1. Brésil, quelles opportunités
pour l’agro-alimentaire français?

2. Préambule
2

3. Préambule
1. Un pays très divers mais fier de sa
culture originale partagée par tous
2. Un grand pays, sur de lui au nationalisme
fort mais tranquille
3. Un pays sérieux même si les Brésiliens
semblent parfois prétendre le contraire
3

4. I- Le Brésil reste t-il le B de BRIC?
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5. 1. ‘B’ de BRIC
6ème PIB mondial devant la Grande-Bretagne et derrière... la France. En 2040, le Brésil
5ème puissance économique mondiale.
194 M d’habitants dont 142 M de consommateurs (PIB/h de 12 144 USD), et 60 M ayant
un revenu équivalent à ceux d’Europe occidentale (Classes A, B et partie C).
13 métropoles de plus de 2 M h (20 de plus de 1 M h).
4ème marché mondial de voitures, d’ordinateurs, et... de transport aérien, 7ème marché
publicitaire... et 256 M de téléphones mobiles.
83,4 M d’internautes.
Le seul BRIC de culture latine.
5

6. 2. Révision à la baisse?
 2012, une déception
Après 10 années de
croissance, « pschitt » de
l’économie en 2012 :
 Croissance <1% contre toutes
attentes
 Inflation « forte » de 5,82%
 Baisse de la production industrielle
Mesures de relance de
l’économie mises en place par
le Gvt de Dilma Roussef, fin
2012
 Réduction du prix de l’énergie
 Réduction de certains impôts
 Maîtrise du taux de change
BRL / USD (2 – 1)
 Baisse des taux d’intérêt (de
12,5% à 7,25%)
6

7. 2. Révision à la baisse?
 2013-2016, un nouvel élan?
Prévision du PIB: 3% - 3,5%
Effets des mesures de fin 2012
Baisse de l’endettement public passé de 65% à 35% du PIB
(2002-2012)
Force du marché intérieur de la classe moyenne (C) = 55% pop.
(un pays sortant de la pauvreté)
Augmentation du SMIC de 9%
Faible taux de chômage (5%)
Croissance du crédit (+10%) et donc de la conso.
Lutte contre la corruption en 2012
7

8. 2. Révision à la baisse?
 Dès 2013, le Brésil sous les projecteurs
8

9. 3. Pour la France,
un BRIC pas comme les autres
Les échanges
commerciaux franco-
brésiliens ont doublé par
rapport à 2003
 +11% en 2011, à 8 Mds
EUR, 4Mds EUR dans
chaque sens
 500 entreprises françaises
sont présentes (tout le
CAC40 hors BTP) pour près
de 500.000 emplois sur
place
9

10. 3. Pour la France,
un BRIC pas comme les autres
La France se trouve dans le peloton de tête des pays qui
investissent le plus au Brésil
Le Brésil constitue le principal marché de la France en
Amérique latine
10

11. 3. Pour la France, un BRIC pas comme les autres
 Commerce France-Brésil: peut mieux faire
La part de marché de la France au Brésil s’effrite
La position du Brésil dans notre commerce extérieur se
maintient
La France achète traditionnellement au Brésil des produits
agro-alimentaires
 mais de plus en plus de biens industriels.
Elle exporte vers le Brésil des biens d’équipement,
notamment des avions, des équipements pour
l’automobile , des préparations pharmaceutiques.
 12e fournisseur en 2012 (perte de 3 places depuis 2009)
11

12. II- Quelles opportunités pour
l’agro-alimentaire français?
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13. 1- Constat: un poids encore faible de la France dans
les importations agroalimentaires du Brésil
Le MERCOSUL demeure le 1er fournisseur du Brésil (60% des
importations) et l’Argentine son partenaire principal (PDM= 35%)
La France est:
 le 5e fournisseur européen du Brésil en 2012 (en recul de 2 places)
 Et le 12e fournisseur mondial représentant 2% des imports brésiliens
Les PAA français exportés au Brésil représentent 142
millions d’Euros (2011) soit 0,25% des exports français
monde
La moitié des exportations françaises concernent:
 Les vins et spiriteux
 La minoterie
Le Brésil exporte plus qu’il n’importe
 Export: 38.5 Md€ / Import: 5 Md€ (2009)
13

14. 2. Des opportunités pour la France sur les marchés
agro-alimentaires
Des opportunités déjà identifiées dans les secteurs des vins et des produits
alimentaires de qualité à prix raisonnables
Tableau
Source : Ubifrance
14

15. 2. Des opportunités pour la France sur les marchés
agro-alimentaires
Produits pour bébés
 Très faible choix et miniscule gamme de petits pots
Produits pour animaux de compagnie: petfood
Produits de la mer (haut de gamme: pâtes à tartiner,
poissons fumés, surgelés etc.)
Salaisons (jambons, saucissons, pâtés etc.)
Foie gras
Etc.
15

16. 3. Focus potentiel marché des Vins, Bières et Spiritueux
 Un pays producteur et consommateur de bières
La bière est la boisson la +
consommée au Brésil (61%)
 3ème producteur mondial
(12,6 milliards de litres en
2010)
La cachaça est le 2e alcool
consommé (eau de vie de
canne à sucre
D’autres spiritueux sont en
train de prendre de
l’importance: cas de la vodka
qui trouve preneur chez les
jeunes de classes aisées
16

17. 3. Focus potentiel marché des Vins, Bières et Spiritueux
 Brésil, 15e producteur mondial de vin
22ème rang mondial en surface de vignobles cultivés
3e pays d'Amérique du Sud en termes de production de vins, derrière
l'Argentine et le Chili
60% du vignoble brésilien est cultivé dans l’état du Rio Grande Do
Sul
Croissance du secteur des vins effervescents
17

18. 3. Focus potentiel marché des Vins, Bières et Spiritueux
 Brésil, 16e consommateur mondial de vin
Brésil = 2ème pays consommateur de vin en Amérique Latine
derrière l'Argentine
 340 millions de litres consommés
 16e pays consommateur
 1,3% de la consommation mondiale
Un marché en pleine expansion
 Il ne représentait que 6,1% des ventes d'alcool en 2005, contre plus de
21% aujourd'hui
 Reste limité à moins de 2 L par pers / an (beaucoup plus sur nos
clientèles)
18

19. 3. Focus potentiel marché des Vins, Bières et Spiritueux
 Une position de la France qui émerge en importation
de vins et champagnes
5e position dans les importations de vins 8%
9%
33%
tranquilles 13%
13% 23%
Pour les mousseux, l’Italie est de loin le
leader du marché,
Champagne: Chili Argentine Portugal
Italie France Autres
 la France est concurrencée par les Source: GTA 2010
"Proseccos » italiens, et les "Cavas" Pays d’origine des importations de vins
tranquilles en 2010 en valeur/
espagnols mais aussi par les vins
Source: GTA 2010
argentins, autorisés à utiliser
l’appellation "Champaña" dont les
2%
prix sont plus accessibles que les 3%
14%
produits français.
43%
17%
21%
Italie France Espagne
Argentine Portugal Autres
Pays d’origine des importations de vins
mousseux en 2010 en valeur:
Source : GTA, 2011
19

20. 4. Focus potentiel marchés: les fromages
En 2012, la France (MAPA) est le 12ème pays fournisseur du
Brésil avec 0,32 Mds USD d’exportations (2,0% des imports
brésiliens). -0,7% par rapport à 2011.
Des barrières tarifaires sur :
 Le lait-crème en poudre ou concentré,
 Fromages taxé
 Lait et crèmes non concentrés
 Yaourts, beurres
20

21. 4. Focus potentiel marchés: les fromages
 Le palais brésilien
Fromages pas trop corsés
Croissance des fromages
de chèvre
En général, consommés
avec du sucré: miel,
confiture, fruits secs
(Romeu e Julieta)
Entre dans la fabrication
du fameux Pão de Queijo
national
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22. 4. Focus potentiel marchés: les fromages
 Moments de consommation du fromage
Jamais en fin de repas,
toujours en apéritif
« para beliscar »
Souvent assortis en
« tabua de queijos e
frios »
22

23. 4. Focus potentiel marchés: les fromages
 Moments de consommation du fromage
Souvent chaud, grillé ou
frit (queijo de coalho)
À la plage!
23

24. III- Marketing « com jeito brasileiro »
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25. 1- Clientèles cibles
Consommateurs cibles : un potentiel de 69 millions d’individus (plus qu’une France)
E A1 A2 B1
1% 1% 4% 10%
D
14%
C2 B2
22% 22%
C1
26%
Répartition des classes sociales dans la société
brésilienne
Source: IPC Target 2012
25

26. 1- Clientèles cibles
 Cibles-clés
La classe AAA
Les femmes :
Les baby-boomers (+55 ans) actifs, catégorie A, AAA et B
Les jeunes actifs (génération Y) de la classe AB
Sur 9 bassins de clientèles :
• Sao Paulo,
• Rio,
• Brazilia,
• Curitiba,
• Belo Horizonte,
• Porte Alegre
• Et, les villes du Nord
26

27. 3- Le pays de la fête
FUN
DIVERTISSE
PLAISIR MENT
27

28. 4- Tendances art de vivre émergentes
TOURISME: de plus en plus de voyages à l’étranger
LUXE: en progression constante
 Les marques de luxe françaises font partie des rêves de consommation
LES BULLES: parfaites alliées des fêtes brésiliennes et de l’art de vivre
brésilien
28

29. 4- Tendances art de vivre émergentes
 Succès de marques européennes
Nespresso
LVMH Spiritueux
L’Occitane en Provence
Ladurée
Caviar Petrossian
Évian, Badoit
… tout récemment JACQUET (chez Pão de Açúcar)
29

30. 4- Tendances art de vivre émergentes
 Produits européens consommés
Secteur food: conserves, condiments, confitures, confiserie, fromages
30

31. 5– Une culture alimentaire simple mais en mutation
 Tendances alimentaires émergentes
Confiserie - chocolaterie : haute teneur en sucre et packaging
attrayant exigés
Cours de cuisine: d’Alain Ducasse à Alex Atala, les chefs sont
en vogue
 Ecoles hôtelières, écoles de cuisine ouvertes aux amateurs et
professionnels, programmes à l’université, cours de patisserie
Cours d’oenologie et associations de sommellerie
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32. 6- La consommation hors domicile est très développée
Une cuisine aux influences
diverses: italienne,
japonaise notamment
(communautés
importantes)…et plus au
sud polonaise et allemande
La formule buffet,
chouchou des restaurants
brésiliens
La restauration française
en petit nombre mais très
visible sur le haut-de-
gamme et un peu sur la
bistronomie
32

33. 6- La consommation hors domicile est très développée
Des lieux hybrides: mi-
cavistes, mi-restaurants
Les BARDEGAS (BAR +
ADEGA)
33

34. 7- Canaux de distribution
 les GMS
34

35. 7- Canaux de distribution
 évolution rapide du e-Commerce
Toutes les classes achètent dorénavant sur Internet
La logistique est un enjeu et seules les sociétés en mesure de la
maîtriser peuvent s’étendre sur tout le territoire.
Les boutiques de vin en ligne les plus remarquables sont
généralement reliées au grands importateurs mais il y a des
exceptions…
35

36. 8- Importance sociale des médias
 La puissance de Globo et des telenovelas
Rythme le pays jusqu’au
plus haut niveau
Influence la consommation
: mode, beauté, bijoux,
destination (Capadoce,
Turquie)
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37. 8- Habitudes médias
 La fièvre des réseaux sociaux
Correspond à la
personnalité des Brésiliens
aimant se réunir,
communiquer et interagir
Facebookers
Twitter
LinkedIn
Instagram
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38. 4- Créer une relation pour exporter, vendre
Le pays de l’entrepreneurship
 les Brésiliens ont un sens extrêmement poussé des affaires et
la normale est de créer son entreprise dès que l’on acquiert un
niveau d’expertise et financier
Réactivité et opportunisme
Le pays de la flexibité: plan A, plan B, plan Z
« Não pode…. pode »*
*Impossible … possible!
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39. Pour en savoir plus:
www.sopexa.com
jocelyne.fouassier@sopexa.com