Prezentacja danych handlowych i wyników finansowych TIM SA oraz Grupy Kapitałowej TIM za I kw. 2022 r.

1. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 4. 3LP S.A 5. Kluczowe aktywności
Podsumowanie wyników
za I kwartał 2022 r.
Wrocław | 25.05.2022

2. 2
O nas
Rynki działalności
Wyniki finansowe
AGENDA

3. O nas

4. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
79%
21%
Działalność dystrybucyjna
Usługi logistyczne
Grupa TIM w pigułce
• Atrakcyjna polityka dywidendowa
• Rosnące wyniki finansowe i niski poziom zadłużenia
• Lider e-commerce B2B w Polsce
• Ambitny plan rozwoju bazujący na nowej strategii rozwoju
• Silna ekspozycja na sektor e-commerce (infrastruktura wyspecjalizowana w obsłudze
logistycznej klientów z tego sektora)
• Kontynuacja strategii rozwoju niezależnie od zawieszenia IPO
• Dynamicznie rosnący gracz na rynku usług dla e-commerce
• Inwestycje w zakresie rozbudowy powierzchni 3LP skokowo zwiększające skalę biznesu
EBITDA LTM GK TIM
wg linii biznesowych:
4

5. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
5
1
2
3
4
Najlepsze roczne wyniki finansowe w historii Grupy TIM
• 410 mln zł przychodów (+49% r/r)
• 47 mln zł EBITDA (+92% r/r)
• 31 mln zł zysku netto (+132% r/r)
Przyjęta polityka dywidendowa oraz wypłata rekordowej dywidendy za 2021 rok
• Polityka zakładająca wypłaty dywidend w wysokości 1 zł na akcje (22,2 mln zł) + 50% nadwyżki zysku netto TIM powyżej kwoty 22,2 mln zł
• 53,3 mln zł - propozycja dywidendy za 2021 r.
3LP S.A.
• Budowa nowej hali 25 tys. mkw. + automatyka
• Kontynuacja strategii dalszego dynamicznego rozwoju niezależnie od zawieszenia IPO
Zakończenie prac nad nową długoterminową strategią TIM S.A.
• Dalszy rozwój platformy e-commerce B2B
• Koncentracja na elektrotechnice i klientach profesjonalnych
• Cele finansowe do 2026 r.: 3 mld zł przychodów oraz 250 mln zł EBITDA w TIM S.A.
Podsumowanie Q1 2022

6. Rynki działalności

7. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
Polaków korzysta z internetu*
europejskich firm działających w B2B spodziewa
się co najmniej stabilnego wzrostu sprzedaży w 2022+**
Konsumeryzacja B2B – w perspektywie 5 do 10 lat strony internetowe dedykowane dla użytkownika B2C i dla użytkownika B2B będą trudne do rozróżnienia**
* “Digital 2022. Global overview report.”, we are social, Hootsuite, 2022
** digitalcommerce360.com
7
Wartość rynku e-commerce B2B w Europie (2025 r.)**
2 bln USD
87%
76%
(e)(m)commerce B2B długoterminowym czynnikiem wzrostu
polskich konsumentów deklaruje, że co tydzień
kupuje coś online*
58,7%
pokolenia Z w USA używa telefonów komórkowych
do składania zamówień w e-commerce B2B*
80%
Prognoza obrotów e-commerce B2B w Europie (w mld USD)
1 159
1 333
1 506
1 670
1 817
2021 2022 2023 2024 2025
+12%

8. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
6,6 7,3 7,7 8,9 9,9
11,2
13,5
15,8
18,6
20,7
21,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zasoby powierzchni magazynowej w Polsce*
33,2%
29,5%
27,7%
21,9%
20,0%
17,2% 17,1% 16,9% 16,5% 16,1% 15,3% 14,8%
13,6% 13,2% 13,0% 12,4% 12,0%
9,9% 9,8%
5,2%
Polska w gronie liderów rynku e-commerce w Europie z jedną z najsilniejszych
prognozowanych dynamik wzrostu
Prognozowana dynamika wzrostu rynku e-commerce*
23,0**
Rozwój e-commerce kluczowym czynnikiem
wzrostu popytu na powierzchnię magazynową
oraz usługi logistyczne
Zmiana przyzwyczajeń konsumentów wspiera
dynamiczny wzrost e-commerce i szybką
digitalizację zakupów biznesowych
Szacunkowy udział e-commerce przekracza
1/3 całkowitego popytu na powierzchnię
magazynową na polskim rynku
* Euromonitor, Cushman & Wakefield
** Dane na koniec 3Q2021, prognoza
Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce wspierane
dynamicznie rozwijającym się e-commerce
8
mln m2
Pandemia potwierdziła, że sprawne procesy
logistyczne są fundamentem efektywnej
działalności w e-commerce
12% (do 162 mld PLN w 2026) - szacowany
CAGR wzrostu sprzedaży dóbr online w Polsce
w latach 2020-2026
40% (do ok. 637 mld PLN) - szacowana
dynamika wzrostu e-commerce B2B w Polsce
w 2021 r. r/r
CAGR 2019-2022

9. Wyniki finansowe

10. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
Przychody jednostkowe
3LP – logistyka
Przychody
jednostkowe TIM
10
Wybrane wyniki finansowe Grupy TIM
TIM S.A. - jednostka
dominująca wobec 3LP S.A.,
notowana na GPW
Dane jednostkowe LTM: Dane skonsolidowane GK TIM LTM:
1 450 mln zł
Przychody
ze sprzedaży:
167 mln zł
EBITDA:
110 mln zł
Zysk netto:
668 mln zł
Aktywa razem*:
* Dane na dzień bilansowy 31.03.2022 r.
1 387 mln zł
147 mln zł
132 mln zł
EBITDA
jednostkowa TIM
35 mln zł
EBITDA
jednostkowa 3LP
– logistyka

11. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
575,9
666,2
719,2
830,3
890,0
976,4
1 314,3
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
240,1
274,4
410,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
• Po 4 miesiącach 2022 r. (ostatnie raportowane dane) TIM SA
osiągnął ponad 509 mln zł przychodów (+40,2% r/r).
• Ponad dwukrotny wzrost obrotów w latach 2015-2021
potwierdza ambicje rozwojowe Grupy
Przychody w latach 2015-2021 (mln zł) i ich średnioroczny wzrost
Przychody ze sprzedaży (mln zł)
11
Grupa TIM - dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży
+15%
+35%
+31%
+31%

12. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
12
7,3
19,1
41,4
5,2
5,6
5,8
5,2%
9,0%
11,5%
-90,00%
-70,00%
-50,00%
-30,00%
-10,00%
10,00%
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
EBIT Amortyzacja Rentowność
0,5
13,5
31,2
0,2%
4,9%
7,6%
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
Zysk netto Rentowność
• Skokowo wyższe zyski EBITDA w raportowanych okresach.
• Dynamiczny wzrost marż wobec pierwszego kwartału 2021 roku.
• Ponad dwukrotny wzrost zysku netto oraz znacząca
poprawa rentowności za pierwszy kwartał 2022 roku wobec
tożsamego okresu z poprzedniego roku.
EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł)
24,7
Grupa TIM - wzrost zysków i marż
+132%
12,5
47,2
+92%

13. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
13
Wypłaty dywidend w latach 2005-2021 (mln zł)
5,10 3,50
12,00 13,30
2,70
22,20
17,80
26,60
48,80
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2005 2009 2010 2011 2012 2018 2019 2020 2021
115,4 mln zł
152 mln zł
• W ramach rekomendacji Zarządu Spółki, po decyzji WZA TIM wypłaci dodatkowo 1,20 zł dywidendy na akcję (łącznie 26,6 mln zł).
• Łącznie wypłacona przez TIM dywidenda za 2021 rok osiągnie 2,40 zł na akcję (53,3 mln zł)*.
• Dzień dywidendy został zarekomendowany na 27 lipca 2022 r., a dzień wypłaty - na 11 sierpnia 2022 r.
*z uwzględnieniem wypłaconej w grudniu 2021 r. zaliczki na poczet przyszłej przewidywanej dywidendy w wysokości 1,20 zł na ak cję

14. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
14
4 104
5 028
4 135
4 716
5 381
6461
5950
6605
7551
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1Q 2Q 3Q 4Q
2020 2021 2022
Sprzedaż do nowych klientów
Liczba nowych klientów
• Istotny wzrost zainteresowania e-commerce.
• Utrzymany trend wzrostowy i duża dynamika w zakresie
pozyskiwania nowych użytkowników platformy TIM.pl.
• Z każdym kwartałem rośnie wartość sprzedaży do nowych klientów.
• Sprzedaż do nowych klientów stanowi blisko 14% całkowitej
sprzedaży zrealizowanej w 1Q 2022 roku.
TIM S.A. – systematyczna poprawa wskaźników sprzedaży
14,4
24,9
31,7
41,9
53,8
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022
113 mln zł /
9,0%
53,8 mln zł /
13,7%

15. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
36,7%
44,9%
9,3%
8,1%
1,0%
44,6%
37,2%
8,4%
7,8%
Instalator Sprzedawca / hurtownik
Produkcja OEM Utrzymanie ruchu / konserwator
Pozostałe
Marża brutto na sprzedaży (mln zł)
37,7
50,3
83,8
5,0
25,0
45,0
65,0
85,0
105,0
125,0
145,0
1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022
15
+67%
* Klient realizujący sprzedaż wyższą niż 1,5 tys. zł mies. w ciągu ostatnich 12 mies.
TIM S.A. - rentowność sprzedaży i segmentacja
• W 1Q 2022 r. dynamiczny wzrost nominalnej marży brutto ze
sprzedaży
• Na koniec 1Q 2022 r. liczba klientów kluczowych* wyniosła
19 550, tj. wzrosła o 29,6% r/r.
Przychody w podziale na segmenty klientów 1Q 2022 vs 1Q 2021 roku (%)

16. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe
16
Liczba użytkowników i sesji
TIM S.A. - wzrosty efektywności segmentu e-commerce
użytkowników pochodzi z ruchu organicznego (SEO)
stanowi udział użytkowników z kanału Ads
54,7%
33,5%
udział przychodów z kanału SEO w całości przychodów online
30,3%
649
775
2
254
252
617
172
2
159
618
797
984
2
707
387
808
907
2
884
671
liczba użytkowników liczba sesji
1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022

17. Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści
poniższego zastrzeżenia prawnego.
Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM” lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji
nie może być́ powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki.
Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera
kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM („Grupa TIM”), jak również̇ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani
całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentację z należytą̨ starannością̨, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się̨, aby każda
osoba zamierzająca podjąć́ decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się̨ na
informacjach ujawnionych w raportach Spółki, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych bądź́ instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym.
Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być
odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych
wyników TIM i Grupy TIM.
Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią̨ gwarancji czy zapewnienia, że takie
zostaną̨ osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są̨ oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są̨ zależne
od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą̨ w sposób istotny różnić́ się̨ od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele
spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.
TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą̨ żadnej
odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią̨ zobowiązania ze strony
Grupy TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym
działa Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie
zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji.
Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób
nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści.
Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
17
Zastrzeżenia prawne

18. Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do kontaktu
Kontakt
Tomasz Gutowski
InnerValue
Ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
T.Gutowski@innervalue.pl
+48 794 444 574
Michał Kostrowicki
TIM S.A.
Ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław
m.kostrowicki@tim.pl
+48 726 004 981