Báo cáo xu hướng thị trường Esports Việt Nam (01/03 - 15/05/2020)

HỆ THỐNG LẮNG NGHE &
GIÁM SÁT DANH TIẾNG
BÁO CÁO XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG ESPORTS
VIỆT NAM
Thời gian đo lường dữ liệu:
(0:00 ngày 01/03/2020 – 23:59 ngày 15/05/2020)

DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO
Theo dõi tổng quan chung về thị trường eSports
TOP 12 THƯƠNG HIỆU GAME: Mobile Legends: Bang Bang; PUBG
Mobile; Rules of Survival PC; Call of Duty Mobile; Liên Minh Huyền Thoại: Tốc
chiến; Liên Quân Mobile; Liên Minh Huyền Thoại PC; Fifa Online 4 PC; Free
Fire mobile; Đột Kích PC; Valorant; Dota2 của các Nhà phát hành (NPH)
Garena, VTC Game, VNG và Khác.
Mục tiêu báo cáo
Kết luận chung về thị trường Thể thao điện tử - eSports tại
Việt Nam
Phân tích chi tiết các sự kiện nổi bật trong thị trường
Theo dõi tổng quan xu hướng hành vi của KOLs/Influencer
Phương thức và cách thức lấy dữ liệu:
 Từ khóa: dựa trên các từ khóa liên quan đến thị trường Thể thao điện tử - eSports tại Việt Nam, sự kiện và Top 12 thương hiệu
game trong toàn thị trường.
 Phần mềm sử dụng: Reputa (https://reputa.vn/)
 Nguồn dữ liệu: Các trang báo chí, mạng xã hội, blog cá nhân sử dụng tiếng việt.
 Phương pháp xử lý dữ liệu: Lấy mẫu với sai số tối đa 5%.
STT Thuật ngữ Giải thích
1 Nhắc tới Bài viết có từ khóa liên quan.
2
Lượng
tương tác
Lượt like, comment, share.
3 Độ lan toả
Lượt ”reach”, hay số người đã tiếp xúc
với tin/bài thảo luận.
4 Tiêu cực
Thể hiện thái độ xấu hoặc không thích
với sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.
5 Trung lập
Đề cập đến sản phẩm/thương hiệu/sự
kiện nhưng không thể hiện thái độ.
6 Tích cực
Thể hiện thái độ tốt hoặc yêu thích với
sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.
Copyright by2

TỔNG QUAN THỊ
TRƯỜNG ESPORTS
3 Copyright by

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
01-03 08-03 15-03 22-03 29-03 05-04 12-04 19-04 26-04 03-05 10-05
Tổng lượng tương tác & độ lan toả
Lượng tương tác Độ lan toả
0
2000
4000
6000
8000
10000
01-03 08-03 15-03 22-03 29-03 05-04 12-04 19-04 26-04 03-05 10-05
Diễn biến lượt nhắc tới
4
3
5
2
357305,
95.62%
1.23%
1.87%
1.28%
Nguồn tin
MXH
Báo chí & Trang
điện tử
Forum
Khác
1
THỊ TRƯỜNG ESPORTS bị tác động bởi diễn biến và
dịch bệnh Covid-19.
1. Số lượng người chơi e-Sports tăng đột biến do lệnh
giãn cách xã hội. (Lượng nhắc tới là 371,101)
2. Các giải thi đấu chuyển từ hình thức Onlan (Thi đấu
tập trung) sang hình thức Online. (Giải đấu LCS NA
2020; Giải đấu LEC; Giải đấu LPL; Giải đấu LCK;
Giải đấu VCS).
3. Giải Đấu trường danh vọng mùa xuân 2020
4. Các giải đấu eSports gây quỹ phòng dịch được tổ
chức. (Giải chống dịch COVID-19 do cộng đồng Liên
Minh Huyền Thoại tổ chức; PCS Charity Showdown,
Showmatch ủng hộ,…)
5. Flash trở thành nhà vô địch VCS, VNG ra mắt game
bắn súng đình đám Call of Duty.
4
Từ khoá: “Tên 12 thương hiệu game” & “03 nhà phát hành lớn”|371.101 lượt nhắc tới

5097
5002
1933
974
964
791
567
562
514
450
0 2000 4000 6000
youtube.com
voz.vn
tinhte.vn
vietnamnet.vn
vietgiaitri.vn
gamek.vn
toquoc.vn
tinthethao247.org
ttvn.toquoc.vn
netnews.vn
TOP DOMAIN
23636
74%
8168
26%
23368
73%
6694
21%
1742
6%
18-30t 31-45t 45-60t
2311470
1026542
966425
733684
147061
83002
58022
26707
26679
26042
0 1000000 2000000 3000000
Liên Minh Huyền Thoại
Hội những người mê…
Bộ Bim
Call of Duty: Mobile VN
GAM Esports LoL
Misthy
Nam Blue
Truyện Cổ Remix
Mèo Ú Collection
Warrior Vietnam
1. TP. Hồ Chí Minh (43.01%)
2. Hà Nội (37.33%)
3. Đồng Nai (7.84%)
4. Hải Phòng (6.13%)
5. Đà Nẵng (5.69%)
1
TOP NGUỒN THẢO LUẬN MXH
TOP DOMAIN : 50% là Mạng xã hội
live streaming, các diễn đàn công
nghệ, giải trí và game; còn lại là trang
tin tức tổng hợp:
• Treaming game, ra mắt game mới và
đánh giá về vấn đề gameplay, dịch
thuật: Call of Duty: Mobile VN
• Quyền phát hành các game đình đám:
Liên Minh Huyền Thoại Tốc chiến
thuộc về VNG thay vì Garena.
• Các giải đấu chuyển từ hình thức Tập
trung sang Online vì dịch bệnh Covid-19;
Một số giải tổ chức để gây quỹ quyên
góp phòng chống dịch.
• Chiến thắng của các đội tuyển VN tại
các cuộc thi eSports quốc tế.
1
TOP NGUỒN THẢO LUẬN MXH :
các Fanpage của thương hiệu game
và trang của streamer nổi tiếng và
cộng đồng gamer:
• Truyền thông các sự kiện ra mắt, chiến
dịch quảng bá và các sự kiện tặng quà
cho game thủ.
• Các fanpage của game có lượng thảo
luận lớn là Call of Duty (VNG) và Liên
Minh Huyền Thoại (Garena).
• Các fanpage cộng đồng tập trung thảo
luận về gameplay (cách thức chơi), giải
đấu trong nước và quốc tế, áo thi đấu và
chuyển nhượng cầu thủ.
• Garena là NPH game eSports được
đánh giá cao trong nước khi so sánh với
VNG, VTC Game vì ưu thế xây dựng
cộng đồng và vận hành game.
2
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
2
5
Từ khoá: “Tên 12 thương hiệu game” & “03 nhà phát hành lớn”| 371.101 lượt nhắc tới

TOP 12 GAME ESPORTS
6637 6602
15897
8291
9253
3498
2618
4156
2921
0
5000
10000
15000
20000
1-3 8-3 15-3 22-3 29-3 5-4 12-4 19-4 26-4 3-5 10-5
Mobile Legends: Bang Bang PUBG Mobile Rules of Survival PC Call of Duty Mobile
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến Liên Quân Mobile Liên Minh Huyền Thoại PC Fifa Online 4 PC
Free Fire mobile Đột Kích PC Dota2 Valorant
VNG là nhà phát hành game lớn tại VN. Với sự
ra mắt của Call of Duty: Mobile VN và quyền phát
hành LMHT: Tốc chiến cùng với sức lan tỏa
mạnh mẽ của PUBG Mobile, VNG đang nhận
được lươt nhắc tới cao nhất.
Garena là nhà phát hành game gạo cội đặc biệt
trong lĩnh vực eSports, với cộng đồng lớn mạnh
được xây dựng trước đó về các tựa game LMHT,
Liên Quân, Fifa,… Tuy nhiên lượt nhắc tới thấp
hơn VNG trong 3 tháng gần nhất.
VTC Game: Tựa game Đột Kích PC của VTC
Game được nhắc đến nhiều, tuy nhiên chủ yếu
bàn về việc VTC đóng cửa game này, đa phần
nguồn tin là tiêu cực
Khác: Các game được nhắc đến nhiều khác là
Dota2 và Valorant của Valve và Riot.
DIỄN BIẾN LƯỢT NHẮC TỚI CỦA TOP 12 THƯƠNG HIỆU GAME
6
61%
28%
3%
8%
VNG
Garena
VTC Game
Khác
Share of Voice 3 NPH lớn
4201 8829
9093
2989
40126 32157
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
VTC Game VNG Garena
Tích cực Tiêu cực Trung lập
SẮC THÁI THẢO LUẬN
Share of Voice Top 12 game
46,01%
15,67%
10,57%
10.07%
2.98%
2.98%
2.87% 2% 1. PUBG Mobile
2. Liên Minh Huyền Thoại PC
3. Liên Quân Mobile
4. Call of Duty Mobile
5. Fifa Online 4 PC
6. Đột Kích PC
7. Dota2
8. Free Fire Mobile
9. Mobile Legands: Bang Bang
10. Valorant
11. Rules of Survival PC
12. Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến

CHÂN DUNG GAMER CỦA TOP 5 GAME
7
1. PUBG Mobile
71%
29%
74%
21%
5%
18-30t 31-45t 45-60t
1. TP. Hồ Chí Minh
(40.08%)
2. Hà Nội (37.37%)
3. Đồng Nai (9.11%)
4. Thanh Hóa (6.73%)
80%
20%
73%
21%
6%
18-30t 31-45t 45-60t
(45.67%)
2. Hà Nội (35.93%)
3. Đồng Nai (7.02%)
4. Đà Nẵng (5.71%)
2. Liên Minh
Huyền Thoại
79%
21%
72%
22%
6%
18-30t 31-45t 45-60t
(39.95%)
2. Hà Nội (33.32%)
4. Nghệ An (9.11%)
5. Đồng Nai (8.36%)
79%
21%
71%24%
5%
18-30t 31-45t 45-60t
(53.89%)
2. Hà Nội (27.80%)
3. Đồng Nai (7.75%)
4. Cà Mau (5.34%)
5. Thừa Thiên Huế (5.22%)
89%
11%
75%
20%
5%
18-30t 31-45t 45-60t
1. Hà Nội (40.82%)
(37.77%)
4. Đà Nẵng (7.21%)
5. Đồng Nai (6.07%)
3. Liên Quân
Mobile
4. Call of Duty
Mobile
5. FiFa Online 4

Gameplay
Vận hành
Marketing
Bản quyền
THUỘC TÍNH THẢO LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG ESPORTS
GAMEPLAY (Đề cập đến Cách chơi, đồ họa, cấu
hình và các tuyến nhân vật trong game)
Mùa dịch Covid-19 đã làm gia tăng thời gian chơi
game và lượt thảo luận liên quan đến các game:
Gameplay là chủ đề được quan tâm nhiều thứ 2
(53.797)
• Tặng Gifcode để sở hữu full tướng (Garena Liên
Quân Mobile); Nhận trang phục vĩnh viễn (Garena
Free Fire); Tướng Liên Quân có “vay mượn ý
tưởng” từ Liên Minh Huyền Thoại?
• VTC Game là NPH nhận nhiều tin cực về mảng
Gameplay nhất (56%).
MARKETING (Đề cập đến Marketing tựa game, Cộng đồng game,
Các sự kiện, giải đấu, Streamer, Caster)
• VNG là đơn vị tích cực hoạt động truyền thông cho tựa game Call
of Duty Mobile và PUBG Mobile. Nhiều streamer có lượng follow
cao stream và quảng bá game. PUBG Mobile hủy giải đấu ở Đà
Nẵng do dịch Covid-19
• Garena tích cực quảng bá cho các giải đấu lớn trong khu vực.
• Đấu trường danh vọng, giải đấu Liên Quân lớn được tổ chức kết
hợp cùng Viettel quảng bá các gói data.
VẬN HÀNH, BẢN QUYỀN (Đề cập đến vận hành game, CSKH, bug
cheat; quyền cấp phép, phát hành, bản quyền game)
• VTC Game ngừng phát hành Đột Kích PC?
• Những bàn đoán về quyền phát hành tựa game Valorant tại Việt
Nam, nhiều thảo luận cho rằng sẽ thuộc về Garena. Giải đấu
Dota2 The international 2020 bị hủy do Covid-19.
8
24.68%
58.62%
16.70%
Bản quyền/Quyền phát hành
Tích cực Trung lập Tiêu cực
16.52%
43.31%
37.17%
Vận hành
21.54%
48.98%
29.47%
Gameplay
24.25%
54.02%
21.73%
Marketing
(53,797)
(9,096)
(66,800)
(5,522)

GAMEPLAY
9
20% 12% 5%
62% 75%
40%
18% 13%
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Garena VNG VTC Game
NGUỒN THẢO LUẬN NỘI DUNG Likes Comments Shares
Cao Thủ
Game thủ Liên Quân Mobile đòi
nhận free skin SS không được thì
quay sang vote 1 sao
2,955 315 96
Thảo Nari
Tướng gây ức chế, game càng ngày
càng tạo ra các tướng lỗi. Mất cân
bằng game 1 cách quá vô lí
2,099 71 32
TOP THẢO LUẬN TIÊU CỰC
TOP THẢO LUẬN TÍCH CỰC
Garena Liên Quân
Mobile
[Streaming] Viettel 5G – Đấu trường
danh vọng mùa xuân 2020
12,446 21,211 1,188
Tặng miễn phí trang phục mới của
Volibear
25,116 999 414
Garena Free Fire
[Streaming] Giải đấu chào mừng
OB21: SIÊU SAO TỬ CHIẾN
7,415 48,452 3,077
Garena Liên Quân
Mobile
TRIỆU VÂN QUÝ CÔNG TỬ CHÍNH
THỨC GIA NHẬP SHOP ĐÁ QUÝ
12,765 7,365 347
Trang Phục Quán Quân Thế Giới 2019
FunPlus Phoenix
13,468 1,596 906
GAMEPLAY(Đề cập đến Cách chơi, đồ họa, cấu hình
và các tuyến nhân vật trong game)
Mùa dịch Covid-19 đã làm gia tăng thời gian chơi
game và lượt thảo luận liên quan đến các game:
Gameplay là chủ đề được quan tâm nhiều thứ 2
(53.797)
TOP NGUỒN THẢO LUẬN
• Fanpage các game chiếm 16% như Garena Liên
Quân Mobile; Liên Minh Huyền Thoại, Garena Free
Fire; PUBG Mobile; Call of Duty,..
• Các trang cộng đồng của game thủ chiếm 52% Cao
Thủ, Hội Mê Game hơn Gấu, tương tác tập trung tại
các livestream của Hot streamer (chiếm 32%)
TIN TÍCH CỰC (16%) & TRUNG LẬP (64%):
• Đến từ Trang tin điện tử về Game chiếm 80%; còn lại
là fanpage chính thức của các game
TIN TIÊU CỰC (20%):
• Đến từ MXH chiếm 70%; chủ yếu là từ FB group; FB
cá nhân của game thủ và các nội dung được comment
tại Fanpage chính thức của game.

VẬN HÀNH
10
19% 10% 7%
55%
58% 54%
26% 32% 39%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Garena VNG VTC Game
CSGO Quotes
Sau khi bị SmileGate từ chối ký kết
hợp đồng phát hành CrossFire (Đột
Kích), nhiều nguồn tin cho biết VTC
Game sẽ đổi hướng sang CS:GO và
trở thành nhà phân phối chính thức
của tựa game này tại Việt Nam trong
tương lai gần
409 44 6
GameK
Sốc! Call of Duty: Warzone bị hack
sau 24h phát hành Liệu Call of Duty:
Warzone có đi vào vết xe đổ như
PUBG?
1,265 142 41
Nguyễn Duy Hoàng
Mất tài khoản FB là mất luôn tài
khoản game Free Fire
1,564 685 54
Cao Thủ
Nạp cả tỉ đồng, chủ tài khoản LMHT
khủng bậc nhất Việt Nam bất ngờ
tuyên bố nghỉ game vì bị mất tên
ingame
2,431 87 54
ONE Esports
LMHT: Tencent khoá hơn 3000 tài
khoản đã lợi dụng lỗi nghiêm trọng
của Ornn để leo rank
2,941 55 24
Liên Minh Huyền Thoại Hoàn tất bảo trì và mở Đấu Xếp Hạng! 7,111 313 14
THÔNG BÁO: ĐÃ XỬ LÝ CÁC TÀI
KHOẢN GIAN LẬN
1,298 666 0
Yêu Esports
Tài khoản LMHT đầu tiên và duy nhất
full skins tại máy chủ Việt Nam!
729 23 44
Hội những người mê
Game hơn Gấu
Đấu Trường Chân Lý mùa 3 Vô Hạn
Thiên Hà đã chính thức cập bến máy
chủ Liên Minh Huyền Thoại VN
4,101 32 36
SALE CHỚP NHOÁNG: TRỨNG LINH
THÚ NHÓM 7
2,299 264 8
VẬN HÀNH (Đề cập đến vận hành game, CSKH, bug
cheat hack trong game)
• Fanpage các game chiếm 56%: LMHT; Call of Duty:
Mobile VN;
• Các trang cộng đồng của game thủ chiếm 23%: Yêu
Esports, Hội những người mê Game hơn Gấu; CSGO
Quotes, GameK; ONE Esports,..
• 21% từ các FB Group của game và FB cá nhân của
gamer.
• Đến từ fanpage chính thức của game
• Fanpage của cộng đồng gamer
• KOL và Streamer
• Tin tiêu cực của các NPH Garena (26%); VNG (32%);
VTC Game (39%) liên quan đến việc người chơi phá
game trong chế độ Volta live như AFK away from
keyboard (treo máy); lỗi giật lag server;…
• Call of Duty: Mobile của VNG bị hack sau khi ra mắt
• VTC Game ngừng phát hành Đột Kích PC?

MARKETING/CỘNG ĐỒNG
11
20% 12% 5%
62% 75%
40%
18% 13%
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Garena VNG VTC Game
Tốc Biến TV
Bất ngờ xuất hiện tin đồn giải đấu
LMHT lớn thứ hai trong năm nay -
MSI 2020 sẽ bị hủy bỏ
1,519 34 17
Ghiền Game
Game thủ thi nhau chửi BLV dù đã
được bình luận miễn phí cho xem
1,142 48 7
Hội những người mê
Game hơn Gấu
Riot Games thay mặt các game thủ
LMHT nạp tiền vào game ủng hộ 35 tỷ
2,908 73 132
GAM Esports LoL
[TIN CHUYỂN NHƯỢNG] Đại gia đình
GAM Esports vui mừng chào đón sự
trở lại của Noway ở vị trí Xạ Thủ.
23,122 2,327 2,132
CALL OF DUTY: MOBILE VN CHÍNH
THỨC RA MẮT
21,933 1,665 1,265
GAM Esports LoL
Team Flash đã thi đấu xuất sắc hơn và
giành chiến thắng
15,324 4,120 549
ViruSs Giải Đấu FreeFire - Chạy Bo Mùa Dịch 12,929 2,795 0
MARKETING/CỘNG ĐỒNG (Đề cập đến hoạt động quảng bá
game, KOLs, xây dựng cộng đồng)
• Giải đấu MSI 2020 bị hủy bỏ hoặc dời vì dịch Covid-19
• Hàng loạt các giải đấu chuyển từ onlan sang online: LCS NA
2020; LEC; LPL; LCK; VCS
• Tin tích cực đến từ việc các NPH Garena, VNG đưa ra nhiều ưu
đãi cho việc nạp thẻ, giảm giá sản phẩm game
• VNG tập trung quảng bá Call of Duty: Mobile VN
• Các game của Garena phát hành mở Giải đấu gây quỹ chống
Covid-19
• Top Fanpage:
• Hội những người mê Game hơn Gấu
• GAM Esports LoL
• Call of Duty: Mobile VN
• Ghiền Game
• Tốc Biến TV
• Top KOLs/Streamer:
• ViruSs; MisThy; Độ Mixi; Optimus;…

BẢN QUYỀN
12
20% 12% 5%
62% 75%
40%
18% 13%
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Garena VNG VTC Game
METUB Gaming
Vì là 1 tựa game không có cốt truyện
và thông tin từ nhà phát hành cũng
cực kì ít cộng đồng mạng bàn tán
nhiều nhất về PUBG
660 29 65
Dota 2 Quotes
Những kênh stream không chính
thức làm mất 40% doanh thu của
ban tổ chức bởi vì họ không được
độc quyền phát sóng giải đấu.
566 55 2
Tốp Mỡ Gaming
Riot Games đã trao quyền phát hành
cho VNG, điều này gây ra sự tranh
cãi không nhỏ trong cộng đồng game
thủ Việt Nam
359 72 42
500Bros Media
500Bros Media đã được ESL - đơn vị
tổ chức giải đấu Esports hàng đầu thế
giới cấp phép độc quyền sản xuất nội
dung tiếng Việt tại Việt Nam các giải
đấu lớn trong năm 2020
899 27 64
Khánh Hiệp
Đấu Trường Chân Lý Mobile có được
Riot Games phát hành tại Việt Nam
2,157 211 93
CUỘC THI "TÔI LÀ CHIẾN BINH
CODM
2,621 153 0
BẢN QUYỀN (Đề cập đến Bản quyền,
quyền phát hành, quyền cấp phép các game)
• Bàn đoán về quyền phát hành tựa game
Valorant
• VTC ngừng phát hành Đột Kích PC?
• Bàn đoán cá giả thuyết về bản quyền của
tựa game PUBG
• Quyền phát hành Liên Minh Huyền
Thoại: Tốc chiến thuộc về VNG thay vì
Garena

TOP SỰ KIỆN NỔI BẬT
13
 Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thị trường Esports
 So sánh hiệu ứng truyền thông của các Sự kiện ra mắt nổi bật
 Nội dung thảo luận nổi bật từ 01/03 – 15/05
 Các KOLs/Streamer nổi bật trong thị trường Esports
Copyright by

LƯỢNG TƯƠNG TÁC CÁC NỘI DUNG LỚN
Liên Minh Huyền Thoại được quan tâm nhất về
các giải đấu (21.814 tin), dịch Covid-19 đã buộc các
giải phải chuyển từ tập trung sang Online (710 lượt
nhắc tới). Giải MSI bị dời thu hút 1,445 lượt share.
Các giải đấu gây quỹ chống Covid-19 đến từ cộng
đồng Liên Minh Huyền Thoại, Dota2 (1,785 tin)
Số lượng nhắc tới các game đạt mức cao trong
mùa Covid (171,101), tỷ lệ gặp hack cheat trong
trận đấu cao (4,878 nhắc tới)
DIỄN BIẾN DỊCH COVID
DIỄN BIẾN LƯỢT NHẮC TỚI CỦA CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT
14
Từ khóa:“Esports”&“Tên NPH Game”&”Covid” | 171,101 lượt nhắc tới
2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA “GIÃN CÁCH XÃ HỘI” ĐẾN THỊ TRƯỜNG ESPORTS
4372
6473
9442 9311
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
01-03 08-03 15-03 22-03 29-03 05-04 12-04 19-04 26-04 03-05 10-05
3
2
4
1
1
2
3
4
5 giải đấu lớn chuyến hình thức từ Onlan sang
Online vì ảnh hưởng của Covid-19
Flash trở thành nhà vô địch VCS (5/4)
Số lượng người chơi tăng, vấn nạn cheat tools
hoành hành
Call of Duty: Mobile VN chính thức ra mắt
Chính thức hủy giải đấu MSI 2020 (24/4)
Ra mắt nhóm trang phục nhà vô địch FPX (29/4)
Thất bại trong cuộc đua trụ hạng, FTV Esports
chính thức giải thể
Các giải đấu eSports gây quỹ phòng dịch được
tổ chức.
31690
14597
230303
884
1445
4359
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
50000
100000
150000
200000
250000
Chuyển cách thức thi
đấu từ Onlan sang
Online
Tạm hoãn một số giải
đấu lớn
Giải đấu gây quỹ
chống Covid
Like
Nhắc tới
Share
Comment

SẮC THÁI CỦA THẢO LUẬN THEO THƯƠNG HIỆU
Call of Duty (VNG) là tựa game có hoạt động ra mắt nổi bật, sử dụng nhiều KOL
tham gia quảng bá như cặp đôi Cris-Mai Quỳnh Anh; siêu mẫu Minh Tú,…Các
treamer nổi tiếng.
LMHT: Tốc chiến: Riot Games đã trao quyền phát hành cho VNG, điều này gây
ra sự tranh cãi trong cộng đồng game thủ Việt Nam.
Valorant (Riot): Game thủ Việt thảo luận về gameplay có sự pha trộn giữa CS
Go và Overwatch và mong chờ được trải nghiệm tựa game mới Valorant; cùng
với các bàn đoán về NPH tại Việt Nam của tựa game này.
DIỄN BIẾN LƯỢT NHẮC TỚI CỦA 04 SỰ KIỆN NỔI BẬT
15
15% 22% 23% 19.94%
72% 47% 41%
26.95%
13%
31% 36%
13.90%
Call of Duty: Mobile VN LMHT: Tốc chiến Valorant (Riot) Đấu trường danh vọng -
Liên Quân Mobile
Từ khóa: “Tên 04 sự kiện” & “Tên NPH Game” | 89,853 lượt nhắc tới
2.2 SO SÁNH 04 SỰ KIỆN NỔI BẬT
76435
1858 3020
8540
91056
2453 4269
16000
0
20000
40000
60000
80000
100000
Call of Duty: Mobile VN LMHT: Tốc chiến Valorant (Riot) Đấu trường danh vọng
- Liên Quân Mobile
Nhắc tới Share
30%
10%
7%
10%
8%
20%
12%
22%
Call of Duty: Game dễ dàng bị hack không lâu sau khi ra mắt
Call of Duty: Streamer nổi tiếng quảng bá game
Valorant: RAC Riot Anti Cheat - Làm giật lag máy
LMHT: Tốc chiến Tranh cãi về khả năng phát hành của VNG
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến được dự báo không thể ra mắt năm 2020
Valorant: GamePlay có sự pha trộn giữa CS Go và Overwatch
Valorant: Bàn đoán về NPH tại Việt Nam của game
Đấu trường danh vọng - Liên Quân Mobile: Sự kiện lớn quay lại kết hợp cùng Viettel 5G
NỘI DUNG NỔI BẬT

16
Từ khóa: “chuyển nhượng”;”FTV”; “MSI”; “FPX”; “Flash”| 12,363 lượt nhắc tới
2.3 NỘI DUNG THẢO LUẬN NỔI BẬT TỪ 01/03 – 15/05
927
1100
2920
489 3517
853
0 1000 2000 3000 4000 5000
Thị trường chuyển nhượng
Áo thi đấu
Hủy giải đấu MSI
FTV Esports giải thể
Trang phục FPX
Flash trở thành nhà vô địch VCS
Tích cực Tiêu cực Trung lập
LƯỢNG THẢO LUẬN VÀ SẮC THÁI
Tân vương của Vietnam Championship
Series Mùa Xuân 2020 - Team Flash
17,118 699 407
Trần Nguyễn Minh Nghi MSI năm nay dời sang tháng 7 1,542 27 8
ONE Esports
Ngoại trừ HLV Tinikun, toàn bộ những
thành viên còn lại trong ban huấn luyện
cũ của GAM Esports đều sẵn sàng tiếp
nhận những lời mời chào tại VCS
2,241 3 6
Liên Minh Huyền Thoại Trang Phục Quán Quân Thế Giới FPX 13,468 1,596 906
TOP THẢO LUẬN TÍCH CỰC TOP THẢO LUẬN TIÊU CỰC
ONE Esports
GAM chính thức rao bán hàng
loạt trụ cột trên thị trường
chuyển nhượng
3,005 20 7
Trần Đức Viễn
FTV Esports LMHT chính thức
giải thể
5,807 150 0
GameK
5 tuyển thủ LMHT gây thất vọng
nhất giai đoạn mùa xuân 2020
93 11 0
• MXH: Chiếm 80% tổng các nguồn tin
• Báo chí & trang tin điện tử: các diễn đàn công nghệ, giải trí và game; còn
lại là trang tin tức tổng hợp (20%), chủ yếu về tin Flash vô địch tại VCS.
• Garena: Các cộng đồng gamer hoạt động mạnh mẽ ở các Group FB,
Fanpage và streaming tại Youtube. Cộng đồng mạng thảo luận chủ yếu về
việc hoãn giải đấu MSI (4.456 tin) và tuyển Việt Nam Flash xuất sắc trở thành
nhà vô địch VSC (1.269 tin)
• Trước thềm các giải đấu trở lại sau dịch, áo thi đấu và việc chuyển nhượng
cầu thủ trước các mùa giải được thảo luận nhiều (1.631 tin)
• GamePlay: Ra mắt trang phục nhà vô địch FPX (3.120 tin)
• Các tuyển thủ LMHT gây thất vọng ở giải đấu
• FTV Esports giải thể
• Rao bán các trụ cột trên thị trường chuyển nhượng

17
Từ khóa: “Tên KOLs và các từ khóa thị trường Esports”| 7,197 lượt nhắc tới
2.4 KOLS/INFLUENCERs
SHARE OF VOICE CỦA TOP 10
KOLs/INLUENCERs
17%
16%
15%
13%
12%
10%
9%
4%
3% 1%
Thầy Giáo Ba
Viruss
Bộ Bim
Optimus
Bomman
Sena
Độ Mixi
QTV
Nam Blue
MisThy
KOLS/INFLUENCER FB FOLLOWER THUỘC TÍNH NỘI DUNG GAME NỔI BẬT
Optimus 80,766
Gameplay
Các giải đấu, tuyển thủ
Thầy Giáo Ba 690,996
Gameplay
Giải đấu, tuyển thủ
Huấn luyện
FiFa
Sena 73,184
GamePlay
Giải đấu, tuyển thủ
Hướng dẫn, huấn luyện
FiFa
QTV 448,869
Xây dựng cộng đồng
GamePlay
Bomman 284,800
Giải đấu
GamePlay
CS:GO
FiFa online 4
MisThy 4,117,744
Vận hành/GamePlay
Free Fire
Nam Blue 2,158,345
PUBG Mobile
Độ Mixi (Mixi
gaming)
2,831,030
GamePlay
Marketing
PUBG Mobile
FiFa, GTAV, những game
offline
Bộ Bim 210.053
GamePlay
Giải đấu/Tuyển thủ
PUBG Mobile
Viruss 3,581,048
Liên Quân Mobile
Free Fire, PUBG Mobile
NHÓM NỘI DUNG CHÍNH CỦA KOLS
• Các game thủ nổi bật của LMHT, FiFa có lượng Follower
Trung Bình đến Cao (80K – 700K), có Share of Voice
(SOV) cao, Thầy Giáo Ba, Optimus, Bomman có SOV
lần lượt là 17%, 13%, 12%.
• Bộ Bim, Nam Blue và Độ Mixi (Mixi Gaming) là các
gamer nổi bật trong cộng đồng PUBG Mobile, có SOV
toàn thị trường là 15%, 3% và 9%.
• Viruss là KOLs được nhắc đến nhiều với các tựa game
Liên Quân Mobile, Free Fire, SOV trong thị trường
eSports là 16%

18
Từ khóa: “Tên KOLs và các từ khóa thị trường Esports”| 7,197 lượt nhắc tới
2.4 KOLS/INFLUENCERs
TOP NỘI DUNG KOLS
CHIA SẺ TRÊN MXH
15%
13%
9%
22%
10%
5%
3%
8%
1%
14%
Optimus: Chia sẻ cách chơi game, tăng sức mạnh tướng; sở hữu đội tuyển
OverPower Esports
Thầy ba: Chia sẻ tư duy làm HLV game, nhận định các đội thăng hạng, giao lưu
với fan bằng video hài hước, trending
Sena: Thông tin về tuyển thủ, các giải đấu lớn trong giới LMHT
QTV: Thách đấu, giao lưu với fan bằng các meme hài hước, liên quan đến rank,
trends.
Bomman: Chơi game và chia sẻ các trích đoạn khi stream, chiến thuật và bình
luận
MisThy: Truyền thông game mới và các event tặng quà cho gamer trong game
Nam Blue: “Giáo án” chơi PUBG Mobile, stream game; bí quyết hack gặp cũng
phải bó tay
Độ Mixi: Minigame, customer có quà dành tặng viewer tham gia; content về tình
yêu cuộc sống hài hước
Tiền Zombie: Stream game giao lưu cùng đồng đội
ViruSs: Reaction cao thủ chơi game, stream freefire, truyền thông thông game
mới.
SO SÁNH LƯỢNG TƯƠNG TÁC TRUNG BÌNH
2526
7652
11963
18149
25657
72798
80345
127258
132210
575219
604
142
450
166
217
472
450
342
120
33
QTV
Optimus
Sena
Bộ Bim
Bomman
ViruSs
Thầy Giáo Ba
Nam Blue
MisThy
Độ Mixi
Lượng bài đăng
Lượng tương tác trung bình
Độ Mixi có số bài đăng ít nhất (34) nhưng đạt lượng tương tác TB cao nhất
(574,219), anh là gamer nổi bật PUBG Mobile. Loại nội dung chính là stream
game, content viral hài hước và tạo các minigame/custom có quà cho viewer
của mình.
QTV có số lượng Bài đăng nhiều nhất (604) nhưng lượt tương tác TB thấp
nhất (2,526); anh có lượt nhắc đến cao với #QTVGaming
Các KOLs sử dụng Fanpage, Youtube channel và FB group của mình lập ra
(Bộ tộc MixiGaming,..) để chia sẻ các thông tin, lối chơi, stream cùng Celeb
khác và giao lưu cùng cộng đồng gamer.
• Lượng tương tác TB = Tổng Lượng tương
tác/ Tổng Bài đăng)

Mục Chi tiết Kết luận
Thời gian 01/03 - 15/05/2020
• Garena là nhà phát hành game gạo cội đặc biệt trong lĩnh
vực eSports, với cộng đồng lớn mạnh được xây dựng
trước đó về các tựa game LMHT, Liên Quân, Fifa,… Tuy
nhiên lượt nhắc tới thấp hơn VNG trong 3 tháng gần nhất.
Thị phần thảo luận chiếm 28% toàn ngành.
• VNG là nhà phát hành game lớn tại VN. Với sự ra mắt của
Call of Duty: Mobile VN và quyền phát hành LMHT: Tốc
chiến cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ của PUBG Mobile,
VNG đang nhận được lượt nhắc tới cao nhất, với thị phần
thảo luận đạt 61% toàn ngành E-sports.
• VTC game Tựa game Đột Kích PC của VTC Game được
nhắc đến nhiều, tuy nhiên chủ yếu bàn về việc VTC đóng
cửa game này, đa phần nguồn tin là tiêu cực. Thị phần thảo
luận là 3%.
• Ngoài ra, trong lĩnh vực e-Sports, một số tựa game được
nhận được lượng thảo luận lớn là Dota2, Valorant.
• Nhìn chung các thảo luận tích cực về ngành liên quan đến
Gameplay (21,54%), tích cực liên quan đến Vận
hành(31,17%).
Lượng bài nhắc tới TB
(bài viết/ngày)
4,882
Lượng tiếp cận TB
(lượt tiếp cận/ngày)
896,685
Diễn biến chính
• Số lượng người chơi e-Sports tăng đột biến
do lệnh giãn cách xã hội.
• Các giải thi đấu chuyển từ hình thức Onlan
(Thi đấu tập trung) sang hình thức Online.
• Các giải đấu eSports gây quỹ phòng dịch
được tổ chức.
• Flash trở thành nhà vô địch VCS
• Giải Đấu trường danh vọng mùa xuân 2020
• VNG ra mắt game bắn súng đình đám Call of
Duty
19 Copyright by

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
Reputa - Hệ thống lắng nghe và giám sát danh tiếng
Chúng tôi tiên phong ứng dụng công nghệ AI, Big Data để Thu thập, Phân tích dữ liệu
Internet nhằm cung cấp giải pháp Giám sát danh tiếng trực tuyến của các chiến dịch, sản
phẩm và thương hiệu
Đăng ký trải nghiệm 15 ngày miễn phí tại
Trụ sở Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 41, Toà nhà Landmark 72,
Phạm Hùng Đường, Nam Từ Liêm Quận, Hà Nội.
Phone: 096 956 3394
Email: anhpn@viettel.com.vn
Phạm Nam Anh (Mr)
Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 23, Viettel Complex Building,
Cách Mạng Tháng 8, phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Phone: 0896 414 672
Email: locnt22@viettel.com.vn
Nguyễn Thành Lộc (Mr)
https://reputa.vn/
Email: reputa@viettel.com.vn
Thông tin liên hệ:

Báo cáo xu hướng thị trường Esports Việt Nam (01/03 - 15/05/2020)

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Empfohlen

Empfohlen (20)

Báo cáo xu hướng thị trường Esports Việt Nam (01/03 - 15/05/2020)