Este documento describe los objetivos de BANSEFI para promover la inclusión financiera en México. BANSEFI busca proveer servicios financieros a poblaciones con bajos ingresos o en zonas rurales a través de cuentas de ahorro y terminales financieras. También busca fortalecer las sociedades de ahorro y crédito popular. La educación financiera juega un papel clave en estos objetivos al mejorar el conocimiento y uso de los servicios financieros entre la población.

1. Educación Financiera como Instrumento de Inclusión
Respuestas de Pe$o que Promueven la Administración de Recursos
Tercer Encuentro de Educación Financiera
T E t d Ed ió Fi i
Jaime González Aguadé
Director General
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C.
México, D.F.
28 de Octubre de 2009

2. Contenido
1. La Inclusión Financiera en México
2. Objeto de BANSEFI
3. Educación Financiera
4. Conclusiones
4 C l i
1

3. Contenido
1. La Inclusión Financiera en México
2

4. La Inclusión Financiera en México
México ha avanzado en facilitar el acceso y uso de servicios financieros a la
población, pero no de forma homogénea.
Población con Acceso a Servicios Financieros
Año 2000* 2007** 2009**
% Penetración 25% 45% 59%
* Characteristics of the unbanked and banked in the popular financial sector in Mexico.
Woodruff. 2006.
** Encuesta Nacional en Viviendas Sobre el Uso de Servicios Financieros. SHCP. 2009.
Existe un problema de acceso:
• Ingreso (Formal)
• Penetración geográfica
El problema de la inclusión financiera no tiene una solución única.
En este sentido, la educación financiera es fundamental para mejorar esta
situación.
3

5. La Inclusión Financiera en México
Penetración en
Penetración en loc. de Penetración en hogares en la
Utilización de servicios financieros menos de 15 mil hab
hab. hogares D y E economía informal
í i f l
en México Porcentaje de hogares en Porcentaje de hogares Porcentaje de hogares
Porcentaje del total de hogares zonas rurales pobres informales
100% = 26.4 millones de hogares 100% = 9 .1 M hogares 100% = 20.3 M HH 100% = 16 .3 M hogares
Remesas 7 13 8 10
Seguros de Vida 18 7 12 1
Crédito 26 9 16 16
Servicios
37 31 La mitad de los 31 31
de Ahorro hogares usan al
menos un tipo de
servicio
Al menos financiero
55 38 45 40
un servicio
Basado en datos de la ENIGH 2006
Fuente: ENIGH 2006; análisis del equipo FI 2020 1 Los rangos de ingresos anuales por hogar (miles de pesos, 2006 ) son:D (43-130); E (<43) 4

6. La Inclusión Financiera en México
El tamaño de localidad, la formalidad del empleo y el ingreso son claves para determinar el acceso a
servicios financieros
Porcentaje de hogares que usan por lo menos un servicio financiero (ahorro, crédito o seguro de vida)
j g q p ( , g )
100% = 26.4 millones hogares, 2006
Empleo en el sector formal
Tamaño de localidad e informal Ingreso1
Porcentaje Porcentaje Porcentaje
100%= 100%= 100%=
100 mil 65 13.6M ABC+ 96 1.8M
Formal 78 10.1M
15-100 mil 57 3.7M C 83 4.3M
2.5-15 mil 44 3.3M D 57 13.0M
Informal 40 16.3M
<2.5
<2 5 mil 36 5.8M
5 8M E 25 7.3M
7 3M
Basado en la ENIGH 2006
1 Los rangos de ingresos anuales por hogar (miles de pesos, 2006 ) son: ABC+ ($270+); C (130-270);D (43-130); E (<43)
Fuente: ENIGH 2006
5

7. La Inclusión Financiera en México
El análisis geográfico inicial mostró que entre el 30 y 40% de los hogares mexicanos viven en
comunidades sin puntos de servicios financieros
Hogares en localidades
Localidades en México sin puntos de servicios financieros sin servicios
Porcentaje de localidades sin puntos de servicios financieros Porcentaje del total de
2006-08 hogares, 2006-8
g ,
<2,500 100 ~20-25
2,500-
85 ~12
15,000
15,000-
21 ~3
100,000
>100,000 5 ~1
Fuente: Asociación de Bancos de Mexico; Bansefi; páginas en internet de Instituciones de microfinanzas; análisis del equipo de FI 2020 6

8. La Inclusión Financiera en México
La penetración del crédito y las remesas ha aumentado más rápido que otros
servicios financieros
Cambio en el
porcentaje de hogares
con servicios 2000
Trayectoria de la penetración de servicios Tasa de crecimiento 2006
financieros basado en encuestas en hogares
g anualizada, 2000-06
,
Millones de hogares (% de hogares), 2000 y 2006 Porcentaje
4.5 (19%) -1
Seguro
de vida 4.8 (18%)
8.3 (35%) 1
Ahorro
9.9 (37%)
1.0 (4%)
Crédito 37
6.8 (26%)
1.3
1 3 (5%) 2
Remesas
2.4 (7%)
Por lo menos
un servicio 8.7 (38%) 6
(seguro,
(seguro ahorro 14.5
14 5 (55%)
o crédito)
Fuente: ENIGH 2000; ENIGH 2006 7

9. La Inclusión Financiera en México
La población en zonas rurales y con trabajo informal ha aumentado menos el uso de
servicios financieros, además comenzar en un nivel inicial menor
Cambio en el uso de servicios financieros (al menos uno de: crédito, ahorro y seguros de vida)
Tasa de crecimiento anualizado, 2006-2006, ajustado por el crecimiento de la población
Formalidad del trabajo Tamaño de localidad
8.9% 7.7%
5.9% 5.9%
4.9%
4.5%
Informal Formal <2.5 mil 2.5-15 mil 15-100 mil >100 mil
Fuente: ENIGH 2000; ENIGH 2006 8

10. La Inclusión Financiera en México
México enfrenta un reto demográfico para lograr la inclusión financiera; la población ha
crecido sin un cambio radical en la composición urbana o la formalidad de los hogares
Número de hogares en México Urbanización de los hogares mexicanos
Millones de hogares, 2005-20201 Porcentaje del total de hogares, 1990-20201
100 100 100
34 Rural 40 35 31
+2%
31
Urbano 60 65 69
28
25
1990 2005 2020
Millones de
7 9 12
hogares
urbanos:
Formalización de la población económicamente activa
Porcentaje de todos los hogares, 2000-20201
100 100 100
Informal 63 62 60
Formal 37 38 40
2005 2010 2015 2020
Millones de 104 108 112 116 2000 2006 2020
personas: Millones de
hogares 14 16 20
informales:
1 Estimados para 2020 basados en una proyección lineal de las tendencias recientes
Fuente: CONAPO; ENIGH 2000; ENIGH 2006; Censo Gral de Población y Vivienda 1990 - 2005
9

11. La Inclusión Financiera en México
¿A dónde se quiere llegar con la Inclusión Financiera?
• Se quiere mejorar el bienestar de los hogares
No sólo brindar acceso al Sistema Financiero a quien no lo tiene, pero multiplicar el
uso de SF de quien ya tiene acceso.
• Se busca contar con un Sistema Financiero estable que sea incluyente
La supervisión puede apoyar el desarrollo de políticas públicas por medio de
regulación que generé incentivos para los agentes regulados
• La intermediación financiera es un proceso dinámico que requiere armonizar
objetivos de política pública
Se debe procurar un balance entre la integridad del sistema y el acceso a los servicios
Se debe procurar un balance entre la integridad del sistema y el acceso a los servicios
financieros
• Desarrollo de productos y servicios de calidad con precios razonables
El marco regulatorio no debe ser un obstáculo para la innovación
g p
En todos los objetivos antes planteados la Educación Financiera juega un papel relevante
10

12. Contenido
2. Objeto de BANSEFI
11

13. Objeto de BANSEFI
En el 2001, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI).
Con base en sus mandatos legales, BANSEFI tiene principalmente los siguientes objetivos:
Problema de Inclusión Objetivos
j
i) Ingreso (formal)
) g ( ) i) Proveer servicios
financieros
ii) Fortalecimiento del
ii) Penetración SACP
BANSEFI es actualmente el único instrumento del Gobierno Federal, y particularmente de la
Banca de Desarrollo, destinado a promover el ahorro y los servicios financieros.
12

14. Objeto de BANSEFI. Proveer Servicios Financieros
El número de cuentas ha crecido. BANSEFI hoy administra 4.4 millones de cuentas con un saldo
promedio de $1,643 pesos.
Cuentas de Ahorro
2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A septiembre
Número 1,396,764 1,894,299 2,889,651 3,350,295 3,338,351 3,700,448 4,153,101 4,401,438
Crecimiento Anual -- 35.6% 52.5% 15.9% -0.4% 10.8% 12.2% 6.0%
El flujo de captación anual ha crecido de $323 millones de pesos durante 2002 a $818
millones a septiembre de 2009.
Captación en sucursales
(incrementos en millones de pesos de 2009)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Sept.)
Captación Comercial de Desempeño 323 358 431 668 368 485 428 705
PENSIONISSSTE 0 0 0 0 0 0 676 113
Total 323 358 431 668 368 485 1,104 818
Crecimiento Anual 10.9% 20.3% 55.0% -44.8% 31.6% 127.6%
Los pasivos en la Institución, incluyendo depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a plazo,
BIDES, mandatos y programas gubernamentales, ascienden a $11,837 millones.
El saldo promedio por cuenta en la BC es de $15,700 pesos, mientras que en BANSEFI es
p p , p , q
de $1,643 pesos por cuenta ($3,042 captación tradicional y $565 de programas
gubernamentales)
13

15. Objeto de BANSEFI. Proveer Servicios Financieros
Facilitar la Penetración a los Servicios Financieros
1. Puntos de distribución de programas gubernamentales. Se han
instalado 4,805 terminales financieras de BANSEFI en tiendas rurales de
DICONSA para la distribución de subsidios en cuentas bancarias de
beneficiarios, proporcionándoles tarjetas d débi
b fi i i i á d l j de débito.
2.
2 Corresponsales Bancarios S t
Bancarios. Se transformarán l puntos d di t ib ió
f á los t de distribución
que hoy se tienen en DICONSA, en corresponsales bancarios de
BANSEFI para ofrecer servicios financieros completos a las localidades
más marginadas y con poco acceso a servicios financieros
financieros.
Se preparan alianzas adicionales con otras redes de distribución para
expandir la cobertura de BANSEFI de manera eficiente a través de los
corresponsales.
14

16. Objeto de BANSEFI. Proveer Servicios Financieros
Con los servicios financieros que presta a sus clientes y usuarios, se estima que BANSEFI atiende a
más de 8.9 millones de personas en un año, con alrededor de 1,000 personas en las sucursales de
la Institución
Institución.
Servicios Financieros
2009
Servicio Concepto 2007 2008
Ene - Sep
Remesas Internacionales Operaciones (millones) 1.13 1.6 1.1
Monto (mil millones) $4.5 $5.9 $5.4
Operaciones (miles) N.A. 540 891
Pensionissste*
Monto (mil millones) N.A. $3.0 $4.5
Microseguros** Póliza N.A. 8,150 43,236
Transacciones (millones) 33.3
33 3 43.6
43 6 35.2
35 2
Plataforma Bancaria
Sociedades (Inc. Bansefi) 23 31 37
*Programa iniciado en junio de 2008.
**Programa iniciado en agosto de 2008.
Nota: Las operaciones anteriores las realiza de manera directa y a través de intermediarios
financieros.
15

17. Objeto de BANSEFI. Fortalecimiento al SACP
• Con el objeto de generar economías de escala y de
alcance al SACP, BANSEFI desarrolló el proyecto de
, p y
L@Red de la Gente a fin de proveer productos y
servicios financieros homogéneos a las entidades
del SACP, así como a sus socios y clientes.
• L@Red de la Gente cuenta con 236 intermediarios
financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular
Popular.
Constituye la mayor red financiera en todo el país:
o En número de sucursales: 1,887 sucursales, en donde se incluye a las 513 sucursales
de BANSEFI;
o Por cobertura municipal: atiende alrededor de 852 municipios, mientras que toda la
banca comercial en su conjunto, atiende a 801.
16

18. Objeto de BANSEFI. Fortalecimiento al SACP
En 2003, de las 600 cajas de ahorro que originalmente se identificaron en el sector, 290 se
inscribieron en el proyecto de consolidación operado por BANSEFI con el objeto de recibir
apoyos tendientes a fortalecerse y así obtener su autorización como Entidades de Ahorro y
Crédito Popular (EACP).
Con los proyectos de consolidación en materia de capacitación y asistencia técnica que
técnica,
representan una inversión de $516.4 millones desde el 2002, BANSEFI ha coadyuvado a que
esos 290 intermediarios financieros originales hayan logrado crecimientos de más del 100% en
rubros como activos, captación y número de socios.
Crecimiento de Sociedades del Proyecto de Consolidación del SACP
(Cifras de socios en miles, activos y captación en millones)
miles
2003 2008* Crecimiento
Socios 1,792 4,991 179%
Activos 19,737 68,493 247%
Captación 15,528 58,832 279%
* Cifras al mes de Junio
17

19. Objeto de BANSEFI. Sustentabilidad y Eficiencia
En consecuencia con el cumplimiento de sus mandatos y el crecimiento en su operación, se ha
incrementado la utilidad neta en alrededor de 500% entre 2005 y septiembre de 2009.
• La utilidad neta al cierre de septiembre 2009 fue de 44 mdp.
• Cada empleado de BANSEFI atiende casi 6 veces más cuentas que uno en la banca
comercial;
•Cada sucursal de BANSEFI tiene 75% más cuentas que las sucursales de la banca
Cada ANS FI
comercial;
•Cada sucursal en la banca comercial tiene en promedio 9.5 empleados, mientras que
en BANSEFI son en promedio 3 empleados por sucursal
sucursal;
•BANSEFI es una institución considerablemente eficiente en comparación con la banca
comercial y la banca de desarrollo. El gasto de BANSEFI, ponderado por su nivel de
operación, es de $0.56 millones por empleado y $1.97 millones por sucursal;
18

20. Contenido
3. Educación Financiera
19

21. Educación Financiera
• La Educación Financiera genera externalidades positivas para todos los
participantes en el sistema financiero, para las familias, los intermediarios y
para el desarrollo económico del país. Con una mayor educación financiera
de los participantes en el sistema se incrementa el valor de la red
financiera;
• Las familias con ingresos por debajo del salario mínimo con acceso a una
sucursal de BANSEFI tienen una propensión marginal a ahorrar 8% superior
en relación con familias de ingreso similar, pero sin acceso a fuentes de
g p
ahorro formal;
• No todos los efectos positivos de la educación financiera son medibles o
cuantificables;
• La Educación Financiera es necesaria tanto para la expansión geográfica
como para la inclusión de todos los segmentos de la población;
• Esto es cierto tanto del lado de la oferta, como de la demanda de los
servicios financieros.
20

22. Educación Financiera
La Educación Financiera beneficia a las familias en diversas dimensiones:
• Es la base para plantear metas financieras y patrimoniales;
• Permite incluir a las familias en el sistema económico brindándoles
oportunidades;
• Les permite ser conscientes del rol que juegan en el mercado lo cual les da
poder; y
• Permite una mejor administración de los recursos;
21

23. Educación Financiera
La Educación Financiera no sólo beneficia a las familias, también puede constatarse un
impacto positivo a nivel de los intermediarios financieros y del sistema financiero en su
pacto pos t o e os te ed a os a c e os de s ste a a c e o e
conjunto al poder expandir de manera más eficiente sus operaciones.
Se ha
S h comprobado que l i t
b d los intermediarios fi
di i financieros populares que i t
i l integran l servicios
los i i
financieros con los servicios de educación financiera logran los siguientes beneficios:
• Mayor fidelidad de sus clientes,
• Mejor conocimiento de las necesidades de su mercado; e
• Índices de morosidad más bajos, ya que se logran comportamientos financieros
p
personales responsables.
p
• Fomenta la competencia y el desarrollo de mercados más eficientes.
Además, la Educación Financiera puede generar un intercambio de información de mayor
calidad entre l i tit i
lid d t las instituciones fi
financieras y sus clientes, permitiendo una mayor eficiencia
i li t iti d fi i i
de los mecanismos de mercado.
22

24. Educación Financiera
En ese sentido, producir en México un movimiento de gran alcance a favor de la educación
financiera, es una tarea urgente y necesaria por varias razones:
• Lagunas en los conocimientos financieros de la gente. Esto tiene consecuencias
como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso
improductivo de las remesas, la poca claridad sobre los beneficios de la inversión en
actividades productivas la adquisición de activos o la educación de los hijos
productivas, activos, hijos.
• Las falta de información, aunada a la escasa penetración del sistema financiero,
fomentan el uso de servicios financieros informales (tandas, ahorro bajo el colchón,
ahorro en animales solicitud de crédito a prestamistas) con frecuencia
animales, prestamistas),
desventajosos y a costos elevados.
Por el contrario, con usuarios bien informados, el proceso de inclusión financiera
tiene mejores resultados por que se genera confianza en el uso de los servicios
resultados,
financieros brindados por los intermediarios formales.
• El número y la complejidad de los productos financieros han aumentado
notablemente en años crecientes lo que dificulta que las personas tomen decisiones
crecientes,
informadas que sirvan a sus propósitos.
23

25. Educación Financiera. Estrategia de BANSEFI
La Estrategia de BANSEFI para promover la Educación Financiera se basa en:
1) Creación de capacidades institucionales, y
) p ,
2) Promoción directa con usuarios y potenciales usuarios de servicios financieros.
Actividades Realizadas
1. Servicios de capacitación en educación financiera para intermediarios
Talleres de capacitación para capacitadores. Se han capacitado 25 instituciones del
Sector durante 2009. En 2010 se darán 20 talleres de capacitación a capacitadores,
atendiendo 40 instituciones, un promedio de dos organizaciones por taller.
Integración de servicios de capacitación para intermediarios no bancarios En 2009
bancarios.
se inició el proyecto de integración de servicios. Se prevé que en 2010 se cuente
con 34 instituciones con una estrategia integral de educación financiera: 14
federaciones y 20 instituciones seleccionadas por su tamaño y alcance.
2. Organizaciones civiles
Talleres de capacitación a capacitadores de organizaciones civiles. Localidades
marginadas inferiores a 2,500 habitantes.
25

26. 3. Talleres directamente a usuarios
Talleres de educación financiera en unidades móviles de L@ Red de la Gente. 2 equipos con
dos caravanas recorren todo el país durante 3 meses y medio. Hasta el momento se ha
llegado a más de 4,000 personas. Se estima atender 6,000. Temas: ahorro, planeación,
crédito, remesas y microseguros.
Talleres sobre el ahorro en l l d d marginadas. En 110 l l d d d marginación media
ll b l h localidades d localidades de ó d
y alta. Hasta el momento 400 cursos y 15,000 personas atendidas. Se espera 1,140 cursos y
entre 20,000 y 30,000 personas atendidas. El curso está ligado a un comportamiento de
ahorro a plazo del beneficiario a fin de recibir un apoyo.
4. Cápsulas interactivas de educación financiera
100 cápsulas animadas sobre educación financiera en un micrositio de internet propio.
Durante 2009 se producirán 30 cápsulas (finales de octubre) el resto en 2010
2009‐ octubre),
5. Mecanismos interinstitucionales
Secretaría de Ed cación Pública Diseño de un taller para profesores y capacitación de
Educación Pública. n
facilitadores para el taller (20 facilitadores). Capacitación a docentes prevista para final de año
(1,000 docentes)
Instituciones d l sector educativo‐capacitación a alumnos: D
I tit i del t d ti it ió l Durante 2009 C
t 2009‐ Capacitación en
it ió
educación financiera de estudiantes que participan en clínicas comunitarias ITESM.
26

27. Contenido
4. Conclusiones
4 C l i
27

28. Conclusiones
México ha mejorado los índices de inclusión financiera al haberse incrementado
los índices de uso del sistema financiero de 20% en el año 2000 ha casi 60% para
2009.
Sin embargo, el acceso no es homogéneo:
é
• A nivel localidad
• P f
Por fuente d i
t de ingreso
Por lo anterior, es necesario mejorar la calidad de los servicios y su
entendimiento a todos los niveles, tanto para los oferentes como para los
usuarios y reguladores.
El esfuerzo de inclusión financiera debe de estar enfocado a cerrar brechas de
oportunidad, no a ampliarlas.
28