In cea de-a 7-a editie a newsletter-ului RetailZoom va invit sa descoperiti evolutia vanzarilor de FMCG din comertul modern, intr-o comparatie a primului semestru din acest an fata de primele sase luni ale anului trecut. Lectura placuta!

1. August 2016
www.retailzoom.ro
www.retailzoomtraining.ro

2. Semnele apărute încă de la sfârșitul anului
trecut privind relaxarea cheltuielilor au prins
conturul certitudinii, în prima jumătate a acestui
an. Creșterea vânzărilor, în termeni de volum și
valoare, pe același univers de magazine, arată
că se cumpără mai mult / mai scump, astfel
încât plusurile nu mai vin exclusiv din deschideri.
O confirmare suplimentară mi se pare faptul
că și hypermarketurile, care au pierdut constant
în valoare în ultimul an și jumătate, au reușit să
se stabilizeze per total și chiar să câștige pe
câteva categorii importante de produse. În
continuare, însă, categoriile cresc mai mult în
supermarketuri decat în hypermarketuri, iar
semnificația acestui fenomen încercăm să o
deslușim în paginile următoare.
Valoarea vânzărilor în întregul univers
monitorizat de RetailZoom crește, atât pe
univers comparabil, cât și pe total magazine.
La produsele alimentare, cele mai mari creșteri
vin din raioanele de gastronomie (mâncarea
preparată în magazine), băuturi alcoolice, fructe
și legume proaspete, snacksuri dulci și sărate,
zahăr. O categorie importantă aflată în scădere
este cafeaua, mai ales din cauza cafelei instant.
Pe cosmetice și îngrijirea locuinței, categoriile
care cresc sunt mai degrabă cele complemen-
tare produselor de strictă necesitate, semn că și
categoriile mici au început să acceseze mai mulți
cumpărători. Categoriile mari – detergenți,
deodorante, sampon etc. – sunt în stabilizare
per total, dar cu creșteri importante pe canalul
de supermarketuri.
Valorile pozitive pe univers comparabil
consfințesc creșterea categoriilor
NB: universul de raportare RetailZoom cuprinde: Billa, CarrefourHypermarket,CarrefourMarket, Cora, drogeriemarkt,
Inmedio, Mega Image, Metro, Penny Market, Penny Market XXL, Profi, Shop&Go.
Roxana Baciu
Managing Director
roxana.baciu@retailzoom.net
Valoarea mărcilor proprii se diminuează față
de primul semestru al anului trecut și desigur
că aici scăderea TVA a avut un impact
important. Categoriile în care remarcăm cu
precădere acest fenomen sunt băuturile non
alcoolice – bere, apă, răcoritoare – dar și
produsele cosmetice și de îngrijire personală.
În același timp, presiunea promoțională
pare că slăbește. Valorile aduse de promoții
scad la produsele alimentare, dar se află pe
creștere la produsele cosmetice. Per total,
valoarea promoțiilor a reprezentat 40% din
totalul vânzărilor de alimente, cu 7% în minus
față de prima jumătate a anului trecut.
Amănunte, în paginile următoare.
Lectură plăcută!

3. 3
Pentru prima dată, creștere pe like for like
Ponderea produselor alimentare în totalul
vânzărilor monitorizate de RetailZoom se
situează, în general, la 70%, cu variații
nesemnificative de la o perioadă la alta.
Ce-ar fi demn de menționat este ponderea
articolelor non-food (electrocasnice, IT&C
etc.), în creștere cu 3% față de prima jumătate
a lui 2015. La fel, segmentul de tutun pierde
2% din importanță, raportat la aceeași
perioadă.
În valoare absolută, cifrele indică o evoluție
plată pentru hypermarketuri, per total
magazine, și cu o scădere de 2% L4L. Formatul
de supermarketuri marchează un +16% per
total, cu +5% pe univers comparabil.
NON - FOOD
FOOD
DRUG
TOBACCO
YOY: +8% *L4L: 1,6%
8% 1%
9% 2%
6% -1%
11% 7%
Dacă ne referim la produsele alimentare,
per total univers creșterea valorică este de
8%, cu doar 1% pe L4L, 0% și -2% pentru
hypermarketuri și +15% și +4% pentru
supermarketuri.
La cosmetice și îngrijire personală,
universul RetailZoom arată o majorare a
valorii vânzărilor de 9% per total și de 2%
L4L. În hypermarketuri, evoluția este pozitivă
per total, cu 2%, dar în scădere pe L4L, -1%,
în timp ce supermarketurile sunt pe trend
pozitiv puternic și la această categorie, cu
+17%, respectiv +5% față de H1 2015.
Pe univers comparabil, valoarea
vânzărilor de țigări scade cu un procent. Cele
mai drastice scăderi valorice vin din formatul
hypermarket, -19% total magazine și -20%
pe univers comparabil.
*Like for Like = ianuarie 2015
Universul RetailZoom
Ponderea segmentelor în valoare,
H1 2016
Evoluția vânzărilor în valoare absolută
H1 2016 vs H1 2015
69%11%
9%
10%
Food Drug Tobacco NonFood

4. August 2016
www.retailzoom.ro
www.retailzoomtraining.ro

5. 5
FOOD: Principalele grupe de produse, evoluție în valoare
La mai bine de un an de la reducerea cotei
unice putem aprecia mult mai bine evoluția
valorică a vânzărilor. Graficul alăturat indică
evoluția principalelor grupe de alimente și
băuturi. Alimentele de bază, carnea, băuturile
fără alcool și alimentele pentru bebeluși au
fost afectate, pe univers comparabil de
magazine, scăderea valorică putând fi
rezultatul unui cumul de factori precum
reducerea TVA, promoțiile sau modificarea
comportamentelor de achiziție.
Ce se ascunde, însă, în spatele acestor
cifre? Faptul că, de exemplu, creșterile
categoriei de patiserie sunt aduse mai ales
de supermarketuri – cumva normal, având în
vedere importanța categoriei pentru formatul
de proximitate -, în timp ce, pentru prăjituri,
ambele formate au contribuții relativ egale.
Pentru snacksurile sărate, alimentele
proaspete, hrana pentru animale și băuturile
alcoolice, cea mai mare importanță în evoluția
pozitivă vine tot din supermarketuri.
Snacksurile dulci și produsele de băcănie
înregistrează performanțe pozitive like for like
doar în supermarketuri, pentru ca, în hyper-
marketuri, evoluția valorică să fie zero pe
univers comparabil și doar în ușoară creștere
(2%, respectiv 1%) pe întregul univers.
O grupă care scade valoric în formatele mari
este cea a produselor lactate. În supermar-
keturi, acestea au creștere zero pe univers
comparabil, dar de 9% din expansiune.
Evoluția sau, mai degrabă, involuția dramatică
a alimentelor pentru bebeluși este cauzată
exclusiv de hypermarketuri, pentru că în
formatele mici categoria crește valoric cu 2%
like for like și cu 13% per total univers.
Total Univers RetailZoom
- H1 2016 vs H1 2015 -
-7%
2%
4%
4%
5%
8%
11%
11%
12%
16%
17%
21%
23%
8%
-14%
-4%
-3%
-1%
-2%
1%
3%
5%
5%
8%
8%
13%
13%
1%
-20% -10% 0% 10% 20% 30%
Produse baby
Bauturi non-alcoolice
Produse din carne
Alimente congelate
Produse lactate
Alimente de baza
Snacksuri dulci
Bauturi alcoolice
Mancare pentru animale
Alimente proaspete
Snacksuri sarate
Prajituri
Patiserie
FOOD
L4L TOTAL RZ

6. 6
Top 20 categorii alimentare, evoluție în valoare
Graficul alăturat indică evoluția valorică a
principalelor 20 de categorii de produse
alimentare, pe care voi încerca să o comentez
și în relație cu evoluția lor volumică.
Raionul gastro se află pe un trend
ascendent de multă vreme, mai ales datorită
dezvoltării acestuia în rețelele de supermar-
keturi. Pe acest format, raionul gastro are o
creștere de 31% per total univers și de 16%
like for like, în timp ce, în hypermarekturi,
creșterea valorică este de 10%, respectiv 6%.
În cazul fructelor și legumelor proaspete,
creșterile de valori sunt susținute și de
majorări volumice importante, de 23% și,
respectiv, 18%, per total univers și de 15%,
respectiv 11% pe like for like. În volum, zahărul
are o evoluție pozitivă de 8% per total și de 2%
like for like, în timp ce volumele de ulei
marchează un +5%, dar cu evoluție stabilă pe
univers comparabil, 0%.
Hypermarketurile au pierdut sezonul la
capitolul bere. Valoric, 1% câștigat din
expansiune a fost pierdut pe like for like.
Volumic, acestea au pierdut 6 procente per
total univers și 7% pe like for like. Deși pe la
casele supermarketurilor trece 49% din
cantitatea de bere vândută în universul
RetailZoom, acest canal a marcat o creștere de
volum de 13% per total univers și 1% like for
like, și de 19% în valoare, per total și 7% like
for like. Faptul că jumătate din cantitatea de
bere vândută în hypermarekturi, în prima
jumătate a acestui an, a fost în promoție nu a
avut darul să salveze sezonul.
Supermarketurile au găsit formula de a
vinde și mai mult și, se pare, mai profitabil.
Doar 39% din vânzările de bere ale acestui
canal au fost în promoție în aceeași perioadă.
Total Univers RetailZoom
- H1 2016 vs H1 2015 -
-1%
-1%
1%
2%
3%
6%
6%
7%
7%
7%
8%
8%
11%
11%
12%
14%
18%
19%
21%
23%
-7%
-7%
-6%
-4%
-4%
-2%
-1%
1%
0%
0%
1%
2%
3%
2%
4%
6%
8%
11%
14%
12%
-10% 0% 10% 20% 30%
Racoritoare carbo
Cafea
Iaurt
Carne proaspata vrac
Lapte
Mezeluri ambalate
Mezeluri vrac
Branzeturi ambalate
Apa minerala
Racoritoare non carbo
Bere
Ulei
Ciocolata tablete
Alune & Seminte
Fructe proaspete
Vinuri
Paine ambalata
Legume proaspete
Zahar
Raion gastro
L4L TOTAL

7. 7
Categoriile cu cele mai bune evoluții în volum
H1 2016 vs H1 2015
7
TOTAL UNIVERS RETAILZOOM
Evoluție volum vs H1 2015
Cidru >450%
Chips >50%
Snacksuri lactate
>40
Chefir
Croissante
Ice Coffee Ready To Drink
Conserve carne
>30%Mălai
Măsline
Sosuri
>20%
Mâncăruri la conservă
Popcorn
Deserturi Ready To Eat
Hrană pisici
Brandy
Batoane ciocolată
Sana
Biscuiți pt nou născuți
Condimente
Praline de ciocolată
Lapte bătut
Acestea ar fi categoriile premiante ca
evoluție în volum față de primul semestru
al anului trecut. Deși cidrul este un
segment nou, am ales să-i evidențiez
evoluția pentru că cel care a dat startul
categoriei a fost urmat la puțin timp de mai
mulți jucători, astfel că cidrul a devenit
acum o categorie de sine stătătoare.
Interesantă evoluția chipsurilor, cu o
creștere în volum de 53% per total univers
și 40% like for like. Cu excepția liderului de
piață, cu o creștere de ”doar” 33% față de
H12015, restul jucătorilor din top 5 au
înregistrat majorări de volume de peste
50%, în universul RetailZoom.
Categoriile cu creșteri de volume în
supermarketuri, dar cu evoluții negative în
hypermarketuri sunt făina de grâu, cuburile
de supă, biscuiții, iaurtul, apa minerală,
cafeaua, berea, băuturile alcoolice. În cazul
răcoritoarelor carbonatate, de exemplu,
creștere de volum este de doar 3% per
total univers, dar de -3% pe like for like. Ca
și în cazul berii, cele care au pierdut volu-
mele sunt hypermarketurile: -5% pe total
univers și -6% pe like for like. Au compen-
sat doar deschiderile de supermarketuri,
care au adus un volum suplimentar de
12%, dar, pe univers comparabil, volumele
au rămas stabile. Cafeaua merită și ea un
comentariu, căci scăderea vine din cafeaua
instant, -29%, în timp ce cafeaua măcinată,
pliculețele și capsulele sunt pe plus.
Segmente în scădere de volum sunt
orezul, ice tea, pasta de tomate, cerealele
și formulele pentru nou-născuți, margarina.

8. August 2016
www.retailzoom.ro
www.retailzoomtraining.ro

9. 9
COSMETICE: evoluție în valoare
Un TVA scăzut de la începutul anului și pentru
produsele de îngrijire personală și a locuinței a
încurajat o creștere valorică a categoriei de
cosmetice de 3% pe univers comparabil. Adică,
am cumpărat mai mult și / sau mai scump.
Segmentul vedetă este cel al aparatelor de ras,
care, cu 33% creștere valorică per total
supermarketuri și 21% like for like, este
categoria cu cea mai bună evoluție valorică,
atât în formatul de proximitate, cât și pe total
univers RetailZoom.
În hypermarketuri, spuma de baie ocupă
poziția fruntașă, 25% creștere per total și 19%
like for like, urmată de șervețele umede,
accesorii de păr, accesorii pentru igiena orală,
aparate de ras, periuțe de dinți electrice,
produse de machiaj, apă de gură, tratamente
de păr. Toate produsele din această enumerare
și-au majorat valoarea vânzărilor cu peste 10%
per total canal hyper, față de prima jumătate a
anului trecut. Categoriile care pierd valori în
acest format, atât pe total cât și pe univers
comparabil, sunt after shave, absorbantele,
produsele de protecție solară, cremele de
corp. Cât privește produsele de protecție
solară, achiziția acestora s-a mutat cu totul în
supermarketuri, unde creșterile segmentului
au fost de 27% per total și 15% like for like.
În formatul mic clasamentul este diferit,
astfel că, după aparatele de ras, în topul
creșterilor din punct de vedere valoare se află
periuțele de dinți, produsele de machiaj,
accesoriile de demachiere, apa de gură,
produsele de protecție solară etc. De
menționat că marea majoritate a categoriilor
din grupa produselor cosmetice a raportat
majorări valorice de peste 10% pe segmentul
supermarketuri, incluzând deschiderile.
Total Univers RetailZoom
- H1 2016 vs H1 2015 -
3%
5%
5%
5%
6%
6%
7%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
11%
11%
12%
12%
13%
15%
17%
17%
18%
19%
19%
20%
21%
23%
24%
10%
-3%
-4%
-2%
-1%
1%
0%
1%
1%
2%
3%
3%
2%
4%
4%
3%
5%
4%
5%
7%
7%
9%
6%
11%
10%
13%
8%
13%
16%
3%
-10% 10% 30%
Absorbante
Creme de corp
Periute electrice
Sapun
Lame ras
Pasta de dinti
After Shave
Produse epilat
Sampon
Coloranti de par
Produse igiena intima
Gel de dus
Protectie solara
Produse coafare
Prezervative
Deodorante
Creme fata
Tratamente de par
Balsam de par
Spuma de baie
Periude de dinti
Accesorii par
Apa de gura
Curatarea fetei
Servetele umede
Produse machiaj
Accesorii ingrijire orala
Aparate ras
Cosmetice total
L4L Total RZ

10. 10
Total Univers RetailZoom
- evoluție valoare -
ÎNGRIJIREA LOCUINȚEI: evoluție în valoare
Evoluție similară și în cazul produselor pentru
curățenie și îngrijirea locuinței. Formatul mare
reușește să-și mențină vânzările valorice și pe
univers comparabil, unde raportează o
creștere de 1%, cu 3% per total magazine. În
supermarketuri, valoarea categoriei crește cu
16% per total și cu 6% pe univers comparabil.
Detergenții de vase automați înregistrează
cele mai bune performanțe, canalul cu cea mai
bună creștere pentru aceste produse fiind
hypermarketul, cu 22% per total și 18% like for
like. Odorizantele de cameră, insecticidele,
detergenții universali, balsamul de rufe sunt
alte categorii cu evoluții pozitive pe like for like
în formatele mari de magazine.
Cea mai importantă categorie din această
grupă, detergenții de rufe, sunt în scădere pe
univers comparabil, mai ales din cauza
hypermarketurilor, unde valoarea vânzărilor
s-a diminuat cu 4% față de prima jumătate a
lui 2015. Nici pe total canal situația nu este
mai bună, valoarea scăzând cu 2%. Pe de altă
parte, evoluția valorică este pozitivă în super-
marketuri, unde vânzările detergenților de rufe
au crescut cu 16% per total canal și cu 5% pe
univers comparabil.
O altă categorie importantă, hârtia igienică,
are o evoluție valorică de 16% per total canal
și de 6% pe univers comparabil în supermar-
keturi, dar în hyper, valoarea vânzărilor mar-
chează doar un 4% plus față de prima jumătate
a anului trecut, cu 1% like for like. Detergenții
de geamuri, produsele de curățat mobila sau
detergenții de toaletă sunt alte categorii care
nu mai reușesc să obțină creșteri de valoare în
fromatele mari, ci doar în supermarketuri.
-10%
-1%
-1%
0%
2%
4%
4%
5%
5%
7%
7%
9%
9%
11%
12%
13%
15%
16%
18%
19%
9%
-15%
-9%
-5%
-6%
-3%
-2%
-1%
0%
0%
1%
3%
3%
3%
4%
6%
7%
8%
10%
12%
13%
3%
-20% -10% 0% 10% 20%
Produse curatat covoare
Accesorii curatat mobila
Servetele masa
Produse desfundat tevi
Detergenti geamuri
Batiste hartie
Detergent rufe
Produse curatat mobila
Bureti / Lavete
Deteregenti WC
Inalbitori
Detergenti vase manuali
Baterii
Hartie igienica
Balsam rufe
Detergenti universali
Prosoape bucatarie
Odorizante camera
Insecticide
Detergenti vase automati
Total intretinerea case
L4L Total RZ

11. 11
Categoriile cu cele mai bune evoluții în volum
H1 2016 vs H1 2015
11
Mare parte din evoluțiile pozitive în valoare
sunt susținute și de creșterea volumelor.
Alăturat puteți vedea categoriile de
produse cosmetice și de curățenie a
locuinței care au marcat cele mai bune
evoluții în volum față de prima jumătate a
anului precedent.
O categorie care scade în formatul mare,
dar are creșteri spectaculoase în supermar-
keturi este spuma de baie: -4% per total și -
7% like for like în hypermarketuri, dar
+43%, respectiv, +29% în supermarketuri.
Coloranții de păr, deodorantele, produ-
sele de igienă orală, cremele de față au
același comportament: cele mai mari
creșteri de volume vin din formatul mic.
Dincolo de realitatea evidentă, datorată
numărului mai mare de supermarekturi,
creșterile atât de puternice ale produselor
de îngrijire personală, în general, înregis-
trate în magazinele mici mai pot spune și
că alegerea și teatralizarea la raft nu mai au
o influență atât de mare în decizia de
cumpărare.
Alte categorii cu evoluții de volum
negative în hypermarketuri sunt detergenții
de vase manuali, șamponul, after shave,
detergenții de geamuri. Pasta de dinți și-a
stabilizat vânzările, judecând după un 0% în
volum și valoare pe like for like per total
univers RZ, creșterea venind doar din
expansiune. Nu știu cum a evoluat cons-
umul de pastă de dinți la nivel național, dar
pare însă că, cel puțin, periuțele de dinți le
schimbăm mai des: creșterea de volum de
20% pe total univers RZ este susținută și de
un plus de 12% pe univers comparabil.
TOTAL UNIVERS RETAILZOOM
Evoluție volum vs H1 2015
Accesorii îngrijire orală >30%
Insecticide
>20%
Detergent de vase automat
Spumă de baie
Șervețele umede
Produse curățarea feței
Periuțe de dinți
Șervețele baby
>10%
Coloranți de păr
Prosoape bucătărie
Apă de gură
Odorizante cameră
Deodorante
Balsam rufe
Absorbante
Îngrijirea feței
Gel de duș
Detergenți universali
10%
Tratamente păr
Produse pt igiena intimă
Prezervative

12. 12
 IKA SCANNING DATA
 PRICE & PROMO ANALYTICS
 PLANOGRAMING SOFTWARE
 CENSUS & RETAIL AUDIT
 CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
 PRODUCT EXPERIENCE MANAGEMENT
 BASCKET ANALYTICS & CRM
www.retailzoom.ro
www.retailzoomtraining.ro