APII, Bulletin de conjoncture, Février 2013

Industrie: -8.9% Dvlpt. Régional: +25.1% Exportations: +9.6% Services: +82.8%

FEVRIER 2013

Tableau de bord de l'industrie tunisienne

Investissement
dans l’industrie en MD

02M11 02M12 02M13

Invest. des ind. totalement
exportatrices en MD

02M11 02M12 02M13

Investissement à participation
étrangère dans l’industrie
en MD

02M11 02M12 02M13

2

Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation - FEVRIER 2013


Exportations en MD

02M11 02M12 02M13

Invest. dans les services
en MD

02M11 02M12 02M13

Invest. dans les services
connexes l’industrie
en MD

02M11 02M12 02M13

3



INVESTISSEMENTS
DECLARÉS DANS
L’INDUSTRIE

4


CONJONCTURE

Février 2013/ Janvier 2013
Le mois de février 2013 a connu la déclaration de 281 projets correspondant à un montant d’investissement
de 159.4 MD et des créations d’emplois au nombre de 4748.
Par rapport au mois précédent durant lequel 333 projets, 351.6 MD d’investissement et 3897 emplois ont été
déclarés, le mois de février 2013 a connu une baisse de 15.6% au niveau des projets à réaliser, une diminution
de 54.7% au niveau des investissements déclarés et un recul de 30.5% au niveau des emplois à créer.

Février 2013/ Février 2012
Durant le mois de février 2013, l’investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant
de 159.4 MD, contre 256.0 MD lors du mois de février 2012, enregistrant ainsi une baisse de 37.7%.
Le nombre de projets déclarés a atteint 281 au cours du mois de février 2013 contre 338 en février 2012,
soit une baisse de 16.9%. Ces projets permettront la création de 4748 postes d’emplois, contre 7560 postes
d’emplois lors du mois de janvier 2012, soit une diminution de 56.3%.

Deux mois 2013/ Deux mois 2012
Durant les deux premiers mois 2013, l’investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le
montant de 511.1 MD, contre 561.1 MD lors des deux premiers mois 2012, enregistrant ainsi une baisse de
8.9%.
Le nombre de projets déclarés a atteint 614 au cours des deux premiers mois 2013 contre 719 lors des deux
premiers mois 2012, soit une diminution de 14.6%.
Ces projets permettront la création de 11581 postes d’emplois, contre 15081 postes d’emplois durant les deux
premiers mois 2012, soit un recul de 23.2%.

5


CONJONCTURE

Les investissements déclarés par secteur
Le secteur des industries mécaniques et électriques a enregistré une augmentation de 48.6% durant
les deux premiers mois 2013 avec des investissements déclarés de 205.1 MD contre 138.0 MD lors des deux
premiers mois 2012 suite à la déclaration de la création d’une unité totalement exportatrice de fabrication
d’automobiles, de cycles, de motocycles et de moteurs pour un montant de 150.0 MD avec un capital mixte.
Ce secteur a enregistré également la déclaration de la création d’une unité de fabrication de véhicules pick-
up pour un montant de 9.0 MD.
Le secteur des industries du textile et de l’habillement a affiché un taux d’accroissement positif
de 31.7% avec des investissements déclarés de 24.5 MD durant les deux premiers mois 2013 contre 18.6
MD lors des deux premiers mois 2012, essentiellement suite à la déclaration de l’extension d’une unité
totalement exportatrice de confection pour un montant de 7.2 MD avec un capital mixte.
En contre partie, le reste des secteurs ont enregistré des résultats négatifs durant les deux premiers
mois 2013, à savoir :
- Le secteur des industries du cuir et de la chaussure dont les investissements ont baissé de 90.9%
passant de 35.2 MD à 3.2 MD, suite à la déclaration durant les deux premiers mois 2012 de l’extension
d’une unité totalement exportatrice de fabrication de chaussures pour un montant de 28.9 MD avec un
capital 100% étranger.
- Le secteur des industries chimiques dont les investissements ont reculé de 47.4% avec un montant
de 24.5 MD contre 46.6 MD, suite à la déclaration lors des deux premiers mois 2012 de la création d’une
unité de fabrication de produits à usage pharmaceutique pour un montant de 9.7 MD avec un capital mixte, à
la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de produits pharmaceutiques pour un montant de 8.7
MD avec un capital 100% étranger et à la déclaration de la création d’une unité de fabrication des floculants
pour un montant de 8.4 MD.
- Le secteur des industries diverses dont les investissements ont régressé de 32.2% avec un montant
de 52.8 MD contre 77.9 MD, essentiellement suite à la déclaration durant les deux premiers mois 2012 de
la création d’une unité totalement exportatrice de traitement de déchets plastiques pour un montant de 14.0
MD.
- Le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont les
investissements ont diminué de 31.3% (56.5 MD contre 82.3 MD), essentiellement suite à la déclaration lors
des deux premiers mois 2012 de l’extension d’une briqueterie pour un montant de 13.2 MD.
- Le secteur des industries agroalimentaires dont les investissements ont baissé de 11.1% avec
144.5 MD contre 162.5 MD suite à la déclaration durant les deux premiers mois 2012 de l’extension d’une
fromagerie pour un montant de 12.0 MD avec un capital mixte.

6


CONJONCTURE

Les investissements déclarés par objet
Les investissements déclarés dans le cadre des projets de création sont passés de 352.6 MD lors des
deux premiers mois 2012 à 416.0 MD durant les deux premiers mois 2013, enregistrant ainsi une hausse de
18.0%. Le nombre de ce type de projets a diminué de 8.8% en passant de 537 durant les deux premiers mois
2012 à 490 lors des deux premiers mois 2013, et les emplois à créer ont reculé de 17.1% en passant de 11476
à 9511 durant la même période.

Projets de création

Les investissements déclarés dans le cadre des projets autres que création (extension, renouvellement
de matériel,…) ont atteint 95.1 MD contre 208.5 MD lors des deux premiers mois 2012 enregistrant ainsi une
baisse de 54.4%. Le nombre de ces projets a diminué de 31.9% en passant de 182 durant les deux premiers
mois 2012 à 124 lors des deux premiers mois 2013, et les emplois y afférents ont régressé de 42.6% ne
dépassant pas 2070 postes d’emplois contre 3605 durant les deux premiers mois 2012.

Projets autres que création

7


CONJONCTURE

Les investissements déclarés par régime
Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une hausse de
48.3% passant de 185.0 MD à 274.3 MD durant les deux premiers mois 2013.
Les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré une baisse de 37.0%
passant de 376.1 MD à 236.8 MD durant la même période.

La hausse des investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices est due essentiellement
au secteur des industries mécaniques et électriques (161.2 MD contre 71.1 MD) suite à la déclaration lors des
deux premiers mois 2013 de la création d’une unité de fabrication d’automobiles, de cycles, de motocycles et
de moteurs pour un montant de 150.0 MD.

Aussi, le secteur des industries agroalimentaires dont les investissements déclarés dans le cadre du
régime totalement exportateur ont enregistré une augmentation de 62.1% (56.1 MD contre 34.6 MD) suite à la
déclaration lors des deux premiers mois 2013 de la création d’une unité de production d’amidon et de glucose
pour un montant de 26.7 MD.

De même, les investissements déclarés dans le cadre du régime totalement exportateur du secteur des
industries chimiques ont progressé de 150.0% (13.0 MD contre 5.2 MD) suite à la déclaration durant les deux
premiers mois 2013 de la création d’une unité de fabrication de polyester pour un montant de 6.1 MD.

Contrairement à ces trois secteurs, les investissements déclarés dans le cadre du régime totalement
exportateur du secteur des industries du cuir et de la chaussure sont passés de 33.5 MD à 2.6 MD durant les
deux premiers mois 2013, suite notamment à la déclaration en janvier 2012 de l’extension d’une unité de
fabrication de chaussures pour un montant de 28.9 MD.

8


CONJONCTURE

Les investissements supérieurs à 5 MD
Les investissements relatifs aux projets dont le coût est supérieur à 5 MD, ont enregistré une hausse
de 18.2% passant de 264.2 MD au cours des deux premiers mois 2012 à 312.3 MD durant les deux premiers
mois 2013.

Le nombre de ces projets est passé de 25 à 17 au cours des deux premiers mois 2013, soit une diminution
de 32.0%. Ces projets permettront la création de 2554 postes d’emplois, contre 2609 postes d’emplois lors des
deux premiers mois 2012, soit une diminution de 2.1%.

Il est à signaler que les projets de 5 MD et plus qui ne représentent que 2.8% du nombre des projets
déclarés et 37.4% du nombre des emplois, totalisent 61.1% de l’ensemble des investissements déclarés.

Parmi les 17 projets (I>5 MD) déclarés durant les deux premiers mois 2013, six projets ont totalisé un
montant d’investissement de 219.3 MD, soit 70.2% de l’investissement total (I>5 MD). Il s’agit de :

• La création à sidi Bouzid d’une unité d’autos, de cycles, de motocyles et de moteurs pour
150.0 MD avec 1196 emplois.
• La création à Béja d’une unité d’amidon et de glucose pour 26.7 MD avec 108 emplois.
• La création à Kairouan d’une unité d’eau minérale pour 12.0 MD avec 50 emplois.
• L’extension à Ben Arous d’une unité de poches de nutrition pour 12.0 MD avec 230 emplois.
• La création à Zaghouan d’une unité de traitement de sable pour 9.6 MD avec 30 emplois.
• La création au Kef d’une unité de véhicules pick-up pour 9.0 MD avec 120 emplois.

9


CONJONCTURE

Les investissements à participation étrangère
Les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat sont passés de 174.0 MD lors des
deux premiers mois 2012 à 224.8 MD durant les deux premiers mois 2013, enregistrant ainsi une hausse de
29.2%. Cette hausse est due aux projets 100% étrangers dont l’investissement a atteint 183.6 MD contre
110.0 MD durant les deux premiers mois 2012, soit une augmentation de 66.9%, contrairement aux projets de
partenariat dont les investissements ont diminué de 35.6% en passant de 64.0 MD à 41.2 MD durant les deux
premiers mois 2013.

L’approche sectorielle illustre que l’augmentation enregistrée au niveau des investissements à 100%
étrangers et en partenariat est imputable essentiellement au secteur des industries mécaniques et électriques
(156.4 MD contre 66.2 MD) suite à la déclaration lors des deux premiers mois 2013 de la création d’une unité
de fabrication d’autos, de cycles, de motocycles et de moteurs pour un montant de 150.0 MD.
C’est aussi le cas du secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont
les investissements étrangers et en partenariat ont atteint 13.8 MD contre 2.4 MD durant les deux premiers mois
2012, suite à la déclaration d’une création d’une unité de concassage, criblage et traitement de sable pour un
montant de 9.6 MD. Idem pour le secteur des industries du textile et de l’habillement dont les investissements
étrangers et en partenariat sont passés de 5.5 MD à 12.5 MD lors des deux premiers mois 2013 suite à la
déclaration de l’extension d’une unité de confection pour un montant de 7.2 MD.
De même, les investissements mixtes et étrangers déclarés dans le cadre du secteur des industries diverses sont
passés de 2.4 MD à 13.8 MD durant les deux premiers mois 2013 suite à la déclaration de l’extension d’une
unité de fabrication de poches nutritives pour un montant de 12.0 MD.

10


CONJONCTURE

Les investissements déclarés par région
La défalcation des projets déclarés lors des deux premiers mois 2013 est illustrée ci dessous :

Répartition des investissements déclarés par région en MD

Les volumes d’investissement les plus conséquents ont été déclarés à :

- Sidi Bouzid avec 152.2 MD, dont 150.0 MD déclarés dans le cadre de la création d’une unité
de fabrication d’autos, de cycles, de motocycles et de moteurs
- Ben Arous avec 57.3 MD, dont 12.0 MD déclarés dans le cadre de l’extension d’une unité de
poches nutritives.
- Zaghouan avec 55.7 MD, dont 9.6 MD déclarés dans le cadre de la création d’une unité de
concassage, criblage et traitement de sable.

11


CONJONCTURE

Les investissements déclarés dans les zones
de développement régional

Les deux premiers mois 2013 ont été caractérisés par une hausse au niveau de l’investissement déclaré
dans les zones de développement régional de 25.1% avec 372.2 MD contre 297.6 MD lors des deux premiers
mois 2012. La part de ces zones dans l’ensemble des gouvernorats est passée de 53.0% à 72.8% durant les
deux premiers mois 2013.

La hausse ainsi enregistrée au niveau des investissements déclarés dans les zones de développement
régional est imputable essentiellement au gouvernorat de sidi Bouzid dont les investissements ont atteint 152.2
MD, contre 13.9 MD lors des deux premiers mois 2012, essentiellement suite à la déclaration de la création
d’une unité de fabrication d’autos, de cycles, de motocycles et de moteurs pour un montant de 150.0 MD.

De même, les investissements déclarés dans le gouvernorat de Béja sont passés de 23.6 MD à 46.0
MD durant les deux premiers mois 2013, particulièrement suite à la déclaration de la création d’une unité de
production d’amidon et de glucose pour un montant de 26.7 MD.

Aussi, les investissements déclarés dans le gouvernorat de Kasserine ont augmenté de 13.3 MD à
19.5 MD durant les deux premiers mois 2013, notamment suite à la déclaration de l’extension d’une unité de
fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 2.0 MD et à la déclaration de la création d’une unité de
fabrication d’aliments pour bétail pour un montant de 1.7 MD.

Ont également progressé les investissements déclarés dans le gouvernorat de Siliana qui ont atteint
16.3 MD contre 9.5 MD durant les deux premiers mois 2012 suite à la déclaration de la création d’une unité
de fabrication de cartes électroniques pour un montant de 4.3 MD.

Le gouvernorat de Kébili n’a pas été du reste avec des investissements déclarés de 14.4 MD contre 3.6
MD lors des deux premiers mois 2012, suite à la déclaration de la création d’une unité de fabrication de béton
prés à l’emploi pour un montant de 7.5 MD.

12


CONJONCTURE

Octroi d’avantage et constitution
Développement régional
Le nombre de projets bénéficiaires de la prime Projets bénéficiaires de la prime d’invest
d’investissement au titre du développement régional
est passé de 38 (pour un investissement total de
62.7 MD) à 39 projets (pour un investissement total
de 225.4 MD) durant les deux premiers mois 2013.
Ces projets vont permettre la création de 1750 postes
d’emplois, contre 1886 postes d’emplois durant les
deux premiers mois 2012. La prime d’investissement
accordée a atteint 10.1 MD contre 9.6 MD lors des
deux premiers mois 2012, soit une hausse de 5.2%.

Nouveaux promoteurs et PME
Le nombre de projets bénéficiaires de la Projets bénéficiaires de la prime d’invest
participation de l’état et des primes d’investissement
au titre des nouveaux promoteurs et des PME est
passé de 30 (pour un investissement de 39.5 MD) à
17 projets (pour un investissement total de 19.9 MD)
durant les deux premiers mois 2013. Ces projets vont
permettre la création de 602 postes d’emplois, contre
1375 postes d’emplois durant les deux premiers
mois 2012. La participation de l’état et les primes
d’investissement accordées ont atteint 3.4 MD contre
7.2 MD lors des deux premiers mois 2012, soit une
baisse de 52.7%.

Constitution de sociétés à l’API
Constitution juridique des sociétés
Le nombre des sociétés juridiquement
constituées dans les guichets uniques de l’Agence de
Promotion de l’Industrie et de l’Innovation lors des
deux premiers mois 2013 a atteint 1189 contre 1270
lors de la même période de l’année 2012, enregistrant
ainsi une baisse de 6.4%

13


CONJONCTURE

Commerce exterieur
Les exportations du secteur industriel sont passées de 3384.7 MD durant les deux premiers mois 2012
à 3710.6 MD lors des deux premiers mois 2013 enregistrant ainsi une hausse de 9.6%.

Cette hausse est due essentiellement au secteur des industries agroalimentaires dont les exportations
ont atteint 460.9 MD, contre 307.2 MD lors des deux premiers mois 2012, soit un accroissement de 50.0%.

De même, les exportations du secteur des industries chimiques ont augmenté de 15.7% passant de
265.5 MD à 307.1 MD au cours des deux premiers mois 2012.

Le secteur des industries du cuir et de la chaussure n’a pas été du reste avec des exportations de l’ordre
193.3 MD contre 173.3 MD durant les deux premiers mois 2012, soit une progression de 11.5%.

Notons que le secteur des industries mécaniques et électriques accapare à lui seul 43.1 % des
exportations du secteur industriel, suivi par le secteur des industries du textile et de l’habillement qui en
représente 24.1%.

Par ailleurs, le secteur industriel a importé pour 4532.8 MD lors des deux premiers mois 2013 contre
4344.0 MD durant les deux premiers mois 2012, enregistrant ainsi une hausse de 4.3%.

Ainsi donc le solde commercial du secteur industriel s’établi à -822.2 MD lors des deux premiers mois
2013 contre -959.3 MD au cours des deux premiers mois 2012 comme l’illustre le tableau suivant :

14


CONJONCTURE

INVESTISSEMENT
DECLARÉS DANS LES
SERVICES

Février 2013/ Janvier 2013
Le mois de février 2013 a connu la déclaration de 704 projets de service correspondant à un montant
d’investissement de 144.5 MD et des créations d’emplois au nombre de 3209.
Par rapport au mois précédent durant lequel 781 projets, 153.7 MD d’investissement et 4242 emplois ont été
déclarés, le mois de février a connu une baisse de 9.9% au niveau des projets à réaliser, une diminution de
6.0% au niveau des investissements déclarés et un recul de 24.4% au niveau des emplois à créer.

Février 2013/ Février 2012
Par rapport au même mois de l’année dernière, les investissements déclarés dans les activités de service ont
enregistré une augmentation de 78.4% (144.5 MD, contre 81.0 MD en février 2012). Le nombre de projets
déclarés est passé de 701 à 704 en février 2013, soit une hausse de 0.4%. Le nombre d’emplois à créer a atteint
3209, contre 3043 au cours du mois de février 2012, soit une hausse de 5.5%.

Deux mois 2013/ Deux mois 2012
Durant les deux premiers mois de l’année 2013, l’investissement déclaré dans le secteur des services a atteint
le montant de 298.2 MD, contre 163.1 MD pour les deux premiers mois de l’année 2012, enregistrant ainsi un
accroissement de 82.8%. Le nombre de projets déclarés est passé de 1502 à 1485 au cours des deux premiers
mois 2013, soit une baisse de 1.1%. Ces projets permettront la création de 7451 postes d’emplois, contre 7296
postes d’emplois durant les deux premiers mois 2012, soit une progression de 2.1%.

15


CONJONCTURE

Les investissements déclarés par régime

Au cours des deux premiers mois 2013, les investissements déclarés dans les activités de services ont
enregistré une hausse de 94.9% au niveau des services orientés vers le marché local avec un montant de 283.4
MD, contre 145.4 MD durant les deux premiers mois 2012.
Le nombre de ce type de projets a augmenté de 0.4% passant de 1168 à 1173 durant les deux premiers
mois 2013, tout comme le nombre des emplois à créer qui a enregistré une progression de 13.5% passant de
4643 à 5270 durant la même période.
Quant aux services totalement exportateurs, ils ont été marqués par une baisse de 16.4% avec 14.8 MD
contre 17.7 MD durant les deux premiers mois 2012.
Le nombre de projets y afférents a enregistré une diminution de 6.6% (312 contre 334 lors des deux
premiers mois 2012), tout comme les emplois à créer qui ont reculé de 17.8% (2181 contre 2653 durant les
deux premiers mois 2012).

16


CONJONCTURE

Les investissements déclarés par région

La hausse des investissements enregistrée durant les deux premiers mois 2013 dans les activités de
services résulte aussi bien de l’augmentation enregistrée dans les régions de l’est où les investissements ont
atteint 259.0 MD contre 135.4 MD durant les deux premiers mois 2012 (+91.3%), que de celle enregistrée
dans les régions de l’ouest avec un montant de 39.2 MD contre 27.7 MD durant les deux premiers mois 2012
(+41.5%).

La baisse enregistrée au niveau des projets déclarés dans les activités de service a été véhiculée par les
régions de l’ouest (-10.2%), là où les régions de l’est ont enregistré une hausse de 0.6%.

La hausse des emplois à créer résulte de l’augmentation enregistrée par les régions de l’ouest dont les
emplois à créer ont atteint 1443 durant les deux premiers mois 2013 contre 808 en 2012, soit un accroissement
de 78.6%, ce qui n’est pas le cas des régions de l’est dont les emplois ont diminué de 7.4% passant de 6488 à
6008 durant les deux premiers mois 2013.

17


CONJONCTURE

Les investissements à participation étrangère

Les investissements à participation étrangère dans les activités de service sont passés de 21.0 à 24.7
MD durant les deux premiers mois 2013, enregistrant ainsi une hausse de 17.6%. Cette hausse est due aux
projets de partenariat dont l’investissement a atteint 18.9 MD contre 14.4 MD durant les deux premiers mois
2012, soit une augmentation de 31.3%, contrairement aux projets 100% étrangers dont les investissements
sont passés de 6.6 MD à 5.8 MD durant les deux premiers mois 2013, soit un recul de 12.1%.

Il est à signaler aussi que le nombre des projets à participation étrangère a augmenté de 3.9% en passant
de 256 à 266 durant les deux premiers mois 2013, contrairement aux emplois à créer qui ont diminué de 16.5%
atteignant 1529 postes d’emplois contre 1832 durant les deux premiers mois 2012.

La répartition par régime des investissements à participation étrangère illustre que la hausse ci-dessus
mentionnée est le résultat de l’augmentation enregistrée par les services destinés au marché local (+109.4%)
alors que les services destinés à l’export ont enregistré une baisse de 44.8%.

Investissements à participation étrangère (services)

18


CONJONCTURE

Les services connexes à l’industrie
Au niveau des services connexes à l’industrie, l’investissement déclaré qui représente 17.2 % de
l’investissement total déclaré dans les activités de service, a enregistré une hausse de 25.1%, passant de 41.0
MD durant les deux premiers mois 2012 à 51.3 MD durant les deux premiers mois 2013.

La hausse ci-dessus mentionnée est due essentiellement au secteur de l’aménagement des zones
industrielles dont l’investissement est passé de 0.0 MD lors des deux premiers mois 2012 à 12.1 MD durant
les deux premiers mois 2013.

Par ailleurs, il est à noter que le nombre de projets connexes à l’industrie a diminué de 2.2% en passant
de 891 à 871, tout comme le nombre des emplois y afférents qui est passé de 4036 postes d’emplois à 3717 au
cours des deux premiers mois 2013 enregistrant ainsi une baisse de 7.9%.

Services connexes à l’industrie

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CONJONCTURE

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