Banyak yang memprediksi bahwa tahun 2017 ini industri properti Indonesia akan pulih, atau setidaknya akan lebih baik ketimbang 3 tahun sebelumnya. Nilai penjualan properti yang sudah naik 8,1% sepanjang tahun 2016 lalu, juga kondisi makro ekonomi seperti nilai tukar rupiah yang stabil, pembangunan infrastruktur yang massif, pemangkasan mata rantai perizinan, hingga pelonggaran loan to value (LTV) dari BI merupakan berbagai stimulus yang berpotensi mendongkrak penjualan properti tahun 2017. Diperolehnya status “investment grade” yaitu rating layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's pada akhir Mei lalu juga diharapkan bisa berdampak positif kepada sektor properti. Yakni, banyak developer asing berlomba-lomba membangun sektor properti di Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar properti nasional pada 2017 pun diperkirakan akan meningkat sekitar 15% menjadi sekitar Rp318 triliun dibanding 2016 yang mencapai Rp277 triliun. Segmen hunian (apartemen dan perumahan) masih menjadi ruh dari pertumbuhan bisnis properti di Tanah Air.

1. STUDI PROFIL
BISNIS &
PERILAKU KONSUMEN
PROPERTI INDONESIA
INDONESIA DATA
2017

2. Latar Belakang...........................................................................03
Metodologi Survei................................................................06
Findings dan Insights.............................................................12
Sneak Peek.....................................................................................14
TABLE OF
CONTENT
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved

3. LATAR
BELAKANG
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 04

4. NILAI PENJUALAN
PROPERTI NAIK 8,1%
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
LATAR
BELAKANG
Pada tahun 2017 industri properti Indonesia diprediksi
akan pulih, atau setidaknya akan lebih baik ketimbang 3 tahun
sebelumnya.
Nilai tukar rupiah
yang stabil
Pembangunan
infrastruktur yang masif
Pemangkasan mata
rantai perizinan
Pelonggaran loan to
value (ltv) dari BI
STIMULUS
MAKRO
EKONOMI
04

5. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Developer asing berlomba - lomba membangun sektor
properti di Indonesia setelah diperolehnya status
“investment grade” yaitu rating layak investasi dari lembaga
pemeringkat internasional Standard & Poor's.
Nilai kapitalisasi
pasar properti
nasional
Segmen hunian (apartemen dan perumahan) masih menjadi
roh dari pertumbuhan bisnis properti di Tanah Air.
2017
2016
Rp 318 triliun
Rp 277 triliun meningkat
15%
KONDISI KREDIT
PEMILIKAN RUMAh
(KPR)
20172016
(year on year)
7,95%7,44%
Melihat dinamika industri properti di Indonesia, tim INDONESIA DATA pada tahun 2017 melakukan riset
industri properti secara komprehensif untuk pertama kalinya di 3 kota besar sebagai sentra pertumbuhan
industri properti Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya serta kota-kota penyangga ibukota
yaitu Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan jumlah sampel sebanyak 1.231 responden
yang terdiri dari konsumen properti dengan berbagai tipenya.
05

6. METODOLOGI
SURVEI
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 06

7. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
METODOLOGI
SURVEI
Mengumpulkan dan
mengolah data sekunder
Mengumpulkan
data primer secara
acak di 7 kota
Penambahan sample
pada tipe konsumen
tertentu sehingga cukup
untuk di analisis
RESEARCH DESIGN
multistage
random sampling
QUOTA
sampling
QUANTITATIVE
RESEARCH
DESK
RESEARCH
07

8. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
MENGENAI
Metodologi
Desk Research
untuk mengumpulkan data penunjang (sekunder), yang
bertujuan untuk mengetahui perkembangan kredit konsumsi,
yang meliputi: perkembangan kelembagaan, perkembangan
produk, dan besaran nilai kredit.
descriptive research
quantitative research dilakukan untuk mengetahui perilaku
konsumen dalam pemanfaatan produk kredit konsumsi,
meliputi : pengetahuan konsumen terhadap produk kredit
konsumsi, lembaga penyedia produk kredit konsumsi, jenis
produk kredit konsumsi yang digunakan, besaran nilai kredit,
besaran dan cara cicilan, dan potensi masing-masing produk
kredit konsumsi.
08

9. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Dalam pemilihan responden, metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah menggunakan random sampling
dan quota.
RANdOM SAMPLING
menggunakan multistage random sampling atau metode
sampling acak berjenjang.
quota sampling
untuk mengetahui perilaku masing - masing konsumen
properti. Quota sampling dilakukan karena dari jumlah
sampel yang diteliti ternyata jumlah masing - masing tipe
konsumen properti tidak mencukupi untuk dianalisis.
09

10. AREA SURVEi
TEKNIK SAMPLING
KRITERIA RESPONDEN
JUMLAH RESPONDEN
Jakarta, Bodetabek, Bandung, Surabaya
METODE
PENGUMPULAN DATA
Face to face interview
Menggunakan kuesioner terstruktur sebagai
data collection tools
Multistage Random Sampling
Pengambilan sampel secara acak dan bertahap.
Tahapan dilakukan menurut pembagian wilayah
administrasi pemerintahan, yakni di setiap kota
penelitian dimulai dari kecamatan, kelurahan,
rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).
Quota Sampling
Dilakukan karena dari jumlah sampel yang diteliti
ternyata jumlah masing - masing tipe konsumen
properti tidak mencukupi untuk dianalisis
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Pria / Wanita 25-60 tahun berdomisili di kota survei
Pengeluaran rumah tangga rutin per bulan di atas
Rp 3 juta
1231
FIELDWORK Desember 2016
METODOLOGI
SURVEI
10

11. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
AREA SURVEi
&JUMLAH
SAMPEL Random
Jakarta 312 328
Bodetabek 201 206
Bandung 312 329
Surabaya 350 368
TOTAL
KOTA
Random +
Quota
1.175 1.231
KATEGORI
SOCIO - ECONOMIC
STATUS (SES)
RICH
Diberikan kepada konsumen yang memiliki rata - rata
pengeluaran rumah tangga per bulan lebih dari Rp 7,5 juta.
MIDDLE UP
Untuk konsumen yang memiliki rata - rata pengeluaran rumah
tangga per bulan antara Rp 5 juta hingga Rp 7,5 juta.
MIDDLE LOW
Untuk konsumen yang memiliki rata - rata pengeluaran rumah
tangga per bulan antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.
11

12. FINDINGS
DAN INSIGHTS
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 12

13. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
KEY
FINDING
Profil bisnis properti di Indonesia
Profil pemain bisnis properti di Indonesia
Pertumbuhan dan persaingan bisnis KPR
Profil konsumen properti Indonesia
Perilaku konsumen secara umum dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen investor dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen upgrader dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen seeker dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen potential buyer dalam membeli
properti
Perilaku konsumen KPR
Dekorasi dan renovasi rumah
Media habit
13

14. SNEAK
PEEK
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 14

15. JENIS
PROPERTI
YANG PERNAH
DIBELI
Rumah
97,5%
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Tanah
9,5%
Ruko
1,3%
Toko
0,8%
Kontrakan
0,5%
Apartemen
0,3%
Kos-kosan
0,5%
15

16. USIA PERTAMA
KALI MEMBELI
PROPERTI,
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
BERDASARKAN KOTA
BANDUNG
12,1 5,9 2,4
45,5 67,6 39,3
32,3 21,6 31,0
8,1 4,9 26,2
BODETABEK SURABAYA
4,4
36,8
35,1
17,5
2,0 0,0 1,26,1
JAKARTATOTAL
6,3
47,4
30,1
13,8
2,5
Kurang dari 25 tahun
25-30 tahun
31-35 tahun
36-40 tahun
41-50 tahun
(dalam %)
16

17. PROSES ATAU
TAHAPAN
MENCARI
PROPERTI
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
54,4%
31,8%
13,8%
Saya tidak memiliki referensi
Saya sudah memiliki
beberapa pilihan /
referensi di benak saya,
namun saya masih terbuka
terhadap opsi lain
Saya sudah memiliki beberapa
pilihan / referensi di benak saya dan
saya hanya akan mencari yang lebih
berkualitas dan membeli proyek tersebut
17

18. TIPE
KONSUMEN
PROPERTI
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
15,5%
33,8%
15,0%
35,7%
Seeker
Investor Upgrader
Potential Buyer
18

19. 41-50
45,7 53,6 76,9
51,4 42,9 15,4
2,9 3,6 0,0
0,0 0,0 7,7
31-40 51-60
58,3
41,7
0,0
0,0
25-30TOTAL
54,5
42,0
2,3
1,1
PROMO PALING
MENARIK DALAM
UPGRADE
PROPERTI,
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
BERDASARKAN USIA DAN SES
Diskon / potongan
Harga / cashback
Subsidi bunga
Cicilan / cicilan
Bertahap
Hadiah
langsung
Handphone
Tidak ada
Middle
Low
47,8 64,7
39,1 35,3
8,7 0,0
4,3 0,0
54,2
45,8
0,0
0,0
Rich
USIA SES
(dalam %)
19
Middle
Low

20. URUTAN
3 FAKTOR
TERPENTING
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
DALAM PEMBELIAN PROPERTI
OLEH KONSUMEN SEEKER
Lokasi sesuai keinginan
(kemudahan akses)
Harga paling menarik
dibandingkan kualitas proyek
Prospek kenaikan nilainya3
2
1
20

21. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
KISARAN HARGA
PROPERTI YANG
AKAN DIBELI
OLEH KONSUMEN
40,0%
35,3%
17,9%
Kurang dari
250 Million IDR
1,6%
0,5%
4,7%
250 - 500 Million IDR
500 - 750 Million IDR
750 Million IDR - 1 Billion IDR
1 - 1,5 Billion IDR
1,5 - 2 Billion IDR
21
POTENTIAL BUYER

22. Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
FREKUENSI
MENGAKSES
SITUS PROPERTI
MESKI TIDAK SEDANG
MENCARI RUMAH
16,1%
75%
8,2%
0,7%
Tidak pernah sama sekali
1-2 kali untuk mengecek
kalau ada properti menarik
Hanya ketika saya melihat ada iklan
tentang properti yang menarik
di media lain
Secara rutin
masih terus
menggunakannya
untuk tetap update
dengan pasar
22

23. INDONESIA DATA
FULL
REPORT BUSINESS,
GET IN TOUCH
WITH US HERE
GRAHA MARS
Jl. Paus 89 G, Rawamangun
Jakarta 13220
ph. +62 21 475 3080 fax. +62 21 475 3110
www.indonesiadata.com
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 23

24. WITHOUT DATA
- W. Edward Deming
you're just another person
with opinion
Riset : TIM INDONESIA DATA
Design : JNA
Editor : WMP
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
indonesiadata _indonesiadata indonesiadata