1. Thấu hiểu ý nghĩ ẩn dấu
(hay còn được dịch là Sự thật ngầm hiểu)
đằng sau các hành động của khách hàng
Gobrand - Tư vấn Xây dựng Thương hiệu
Tài liệu lưu hành nội bộ
Tháng 10/ 2007
4. Khái niệm CUSTOMER INSIGHT
CUSTOMER INSIGHT Là việc (tìm cách) thấu hiểu một
cách sâu sắc ý nghĩ/ mong muốn/ sự thực ẩn dấu nằm
sâu trong tâm trí người tiêu dùng chưa được nói ra rõ
ràng ở mức độ vượt trên cả những gì khách hàng tự xác
định cho bản thân.
CUSTOMER INSIGHT tìm kiếm động cơ (motivation)
bên trong thúc đẩy/điều khiển hành vi ứng xử và các
quyết định/ hành động (decision making, behavior,..) của
con người.
CUSTOMER INSIGHT trả lời câu hỏi "Tại sao khách
hàng cư xử như vậy”? Trong khi nghiên cứu Marketing
truyền thống chỉ trả lời câu hỏi: “khách hàng (sẽ) hành
động/quyết định như thế nào“.
5. CUSTOMER INSIGHT VÀ CHIẾN LƯỢC
ĐỊNH VỊ (POSTION STRATEGY)
Mỗi nhãn hiệu có cách nhìn khác nhau về người tiêu
dùng thể hiện qua CUSTOMER INSIGHT . Đây là Tiền đề
cho sự khác biệt trong các chiến lược định vị thương
hiệu.
CUSTOMER INSIGHT giúp các nhà quản trị chiến lược hiểu
rõ hơn yếu tố cảm tính trong tâm trí của khách hàng và
công chúng.
Là điểm mấu chốt khi xây dựng mô hình định vị cạnh
tranh.
6. MÔ HÌNH ĐỊNH VỊ CẠNH TRANH
Mô hình định vị cạnh tranh tổng kết các ưu thế của các đối thủ cạnh tranh trên bình diện toàn bộ thị
trường. Chiến lược định vị thương hiệu cần dựa trên các Lợi ích mà thị trường đang Thiếu và Yếu để
làm đặc điểm định vị, nhằm tạo nên một hình ảnh khác biệt và giảm thiểu đối đầu trực diện.
Lợi ích của sản phẩm/
thương hiệu
Ưu đãi đầu tư vào KCN
Môi trường sinh hoạt
Môi trường sinh thái
Môi trường sản xuất
Mô hình Một cửa
Vị trí địa lý KCN
Ngành công nghiệp sạch
Mức độ chung của thị trường
Mô hình định vị cạnh tranh của KCN Lâm Điền – Cty CP BĐS Phúc Hưng
Nguồn: Thanh’s Company.
7. CUSTOMER INSIGHT VÀ CẢM HỨNG SÁNG
TẠO - ĐỔI MỚI (INOVATIONS & CREATING SOLUTIONS)
CUSTOMER INSIGHT đem tới những cách nhìn mới
mẻ và sâu sắc về nhu cầu người tiêu dùng.
CUSTOMER INSIGHT là một trong những yếu tố quan
trọng nhất của hoạt động đổi mới, sáng tạo trong tổ
chức. Bao gồm cả các chiến lược R&D.
CUSTOMER INSIGHT Giúp các chuyên gia Marketing
xây dựng các chiến lược Marketing/ quảng cáo/ truyền
thông có tác động mạnh mẽ vào tâm trí của khách hàng
và công chúng
8. Liên hệ giữa phân khúc nhu cầu và
CUSTOMER INSIGHT
Phân khúc nhu cầu
Phân khúc nhu cầu
Nhắm phân khúc mục tiêu
Nhắm phân khúc mục tiêu
CUSTOMER INSIGHT
CUSTOMER INSIGHT
Insight là sự giao thoa giữa mong muốn của NTD và khả năng
đáp ứng của nhà sản xuất, không phải insight nào nhà sản xuất
cũng có thể sử dụng để tạo ra sản phẩm.
9. Ví dụ 1:
Tôi có nhu cầu đi lại, tôi mong muốn có 1 chiếc xe gắn máy để đáp ứng nhu cầu này.
Chiếc xe gắn máy ấy phải bền, tiết kiệm nhiên liệu và tương đối có thể giúp tôi nhìn
có vẻ sang trọng hơn".
- Nhu cầu có trước, và là phạm trù rộng hơn. (nhu cầu đi lại)
- Mong muốn đến liền sau, và thu hẹp phạm vi lại cụ thể hơn 1 chút. (xe gắn máy)
- Vậy, vế sau cùng trong câu phát biểu này là gì?
Đó chính là Insights (bền, tiết kiệm nhiên liệu, sang). Hãng Honda cảm thấy có thể tận dụng Insights này
dựa vào năng lực sản xuất kinh doanh của mình, mà đưa ra thị trường dòng sản phẩm mang nhãn hiệu
Future.
Tuy nhiên, nếu trong câu phát biểu, thay vì insight "làm cho tôi nhìn có vẻ sang trọng hơn" mà lại là: "rẻ
tiền 1 chút để tôi có thể mua", thì Honda sẽ đáp ứng bằng dòng sản phẩm mang nhãn hiệu Wave Alpha.
(Giả thiết các vấn đề khác như dung lượng thị trường, sản lượng tiêu thụ, hiệu quả kinh doanh hay thời
gian thu hồi vốn... Bằng không ).
Vậy là, Insight là cái nằm sau, cụ thể hơn nhu cầu và mong muốn vì nó miêu tả rõ ràng những tiêu
chí đã ấn định. Tuy vậy nó lại ẩn sâu, đơn cử trường hợp người ta muốn mua đồ rẻ mà không dám nói,
nên chọn mua Dylan Trung Quốc. Trong trường hợp này, insight lại là "Tiền ít nhưng thích chơi sang"
hay “trưởng giả học làm sang” và các NSX Trung Quốc nắm bắt khá tốt.
Insights phải là sự giao thoa giữa mong muốn của NTD và khả năng đáp ứng của nhà sản xuất,
chứ không phải insight nào nhà sản xuất cũng có thể sử dụng để tạo ra sản phẩm.
Nguồn: Truongphoibo, openshare.com
10. Ví dụ 2:
"Tôi muốn người ta nhìn nhận tôi là dân chơi kiểu Mỹ thứ thiệt, tôi phải mua 1
chiếc Harley-Davidson để chứng tỏ điều này"
Về mặt insight "Muốn làm dân chơi kiểu Mỹ thứ thiệt", rõ ràng Honda không thể đáp ứng
Insight này. Và Harley-Davidson không chỉ cạnh tranh cùng ngành, mà có thể sẽ phải cạnh
tranh với tất cả những sản phẩm dịch vụ nào đáp ứng insights "chứng tỏ ta là dân chơi". Tuy
nhiên sự cạnh tranh này lại có cả 2 yếu tố Tranh-Hợp.
Thí dụ: Ông A muốn làm dân chơi, ông có 2 tùy chọn: 1 là tậu nguyên bộ từ nón mũ tới áo
quần giày dép đồ trang sức... cho đúng kiểu dân chơi, 2 là mua 1 chiếc Harley. Phải chọn 1
trong 2, vì ông không đủ tiền để mua cùng lúc. Đây là trường hợp "Tranh". Nhưng nếu ông có
thừa tiền bỏ ra để chơi tới bến, thì sau khi tậu đủ bộ đồ rồi, ông bị thôi thúc bởi mong muốn
phải mua thêm 1 chiếc Harley, vì "Mặc đồ này phải leo lên Harley chạy nó mới xứng". Đây là
"Hợp".
Qua 2 trường hợp Honda và Harley, ta thấy sự khác nhau của "Theo đuổi và phục vụ
insights" và "Tạo lập và dẫn dắt Insights".
Nguồn: Truongphoibo, openshare.com
11. Tầm quan trọng
CUSTOMER INSIGHT giúp khám phá những
nhu cầu mới của người tiêu dùng
Xà bông thường có xút
gây khô da
Dove chứa ¼ hàm
lượng kem dưỡng da.
Nguồn ảnh: churchmarketingsusks.com
12. Tầm quan trọng
CUSTOMER INSIGHT giúp tạo một cách nhìn mới về
một nhu cầu cũ từ đó tạo ra các lợi thế cạnh tranh mới
70% cơ thể là nước.
Nước tinh khiết là đặc
biệt cần thiết cho cơ
thể.
Uống Aquafina là gìn
giữ phần tinh khiết
nhất của cơ thể
Nguồn ảnh: http://farm2.static.flickr.com/
13. CUSTOMER INSIGHT 1 - BEER
Need (nhu cầu cơ bản):
Uống bia để giải khát/ kích
thích tiêu hoá/ kích thích tâm
trạng.
Demand (mong muốn/nhu
cầu): Chia sẻ và kết nối bạn
bè, quan hệ xã hội… - một
những nhu cầu tất yếu của
Đàn ông. Nguồn ảnh: http://www.psfk.com/
14. CUSTOMER INSIGHT 1 – Saigon special
CUSTOMER INSIGHT : 1 lớp người
đang thành đạt, họ biết quá khứ khó
khăn của mình và tự hào về những
gì mình đạt được.
Định vị THƯƠNG HIỆU : bia SG
special – chất men thành công – có
thể bạn không cao nhưng ai cũng
phải ngước nhìn.
15. CUSTOMER INSIGHT 1 - Tiger
CUSTOMER INSIGHT:
Đàn ông uống bia để thể
hiện sự mạnh mẽ và cá tính
của mình
Định vị THƯƠNG HIỆU:
bia Tiger – bản lĩnh đàn ông
ngày nay
Nguồn ảnh: tiepthiquangcaocuaban.vn
16. CUSTOMER INSIGHT 1 - Heineken
CUSTOMER INSIGHT:
Những người tự tin thành
đạt luôn thể hiện cá tính
độc đáo của mình
Định vị THƯƠNG HIỆU:
“Chỉ có thể là Heineken”
mới cho bạn được cảm
giác đó
Nguồn ảnh: emotion.com
17. CUSTOMER INSIGHT 2 - Nước Cola
Need (nhu cầu cơ
bản): Uống nước ngọt
kích thích tiêu hoá, giúp
giải khát, tăng lực (khi
cơ thể mệt mỏi)
Demand (mong
muốn/nhu cầu): Uống
nước ngọt có thành
phần cola ngon hơn
uống nước khi dùng các
đồ ăn nhiều dầu mỡ….,
có thể đóng lon, không
phải tự chế biến ở
nhà…
18. CUSTOMER INSIGHT 2 - Pepsi Cola
CUSTOMER INSIGHT: giới Nguồn ảnh:
desktopjazz.co.uk
trẻ luôn khao khát tìm tòi và
vươn tới cái mới – không
chấp nhận cái “cũ”, của “thế
hệ cũ” (so sánh với Coke)
Định vị THƯƠNG HIỆU:
Pepsi – New generation –
Khát khao hơn
19. CUSTOMER INSIGHT 2 - Coca-cola
Trường hợp của Coca - cola
là một điển hình của Định vị,
Coke đã khai sinh một dòng
sản phẩm hoàn toàn mới,
mở ra một nhu cầu mới với
thị trường mới.
Coke mặc nhiên trở thành
người dẫn đầu thị trường.
Khai sinh một “Từ mới” trong
từ điển. Coke nghĩa là nước
ngọt có gas
“Coke” đã trở thành một phần
của văn hoá Mỹ
20. CUSTOMER INSIGHT 2 - Coke
CUSTOMER INSIGHT:
Tết là dịp mọi người tụ
họp và chúc tụng sự
may mắn - Sự thực ẩn
dấu của KHMT Đông Nam
Á. (Lúc này việc “thấu
hiểu” đóng vai trò tạo cách
nhìn mới về một nhu cầu
cũ từ đó tạo ra các lợi thế
cạnh tranh mới).
Sản phẩm: Coke có màu
đỏ và mang lại sự may
mắn đầu xuân
Nguồn ảnh: hanoimoi.com.vn
21. CUSTOMER INSIGHT 3 –
Điện thoại di động
Need (nhu cầu cơ bản):
có phương tiện thông tin,
liên lạc.
Demand (mong
muốn/nhu cầu): thời đại
thông tin con người phải
di chuyển, làm việc và liên
lạc liên tục, không gián
đoạn; thông tin trao đổi
mang tính cá nhân – cá
nhân. Nhu cầu cần có
phương tiện liên lạc cá Nguồn ảnh: image.google.com
nhân tăng cao.
22. CUSTOMER INSIGHT 3 - Nokia
CUSTOMER INSIGHT:
Sự quá tải về thông tin và
công việc khiến con người
trở nên xa cách với cộng
đồng. Nhu cầu kết nối
giữa cá cá thể, thể hiện
cái tôi trong “tổng hoà các
mối quan hệ xã hội”
Định vị THƯƠNG HIỆU
NOKIA: Connecting
people - “liên kết mọi
người”.
23. CUSTOMER INSIGHT 3 - Samsung
CUSTOMER
INSIGHT: Điện thoại
đi động đã trở thành
“vật bất ly thân” – vì
vậy có thể thể hiện gu
thẩm mỹ (style), là vật
trang sức có tính thời
trang (mode)
Định vị THƯƠNG
HIỆU Samsung: Thời
trang và cuộc sống Nguồn ảnh: Maradco.com
24. Thế nào là một
CUSTOMER INSIGHT tiềm năng?
Mới mẻ
Giá trị lâu dài
Thích hợp với đối tượng mục tiêu
Thú vị
Thực tiễn
25. Ứng dụng CUSTOMER INSIGHT
1. Tạo tiền đề cho sáng tạo sản phẩm nhằm
vào phân khúc mới
2. Cách tiếp cận mới đối với một sản phẩm
cũ, phân khúc cũ
3. Tạo ý tưởng quảng cáo mới cho 1 sản
phẩm cũ
4. Tạo ý tưởng cho PR/kích hoạt sản phẩm
26. CUSTOMER INSIGHT
Tạo tiền đề cho sáng tạo sản phẩm nhằm vào phân khúc mới
CUSTOMER INSIGHT: xà
bông thường làm khô da
Sáng tạo sản phẩm: Dove
không chứa xút do đó không
làm khô da, ngoài ra còn có ¼
hàm lượng kem dưỡng da giúp
da mịn màng
Nhằm vào phân khúc chăm sóc
da nhẹ nhàng (mild)
Nguồn ảnh: churchmarketingsusks.com
27. CUSTOMER INSIGHT
Cách tiếp cận mới đối với một sản phẩm cũ, phân khúc cũ
CUSTOMER INSIGHT: Chiếc
xe tôi đi thể hiện tính cách của
tôi
Sáng tạo sản phẩm: Suzuki
Viva là sành điệu, sản phẩm
như cũ chỉ đổi tem và 1 số phụ
tùng
28. CUSTOMER INSIGHT
Tạo ý tưởng quảng cáo mới cho 1 sản phẩm cũ
CUSTOMER INSIGHT: Sự nghi ngại của KHMT: phải
chăng quảng cáo chỉ là quảng cáo?
“Liệu các sản phẩm bột giặt được quảng cáo là trắng
sạch như mới có đáng tin cậy?”
Ý tưởng quảng cáo: “Tôi đã tin” – Chiến lược quảng
cáo cho Viso trắng sáng mới (2005-2006).
29. CUSTOMER INSIGHT
Tạo ý tưởng quảng cáo mới cho 1 sản phẩm cũ
Tin từ Vietnamnet: (24/10/2005)
Ngày 24/10 tại TP.HCM Công ty liên doanh
Lever VN đã họp báo công bố chương trình
“bảo đảm” chất lượng cho sản phẩm bột giặt
Viso. Theo đó, người tiêu dùng mua bột giặt
Viso Trắng sáng từ giữa tháng 10/05-15/1/06
nếu không hài lòng với chất lượng có thể trả
lại sản phẩm và được hoàn tiền 100%. Ông Lê
Quân, Giám đốc tiếp thị ngành hàng giặt tẩy
cho hay… “Viso muốn là nhãn hàng bột giặt
đầu tiên đảm bảo chất lượng sản phẩm và cho
khách hàng thấy họ thực sự là “thượng đế”.
30. CUSTOMER INSIGHT
Tạo ý tưởng cho PR/kích hoạt sản phẩm
CUSTOMER INSIGHT: tà áo trắng là người bạn thân
thiết của nữ sinh bất kể giàu nghèo
Ý tưởng PR kích hoạt: “Chiến dịch OMO áo trắng ngời
sáng tương lai”. Thông điệp: Cùng OMO toả sáng sân
trường. Hãy giúp các nữ sinh nghèo đồng phục đến
trường bằng cách gom áo dài cũ cho OMO giặt trắng
sạch như mới rồi gửi đến các bạn khó khăn
32. Phương pháp đạt CUSTOMER INSIGHT
Bước 1: Xác định mục tiêu
Bước 2: Khám phá
Bước 3: Tổng hợp
Bước 4: Kiểm chứng
33. Bước 1: Xác định mục tiêu
Xác định mục đích của việc tìm CUSTOMER INSIGHT,
có thể là:
Nhắm vào 1 phân khúc tiềm năng mới
Tìm cách nhìn mới về 1 sản phẩm cũ
Tìm ý tưởng quảng cáo mới
Tìm ý tưởng khuyến mãi, kích hoạt mới
Tìm định vị
Đối tượng khách hàng mục tiêu
Hình thành nhóm làm việc (tiếp thị, kỹ thuật, bán hàng,
tài chính)
34. Bước 2: Khám phá
Dùng kinh nghiệm, kiến thức và kết quả nghiên cứu thị trường để
liệt kê các động cơ, hành vi, thói quen, nhu cầu người tiêu dùng.
Phần này nhấn mạnh và chỉ rõ những gì đã biết.
VD: Quan sát đối tượng tuổi 30-40 mới phất lên thường thấy họ
uống bia sau giờ làm, uống bia để bàn công việc
Tiếp xúc, nói chuyện và phỏng vấn người dùng (hoặc lắng nghe
người tiêu dùng) để kiểm chứng hoặc khám phá điều mới. Phần này
thường bổ sung những cái đã biết hoặc những điều gây ngạc nhiên
từ người tiêu dùng.
Vd: Những người đã nêu trên (30-40 tuổi, thành đạt) thường uống
bia SG vì đã quen vị và uống quen. Họ không thích uống Heineken
vì nhạt và có vẻ “Tây quá”
CUSTOMER INSIGHT: “Uống bia SG không sang nhưng đã quen
rồi”
35. Hướng dẫn phỏng vấn
Sản phẩm Beer/ đồ uống
Làm quen
Hãy kể cho tôi về gia đình, bạn bè, công việc
Bạn làm gì lúc rảnh? Giải trí?
Hãy kể về 1 ngày làm việc của bạn
Hãy kể 1 chút về quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn thấy
các giai đoạn khác nhau như thế nào? Bạn hình dung
mình ra sao trong 4, 5 năm nữa?
Hỏi về sản phẩm muốn tìm insight (V/d nước uống)
Kể về thức uống bạn đang dùng? Bạn uống loại gì, lúc
nào?
Thích loại nào nhất? Nhãn nào nhất? Không thích loại nào
nhất, tại sao?
Mô tả tâm trạng của bạn khi uống các loại nước khác
nhau(2, 3 loại chính).
36. Hướng dẫn phỏng vấn
Sản phẩm Beer/ đồ uống
Nhấn sâu theo chiều tích cực
Hãy kể lại cho tôi một trường hợp bạn cảm thấy thoả mãn
nhất khi uống 1 loại thức uống
Nhãn hiệu thức uống đó là gì?
Lúc đó bạn ở đâu? Ngay trước lúc đó bạn làm gì?
Lúc sắp uống bạn nghĩ gì, nói gì?
Tại sao lại dẫn đến uống loại nước đó? Ai khơi mào (thu
thập càng nhiều dữ liệu càng tốt)
Suốt quá trình uống bạn nghĩ gì, tại sao?
Cảm giác của bạn lúc đang uống (thu thập tất cả các biểu
hiện cảm xúc)
Ngay sau khi uống xong bạn đã làm gì?
Kể từ lần đó bạn hành động thế nào?
37. Hướng dẫn phỏng vấn
Sản phẩm Beer/ đồ uống
Nhấn sâu theo chiều tiêu cực
Kể cho tôi nghe 1 trường hợp bạn cảm thấy bực
mình/khó chịu nhất khi uống 1 loại thức uống
Nhãn hiệu thức uống đó là gì?
Lúc đó bạn ở đâu? Ngay trước lúc đó bạn làm gì?
Lúc sắp uống bạn nghĩ gì, nói gì?
Tại sao lại dẫn đến uống loại nước đó? Ai khơi mào (thu
thập càng nhiều dữ liệu càng tốt)
Suốt quá trình uống bạn nghĩ gì, tại sao?
Cảm giác của bạn lúc đang uống (thu thập tất cả các
biểu hiện cảm xúc)
Ngay sau khi uống xong bạn đã làm gì?
Kể từ lần đó bạn hành động thế nào?
38. Bước 3: Tổng hợp
Từ kết quả quan sát cá nhân toàn bộ nhóm sẽ thảo luận.
Mỗi người liệt kê tất cả các sự thật ngầm hiểu mà mình
có được từ bước 2
Nhóm và gộp chung sự thật ngầm hiểu có những ý chung
Viết những sự thật ngầm hiểu lớn tập hợp ý từ những sự
thật ngầm hiểu nhỏ
39. Ví dụ: Bia sài gòn special
1. Sự thật ngầm hiểu sơ sơ
• Tôi uống bia SG quen vị rồi
• Tôi không cần uống Heineken cho sang
• Mình tự biết mình là ai, uống gì quen thì uống thôi
2. Sự thật ngầm hiểu lớn: Một lớp người mới phất lên
nhưng vẫn không quên xuất xứ, họ vẫn thích những
hương vị quen thuộc tuy nó không sang
3. Ý tưởng mới: Có thể bạn không cao nhưng người khác
cũng phải ngước nhìn
Bia SG Special mới – chất men của thành công
40. Những lưu ý khi tổng hợp
• Chia sẻ suy nghĩ và cởi mở với ý tưởng mới
• Không phản đối sự khác biệt
• Suy nghĩ cật lực để tìm ra chân lý
• Liên kết và tổng hợp các quan sát
41. Bước 4: Kiểm chứng
Kiểm tra sự thật ngầm hiểu mới với đối tượng mục tiêu
Thông thường được test cùng với ý tưởng sản phẩm
mới
42. Thói quen tốt
để thấu hiểu người tiêu dùng
Quan sát người tiêu dùng lúc đi mua hàng
Thường xuyên thăm viếng người tiêu dùng
Thường xuyên đi thị trường, tiếp xúc nhà bán
lẻ
Thường xuyên sử dụng hàng của mình và đối
thủ cạnh tranh
Xem quảng cáo
Đọc các loại báo, tạp chí khác nhau
43. Tài liệu tham khảo
• Customerthink.com
• Banhbeo.files.wordpress.com
• Brandingstrategyinsider.com
• Kellogg.northwestern.edu
• Innovation-point.com
• Các thảo luận trên Openshare là tiền đề cho bài viết.
• Các loại báo, tạp chí tiếng anh khác
44. Giới thiệu Gobrand
Thương hiệu độc quyền của Công ty Quảng cáo Thanh’s trong lĩnh vực tư
vấn phát triển Thương hiệu Việt trẻ
Giải pháp GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU. Các Giám đốc Thương hiệu của
GOBRAND sẽ tham gia cùng với Doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình
Xây dựng và phát triển thương hiệu/ Xây dựng Kế hoạch Marketing và
Bán hàng.
Với các Giám đốc thương hiệu, Doanh nghiệp không chỉ có được một
chuyên gia tư vấn tận tâm và đắc lực, mà nhận được sự hỗ trợ của cả
một tổ chức nhiều năm kinh nghiệm trên cả hai lĩnh vực: TƯ VẤN và
THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG
Thiết kế Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu: Thông qua việc tìm
hiểu khách hàng mục tiêu của Doanh nghiệp, xác định rõ tất cả các loại
hình và cách thức mà thương hiệu có thể tiếp cận với Khách hàng,
Gobrand và các chuyên viên thiết kế Thanh’s sẽ tiến hành xây dựng Hệ
thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp nhằm tạo nên một hình
ảnh nhất quán, tác động tích cực tới nhóm khách hàng mục tiêu; nâng cao
hiệu quả của các chiến lược quảng bá.
45. Trân trọng cám ơn !
Liên lạc:
ThS. Đặng Thanh Vân
Công ty Thanhs - Tư vấn thương
hiệu và truyền thông
DỰ ÁN GOBRAND
Email: thanhs@thanhs.com
vantd.thanhs@gmail.com
Website: www.thanhs.com
Tel: 844. 3573.5310/ 3573.6770
