Stc2a - Turismo dei Cammini Josep Ejarque

1. Il Mercato Spagnolo
Josep Ejarque

2. FTOURISM©2018
 01. Il Paese: Spagna
 02. Il mercato spagnolo outgoing
 03. L’identikit del turista spagnolo
 04. Il turismo spagnolo in Italia
 05. Il turismo spagnolo in Sardegna
 06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
Di cosa parliamo oggi
Il mercato spagnolo

3. 01. Il Paese: Spagna
 46.572.132 abitanti, ma la popolazione sta calando (nel 2025 mezzo milione in meno)
 Il 44% della popolazione ha tra i 25 e i 54 anni
La popolazione della Spagna
Fonte: https://www.populationpyramid.net/it/Spagna/2018/ Fonte: https://www.indexmundi.com/spain/age_structure.html /
Distribuzione per età
0-14
15-24
25-54
55-64
over 65

4. FTOURISM©2018
La struttura demografica da considerare
01. Il Paese: Spagna
Fonte: https://www.populationpyramid.net/it/Spagna/2018/

5. FTOURISM©2018
Le città principali
01. Il Paese: Spagna
Città Abitanti
Madrid 6.507.184
Barcelona 5.576.037
Valencia 2.540.707
Sevilla 1.939.527
Alicante 1.825.332

6. FTOURISM©2018
La situazione economica: un ripresa economica consolidata
 PIL Paese: 1.143 mln € (2017), con un tasso di crescita del 3,1% (stima 2017)
 Reddito pro capite: 38,200 USD, con un tasso di crescita annuo del 3,1% (stima 2017)
 Forza lavoro: 22 milioni di persone
 Disoccupazione: intorno al 17%, ma quella giovanile (15-24 anni) è del 38,6%
 Inflazione: +2% (2017)
01. Il Paese: Spagna

7. FTOURISM©2018
Un paese “connesso”
 30,3 milioni di spagnoli utilizzano internet (80%)
 97% della popolazione possiede uno smartphone
 Lo smartphone è il dispositivo più importante nelle connessioni internet (85% delle
connessioni giornaliere vs 70% da laptop)
 90% utilizza lo smartphone in almeno una fase d’acquisto (ricerca informazioni,
prezzo, recensioni) e il 60% effettua direttamente l’acquisto
 80% utilizza social network (21 mln utenti Facebook)
01. Il Paese: Spagna

8. FTOURISM©2018
 Nel 2017 totale di 193 mln di viaggiatori (+6% rispetto al 2016) e 801 mln di
pernottamenti
 È un mercato prevalentemente domestico (91% dei viaggi)
 15 mln di viaggi all’estero (9% dei viaggi)
 133 mln di pernottamenti all’estero
02. Il mercato spagnolo outgoing
Viaggiano soprattutto in Spagna

9. FTOURISM©2018
02. Il mercato spagnolo outgoing
Viaggiano non solo per vacanza
 49% viaggia per vacanza
 30,3% visita amici e parenti
 15,6% viaggia per affari
 5,1% viaggia per motivi di studio
49%
30%
15%
5% Leisure
Visite parenti,
amici
Business
Studio
Fonte: IET e Enit 2017

10. FTOURISM©2018
02. Il mercato spagnolo outgoing
I bacini di outgoing
Fonte: Enit 2017
Catalonia: 16,4%Comunità di
Madrid:
19%
Andalusia: 15,2%
Comunità Valenciana:
8,9%
Percentuale dei viaggi all’estero per provenienza

11. FTOURISM©2018
Verso quali destinazioni viaggiano
 Il 64% sceglie una destinazione in Spagna
 Il 29% viaggia all’estero
 Il 7% visita destinazioni sia nazionali che
internazionali
 Prediligono mete in Europa (77% dei
viaggi all’estero) – short break
 Fuori Europa crescono come destinazioni
Marocco, Stati Uniti e Messico
02. Il mercato spagnolo outgoing
Fonte: Farnesina 2016
Paese
Viaggi
(in migliaia)
Quota su totale
outgoing
Spagna 160.360
Francia 2.847 18.1%
Portogallo 1.968 12.5%
Italia 1.712 10.9%
Regno Unito 1.494 9.5%

12. FTOURISM©2018
Viaggiano prevalentemente in estate
02. Il mercato spagnolo outgoing
40%
23%
15%
10%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Agosto Luglio Settembre Pasqua Natale
Mesi in cui viaggiano

13. FTOURISM©2018
Per quanto tempo viaggiano
02. Il mercato spagnolo outgoing
Ma dipende dall’età:
 Fino a 44 anni: 1 settimana
 45-64 anni: 8-12 giorni
 Over 65: 15 giorni o più
4%
19%
18%
25%
23%
12%
0% 10% 20% 30%
Dipende dal viaggio
più di 15 giorni
13-15 giorni
8-12 giorni
1 settimana
Meno di 1 settimana
Durata della vacanza
Fonte: Observatur 2018

14. FTOURISM©2018
Che tipo di vacanza prediligono
02. Il mercato spagnolo outgoing
Fonte: Observatur 2018
37%
21%
18%
15%
5% 5% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Balneare Culturale Relax Natura Per bambini Avventura Sport
Prodotti turistici preferiti

15. FTOURISM©2018
Come viaggiano
02. Il mercato spagnolo outgoing
Fonte: ENIT
25.6%
67.3%
7%
Mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi
all’estero
Automobile
Aereo
altro

16. FTOURISM©2018
Dove alloggiano
02. Il mercato spagnolo outgoing
Fonte: Enit
43%
28%
18%
11%
Tipologia di alloggio
Albergo
Appartamento
proprio
Appartamento
turistico
altro
 Circa la metà degli spagnoli
alloggia in albergo, di cui il
44% in 4* e 34% in 3*
 Spesso soggiornano in casa
di amici o parenti
Fonte: Oservatur 2018 e Enit 2017

17. La spesa all’estero
02. Il mercato spagnolo outgoing
28%
19.3%
19%
34%
Ambiti di spesa
Trasporto
Pacchetto
Alloggio
Altro
 Nel 2016 hanno speso
all’estero 13.233,7 mln €
(+10,9% rispetto al 2015)
 Spesa media per persona:
841€
 Spesa media giornaliera: 96 €
Fonte: Farnesina 2017

18. FTOURISM©2018
Categoria socio-economica
varia
Buon livello di istruzione: 8/10
hanno istruzione superiore
Mediamente tra i 30 e i 65 anni
Il 35% tra 30-44 anni; il 36%
over 45
03. L’identikit del turista spagnolo
Chi sono

19. FTOURISM©2018
Segmenti della domanda: come viaggia
Fonte: Observatur 2018
49%
29%
22%
Con chi viaggiano
In coppia
In famiglia
Con amici
03. L’identikit del turista spagnolo
Le coppie senza figli sono il
segmento più numeroso,
seguito da gruppi familiari e di
amici
Le famiglie prediligono
turismo domestico

20. FTOURISM©2018
I fattori di scelta della destinazione
 Alloggio
 Cibo
 Trasporto
 Prezzo
 Sicurezza
 Patrimonio artistico
03. L’identikit del turista spagnolo

21. FTOURISM©2018
Come scelgono la destinazione
4%
1%
4%
4%
4%
6%
8%
21%
46%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Altro
Raccomandazione AdV
Destinazione abituale
Raccomandazione altri viaggiatori
Presenza famiglia
Desiderio di altri membri del gruppo
Raccomandazione amici/parenti
Destinazione dei sogni
Esperienza propria
Motivi principali di scelta della destinazione
Fonte: Observatur 2018
03. L’identikit del turista spagnolo

22. FTOURISM©2018
Le motivazioni di viaggio
12%
7%
5%
6%
29%
21%
23%
40%
37%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Altro
Eventi
Sport
Benessere
Cultura
Città
Natura
Visita famiglia/amici
Sole e mare
Motivazioni di viaggio
Fonte: Eurobarometer 2016
03. L’identikit del turista spagnolo

23. FTOURISM©2018
I trend di viaggio degli spagnoli
 Sostenibilità: 61% considera aspetti sociali e ambientali della destinazione
 Esperienza: per 62% è più importante che prodotto materiale
 Short break: 59% è interessato a viaggiare nel fine settimana (viaggi personalizzati
e gratificanti). Interesse per le esperienze
 Apprendimento e formazione (anche studio o lavoro volontario)
 Innovazione tecnologica: (App per raccomandazioni, tour digitali guidati , agente
di viaggio virtuale)
 Mare e relax
03. L’identikit del turista spagnolo

24. FTOURISM©2018
Viaggiano prevalentemente in modo individuale
Circa il 23% viaggia con pacchetti organizzati
I pacchetti sono più diffusi tra gli over 55 anni
Nel caso di acquisto di pacchetti, l’agenzia di viaggio è il principale
mezzo di prenotazione
La maggioranza organizza il viaggio individualmente, tramite internet
03. L’identikit del turista spagnolo

25. FTOURISM©2018
Il turismo senior
 I senior / pensionati viaggiano molto
 1,35 mln di posti offerti con il programma IMSERSO
 Prodotti:
• Mare inverno
• Circuiti culturali
• Città
• Turismo rurale
03. L’identikit del turista spagnolo

26. FTOURISM©2018
Il turismo senior
 Pacchetto:
• Mare : 15-10-8 giorni
• Interno / città: 7-3 giorni
• Hotel (trattamento F/B)
• Trasporto
• Animazione socio-culturale
• Servizio medico
03. L’identikit del turista spagnolo

27. FTOURISM©2018
Come si informano
3%
6%
7%
11%
13%
17%
26%
37%
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Altro
Guide o riviste specializzate
Media tradizionali
Social media
Sito web di destinazione
Agenzia di viaggio
Esperienza personale
Siti di recensioni
Raccomandazione
Fonti di informazione
Fonte: Eurobarometer 2016
03. L’identikit del turista spagnolo

28. FTOURISM©2018
Quali canali usano per prenotare
Fonte: Eurobarometer 2016
2%
4%
9%
10%
23%
24%
31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Vettori
On-site
Telefono
Amici/parenti
Agenzia di viaggi
Portali case vacanza
TTOO/AdV online
Canali di prenotazione
03. L’identikit del turista spagnolo

29. FTOURISM©2018
Come prenotano
 L’alloggio viene prenotato principalmente tramite intermediari (52%)
 Il mezzo di trasporto si acquista direttamente sulle pagine dei vettori
 Le OTA sono usate in modo minoritario sia per il trasporto che per l’alloggio
 Il 30% delle prenotazioni di alloggio si effettua per telefono, nel 70% dei casi
direttamente alla struttura
 Il 20% dei viaggiatori prenota in anticipo attività nella destinazione, prevalentemente
attraverso internet (59%)
 Il 33% stipula una polizza di annullamento, circa il 20% un’assicurazione per incidenti
03. L’identikit del turista spagnolo

30. FTOURISM©2018
Un mercato turistico evoluto
03. L’identikit del turista spagnolo

31. FTOURISM©2018
04. Il turismo spagnolo in Italia
Arrivi e presenze degli spagnoli in Italia
Fonte: Farnesina 2017
 9° mercato per l’Italia
 Nel 2016 si è vista una crescita del 35% rispetto al 2015
 Spesa totale: 1,151 mld €
 Spesa giornaliera : 478 €
1,712 1,779
2,407
-
1,000
2,000
3,000
2014 2015 2016
Evoluzione visite in Italia (000)

32. FTOURISM©2018
Le motivazioni per visitare l’Italia
Fonte: Osservatorio Nazionale Turismo
04. Il turismo spagnolo in Italia
Patrimonio
artistico
Paesaggio Tradizioni
enogastronomiche
Folklore

33. FTOURISM©2018
Quali prodotti turistici scelgono
Fonte: Osservatorio Nazionale Turismo
70%
10%
8%
6%
6%
Grandi città d'arte
Laghi
Turismo religioso
Montagna estiva
Italia minore
04. Il turismo spagnolo in Italia

34. FTOURISM©2018
Le regioni più visitate dagli Spagnoli
Fonte: Enit 2017
Regione Quota di mercato
1. Lazio (Roma) 20,73%
2. Toscana 17,13%
3. Veneto 15,58%
4. Lombardia 14,84%
5. Sicilia 7,07%
6. Emilia Romagna 4,73%
7. Sardegna 4,14%
8. Campania 3,34%
9. Liguria 3,21%
10. Trentino Alto-Adige 1,47%
04. Il turismo spagnolo in Italia

35. FTOURISM©2018
I canali di prenotazione
Fonte: Enit 2017
27%
73%
Agenzie di Viaggio
Internet (OTA,
canali online)
04. Il turismo spagnolo in Italia
 Un mercato
prevalentemente
indipendente
 Un mercato propenso a
prenotare via internet

36. FTOURISM©2018
05. Il turismo spagnolo in Sardegna
Quinto mercato per la Sardegna
Fonte: Sired

37. FTOURISM©2018
Terzo mercato per la Sardegna: in continua crescita
Fonte: Sired
77,202 73,708 68,647 80,483
266,401 262,461
247,923
289,270
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2014 2015 2016 2017
Presenze
Arrivi
Una permanenza media di 3,56 giorni
05. Il turismo spagnolo in Sardegna

38. FTOURISM©2018
Dove vanno in Sardegna
Fonte: Sired
Provincia Arrivi Presenze
Olbia-Tempio 27.310 123.368
Sassari 25.054 81.891
Cagliari 14.747 44.274
Nuoro 4.729 13.569
Oristano 4.386 11.283
Ogliastra 2.726 11.078
Carbonia-Iglesias 1.156 2.874
Medio Campidano 375 933
05. Il turismo spagnolo in Sardegna

39. FTOURISM©2018
Dove soggiornano in Sardegna
Fonte:Osservatorio Nazionale Turismo
Tipologia di struttura Presenze (in migliaia)
Albergo, Villaggio turistico 945
Ospite di parenti, amici 464
Casa in affitto 279
Altre strutture complementari 215
Strutture ricettive preferite dagli Spagnoli in Sardegna
05. Il turismo spagnolo in Sardegna

40. I collegamenti tra la Spagna e la Sardegna
Cagliari AlgheroOlbia
05. Il turismo spagnolo in Sardegna

41. FTOURISM©2018
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
La domanda organizzata
 120 tour operator
Alcuni raggruppamenti e associazioni di agenzie di viaggio:
 CEAV: Confederación Española de Agencias de Viajes. Riunisce 22 membri, Associazioni
regionali o locali di AdV (es. AVIBA Agrupación empresarial de Agencias de viajes de
Baleares)
 FETAVE: Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes
Españolas
 UNAV: Unión de agencias de viajes

42. FTOURISM©2018
La domanda organizzata: crescono TO e AdV
Fonte: Statista 2018
Volume di imprese Tour Operator e Agenzie di Viaggi
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

43. FTOURISM©2018
I 2 principali gruppi: 30% quota di mercato
Integrazione verticale
 TO: Travelplan, Iberrail
 AdV: Viajes Ecuador, Viajes Halcon, Viajes Unalia
 MICE: Halcon Eventos
 Aerei: Air Europa
 Ricettivo: Welcome Incoming Services,
Welcomebeds.com
 Alberghi: Belive Hotels
Integrazione verticale
 TO: Tourmundial
 AdV: Viajes El Corte Ingles
 MICE: Viajes El Corte Ingles, Incentivos,
Convenciones y Congressos
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

44. FTOURISM©2018
Tour Operator
 TO: Wamos
 AdV: Nautalia
 Aerei: Wamos Air, Gowair
 TO: Quelonea, Jolidey, La Cuarta Isla,
LePlan, Le Ski, Jotelclick
 AdV: B The Travel brand, BCD Travel
 Aerei: Evelop
 Ricettivo: Turavia
 Hotel: Barcelò Hotels
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

45. Tour Operator specializzati
 Avventura e Trekking
 Golf
 Culturale
FTOURISM©2018
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

46. Le Agenzie di Viaggio
Il fenomeno dell’aggregazione e la concentrazione
FTOURISM©2018
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo
Le reti flagship Gruppi di gestione:
 Avasa
 Airmet
 Gae
 Nego
 Dit Gestion
 Star – Cybas
 Europa Viajes
 Travel Advisor
 Travel Tool

47. FTOURISM©2018
Le principali agenzie di viaggio online
Leader per prenotazione di alloggio
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

48. FTOURISM©2018
Un mercato sempre più online
57%
usa il web per
organizzare il viaggio
Fonte: ENIT 2017
99%
76% 69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Informazioni generali Prenotazione alberghi,
musei ecc
Acquisto biglietti viaggio
e ricettività
Uso di internet
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

49. FTOURISM©2018
Le imprese turistiche sono online
 90% delle imprese turistiche conosce le reti sociali e le loro
potenzialità
 95% ha un sito web
 75% è presente sui social network
 50% delle agenzie presenti online ha un sistema e-commerce
integrato
Fonte: ENIT 2017
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

50. FTOURISM©2018
Le compagnie aeree
06. Caratteristiche del mercato turistico spagnolo

51. Grazie per
l’attenzione!
Josep Ejarque