2. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Agenda
• Johtoryhmän esittely
• Suominen tänään
• Katsaus vuoteen 2016
• Näkymät vuodelle 2017
• Suomisen strategia ja sen toteuttaminen vuonna 2016
• Uusi strategiakausi käynnistyy
• Yhteenveto
15.3.2017 2
3. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Suomisen johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä
15.3.2017
Nina Kopola
Toimitusjohtaja
Tapio Engström
Talousjohtaja
Lynda A. Kelly
Care
Larry L. Kinn
Tuotantolaitokset
Ernesto S. Levy
Convenience
Mimoun Saïm
Tuotantolaitokset
Hannu Sivula
Henkilöstö
Dan Dunbar
Hankinnat
Anu Heinonen
Viestintä ja IR
Margareta Huldén
T&K
Roberto Pedoja
Teknologia
Timo Rautakorpi
Tietohallinto
Saara Söderberg
Markkinointi ja
tuotehallinta
3
4. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Suominen
tänään
15.3.2017 4
5. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Tyypillisiä asiakkaitamme
Asiakkaat jatkojalostavat kuitukankaistamme
tuotteita kuluttaja- ja ammattikäyttöön
15.3.2017 5
Suominen Käyttökohteita
6. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Suomisen tuotteiden ominaisuuksia
15.3.2017
Erottuvat tuotteet
Toimivuus
käyttökohteen mukaan
Ympäristöä säästävät valinnat
Wc:stä
huuhdeltava
Nesteiden
hallinta
Miellyttävä käytössä
6
7. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Kahdeksan tehdasta kolmella mantereella
palvelevat molempia liiketoiminta-alueita
Kaksi liiketoiminta-aluetta
15.3.2017
92 % konsernin liikevaihdosta 8 % konsernin liikevaihdosta
• Tärkeimmät loppukäyttökohteet:
- Hygieniatuotteet (esim. terveys-
siteet, inkontinenssisuojat, vaipat)
- Terveydenhuollon tuotteet
(esim. haavataitokset sekä
leikkaussaliliinat- ja maskit)
• Liikevaihto (2016): 31,3 milj. euroa
• Tärkeimmät loppukäyttökohteet:
- Lastenhoidon pyyhintä
- Kotitalouksien pyyhintä
- Henkilökohtainen hygienia
- Ammattikäyttö
• Liikevaihto (2016): 385,5 milj.
euroa
Convenience Care
7
8. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Kattava tuotantolaitosten verkosto luo kilpailuetua
15.3.2017
Green Bay, USA
Windsor Locks, USA
Bethune, USA
Paulínia, Brasilia
Alicante, Espanja
Mozzate, Italia
Nakkila
Cressa, Italia
Helsinki
(pääkonttori)
Myyntiedustajia
useissa kohteissa
Aasian ja
Tyynenmeren
alueella
8
9. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Convenience on markkinajohtajan asemassa,
Care vielä haastaja
15.3.2017 9
TOP10 1. Haastaja
Terveydenhuollon ja
hygieniatuotteiden
kuitukankaissa
(Care-liiketoiminta)
Maailmanlaajuinen
markkinajohtaja
pyyhintätuotteiden
kuitukankaissa
(Convenience-
liiketoiminta)
9. suurin
kuitukangasvalmistaja
maailmassa
10. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Katsaus vuoteen
2016
15.3.2017 10
11. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Plussat ja miinukset Suomisen vuodesta 2016
- Liikevaihdon ja liikevoiton
kehitys alitti odotuksemme.
- Taloudelliset tavoitteet eivät
täyttyneet tilikaudella 2016.
15.3.2017 11
+ Liiketoiminnan rahavirta
jatkui vahvana.
+ Liikevaihdon jakauma
kehittyi edelleen oikeaan
suuntaan.
+ Bethunen investointi eteni
aikataulussaan ja luo uusia
edellytyksiä kannattavaan
kasvuun tulevaisuudessa.
+ Hallituksen osinkoehdotus
on 0,11 euroa/osake.
12. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Liikevaihto jäi vertailukaudesta, mutta oli
nykymuotoisen Suomisen toiseksi paras
Liikevaihto, milj. euroa
• Kiristynyt kilpailutilanne vaikeutti kysynnän kehityksen arviointia ja loi hintapaineita
markkinoille, lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa (P-Amerikassa ja Euroopassa) sekä
wc:stä huuhdeltavissa tuotteissa (Euroopassa).
• Myyntimäärien ja -hintojen heikkeneminen vaikuttivat liikevaihtoon suunnilleen samassa
suhteessa.
15.3.2017 12
356.9 373.7 401.8 444.0 416.9
0
100
200
300
400
500
2012 2013 2014 2015 2016
13. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Korkeamman lisäarvon tuotteiden* osuuden
kasvattaminen portfoliossa jatkui edelleen
38%
25%
18%
10%
8%
2016: 416,9 M€
40%
22%
17%
11%
7%
2015: 444,0 M€
*Henkilökohtaisen hygieniaan, kodinhoitoon sekä ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhintätuotteisiin sekä hygienia- ja
terveydenhuollon tuotteisiin käytettävät kuitukankaat ovat tyypillisesti korkeamman lisäarvon tuotteita.
15.3.2017 13
Lastenhoito Henk.koht. hygienia Kodinhoito Ammattikäyttö Hygieniatuotteet & terveydenhoito
47%
18%
19%
10%
6%
2012: 357,9 M€
14. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Liikevoiton heikkenemisen taustalla useita tekijöitä
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa ja %
• Myyntimäärien pienentyminen ja kiristyneen kilpailun aiheuttamat hinnoittelupaineet
heikensivät liikevoittoa.
• Panostukset strategisten kyvykkyyksien parantamiseen, kuten tuotekehitysresursseihin,
Bethunen tuotantolinjainvestointiin sekä meneillään olevaan tietojärjestelmäuudistukseen,
kasvattivat kuluja.
15.3.2017 14
14.9
19.4
26.9
31.2
25.6
4.2 %
5.2 %
6.7 % 7.0 %
6.1 %
0%
2%
4%
6%
8%
0
10
20
30
40
2012 2013 2014 2015 2016
milj. euroa %
15. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Raportointikauden voitto laski vertailukaudesta
Raportointikauden voitto, milj. euroa
15.3.2017 15
-2.8 5.7
10.2
17.0 15.2
-5
0
5
10
15
20
2012 2013 2014 2015 2016
16. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
15.3.2017 16
24.9 21.3
37.1
27.3 28.5
0
10
20
30
40
2012 2013 2014 2015 2016
17. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
15.3.2017 17
• Suomisen hallitus esittää
yhtiökokoukselle 0,11
euron osakekohtaista
osinkoa tilikaudelta 2016.
• Ehdotus on Suomisen
osinkopolitiikan mukainen.
• Osakkeenomistajan
arvonnousu (TSR) on ollut
nykymuotoisen Suomisen
aikana (1.11.2011-
31.12.2016) tasan 100%.
0.19
0.32
0.29
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
2014 2015 2016
Tulos/osake Osinko/osake
Tulos/osake ja osinko/osake, euroa
0.05
0.10 0.11
2016: Osinkoehdotus yhtiökokoukselle.
2014: Osingon sijaan varojen jako. Osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista, ei tilikauden tuloksesta.
18. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Näkymät tilikaudelle 2017
• Suominen arvioi, että vuonna 2017 konsernin liikevaihto on
parempi kuin vuonna 2016.
• Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan
edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi
tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti.
• Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja
vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa.
15.3.2017 18
19. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Strategia ja sen
toteuttaminen
15.3.2017 19
20. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Kuluttaja on myös Suomisen toimialalla kuningas
15.3.2017 20
21. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
1. Tarjoamme johtavan korkean lisäarvon tuotteiden
valikoiman tarkoin valituilla markkinoilla
2. Johdamme proaktiivisesti avainasiakkaitamme molemminpuolisen
arvon luomiseksi
3. Hallitsemme toimitusketjuamme kysyntälähtöisesti
4. Luomme yrityskulttuuria ja kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat
tuotejohtajuuden saavuttamisen.
Suomisen strategia 2015–2017
Markkinalähtöinen tuotejohtaja
Visio – minne?
Strategia – miten?
Meidän tehtävämme
on luoda jatkuvasti parempia kuitukankaita ihmisille.
Tarkoitus – miksi?
15.3.2017 21
22. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Johtava korkean
lisäarvon tuotteiden
valikoima tarkoin
valituilla markkinoilla
Johtava korkean lisäarvon tuotteiden
valikoima tarkoin valituilla markkinoilla
Keskeisiä toimenpiteitä
15.3.2017
Yli 60 milj. euron
kasvuinvestointiohjelma loppusuoralla
Tuotekehitysprosessia on parannettu ja
tuotekehityksen resursseja vahvistettu
Uusia tuotteita markkinoille
1
22
23. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Kasvuinvestointiohjelmassa hankkeita kolmella
mantereella
• Ohjelma tukee
tuoteportfolion muutosta
kohti korkeamman lisäarvon
tuotteiden suurempaa
osuutta
• Hankkeita neljällä tehtaalla
kolmella mantereella
• Uusi märkärainauslinja (yli
50 milj. euroa) Bethuneen,
Yhdysvaltoihin
• Pienempiä investointeja
Euroopassa ja Etelä-
Amerikassa
15.3.2017
Bethune, USA
Paulínia,
Brasilia
Alicante,
Espanja
Nakkila
23
24. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Koko investointiohjelma kohdistui kasvaville
markkinoille ja korkeamman lisäarvon tuotteisiin
Tehdas Arvo Sovellukset Markkina-
kasvu*
Kilpailu-
tilanne
Bethune, USA >50 M€ Wc:stä huuhdeltavat
tuotteet +9 %** Kiristymässä
Kodinhoidon
pyyhintätuotteet +7 %** Tasapainossa
Pyyhintätuotteet
ammattikäyttöön +5-7 % Tasapainossa
Paulínia, Brasilia
4 M€
Terveydenhuollon
tuotteet
+3-5 % Kehittyvä
markkina
Alicante, Espanja Pyyhintätuotteet
ammattikäyttöön +5-7 %
Tasapainossa
Nakkila, Suomi Useita +2 % Vaihtelee
15.3.2017 24
*Arviot markkinoiden kasvunäkymistä ovat keskiarvoja ja perustuvat riippumattomiin ennusteisiin sekä johdon arvioihin.
** Arvio koskee Pohjois-Amerikan markkinoita.
25. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Bethunen uutta tuotantolinjaa käynnistetään
parhaillaan
15.3.2017 25
• Uuden tuotantolinjan koko
kapasiteetti suunnataan
korkeamman lisäarvon
tuotteisiin.
• Linja on räätälöity
Suomisen osaamisen
pohjalta, joten voimme
valmistaa sillä tuotteita
joita kilpailijamme eivät
voi tarjota.
• Toimitukset asiakkaille
alkavat lähipäivinä.
26. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Investointien mahdollistamia uusia korkeamman
lisäarvon tuotteita on jo tuotu markkinoille
• Ammattikäyttöön suunnattu AIRLACE™
for Workplace tuotiin markkinoille
tammikuussa 2017.
• Tuotteen valmistamisen mahdollistaa
Alicanten tehtaalla toteutettu
parannusinvestointi.
• Terveydenhuollon sovelluksiin tarkoitettu
FIBRELLA® Perf tuotiin markkinoille
vuonna 2015. Tuote on saatavana myös
Etelä-Amerikassa Paulínian tehtaan
parannusinvestoinnin ansiosta.
• Lisää uusia tuotteita tuodaan markkinoille
kevään mittaan.
15.3.2017 26
27. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Uudenlaista osaamista johtoryhmään
• Markku Koivisto on nimitetty
teknologiajohtajaksi ja Suomisen
johtoryhmän jäseneksi 27.3.2017
alkaen.
• Koivisto siirtyy Suomiselle UPM
Raflatacin Global Business
Development -yksikön johtajan tehtävästä.
15.3.2017 27
• Koiviston teollinen ja teknologinen kokemus sekä vahvat
näytöt innovaatioiden kaupallistamisesta tuovat Suomiseen
uutta osaamista.
• Teknologiaosaamisella tulee olemaan merkittävä rooli niin
Suomisen nykyisen kuin tulevankin strategian toteuttamisessa.
28. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Proaktiiviset
avainasiakassuhteet ja
molemminpuolisen
arvon luominen
Keskeisiä toimenpiteitä
15.3.2017
Suomisen asiakasrajapintaa vahvistettiin
vuonna 2016 useilla tärkeillä
rekrytoinneilla.
Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden
kokemus Suomisen luomasta lisäarvosta
on parantunut selvästi (7,32 7,61).
2
28
29. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Uudet rekrytoinnit vievät osaltaan Suomista kohti
tuotejohtajuutta
• Vuonna 2016 rekrytointi painottui
Suomisen asiakasrajapintaan sekä
tuotejohtajuuden mahdollistaviin
toimintoihin.
• Useita tärkeitä nimityksiä tehtiin
erityisesti tuotekehityksessä ja
-hallinnassa sekä myynnissä.
15.3.2017 29
30. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Hallitsemme
toimitusketjuamme
kysyntälähtöisesti
Keskeisiä toimenpiteitä
15.3.2017
Konserninlaajuinen tietojärjestelmien
uudistamiseen tähtäävä hanke eteni
suunnitellusti.
3
30
Myös organisaatiomuutokset tukevat
toimitusketjun parempaa hallintaa.
31. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Konserninlaajuinen tietojärjestelmien uudistamiseen
tähtäävä hanke eteni suunnitellusti
• Tietojärjestelmien uudistaminen etenee vaiheittain ja
suunnitelman mukaan.
• Hanke mahdollistaa aiemmin harmonisoitujen globaalien
prosessien käyttöönoton ja parantaa Suomisen kykyä
ennakoida kysyntää sekä hallita tilaus-toimitusketjua.
15.3.2017 31
32. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Luomme yrityskulttuuria ja
kyvykkyyksiä, jotka
mahdollistavat
tuotejohtajuuden
saavuttamisen
Keskeisiä toimenpiteitä
15.3.2017
4
Useita tärkeitä rekrytointeja uusien ja
parannettujen kyvykkyyksien
rakentamiseksi eri alueilla
Strategisia yritysvastuuhankkeita
meneillään, mm. sokkorekrytointi
32
33. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Yritysvastuu nousussa myös asiakkaiden agendalla
Suomisen
tavarantoimittajille
tarkoitetun
eettisen ohjeen
käyttöönotto
Tuotevalikoiman
vastuullisuus:
Suominen mukaan
globaalin
kulutustavarayhtiön
vastuullisuus-
verkostoon
Syrjinnän vastainen
ohjelma:
sokkorekrytointi
otettu käyttöön
Työturvallisuuden
tunnusluvut
parantuneet
Yhteistyö Naisten
Pankin kanssa
alkamassa
Tuotejohtajuuden
saavuttaminen
Vastuullisuuden vaaliminen
arvoketjussa
Vastuullinen toiminta
koko organisaatiossa
15.3.2017 33
34. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
5.0 %
12.4 %
15.7 % 15.9 %
11.6 %
0%
5%
10%
15%
20%
2012 2013 2014 2015 2016
ROI, %
6.9 %
3.5 %
0.8 %
-6.1 %-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %
2013 2014 2015 2016
101,0 % 96.2 %
34.7 %
25.9 %
39.6 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2012 2013 2014 2015 2016
Velkaantumisaste, %
Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja niiden
toteutuminen tilikaudella 2016
• Liikevaihdon orgaaninen kasvu ilman
valuuttakurssien vaikutusta verrattuna
edelliseen vuoteen. Tavoitetta tarkastellaan
vuositasolla.
• Tavoitetaso merkitty kuvioihin katkoviivalla.
• Vuosien 2012–2014 luvut koskevat jatkuvia
toimintoja.
15.3.2017 34
35. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Uusi
strategiakausi
käynnistyy
15.3.2017 35
36. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.
Strategiasta
vuosille
2017–2021
kerrotaan
tarkemmin
26.4.2017.
Uusi strategiakausi (2017–2021) käynnistyy
15.3.2017 36
Investointien ja
muiden
kehityshankkeiden
ansiosta Suomisella
on aiempaa
paremmat
edellytykset jatkaa
portfolion
tasapainottamista
ja siten kasvaa ja
parantaa
kannattavuutta.
Strategian
onnistuessa
liikevaihto ylittää
600 milj. euroa
vuonna 2021.
Liikevoiton osalta
tavoittelemme
nykyistä
olennaisesti
korkeampaa,
yli 10 % tasoa.
37. Our purpose is to make nonwovens continuously better for people.15.3.2017 37
• Liikevaihdon ja liikevoiton kehittyminen ei vastannut
odotuksiamme.
Yhteenveto Suomisen tilikaudesta 2016
• Rahavirta pysyi vahvana.
• Bethunen investoinnin laiteasennukset valmistuivat.
Kasvuinvestointiohjelma on loppusuoralla.
• Suominen julkistaa strategiansa kaudelle
2017 – 2021 huhtikuussa.
• Tuoteportfolio kehittyi kuitenkin oikeaan suuntaan
ja korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus kasvoi.
>600 M€
>60 M€
28,5 M€
62 %
-6 %
-18 %