Personalize MS Office or Open Office letters and documents from any module with one click and a template you've easily made yourself using information from a main module and a related module.

1. SYNOGENERATEDOC
DOCUMENTS GENERATION MODULE FOR SUGARCRM
BY SYNOLIA
2012
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autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.

2. SynoGenerateDoc SYNOGENERATEDOC , HOW DOES IT WORK ?
SynoGenerateDoc, an additional module developed by
SYNOLIA
The module operation
This module allows users to generate documents based
on a MS Office or Open Office template (docX, xlsX et
pptX) directly into your SugarCRM application.
Documents generated are the result of a merger between
the template created by the user and information stored
in fields and tables in Sugar database.
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3. SynoGenerateDoc HOW TO USE THE MODULE ?
Create your template 1. First, build your template for SugarCRM using either
file
Microsoft Office or Open office suite.
Upload your template in
2. Upload this document in your document module and
Sugar
choose which module the template should be used with
(Account, Contact, etc.)
Go to the module
concerned 3. Go to the record of this module (Account, Contact,
Opportunities, custom modules) and select your template
Generate document !
4. Run the generation of the final document!
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4. SynoGenerateDoc 1. CREATE A TEMPLATE FILE
Add parameters in header
and footer of your document
Add parameters from
your « one-to-many »
relationships
You can use Word
dynamic fields, like date
of the day, and they will
be updated during
generation
Sign your document using the
real contact’s assigned user
name
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5. 2. UPLOAD YOUR TEMPLATE IN SUGARCRM
Upload the previously
defined template file
Select the main module
for which your template
has been made and
should be available
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6. 3. GO TO THE RECORD…
Select a template
Generate your document with a single click
using the button « Generate Doc »
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7. SynoGenerateDoc 4. …GENERATE YOUR DOCUMENT !
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8. SynoGenerateDoc IN SHORT
SynoGenerateDoc allow users to personalize letters and documents
from any module with one click and a template you have easily made
yourself using MS office or Open Office
Time savings provided !
Requirements
This module is compatible with all SugarCRM editions : Community,
Professional, Corporate, Enterprise and Ultimate as of 6.0 releases.
Installation
SynoGenerateDoc is upgrade safe, it can be installed as a standard
module using « module loader » in the admin section of your
SugarCRM.
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9. SynoGenerateDoc
For more information
Contact-us
SYNOLIA – Lyon / Paris
Telephone : +33 (0) 4 27 70 53 70
Email : sugar@synolia.com
Web : www.synolia.com
@synolia
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