Pesquisa de Mercado doTRC e a Defasagem dos Fretes
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O documento resume: 1) A evolução dos preços dos principais insumos do transporte rodoviário de carga no Brasil, com destaque para o aumento de 104% no preço do diesel em 18 meses. 2) Uma pesquisa de mercado mostrando que 74,5% dos transportadores conseguiram repassar parcialmente o aumento do diesel para os fretes. 3) Que a defasagem média no valor do frete é de 13,8% para o transporte fracionado e 11,6% para a lotação.
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- 1. Mercado do TRC no anode 2021 Lauro Valdivia Pesquisa de Mercado do TRC e a Defasagem dos Fretes Eng.° Lauro Valdívia Assessor Técnico da NTC&Logística
- 2. Evolução dos insumos INCT e demais índices de inflação Componentes tarifários Pesquisa de mercado: 1º semestre Referências de custos
- 3. OBS.: Carga Fracionada – influência do IGPM para aluguéis Planilha de Custos Operacionais de Veículos Rodoviários - DIRETOS Curta2.500 km/mês Longa5.000 km/mês Curta6.000 km/mês Longa12.000 km/mês Veículo Depreciação Remuneração do Capital IPVA Seguro do Casco Manutenção 21% 20% 22% 16% Mão de Obra 55% 44% 18% 11% Combustível 21% 33% 52% 63% Outros 3% 4% 8% 10% Caminhão 3/4 Distribuição Caminhão EXTRAPESADO Transferência/Lotação
- 4. VEÍCULO MÃO DE OBRA COMBUSTÍVEL 2 0 2 1 até julho de 2022 – 18 meses 42% 12,5% 104% Variação dos Principais Insumos
- 5. 104% 35% 36,4% 39,8% Em 12 meses 62,8% Variação do Preço do Diesel Fonte ANP – média Brasil S10 1,5 anos
- 6. Variação do Diesel No ano de 2022 (até julho/22) 38,5% Nos 12 meses 61,3% Desde janeiro de 2021 102% (18 meses) Petrobras 12 jan22 8,1% 11-mar-22 24,9% 10-mai-22 8,87% 17-jun-22 14,26% 4 – ago-22 -3,6% 12-ago -4,07% 55,3% ANP
- 7. Pesquisa: Repasse do aumento do preço do Diesel Não, não conseguiu 14,5% Sim, completamente 11% Sim, mas parcialmente 74,5% Aproximadamente 1/3 dos custos 48%
- 8. Variação do preço dos Veículos Conjuntos (CM+SR) próximos a 1,5 milhão Fonte FIPE
- 9. VEÍCULO MÃO DE OBRA COMBUSTÍVEL 2 0 2 1 até junho de 2022 – 18 meses 42% 12,5% 104% INCT-F INCT-L 32,2% 42,9% Variação dos Principais Insumos
- 10. INCT – Índice Nacional de Custos de Transporte Lotação Fracionada No ano de 2022 (até jun/22) 17,8% 12,1% Nos 12 meses 31,1% 17,6% Desde janeiro de 2021 42,9% 32,2% Últimos 36 meses 65,7% 47,8%
- 13. Lotação 158 Fracionada 224 Geral 190 Frota Média Lotação 138 Fracionada 323 Geral 226 Funcionários Regime Fiscal Características da Amostra - Cadastro da NTC Lucro Presumido 33% Lucro Real 59% Simples / Super Simples 8%
- 14. Fracionada Lotação Desempenho das empresas no 1º Semestre de 2022 42,0% 20,2% 37,8% Igual a 2021 27,8% Melhor que 2021 37,0% Pior que 2021 35,2% Igual a 2021 13,1% Melhor que 2021 49,5% Pior que 2021 37,4%
- 15. Fracionada Lotação Resultado Financeiro (Lucro) das empresas no 1º Semestre de 2022 Houve queda 50% 39% Ficou estável 24% 14% Teve crescimento 26% 46%
- 17. Custo do Serviço de Transporte LUCRO FRETE R I S C O S Serviço de Transporte Sistema de Precificação do TRC
- 18. 1.1 Tabela de Frete Peso 1.2 Taxa de Despacho (carga fracionada) Custos operacionais e administrativos 2. Frete Valor Custos riscos (responsabilidade civil) 3. GRIS Custos das medidas de combate ao roubo de carga e os custos decorrentes dele 4. Generalidades Devolução, Reentrega, TDE, Estadia, Cubagem, TAS, TRT, escolta, TFD, EMEX ... Custos das excepcionalidades/eventualidades do TRC
- 20. + 11,3% - 6,9% Reajuste Médio + 6,5% 73% 7% 20% Fracionada Lotação 84% 7% 9% 68% 6% 26% Reajusto u Manteve Desconto Reajuste do valor do frete 58% 16% 26% INCT de 17,6% a 31,1%
- 21. Transporte Rodoviário de Carga Fracionada 16,0% Lotação 11,6% 13,8% FRETE PESO 13,3% 10,8% 14,2% Defasagem do valor do frete
- 22. Transporte Rodoviário de Carga FRETE PESO Defasagem do valor do frete Frete Recebido Custos NTC SEM ICMS e sem margem de lucro 13,8%
- 23. COBRA NÃO COBRA FRETE VALOR 70% 27% 0,30% F = 87% - L = 61% Desconhece 3% 68% 32% 0,28% Defasagem do valor do frete
- 24. G R I S COBRA NÃO COBRA 50% 42% 0,21% F = 63% - L = 42% Desconhece 8% 59% 41% 0,21% Defasagem do valor do frete
- 27. Generalidades Ressarcir custos não previstos (EVENTUAIS) nos demais componentes do frete. Taxa de CUBAGEM Entende-se por densidade de carga (peso/volume), o valor obtido dividindo-se o peso da carga, em quilogramas pelo seu volume em metros cúbicos (= comprimento X largura X altura em metros). Cargas de baixa densidade, que lotem a carroceria antes de completar o limite de peso, sofrerão acréscimo no frete-peso como forma de compensar a baixa densidade da carga. Forma de cobrança: Conversão do peso real para o “Peso Cubado” para cálculo sobre o frete peso. Densidade de 300 kg por m3 Valor de Cobrança:
- 28. Taxa de Cubagem (TxC) Volume = 2,0 x 2,5 x 20 = 100 m3 Capacidade em peso: 30.000 kg TxC = Capacidade em peso Volume TxC = = 300 kg/m3 30.000 100 Volume = 2,0 x 2,0 x 10 = 40 m3 Capacidade em peso: 12.000 kg TxC = = 300 kg/m3 12.000 40 Taxa de Cubagem
- 29. COBRA NÃO COBRA Fracionada: CUBAGEM Generalidade: Taxa de Cubagem 91% 9% 283 kg/m3 83% 17% Taxa de Cubagem
- 30. Fretes a receber em atraso 78% Percentual do faturamento em atraso 11,4% Prazo médio de recebimento 44,1 dias Recebimento do Frete 10,4% 69% 42,5 dias
- 31. Prazo médio de recebimento 44,1 dias Frete em atraso 78% (comprometendo 11,4% do faturamento) DEFASAGEM (média) 13,8% R E S U M O - Situação Atual do Frete
- 33. PIORAR MELHORAR ESTÁVEL 54% 41% 44% 40% 40% 28% 14% 35% 32% 32% 20% 30% 37% 33% 6% 11% 18% 10% 19% 37% 44% 24% 29% 20% 31% 35% 27% 27% 41% 48% 38% 50% 41% 35% 42% 41% 39% 48% 49% 35% 36% 41% jan/… mar… mai/… jul/16 set/16 nov/… jan/… mar… mai/… jul/17 set/17 nov/… jan/… mar… mai/… jul/18 set/18 nov/… jan/… mar… mai/… jul/19 set/19 nov/… jan/… mar… mai/… jul/20 set/20 nov/… jan/… mar… mai/… jul/21 set/21 nov/… jan/… mar… mai/… jul/22
- 35. Boa para o setor 10% Indiferente 16% Prejudicial ao setor 74%
- 36. Atualização em 19 julho de 2022 através da Resolução 5985 da ANTT Tipo de carga Coeficiente de custo unid. 2 3 4 5 6 7 9 Deslocamento (CCD) R$/km 3,2055 4,1396 4,7055 5,3988 6,1755 6,637 7,6391 Carga e descarga (CC) R$ 252,7 300,69 308,26 341,28 381,8 442,25 484,22 Deslocamento (CCD) R$/km 3,2455 4,1901 4,7353 5,4838 6,2605 6,7627 7,764 Carga e descarga (CC) R$ 258,72 309,59 306,52 354,72 395,24 466,85 508,64 Deslocamento (CCD) R$/km 3,8529 4,9455 5,6547 6,5683 7,4714 7,9281 9,1029 Carga e descarga (CC) R$ 291,86 340,73 360,3 423,32 463,84 522,96 569,98 Deslocamento (CCD) R$/km 4,1269 4,6992 5,3969 6,1736 6,6377 7,6327 Carga e descarga (CC) R$ 297,19 306,52 340,76 381,28 442,42 482,47 Deslocamento (CCD) R$/km 3,1985 4,1269 4,6992 5,3969 6,1736 6,6377 7,6327 Carga e descarga (CC) R$ 250,78 297,19 306,52 340,76 381,28 442,42 482,47 Deslocamento (CCD) R$/km 2,7865 4,1269 4,7169 5,3969 6,1736 6,6377 7,6327 Carga e descarga (CC) R$ 250,78 297,19 311,4 340,76 381,28 442,42 482,47 Deslocamento (CCD) R$/km 3,8272 4,7613 5,3575 6,0507 6,8275 7,3089 8,3109 Carga e descarga (CC) R$ 370,88 418,87 431,99 465 505,53 571,45 613,41 Deslocamento (CCD) R$/km 3,8876 4,8321 5,3896 6,1381 6,9148 7,4369 8,4383 Carga e descarga (CC) R$ 387,49 438,33 440,84 489,03 529,55 606,64 648,43 Deslocamento (CCD) R$/km 4,3349 5,4274 6,1586 7,0722 7,9753 8,4579 9,6327 Carga e descarga (CC) R$ 375,59 424,46 451,24 514,26 554,79 621,02 668,04 Deslocamento (CCD) R$/km 4,4107 5,0133 5,711 6,4877 6,9717 7,9668 Carga e descarga (CC) R$ 372,47 387,35 421,59 462,11 528,72 568,77 Deslocamento (CCD) R$/km 3,4824 4,4107 5,0133 5,711 6,4877 6,9717 7,9668 Carga e descarga (CC) R$ 326,06 372,47 387,35 421,59 462,11 528,72 568,77 Deslocamento (CCD) R$/km 5,5665 6,3432 7,8838 Carga e descarga (CC) R$ 387,41 427,93 551,52 Perigosa (conteinerizada) Perigosa (carga geral) Carga Granel Pressurizada Conteinerizada Carga Geral Neogranel Perigosa (granel sólido) Perigosa (granel líquido) Perigosa (frigorificada) Resolução DC/ANTT Nº 5985 DE 19/07/2022 Granel sólido Granel líquido Frigorificada 500 x 4,6992 + 306,52 Viagem R$ 2.656,12 Por tonelada (20 ton) R$ 132,80 EXEMPLO Carga Geral Distância 500 km Conjunto 4 eixos