1. Услуги VIP banking 2012
Резюме роста
1. В период кризиса в сегменте VIP banking и Private Banking не наблюдалось
лавинообразного оттока депозитов.
2. Количество клиентов private banking продолжает стабильно расти.
3. Потенциал рынка: только 32% состоятельных людей в Украине пользуются услугами
VIP banking и Private Banking
4. Локомотивные продукты украинского рынка : платежные карты премиум - класса и
срочные депозиты в иностранной валюте.
5. Порог вхождения в сегменте VIP от $ 10 000, а сумма привлечений - от $ 300 000.
6. Менее затратная, но эффективная площадка продаж – Интернет-сайт банка.
Источники:
•консалтинговая компания KPMG
•Финансовый портал «Минфин»
•Международный деловой журнал «Инвест Украина»
•Корпоративные Интернет - сайты банков
•Финансовый портал Maanimo.com
1

2. Услуги VIP banking 2012
«В кризисный период ряд
«В кризисный период ряд
Тенденции рынка услуг Private Banking «Объемы Рrivate banking быстро
«Объемы Рrivate banking быстро роста
таких клиентов просто
таких клиентов просто
растут, проект уже окупился.
растут, проект уже окупился. пересмотрели свое
пересмотрели свое
«В отличие от розницы, в этом сегменте не было
«В отличие от розницы, в этом сегменте не было Остатки на сберегательных
Остатки на сберегательных отношение к
отношение к
лавинообразного оттока вкладов, а динамика роста
лавинообразного оттока вкладов, а динамика роста счетах выросли на 90%,
счетах выросли на 90%, кредитованию на
кредитованию на
практически не замедлялась. Количество клиентов
практически не замедлялась. Количество клиентов соответственно, и доходы
соответственно, и доходы приобретение дорогой
приобретение дорогой
private banking продолжает стабильно расти. Причем
private banking продолжает стабильно расти. Причем выросли в разы. Порог вхождения
выросли в разы. Порог вхождения недвижимости и
недвижимости и
некоторые из них после кризиса даже приумножили свое
некоторые из них после кризиса даже приумножили свое клиента в сегмент $500 тыс., мы
клиента в сегмент $500 тыс., мы автомобилей».
автомобилей».
состояние».
состояние». обслуживаем более 100 семей.».
обслуживаем более 100 семей.». Алексей Шабан ,,
Алексей Шабан
Максим Шахалов.
Максим Шахалов. Александр Ведяхин, СБ России.
Александр Ведяхин, СБ России. руководитель бизнеса
руководитель бизнеса
советник главы совета директоров Дельта Банка
советник главы совета директоров Дельта Банка "Обслуживание
"Обслуживание
индивидуальных VIP-
индивидуальных VIP-
клиентов" ПриватБанка.
клиентов" ПриватБанка.
«Основными продуктами были
«Основными продуктами были
и остаются срочные
и остаются срочные
депозиты или вклады до
депозиты или вклады до «Услугами PB в Украине
«Услугами PB в Украине
востребования. В большей
востребования. В большей пользуются пока только 32%
пользуются пока только 32%
степени в иностранной
степени в иностранной состоятельных людей. Эта
состоятельных людей. Эта
валюте, объем гривневых
валюте, объем гривневых цифра отражает количество
цифра отражает количество
вложений в депозитном
вложений в депозитном элитных клиентов тех банков,
элитных клиентов тех банков,
портфеле PB не превышает
портфеле PB не превышает которые специализированно
которые специализированно
10-15%, а основная часть
10-15%, а основная часть занимаются этим бизнесом.
занимаются этим бизнесом.
практически поровну
практически поровну Остальные 68% —держат свои
Остальные 68% —держат свои
распределяется между
распределяется между средства в средних банках, не
средства в средних банках, не
долларом и евро».
долларом и евро». занимающихся PB. Для них
занимающихся PB. Для них
Даниил Меркулов
Даниил Меркулов нужно проводить
нужно проводить
директор управления
директор управления образовательные и топовые
образовательные и топовые
регионального менеджмента
регионального менеджмента маркетинговые мероприятия».
маркетинговые мероприятия».
департамента персональных
департамента персональных Максим Шахалов.
Максим Шахалов.
банковских услуг УкрСиббанка
банковских услуг УкрСиббанка советник главы совета
советник главы совета
директоров Дельта Банка
директоров Дельта Банка
PB –
Private
Banking
2

3. Услуги VIP banking 2012
Структура клиентской базы Private Banking роста
Топ-менеджераы компаний и публичные люди
Собственники крупного бизнеса, которые предпочитают услуги, подчеркивающие их
размещают в банке более $10 млн,— статус, инновационных продуктs и услуги в
предпочитает не афишировать свое сфере lifestyle management, много
положение. В обслуживании для таких путешествуют, отдыхают, пользуются консьерж-
клиентов важны комфорт и сервисом.
конфиденциальность.
Большинство пользующихся Украинские VIP-персоны:
этой услугой людей держат подавляющее большинство –
на депозите около $300 тыс., мужчины в возрасте от 30 до
"порог входа" в большинстве 55 лет.
учреждений составляет $10
тыс.
Объем
Сегмент Предпочтения
вложений
Клиентами private ТОП-менедмент и публичные
mass affluent $50-100 тыс люди: Потребность в
banking в получении привилегий и в
большинстве услугах lifestyle
случаев являются affluent $100 тыс.-1 млн
собственники
бизнеса, часть Собственники бизнеса:
HNWI $1-5 млн инвестиции и вложения,
бизнеса которых
юридический консалтинг
обслуживается в по вопросам управления
UHNWI более $5 млн
этом же банке. собственностью
3

4. Услуги VIP banking 2012
Площадки продаж услуг VIP banking
роста
Площадка продаж Статьи затрат
Специализированное помещение Аренда и дизайн помещения, специально обученный персонал, и т.п.
Интернет - площадка В пределах бюджета по обслуживанию сайта
4

5. Услуги VIP banking 2012
ТОП-6 банков на рынке услуг Private Banking
Услуги
№ Название Премиал
Стра Инвестици
пп
Название банка
сервиса Платежные ьные
хова
Консьерж Программа лояльности специальное Дополнительные
онные
роста
Примечания
карты предлож сервис предложение по депозитам банковские услуги
ние решения
ения
Лист привилегий для
владелиц карт Lady консьерж-сервис,
Platinum, инкассация для программы
частных лиц, РКО, аренды и проката
Platinum, MC "Депозитный вклад VIP", Депозит банковские металлы, авто,
ПриватБанк World Signia и "Мультивалютный", Вклад "Стандарт с сейфовые ячейки, персональный
1 Приват банк VIP VISA Infinite + - ежемесячной выплатой процентов" Программы кредитования - библиотекарь,
Премиальный пакет услуг Банковские ячейки,
Райффайзен Platinum, пакет «УНИ банковские металлы,
2 Банк Аваль VIP банкинг «Премиальный» КА» + + кредитование +
Срочный деопзит «Большие деньги» с
пополнением до 30 млн. долларов США /
10 млн. евро / 10 млн. швейцарских
франков. Проценты - в конце срока.
Депозит «Умные деньги» — процентная
ставка по нему растет вместе с
увеличением суммы размещенных Сейфы. РКО: тарифный
средств, на любой срок, с пополнением, пакет «Family Office»,
MasterCard® снятие средств с депозита без пересчета тарифный пакет «Offset»,
World Signia процентов, с 5 000 гривен, 1 000 долларов пакетное предложение «All
Visa Infinite США или 1 000 евро; начисление Inclusive», услуга Система
MasterCard процентов на сумму остатка не счете «Договорное списание», электронного
Private Platinum происходит ежедневно. Капитализация услуга «Долгосрочное BNP банкинга
3 "УкрСиббанк" Banking Visa Platinum + + ежемесячно. поручение», кредитование Paribas StarAccess
РКО в 3 видах валют
(гривна, доллар США, евро),
денежные переводы,
сейфы, дорожные чеки,
банковские металлы,
ценные бумаги, «Интернет-
Укрсоцбанк PRIVATE Visa Platinum, банкинг», «SMS-банкинг»,
4 Unicredit BANKING Visa Infinite + + Срочные депозиты, сберегательные счета кредитование +
VIP-
обслуговува
ння Delta
5 Дельта банк Premier Visa Gold + - + "Золотой гаманець" - -
Депозитные программы «Status»,
«Premium», «Optima», «Prestige»,
«Exclusive» и «Dynasty» с капитализацией
и без, со снятием и пополнением без РКО, банковские металлы,
ограничения по сумме; конвертацию сейфы, валютно-обменные
одной валюты вклада в другую на операции, инкассация,
Visa Platinum, протяжении действия договора; в пользу Интернет - банкинг,
Private Visa Infinite третьих лиц и на детей; автоматическую консьерж - сервис, 5
6 VAB банк Banking + + + пролонгацию; программы лояльности. консалтинг +