SynoGenerateDoc, module de génération de documents avec SugarCRM par Synolia
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Découvrez comment personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM "en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé vous-même....
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SynoGenerateDoc, module de génération de documents avec SugarCRM par Synolia
- 1. SYNOGENERATEDOC MODULE DE GÉNÉRATION DE DOCUMENTS AVEC SUGARCRM PAR SYNOLIA 2012 Page 1 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 2. SynoGenerateDoc SYNOGENERATEDOC , QU’EST CE QUE C’EST ? SynoGenerateDoc, un module développé par SYNOLIA Objectif Assurer la génération de documents de type MS Office (docX, xlsX et pptX) et de type Open Office directement au sein de SugarCRM Les documents ainsi générés sont le résultat d’une fusion entre un modèle créé par l’utilisateur et les données contenues dans SugarCRM Page 2 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 3. SynoGenerateDoc COMMENT ÇA MARCHE ? Créez votre modèle de 1. Tout d’abord, construire le modèle de document que vous document souhaitez utiliser dans SugarCRM avec MS Office ou Open Office Téléchargez le modèle 2. Télécharger ce document dans SugarCRM au sein du module dans SugarCRM standard « Document » et indiquer à quel module celui-ci est lié (Compte, Contact, etc.) 3. Se rendre sur un enregistrement (Compte, Contact, Affaire, etc.) Rendez vous sur le module concerné et sélectionner sur quel modèle se baser (si plusieurs sont disponibles). Lancez la génération du 4. Lancer la génération du document document ! Page 3 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 4. SynoGenerateDoc 1. CRÉATION DU MODÈLE DE DOCUMENT Ajout de variables possible dans l’en-tête Ajout de variables issues des liaisons « one-to- many » Champ dynamique Word de type « date » automatiquement mis à jour lors de la génération Signature automatique avec le nom du responsable de la fiche client Page 4 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 5. 2. LE TÉLÉCHARGER DANS SUGARCRM Téléchargez votre fichier modèle précédemment créé Sélectionnez le module principal pour lequel ce modèle est utilisé Page 5 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 6. 3. SE RENDRE SUR L’ENREGISTREMENT DÉSIRÉ… Choisissez le modèle de document à utiliser Obtenez votre document en un clic via le bouton « génération Doc » Page 6 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 7. SynoGenerateDoc 4. …ET GÉNÉRER VOTRE DOCUMENT ! Page 7 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 8. SynoGenerateDoc EN BREF Le module SynoGenerateDoc vous permet de personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM "en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé vous-même… Gain de temps assuré ! Pré-requis Le module SynoGenerateDoc est compatible avec toutes éditions de SugarCRM (Communautaire, Professionnelle, Corporate, Entreprise et Ultimate). Installation SynoGenerateDoc s’installe comme un module classique de SugarCRM en utilisant le « Chargeur de module » et respecte les procédures « upgrade safe » du framework SugarCRM. Page 8 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
- 9. SynoGenerateDoc Des questions Contactez-nous SYNOLIA – Lyon / Paris Tel : 04 27 70 53 70 Email : sugar@synolia.com Web : www.synolia.com @synolia Page 9 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.