2. De consument is een grillig wezen
De consument doet niet
altijd wat hij zegt!
Situaties veranderen
tussentijds
X Men beschikt niet over
alle informatie / kennis
Men is vol verwachting
Men denkt/wil dat globale
ontwikkelingen henzelf
minder zal treffen
Etc. etc.
De hypotheekconsument in 2011
2
3. We moeten dus vragen en observeren
&
De hypotheekconsument in 2011
3
6. Online is onmisbaar als informatiekanaal
Wijze van oriënteren m.b.t. hypotheek
Internet algemeen 46
74
Banken 46
51
Familie, vrienden of bekenden 28
55
Hypotheekwinkels 40
48
Assurantiekantoren 20
16
Verzekeraars 10
10
Makelaar 12
12
Doorstromers
5 Starters
Folders, brochures of direct mail 12
Consumentengids 2
9
De Financiële Bijsluiter 3
7 %
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
6
7. Zoeken op ‘hypotheekrente’
week 22=100
200
150
100
50
basis = ca. 3%
0
30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09
Bron: TNS NIPO Clicks panel
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
7
8. … maar nog geen optie om af te sluiten
Hoe waarschijnlijk is het dan u online
een hypotheek zou afsluiten?
1 1
8 8 %
28 24
53 57
Starters Doorstromer
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
8
9. want men is in ieder geval goed te spreken over de
persoonlijke bemiddelaar
Hoe tevreden bent u over uw
bemiddelaar?
7,7
7,4
7,2
Intermediair Hypotheekwinkel Bank
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
9
10. Men zegt te kiezen op rente…..
Maar steeds vaker ook op het product
Wat waren de belangrijkste redenen om voor
uw huidige hypotheekverstrekker te kiezen?
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Was al klant Lage maandelijkse lasten Op advies tussenpersoon Goede betrouwbare naam
Gunstige rentevasteperiode Had al hypotheek daar lopen Gunstige hypotheekvorm Gunstige rente
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
10
11. Korte en middellange termijn
Beheer Oriëntatie
Aanschaf
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
11
13. Maatregel is bekend maar lijkt weinig tot actie te
leiden
%
90
86 84
76
28
5
bekend met verlagen positief (meer) oriënteren op de
overdrachtsbelasting woningmarkt
koopwoning bezitter starter
Basis: woningeigenaren en potentiële starters
Bron: ING Woonbericht, augustus 2011
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
13
14. Er wordt over getwitterd
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
14
15. Maar meestal niet door consumenten
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
15
16. Bezoek aan Funda.nl ook niet erg in de lift
week 22=100
120
110
100
90
basis = ca. 50%
80
30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09
Bron: TNS NIPO Clicks panel
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
16
17. Aantal transacties op de woningmarkt kent in juli
een kleine opleving…
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007 2007 juli 2008 2008 juli 2009 2009 juli 2010 2010 juli 2011 2011 juli
januari januari januari januari januari
Bron: CBS Statline
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
17
18. Woningprijzen dalen wel, maar gemiddeld in
beperkte mate
index 2005=100
120
100
80
60
40
20
0
2007 2007 juni 2007 2008 april 2008 2009 2009 juli 2009 2010 mei 2010 2011 maart 2011
januari november september februari december oktober augustus
Bron: CBS Statline
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
18
19. En het consumentenvertrouwen gaat niet echt de
goede kant op
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2007 2007 juli 2008 2008 juli 2009 2009 juli 2010 2010 juli 2011 2011 juli
januari januari januari januari januari
Bron: CBS Statline
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
19
20. Besparing 35 miljard 20 miljard 18 miljard 15 miljard 5 miljard
Want er moet Ontwikkelingssamenwerking
bezuinigd Vennootschapbelasting
Kunst en cultuur
worden, Omvang defensieapparaat
desnoods op de AOW-leeftijd
Kinderbijslag
hypotheekrente- Geld voor lagere overheden
aftrek Eigen bijdrage aan de kinderopvang
De huren
Salarissen landelijke overheid
Fors bezuinigen Verkorting van de WW
Het lage BTW-tafier (6%)
Redelijk bezuinigen
Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale
Een beetje bezuinigen Hypotheekrenteaftrek aftrek: aftrek: aftrek: aftrek: aftrek:
Niet bezuinigen 30% 30% 42% 42% 42%
De hoogte van inkomstenbelasting
Investeren
Verkeer en (openbaar) vervoer
Aanpassing van de bijstand, Wajong,
sociale werkplaatsen
Uitgaven aan hoger onderwijs
Het hoge BTW-tarief (19%)
Bron: TNS NIPO onderzoek voor
Uitgaven aan basisonderwijs,
de Volkskrant middelbaar onderwijs en MBO
Prinsjesdag 2011
Eigen bijdrage in de zorg
AWBZ
Minimumloon
Eigen risico in de zorg 20
Veiligheid en criminaliteit
21. ‘Aflossingsvrij’ wordt snel minder populair
Welke hypotheekvorm maakt het grootste deel
uit van uw hypotheekbedrag?
%
60
50
40
30
20
10
0
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Levenhypotheek (geen spaar) Beleggingshypotheek
Banksparen Spaarhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
21
22. Dus…
Een solitaire maatregel heeft impact op een kleine groep kopers, kleine piek in juli
1 transacties
De potentiële koper gaat er niet in overgrote mate harder van op zoek
2
Als er bezuinigd moet worden dan is voor de burger een hervorming van de
3 hypotheekrenteaftrek bespreekbaar
Algemeen vertrouwen en woningprijzen moeten structureel anders om de starters,
4 en daarmee de markt, in beweging te krijgen
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
22
24. Vertrouwen in de woningmarkt is grillig
ING Woon-index
110
105
100
95
90
85
80
75
70
kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011
Basis: woningeigenaren en potentiële starters Gebaseerd op: verwachting eigen financiële situatie, mate waarin
Bron: ING Woonbericht het gunstig is om huis te kopen, verwachting huizenprijzen,
verwachting aantal verkochte huizen, verwachting hypotheekrente
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
24
25. Meeste mensen denken dat het hen niet zal
overkomen….
Bouwstenen voor de ING Woon-index
140
verwachting t.a.v.
120 hypotheekrente
100 verwachting t.a.v.
aantal huizen dat
wordt verkocht
80
verwachting t.a.v.
60 huizenprijzen
40 gunstige of
ongunstige periode
t.a.v. aankoop huis
20
verwachting t.a.v.
eigen financiële
0 situatie
kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011
Basis: woningeigenaren en potentiële starters
Bron: ING Woonbericht
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
25
26. En de consument heeft een roze bril op…
index verwachting aantal aantal verkochte
verkochte woningen woningen
120 25000
100
20000
80
15000
60
10000
40
5000
20
0 0
2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari
verwachting t.a.v. aantal huizen dat wordt verkocht verkochte woningen
Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie)
Bron: ING Woonbericht en CBS Statline
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
26
27. Wat betreft woningprijzen is de consument wat
meer realistisch
index verwachting huizenprijzen huizenprijsindex
140 140
120 120
100 100
80 80
60 60
40 40
20 20
0 0
2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari
verwachting t.a.v. huizenprijzen index woningprijzen
Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie)
Bron: ING Woonbericht en CBS Statline
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
27
28. En nu?
Op basis van gedrag (huizenverkopen, surfgedrag)
En houding (consumentenvertrouwen, woon-index)
• Zal de nieuwe productie van hypotheken minder zijn dan in het verleden
• Om in de krimpende markt een goede positie te behouden kunnen
hypotheekaanbieders niet anders dan:
(Online) aanwezig zijn met scherpe tarieven
Vervolgens te werk gaan als ‘trusted advisor’ in het gesprek
Gunstige en passende voorwaarden aanbieden
Een hoge verwerkingssnelheid hebben
• En als beste inspelen op de afschaffing van de provisieregels
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
28
29. Hartelijk dank….
Frans van der Horst
frans.van.der.horst@tns-nipo.com
@FransvandHorst
nl.linkedin.com/in/fransvanderhorst
020-5225 396
Met dank aan ING voor het mogen
gebruiken van de ING Woonbericht
resultaten
De hypotheekconsument in 2011
29
