Este documento describe las diferentes actividades de tratamiento de cobranza que se pueden realizar en una cuenta financiera. Explica cómo detener, pausar o reanudar el proceso de cobranzas, excluir una cuenta de la gestión de cobranzas, obligar el ingreso a cobranzas o cambiar la política de cobranzas. También cubre la creación y cancelación de acuerdos de pago y cambios en la asignación de agencias o grupos de cobranzas.

1. Realizar Actividades de
Tratamiento de Cobranza
Proyecto T3.0
Empleos & Formación
tgestiona
Julio 2014

2. 2
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación del tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

3. 3
Introducción
• Es el proceso en el cual se aplican
actividades automáticas y manuales a una
cuenta financiera para cobrar la deuda
morosa.
Proceso de
cobranza
Evaluación
de
cobranza
Proceso de
cobranza
Activación de pasos de
ejecución

4.  La transición entre los pasos de cobranza se basa en disparadores
(por ejemplo: período de espera, actividad en la cuenta financiera)
 La mayoría de las actividades de cobranza son automáticas, pero
algunas requieren de intervención manual (algunas actividades
automáticas pueden sobreescribirse con actividades manuales en
ciertos casos).
4
Introducción
Actividades automáticas
Manejadas automáticamente por el
sistema
Ejemplos:
• Generar contacto con el cliente
• Suspender servicios
• Restaurar los servicios abonados
luego del pago por parte del cliente
Actividades manuales
Manejadas por el equipo de cobranzas
Ejemplos:
• Detener/pausar/iniciar el proceso
• Suspender/Restaurar el servicio
• Saltear pasos
• Cambiar la fecha de vencimiento de
un paso
• Aprobar un paso de cobranza (por
ejemplo, suspensión)

5. 5
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación del tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

6. Detener el tratamiento de cobranza
 El proceso de cobranzas se detiene automáticamente cuando la
cuenta cumple con los requisitos para discontinuar el proceso
de cobranzas.
 Cuando se recibe un pago de un cliente que se encuentra en
proceso de cobranzas, T3.0 verifica el monto adeudado con
relación a los requisitos correspondientes.
 Los criterios para salir del proceso de cobranzas se definen
según las reglas comerciales, por ejemplo cuando se paga una
deuda.
 Si el cliente cumple con los requisitos para salir de cobranzas:
 Se detiene el proceso de cobranzas automáticamente
 T3.0 saca al cliente del proceso
6

7. Detener el tratamiento de cobranza
 Cuando se crea un Acuerdo de Pago, se pone en espera el
proceso de cobranzas
 Si no se pagan las cuotas en las fechas estipuladas, se retoma el
proceso automáticamente desde el paso en el que estaba
 La cuenta financiera queda en cobranzas hasta que se paguen
7
todas las cuotas.
 Una vez que se efectuaron todos los pagos, la cuenta financiera
pasa a un período de prueba
 El proceso de cobranzas termina por completo cuando finaliza
el período de pruebas
 Si, durante este período, se devengan nuevas deudas, se retoma
el proceso de cobranzas
 Este proceso también puede detenerse manualmente

8. Escenario Acción Requerida
8
Detener el tratamiento de cobranza
Escenario
Un cliente que se
encuentra en proceso de
cobranzas te contacta y
paga su deuda.
Detener el proceso de
cobranzas.

9. Detener el tratamiento de cobranza
¿Cómo accedo a la página Información
9
de cobranzas ?
1. Buscá al cliente y abrí su página de
contacto.
2. Abrí la pestaña Items de
Facturación y hacé doble clic en la
Cuenta Financiera.
Se muestra la página Ver Cuenta
Financiera.
3. Hacer clic en el link Estado de
Cartera .

10. Detener el tratamiento de cobranza
10
Esta actividad comienza en la página
Informacion de Cobranzas .
1. Hacer clic en la
pestaña Tratamiento
actual .

11. Detener el tratamiento de cobranza
La pestaña Tratamiento actual muestra el proceso de
cobranzas actual.
El proceso de cobranzas se suele detener de manera
automática. En este escenario, se va a detener
manualmente.
11
2. Hacer clic en
Detener.

12. Detener el tratamiento de cobranza
12
Se abre la ventana emergente
Detener cobranza .
3. Abrir la lista desplegable
Razón de la actividad y
seleccionar el motivo
pertinente.
4. Ingresar información
adicionalen el campo
Descripción .
5. Hacer clic
en Enviar.

13. 13
Probá tu suerte
Se incluyó a un cliente por error en el proceso
de cobranzas. Hay que detenerlo. ¿Qué opción
utilizarías?
 La opción Ignorar Cobranza en la página
Ver Cuenta Financiera
 Detener en la pestaña Tratamiento Actual
de la página Información de Cobranzas

14. 14
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación del tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

15. Pausa/Reanudación el tratamiento de cobranza
 La actividad Pausar el Proceso de Cobranzas inicia
un período de espera con una fecha de finalización
específica en la cual el cliente debe pagar la deuda
 El proceso de cobranzas se pausa hasta:
 Una fecha determinada
 Se hace clic en el botón Continuar para retomar la actividad de
15
cobranzas pausada

16. Pausa/Reanudación el tratamiento de cobranza
 Podés pausar el proceso de cobranzas:
 Por tiempo ilimitado
 Hasta una fecha específica
 Por una cantidad de días hábiles
 Si hay que definir un acuerdo de pagos, T3.0 pausa
automáticamente el proceso de cobranzas
16

17. Pausa/Reanudación el tratamiento de cobranza
 La actividad Reanudar Proceso de Cobranzas te permite
finalizar manualmente el período de espera iniciado al pausar la
actividad
 Independientemente de la fecha de finalización especificada
17
durante la Pausa
 El proceso de cobranzas se retoma al hacer clic en el botón
Continuar

18. Escenario Acción Requerida
18
Pausa el tratamiento de cobranza
Escenario
Te llama un cliente que
está en cobranzas y te pide
detener el proceso unos
días para tener tiempo para
pagar la deuda.
Pausar el proceso de
cobranzas.

19. Pausa el tratamiento de cobranza
¿Cómo accedo a la página Información
19
de cobranzas?
1. Buscar al cliente y abrir la página
Inicio de interacción.
2. Abrir la pestaña Resumen de
facturación y hacer doble clic en Ver
Cuenta Financiera.
Se abre la página Ver Cuenta
Financiera.
3. Hacer clic en el link Estado de
Cartera .

20. Pausa el tratamiento de cobranza
Esta actividad comienza en la pestaña Tratamiento actual
de la página Informacion de Cobranzas .
Esta pestaña muestra el proceso de cobranzas actual.
20
1. Hacer clic en
Pausar.

21. Pausa el tratamiento de cobranza
Se abre la pantalla emergente Pausar
Cobranza. Acá es donde se pone en pausa
el proceso de cobranzas.
21
2. Seleccionar
Por dia por
ejemplo
Hay tres tipos de pausas
distintas :
• Ilimitada: te permite
pausar el proceso por una
cantidad ilimitada de días
• Por dia: te permite pausar
el proceso hasta una fecha
específica
• Por días hábiles: te
permite pausar el proceso
por una cantidad de días a
partir de la fecha actual

22. Pausa el tratamiento de cobranza
3. Ingresar la fecha en que
finalizará la pausa en el campo
Fecha de pausa .
22
4. Hacer clic en Calcular
(aparecerá la cantidad de días
hábiles en el campo Días
hábiles).
5. Abrir la lista desplegable
Motivo de la actividad y
seleccionar un motivo.
6. Ingresar información
adicional en el campo
Descripción.
7. Hacer clic en
Enviar.

23. Pausa el tratamiento de cobranza
Luego de ingresar la información de pausa se cierra la
ventana emergente y se habilita el botón Continuar .
La actividad realizada se agrega en la sección Lista de
Actividades .
23

24. Reanudación el tratamiento de cobranza
Escenario
Escenario Acción Requerida
24
Pasa el tiempo y el cliente
no paga su deuda.
Reanudar el proceso de
cobranzas.

25. Reanudación el tratamiento de cobranza
25
Esta actividad comienza en la pestaña
Tratamiento Actual de la página
Información de cobranzas.
1. Hacer clic en
Continuar.

26. Reanudación el tratamiento de cobranza
26
2. Abrir la lista
desplegable Motivo de la
Actividad y seleccionar el
motivo.
3. Ingresar información
adicional en el campo
descripción.
4. Hacer clic en
Enviar.

27. 27
Probá tu suerte
Podés pausar el proceso de cobranzas:
 Solo hasta una fecha específica
 Por una cantidad de días hábiles determinada
 Ambas opciones son correctas

28. 28
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación el tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

29. Excluir a la cuenta de la gestión de cobranzas
 Se puede exceptuar a una cuenta financiera de atravesar el
proceso de cobranzas haciendo clic en la casilla Renunciar a
Cobranza de la página Ver Cuenta Financiera
 Solamente puede eximirse a una cuenta financiera del proceso
de cobranzas antes de su inicio
 Si el cliente ya está en proceso de cobranzas, la exención no lo
29
detendrá.

30. Excluir a la cuenta de la gestión de cobranzas
Aparece en indicador Renunciar a Cobranza
en la página Ver Cuenta Financiera .
30
2. Hacer clic en
Guardar.
1. Marcar la casilla
Renunciar a Cobranza .

31. 31
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación el tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

32.  Cuando una cuenta financiera satisface los criterios de
cobranza, T3.0_ la coloca en gestión automáticamente
 La actividad Obligar la cobranza te permite poner una cuenta
en cobranzas, incluso aunque no satisfaga los criterios de
cobranzas
 Cuando se obliga la cobranza, el tratamiento comienza con el
primer paso de la política de cobranzas.
32
Obligar la cobranza
Nota: Asimismo, se puede obligar a atravesar el
proceso de cobranzas a las cuentas financieras
canceladas o aquellas cuyos procesos de
cobranzas se detuvieron.

33. Escenario Acción Requerida
33
Obligar la cobranza
Escenario
Te pidieron que ingreses
manualmente a un cliente
al proceso de cobranzas.
Obligar el inicio del proceso
de cobranzas.

34. 34
Obligar la cobranza
¿Cómo accedo a la página Ver Cuenta
Financiera?
1. Buscá al cliente y abrí su página de
contacto.
2. Abrí la pestaña Items de
Facturación y hacé doble clic en la
Cuenta Financiera.
Se muestra la página Ver Cuenta
Financiera.

35. Esta actividad comienza en la página Ver
Cuenta Financiera .
Podes ver que este cliente nunca estuvo
en proceso de cobranza.
35
Obligar la cobranza
1. Hacer clic en Forzar
Cobranza.

36. 36
Obligar la cobranza
Aparece la ventana emergente
Forzar ingreso a cobranza . Acá es
donde se definen los detalles.
2. Hacer clic en el ícono de
búsqueda y seleccionar la
Categoría.

37. 37
Obligar la cobranza
3. Abrir la lista desplegable Razon de
la Actividad y seleccionar el motivo.
4. Ingresar información adicional
en el campo Descripción. 5. Hacer clic en
Enviar.

38. 38
Obligar la cobranza
Se cierra la ventana emergente y cambia el
Estado de Cobranza.

39. 39
Probá tu suerte
Las cuentas financieras siempre ingresan en
gestión de cobranzas manualmente.
 Verdadero
 Falso

40. 40
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación el tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

41. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
 T3.0 suspende y restaura las cuentas financieras de manera
automática, como parte del proceso de cobranzas.
 Los usuarios autorizados pueden hacer esta actividad
manualmente solo cuando el cliente está en cobranzas.
 La cuenta financiera se puede suspender total o parcialmente
dependiendo del nivel de la suspensión
41

42. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
 Al restaurar una cuenta financiera suspendida todos
los servicios se restaurarán
 El estado del proceso de cobranzas de la cuenta
financiera cambia de SUS a NINGUNA
42

43. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
Escenario
Escenario Acción Requerida
43
Un cliente que se
encuentra en proceso de
cobranzas alcanza el paso
de suspensión.
Suspender de manera
parcial la cuenta financiera
del cliente.

44. Detener el tratamiento de cobranza
¿Cómo accedo a la página de
Información de cobranzas?
1. Buscá al cliente y abrí su página de
contacto.
2. Abrí la pestaña Items de
Facturación y hacé doble clic en la
Cuenta Financiera.
Se muestra la página Ver Cuenta
Financiera.
3. Hacer clic en el link Estado de
Cartera .
44

45. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
45
Esta actividad se inicia en la pestaña
Tratamiento Actual en la página
Información de Cobranza que muestra el
proceso de cobranzas actual.
1. Hacer clic en
Suspender factura.

46. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
Se abre una ventana emergente Suspender
servicios para una cuenta . Aquí se define el nivel
de suspensión y la información correspondiente.
Se puede elegir entre suspensión total o parcial.
2. Seleccionar
Suspension parcial. 3. Hacer clic y
46
seleccionar el nivel de
4. Abrir la lista suspención.
desplegable Razón de
la actividad y
seleccionar el motivo.
5. Ingresar información
adicional en el campo
Descripción.
6. Hacer clic en
Enviar.

47. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
Se suspende parcialmente la cuenta financiera y se
habilita el botón Restaurar la cuenta financiera
47

48. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
Escenario
Escenario Acción Requerida
48
El cliente aceptó un
acuerdo de pago y pidió
que se restauren los
servicios.
Restaurar la cuenta
financiera.

49. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
Esta actividad se inicia en la pestaña
Tratamiento Actual en la página
Información de Cobranza .
1. Hacer clic en
Restaurar la cuenta
Financiera.
49

50. Suspensión/Restauración de la cuenta financiera
Se abre la ventana emergente Restaurar
Cuenta Financiera donde se define la
información de restauración.
50
2. Abrir la lista desplegable
Razón de la actividad y
seleccionar el motivo.
3. Ingresar información
adicional en el campo
Descripción.
4. Hacer clic en
Enviar.

51. 51
Probá tu suerte
¿Qué afecta el nivel de suspensión?
 El monto del pago
 La cantidad de días de suspensión
 Los servicios específicos suspendidos

52. 52
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación el tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

53. Cambiar la política de cobranza
 Cuando una cuenta financiera ingresa a cobranzas, avanza por
una ruta de cobranza específica (política) que rige el proceso de
cobranzas
 Cambiar la ruta de cobranzas permite aplicar una política
53
diferente al flujo de cobranzas
Nota: Solamente los usuarios
autorizados pueden cambiar
manualmente la política de cobranzas
del cliente.

54. Cambiar la política de cobranza
Esta actividad se inicia en la pestaña
Información General en la página
Información de Cobranza .
54
1. Hacer clic en Cambiar.

55. Cambiar la política de cobranza
Se abre la ventana emergente Cambiar
Política donde se selecciona la nueva
política.
55
2. Hacer clic en el icono para
buscar la nueva Política.

56. Cambiar la política de cobranza
Se abre la ventana emergente Buscar
Política donde se selecciona la nueva
política.
56
3. Selecciona la nueva política.
4. Hacer clic en Seleccionar.

57. Cambiar la política de cobranza
La sección de política es actualizada con la
nueva seleccionada.
57
5. Abrir la lista desplegable
Razón de la actividad y
seleccionar el motivo.
6. Ingresar información adicional en el
campo Descripción.
7. Hacer clic en
Enviar.

58. Cambiar la política de cobranza
La nueva política es actualizada.
58

59. 59
Probá tu suerte
¿Qué pasa cuando se cambia una política de
cobranzas?
 Se asigna un flujo diferente del proceso de
cobranzas a la cuenta financiera
 Ya no se puede intervenir en el proceso de
cobranzas manualmente
 Se restaura la cuenta financiera

60. 60
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación el tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo
de pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

61. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
 Un acuerdo de pago es un acuerdo negociado con un cliente
moroso para cancelar la deuda
 La cuenta financiera puede tener solamente un acuerdo de pago
61
por vez
 El acuerdo de pago puede efectuarse en cuotas
 Cuando se crea un acuerdo de pago, se pone en pausa el
proceso de cobranzas
 Si se le asignó una agencia (estudio) de cobranza al cliente, se
cancela la asignación
 Si se rompe el acuerdo de pago, se reanuda el proceso de
cobranzas

62. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
 Se puede cancelar un acuerdo de pago y crear uno
62
nuevo
 Solamente los usuarios autorizados pueden cancelar
un acuerdo de pago existente

63. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
Escenario
Escenario Acción Requerida
63
El cliente aceptó pagar su
deuda.
Crear un acuerdo de pago.

64. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
¿Cómo accedo a la página Ver Cuenta
64
Financiera?
1. Buscar al cliente y abrir la página de
Inicio de Interacción.
2. Abrir la pestaña Resumen de
facturación y hacer doble clic en Ver
Cuenta Financiera.

65. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
Esta actividad se inicia en la página Ver Cuenta
Financiera, en la pestaña Acuerdos de Pago.
El cliente no tiene acuerdos de pago pendientes.
65
1. Hacer clic en
Crear.

66. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
La pagina de Acuerdo de Pago es presentada. Aquí
ingresas la información del acuerdo llegado con el
cliente.
66
2. Hacer clic en icono de
búsqueda de Política.

67. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
La pagina de Buscar: Resultados de Política es
presentada, aquí seccionas la política del acuerdo.
67
3. Selecciona la política.
4. Hacer clic en
Seleccionar.

68. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
68
5. Selecciona el monto y numero de cuotas del
acuerdo en la sección de Monto de la cuota.
6. Hacer clic en
Continuar.

69. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
La pagina de Negociar agenda de pago es presentada, en
la cual visualizas la información de las cuotas de pago.
69

70. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
7. Abrir la lista desplegable
Razón y seleccionar el motivo.
70
8. Hacer clic en
Guardar.

71. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
El nuevo acuerdo de pago es agregado.
Ahora cancelaremos este acuerdo.
71

72. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
72
9. Hacer clic en el
acuerdo.

73. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
La pagina de Ver Acuerdo de Pago es
presentada.
73
10. Hacer clic en Cancelar
Acuerdo de Pago.

74. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
74
11. Abrir la lista desplegable
Razón de la actividad y
seleccionar el motivo.
12. Ingresar información adicional en el
campo Descripción.
13. Hacer clic en
Enviar.

75. Creación/Cancelación de un Acuerdo de pago
El acuerdo de pago fue cancelado.
75

76. 76
Probá tu suerte
Si el cliente no efectúa los pagos según el
programa de acuerdo de pagos:
 El sistema esperará hasta el próximo pago
 La gestión de cobranzas se reanuda desde
donde había quedado
 Se cancela la cuenta financiera

77. 77
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación el tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

78. Cambio de asignación de la Agencia
 La actividad Asignar cliente a agencia de
cobranzas permite asignar a un estudio de
cobranzas o reemplazarlo
 Esta actividad está restringida a usuarios autorizados
78

79. Escenario Acción Requerida
79
Cambio de asignación de la agencia
Escenario
Un cliente que se
encuentra en proceso de
cobranzas llegó al paso en
el que hay que asignarle un
estudio de cobranzas.
Asignar un estudio
manualmente.

80. Cambio de asignación de la Agencia
¿Cómo accedo a la página Información
80
de Cobranzas?
1. Buscá al cliente y abrí su página de
contacto.
2. Abrí la pestaña Items de
Facturación y hacé doble clic en la
Cuenta Financiera.
Se muestra la página Ver Cuenta
Financiera.
3. Hacer clic en el link Estado de
Cartera .

81. Cambio de asignación de la Agencia
Esta actividad comienza en la pestaña Información
General de la página de Información de Cobranzas
del cliente.
Se puede ver que al cliente no se le ha asignado un
estudio de cobranzas
1. Hacer clic en
Asignar.
81

82. Cambio de asignación de la Agencia
Se abre la ventana emergente Cambiar
Agencia donde se selecciona la nueva
agencia.
82
2. Hacer clic en el icono para
buscar la nueva Agencia.

83. Cambio de asignación de la Agencia
Se abre la ventana emergente Buscar
Agencia donde se selecciona la nueva
política.
83
3. Selecciona la nueva
agencia.
4. Hacer clic en Seleccionar.

84. Cambio de asignación de la Agencia
La sección de Nueva Agencia es
actualizada con la nueva seleccionada.
84
5. Abrir la lista desplegable
Razón de la actividad y
seleccionar el motivo.
6. Ingresar información adicional en el
campo Descripción. 7. Hacer clic en
Enviar.

85. Cambio de asignación de la Agencia
La nueva Agencia es
actualizada.
85

86. 86
Probá tu suerte
Se puede asignar un estudio de cobranzas de
manera automática y manual a una cuenta
financiera.
 Verdadero
 Falso

87. 87
Índice
 Introducción
 Detener el tratamiento de cobranza
 Pausa/Reanudación el tratamiento de
cobranza
 Excluir a la cuenta de la gestión de
cobranzas
 Obligar la cobranza
 Suspensión/Restauración de la cuenta
financiera
 Cambiar la política de cobranza
 Creación/Cancelación de un Acuerdo de
pago
 Cambio de asignación de la Agencia
 Cambiando Grupo de cobranza

88. Cambiando Grupo de cobranza
 Se asigna un seguimiento al grupo de cobranzas
 Se asigna un grupo predeterminado para cada tipo/subtipo de
88
cliente
 La actividad Cambiar grupo de cobranza permite asignar o
cambiar el grupo de cobranzas de la cuenta financiera

89. Cambiando Grupo de cobranza
¿Cómo accedo a la página Información
89
de cobranzas?
1. Buscá al cliente y abrí su página de
contacto.
2. Abrí la pestaña Items de
Facturación y hacé doble clic en la
Cuenta Financiera.
Se muestra la página Ver Cuenta
Financiera.
3. Hacer clic en el link Estado de
Cartera .

90. Cambiando Grupo de cobranza
Esta actividad se inicia en la pestaña
Información General de la página
Informacion de Cobranzas del cliente.
1. Hacer clic en
Cambiar.
90

91. Cambiando Grupo de cobranza
91
Se abre la ventana emergente Cambio de
Cobrador. Aquí es donde se reemplaza o
se asigna un grupo de cobranza.
2. Abrir la lista desplegable
Nuevo Grupo de Cobranzas y
seleccionar el grupo
correspondiente.
3. Abrir la lista desplegable
Motivo de la actividad y
seleccionar el motivo pertinente.
4. Ingresar información adicional
en el campo Descripción.
5. Hacer clic en
Enviar.

92. Cambiando Grupo de cobranza
Se cierra la ventana emergente y se
agrega el grupo de cobranzas.
92