Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
1. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013
SpareBank 1 Gruppen
13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør
2. Nøkkeltall
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)*
Annualisert egenkapitalavkastning (%)
2
Resultat før skatt for året (MNOK)
Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%)
* For sammenligningsformål vises resultat før skatt for konsernet for 4. kvartal 2010-2013 ekskl. SpareBank 1 Markets
7. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten)
Resultat før skatt doblet fra 2012 grunnet
prosessforbedringer og reduserte driftskostnader
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK)
Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK
•Brutto premieinntekter:
•Forsikringsresultat:
800 (62)
•Netto finansresultat
498 (538)
•Resultat før skatt:
1.244 (619)
•Egenkapitalavkastning
7
5.404 (5.600)
24,2 %
MNOK 776 i avviklingsgevinster i 2013 –
Hvorav MNOK 493 treffer forsikringsresultatet.
*Endelig mål ligger mellom MNOK 250-300, men er ikke tidsbestemt enda
9. ODIN Forvaltning
Resultatet styrket betydelig grunnet økt forvaltningskapital og
kostnadsreduksjoner
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK
•Driftsinntekter:
290 (257)
•Resultat før skatt:
51 (-20)
•Forvaltningskapital:
32.764 (24.803)
•Egenkapitalavkastning
27,4 %
9
Avkastning aksjefond hittil i år (%)
Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i år (%)
11. Fordringsadministrasjon
God inntjening innenfor factoring og portefølje.
Omstilling i inkassovirksomheten
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
• Factoring og Portefølje
- 20% økning i inntektene på bakgrunn av økt
klientomsetning og vekst i utlån i Factoring
- 30% vekst i porteføljevolum og høy innfordring gir
solid resultatvekst i Porteføljevirksomheten.
- Resultat før skatt økt fra MNOK 12 til MNOK 23
siden 2012.
• Inkasso – Året preget av større omstillinger som
skal bidra til økt konkurransekraft
- 12% vekst i saksinngangen har gitt høyere
inkassoinntekter.
- Nedskriving av egenutviklet software med MNOK
38 i 4.kvartal tynger resultatet
- Korrigert for engangsposter ville resultatet vært
svakt positivt
11
12. Utbetalte provisjoner fra SpareBank 1 Gruppen
utgjør et betydelig bidrag til bankenes inntekter
Utbetalte provisjoner til SpareBank 1-bankene (MNOK)
943
807
12
824
13. Best på egenkapitalavkastning
2013
Gjennomsnitt
2010-2012
SpareBank 1 Gruppen
20,3%
12,8%
Gjensidige
14,1 %
14,2 %
Handelsbanken
13,9 %
13,8 %
DNB
13,2 %
12,2 %
Storebrand
12,1 %
8,1 %
Nordea
11,0 %
11,5 %
Danske Bank
5,0 %
2,9 %
Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern
13
16. Eier- og selskapsstrukturen i SpareBank 1-alliansen
Eiere og alliansepartnere:
Samarbeidende
lokale sparebanker:
SamSpar
19,5 %
19,5 %
Bank 1 Oslo Akershus*
19,5 %
11 %
SpareBank 1
Gruppen AS*
1,4 %
19,5 %
9,6 %
Alliansesamarbeidet
SpareBank 1 DA*
BN Bank*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Forsikring
livs- og skadeforsikring
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Næringskreditt*
fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort
SpareBank 1 Kredittkort*
forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans
SpareBank 1 Markets*
factoring og porteføljekjøp
Conecto
Selskapet skal utvikle og levere felles
IT- og mobilløsninger, merkevare- og
markedsføringskonsepter,
forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser,
prosesser, beste-praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:
• Betaling/Trondheim,
• Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
inkasso
* Selskaper som er direkte eiet av de fleste
alliansepartnerne - med ulike eierandeler:
SpareBank 1 Verdipapirservice
* Felleseid konsern med heleide
produktselskaper:
16
* Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1
OA og SpareBank 1 Gruppen
17. Resultat per 4. kvartal 2013
Beløp i mill. kroner
Andel resultat fra datterselskapene før skatt
-SpareBank 1 Forsikring AS
-SpareBank 1 Skadeforsikring konsern
-ODIN Forvaltning AS
-SpareBank 1 Medlemskort AS
-Fordringsadministrasjon
-Konsernjusteringer
Netto driftskostnader i morselskapet
Netto finanskostnader i morselskapet
Merverdiavskrivninger
RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET*)
Skattekostnad fra videreført virksomhet
RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET
Resultat fra avviklet virksomhet**)
RESULTAT ETTER SKATT
4. kvartal
2013
2012
152,2
429,1
20,4
1,4
-35,4
-47,2
-29,3
-21,5
-26,5
443,2
-163,6
279,6
0,0
279,6
99,0
197,9
-20,3
2,4
8,1
-1,3
-18,4
-18,6
0,0
248,6
-283,6
-34,9
-12,7
-47,6
Året
2013
638,4
1 243,5
51,5
9,6
-28,4
-65,7
-80,0
-80,3
-29,3
1 659,3
-408,7
1 250,6
-150,7
1 100,0
2012
479,4
618,9
-20,4
10,4
28,8
-12,1
-75,1
-74,7
0,0
955,1
-387,4
567,7
-124,4
443,4
*) For sammenligningsformål, vises tallene for 2012 og i 4. kvartal 2013 eksklusive SpareBank 1 Markets.
**) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av
salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal 2013.
17
23. SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
ekskl. verdiendring anlegg:
Kilde: selskapspresentasjoner
23
Bokført avkastning:
24. SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per
31.12.2013
Prosent
Aksjer Norge
22,8
Aksjer utland
35,1
Pengemarked
2,9
Obligasjon Norge
Obligasjon utland
Hold til forfall
Eiendom
24
5,3
0,3
5,0
6,1