Доклад на конференции TRAVELHUB 2017

1. D
insight
AT
A
Российский рынок путешествий.
Статистика оффлайна и онлайна
Data Insight
Конференция TravelHub - 2017
Май 2017

2. D
insight
AT
A
Динамика потребления
туристических услуг

3. D
insight
AT
A
08.16
-26,9%
12.16
+33,0%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
01.13
04.13
07.13
10.13
01.14
04.14
07.14
10.14
01.15
04.15
07.15
10.15
01.16
04.16
07.16
10.16
01.17
Международные перелеты
Источник: данные Росавиации
Динамика количества пассажиров на
международных* рейсах, %% к
соответствующему месяцу предыдущего года
* без учета рейсов
между Россией и
странами СНГ

4. D
insight
AT
A
Внутренние авиаперевозки
0%
5%
10%
15%
20%
01.13
04.13
07.13
10.13
01.14
04.14
07.14
10.14
01.15
04.15
07.15
10.15
01.16
04.16
07.16
10.16
01.17
усреднение
за 12 месяцев
Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight
Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах,
%% к соответствующему месяцу прошлого года

5. D
insight
AT
A
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
МВЛ (без СНГ) ВВЛ итого
Сравнение с 2013 г.
Источник: данные Росавиации
Динамика количества пассажиров,
%% к соответствующему
месяцу 2013 г.

6. D
insight
AT
A
40%
45%
50%
55%
60%
65%
01.12
05.12
09.12
01.13
05.13
09.13
01.14
05.14
09.14
01.15
05.15
09.15
01.16
05.16
09.16
01.17
Структура рынка
Начало 2016 г. – рекордная (для XXI века) доля
внутрироссийских перевозок. С декабря 2016 г. –
смена тренда
Источник: данные Росавиации
Доля внутрироссийских авиаперевозок
в общем объеме пассажиропотока
российских АК
усреднение
за 12 месяцев

7. D
insight
AT
A
Внутри России
Въездной поток («с целью туризма»,
суммарно по топ-50 странам дальнего зарубежья):
-6% в 2016 г., в т.ч. -16% в IV квартале
Без учета приграничных стран
(т.е. без учета поездок одним днем):
-2% в 2016 г., в т.ч. -1% в IV квартале
Заполняемость гостиниц: рост +3-5% в 2016 г.
(плюс 5-10% роста среднего тарифа плюс
незначительный рост номерного фонда)

8. D
insight
AT
A
РЖД: смена тренда?
0,4%
3,6%
-5,1%
-7,2%
-5,0%
1,1%
0,6%
-2,2%
2017*2016201520142013201220112010
Количество перевезенных пассажиров
в поездах дальнего следования
(* - данные по 2017 г. за 4 месяца)
2016: рост перевозок впервые с 2012 г.
темпы роста максимальные с 2004 г.

9. D
insight
AT
A
Примеры:
ключевые игроки

10. D
insight
AT
A
РЖД
Дальнее сообщение, 2016 год (РЖД + ФПК):
101,4 млн. пассажиров (+4%)
203 млрд. рублей (+13%)
средняя цена 2005 руб. (+9%)
электронные продажи 41 млн. билетов (+38%)
онлайн-продажи ~120 млрд. рублей (+53%)
Доля «электронных продаж»:
2015 - 30% / 2016 - 40% / 2017 (янв-апр) - 45%

11. D
insight
AT
A
Группа Аэрофлот
2016 г.:
Всего доходы: 496 млрд. рублей (+19%)
в т.ч. от регулярных пассажирских перевозок:
342 млрд. рублей (+18%)
Прямые продажи (сайт + колл-центр):
122 млрд. рублей (+41%)
Рост доли прямых продаж – с 25% (2015) до 30% (2016)
Рост продаж через агентов +10%
Выручка с пассажирокилометра: +9%

12. D
insight
AT
A
S7
2016 г.:
Всего доходы: ~110 млрд. рублей (+34%)
Прямые онлайн-продажи: ~41 млрд. рублей (+65%)
Доля онлайна 30% в 2015 г. и более 35% в 2016 г.

13. D
insight
AT
A
OTA
• Меньше компаний отчитываются об успехах
• У большинства стагнация или снижение продажи
авиабилетов
• Диверсификация продаж
Biletix:
19 млрд. рублей, +0,5% в штуках и -7% в рублях
Ozon Travel:
23 млрд. рублей, -8%

14. D
insight
AT
A
Объем рынка

15. D
insight
AT
A
Рост более чем в 10 раз за 6 лет
70 120
190
280
415
540
740
0
200
400
600
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Млрд
руб.
+30%
+37%
Онлайн-продажи туристических
услуг российским покупателям

16. D
insight
AT
A
2016: лучше ожиданий
• в целом динамика туристического рынка
лучше ожиданий, особенно в конце 2016 г.
• перевозчики успешнее, чем OTA, расширяют
аудиторию eTravel
В целом сочетание роста рынка и роста доли онлайна
способно обеспечивать рост eTravel на уровне
40-60% в год

17. D
insight
AT
A
По-прежнему >1/2 рынка в деньгах - это авиабилеты
[в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы]
Структура рынка (2016)
55%
20%
16%
3%
6%
Распределение
онлайн-продаж
по сегментам
авиабилеты
ж/д билеты
отели
туры
прочее

18. D
insight
AT
A
Выравнивание динамики
2016 год – все сегменты росли, разница в динамике
между ними сократилась
Быстрее всего растут в онлайне:
• жд билеты
• туры
• «малые» сегменты
• прямые продажи авиакомпаний

19. D
insight
AT
A
Что дальше?

20. D
insight
AT
A
Два фактора
1. Непредсказуемый: объем рынка путешествий
[особенно международный сегмент]
2. Предсказуемый: рост доли покупающих в
онлайне

21. D
insight
AT
A
Драйвер роста
➢ Устойчивый драйвер роста: постепенная
миграция покупателей из оффлайна в онлайн
➢ [как правило] Достаточно один раз попробовать
➢ У многих просто еще не было возможности
попробовать [никуда не ездят]

22. D
insight
AT
A
Проникновение eTravel
11%
3%
5%
23%
9%
15%
10%
17%
16%
53%
67%
60%
товары
гостиницы,
туры
билеты
(авиа, жд)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Опыт онлайн-покупок
Да, довольно часто Да, считанное число раз
Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем
Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016

23. D
insight
AT
A
Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России:
тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2016 г. //
N = 4000 человек // Активные пользователи интернета
eTravel: нишевый рынок
36%
3%
24%
38%
Какие поездки вы совершали за последние 12
месяцев? (без учета ближних поездок менее чем на 200 км)
никуда не ездили
ездили только в дальнее
зарубежье
ездили и по России/СНГ,
и в дальнее зарубежье
ездили только по России
/ СНГ
Это ответы активных
интернет-пользователей!

24. D
insight
AT
A
Потенциал роста
15%
19%
26%
12%
36%
26%
27%
17%
44%
51%
33%
67%
18-24 лет
25-39 лет
доходы
>среднего
вся
выборка
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Опыт онлайн-бронирования гостиниц и туров
Да Нет, но планирую делать это в будущем
Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить
Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра.
1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016

25. D
insight
AT
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?