презентация Colliers

1. Prepared by
Рынок жилой и офисной недвижимости
г.Алматы и г.Астана. Итоги 2017.
Colliers International (Kazakhstan) Crew Business Breakfast
06.02.2018
Prepared for

2. Рынок офисной недвижимости

3. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Основные показатели рынка
Астана
Показатель Значение
Общий объем предложения, кв.м. 744 000
Класс А 191 000
Класс Б 553 000
Новое строительство, тыс. кв.м. 177 500
Уровень заполняемости, %
Класс А 76
Класс Б 88
Ставка аренды, тенге/кв.м./мес, без учета НДС и
экспл. расходов
(макс. - мин.)
Класс А 20 000* – 10 000
Класс Б 9 000 – 2 300
Алматы
Показатель Значение
Общий объем предложения, кв.м. 1 300 000
Класс А 150 000
Класс Б 1 150 000
Новое строительство, тыс. кв.м. 40 000
Уровень заполняемости, %
Класс А 88
Класс Б 76
Ставка аренды, тенге/кв.м./мес, без учета НДС и
экспл. расходов
(макс. - мин.)
Класс А 15 000* – 5 500
Класс Б 10 000 – 3 000

4. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Основные показатели рынка
Алматы
Существующие офисные помещения класса А и Б – общая площадь, % Динамика уровня заполняемости офисных помещений класса А и Б,
3К 2016г. – 4К 2017г.

5. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Основные показатели рынка
Астана
Существующие офисные помещения класса А и Б – общая площадь, % Динамика уровня заполняемости офисных помещений класса А и Б,
3К 2016г. – 4К 2017г.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
АЛМАТЫ
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
АСТАНА
2016
2017
8,4%
9,3%
01 ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
3,1%
23,9%
АЛМАТЫ АСТАНА
2017
2018

7. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
02 РЫНОК АРЕНДАТОРА
%
FIT OUT CONTRIBUTION
АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ
СДЕЛКА
2 – 6 мес.3 – 12 мес.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОМПАНИИ
МЕСТНЫЕ
КОМПАНИИ

8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
03
COWORKING
SERVICED OFFICES
Более 7 коворкинг центров:
• SmartPoint
• L.E.S. Live Club
• THE HUB Coworking
• ARTХАУС
• Деловой центр Мама Дом
• Коворкинг дизайн-мастерские
Шебер
Обслуживаемые офисы:
• Compass Offices
• Regus
• Кен Дала
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТА ALPHARABIUS

9. Рынок жилой недвижимости

10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Значительный рост количества сделок купли-продажи жилья
› В 2017 году в Алматы было зарегистрировано около 33 400 сделок купли-продажи, в Астане более 35 000
› Рост по отношению к показателю 2016 года составил 17,3% и 31,7% соответственно
Рост объемов ипотечного кредитования
› Объемы ипотечного кредитования населения в Астане превышают аналогичный показатель в Алматы
Снижение цен на первичную жилую недвижимость в Астане

11. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Динамика цен продаж
Рынок первичной жилой недвижимости
тенге за 1 кв.м.
Рынок вторичной жилой недвижимости
тенге за 1 кв.м.

12. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Объемы ипотечного кредитования и количество сделок, Алматы2244617
1722048
1820766
3093486
3472863
3272927
3256168
4151089
5115572
6029004
6445974
5475257
3372583
3910562
5699163
5702292
5970626
7696033
6316801
6316801
6431043
6594320
6543941
7548526
1 746
2 348
2 450
2 534
2 110
2 425
2 019
2 502 2 544
2 375
2 475 2 887
2437
29082582
2 746
2 932
3162
2533
3059
2 925
2947
2821
2384
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17
Объем ипотечного кредитования, г.Алматы, тыс. тенге Количество сделок купли-продажи

13. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Объемы ипотечного кредитования и количество сделок, Астана1878365
1674403
2452439
2157782
2895520
4337284
3487139
6472799
7026177
6697748
6441366
7357255
4707263
6429377
8787578
7263948
7450936
8861524
7649929
9846751
9469032
10194633
10840256
8649964
1 270
1 941
2 220
2 615
2 685
2 208
1 722
2 096
1 950
2 019 2 453
3194
2520
2918
2713
3285
2604
3012
2518
3398
3 060
3327
3136
2424
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17
Объем ипотечного кредитования, г.Астана, тыс. тенге Количество сделок купли-продажи, г.Астана

14. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Объемы ипотечного кредитования
тыс. тенге
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17
Объем ипотечного кредитования, г.Астана, тыс. тенге Объем ипотечного кредитования, г.Алматы, тыс. тенге

15. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
0
20
40
60
80
100
120
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ВВП (в тенге) и цена на нефть Brent ($ США)
Валовой внутренний продукт методом производства млн. тенге Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель

16. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
0
20
40
60
80
100
120
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ВВП (в тенге) и цена на нефть Brent ($ США)
Валовой внутренний продукт методом производства млн. тенге Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель

17. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
0
20
40
60
80
100
120
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ВВП и цена на нефть Brent ($ США)
Валовой внутренний продукт методом производства, млн $ США Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель

18. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Стоимость жилья в РК и цена на нефть Brent ($ США)
РК, средняя цена за кв.м. в долларах США (первичный рынок) Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель

19. COLLIERS INTERNATIONAL KAZAKHSTAN
160 Dostyk ave.
050051, Almaty, Kazakhstan
+7 727 311 54 43
+7 727 311 54 46
+7 727 262 42 83
+7 727 262 42 89
collierskazakhstan@colliers.com

20. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Критерии классификации БЦ
Критерий Описание
Расположение Деловой центр города
Общая площадь (GBA) Не менее 10 000 кв.м.
Площадь этажа (GFA) Не менее 1 000 кв.м.
Год постройки Не старше 10 лет (не менее 10 лет назад была проведена полная реконструкция)
Высота потолков Не менее 2,8м
Количество пассажирских лифтов Не менее 4-х пассажирских лифтов
Конструктив Свободная планировка
Качество управления зданием
Под управлением международной управляющей компании, опытного девелопера с портфолио из 3-х или более
проектов (построенных или находящихся под управлением) или первоклассной местной управляющей
компанией со сложившейся репутацией на рынке
Парковочные места
Достаточное количество собственных парковочных мест для арендаторов и гостевых парковочных мест (из
соотношения 1 парковочное место на 100 кв.м. арендуемой площади)
Инфраструктура и дополнительные услуги
Профессионально организованный кафетерий для сотрудников и не менее 2-х дополнительных услуг,
расположенных в здании или в пешей доступности от него (магазин, химчистка, банкомат и т.д.)
Инженерные решения Наличие высококачественных инженерных систем и автоматизированных систем жизнеобеспечения
Источник питания Наличие бесперебойного источника питания для аварийного электроснабжения и системы UPS