Размещение облигационного займа ЯНАО – номинант конкурса Investor Awards 2017

1. Номинация: «Субфедеральные и муниципальные облигации – 2016»
Размещение облигационного займа
Ямало-Ненецкого автономного округа (35002)
Организатор и генеральный агент по размещению - Брокерская
компания «РЕГИОН»
2017

2. Описание сделки
07 декабря 2016 года на ФБ ММВБ полностью размещен облигационный заем Ямало-Ненецкого
автономного округа 2016 года объемом 20 млрд руб. сроком обращения 7 лет. Основными
инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды. 02 декабря 2016
года состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Ямало-Ненецкого
автономного округа 2016 года – RU35002YML0.
Генеральным агентом и одним из организаторов выпуска выступила БК «РЕГИОН».
На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона установлена
эмитентом в размере 9,37 годовых. Финальный спрос на облигации превысил 53,9 млрд руб. Было
подано более 40 заявок на приобретение облигаций с диапазоном ставки первого купона от 9,00 до
9,50%. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в
следующие даты и в следующих размерах: в дату выплаты 8 купона - 40% от номинала, 16 купона -30%
от номинала, 20 купона - 15% от номинала, 24 купона - 10% от номинала, 28 купона - 5% от номинала.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России.

3. Параметры сделки
Дата размещения 07 декабря 2016
Место размещения (название биржи) ФБ ММВБ
Доходность при размещении 9,71% годовых
Динамика цены на вторичном рынке
после размещения
С момента размещения объем сделок на ФБ ММВБ составил 37, 2
млрд руб., количество сделок 384 шт., а цены сделок на вторичном
рынке показали положительную динамику, повысившись со 100,0%
от номинала при размещении до 101,40 % от номинала на торгах до
конца 2016г.
Название эмитента и ссылка на сайт
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
(http://правительство.янао.рф/)
Название заявителя, ссылка на сайт,
роль заявителя в проекте
ООО «БК РЕГИОН» (www.region.ru) – организатор, генеральный
агент
Организаторы (названия, ссылки на сайты)
ООО «БК РЕГИОН» (www.region.ru) – организатор, генеральный
агент.
Организаторы: АО ВТБ Капитал (http://www.vtbcapital.ru/),
АО Банк ГПБ (http://www.gazprombank.ru/ ),
АО «Сбербанк КИБ» (http://sberbank-cib.ru/),
ПАО «Совкомбанк» (https://sovcombank.ru/)
Объем сделки 20 млрд руб.
Доля сделки на российском рынке
субфедеральных/муниципальных
облигаций за период
около 2,84% от объема первичных размещений субфедеральных
облигаций в 2016г.
Наличие кредитных рейтингов у эмитента
и их уровень
Fitch Ratings BBB-
Standard & Poor’s BB+

4. Брокерская компания «РЕГИОН» входит в одну из
крупнейших в России частных инвестиционных групп –
Группу компаний «РЕГИОН».
Брокерская компания проводит операции в интересах
клиентов со всеми финансовыми инструментами,
представленными на фондовом рынке, включая
акции, облигации, срочные контракты, паи
инвестиционных фондов.
БК «РЕГИОН» является одним из лидеров долгового
рынка (по версии «Московской Биржи») и входит в
ТОП-10 организаторов рыночных выпусков России (по
версии ИА Cbonds)
По данным ИА Cbonds, по итогам 2016 года БК «РЕГИОН»:
• входит в ТОП-5 по объему размещений муниципальных
облигаций
• входит в ТОП-5 по количеству выпусков
• входит в ТОП-10 в рэнкинге организаторов рыночных
выпусков России
• БК «РЕГИОН» в 2014-2016 гг. приняла участие в качестве
организатора в 135 выпусках облигаций общим
объемом 339,7 млрд рублей (ИА Cbonds)
Входит в ТОП-3 по объему сделок с облигациями,
заключенных в режиме основных торгов, режиме
переговорных сделок и режиме РПС с ЦК по итогам 2016 года
Победитель премии «Финансовая элита России» 2014-2016
гг. в номинации «Компания года на рынке облигаций»
БК «РЕГИОН» присвоен долгосрочный и
краткосрочный кредитные рейтинги
контрагента по обязательствам в
иностранной и национальной валюте «В-
/С» по международной шкале и «ruBBB»
по национальной шкале, прогноз
стабильный
«ААА» – максимальная надежность
Победитель премии Investor Awards 2016 в номинациях:
• «Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2015
года» (выпуск облигаций «Россельхозбанка» серии БО-
09) (I место)
• «Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка
2015 года» (выпуск облигаций Нижегородской области
серии 34010)
О БК «РЕГИОН»
Победитель премии Cbonds Awards 2016 в номинациях:
• «Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-
III эшелоном заемщиков» (1-е место)
• «Лучший брокеридж на рынке облигаций» (1-е место)
• «Лучший трейдинг на рынке облигаций» (3-е место)
• «Лучшая команда sales на рынке облигаций» (3-е место)
• «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и
МО РФ» (3-е место)

5. Контакты
119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: (495) 777-29-64
www.region.ru
Спасибо за внимание!