1. Estrategia de la Corporación Financiera
Internacional en México:
Financiamiento a las Entidades
Financieras Emergentes

2. Estrategia de la CFI en México
Misión dela CFI
• Nuestra misión consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado en los países en
desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población
Nuestra visión en México
• Fortalecer el papel de desarrollo, sello de aprobación y efecto de demostración de la CFI
• Incrementar el portafolio de US$1,200m a US$1,700m con mayor diversificación en nuevos sectores
¿Cómo se va a lograr?
Con mayor inversión en:
1. Industrias donde México tenga un alto impacto de desarrollo
2. Sectores competitivos que fomenten la innovación en el país
3. Estados frontera donde la participación de CFI tenga mayor valor agregado
4. Empresas que cubran las necesidades de la población de bajos ingresos
5. Inversiones en capital para desarrollar el mercado
6. Compañías que puedan expandirse regionalmente promover inversiones Sur-a-Sur
7. Energías renovables y eficiencia energética para combatir el cambio climático

3. Crecimiento Sostenible donde CFI puede
Hacer la Diferencia
Pilares
Sectores Centrales Nuevos Sectores
Últimos años Estratégicos Alto Impacto / Alto Desarrollo
Base la Pirámide Sistema Financiero
Microfinanzas Bancos Tier 2
Cambio Climático
IFNB Bancos de nicho
Vivienda
PyMEs y eficiencia energética
Salud y Educación
Manufactura
Cambio Climático Sectores competitivos
Crecimiento
Renovables Inclusivo Cambio climático
Eficiencia energética Recursos Naturales
Manufactura limpia Minería
Infraestructura Petróleo, Gas y Químicos
Integración Infraestructura
Transporte y Logística Regional
PPPs
Innovación Energía hidroeléctrica y eólica
Información tecnológica (IT) • Innovación
Aeroespacial, materiales médicos,
Competitividad/
agronegocios.
Innovación
“Cultura de
Inversión”

4. Desafíos para el Desarrollo de México
Doing business 2012 (Total 183)
El nivel de pobreza incrementó de 44.5% a
46.2% sobre total de la población (2008-2010) México Brasil Chile Colombia
Facilidad de hacer
53 126 39 42
Alta desigualdad el ingreso medio en la negocios
Ciudad de México es 6 veces mayor que en Apertura de un negocio 75 120 27 65
otros estados Obtención de crédito 40 98 48 67
Protección a los inversionistas 46 79 29 5
Situación de inseguridad amenaza la Pago de impuestos 109 150 45 95
inversión en el país Comercio internacional 59 121 62 87
Persistencia de monopolios en telecom,
energía, petróleo así como alta Global Competitiveness Report (Total 142)
concentración en mercados financieros
sigue afectando la competitividad del país
México Brasil Chile Colombia
Competitividad Global 58 53 31 68
Doing Business México se encuentra en el
Requerimientos Básicos 67 83 29 73
nivel 53 de 183 países donde la facilidad de
Instituciones 103 77 26 100
“obtención de crédito” se encuentra en el lugar
Estabilidad macro 39 115 14 42
40
Salud y educación primaria 69 87 71 78
Eficiencia 53 41 34 60
Índice de Competitividad en el nivel 58 de Mercados financieros 83 43 37 68
142 países, donde en “eficiencia de mercados Recursos tecnológicos 63 54 45 75
financieros” está en el nivel 83 Tamaño de mercado 12 10 46 32
Innovación 55 35 42 56

5. Acceso a Servicios Financieros en México
Penetración de Crédito en Latinoamérica
El crédito en México representa 19%
del PIB , por debajo de otros países de
la región
Del total de empresas en el país 32%
tienen acceso crédito y en el caso de
las pequeñas empresas sólo el 27%
De la población adulta sólo 8% ha
originado un préstamo de una
institución financiera formal y 15% ha
tomado préstamos de familia y amigos
Acceso a Crédito de Empresas en Latinoamérica
Concentración en el sector dominado
por bancos comerciales universales (5
bancos 72% de activos)
Mayor oferta de crédito a corto plazo
(menos de 1 año) y largo plazo para
compañías blue-chips
Altos niveles de capital extranjero en el
sector bancario , los cuales por política
de sus casas matrices no entran en
algunos sectores económicos
*Datos del Banco Mundial y CNBV

6. ¿Qué necesita el sector financiero?
Reformas en las últimas dos décadas han fortalecido el marco regulatorio…
… y aumentado la sofisticación del sistema financiero local
Estabilidad macroeconómica: baja probabilidad de inflación prolongada…
…espacio para maniobra en política monetaria
Índice de capitalización del sistema por arriba de otros mercados
Expandir la cultura financiera entre la población
Generar competencia a través de la generación de bancos de nicho
Ampliar los canales de transmisión de crédito
Atacar a PyMes y sectores innovadores con productos específicos
Transformación de las IFNB para dar sostenibilidad al sistema financiero
Oportunidad de expansión en crédito sin amenazar los indicadores de
= riesgo de las instituciones financieras

7. Nuestro enfoque Estratégico en Entidades
Financeras
Generación • Ampliar el crédito a PyMEs a través de bancos (universales
1 de empleo y de nicho)
Base de la • Mayor desarrollo en segmentos de alto impacto: seguros,
2 pirámide microfinanzas, banca móvil y productos de innovación
Inversiones
3 Sur-Sur
• Ayudar a instituciones financieras expandirse
regionalmente
Cambio • Programas de riesgo compartido con bancos comerciales
4 climático
• Colaboración con otros departamentos dentro de CFI de
asesoría e industrias del sector real

8. Enfoque a IFNB
(SOFOMes, SOFOLes, SOFIPOs, Ahorro y Préstamo, Uniones de crédito)
Clientes objetivos en las EFNB
Para no reguladas, entidades que tienen un plan concreto de transformación.
IFNB con salto potencial cuantitativo y cualitativo a banco de nicho.
Fortalecimiento de las EFNB en términos financieros, manejo de riesgos, eficiencia operativa,
diseño de productos, etc.
Justificación:
Maximizar el impacto para atacar la brecha de falta de crédito a PyMES y sectores específicos
como agro-negocios, infraestructura, recursos naturales, eficiencia energética, micro-finanzas
A través de:
Infraestructura básica de canales
Estabilidad de fondeo para las EFNB
Economías de escala
Gobierno corporativo
Tipo de financiamiento:
Apoyo a través de préstamos, capital o cuasi –capital, operando en condiciones comerciales, por
cuenta propia o movilizando fondos de terceros.
Préstamos:
Puede tener fines de re-préstamo a PyMEs o a sectores donde CFI no puede llegar por el
tamaño
El monto de los préstamos es a partir de US$8 millones y plazos hasta 7años
Capital:
Invierte a largo plazo y mantiene sus inversiones en capital por un período promedio de 5
a 7 años
Para asegurar la participación de otros inversionistas privados, la CFI suscribe entre el 5%
y el 20% del capital
CFI nunca es accionista mayoritario y su participación no sobrepasa el 20% por cuenta

9. Elementos de Valor Agregado en la Propuesta
de CFI
Servicio que incluye
asesoría en el proceso
de due diligence,
experiencia en la
industria, conexión en el Oferta de múltiples
Sinergía mercado global, productos, horizonte
complementando disciplina financiera de inversión a largo
servicios de asesoría plazo, capacidad de
con inversión como movilizar recursos de
mejores prácticas de terceros
Gobierno Corporativo
Sostenibilidad
Elementos de
valor agregado
apreciados por
nuestros
clientes
Sello de aprobación,
cobertura de riesgo
político implícito,
Inversión en capital, relación con los
socio minoritario pasivo gobiernos locales,
y de largo plazo afiliación al Banco
Papel Mundial
contraciclíco en
un ambiente de
crisis

10. CFI Apoya a la Empresa en sus Diferentes
Desarrollo del Etapas de Crecimiento
cliente
Crecimiento y Liderazgo en el
Crecimiento Inicial Transformación Mercado
• IFC es un inversionista • IFC apoya a sus clientes • IFC trabaja con líderes del
paciente que tiene los para llegar a la siguiente sector para:
recursos para apoyar etapa de crecimiento con: • Consolidar grupos
empresas en sus fases • Tamaño regionales
iniciales • Gobierno • Explorar expansiones
Recursos de IFC
Corporativo en nuevos sub-
• IFC trae conocimiento y • Expansión regional sectores o regiones
acceso a financiamiento • Procesos internos • Recaudar fondos
• Apoyo en aspectos adicionales en los
• El apoyo de IFC manda un ambientales y mercados
señal fuerte al mercado de sociales internacionales
la credibilidad del cliente

11. Experiencia de la CFI
Mercados Financieros en Mexico
Mercados
Financieros
US$10 million Loan
US$15 million Guarantee
US$150 million Equity
US$1 million Loan
US$1 million Equity US$50 million Loan
Microfinance Commercial Bank
US$15 million Equity US$1.2 million Loan
US$16 million Loan Agribusiness
US$4 million Loan
Leasing Services
Microfinance
US$1.6 million Equity
US$25 million Equity
SMEs financing Agribusines financing