Condiciones del mercado de televisión abierta en México: Alta concentración y dominancia de empresas integradas verticalmente

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ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE
TELEVISIÓN ABIERTA EN MÉXICO
COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

“ Condiciones del mercado de televisión
abierta en México”

MÉXICO D.F., SEPTIEMBRE DE 2011

ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 13
CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIÓN ABIERTA EN MÉXICO ........................................... 16
CRÓNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADAS .................................................................................. 18
OFERTA .............................................................................................................................................. 23
Televisión abierta pública ............................................................................................................. 24
Televisión abierta privada ............................................................................................................. 25
Televisión de paga ......................................................................................................................... 27
El futuro de la televisión ............................................................................................................... 28
DEMANDA ......................................................................................................................................... 33
Mercado de publicidad en México ................................................................................................ 33
Evaluación cualitativa de la demanda – entrevistas a anunciantes .............................................. 39
Audiencia ....................................................................................................................................... 42
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL............................................ 44
LA TELEVISIÓN ABIERTA EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DIGITAL: EXPERIENCIA INTERNACIONAL 48
España ........................................................................................................................................... 49
Reino Unido ................................................................................................................................... 55
Francia ........................................................................................................................................... 62
Colombia ....................................................................................................................................... 67
Chile ............................................................................................................................................... 70
Argentina ....................................................................................................................................... 73
Brasil .............................................................................................................................................. 75
Lecciones de la experiencia internacional .................................................................................... 77
ANÁLISIS DE MERCADO ..................................................................................................................... 85
Sistema de negocios de la televisión abierta e integración vertical ............................................. 85
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 95
REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 97

Estudio sobre el mercado de televisión abierta en México
Reporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. 1

RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de la televisión abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transición
frente a los avances tecnológicos que han permitido un uso más eficiente del espectro.
Históricamente, la limitada cantidad de espectro disponible, aunada al estricto control que los
gobiernos han ejercido sobre el sector, creó barreras de entrada al mercado. Así, en la mayoría de
los países, sin México ser la excepción, se generaron posiciones dominantes de empresas
verticalmente integradas en eslabones cruciales dentro de la cadena de valor de la industria:
producción de contenido, empacamiento y transmisión. Los cuellos de botella en cualquiera de
estos eslabones del proceso influyeron sobre las otras etapas, lo que dio origen a una estructura
de mercado concentrada en pocas empresas.

Actualmente el sector de la televisión está transitando hacia un mercado en donde es posible,
gracias al proceso de digitalización, transmitir mucha más información utilizando menos espectro
que el que requieren las tecnologías analógicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en la
perspectiva regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios.

En México, la política regulatoria enfrenta el reto de resolver dos problemas estructurales en el
sector. El primero es la concentración de mercado resultado no sólo de la escasez de espectro
sino fundamentalmente del limitado número de concesiones que se han otorgado. Hoy, como se
documenta en el presente trabajo, el país cuenta con un sector con un alto grado de
concentración. El segundo problema a enfrentar, asociado al primero, es una externalidad
relacionada al impacto que las industrias de medios tienen sobre la formación de opinión pública.
Para la mayoría de los ciudadanos, la televisión es el principal medio para obtener información.
Los medios tienen la capacidad de generar agenda, de predisponer a la opinión pública a favor o
en contra de diferentes iniciativas y de erosionar o favorecer la imagen de figuras públicas (PNUD,
2006). Esta capacidad de impacto es mayor entre menor sea el número de señales transmitidas.
Actualmente, la política pública busca no sólo una menor concentración para alcanzar una mayor
competencia y eficiencia en el mercado, sino también para lograr una mayor pluralidad de
información.

Buscando enfrentar estos retos de política regulatoria y respondiendo a los problemas
estructurales del sector, la COFETEL se encuentra en el proceso de evaluación del posible
otorgamiento de nuevas concesiones de televisión abierta. Para ello es necesario dar
cumplimiento a la Ley Federal de Radio y Televisión vigente que establece que los procesos de
licitación y concesión de servicios de radiodifusión requieren estar fundamentados en estudios de
las condiciones del mercado, sin explicitar el significado de la frase. En este contexto, la COFETEL
solicitó al CIDE llevar a cabo un estudio sobre las condiciones del mercado de televisión abierta en
el país. Este estudio se elaboró a partir de un análisis de los diferentes componentes del mercado,
de una comparación con otros países y con entrevistas a profundidad con actores centrales del


mercado de televisión abierta en México. Los principales hallazgos se detallan a continuación.
Excepto por el contenido de las entrevistas, que ha sido reportado de manera agregada, el
reporte está basado en información pública.

Condiciones de mercado de la televisión abierta en México
La industria de la televisión abierta se conforma de tres actividades principales: la producción de
contenidos, el empacamiento y su transmisión. La primera trata del desarrollo de temas como el
desarrollo de programas de entretenimiento e información; éstos conllevan un costo operativo
variable y recurrente. La segunda tiene que ver con los horarios de programación en los canales
de transmisión. La tercera se refiere a la infraestructura y redes necesarias para hacer posible la
transmisión de los contenidos. Esta última fase del negocio de la televisión implica altos costos
hundidos por tratarse de grandes inversiones en infraestructura. En este contexto, las
integraciones verticales ofrecen la ventaja de un mayor aprovechamiento de los márgenes en el
proceso de compraventa del producto y también de obtención de sinergias derivadas del trabajo
conjunto. Sin embargo, tales integraciones disminuyen las opciones en el mercado de producción
y con ello la posibilidad de competencia y pluralidad en oferta de contenidos. Asimismo, este
esquema de competencia eleva los costos de entrada. En México, existen dos grandes
corporaciones integradas verticalmente.

Las condiciones de mercado de la televisión abierta en México se caracterizan por la integración
vertical de los tres eslabones de la cadena de valor en la industria (producción, empacamiento y
transmisión de contenidos). Una segunda característica de la estructura de mercado es la alta
concentración en términos de infraestructura, de publicidad y de audiencia. La posible
competencia ofrecida por la televisión restringida ha sido débil. Si bien es cierto que México es el
país con mayor número de hogares con televisión restringida en América Latina (casi 10.3
millones de hogares y más de 33 millones de personas tenían acceso a estos medios a finales de
2010), las principales empresas de televisión de paga (una cablera y una satelital) pertenecen al
grupo de televisión abierta más importante del país, con una participación conjunta que supera el
40% del total del mercado.

A continuación se describen los componentes del mercado de televisión abierta en México: la
oferta (televisoras públicas, privadas y de paga) y la demanda (anunciantes y audiencia).
Posteriormente se realiza un análisis de mercado evaluando las características específicas de este
mercado en México con el fin de determinar las opciones de competencia en este sector.


Oferta
La oferta de televisión abierta en México, con independencia de su cobertura, puede clasificarse
básicamente en televisión pública y televisión comercial o privada. Asimismo, existe la
competencia directa de la televisión de paga, independiente de la tecnología utilizada
(principalmente cable y satélite).

Televisión abierta pública
 La oferta de televisión pública abierta se integra por los siguientes permisionarios: Canal
11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 23 permisos otorgados a gobiernos estatales y
el gobierno del Distrito Federal, y 30 permisos otorgados a universidades y patronatos.
Adicionalmente existen seis concesiones a sociedades con participación del gobierno:
Canal 22 de la Ciudad de México, 13 de Mérida, Telemax de Hermosillo, 5 de La Venta, 10
de Tenosique y 7 de Villahermosa, estas tres últimas en Tabasco.
 Dentro de este grupo de televisoras públicas destacan los canales 11 y 22. A enero de
2011, el Canal 11 tenía una cobertura de cerca del 42% de la población, aunque ya ha
iniciado la construcción de más infraestructura de transmisión que le permitirá llegar a
alcanzar a aproximadamente 58% de los hogares1 a través de una alianza con el
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA, creado por decreto presidencial
en 2010). La cobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de México y municipios conurbados
del Estado de México, así como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Querétaro
(página web Canal 22).2
 La televisión pública en México enfrenta dos limitantes principales. Por un lado, la
cobertura es reducida tanto a nivel regional como nacional; esta limitante está buscando
ser reducida con la creación del OPMA. Por otro lado, los recursos de todos estos canales
son muy escasos. Según un estudio realizado por Toussaint (2009), entre 2007 y 2008, los
canales de los gobiernos de Colima, Hidalgo y San Luis Potosí operaron con un
presupuesto anual de 1 millón de pesos. Es importante mencionar que están limitados
por ley de recibir recursos por la transmisión de publicidad, así que no compiten, al
menos de manera directa, en el mercado publicitario.

1
La ampliación de la cobertura del Canal 11 considera las 13 estaciones del Organismo Promotor de Medios
Audiovisuales (OPMA). El OPMA fue creado el 12 de marzo de 2010 mediante un Decreto del Ejecutivo Federal. Es un
organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación cuyo patrimonio se integra principalmente por las
transferencias que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los permisos de OPMA incluyen las
siguientes ciudades: México D.F., Celaya, León, Guadalajara, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Hermosillo, Tampico,
Coatzacoalcos, Xalapa y Mérida.
2
Es importante mencionar que con el propósito de lograr una mayor cobertura, tanto el Canal 11 como el Canal 22 han
puesto su programación a disposición de los sistemas públicos estatales que deseen transmitirla.


Televisión abierta comercial
 De acuerdo a información de COFETEL (2011), en México existen 461 estaciones
concesionadas de televisión abierta comercial en todo el país.
 La empresa Televisa posee 224 concesiones (poco más de 48% del total) y transmite su
programación en otras 34 estaciones afiliadas (poco más del 7% del total). Por lo tanto,
tiene control sobre el contenido que se transmite a través de 56% de las concesiones de
televisión abierta en México.
 Debido a lo anterior, Televisa ha podido conformar tres cadenas3 nacionales (Canales 2, 5
y 9), además de transmitir otra programación en veinte canales regionales o locales, entre
los que destaca el Canal 4 de la Ciudad de México. La cobertura4 que ha logrado esta
empresa con base en su configuración como cadenas nacionales, de acuerdo a
información pública , es de alrededor del 92% en el caso del Canal 2, alrededor del 85% en
el caso del Canal 5 y de cerca del 70% en el caso de Canal 9.
 Por su parte, TV Azteca, el único competidor real de Televisa, cuenta con 180
concesiones, incluyendo una concesión local y una empresa afiliada (alrededor de 39% del
total de concesiones).5 TV Azteca ha logrado conformar dos cadenas nacionales mediante
sus canales 7 y 13 que tienen, en ambos casos, una cobertura del territorio nacional
cercana al 90%.
 Es decir, estas dos empresas (Televisa y TV Azteca) poseen alrededor del 94% del total de
estaciones concesionadas de televisión del país. El resto está conformado por 17
estaciones locales que operan de forma independiente principalmente en las ciudades de
Monterrey, Torreón, Tampico, León y México.
 Parte fundamental de la oferta son los contenidos. En ese sentido, Televisa es una
empresa líder a nivel mundial en la producción de contenidos en idioma español. Entre
2007 y 2009, produjo un promedio de 70 mil horas de programación por año. Los
contenidos de producción propia que Televisa transmite a través de sus canales de
televisión abierta han representado, para el mismo periodo de años, un promedio de 55%
del total de la programación (Televisa, 2009). Asimismo, la empresa reporta haber
exportado en ese año alrededor de 65 mil horas de programación original a casi 60 países
(Televisa, 2010).
 En el caso de TV Azteca, la producción de programación también resulta una actividad
esencial, especialmente para la transmisión del Canal 13, en el cual, en 2010, el 68% de la
programación del canal fue producida por la propia televisora. En el Canal 7 la producción
de programación sólo cubrió el 16% del total de horas de programación (TV Azteca, 2010).

3
Se entiende por cadena una serie de retransmisoras que cubren áreas diferentes enviando la misma señal, aunque
ésta puede tener algunas modificaciones menores (por ejemplo, de publicidad).
4
Es importante mencionar que la cobertura no se mide en área geográfica sino en porcentaje de la población que vive
en zonas donde es posible recibir la señal.
5
La concesión del Canal 40 CNI originalmente fue otorgada a Televisora del Valle de México, S.A. de C.V. Sin embargo
actualmente este canal es operado por TV Azteca; fue incluido en su Reporte de Resultados 2010.


Televisión de paga
 En México, la televisión de paga (cable, microondas y satelital) ha tenido un avance
importante en el mercado de televisión. A junio de 2011, este mercado contaba con cerca
de 10.9 millones de suscriptores,6 pero esta penetración todavía es baja debido a la falta
de red y al precio del servicio al consumidor, que sólo es accesible a una fracción de la
población. Poco más de la mitad de los suscriptores de la televisión de paga (5.5 millones)
estaban suscritos a televisión por cable, mientras que la televisión satelital contaba con
5.1 millones y la televisión por microondas (MMDS) había visto su base instalada reducida
a tan sólo 269 mil suscriptores.
 Debido a lo anterior, la competencia que ha traído al mercado ha sido limitada.
Adicionalmente, prácticamente no existe ningún área geográfica en México que tenga dos
redes de cable coaxial superpuestas.
 La industria del cable también está concentrada. Originalmente Televisa participaba en el
mercado de televisión de paga mediante Cablevisión (principalmente ofreciendo servicios
en la Ciudad de México). Posteriormente se asoció con Televisión Internacional (TVI o
Cablevisión Monterrey) a través de la adquisición de una participación accionaria, y
finalmente, en varias operaciones, compró el 100% de las acciones de Cablemás (con
presencia en varias localidades en el país). Estas tres empresas en conjunto tienen una
participación en el mercado de televisión de paga nacional de 20%.
 Televisa es también controladora accionaria de Sky, el sistema de televisión satelital más
importante en México. La participación en el total del mercado de televisión de paga de
esta empresa alcanzó, en 2010, cerca del 30%.
 Por lo tanto, en 2010, las empresas controladas por Televisa que actúan en el mercado de
televisión de paga lograron una participación de aproximadamente 50% a nivel nacional.7
 La entrada de una nueva empresa (Dish) ha acelerado el crecimiento del mercado. Poco
más de un año después de haber iniciado operaciones (fin de 2010), Dish alcanzó una
participación de mercado de 20%.

El futuro de la televisión
Algunos autores consideran que las innovaciones en la tecnología de transmisión de la televisión
significan el fin de la televisión (Elihu Katz, 2009; Missika, 2006). Los tres modelos sucesivos de
transmisión, “broadcasting” (representado por la televisión abierta), “narrowcasting”
(principalmente representado por la televisión restringida) y “webcasting” (internet e IPTV),
poseen una cadena de valor propia. Sin embargo, la aparición de un nuevo modelo no ha

6
Fuente: COFETEL, a junio de 2011.
7
Las empresas de televisión por cable propiedad de Televisa establecieron una alianza comercial con la empresa
Megacable cuya participación en el mercado de televisión de paga, en 2010, fue de 23%. Dicha alianza (que utiliza la
marca de YOO) tiene como principal objetivo utilizar una marca única para en la oferta de servicios de “triple play”
(televisión de paga, teléfono e internet en un mismo paquete) (Página web http://www.pideyoo.com/portal/). Las
empresas de la alianza no tienen mercados comunes.


generado la desaparición de los ya existentes. Si bien cada modelo evoluciona de forma
independiente, los modelos han cohabitado y en algunos casos han sido complementarios.

Existe incertidumbre respecto a la fecha de adopción generalizada de la IPTV y de la televisión
digital, no obstante es incuestionable su uso en la sociedad. En este contexto, es fundamental
promover la transición a través de la promoción de la penetración de banda ancha. Dicha
promoción es una política indispensable, no únicamente para el desarrollo del sector de medios,
sino para el resto de la economía. Sin embargo, y observando otras experiencias internacionales,
ello no es mutuamente excluyente con el permitir la entrada al mercado de televisión de otros
operadores.

Es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto a la fecha concreta del
apagón analógico en México, ya que en un escenario extremo, en el caso de un proceso de
otorgamiento de licencias adicionales de televisión abierta, dicha incertidumbre podría generar ya
sea un abaratamiento radical de la concesión o un vacío en la licitación. Con este fin, a un nuevo
concesionario de televisión abierta podrían fijársele las obligaciones de despliegue condicionadas
al proceso de digitalización y apagón analógico. Esto evitaría el que se cumplieran obligaciones,
que por su misma naturaleza, generarían un costo y tendrían poca expectativa de ser rentables
debido al costo del capital en el tiempo. Lo que no es eficiente, desde ningún punto de vista, es
otorgar licencias para transmitir en tecnología analógica, que está en proceso de desaparición.
Esto sólo sería un mal uso del capital, que siempre es escaso, con retorno económico cuestionable,
y que generaría nuevos agentes interesados en el aplazamiento del apagón analógico.

Demanda
Mercado de publicidad en México: medios tradicionales y nuevos actores
 La publicidad brinda información a los consumidores sobre las opciones que están
disponibles, de manera que estén en condiciones de tomar acciones y decisiones de
consumo eficientes. La publicidad es uno de los elementos más importantes en el éxito de
una empresa precisamente porque influye en la toma de decisiones de los consumidores.
Asimismo, brinda a los ciudadanos información para la toma de decisiones referentes a
aspectos más amplios que el consumo o simplemente para su conocimiento, tales como
cuestiones relacionadas a servicios públicos (por ejemplo, salud, educación, seguridad), la
elección de gobernantes y temas de política pública en general.
 En México, en los últimos siete años, los ingresos del mercado de publicidad a nivel
nacional fueron equivalentes a alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En
2010, según la Asociación de Agencias de Medios, Consejo de Investigación de Medios y
Merca2.0., el tamaño del mercado de publicidad en México alcanzó los 57 mil millones de
pesos.


 Históricamente, la televisión abierta ha captado los mayores recursos de inversión
publicitaria. Se estima que en 2010, por ejemplo, obtuvo alrededor del 57% del total
nacional, equivalente a aproximadamente 33 mil millones de pesos.
 La inversión de los principales anunciantes en televisión abierta se concentra en Televisa
(con alrededor del 68% del total) y TV Azteca (con cerca del 31% de total). El resto se
distribuye entre las pocas televisoras independientes.
 A pesar de que es el principal medio para la publicidad, la televisión abierta ha venido
perdiendo participación de mercado a medios alternativos, tales como la televisión de
paga, los anuncios exteriores y, especialmente, internet.
 La inversión por publicidad en televisión de paga ha crecido, de 2005 al 2010, a una tasa
anual de 5.4% (30% en el periodo), comparada con un decrecimiento en la inversión
publicitaria en televisión abierta, que en el mismo lapso disminuyó alrededor de 0.5% por
año. En el 2010 la publicidad en internet alcanzó un crecimiento de 35%, alcanzando cerca
de 3,400 millones de pesos (IAB, 2011).

Audiencia
 En el caso de Televisa y TV Azteca, tanto la dimensión de la cobertura de su
infraestructura como la gran cantidad de programación producida internamente, se ven
reflejadas en el tamaño de la audiencia que logran obtener.
 Según IBOPE (2009), en 2007, 2008 y 2009, Televisa produjo 16, 17 y 16, respectivamente,
de los 25 programas de mayor popularidad en el país.
 Según información de IBOPE (2010) citada por LAMAC (El Consejo Latinoamericano de
Publicidad en Multicanales, 2011), en 2010, los canales de Televisa 2, 5 y 9 en conjunto
concentraron alrededor del 46% del total de la audiencia de televisión en México,
incluyendo señales locales y televisión de paga.8 Por su parte, los canales 7 y 13 de TV
Azteca concentraron alrededor del 22%.
 De acuerdo a los resultados de las encuestas de IBOPE a nivel nacional en el 2010, en el
horario del inicio al cierre de transmisiones de televisión abierta, los grupos de Televisa
(incluyendo las cuatro cadenas, así como todas las estaciones afiliadas) y TV Azteca
(incluyendo las estaciones afiliadas) concentran aproximadamente el 98% de la
audiencia.9

8
No incluye la audiencia de los canales locales de las cadenas nacionales; es la audiencia promedio anual observada en
enero-mayo 2010.
9
El horario de inicio al cierre de transmisiones contempla entre las 6:00 y las 24:00 horas, de lunes a domingo. La
medición equivale al total de horas que los televisores están encendidos. Los números están basados en muestreo de 28
ciudades con más de 500 mil habitantes.


Análisis de la oferta y la demanda
En México, la oferta de canales con cobertura nacional es limitada. Si bien existe una cantidad
importante de permisionarios, la realidad es que su cobertura es limitada y en muchos casos sólo
transmiten durante algunos periodos del día o retransmiten programación de otros canales como
el 11 y el 22.

Concentración de licencias para operar comercialmente
La concentración de la infraestructura en México, según el número de estaciones concesionadas,
es elevada. El IHH10 calculado a partir del porcentaje de estaciones concesionadas en las que
Televisa y TV Azteca transmiten sus contenidos es de 4,682 unidades. Comparando con algunos
países de la región latinoamericana, se observa que el IHH de México es sensiblemente mayor;
por ejemplo, Brasil y Chile cuentan con un IHH en infraestructura de televisión abierta de 2,211 y
2,978 unidades, respectivamente. El hecho relevante derivado de la concentración de las
concesiones ha sido la posibilidad de conformar cadenas nacionales, lo que ha otorgado de facto
una importante ventaja a Televisa y TV Azteca sobre los pocos competidores (básicamente
locales) que existen debido a que la integración de tales cadenas contribuye a lograr economías
de escala y alcance. La oferta que pueden hacer a los anunciantes es, por lo tanto, de mayor valor
agregado que los potenciales competidores.

La distribución de la inversión publicitaria refleja una concentración importante. El cálculo del
IHH para la inversión publicitaria en televisión abierta en México, con datos de 2010, resultó de
5,612. Comparando con países de Europa, México tiene un IHH elevado; España, Reino Unido y
Francia cuentan con IHH de publicidad de 2,346, 3,230 y 3,689 puntos, respectivamente. Si
comparamos a México con países de la región latinoamericana, también observamos que su IHH
es elevado; por ejemplo, Chile cuenta con un IHH de publicidad de 2,178.

Evidentemente, la inversión en publicidad destinada a un determinado medio está directamente
ligada a los niveles de audiencia. En términos de audiencia, en México el IHH fue de 5,868 puntos;
es decir, Televisa y TV Azteca también concentran la mayor audiencia a nivel nacional, inclusive
considerando el resto de las estaciones (públicas y privadas), que a pesar de tener alrededor del
43% de las licencias (son permisos y concesiones), consiguen atraer poca audiencia. El IHH
observado es elevado si se compara con el de España, Reino Unido y Francia, cuyos niveles de
concentración de audiencia según este indicador son de 1,690, 2,624 y 1,920 puntos,
respectivamente. Comparado con otros países de América Latina, México tiene uno de los IHH

10
El índice de Herfindahl Hirschman (IHH) se utiliza para medir la concentración económica en un mercado. El IHH se
calcula elevando al cuadrado la participación de mercado que cada empresa posee respecto a un cierto parámetro (por
ejemplo, usuarios o audiencia, ingresos, margen EBITDA, etc.) y sumando esas cantidades. El IHH puede tomar valores
entre 0 y 10,000, donde los valores cercanos a cero indican poca concentración y los cercanos a 10,000 mayor
concentración. Por construcción, un mercado con una sola empresa tiene un IHH de 10,000.


más altos en audiencia: Brasil y Chile tienen un IHH de audiencia de 3,788 y 2,212,
respectivamente.

En este contexto, es posible señalar que el mercado de televisión abierta en México está
caracterizado por los siguientes hechos:
I. Limitación histórica sin sustentación técnica en la entrega de concesiones por parte del
gobierno.
II. Integración vertical de las empresas. Este hecho, junto con la concentración de mercado
arriba expuesta, crea barreras a la entrada de nuevos competidores, ya que se requiere
de un alto grado de inversión en todos los eslabones de la cadena de valor.
III. Concentración de infraestructura, publicidad y audiencia. El hecho de que Televisa y TV
Azteca concentran alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas del país, el
99.3% de la publicidad y el 98% de la audiencia significa que un entrante tiene que llevar a
cabo una inversión en infraestructura muy grande, así como ofrecer una alternativa
superior o por lo menos igual a la existente para que la audiencia, y con ello los
anunciantes, consuman sus servicios.
IV. Externalidad en la formación de opinión pública, limitando el pluralismo en la información
dado el número bajo de opciones existentes.

Es importante resaltar que las barreras de entrada antes mencionadas se encuentran en todos los
ámbitos, desde la obtención de concesión de espectro para poder transmitir, la necesidad de
utilizar bienes escasos (principalmente, localizaciones adecuadas para la ubicación de la
infraestructura de transmisión), montos de capital importantes (por ejemplo, aproximadamente
350 millones de dólares para construir una red de alcance nacional, además del capital de
operación recurrente, que puede alcanzar más de 20 millones de dólares al mes), hasta tener
acceso a contenidos y talento. Esto significa que los gastos para ofrecer contenido que atraiga
televidentes son altos; entre mayor sea la base potencial de consumidores, menores los costos
unitarios asociados, lo que conlleva a la necesidad de contar con economías de escala. Así, la
necesidad de poder operar a nivel nacional se convierte en una de las palancas de mayor valor
para reducir la entrada potencial al mercado.

El mercado de la televisión abierta en México muestra también niveles de utilidad, medida a
través del margen de EBITDA11 relativamente altos. Una comparación entre trece empresas de
televisión abierta en otros países12 indica que el sector de la televisión abierta en México ha
generado, en el periodo 2004-2010, márgenes de EBITDA por arriba de la media de esta muestra,

11
EBITDA – Margen de operación antes de inteses, impuestos, depreciación y amortización, por sus siglas en inglés
(“earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”).
12
La selección de empresas estuvo sujeta a la disponibilidad de información. Existen pocas empresas de televisión
abierta que publican su información financiera. Algunas lo hacen de forma agregada con otros negocios de su grupo, lo
que no permite hacer una separación comparable.


similares a los de Canale 5 de Italia, del Grupo Mediaset, y superiores a cadenas nacionales tales
como TF1 de Francia, Antena 3 de España, Caracol de Colombia y Canal 13 de Argentina.

¿Cuál debe ser la política pública respecto al mercado de la televisión? Una primera lección frente
a un futuro de IPTV y de televisión digital, incierto respecto a su fecha de adopción generalizada
pero incuestionable respecto a su arribo, es promover la transición. Sin lugar a dudas, la
promoción de la penetración de banda ancha es una política indispensable no únicamente para el
desarrollo del sector de medios sino para el resto de la economía. Sin embargo, y observando
otras experiencias internacionales, ello no es mutuamente excluyente con el permitir la entrada al
mercado de televisión de otros operadores. No parece, sin embargo, ser eficiente el otorgar
licencias para una tecnología en proceso de desaparición como es la analógica. El otorgar licencias
para operar canales con esta tecnología generaría costos para la posterior transición a digital. Más
aún, estarían creándose agentes económicos (“stakeholders”) que presentarían resistencia a la
digitalización; esto claramente iría en contra del objetivo de política pública de usar de manera
eficiente el espectro y acelerar la transición.

¿Sería más prudente entonces esperar a que ocurra el apagón analógico para licitar una nueva
cadena? Ciertamente, es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto a
la fecha concreta del apagón en México, ya que en un escenario extremo, dicha incertidumbre
podría generar ya sea un abaratamiento radical de la licencia o un vacío en la licitación. Sin
embargo, existen formas de disminuir los costos de la incertidumbre. Probablemente la más
eficiente sería fijar las obligaciones de despliegue condicionadas a los hitos en el proceso de
digitalización y apagón analógico, independientemente de si éstos hubieren sido fijados antes de
una posible licitación. Esto evitaría el que se cumplieran obligaciones, que por su misma
naturaleza, generarían un costo y tendrían poca expectativa de ser rentables debido al costo del
capital en el tiempo.

Conclusiones
Si los objetivos de las autoridades mexicanas son aumentar la pluralidad de información y
contenidos y tornar más eficiente el mercado de publicidad, una parte importante de la política
pública tendrá que concentrarse en minimizar las barreras de entrada para que existan en México
nuevas señales de televisión abierta. En el proceso de digitalización de la televisión terrestre, la
mayoría de los países que han concluido la transición o están en proceso de implementación, han
aprovechado el cambio tecnológico para cambiar la estructura del mercado. La principal variable
que permite esto es la posibilidad de transmitir, con una cantidad de espectro menor, una mayor
cantidad de señales de televisión abierta.

México podrá seguir el ejemplo de la tendencia internacional y utilizar la transición a la televisión
digital como un punto de discontinuidad para transformar el mercado de televisión abierta.


Podrán generarse las condiciones para facilitar que los dos objetivos arriba mencionados puedan
ser alcanzados de manera concomitante.

Para ello, deberán sentarse las bases que permitan que el mercado pueda evolucionar a una
estructura con mayor competencia. Competir en el mercado de televisión abierta es una tarea
complicada porque requiere no sólo de una alta inversión de inicio para construir la
infraestructura adecuada, sino también de generar constantemente contenidos de calidad que
permitan capturar audiencia. Sin la captura de audiencia, no existirá la competencia en el
mercado, a pesar de contar con la infraestructura para transmisión.

Existe una ventana de oportunidad dada no sólo por la digitalización sino también por una amplia
demanda de la población de contar con mayores opciones de contenido. Esto se refleja en la
búsqueda tanto de opciones de entretenimiento como de información, sea política o de otra
índole. El entretenimiento, la información y la diseminación de campañas sociales y políticas
requieren una mayor pluralidad de contenidos para fortalecer la cohesión, la integración y el
proceso democrático de nuestro país. Asimismo, en el mercado publicitario, tal y como se hizo
evidente en las diversas entrevistas llevadas a cabo, hacen falta mayores alternativas en la oferta
de espacio publicitario. La política regulatoria enfrenta el reto de atender estas necesidades.

Dadas las necesidades del país y la estructura actual del mercado, la discontinuidad tecnológica
generada por la digitalización de las señales puede ser aprovechada para motivar una
discontinuidad en el mercado. Es evidente que las economías de escala son una palanca clave
para poder incursionar en el mercado de televisión abierta; regulatoriamente esto podría ser
motivado a través del otorgamiento de concesiones de índole nacional, ya que se maximizaría la
base potencial para el consumo del contenido, que es el principal costo que en el que se incurre
en la prestación del servicio de televisión abierta. Asimismo, al no existir razones técnicas que lo
impidan, el número de señales podrá aumentar de manera importante una vez que se haya
logrado la migración a la televisión digital terrestre (TDT). La multiplexación de canales – lo que
permite la transmisión de varias señales en el mismo canal de espectro – podrá permitir aumentar
significativamente el uso del espectro y por tanto la oferta de señales de televisión. Así, el cambio
estructural que podría conseguirse depende de la migración hacia la TDT, por lo que el acelerar el
proceso permitirá que exista un mercado para nuevas señales y contenidos. Por lo tanto, no sólo
es de interés de las autoridades, sino también sería de todos los nuevos entrantes potenciales, el
contribuir y motivar la transición hacia la televisión digital terrestre.


INTRODUCCIÓN

El mercado de la televisión abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transición
frente a los avances tecnológicos que han permitido un uso más eficiente del espectro.
Históricamente, la limitada cantidad de espectro disponible, aunada al estricto control que los
gobiernos han ejercido sobre el sector, creó barreras de entrada al mercado. Así, en la mayoría de
los países, sin México ser la excepción, se generaron posiciones dominantes de empresas
verticalmente integradas en eslabones cruciales dentro de la cadena de valor de la industria:
producción de contenido, empacamiento y transmisión. Los cuellos de botella en cualquiera de
estos eslabones del proceso influyeron sobre las otras etapas, lo que dio origen a una estructura
de mercado concentrada en pocas empresas.

Actualmente el sector de la televisión está transitando hacia un mercado en donde es posible,
gracias al proceso de digitalización, transmitir mucha más información utilizando menos espectro
que el requerido por las tecnologías analógicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en la
perspectiva regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios.
Históricamente las restricciones a la concentración de medios se vincularon más con aspectos
políticos que económicos. Es por ello que cuando los argumentos políticos se relativizaron
(escasez de frecuencias) las medidas anti-concentración se relajaron (Becerra y Mastrini, 2006).

En México, la política regulatoria enfrenta el reto de resolver dos problemas estructurales en el
sector. El primero es la concentración de mercado resultado no sólo de la escasez de espectro
sino fundamentalmente del limitado número de concesiones comerciales que se han otorgado. En
la actualidad, como se documenta en el presente trabajo, el país cuenta con un sector poco
competitivo con un alto grado de concentración. El segundo problema a enfrentar, asociado al
primero, es una externalidad relacionada al impacto que las industrias de medios tienen sobre la
formación de opinión pública. Para la mayoría de los ciudadanos, la televisión es el principal
medio para obtener información. Los medios tienen la capacidad de generar agenda, de
predisponer a la opinión pública a favor o en contra de diferentes iniciativas y de erosionar o
favorecer la imagen de figuras públicas (PNUD, 2006). Cuando el número de medios de
transmisión es reducido, se pierde pluralidad en la oferta de contenidos informativos.
Actualmente, la política pública busca no sólo una menor concentración para alcanzar una mayor
competencia y eficiencia en el mercado, sino también para lograr una mayor pluralidad de
información.

Una primera innovación tecnológica significativa fue la de cable. Utilizando cables coaxiales, las
compañías de cable han sido exitosas en ofrecer paquetes de canales a sus suscriptores. Otra
transmisión alternativa que generó la innovación tecnológica fue la satelital, que transmite
señales de radio a una antena parabólica. Esta tecnología permitió aumentar sustancialmente la


oferta de canales y tener una cobertura prácticamente ubicua. Ambas transmisiones han
introducido cierto margen de competencia al mercado.

En México existen dos operadoras (Televisa y TV Azteca) que concentran el 98% de la demanda
medida a través de la audiencia de televisión abierta (IBOPE, 2010). Además, el 99.3% de ingresos
por publicidad en este medio también se concentra en los mismos dos grupos. En términos de las
estaciones concesionadas se observa también una fuerte concentración. Televisa posee o tiene
acceso al 56% de las estaciones concesionadas de televisión en México, mientras que TV Azteca,
posee o tiene acceso al 39% (Televisa, 2011). Es decir, en conjunto, ambas empresas poseen
alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas del país; el restante 5% son estaciones
locales que operan de forma independiente (21 estaciones).

No obstante, en los últimos años han surgido nuevos cambios tecnológicos que tienen el potencial
cambiar el statu quo. En efecto, la innovación posiblemente con consecuencias más significativas
en la historia del sector de la televisión es la transición del formato analógico al digital en la
difusión de señales. Este cambio tecnológico ha tenido un profundo impacto sobre las diversas
áreas que integran el sector de televisión, y ha traído consigo la posibilidad de revisar la
asignación del espectro con el propósito de maximizar la eficiencia en su uso así como el número
de participantes en el sector. Por ejemplo, la multiplexación es una técnica que permite transmitir
dos o más señales mediante un solo canal de comunicación (6 MHz), lo que posibilita hacer un uso
más eficiente del espectro.

En varios países alrededor del mundo, esta coyuntura ha servido de base para aumentar la oferta
de televisión abierta. Por ejemplo, en España, después del proceso de transición, el número de
canales con cobertura nacional pasó de 4 a 27; en Francia, el número de canales aumentó de 5 a
20; y en el Reino Unido, este número creció de 5 a 24. En los países de la región de América
Latina, la digitalización se encuentra en progreso. En junio de este año, el gobierno de Argentina
realizó un llamado a concurso para la concesión de 220 nuevas licencias de servicios de
comunicación audiovisual. En Chile, Colombia y Brasil, también se encuentran en proceso de
diseño modelos, normativas y, en general, políticas de otorgamiento de concesiones gracias a la
oportunidad que ofrece la digitalización.

La digitalización, al permitir disminuir barreras de entrada y promover la presencia de nuevos
concesionarios, ofrece la oportunidad de reducir la concentración en la oferta de la información,
lo que podría promover el pluralismo en la oferta de la información. Por ello, la coyuntura
tecnológica actual puede verse como una oportunidad para lograr que este medio de
comunicación considere aspectos de pluralidad, así como diversidad cultural y política. Países
como Reino Unido y Francia no sólo se han preocupado por aumentar la oferta de canales sino
por continuar promoviendo criterios ligados a la pluralidad de opinión, la diversidad cultural, la
protección de grupos vulnerables de la sociedad, así como la libertad de expresión. La


digitalización no sólo implica oportunidades y retos en el ámbito económico sino también ofrece
nuevos medios para fortalecer el desarrollo social del país.

En este marco referencial, la política regulatoria enfrenta la responsabilidad de motivar estos
cambios en aras de promover un mercado de televisión más eficiente. A pesar del aumento de la
penetración de otros medios como internet, la televisión sigue siendo el medio de comunicación
con mayor penetración y de mayor alcance en el país. Para la industria de la publicidad, la
televisión continúa representando el medio más eficiente para llegar a una gran parte de la
población simultáneamente.

Buscando enfrentar estos retos de política regulatoria y respondiendo a los problemas
estructurales del sector, la COFETEL se encuentra en el proceso de evaluación del posible
otorgamiento de nuevas concesiones de televisión abierta. Para ello es necesario dar
cumplimiento al artículo 17-A de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente que establece que,
entre otros aspectos, los procesos de licitación y concesión de servicios de radiodifusión deberán
considerar las “condiciones del mercado del servicio de radiodifusión en la plaza o región de que
se trate”.

En este contexto, la COFETEL solicitó al CIDE llevar a cabo un estudio sobre las condiciones del
mercado de televisión abierta en el país. Para lograr esto, este estudio aborda cuatro temas. El
primero está dedicado al análisis de las condiciones del mercado de televisión abierta en México,
donde se estudió la oferta, la demanda y las condiciones de competencia en el sector. El segundo
capítulo trata de la experiencia internacional en el proceso de digitalización. Se estudiaron los
casos de España, Reino Unido y Francia en Europa, y Colombia, Chile, Argentina y Brasil en
América Latina. De esta revisión, se presentan lecciones para el desarrollo del mercado de
televisión en México.

Después de evaluar las condiciones del mercado actual, la tercera sección de este estudio hace un
análisis de mercado. Se aborda la descripción del negocio de la televisión abierta, las barreras a la
entrada, la escala, el tamaño de mercado, y los resultados de entrevistas a profundidad con
actores centrales del mercado de televisión abierta. En el capítulo cuatro se incluyen las
sugerencias de política en materia de televisión abierta. Allí se desarrollan los temas de escala
para las concesiones, costo inicial de entrada al mercado, acceso a la información y contenidos, y
se sugieren las alternativas para otorgar nuevas concesiones. Toda la información contenida en
este reporte es de índole pública excepto las entrevistas a profundidad. Por lo tanto, este reporte
puede ser replicado analíticamente en forma integral por cualquier interesado.


CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIÓN
ABIERTA EN MÉXICO

La industria de la televisión abierta se conforma de tres segmentos: la producción de contenidos,
el empacamiento y su transmisión. La primera trata del desarrollo de programas de
entretenimiento e información; éstos conllevan un costo operativo variable y recurrente.. La
segunda se refiere a los horarios de programación en los canales de transmisión. La tercera se
relaciona con la infraestructura y redes necesarias para hacer posible la transmisión de los
contenidos. Esta última fase del negocio de la televisión implica altos costos hundidos por tratarse
de grandes inversiones en infraestructura. En México, la industria se integró verticalmente, por lo
que cuenta con dos grandes corporaciones económicas televisivas que concentran la mayor
participación de mercado.

En principio, las integraciones verticales en las diferentes industrias tienen una serie de ventajas
derivadas de un mayor aprovechamiento de los márgenes en el proceso de producción y
compraventa del producto, así como la obtención de sinergias derivadas del trabajo conjunto. Sin
embargo, también producen una serie de riesgos. Por ejemplo, el contar con un proveedor de
contenidos preferencial o con un medio de distribución preferente puede reducir la capacidad de
productoras y de cadenas para elegir diversas opciones en el mercado.

En este capítulo, se analizan las condiciones de mercado de la televisión abierta actual en México
desde sus dos componentes: la oferta y la demanda. Al respecto, se identifican las principales
características de la televisión abierta, siendo una de ellas la integración vertical de los tres
eslabones de la cadena de valor en la industria que causa concentración en la oferta de canales de
televisión. Asimismo, una segunda característica de la estructura de mercado es la concentración
en términos de publicidad y audiencia. Las principales empresas de televisión por cable y satelital
(Cablevisión y Sky) pertenecen al grupo de televisión abierta más importante del país, con una
participación conjunta cercana al 40% del total del mercado.

Como resultado de la concentración en esta industria, se presenta una falla de mercado: las
externalidades en la información de opinión pública, que se traducen en falta de pluralismo.
Actualmente, la televisión juega un papel primordial en la vida de las personas, no sólo como un
medio informativo y de entretenimiento, sino también como un medio educativo y de formación
de opinión. Desde una perspectiva de fortalecimiento democrático, la digitalización posibilita que
puedan existir más canales de televisión abierta con mayor oferta y diversidad de contenidos, así
como que se dé un impulso a la creación audiovisual. El principio de eficiencia que una política
regulatoria busca en este contexto es más y mejor televisión abierta para la mayor cantidad
posible de habitantes.


Antes de analizar las condiciones de la oferta (televisoras públicas, privadas y de paga) y demanda
(anunciantes y audiencia) del mercado de televisión abierta en México, se presenta una breve
historia de la evolución de este mercado con el fin de mostrar cómo el contexto de concentración
generó una falta de pluralidad en la información transmitida.


CRÓNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADAS

El mercado de la televisión abierta en México inicia en 1950 en un contexto competitivo con
cuatro canales independientes de televisión: 2, 4, 5 y 8 (ver cuadro 1). Sin embargo, esta
estructura de mercado tiene una vida corta, ya que estos canales fueron fusionados en 1955 en la
empresa Telesistema Mexicano (más adelante, Televisa). Esta fusión se explicó en su momento
por la poca cobertura que alcanzaban los canales individualmente y, por lo tanto, por falta de
sustentabilidad. La administración corporativa de las diferentes empresas se dio a través de
contratos de asociación entre Telesistema Mexicano y los canales 2, 4 y 5. El mercado de la
televisión abierta inicia el largo proceso de concentración en 1959, cuando Telesistema Mexicano
adquiere las concesiones de estos canales. Además de estas repetidoras, esta empresa adquirió
televisoras locales en varias ciudades del país como Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Más
adelante, en 1969, obtuvo la autorización para prestar servicio de televisión por cable, lo que dio
génesis a la actual Cablevisión. Asimismo, durante este período, la empresa inició su expansión a
otros países apoyada por innovaciones tecnológicas como el videotape que permite grabar
programas y exportarlos.

Cuadro 1
Concesionarios originales de los canales 2, 4, 5 y 9
Año de otorga Concesionario Canal
1950 Cadena Radiodifusora XEW-TV canal 2
Mexicana, S.A.
1950 Televisión de México, S.A. XHTV TV canal 4 (la primera
televisora del país)
1954 Televisión González Camarena, XHGC TV cabal 5
S.A.
1959 Fomento de Televisión XHMT TV canal 8, actualmente
Nacional, S.A. XEQ TV canal 9
Fuente. Elaboración propia con base en información proporcionada por la COFETEL (2011)

Por otra parte, en 1959, el Instituto Politécnico Nacional inició la transmisión del Canal 11. La
concesión del Canal 8 se otorga en 1967 a la empresa Fomento de Televisión quien se asocia con
Televisión Independiente de México (TIM), filial del Grupo Alfa. La concesión para operar el Canal
13 se otorga, también en 1967, a la empresa Corporación Mexicana de Radio y Televisión,
encabezada por Francisco Aguirre Jiménez, dueño de la cadena de radiodifusoras Organización
Radio Centro.

El marco legal, emitido en 1960, que rige este mercado es la Ley Federal de Radio y Televisión
(LFRT), que define a la radio y la televisión como medios de interés público y establece el régimen
de concesiones y permisos. Dicha ley toma como referencia la Ley de Vías Generales de


Comunicación de 1934 que partía del principio de que las concesiones se otorgaban a solicitud de
la parte y que los concesionarios podrían solicitar más frecuencias cuando las requirieran para
satisfacer la prestación del servicio. Es hasta 1970 que aparece la noción de un proceso
concesionario en la ley, mediante la reforma correspondiente. Conforme a la LFRT, las estaciones
concesionadas están facultadas para transmitir anuncios comerciales mientras que las entidades
públicas no pueden hacer uso comercial de las frecuencias de radio y televisión.

Hasta este momento, la relación entre la empresa Telesistema Mexicano y el Estado había
transcurrido sin una fuerte intervención del gobierno sobre los contenidos políticos ofrecidos en
sus noticieros. Esta situación cambió en 1968. En el contexto del movimiento estudiantil, el
entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, buscó ejercer mayor control sobre los noticieros de la
empresa frente al desafío a la autoridad que ocurría en esos momentos. Los medios masivos de
comunicación empezaron a cobrar una mayor importancia como herramienta de control político.
Emilio Azcárraga Vidaurreta comenta años después que “el manejo de la información estuvo muy
mal, nosotros comenzamos a cubrirlo y nos amenazaron” (Fernández y Paxman, 2000; 144 -145).

Si bien la amenaza más grave pudo haber sido el retirar la concesión, los hechos muestran una
consecuencia menos severa a través del inicio del llamado “tiempo fiscal”. En diciembre de 1968
se emite una reforma a la LFRT; el artículo 9 de dicha ley establece disposiciones adicionales
relativas a impuestos. Se estipula que las empresas concesionarias de televisión deben pagar el 25
por ciento sobre sus ingresos brutos. La negociación que se dio entre las partes termina con la
disminución de este impuesto al 12.5 por ciento, incluyendo la posibilidad de pagarlo en especie.
Un decreto emitido en julio de 1969 establece que la televisora debe pagar derechos al Estado
otorgándole el 12.5 por ciento de su tiempo aire durante las 24 horas del día. Así, inicia una
relación de convergencia entre el partido en el poder y la televisora, en donde a través del tiempo
el primero le otorga mayor número de canales sin abrir el mercado a la competencia y el segundo
programa contenidos políticos y sociales favorables a los intereses del gobierno.

Durante la administración del Presidente Luis Echeverría (1970-1976), esta relación inicia un
período de tensión cuando el Estado busca mayor presencia y poder al contar con sus propios
medios masivos de comunicación. En marzo de 1972, se nacionaliza el Canal 13. En este contexto,
Telesistema Mexicano entra en un acuerdo de fusión con Televisión Independiente de México,
propiedad del Grupo Alfa (el canal 813); de esta fusión surge Televisa (acrónimo de “Televisión Vía
Satélite”). Más adelante, durante la crisis de 1982, Grupo Alfa vende sus acciones a Televisa. Por
su parte, el gobierno crea, en 1985, el Instituto Mexicano de Televisión (IMER), que más tarde
daría lugar a TV Azteca.

Durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se vuelve a
modificar la estructura de mercado del sector cuando el gobierno privatiza el Canal 13, vendiendo

13
A medidados de los 80, el Canal 8 cambió al Canal 9 para generar espacio para la aparición del Canal 7.


las diversas concesiones a Ricardo Salinas Pliego. Como parte de esta privatización, se llevó a cabo
un proceso de concesionamiento que generó la cadena del Canal 7, el cual partió de ofrecer nueve
redes de televisión en forma regional (ver cuadro 2). Con ello, en un principio, las concesiones
fueron otorgadas a diversas empresas manteniendo el Estado la mayoría de las acciones. Sin
embargo, durante la privatización esas acciones fueron posteriormente otorgadas a TV Azteca
quien adquirió sus dos cadenas, Canal 7 y Canal 13. Es decir, la existencia de las concesiones
regionales no logró consolidarse.

Con la creación de estas dos cadenas privadas de televisión, surge una posibilidad de mayor
competencia a nivel nacional en el mercado de televisión abierta. Sin embargo, el posible grado de
competencia inicial fue reducido cuando, poco tiempo después el gobierno también otorga a
Televisa la concesión de una red de 62 canales. Por otra parte, el canal 22 nace como “canal
cultural” en manos del Estado, a petición de 800 intelectuales mexicanos (Fundación Manuel
Buendía, 1991).

Dado que los anuncios públicos se transmitían durante horas de muy poca audiencia, más
adelante, la administración de Vicente Fox emprende una modificación al acuerdo sobre los
tiempos fiscales. En el 2002, el gobierno y las concesionarias entran en otro proceso de
negociación que termina con un nuevo acuerdo sobre el impuesto del 12.5 por ciento. El decreto
presidencial, de octubre del 2002, estipula que el 12.5 por ciento de tiempo aire se modifica a 18
minutos en televisión y 30 minutos en radio. Estos 18 minutos deben transmitirse en horas con
más audiencia.

La historia de la televisión da cuenta de una relación entre el Estado y las televisoras definida por
negociaciones que buscan control político por parte del primero y control del mercado por parte
del segundo agente. Hubo acuerdos, en donde la empresa ofreció programas de naturaleza
cultural y le dio al gobierno el control de sus contenidos de información política. Por su parte, el
gobierno no otorgó nuevas concesiones eliminando así una posible competencia. Más adelante, la
relación se hizo más compleja manteniendo el gobierno un otorgamiento discrecional de
concesiones. Durante la administración de Luis Echeverría, el gobierno intentó equilibrar el poder
de Televisa con la participación estatal; durante el período de Carlos Salinas de Gortari, se buscó el
control con la entrada de un competidor. Sin embargo, la competencia acabó siendo muy limitada.
El saldo de esta relación es un mercado muy concentrado y hasta recientemente con poca libertad
de expresión. Hoy se parte de la hipótesis de que la búsqueda de una mayor apertura del sector y
la entrada de nuevas empresas permitirán que el mercado sea el elemento que equilibre las
fuerzas.

El cuadro 2 resume la historia del otorgamiento de las concesiones de redes de televisión en
México.


Cuadro 2. Resumen histórico de la entrega de concesiones de redes de canales
Fecha de Estados %
Fecha de
Núme- otorga- relacionados población
acuerdo de
ro de miento de (aprox.) Grupo Comentarios
suscepti-
canales título de
bilidad
concesión
95 29 de 25 de B.C., B.C.S., Camp., 26% Televisa A pesar de ser
octubre de octubre deChih., Chis., Coah., 95 estaciones,
1982 1988 Col., Gro., Gto., sus coberturas
Hgo., Jal., Méx., son limitadas,
Mich., N.L., Nay., viene de 1982
Oax., Pue., Q. Roo, se concluye
S.L.P., Son., Tab., en 1988
Tamps., Ver., Yuc.
y Zac.
62 17 de 8 de marzo Ags., B.C., B.C.S., 57% Televisa No incluye
diciembre de 1994 Camp., Chih., Jalisco,
de 1992 Chis., Coah., Col., Oaxaca y DF.
Dgo., Gro., Gto., Permite
Jal., Méx., Mich., formar la red
Mor., N.L., Nay., del canal 9 en
Oax., Q. Roo, Qro., 1992
S.L.P., Sin., Son.,
Tab., Tamps., Ver.,
Yuc. y Zac.
90 17 de 10 de mayo Ags., B.C., B.C.S., 90% TV Red del 13
diciembre de 1993 Camp., Chih., Azteca
de 1992 Chis., Coah., Col.,
D.F., Dgo., Gro.,
Gto., Hgo., Jal.,
Méx., Mich., Mor.,
N.L., Nay., Oax.,
Pue., Q. Roo, Qro.,
S.L.P., Sin., Son.,
Tab., Tamps., Ver.,
Yuc. y Zac.
22 7 de 30 de TV Red del 7
diciembre septiembre B.C., B.C.S., Nay., Azteca Región 1
de 1990 de 1995 Sin. y Son. 7%


(Cuadro 2, Continuación)

Fecha de Estados %
Núme- Fecha de
otorgamiento relacionados población
ro de acuerdo de Grupo Comentarios
de título de (aprox.)
canales susceptibilidad
concesión
14 7 de diciembre 30 de abril de Chih., Coah., TV Red del 7
de 1990 1991 Dgo., S.L.P. y Azteca Región 2
Zac. 7%
12 7 de diciembre 30 de abril de Chis., Gro. y TV Red del 7
de 1990 1991 Oax. 5% Azteca Región 3
10 7 de diciembre 30 de abril de Ags., Col., Gto., TV Red del 7
de 1990 1991 Jal. y Mich. 10% Azteca Región 4
7 7 de diciembre 30 de abril de Camp., Q.Roo y TV Red del 7
de 1990 1991 Yuc. 4% Azteca Región 5
5 7 de diciembre 30 de abril de TV Red del 7
de 1990 1991 N.L. y Tamps. 6% Azteca Región 6
de 1990 1991 D.F., Hgo., Azteca Región 7
Mor., Pue. y (incluye Cd.
Qro. 35% Mx)
de 1990 1991 Tab. y Ver. 7% Azteca Región 8
10 23 de mayo de 27 de abril de Coah., Gro., 9% TV Red del 7 No
1993 1994 Hgo., Méx., Azteca guarda lógica
Mich., Pue., regional, pero
S.L.P., Tab. y es
Ver. representativa
en cobertura
Fuente. Elaboración propia con base en información proporcionada por la COFETEL


OFERTA

En México la televisión es el principal medio de acceso a la información, entretenimiento e incluso
cultura. De acuerdo con información del Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de
la Información en los Hogares 2010 publicado por el INEGI, el 94.7% de los hogares del país
cuenta con un aparato receptor de televisión, mientras que las señales de los principales canales
(canales 2 y 13) llegan a más del 90% de los hogares del país (Villamil, 2010). Esta amplia
cobertura resalta la importancia de su papel como formadora de opinión mediante la información
que brinda. De hecho, en México la televisión abierta es considerada una actividad de interés
público sujeta a regulación por parte del Gobierno Federal quien se encarga de vigilar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los títulos de concesión de acuerdo con lo
previsto por la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT).14

Por otro lado, la televisión abierta comercial es un negocio conducido por empresas privadas, y, al
no actuar en un régimen de monopolio legal, la competencia es fundamental. La estructura de
mercado existente puede tener importantes efectos en el desempeño de los concesionarios
quienes tienen como principal ventaja competitiva para lograr mayor audiencia (mercado) sus
contenidos, lo que a su vez impacta su función social.

La LFRT señala también que el servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la
propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado
explotando las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado a tal
servicio mediante el cual la población podrá recibir de manera directa y gratuita las señales de su
emisor. La LFRT establece que las estaciones de televisión podrán ser comerciales, oficiales,
culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole. En complemento
de lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) regula el uso, aprovechamiento y
explotación del espectro radioeléctrico, así como de las redes de telecomunicaciones y de la
comunicación vía satélite (Art. 1°).

Derivado de lo anterior, la oferta de televisión abierta en México, con independencia de su
cobertura, puede clasificarse básicamente en televisión pública y televisión comercial o privada.15

14
El citado ordenamiento contiene los principios fundamentales bajo los cuales deben regirse las actividades de
radiodifusión, el ámbito de jurisdicción y competencias, lo relativo a los permisos y concesiones, la operación de las
empresas, la coordinación y vigilancia de la industria y lo relativo a las infracciones y sanciones. Desde su publicación la
LFRT ha sido modificada en ocho ocasiones. La última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de
junio de 2009. (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrt.htm).
15
En términos estrictamente legales las cadenas comerciales también pueden considerarse públicas conforme a lo
establecido por la LFRT. Sin embargo, en este contexto por públicas nos referimos a aquellas cuya concesión se otorgó a
algún gobierno (estatal) o dependencia pública (como las universidades) y que funcionan con base en recursos públicos.
(Artículo 21-A. La Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la Administración Pública


Televisión abierta pública

La oferta de televisión pública abierta se integra por los siguientes permisionarios: Canal 11 del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 23 permisos otorgados a gobiernos estatales y el gobierno del
Distrito Federal, y 30 permisos otorgados a universidades y patronatos, con lo que se cuenta con
285 estaciones permisionadas. Adicionalmente existen seis concesiones a sociedades con
participación del gobierno: Canal 22 de la Ciudad de México, 13 de Mérida, Telemax de
Hermosillo, 5 de La Venta, 10 de Tenosique y 7 de Vilahermosa.

Dentro de este grupo de televisoras públicas destacan los canales 11 y 22, que funcionan con
recursos provenientes del Gobierno Federal. El Canal 11 del IPN, a enero de 2011, tenía una
cobertura del 42% de los hogares del país. Este canal ha iniciado la construcción de más
infraestructura de transmisión que le permitirá llegar al 58%; la ampliación de la cobertura del
Canal 11 considera las 13 estaciones del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA)
con el que el 12 de julio de 2010 estableció un convenio de colaboración.16 El OPMA fue creado el
12 de marzo de 2010 mediante un Decreto del Ejecutivo Federal; es un organismo descentralizado
de la Secretaría de Gobernación cuyo patrimonio se integra principalmente por las transferencias
que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El OPMA tiene como objetivos,
entre otros, “fortalecer la cobertura que actualmente tiene OnceTV México, [así como] preservar
y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal” (CFC, 29 de marzo de 2011).17

El Canal 22, que inició sus transmisiones en junio de 1993, es dependiente de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La
cobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de México y municipios conurbados en el Estado de
México, así como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Querétaro (página web Canal 22).18

El presupuesto asignado al Canal 11 para el año 2011, según el Presupuesto de Egresos de la
Federación, fue de casi 719 millones de pesos, mientras que el presupuesto de Canal 22 para el
mismo año se estableció en 386.5 millones de pesos. El presupuesto de algunas de las cadenas de
televisión pública más importantes del mundo es muy superior al del Canal 11, el de mayor
presupuesto en México. Por ejemplo, el grupo RTVE (Radio y Televisión Española) en conjunto
tiene contemplado un tope de gasto para 2011 de 1,200 millones de euros.

Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas).
16
Los permisos de OPMA incluyen las siguientes ciudades: México D.F., Celaya, León, Guadalajara, Morelia, Monterrey,
Oaxaca, Puebla, Hermosillo, Tampico, Coatzacoalcos, Xalapa y Mérida.
17
Secretaria Ejecutiva CFC, Expediente: ONCP-011-2011, Oficio No. SE-10-096-2011-159.
18
Es importante mencionar que con el propósito de lograr una mayor cobertura tanto Canal 11 como el Canal 22 han
puesto su programación a disposición de los sistemas públicos estatales que deseen transmitirla.


La televisión pública en México enfrenta dos limitantes principales. Por un lado, la cobertura es
limitada tanto a nivel regional como nacional. A nivel estatal, por ejemplo, hay canales cuya
cobertura no abarca la totalidad del territorio de su entidad ya que no cuentan con repetidoras,
mientras que el Canal 11 cubre parcialmente el territorio nacional y el Canal 22 es local. Por otro
lado, los recursos de todos estos canales son muy limitados. Según un estudio realizado por
Toussaint (2009), entre 2007 y 2008, hubo canales que operaron con un presupuesto de tan sólo
1 millón de pesos anuales; las televisoras públicas con el presupuesto más grande son las que
opera el Gobierno Federal (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Presupuesto de algunas televisoras públicas (2007)
(millones de pesos)
Rango de presupuesto Entidad federativa
Alrededor de 1 Colima, San Luis Potosí, Hidalgo
<10 Baja California Sur, Nayarit
10 -17 Yucatán, Morelos, Chiapas, Guerrero,
Campeche
20-24 Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Michoacán,
Guanajuato, Jalisco; Teveunam
(TVUNAM), Poder Judicial
60-80 Quintana Roo, Tabasco, Veracruz,
Congreso Federal, Sonora

100 Estado de México
150 o más Canal Once, Canal 22
Fuente. Tomado de Toussaint (2009).

Televisión abierta privada

Por otra parte, de acuerdo con información de COFETEL (2011), en México existen 461 estaciones
concesionadas de televisión en todo el país. La mayoría de las concesiones están en manos de las
empresas Televisa y TV Azteca. Televisa posee 224 concesiones (48.6% del total) y transmite su
programación a través de otras 34 estaciones afiliadas (7.3% del total), es decir, tiene control
sobre el 56% de las concesiones de televisión abierta en México. Gracias a esta acumulación,
Televisa ha podido conformar tres cadenas nacionales (Canales 2, 5 y 9) y veinte canales
regionales o locales. La cobertura de hogares que ha logrado esta empresa con base en la
configuración de sus canales como cadenas nacionales es, de acuerdo a una estimación basada en
información pública, del 92% en el caso del Canal 2, del 85% en el caso del Canal 5 y del 70% en el
caso de Canal 9. Por su parte, TV Azteca, el único competidor equiparable de Televisa, posee 180
concesiones, incluyendo una concesión local y una empresa afiliada (39% del total).19 Al igual que

19
La concesión del Canal 40 CNI originalmente fue otorgada a Televisora del Valle de México, S.A. de C.V., sin embargo
actualmente este canal es operado por TV Azteca que lo incluyó en su Reporte de resultados 2010.


Televisa, ha logrado conformar cadenas nacionales mediante sus canales 7 y 13 que tienen una
cobertura del territorio nacional de 89% y 92%, respectivamente (ver gráfica 1).

En conjunto ambas empresas poseen alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas de
televisión del país; el restante 5% son estaciones locales que operan de forma independiente en la
frontera norte, en León y en la Ciudad de México (son 17 estaciones).

Gráfica 1. Cobertura de la televisión abierta

Fuente. Elaboración propia con base en COFETEL (2011).

Una parte fundamental de la oferta son los contenidos. En ese sentido, Televisa es una empresa
líder a nivel mundial en la producción de contenidos en idioma español.20 Entre 2007 y 2009,
produjo un promedio de 70 mil horas de programación por año. Los contenidos de producción
propia que Televisa transmite a través de sus canales de televisión abierta han representado, para
el mismo período de años, un promedio de 55% del total de la programación (Televisa, 2009). En
el caso de TV Azteca, la producción de programación también resulta una actividad esencial,
especialmente para su transmisión en el Canal 13, en el que, en 2010, el 68% de la programación
fue producida internamente. En el Canal 7 la producción de programación interna sólo cubrió el
16% del total de horas de programación (TV Azteca, 2010). Finalmente, es importante mencionar
que en los últimos años, el Canal 11 también se ha convertido en un productor importante de su

20
Televisa señala que en 2009 exportó alrededor de 65 mil horas de programación original a casi 60 países
(Televisa,2010a).


propia programación. En 2010, este canal transmitió más de 5,300 horas de programación propia;
más del 75% de los estrenos del canal fueron de esta índole. La composición de este contenido
incluye programas sobre la naturaleza, documentales, espacios de análisis y debate, comedia y
arte. No obstante, esta programación, dado su carácter cultural, en pocos casos compite
directamente con la programación de las televisoras comerciales.

Televisión de paga

En México, el surgimiento de la televisión por cable generó un avance importante en el mercado
de televisión. Sin embargo, debido a falta de red y al precio al consumidor, que es accesible a sólo
una fracción de la población, la penetración del servicio es todavía baja. Por tanto, la competencia
que ha traído al mercado de televisión ha sido limitada. De acuerdo con información del Módulo
sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2010 de INEGI, el
nivel de penetración de este servicio ha alcanzado 26.7% (ver gráfica 2). Recientemente, este nivel
de penetración ha sido impulsado principalmente por la entrada al mercado de una nueva
empresa en el segmento de televisión satelital, así como por la implementación de sistemas de
bajo costo (Dish y Yoo), lo que ha posicionado a la televisión de paga como uno de los medios con
mayor crecimiento tanto en número de suscriptores como en el mercado de publicidad en
México.

Gráfica 2. Penetración de la televisión de paga en México, 2004 – 2010
(porcentaje de hogares)

27.2 26.7
24.7 23.9
21.0
19.3 19.5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente. Elaboración propia con base en Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001-2009; Módulo sobre
Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010; los datos son a
mayo de 2010, fecha en la que se condujo la encuesta.
Nota: No son penetraciones por cada 100 habitantes (estadísticas reportadas por la COFETEL)
sino por cada 100 hogares.


Originalmente Televisa participaba en este mercado mediante Cablevisión (principalmente
ofreciendo servicios en la Ciudad de México). Posteriormente adquirió una participación
controladora de Televisión Internacional (TVI o Cablevisión Monterrey) y Cablemás (con presencia
en varias localidades en el país). Estas tres empresas en conjunto tienen una participación en el
mercado de televisión de paga nacional de 19%. Televisa es también controladora accionaria de
Sky, el sistema de televisión satelital más importante en México. La participación en el total del
mercado de televisión de paga de Sky alcanzó, en 2011, cerca del 33%.

Esto se tradujo a que, en 2011, las empresas propiedad de Televisa que participan en el mercado
de televisión de paga lograron una participación de aproximadamente 52% a nivel nacional. La
entrada de un nuevo jugador (Dish) aceleró el crecimiento del mercado; poco más de un año
después de haber entrado al mercado (a finales de 2010), Dish alcanzó una participación de
mercado de 14%.

El futuro de la televisión

La industria de la televisión ha enfrentado constantes cambios tecnológicos a lo largo de su
historia. Inicialmente la televisión era únicamente transmitida utilizando el espectro
radioeléctrico, pero más adelante surgió la transmisión por cable y por satélite. Actualmente, la
digitalización de las señales está cambiando el cómo se hace su difusión. La televisión ha
sobrevivido a transformaciones tecnológicas, a cambios regulatorios y a nuevas formas de relación
entre los programas y la audiencia (Uricchio, 2009a: 60).

El concepto clásico de televisión incluye 1) una tecnología que provee canales audiovisuales
transmitidos por “el aire”, 2) regulado como una empresa cuasi-monopólica, 3) con la
responsabilidad de informar, educar y entretener, y 4) caracterizada por audiencias nacionales
dispersas en sus hogares (Freidson, 1959).

Hoy se presentan cambios sustanciales en las cuatro dimensiones. Cambia una vez más la
tecnología con la digitalización de la señal (los canales se multiplican), con el surgimiento de la
banda ancha y con ello el surgimiento de IPTV. Esto a su vez genera cambios en la regulación. Los
contenidos se descentralizan y la audiencia se automatiza. Algunos autores consideran que estas
transformaciones significan el fin de la televisión (Elihu Katz, 2009; Missika, 2006).

John Ellis (2000) entre otros sostiene que la televisión no está muerta ni se está muriendo, sino
sólo entrando a una nueva fase sin que desaparezcan elementos claves de su pasado. La
televisión, desde esta perspectiva, está transitando desde una fase colectiva a una individualista.
Lo que ocurre es una falta de consenso sobre la esencia de la televisión y con ello falta de
definiciones (Javier López Villanueva, 2001; Lotz, 2009). De acuerdo con Jonathan Taplin, de la USC
Annenberg School for Communication and Journalism, estamos viviendo una etapa que identifica


como media interregnum,21 que se refiere, en el caso de la televisión, al proceso de transición
radical en los medios de comunicación derivado de la tecnología y donde los contenidos jugarán
un papel central (página web de J.Tapling).

“For our purposes, the notion of interregnum refers to those hinges in time when the old order is
dead, but the new direction has not been determined. Quite often, the general populace and many
of its leaders do not understand that the transition is taking place and so a great deal of tumult
arises as the birth pangs of a new social and political order.”22
— Jon Taplin, Noviembre 7, 2011 (CIDE)

En la evolución de la televisión se han dado tres modelos sucesivos de transmisión;
“broadcasting”, “narrowcasting” y “webcasting”. Cada uno de ellos posee una cadena de valor
propia (cuadro 4) De acuerdo con López Villanueva (2009 y 2011), hasta ahora la aparición de un
nuevo modelo no implica la desaparición de los ya existentes. Por el contrario, si bien cada modelo
evoluciona de forma independiente, los modelos han cohabitado y en algunos casos han sido
complementarios. Según López Villanueva (2011: 21), los modelos que existen tienen las
siguientes características principales:

 El modelo “broadcasting” se caracteriza por su método de distribución herciana terrestre
en cadena, lineal y en directo. Dadas tales características técnicas, el flujo de la
información, sincrónico y escaso, es compartido por una gran audiencia simultánea.
Aunque la estructura de mercado de esta industria en sus inicios fue, en la mayor parte de
los casos, un monopolio estatal, en los años ochenta se modificó para ser un oligopolio de
cadenas privadas.
 El modelo “narrowcasting” surgió en los años noventa debido al desarrollo de tecnologías
de distribución como el cable, el satélite y la TDT. Tales tecnologías permitieron la
segmentación del la teleaudiencia. La estructura de mercado de este modelo se
caracteriza por el dominio de unas cuantas grandes empresas y la existencia de una gran
cantidad de pequeñas empresas que pueden ser innovadoras pero muy frágiles.
 El modelo “webcasting” tuvo como fuente la convergencia del medio audiovisual y la
internet. Se caracteriza por la personalización del consumo, el control de los contenidos,
la participación, el intercambio y la movilidad. En este modelo la individualidad es
altamente valorada.

21
Interregnum: El tiempo durante el cual un trono está vacío entre dos reinos o regímenes.
22
Para nuestros propósitos, la noción de “interregnum” (entre reinos) se refiere a esos momentos de cambio en el
tiempo cuando el orden viejo está muerto, pero la nueva dirección aún no ha sido determinada. A menudo, la población
y muchos de sus líderes no entienden que la transición está aconteciendo, por lo que un gran túmulto surge tal como la
agonía de un nuevo orden político y social.


El modelo “webcasting”, siendo IPTV la plataforma más conocida, aún enfrenta el reto de crear un
modelo de negocio rentable. Uno de los problemas es que, en general, si los contenidos que
ofrecen no provienen de las propias empresas de televisión, no cuentan con la misma calidad para
realmente competir con la televisión. Es importante destacar que las principales empresas de
televisión en el mundo han comenzado desde hace tiempo a distribuir sus contenidos en medios
como la internet y los teléfonos móviles, a los que habría que agregar las “tabletas” y los consolas
de juegos, esto ha permitido a las televisoras alcanzar a sus televidentes sin importar dónde se
localicen.23 En este contexto, es importante reconocer que si bien, como se vio anteriormente, la
publicidad en internet ha crecido de manera importantes en países como Estados Unidos y Reino
Unido, no es el caso de México donde la publicidad en este medio representa menos del 5% del
gasto total en publicidad, mientras que la televisión capta más del 55%.

Cuadro 4. Principales características de los modelos televisivos

Modelos televisivos “Broadcasting” “Narrowcasting” “Webcasting”
Origen Años 50 Años 90 Entre 2000-2005
Formato Generalista Temático o Hipertemático y
especializado personalizado
Receptor Televisor Televisor Múltiples pantallas
Distribución Herciana terrestre Cable, satélite, ADSL Internet y 3G
Programación Lineal Lineal No lineal
Modo de consumo Pasivo Pasivo Pasivo, contributivo e
interactivo
Consumo Esencialmente directo Esencialmente directo Esencialmente directo
Target Gran audiencia Público determinado Comunidades e
individuos
Tamaño de mercado Nacional Nacional o Transnacional
internacional
Fase de ciclos de vida Madurez Crecimiento Emergencia
Modelo económico Publicidad, canon, Publicidad y abonados Publicidad, abonado,
subvenciones P2P
Competencia Monopolio, duopolio u Oligopolio con franjas Tímida competencia
ologipolio
Barreras de entrada Muy altas Medias Bajas
Política de producción Integración vertical, Empaquetamiento Contenidos
especialización flexible, multiplataforma
reintegración vertical
Fuente. Tomado de López Villanueva (2011)

23
Para profundizar al respecto ver: (http://www.digiworldsummit.com/2011/pages/?all=actualites&id=72&idl=22).


La premisa que soporta la posibilidad de que la televisión abierta se encuentre en camino de ser
obsoleta puede ser específica al contexto desde donde se analice. En los países desarrollados, su
transformación posiblemente tome aún más años; en regiones como Asia o América Latina, el
porcentaje de la audiencia que ve televisión es significativamente mayor que cualquier otro
medio. Tal situación obedece, en gran medida, al hecho de que la televisión abierta se mantiene
como la principal fuente de información y contenidos para gran parte de la población. Asimismo,
debe considerarse que la televisión digital tiene características que la hacen atractiva como la
interactividad que permite la individualización de los contenidos. Como se analiza en la sección de
experiencias internacionales, los gobiernos de distintos países, desarrollados y en desarrollo, no
han descartado la televisión abierta y han otorgado, o están en proceso de otorgar, más licencias
para la entrada de nuevos operadores públicos y privados.24

En ese contexto, ¿cuál debe ser la política pública respecto al mercado de la televisión? Una
primera lección frente a un futuro de IPTV y de televisión digital, incierto respecto a su fecha de
adopción generalizada pero incuestionable respecto a su arribo, es promover la transición. Sin
lugar a dudas, la promoción de la penetración de banda ancha es una política indispensable no
únicamente para el desarrollo del sector de medios sino para el resto de la economía. Sin
embargo, y observando otras experiencias internacionales, ello no es mutuamente excluyente con
el permitir la entrada al mercado de televisión de otros operadores. No parece, sin embargo, ser
eficiente el otorgar licencias para una tecnología en proceso de desaparición como es la analógica.
Esto sólo sería un mal uso del capital, que siempre es escaso, con retorno económico cuestionable.
Pero, partiendo del supuesto que los inversionistas son racionales y podrían tener una expectativa
de retorno positivo aun desplegando una red con tecnología analógica, el otorgar licencias para
operar canales con esta tecnología generaría costos para la posterior transición a digital. Uno de
los principales problemas sería que estarían creándose agentes económicos (“stakeholders”) que
presentarían resistencia a la digitalización; esto claramente iría en contra del objetivo de política
pública de usar de manera eficiente el espectro y acelerando la transición.

¿Sería más prudente entonces esperar a que ocurra el apagón analógico para licitar una nueva
cadena? Ciertamente, es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto a
la fecha concreta del apagón en México, ya que en un escenario extremo, dicha incertidumbre
podría generar ya sea un abaratamiento radical de la licencia o un vacío en la licitación. Sin
embargo, existen formas de disminuir los costos de la incertidumbre. Probablemente la más

24
El 18 de octubre el gobierno francés anunció la licitación de 6 canales de alta definición en MPEG4 para ser
transmitidos mediante 2 multiplexes, esperan que cubran el 25% de la población (Paris, Burdeos y Marsella) para el
otoño de 2012. La red será comparable a las de la competencia (en cobertura) para 2014.
(http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=134508).
Asimismo, en septiembre de 2011 la Ofcom, del Reino Unido,público un documento en su página web para invitar a
empresas interesadas en participar en un concurso para obtener capacidad en el múltiple B a fin de poner en marcha
un canal HD. La recepción de propuestas estaría abierta haste el 17 de octubre de 2011. Third Invitation to Apply for DTT
Multiplex B Capacity Statutory Notice (http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/spectrum/spectrum-policy-
area/projects/dtv/third/statutory-notice.pdf).


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