שיבר חמוטללוין-חן
תחרותי ומודיעין שוק מחקרי|SCHIEBER RESEARCH
www.researchci.com | hamutal@researchci.com
דיגיטלי שיווק כרמלון באתר נוספים ומאמרים מחקרים:
http://www.carmelon.co.il