Результати дослідження на тему: «Практика зв’язків із громадськістю в провідних компаніях України у 2010 році», проведеного UAPR у співпраці з українським офісом Міжнародної дослідницької агенції ІФАК (IFAK).

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКИ PR УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ Июнь, 2011

2. 2 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 10 фактов о практике PR украинских компаний СРЕДИ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ПРЕВАЛИРУЮТ 2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ PR: отдельные структурные подразделения (отдел/подразделение PR) (41% компаний) и выполнение функций PR сотрудником/руководителем другого отдела (совмещение) (44% компаний). ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ, ГДЕ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ PR: численность сотрудников отдела составляет в среднем 3-4 человека; руководитель подразделения в большинстве компаний напрямую подчиняется руководителю компании (67%). Примерно в равной мере среди указанных компаний присутствуют предприятия с иностранными и без иностранных инвестиций (48 и 52%). За текущий год тенденция сокращения персонала в отделах приостановилась (доля компаний, где численность сотрудников снизилась уменьшилась в сравнении с данными 2009 г. в несколько раз). ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ, ГДЕ НЕТ ОТДЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ PR, ФУНКЦИИ PR ВОЗЛОЖЕНЫ НА ОТДЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА (ЕСТЬ PR-ЭКСПЕРТИЗА): функции PR в большинстве компаний выполняются менеджером по связям с общественностью (64%); данный сотрудник находится в подчинении либо руководителя компании напрямую, либо директора по маркетингу (46% соответственно). В равной мере среди указанных компаний присутствуют компании с иностранными инвестициями и компании со 100% отечественным капиталом (50% соответственно). ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ, ГДЕ ФУНКЦИИ PR ВОЗЛОЖЕНЫ НА ОТДЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА/РУКОВОДИТЕЛЯ ДРУГОГО ОТДЕЛА: функции PR в большинстве компаний выполняются сотрудниками отдела маркетинга (менеджер по маркетингу / директор по маркетингу - 69%). Среди данных компаний большинство – компании без иностранных инвестиций (67%). ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ: в качестве инструментов, используемых практически всеми компаниями, были выделены пресс-мероприятия и работа пресс-центра (89 и 88% компаний соответственно).

3. 3 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 10 фактов о практике PR украинских компаний КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ, ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ – ПЕЧАТНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ СМИ: превалирующими каналами коммуникации для украинских компаний являются печатные СМИ и классические Интернет СМИ (92 и 83% соответственно). Все, что связано с Интернет ресурсами, является для украинских компаний относительно новым каналом коммуникаций (классические Интернет СМИ, социальные медиа). ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ – ОТКАЗ ОТ ТВ И ОСВОЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (В Т.Ч., СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА). Среди тех, кто уже активно использует социальные медиа основными формами размещения является работа в форумах/чатах и корпоративные профили/страницы на основных ресурсах (среди них – Facebook, Вконтакте, Twitter). ФИНАНСИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ В РАМКАХ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ КОМПАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА НА МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМУ. Это в большей мере характерно для компаний, где отсутствует PR подразделение, выделенное в качестве отдельной структурной единицы. Особенность бюджетированияPR деятельности в украинских компаниях – доля компаний, которые выделяют средства на PR из бюджета на рекламу и маркетинга возросла в сравнении c 2009 годом. Кроме того, затраты на PR в украинских компаниях значительно меньше затрат на рекламу и маркетинг. В СРАВНЕНИИ С 2009 Г., В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ ОТМЕЧАЮТ ТЕНДЕНЦИЮ РОСТА БЮДЖЕТОВ НА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Данная тенденция в большей мере характерна для предприятий финансовой деятельности, предприятий, занимающихся производством и продажей товаров FMCG, а также предприятий, связанных с IT-технологиями. ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ PR НЕ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ: большинство компаний (67%) в 2010 году не привлекали сторонних консультантов для выполнения функций в рамках PR. Следует отметить, что из них (74%) – компании без иностранного капитала.

4. 4 1.ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

7. Рейтинг «Инвестгазеты» «ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины» по отраслям,сентябрь, 2009 г.

8. Основа рейтинга для компаний – объем чистого дохода и показатель чистой прибыли в 2009 г.

9. ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ:

10. 100 респондентов

11. Структура выборочной совокупности соответствует структуре генеральной совокупности в соответствии с отраслями экономики

12. 370 контактов с представителями предприятий

13. Доля отказавшихся от участия в исследовании –20% © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

15. исследование места и роли PR в украинских компаниях

16. исследование процесса бюджетированияPR-деятельности в украинских компаниях

18. 9 9 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 2. ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ

19. 10 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 Потрет компаний ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ в % к опрошенным 10

20. Потрет компаний 11 11 11 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 СЕКТОР ЭКОНОМИКИ в % к опрошенным

21. Потрет компаний 12 12 12 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ в % к опрошенным

22. Потрет компаний 13 13 13 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 ДОЛЖНОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ в % к опрошенным

23. 14 3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ PR В РАЗНЫХ ТИПАХ КОМПАНИЙ © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

24. Типы компаний в зависимости от места и роли PR-функций 15 15 15 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 1 тип: PR-подразделение выделено в качестве отдельной структурной единицы 2 тип: 1) PR-подразделение не выделено в качестве отдельной структурной единицы; 2) функции PR возложены на отдельного сотрудника 3 тип: 1) PR-подразделение не выделено в качестве отдельной структурной единицы; 2) функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела (совмещение) в % к опрошенным

25. 16 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 ХАРАКТЕРИСТИКА 1 ТИПА КОМПАНИЙ: PR-подразделение выделено в качестве отдельной структурной единицы

26. 17 17 17 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 Характеристика 1 типа компаний (компании с выделенным PR-подразделением) ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ В СРАВНЕНИИ С 2009Г. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ в % к ответившим

27. Характеристика 1 типа компаний (компании с выделенным PR-подразделением) 18 18 18 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 ВХОДИТ ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ в % к ответившим

28. Характеристика 1 типа компаний (компании с выделенным PR-подразделением) 19 19 19 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в % к ответившим

30. Характеристика 2 типа компаний (функции PR возложены на отдельного сотрудника) 21 21 21 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 НА КОГО ВОЗЛОЖЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ PR КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ СОТРУДНИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ PR в % к ответившим

31. 22 22 22 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 Характеристика 2 типа компаний (функции PR возложены на отдельного сотрудника) ВХОДИТ ЛИ СОТРУДНИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ PR, В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ в % к ответившим

32. Характеристика 2 типа компаний (функции PR возложены на отдельного сотрудника) 23 23 23 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в % к ответившим

34. Характеристика 3 типа компаний (функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела) 25 25 25 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 НА КОГО ВОЗЛОЖЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ PR в % к ответившим

35. Характеристика 3 типа компаний (функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела) 26 26 26 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 ВХОДИТ ЛИ СОТРУДНИК, НА КОТОРОГО ВОЗЛОЖЕНЫ PR ФУНКЦИИ, В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ СОТРУДНИК, НА КОТОРОГО ВОЗЛОЖЕНЫ PR ФУНКЦИИ в % к ответившим

36. Характеристика 3 типа компаний (функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела) 27 27 27 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в % к ответившим

37. 28 4. ХАРАКТЕР PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

38. Направления в рамках PR-деятельности, представленные в компаниях: данные 2010 г. в % к опрошенным 29 29 29 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

39. ТOP-5 направлений в рамках PR-деятельности, представленные в компанияхв 2009 и 2010гг. в % к опрошенным 30 30 30 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

40. Показатели, используемые для оценки PR-деятельности компаний: данные 2010 г. в % к опрошенным 31 31 31 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

41. ТOP-5 показателей, используемых для оценки PR-деятельности компаний в 2009 и 2010гг. в % к опрошенным 32 32 32 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

42. Инструменты, используемые в компаниях в рамках PR-деятельности в % к опрошенным 33 33 33 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

43. Каналы коммуникации, используемые в рамках PR-деятельности в % к опрошенным 34 34 34 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

44. Каналы коммуникации, осваиваимые компаниями за последний год в % к опрошенным 35 35 35 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

45. Каналы коммуникации, которыми компании перестали пользоваться (стали использовать меньше) за последний год в % к опрошенным 36 36 36 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

46. 37 37 37 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 Работа в социальных медиа НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ФОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА в % к опрошенным

47. Формирование бюджета на выполнение функций в рамках PR-деятельности в % к опрошенным 38 38 38 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

48. Формирование бюджета на выполнение функций в рамках PR-деятельности:в разрезе типов компаний

49. Изменения бюджета на PR-деятельность в 2010г. в сравнении с 2009 в % к опрошенным 40 40 40 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

50. Финансированиенаправлений PR-деятельности в 2009 г. и планы по финансированию 2010 г. в % к опрошенным 41 41 41 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

51. Изменения бюджета на PR-деятельность в 2010 в сравнении с 2009: в зависимости от сферы экономики (основные сферы деятельности компаний) 42 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 в % к ответившим 42 42

52. Соотношение бюджета на PR и бюджета на рекламу и маркетинг в компаниях в % к опрошенным 43 43 43 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

53. 44 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ/КОНСУЛЬТАНТОВ © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

54. Привлечение сторонних консультантов или организаций в 2010г.: в разрезе типов компаний 45 45 45 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

55. Привлечение сторонних консультантов или организаций в 2010г.: в разрезе компаний с иностранным капиталом и без 46 46 46 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

56. Функции PR, для выполнения которых привлекались сторонние организации в % к ответившим 47 47 47 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

57. Уровень удовлетворенности услугами сторонних консультантов/организаций по PR в % к ответившим 48 48 48 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

58. Известность PR-агентств среди представителей украинских компаний в % к опрошенным 49 49 49 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

59. 50 6. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ PR © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

60. Изменения PR-деятельности компанийв связи с экономическим спадом 51 51 51 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41 в % к опрошенным в % к опрошенным

61. Основные тенденции в сфере PRв Украине за последние год в % к опрошенным 52 52 52 © IFAK Ukraine Kiev info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41

62. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА PUBLIC RELATIONS 2010-2011

63. Основные ожиданияи тренды мирового рынка PR: Нескрываемый оптимизм* После глубокого падения в 2008-2009 гг. рынок PR в мире вступил в фазу восстановления (recovery period), и на большинстве рынков 2010 год был отмечен двухзначными цифрами роста. 2010 год стал периодом возобновления доверительных отношений (confidence relations)PR-консультантов и клиентов. Подавляющее большинство экспертов (71%) считает, что рынок PR услуг в 2011 году ожидает период продолжения роста (stable growth), однако его темпы на наиболее емких рынках замедлятся (Великобритания, Италия), либо рост вообще не произойдет (США, Германия). Основными драйверами роста рынка PR станут клиенты из стран BRICS, особенно из Индии, Бразилии и России. Безусловным объектом экспансии со стороны PR-консультантов для реализации целей клиентов стали «Digital Media». Рост PR-бюджетов в наибольшей степени будет касаться компаний, работающих в энергетике и в сфере охраны здоровья. Основными рисками для игроков мирового рынка PR выступают угроза потери прибыльности (profitability) и ценовая политика (pricing). *Данные ICCO, The 2011 Q2 Trends Barometer survey 54 54

64. Наиболее динамичные мировые рынки PR услуг: Смещение в сторону BRICS* В то время как наиболее емкие западные рынки демонстрируют низкие показатели роста, на передовую выходят азиатские игроки. *Подсчеты согласно данных PRWeek, ICCO World Reports 2010, 2011 55

65. Рост PR-бюджетов : Акцент на реальномсектореэкономики* 86%экспертов рынка PR констатирует факт, что наибольшие PR-бюджеты будут представляться компаниями из сфер энергетики, здравоохранения и телекоммуникаций. Привлекательность для PR-консультантов сохранят сегментыFMCG, IT-сектор. Наименьшую уверенность (14-15%) у опрошенных экспертов вызывают сферы недвижимости, розничной торговли и производственный сектор. *Данные ICCO на базе опроса экспертов из 28 стран мира, 2011 56

66. Спросна PR-услуги на ключевых мировых рынках 2010-2011 57

67. Приоритетные направления PR-деятельности: Digital-ажиотаж* Наиболее перспективными направлениями PR-деятельности в которых ожидается бурный рост в 2011 году выступают digital коммуникации – 90% экспертов назвали данное направление приоритетным. Корпоративный PR и кризис-менеджмент– по 49%, связи с государственными структурами – 46%, а также потребительский и бренд-маркетинг – 44%. Сегмент ивентов в 2011 году в мире будет расти наиболее медленно – поддержка 10% экспертов. *Данные ICCO на базе опроса экспертов из 28 стран мира, 2011 58

68. Тренды сферы социальных медиа* После стремительного падения спроса на газетную периодику в США и Великобритании и снижения тиражей крупных печатных изданий в период 2007/2008 гг. значительно возрастает роль социальных медиа(digital media). В 2010 году прибыль от использования digital-коммуникаций в PR-целях продемонстрировала рост, исчисляемый двузначными числами – с 5% в 2009 году до 20% в 2010. 80-90%PR-консультантов в странах Центрально-Восточной Европы и России декларируют владение навыками проведения компаний в социальных медиа. 30%PR-агентств рекомендуют Facebookдля проведения B2Bкомпаний, при этом данная практика наиболее популярна на рынках стран Восточной Европы (используют 75% агентств), и абсолютно не используется в Скандинавских странах. 70%PR-агентств считают, что в лучшем случае 25% журналистов в их странах активно используют Twitter, какпрофессиональныйиструмент. Относительно руководителей PR-агентств, то 42% из них регулярно используют Twitter, 34% - владеют персональным Twitter-аккаунтом, но не мониторят его, и лишь 24%- вообще не используют Twitter. *Данные Worldcom EMEA Survey on PR trends, 2010 и ICCO, The 2011 Q2 Trends Barometer survey 59

69. Практическое использование социальных медиа: период незрелости* Большинство руководителей PR-агентств (54%) уверенны в том, что клиенты до сих пор не видят наличие четкой связи между социальными медиа и PR., и не уверенны в целесообразности их использования. 27%консультантов считают, что клиенты уже видят работу в социальных медиа, как часть PR-активности. 19% подчеркивает, что большинство клиентов вообще не рассматривает работу в социальных медиа, как часть PR активности. Форматы предоставления услуг работы с социальными медиа в работе PR-агенств: 49% - интеграция социальных медиа в практику традиционного PR; 31% - формированиекомандыконсультантов по социальныммедиа; 11% - аутсорсингспециалистов по социальныммедиа; 9% - смешанныеформатыработы. *Данные ICCO, The 2011 Q2 Trends Barometer survey 60

70. ТОП-5 Рисков для компаний мирового рынка PR: Доминанте финансовой составляющей Прибыльность (Profitability) «Рост числа over‐service accounts в угоду клиента, борьба за сохранение позитивного баланса увеличения издержек на операционные расходы и прибыли, инвестирование в новые business pitches снижает прибыльность PR деятельности» Ценовая политика (Pricing) «Ценовое давление более выгодных предложений новых конкурентов, при одновременном повышении чувствительности клиентов к использованию урезанных бюджетов» Клиентские бюджеты (Clients budgets) «Существенное сокращение клиентских бюджетов при одновременном сохранении высоких ожиданий» Кадры (Staffing) «Проблема привлечения и удержания талантливых сотрудников, особенно с наработанными клиентскими контактами» Конкуренция (Competition) «Низкий барьер для входа новых игроков, а также предложение маркетинговых услуг из смежных секторов ведут к обострению конкуренции» 61

71. Контакты организаторов проекта: Украинская Ассоциация по связям с общественностью (UAPR) (044) 332 05 06 pr@uapr.com.ua www.uapr.com.ua IFAK Украина (044) 234 96 41 (067) 624 37 89 info@ifak.com.ua www.ifak.com.ua Будем рады ответить на все Ваши вопросы! 62