Prezentacja danych handlowych i wyników finansowych TIM SA oraz Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2022 r.

1. 1. O nas 2. Rynki działalności 3. Wyniki finansowe 4. 3LP S.A 5. Kluczowe aktywności
Podsumowanie wyników
za 3 kwartały 2022 r.
Wrocław | 22.11.2022

2. 2
O nas
Wyniki finansowe
i sprzedażowe
Świąteczna akcja
charytatywna TIM-u
AGENDA

3. O nas

4. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
82%
18%
Działalność dystrybucyjna
Usługi logistyczne
Grupa TIM w pigułce
• Atrakcyjna polityka dywidendowa
• Rosnące wyniki finansowe i brak zadłużenia
• Lider e-commerce B2B w Polsce
• Ambitny plan rozwoju bazujący na nowej strategii rozwoju
• Silna ekspozycja na sektor e-commerce (infrastruktura wyspecjalizowana w obsłudze
logistycznej klientów z tego sektora)
• Kontynuacja strategii rozwoju
• Dynamicznie rosnący gracz na rynku usług dla e-commerce
• Inwestycje w zakresie rozbudowy powierzchni 3LP skokowo zwiększające skalę biznesu
EBITDA LTM GK TIM
wg linii biznesowych:
4

5. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
5
1
2
3
4
Najlepsze roczne wyniki finansowe w historii Grupy TIM
• 1,137 mln zł przychodów (+20% r/r)
• 124 mln zł EBITDA (+13% r/r)
• 76 mln zł zysku netto (+10% r/r)
Realizacja polityka dywidendowej
• Wypłata w sierpniu 2022 r. 1,20 zł na 1 akcję (łącznie 26,7 mln zł) II raty dywidendy z 2021 rok
• Decyzja o wypłaceniu w grudniu 2022 r. 1,35 zł na 1 akcję (łącznie 30 mln zł) zaliczki na dywidendę za 2022 rok
3LP S.A.
Wdrażanie nowej strategii TIM S.A.
• Dalszy rozwój platformy e-commerce B2B
• Koncentracja na elektrotechnice i klientach profesjonalnych
• Cele finansowe do 2026 r.: 3 mld zł przychodów oraz 250 mln zł EBITDA w TIM S.A.
Podsumowanie Q1-3 2022
• Zakończenie budowy nowej hali na 25 tys. mkw. w Siechnicach
• Rozpoczęcie instalacji sytemu automatyki shuttle system,
• Komercjalizacja nowych powierzchni magazynowych (Syców)

6. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
48
57
76
92
109
124
139
155
170
187
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Wielkość rynku e-commerce w Polsce (w mld zł)***
* „Rynek e-commerce B2B w Polsce”, Marketplanet, 2022
** digitalcommerce360.com
*** Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027, Strategy&, lipiec 2022
**** GUS
6
(e)(m)commerce B2B długoterminowym czynnikiem wzrostu
Prognoza obrotów e-commerce B2B w Europie (w mld USD)**
1 159
1 333
1 506
1 670
1 817
2021 2022 2023 2024 2025
+12%
wartość rocznego rynku transakcji B2B w Polsce
zawieranych online*
600 mld zł
wszystkich interakcji sprzedażowych pomiędzy firmami
do końca 2025 roku będzie się odbywać online*
80%
+19,4%
+33,7%
+20,8%
+18,6%
+13,7%
+11,9%
+11,3%
+9,9%
+9,6%
Prognoza
wzrost obrotów e-commerce w Polsce w
1H 2022 r/r****
20%

7. Wyniki finansowe
i sprzedażowe

8. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
Przychody jednostkowe
3LP – logistyka
Przychody
jednostkowe TIM
8
Wybrane wyniki finansowe Grupy TIM
TIM S.A. - jednostka
dominująca wobec 3LP S.A.,
notowana na GPW
Dane jednostkowe LTM: Dane skonsolidowane GK TIM LTM:
1 501 mln zł
Przychody
ze sprzedaży:
159 mln zł
EBITDA:
99 mln zł
Zysk netto:
642 mln zł
Aktywa razem*:
* Dane na dzień bilansowy 30.09.2022 r.
1 434 mln zł
155 mln zł
131 mln zł
EBITDA
jednostkowa TIM
28 mln zł
EBITDA
jednostkowa 3LP
– logistyka

9. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
575,9
667,4
719,2
830,3
890,0
1 064,9
1 314,3
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
761,0
951,0
1 136,0
150,0
350,0
550,0
750,0
950,0
1 150,0
1 350,0
1-3Q 2020 1-3Q 2021 1-3Q 2022
• Po 10 miesiącach 2022 r. (ostatnie raportowane dane) TIM SA
osiągnął ponad 1.217 mln zł przychodów (+18% r/r).
• Ponad dwukrotny wzrost obrotów w latach 2015-2021
potwierdza ambicje rozwojowe Grupy
Przychody w latach 2015-2021 (mln zł) i ich średnioroczny wzrost
Przychody ze sprzedaży (mln zł)
9
Grupa TIM - dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży
+15%
+35%
+31%
+22%

10. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
10
34,2
92,7
106,7
16,3
17,0
17,5
5,2%
11,5% 10,9%
-90,00%
-70,00%
-50,00%
-30,00%
-10,00%
10,00%
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
1-3Q 2020 1-3Q 2021 1-3Q 2022
EBIT Amortyzacja Rentowność
19,9
69,6
76,4
2,6%
7,3%
6,7%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
1-3Q 2020 1-3Q 2021 1-3Q 2022
Zysk netto Rentowność
• Pozytywna dynamika EBITDA pomimo wysokiej bazy z 2021 r.
• Utrzymanie wysokiej rentowności EBITDA.
• 10% wzrost zysku netto pomimo niesprzyjającej sytuacji
makroekonomicznej i osłabienia PLN względem EUR (6,5 mln
ujemnych różnic kursowych)
EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł)
109,8
Grupa TIM - wzrost zysków i marż
+10%
50,5
124,2
+13%

11. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
5,1 3,5
12,0 13,3
2,7
22,2
17,8
26,6
48,8
56,6
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2005 2009 2010 2011 2012 … 2018 2019 2020 2021 2022
11
Atrakcyjna polityka dywidend
172 mln zł
208,6 mln zł
*z uwzględnieniem zatwierdzonej do wypłaty w grudniu 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 r. w wysokości 1,35 zł na akcję (łącznie 30 mln zł)
*

12. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
Sprzedaż do nowych klientów*
Liczba klientów pozyskanych w danym kwartale
• Zmniejszone zainteresowania niektórymi grupami produktów
w II kw. 2022, przełożyło się na liczbę ich wyszukań w Internecie
• W III kw. 2022 r. nastąpiło wyraźne odbicie w liczbie pozyskanych
nowych klientów
• Sprzedaż do nowych klientów stanowi 11,3 % całkowitej sprzedaży
zrealizowanej w pierwszych 3 kwartałach 2022 roku.
• Większa liczba rejestracji przekłada się na wolumen sprzedaży do
nowych klientów w III kw. 2022 r.
*klient, z którym rozpoczęto współpracę od 01.10.2020 r.
7,1
15,2
21,5
29,4
39,7
37,6
45,2
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2021 2022
73,2 mln zł
5,8% przychodów 2021 roku
122,4 mln zł
11,3% przychodów I-III kw. 2022 roku
4 104
5 028
4 135
4 713
5 381
6 461
5 950
6 605
7 551
5 708
6 506
1Q 2Q 3Q 4Q
rok 2020 rok 2021 rok 2022
Sprzedaż do nowych klientów

13. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
40,3%
42,4%
8,9%
7,4%
1,1%
43,7%
36,5%
9,0%
8,2%
Instalator Sprzedawca / hurtownik
Produkcja OEM Utrzymanie ruchu / konserwator
Pozostałe
Marża brutto na sprzedaży (mln zł)
127,3
195,0
238,7
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
1-3Q 2020 1-3Q 2021 1-3Q 2022
13
+22,4%
* Klient realizujący sprzedaż wyższą niż 1,5 tys. zł mies. w ciągu ostatnich 12 mies.
TIM S.A. - rentowność sprzedaży i segmentacja
• Po trzech kwartałach 2022 r. dynamiczny wzrost
nominalnej marży brutto ze sprzedaży
• Na koniec 3Q 2022 r. liczba klientów kluczowych* wyniosła
21 877, tj. wzrosła o 28,9% r/r.
Przychody w podziale na segmenty klientów 1-3Q 2022 vs 1-3Q 2021 roku (%)

14. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
1509
855
6187
662
1625
278
6466
233
2003
282
7909
184
1975
333
7832
783
liczba użytkowników liczba sesji
1-3 kw. 2019 1-3 kw. 2020 1-3 kw. 2021 1-3 kw. 2022
14
Liczba użytkowników i sesji
TIM S.A. - wzrosty efektywności segmentu e-commerce
podniesienie współczynnika konwersji
wzrost liczby odsłon
7,15%
34,6%
wzrost liczby stron na sesję
35,9%
• Optymalizacja działań online przełożyła się na znaczną poprawę jakości
generowanego ruchu.
• Miało to także pozytywny wpływ na współczynnik konwersji, który od kilku
kwartałów systematycznie rośnie.

15. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
-1,6% -2,5% -0,8% -2,3% -1,3% -0,6%
-3,8% -2,7%
1,0%
6,4%
9,1%
33,2% 32,9%
17,9%
14,3%
23,8%
19,5%
12,8%
28,5%
32,6%
46,7%
51,3%
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3
Liczba
dostępnych
SKU
TIM Dostawca (dropshipping) dyn. TIM dyn. razem
Oferta produktowa

16. Świąteczna akcja
charytatywna TIM-u

17. 1. O nas 2. Wyniki finansowe i sprzedażowe 3. Świąteczna akcja charytatywna TIM-u
TIM Mikołajów
TIM Mikołajów to świąteczna akcja charytatywna TIM S.A., zapoczątkowana w 2020 roku. Zarząd spółki
zrezygnował wówczas z zakupu prezentów świątecznych dla klientów, w zamian wspierając lokalne instytucje.
Do TIM-u Mikołajów co roku zapraszani są producenci i klienci firmy. Ci pierwsi wzbogacają budżet akcji, z kolei
drudzy - wybierają instytucje w drodze głosowania online (po jednej organizacji w każdym z 17 regionów, w
których działa TIM). Aktualnie takie głosowanie trwa, a tegoroczni beneficjenci zostaną ogłoszeni 6 grudnia.
TIM Mikołajów 2022 to:
48
dostawców
wzrost o 37%
względem 2021 r.
23 tys. zł
na każdy region
wzrost o 10%
względem 2021 r.
391 tys. zł
budżetu akcji
wzrost o 10%
względem 2021 r.
17
regionów
niezmiennie tyle,
w ilu działa TIM

18. Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści
poniższego zastrzeżenia prawnego.
Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM” lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji
nie może być́ powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki.
Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera
kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM („Grupa TIM”), jak również̇ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani
całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentację z należytą̨ starannością̨, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się̨, aby każda
osoba zamierzająca podjąć́ decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się̨ na
informacjach ujawnionych w raportach Spółki, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych bądź́ instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym.
Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być
odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych
wyników TIM i Grupy TIM.
Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią̨ gwarancji czy zapewnienia, że takie
zostaną̨ osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są̨ oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są̨ zależne
od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą̨ w sposób istotny różnić́ się̨ od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele
spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.
TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą̨ żadnej
odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią̨ zobowiązania ze strony
Grupy TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym
działa Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie
zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji.
Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób
nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści.
Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
18
Zastrzeżenia prawne

19. Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do kontaktu
Kontakt
Michał Kostrowicki
TIM S.A.
ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław
m.kostrowicki@tim.pl
+48 726 004 981