1. Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo y
infraestructura portuaria en Urabá
Medellín, 30 de Marzo de 2014

2. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 22
B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y
portuario y dimensionamiento
C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá
A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo
productivo y el puerto
Contenido
1
2
3
2

3. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 33
El proyecto portuario en Urabá parte del desarrollo de un Complejo productivo
con actividad industrial e industrias ancla, servicios portuarios y logísticos,
infraestructura de servicios, utilities y equipamientos en la región generando un
impacto positivo en el desarrollo de la población.
• Terminarles portuarias
• Zona de actividades logísticas (ZAL)
• Servicios industriales: Logísticos ; Servicios
industriales: o&m, construcción,
• Zonas francas
• Vivienda por estratos
• Serv públicos Abastecimiento, saneamiento,
residuos y otros
• Sanidad: hospitales nivel III
• Conocimiento: Formación técnica, tecnológica
y superior
• Otros Equip.: comercial, cultural, deportivo
Servicios de
complejo
portuario-
productivo
Impacto estructura
urbana
• Atracción de comercio exterior (Ahorro
logístico, transbordo)
• Desarrollo de nuevos sectores no presenten en
Colombia (Coste energético, TLC frente a EU,
reemplazo importaciones en la región caribe-
Andes)
• Relocalización de industrias existentes en la
región de Antioquia
Sectores ancla y
cadenas de valor
objetivo asociadas
• Infraestructura de transporte:
• Carreteras
• Otras
• Otras infraestructuras: Energía, gas, agua
Infraestructuras
del complejo
portuario -
productivo
II
III
I
IV
Enfoque
Fuente: Análisis IDOM

4. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 44
Para identificar los sectores productivos que tienen potencial de desarrollo
como industrias ancla dentro de complejo productivo, se analizaron cuatro
líneas estratégicas
Enfoque
Fuente: Análisis IDOM
1. Atracción de
Flujos logísticos
actuales
2. Relocalización
de Empresas
existentes
3. Desarrollo de
nuevos proyectos
industriales
4. Recursos Urabá
Como una zona con fuerte actividad agrícola, (Urabá tiene el potencial de desarrollar
sectores agroindustriales para atender la demanda de productos en el caribe y la costa
este de EU
Por su posición estratégica, el complejo productivo en Urabá presenta ventajas logísticas
frente a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, para todos los flujos de
importación y exportación con destino o procedencia de las zonas productivas de Antioquia,
Córdoba y el eje cafetero
Existen un número de sectores que representan un potencial cliente para el complejo
productivo en casos de para expansión de actividad o para relocalización de empresas en
el largo plazo. Dichas empresas se verían beneficiada por el ahorro en costos logísticos y
costos de energía
Los sectores productivos catalogados como “nuevos negocios” son las industrias ancla y/o
principal foco productivo de desarrollo industrial para el CP ya que son grandes
generadores de empleo y catalizadores de la economía

5. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 1212
B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y
portuario y dimensionamiento
C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de
Uraba
A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo
productivo y el puerto
Contenido
1
2
3
12

6. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 1313
Propuesta de valor de la región
El desarrollo de un complejo productivo se apoya en 3 principales ventajas
competitivas que conforman una propuesta de valor para el desarrollo de
industria
Propuesta
de valor
Urabá
Geo-
localización
Recursos
naturales
Herramienta
s de política
pública
• Región costera colombiana más cercana a Panamá con acceso a l mercados
caribeños y costa este de USA
• Puerto más cercano a las regiones de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero
• Disponibilidad de un elevado potencial para desarrollo de recursos agro-
forestales (banano, plátano, cacao, palma, piña, eucalipto, otros )
• Reservas probables de carbón mineral, hidrocarburos en la región
• Disponibilidad de suelo: 3000 hectáreas de terreno se encuentran en extinción
de dominio en la zona de influencia que toca al puerto. La gobernación puede
jugar clave detonando el complejo productivo y evitando la especulación
• Energía disponible y competitiva: La región puede ofrecer costes energéticos a
los sectores que se ubiquen en el complejo productivo apalancando la puesta
en marcha central eléctrica de Ituango

7. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 1414
Destino P. NECOCLÍ CARTAGENA BARRANQUILLA SANTA MARTA BUENAVENTURA
ANTIOQUIA
17 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton 9 + 20 = 29 USD/ton 9 + 29 = 38 USD/ton 9 + 21 = 30 USD/ton
CUNDINAMA
RCA
39 USD/ton 17 + 19 = 36 USD/ton 17 + 20 = 37 USD/ton 37 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton
V. DEL
CAUCA*
19 + 25 = 44 USD/ton 19 + 38 = 57 USD/ton 19 + 42 = 61 USD/ton 19 + 46 = 65 USD/ton 4 USD/ton
Comparativa de costes a futuro
Baja atracción Alta atracción
39%
55%
22%
28%
90%
92%
Flujos Caribe Flujos Pacífico
NOTA (*): Escenario en caso de que no se construya la vía férrea del pacífico para conectar el
Puerto de Buenaventura con la red central
En el largo plazo Urabá será la alternativa más competitiva del litoral caribeño de
Colombia para los flujos de comercio exterior de Antioquia, Eje Cafetero y
Córdoba

8. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 1515
Se han identificado 14 sectores productivos con potencial de desarrollo para la
región…
Agroindustria Industria pesadaIndustria ligeraMinerales e hidrocarburos
Cacao
Madera
Cereales
Metalmecánica
Automotor
Farmacéuticos
Equipos eléctricos
Textil y confecciones
Celulosa y papel
Vidrio
Fertilizantes2
Acero
Aluminio
Cerámica
Piña
Palma
Piscicultura
Otros productos
agrícolas1
Minería de Carbón
Hidrocarburos
CementosOtros minerales
Actividades logísticas e industrias de soporte
Selección de sectores industriales para el Complejo Productivo
Fuente: Análisis Idom
Notas: 1: Se refiere a yuca, aguacate
2: La factibilidad de estos sectores está sujeta a la disponibilidad de gas natural
3: Sectores con un intensivo consumo de gas natural
Plásticos2
Química básica2
Trasbordo y cabotaje
Sectores con factibilidad alta
Se requieren estudios adicionales
Sectores con factibilidad media

9. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 1616
…y se ha definido un potencial calendario de implantación a 20 años vista
Fuente: Análisis IDOM
Desarrollo
«habilitadores»
14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34
Carreteras
Infraestructura marítima
Energía
Explotacion R fosiles
Incentivos
Transversal de las Américas Autopistas de la prosperidad
Hidroeléctrica Ituango
Construcción de puerto
Ley especial de ZF
Acero
Vidrio
Aluminio
Papel
Cerámica
Automotor
E. Eléctricos
Farmacéuticos
Textil y confección
Metalmecánica
Plásticos
Cacao
Cereales
Piña
IndustriaPesadaIndustriaPesadaAgro
Plates mill
Pipes mill
Refineria + smelter
Vidrio plano
Vidrio soplado
Celulosa + papel
Baldosas, locería + sanitarios
Textil
Confecciones
Harinas
Cereales
Plan de desarrollo de sectores productivos

10. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 1717
Programa de necesidades. Impacto por sectores
Fuente: Análisis IDOM
Nota: No está considera el crecimiento promedio anual estimado para Colombia
Consumo anual
Agua (‘000 m3)
Electricidad (GW)
22 551
1 200
50 519
1 500
2 099
50
2 099
50
CAPEX (millones USD)
Producción (miles de toneladas)
EBITDA (millones USD)
170 1.170 2.6007.700
260 2 000 63 00011 000
24 500 1.8001.500
‘14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34
Terreno (hras) 40 200 900 - 1.000500 - 700
Ventas (millones USD) 120 2.200 9.8007.500
FLUJOS ESTIMADOS
Comex MM Tons 2 6 108
Nuevas industrias MM Tons 0,5 2,5 138,7
- ,75 1.51
Transhipment MM TEU¨S
…Cuantificando las principales magnitudes del complejo productivo y portuario

11. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 1919
La infraestructura portuaria alcanzará en el año 2034 una superficie de 113
hectáreas y supondrá una inversión de ~ 620 USD Mill
Fuente: Análisis Idom
Dimensionamiento infraestructura portuaria
(2034)
Granel sólido
Granel mineral
Carga contenerizada
Carga general
Flujo total
(miles tn/año)
Número de
amarres
Superficie
(hectáreas)
4.810
2.709
CAPEX
(USD Mill)
4
3
7.659
22.667
3
4
16
17
17
63
122
113
113
271
Infraestructura portuaria
Terminales

12. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2020
El puerto está soportado por una ZA con superficie de 60 hectáreas y la
inversión ascenderá hasta los ~ 140 USD Mill
Fuente: Análisis Idom
Zona de Actividad Logística
Dimensionamiento infraestructura ZAL
(2034)
Almacén de graneles
Almacén general
Superficie
(hectáreas)
CAPEX
(USD Mill)
Patio de contenedores
Centro logístico de granos
Almacén frío positivo
Almacén frío negativo
Silo para granos
Fábrica de pallets
Patio de vehículos
Truck center
Hub de combustibles
Crossdocking center
4
1,5
1,5
2
15
5
6
1
6,6
9,5
6
2.9
13
4,7
4,7
3
15,4
6,2
22
7,3
21
15,8
12
10.8

13. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2121
El complejo productivo y portuario basará su propuesta de valor en una
geolocalizacion, infraestructura portuaria y logística de clase mundial, y un
esquema de incentivos (energía y precios de suelo)
Fuente: Análisis Idom
Síntesis de mejores prácticas y lecciones aprendidas de complejos productivos
3. Propuesta de valor
Dimensión
Ciudad
Ventaja Competitiva
Tam
año
Hectáreas de
ZAL
Puerto de alta eficiencia con alto
% de utilización de espacio
Enfoque
económico
Agroindustrial
*Se definirá el enfoque
productivo con el mayor
potencial de desarrollo industrial
y comercial en la región de
Urabá
Hidrocarburos
Minería
Carga general
Infraestru
ctura
Servicios
La infraestructura del complejo
productivo tendrá especial
enfoque en serviciosTecnología
portuaria
Incentivos
Precio suelo
Ahorro estimado de entre el 30 y
40% en las distancias carreteras
desde Antioquia hasta el mar
caribe.
Incentivos fiscales a la
exportación, zona franca
especial, tarifas preferenciales
en costos energético.
Impuestos
Costos
Energéticos
< 100Ha >2000 Ha
Poco Total
Poco Total
Poco Total
Poco Total
Poco Total
Poco Total
Regular Exoneración
Regular Preferenciales
Poco Total
Cartagena B. Ventura Necoclí Barranquilla S. Marta

14. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2222
Necoclí
Turbo
Apartadó
Carepa
Chigorodó
El Complejo Productivo y portuario se situará en una ubicación estratégica
respecto al mar caribe por cercanía al puerto de Panamá y a uno de los
principales centros de consumo de Colombia (Medellín)
Microlocalizacion

15. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2323
Necoclí
El Totumo
Transversal de las Américas
Actual 2014
Referencia 2034
Se propone desarrollar el complejo productivo y portuario en el corredor
Necocli- Turbo
Microlocalizacion

16. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2424
B. Justificación de la necesidad de un puerto y dimensionamiento
C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de
Urabá
A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo
productivo y el puerto
Contenido
3
Metodología y estado de avance del proyecto
24
1
2

17. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2525
La instalación y operación de una concesión portuaria y de un complejo
productivo en la subregión de Urabá van a generar una transformación en la
dinámica demográfica tanto del municipio (área de influencia directa) como de
los municipios identificados como área de influencia indirecta.
Dinámicas demográficas
1. Claves de éxito para la ubicación
de un puerto y de un complejo
productivo
Turbo
Apartadó
Carepa
Chigorodó
Necoclí
Área de influencia directa: NECOCLÍ
• Población Total en 2014 (datos DANE) : 60.778 hab.
• Zona urbana: 25.244 hab.
• Cabecera: 14.995 hab.
• Centros poblados: 10.249 hab.
• Zona rural: 35.534 hab.
1. Claves de éxito para la ubicación
de un puerto y de un complejo
productivo
Área de influencia indirecta: TURBO, APARTADÓ, CAREPA Y
CHIGORODÓ
• Población Total en 2014 (datos DANE) :
• Turbo: 155.173 hab.
• Apartadó: 173.008 hab.
• Carepa: 54.405 hab.
• Chigorodó: 74.309 hab.

18. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2626
El complejo productivo generará alrededor 76 mil empleos en el año 2034
Adicionalmente se generará empleo por la construcción del propio complejo e
infraestructuras asociadas al mismo, así como por el desarrollo de
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, URBAM - Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Análisis Idom
Demanda de capital humano
(2034; miles de personas)
No
cualificado
Cualificado
Total empleo
242,9
Total empleo
efecto
sistemico
159,6
Empleo
construcción
7,0
Total empleo
complejo
productivo
76,3
Total empleo
aguas abajo
54,7
Total empleo
directo
21,6
Agroindustria
0,7
Industria ligera
11,1
Industria
Pesada
9,9
Estimación del escenario base. Empleo con proyecto

19. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2727
El empleo en la región se duplicaría con la construcción y operación del
complejo productivo y el efector sistemico en el desarrollo urbano de la región
Fuente: Análisis Idom
Demanda total de capital humano según tipología
(2014-2034; miles de personas)
20242022202020182014 2016
250
150
50
0
20282026 2030 2032 2034
Empleo de
construcción
Total nuevo empleo
Empleo existente
Empleo sistémico
Empleo
complejo productivo
Empleo
indirecto
Empleo
directo
Estimación del escenario base. Empleo con proyecto

20. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2828
…pasando de 240.000 empleos a aproximadamente 500.000 mil en 2034 en la
zona de influencia del complejo productivo*
*Zona de influencia directa e indirecta: Necocli, Turbo, Apartado, Carepa, Chigorodo
Fuente: Análisis Idom
Demanda acumulada de capital humano según tipología
(2014-2034; miles de personas)
500
400
300
200
100
0
600
Empleo
sin proyecto
Empleo
directo
Empleo
indirecto
Empleo
sistémico
20342032203020282026202420222020201820162014
Estimación del escenario base. Empleo con proyecto

21. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2929
Esta demanda de empleo provocará un incremento de la población
Se espera la inmigración de población calificada y que demandará nuevos estratos
de vivienda y nuevos servicios
Proyecciones de crecimiento de la población
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
2014
Sin impacto
Impacto de CP
Efecto
sistémico (conservador)
2034203020252020
Fuente: Elaboración IDOM
Proyecciones de crecimiento total de la población en los 5 municipios del proyecto

22. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 3030
La nueva población que inmigrará a la zona modifica la estratificación
socioeconómica actual, aumentando las tasas de población de estratos
superiores.
Caracterización de la nueva población
47%
34%
19% 15% 12%
37%
36%
36%
35%
30%
14%
22%
30%
30%
28%
8%
10%
18%
8%7%1%
2034
4%
2030
3%
2025
5%
2%
2020
5%
2%
2014
2% 0%100%
estrato 5
estrato 6
estrato 1
estrato 2
estrato 3
estrato 4
47%
34%
20% 15%
37%
35%
31%
27%
20%
14%
22%
31%
34%
28%
10%
14%
32%
8%
6% 8%7%0% 1%
100%
2034
4%
2030
3%
2025
6%
2%
2020
2%
2014
2% 0%
estrato 1
estrato 3
estrato 2
estrato 4
estrato 5
estrato 6
Porcentajes por estratos, de la población TOTAL con solo el impacto del complejo productivo (CP)
Porcentajes por estratos, de la población TOTAL considerando el impacto del CP y el efecto sistémico

23. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 3131
El complejo productivo tendrá un impacto superior a 5300 millardos de COP
Se espera que el impacto total en la región ascienda a 15300 millardos COP por el
efecto sistémico del desarrollo de la región en su conjunto
Fuente: Reuters, matriz coeficientes de utilización DANE 2012, Análisis Idom
Proyección PIB Zona de Influencia Urabá
(2034; Miles de millones COP constantes 2014)
5.392,41.845,3
3.547,1149,1453,3
2.944,7
Total PIB
incremental
Total PIB directo
15.372,49.980,0
Total PIB
complejo
productivo
Total PIB
aguas abajo
Efecto sistemicoAgroindustriaIndustria ligeraIndustria Pesada
Se han considerado los
EBITDAs promedio por sector
para el valor de la producción
estimado de los diferentes
sectores contemplados en el
complejo productivo
Se considera el PIB derivado de
la transformación de productos
fabricados en las industrias
identificadas en el Complejo
productivo. Es decir se ha
restado las exportaciones y
ventas a consumidor final
Se considera el PIB
derivado del desarrollo
de otros
sectores(comercio,
transporte, servicios,
otros), por la creación de
ciudades
Estimación del escenario base . PIB con proyecto

24. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 3232
El efecto directo e indirecto del complejo productivo supondrá mas del 20% del
PIB de la región de Urabá
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Análisis Idom
Proyección PIB total Urabá
(2014-2034; billones COP)
7%
39%
25,03
40%
7%
14%
39%
2025
12,33
2030
7%
14%
39%
20,94
55%
12%
PIB industrias upstream
PIB sin impacto
PIB industrias downstream
PIB sistemico
20342020
26%
5,66
93%
3% 1% 2%
+11%
+7%
+17%
+5%
2014
3,87
Estimación del escenario base. PIB con proyecto