2. ESTUDIO TÉCNICO DEL
PROYECTO
Tiene por objeto proveer
información para cuantificar el
monto de las inversiones, en qué
se va a invertir y los costos de
operación pertinentes a esta
área.
El Estudio técnico del Proyecto
se hace dentro de la viabilidad
Económica del Proyecto
3. ESTUDIO TÉCNICO DEL
PROYECTO
La viabilidad técnica está dirigida
a ver si se puede hacer el
Proyecto
El objetivo del estudio Técnico que
se hace dentro de la Viabilidad
Económica tiene características
financieras. Dirige su labor a
cálculo de costos, inversiones y
beneficios derivados de los
aspectos técnicos
4. ESTUDIO TÉCNICO DEL
PROYECTO
Debe definir la función de
producción que optimice el empleo
de los recursos disponibles en la
producción del bien o servicio del
proyecto. (capital, mano de obra y
recursos materiales)
Determinará los requerimientos de
equipos de fábrica para la operación
y el monto de la inversión
correspondiente. (necesidades de
espacio físico)
5. ESTUDIO TÉCNICO DEL
PROYECTO
Lo anterior hará posible
cuantificar las necesidades de
mano de obra por
especialización y asignarles un
nivel de remuneración para el
cálculo de los costos de
operación
Se hacen los costos de
mantenimiento y reparaciones,
así como la reposición de
equipos.
6. ESTUDIO TÉCNICO DEL
PROYECTO
La descripción del proceso
productivo posibilitará, además,
conocer las materias primas y los
restantes insumos que demandará
el proceso.
La determinación del tamaño del
proyecto es fundamental para
determinar las inversiones y costos
del proyecto
8. Un proceso
Productivo
Bien definido
Determina
obras físicas,
maquinaria,
equipo, vida
útil, recurso
humanos,
recursos
materiales
Cuantificación
monetaria para
proyectar los
flujos de caja
para la
evaluación
9. INGENIERIA DEL PROYECTO
• Proceso de Producción
• Selección y Adquisición de Maquinaria y
Equipo
• Requerimientos de Mano de Obra
• Diseño de la Planta
• Distribución de la Planta
10. PROCESO DE PRODUCCIÓN
1. PROCESO DE PRODUCCIÓN
Proceso técnico para obtener un producto a partir de
insumos mediante un proceso transformador que
contempla las operaciones del proceso, la maquinaria, los
equipos, las instalaciones y el personal necesario. Como
resultado también se pueden obtener subproductos,
residuos o desechos.
• INSUMOS
– Materias Primas
– Materiales Directos
– Otros Insumos: Materiales Indirectos, agua, electricidad,
gas, reactivos químicos, Detergentes, grasas, aceites etc.
11. PROCESO DE PRODUCCIÓN
• PROCESO TRANSFORMADOR O PRODUCTIVO: Conjunto de
Operaciones que realiza el personal, la maquinaria y los
equipos, utilizando los insumos para obtener el producto.
– Selección del Proceso Productivo
• Tecnología
• Requerimiento de Capital
• Rendimientos de la Inversión
• Demanda Producto Mercado
• Disponibilidad de MOD
• Disponibilidad de MP
• Capacidad Administrativa
– Descripción del Proceso Productivo
• Diagramas de Bloque
• Diagramas de Flujo del Proc.
• Curso Grama Analítico.
• PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS.
12. PROCESO DE
PRODUCCION
ESTADO INICIAL
PROCESO DE
TRANSFORMACION
ESTADO FINAL
Insumos
Principales
Insumos
Secundarios
Tecnología
Equipos
Mano de Obra
Producto
Principal
Sub productos
Residuos
13. DESCRIPCION DEL PROCESO DE
PRODUCCION
Recepción de materiales
Almacenamiento
Transformación
Envasado
Acabado e inspección
Almacenaje del producto
El proceso de producción dependiendo de su
naturaleza, puede comprender las siguientes
etapas:
20. Diagrama de Proceso
Productivo
Filtrado
de Agua
Tanque de
Purificación 1
Tanque de
Purificación 2
Microfiltro
de Agua
Maquina para
Elaboración de Cubitos
Cuarto Frío para Conservación
del Hielo
Agua (H2O)
disponible del
acueducto
Albercas de
Almacenamiento del
agua
Llenado de Moldes de
Bloques
Empaquetado de
Cubitos de Hielo
Ingreso a Plantas de
Congelamiento o
Salmueras
Extracción del Hielo
de los Moldes
Comerciali-
zación
21. DISEÑO LA PLANTA
• Emplazamiento de la Planta
• Espacio Requerido
Recepción de Materias
Primas y Materiales
Despacho de Productos
Almacenes
Producción
Control de Calidad
Mantenimiento
Ventas
Recepción
Oficinas
Servicios Sanitarios
Cafetería
Recreación y Parqueo
• Altura Requerida de los
Techos
• Cargas por Soportar
• Iluminación
• Calefacción y Ventilación
• Eliminación de Residuos
• Requerimientos
Especiales de los
Procesos:
– Pisos Estables,
Seguridad,
Temperatura e
iluminación
especiales
• Numero de pisos
22. DISTRIBUCION DE LA PLANTA
CRITERIOS PARA UNA
BUENA DISTRIBUCION
• Flexibilidad Máxima
• Coordinación Máxima
• Utilización Máxima del
Espacio
• Visibilidad Máxima
• Accesibilidad Máxima
• Distancia Mínima
• Manejo Mínimo
• Incomodidad Mínima
• Seguridad Máxima
• Flujo Unidireccional
• Rutas Visibles
TIPOS BASICOS DE
DISTRIBUCION
• Distribución Orientada
al Producto
• Distribución Orientada
al Proceso
24. SELECCIÓN Y ADQUICISION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
FACTORES A TENER EN CUENTA
• Proveedores
• Costos
• Garantía
• Facilidades de Financiamiento
• Dimensiones
• Capacidad
• Vida Útil
• Valores de Salvamento
• Costos de Operación
• Infraestructura Adicional
• Equipos Auxiliares
• Costos de Fletes y Seguros
• Costos de Montaje y Puesta en Marcha
• Disponibilidad de Repuestos
25. BALANCE DE EQUIPOS
Se refiere a todos los activos físicos necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento operativo , administrativo y
comercial del proyecto.
Si hay más de una opción tecnológica, se elaboran balances
diferenciados.
ESTRUCTURA TÍPICA DE BALANCE DE EQUIPOS:
ITEM CAN
TI
DAD
PREC
IO $
MONT
O
INVER.
$
VIDA
ÚTIL
años
VALOR
DESEC
HO $
TORNOS 10 500 5.000 6 500
SOLDADURAS 5 800 4.000 5 800
PRENSAS 3 2.000 6.000 10 100
PULIDORAS 1 3.500 3.500 11 300
SIERRAS 8 400 3.200 3 250
INVERSIÓN
MÁQUINAS
$ 21.700
26. A partir del Balance de equipos y maquinaria, se
puede realizar el programa de Inversiones y junto a
él, el programa de reinversiones y el de ingresos por
reemplazo.
CALENDARIO DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN:
En unidades monetarias $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500
4.00
0
800
100
3.200 3.200 250
3.20
0
4.00
0
8.20
0
250 900
ITEM
TORNOS
SOLDADURA
S
PRENSAS
PULIDORAS
SIERRAS
Calendario
$
A Ñ O S
27. CALENDARIO DE INGRESOS POR VENTA DE
MAQUINARIA DE REEMPLAZO: En unidades
monetarias $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.00
0
800 4.000
6.000
250 250 3.200
250 800 750 3.20
0
10.00
0
ITEM
TORNOS
SOLDADURA
S
PRENSAS
PULIDORAS
SIERRAS
Ingresos $
A Ñ O S
28. ES NECESARIO CONSIDERAR UNA SERIE DE
ASPECTOS EN LA SELECCIÓN ADECUADA DE
EQUIPAMIENTO:
Identificación de proveedores pertinentes
Características y dimensiones de los equipos
Las capacidades del diseño
El grado de flexibilización del uso de equipo
Nivel de especialización y calificación del
personal
La tasa de crecimiento de costos –
mantenimiento y operación- y vida útil
Necesidad de equipos auxiliares
Costo de instalación y puesta en marcha
Garantías y servicios posventa
29. BALANCE DE OBRAS
FÍSICAS
Se refiere a todos los activos físicos necesarios para
asegurar el correcto funcionamiento operativo ,
administrativo y comercial del proyecto.
ESTRUCTURA TÍPICA DE BALANCE DE OBRAS FÍSICAS:
ITEM Unidad
de
Medida
Cantidad
(Dimension
es)
Costo x
unidad
$
Costo Total
en $
Planta A m2 2.000 500 1.000.000
Planta B m2 1.200 500 600.000
Cercos ml 1.500 80 120.000
Oficinas m2 200 650 130.000
Caseta vigilancia Unidad 1 14.000 14.000
Inversión
Total
en
Obras
Físicas 1.864.000
30. REQUERIMIENTOS SELECCIÓN DE MANO DE OBRA
REQUERIMIENTOS DE MANO DE
OBRA
• FACTORES A TENER EN CUENTA
– Tecnología Utilizada
– Conocimientos
– Habilidades
– Destrezas
– Competencias Laborales.
31. BALANCE DE PERSONAL
El Balance de Personal permite sistematizar la
información referida a la mano de obra y calcular el
monto de la remuneración del período.
ESTRUCTURA TÍPICA DE BALANCE DE PERSONAL:
VOLUMEN DE PRODUCCION: xxx unidades año
CARGO NÚMER
O DE
PUESTO
S
SUELDOS
MES
UNITA-
RIO en $
SUELDOS
ANUAL
TOTAL en
$
Gerente Gral. 1 8.000 104.000
Gerentes Área 2 6.000 156.000
Mecánicos I 10 4.000 520.000
Mecánicos II 6 3.000 234.000
Electricista 6 2.500 195.000
Ayudantes 6 2.200 171.600
Jornaleros 10 1.900 247.000
Bodegueros 2 1.700 44.200
Porteros 3 1.600 62.400
32. BALANCE DE MATERIALES ,
MATERIA PRIMA
El cálculo de los materiales se los realiza a partir de un
programa tentativo de producción que define el tipo, la
calidad y cantidad de materiales requeridos para operar
en los niveles de producción esperados.
Para la elaboración del balance de materiales es necesario
contar con coeficientes de consumo del insumo por
unidad de producto, en unidades de medida claramente
especificada.
Ejm: Para producir un Kgr de queso es necesario 10 L de
leche
Coeficiente: 10 L de leche x 1 Kgr de queso
En aquellos casos en los que los insumos son de uso
general y no pueden agruparse en torno a una variable
común , es decir no se puede tener un coeficiente de
consumo respecto del producto, se recurre a un balance
general con insumos de carácter heterogéneo.
33. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN xxx
UNIDADES año
MATERIAL UNIDA
D
MEDID
A
CANTID
AD
COSTO
UNITAR
IO $
COSTO
TOTAL
ANUAL $
Harina Quintal 3.000 1.000 3.000.000
Azucar Tonelad
a
225 11.000 2.475.000
Grasa
hidrogenada
Kilo 3.000 30 90.000
Leche Litro 150.000 10 1.500.000
Agentes leudantes Kilo 300 40 12.000
Sal Kilo 2.000 5 10.000
Aromas naturales Litro 150 50 7.500
Envases Vasos 2.750.000 0,5 1.375.000
34. INSUMOS
Unida
d
Medid
a
Cantida
d
Costo
Unitar
io $
Costo Total
Anual
$
Agua Potable m3 480.000 1,5 720.000
Energía Kw 5.000.00
0
1,4 7.000.000
Petróleo Litro 120.000 5,0 600.000
Soldadura ml 14.000 20 280.000
Comunicacione
s
mes 2000 24.000
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN xxx
UNIDADES año
Balance de Insumos Generales
35. Dimensionamiento o Tamaño
Definición:
Por tamaño del proyecto entenderemos la
capacidad de producción en un periodo de
referencia.
El análisis del tamaño de un proyecto tiene por
objeto dimensionar conjuntamente la capacidad
efectiva de producción y su nivel de utilización,
tanto para la puesta en marcha como en su
evolución durante la vida útil del proyecto.
36. Dimensionamiento o Tamaño
Dos decisiones relacionadas:
El tamaño del proyecto implica, por lo menos, dos
consideraciones:
Dimensionamiento de la capacidad instalada
Definición de la capacidad utilizada
37. Dimensionamiento o Tamaño
Variables:
1. Población afectada y demanda insatisfecha
2. Financiamiento
3. Economías de escala
4. Tecnología
5. Localización
6. Disponibilidad de insumos
7. Estacionalidades y fluctuaciones
8. Valoración del riesgo
38. Localización
Seleccionar la ubicación más conveniente para el
proyecto, es decir, aquella que frente a otras
alternativas posibles produzca el mayor nivel de
beneficio para los usuarios y para la comunidad,
con el menor costo social
39. Localización
Macro localización:
Ubicación global en un
área determinada,
describe el lugar donde
estará la planta, sus
ventajas
infraestructurales
Micro localización:
Lugar específico de la
planta, tamaño de lote,
vías topografía,
colindancias, distancias a
centros poblados, costos
por área, estudios de
urbanización
40. Localización
Elementos que intervienen en la decisión:
a) Relación materias primas – mercado
b) Oferta de mano de obra
c) Infraestructura
d) Repercusiones sobre el desarrollo
41. Localización
a) Relación materias primas – mercado: La
decisión sobre la localización dependerá de:
Característica de la materia prima
Proceso de transformación
Costos de trasporte
42. Localización
Tendencia
1. Hacia los insumos
2. Hacia la población
consumidora
3. Intermedia
4. Ligada a la solución
tecnológica
5. Hacia la exportación
(puertos, fronteras)
Ejemplo
Productos perecederos,
aprovechamiento mínimo
Muchos insumos, aditivos
Productos resistentes
Matadero
Central de acopio
Represa
Camino vecinal
Zonas francas
Industria de exportación
•Ejemplo de la relación materias primas –
mercado:
43. Localización
b) Oferta de mano de obra: La decisión
dependerá de:
Si se utilizará mano de obra intensiva
Si se utilizará mano de obra calificada
46. Localización
Ubicación de la población
objetivo
Topografía y suelos
Clima – ambiente – salubridad
Control ecológico
Planes reguladores y
ordenamiento urbano
Incentivos fiscales para
localización
Preservar patrimonio histórico
– cultural
Intereses y presiones político
comunales
Políticas – necesidades de
desconcentración
Tamaño y tecnología
Financiamiento
Políticas sobre distribución
urbano rural
• Otros factores de localización:
47. Método Cualitativo de Localización
Elementos de una toma de decisión
Las alternativas
Los criterios
Las restricciones
Los eventos
La decisión
48. El método cualitativo (ponderación)
Paso 1: Se escogen las características o criterios
importantes. (ejemplo planta empacadora de flores para
exportación)
Cercanía a la zona de producción (Materia Prima)
Existencia de electricidad para las cámaras (Electricidad)
Disponibilidad de mano de obra no calificada (Mano de
obra)
Ubicación respecto a la fábrica productora de materiales de
empaque (Empaque)
Ubicación respecto al aeropuerto para exportar
(Aeropuerto)
49. El método cualitativo (ponderación)
Paso 2: Se califica cada criterio de 1 a 10, en base
a preocupaciones y expectativas
Ejemplo:
Materia Prima = 10
Electricidad = 10
Mano de obra = 3
Empaque = 5
Aeropuerto = 5
50. El método cualitativo (ponderación)
Paso 3: Se deben estudiar las diferentes
combinaciones de criterios. O sea probar la
consistencia de cada factor
Pregunta: Es de igual importancia que la planta
esté cerca de la zona de producción a que exista
electricidad en la zona?
Respuesta: No. De acuerdo a la experiencia, la
cercanía a la zona es de vital importancia. La
electricidad se puede suplir
Solución: Reducir el factor de electricidad a 5
51. El método cualitativo (ponderación)
Paso 4: Se continúa justificado los demás factores
Pregunta: Es la electricidad y el empaque igual a
la cercanía al aeropuerto?
Respuesta: No. El material de empaque con un
buen sistema de inventarios se puede mantener en
bodegas
Solución: Bajar el factor de empaque a 2
52. El método cualitativo (ponderación)
Paso 5: El proceso continúa hasta analizar todos los
factores
Pregunta: Tiene igual importancia la existencia de
electricidad de 220 que la cercanía al aeropuerto?
Respuesta: No. Se supone que las flores irán bien
empacadas.
Solución: Bajar el factor de aeropuerto a 2
53. El método cualitativo (ponderación)
Paso 6: El proceso se detiene cuando se logra un
consenso entre el equipo de proyectistas
Los factores de ponderación resultantes son:
Materia prima = 10
Electricidad = 5
Mano de obra = 3
Empaque = 2
Aeropuerto = 2
54. El método cualitativo (ponderación)
Paso 7: Se establecen alternativas de ubicación:
Ubicación A: Zona rural cercana a la materia prima, sin
electricidad de 220, alejada del aeropuerto y población
escasa
Ubicación B: Está en un centro poblado cerca de la zona
de producción, tiene mayor población, con electricidad de
110 V y está más cerca al aeropuerto
Ubicación C: Cerca al aeropuerto, tiene electricidad de
220, buena disponibilidad de mano de obra, alejada de los
centros de producción
55. El método cualitativo (ponderación)
Paso 8: Se califican las alternativas entre 1 a 10:
Ubicación A: Ubicación B:
Materia prima 10 Materia prima 4
Electricidad 2 Electricidad 5
Mano de obra 6 Mano de obra 7
Empaque 5 Empaque 6
Aeropuerto 3 Aeropuerto 9
Ubicación C:
Materia prima 1
Electricidad 9
Mano de obra 8
Empaque 9
Aeropuerto 9
56. El método cualitativo (ponderación)
Paso 9: Cada ubicación es ponderada multiplicando la calificación de cada criterio por el
factor de ponderación correspondiente:
Ubicación A: Ubicación B:
Materia prima 10x10 = 100 Materia prima 4x10 = 40
Electricidad 2x5 = 10 Electricidad 5x5 = 25
Mano de obra 6x3 = 15 Mano de obra 7x3 = 21
Empaque 5x2 = 10 Empaque 6x2 = 12
Aeropuerto 3x2 = 6 Aeropuerto 5x2 = 10
Total 141 Total 108
Ubicación C:
Materia prima 1x10 = 10
Electricidad 9x5 = 45
Mano de obra 8x3 = 24
Emapaque 9x2 = 18
Aeropuerto 9x2 = 18
Total 115
57. El método cualitativo (ponderación)
Paso 10: Escoger la alternativa que tenga más
puntos como la ubicación ideal
59. Introducción
El problema de determinar la localización se hace
mucho más simple si el criterio se puede cuantificar
apropiadamente
Si, por ejemplo, el costo se puede utilizar para
resumir cada alternativa, la escogencia es un simple
asunto de buscar aquella con el menor costo.
60. Ejemplo
Suponga que se debe ubicar una planta
procesadora de un producto X. Es un país que
tiene una ciudad principal llamada A, dos ciudades
de menor importancia, B y C, un pueblo pequeño D
y dos aldeas campesinas, E y F, ubicadas estas dos
en las zonas de producción de la materia prima. El
producto será consumido por completo en el
mismo país, siendo la población A las que más
consume con un 50%, después B con un 30%, C
con un 15% y D con el 5% restante.
62. Elementos de costo
Se deben calcular los costos para cada uno de los
siguientes elementos de transporte, asumiendo que
en cada caso la planta será construida en cada
alternativa
Materia prima
Materiales de empaque
Desechos
Producto terminado
63. Datos del ejemplo
Cantidad de aditivos usada 0.1% p/p producto final
Pérdidas durante el proceso 24% de agua
5% de semillas
3% de cáscaras
Producción mensual esperada 10.000 Kg. de producto final
Tipo de empaque a usar Latas de 2 Kg.
Peso de latas vacías 0.01 Kg./lata
Costo de transporte (flete) $0.05/Kg./Km.
Proveniencia de la materia prima Centro de acopio en D
Proveniencia del material empaque Población A
Proveniencia de los insumos Población B
64. Fórmula a utilizar
TMP = Km x MP x CT
TPT = Sumatoria (Km x PC x CT)
TME = Km x PE x CT
TMI = Km x PI x CT
Donde:
Km = Kilómetros a recorrer entre 2 puntos
MP = Peso de materia prima
CT = Costo de transporte (flete)
PC = Peso del producto consumido por el mercado i
PE = Peso del material de empaque (en este caso latas)
PI = Peso de los insumos
65. Relación de distancia
Entre A y B = 100 Km
Entre A y C = 60 Km
Entre A y D = 90 Km
Entre B y C = 40 Km
Entre B y D = 70 Km
Entre C y D = 30 Km
66. Procesamiento de datos
Cantidad de Materia Prima a usar:
Suma de los desechos 24% + 5% + 3% = 32%
Por tanto los 10.000 Kg representan el % restante
(68%)
Cuál es el 100%
10.000 68%
X 100%
Entonces se necesitan 14.704 Kg de materia prima
67. Procesamiento de datos
Cantidad de insumos a utilizar
10.000 x 0.001 = 10 Kg
• Peso de las latas
10.000 Kg a razón de 2 Kg por lata = 5.000 latas
Si cada lata pesa 0.01 Kg las latas pesarán 5.000 x
0.01 = 50 Kg
68. Procesamiento de datos
Cantidad de producto que consume cada población:
A = 10.000 Kg x 0,5 = 5.000 Kg
B = 10.000 Kg x 0,3 = 3,000 Kg
C = 10.000 Kg x 0,15 = 1.500 Kg
D = 10.000 Kg x 0,05 = 500 Kg
69. Resumen de datos
MP = 14.704 Kg
PT = 10.000 Kg
PE = 50 Kg
PI = 10 Kg
PCA = 5.000 Kg
PCB = 3.000 Kg
PCC = 1.500 Kg
PCD = 500 Kg
CT = $0.05/Km/kg
70. Cálculo de los costos de transporte para A
Costo de transporte de la materia prima
TMP = 90 Km x 14.706 Kg x $0.05/km/Kg =
$66.177
Costo de transporte de materiales de empaque (0)
Costo de transporte de insumos
TMI = 100 Km x 10 Kg x $0.05/km/Kg = $ 50
71. Cálculo de los costos de transporte para A
Costo de transporte de producto terminado
TPTA = 0 Km x 5.000 Kg x $0.05/Km/kg = 0
TPTB = 100 Km x 3.000 Kg x $0.05/Km/kg = $15.000
TPTC = 60 Km x 1.500 Kg x $0.05/Km/kg = $4.500
TPTA = 90 Km x 500 Kg x $0.05/Km/kg = $2.250
TPT = 0 + 15.000 + 4.500 + 2.250 = 21.750
72. Relación final de costos
Elementos de Costo Población
A
Población
B
Población
C
Población
D
Transporte de MP $66.177
Transporte de PT $21.750
Transporte de ME $0
Transporte de
insumos MI
$50
Total: $87.977
