Voici la présentation des résultats sommaires de l'étude LoyauT 2018.
LoyauT est l'étude la plus complète sur les tendances et la performance des programmes de fidélisation au Canada.
Dans cette présentation, vous trouverez :
- La raison d'être de l'étude
- La méthodologie derrière LoyauT
- Le taux de détention et d’utilisation des programmes de fidélisation au Canada
- L'importance des offres personnalisées
- L'utilisation de l'application mobile
- L'impact des programmes sur la fréquence et la concentration des achats
- Les milléniaux et les programmes de fidélisation
- Les 10 meilleurs programmes au Canada
Un rapport personnalisé pour tous les programmes étudiés est également disponible. Contactez-nous à info@r3marketing.ca
10. Pourquoi ?
➔ Aucune étude complète pour le marché québécois ou
canadien
➔ Aucun benchmark de disponibles pour les gestionnaires de
programmes
➔ Les seules mesures présentées et/ou disponibles sont reliées
à la satisfaction et à l’engagement des membres.
Or, la meilleure mesure de performance est celle qui explique
la capacité d’un programme à modifier les comportements
d’achats
10
1
2
3
12. Méthodologie
▪ Pondération en fonction de la distribution réelle de la population selon le sexe, l’âge, les
régions, le niveau de scolarité, la présence d’enfants et la langue maternelle.
▪ Marge d’erreur de +/- 1,4 %, intervalle de confiance de 95% (dans 19 cas sur 20)
Canadiens âgés de
18 ans et plus 5 000 répondants
(dont 3 000 au Québec)
Collecte de données
du 24 avril au 11 mai 2018
12
(Panel d’internautes de plus de
400 000 membres au Canada)
14. Le score LoyauT est calculé sur la base d’une analyse de régression multiple
permettant d’établir la contribution relative de chacun des trois indices.
RECOMMANDATION
1
ENGAGEMENT
2
COMPORTEMENT
3
Intérêt à recommander le
programme aux parents et amis
Abonnement aux réseaux sociaux du
programme, consultation régulière des
communications et rédemption/échange
de points dans les 12 derniers mois
Capacité du programme à fidéliser les
membres et modifier leurs
comportements (fréquence de visite,
concentration des achats)
Score
LoyauT
14
6 %
37%
57%
Indices-clés et mesures
19. Le rapport LoyauT personnalisé
19
Des recommandations : principaux constats,
éléments à améliorer, stratégies recommandées, etc.
La performance de votre programme sur plus de
15 variables
Votre score LoyauT et la performance de votre
programme sur les 3 indices-clés
Les résultats de votre programme comparés à ceux de votre
secteur d'activité et à ceux du Top 10
1
2
3
4
9 500$
25. Les personnes à revenus élevés participent plus à des
programmes de fidélisation
25
6,6
26. Le taux d’utilisation demeure élevé pour certains programmes
Les 5 programmes les plus utilisés en 2018 (toujours ou la plupart du temps)
26
Notes des auteurs
➔ Les taux d’utilisation des programmes demeurent élevés même si on a plus de programmes
➔ Les détaillants à fréquence de consommation élevée obtiennent de meilleurs scores
➔ Le taux affiché pour PC Optimum représente la moyenne des programmes PC Plus et Optimum
28. L’importance des offres personnalisées
28
43%
Notes des auteurs
➔ Les meilleurs programmes sont ceux qui utilisent la personnalisation grâce à l’analyse des
données. Les consommateurs s’attendent à la bonne offre au bon moment.
29. Les 5 programmes avec les meilleures offres personnalisées
29
Notes des auteurs
➔ La SAQ se démarque depuis les derniers mois puisqu’ils ont maintenant plus de 24 mois
d’historique transactionnelle de leurs clients permettant ainsi une plus grande personnalisation.
30. Utilisation de l’application mobile du programme est en hausse
30
16%
% de répondants utilisant toujours ou la plupart du temps l’application mobile
31. Les 5 programmes utilisant le mieux la mobilité
31
Notes des auteurs
➔ Starbucks arrive en première place puisque son programme de fidélisation intègre le paiement
à partir du téléphone mobile, offre la possibilité de commander à l’avance ainsi que plusieurs
autres éléments mobile friendly.
33. L’ajout d’une carte de crédit co-brand améliore la
performance
Les scores LoyauT sont significativement plus élevés chez les détenteurs de cartes
de crédit co-brand d’un programme
Programme PC Plus de Loblaws/Provigo/Maxi
Les membres détenteurs ont une bien
meilleure perception du programme que les
membres non-détenteurs.
33
34. L’ajout d’une carte de crédit co-brand améliore la
performance de PC Optimum sur plusieurs aspects
34
(% de répondants attribuant un score de 9 ou 10)
Notes des auteurs
➔ Ce phénomène est aussi validé avec les programmes Pétro-Points, Husky Rewards et Canadian
Tire qui offrent une carte de crédit cobrand.
36. 41%
Le taux d’échange de la bonification augmente légèrement
36
(% de répondants ayant échangé leur bonification en cours d’année)
Notes des auteurs
➔ Les programmes de coalitions sont la seule catégorie qui connait une baisse de 2017 à 2018.
➔ Les entreprises développent des initiatives et des concours (SAQ) qui incitent les gens à échanger
leur bonification.
➔ Le niveau d’engagement des membres envers le programme augmente lorsqu’ils échangent leur
bonification.
37. Les 5 programmes où les clients échangent le plus
leur bonification
37
Notes des auteurs
➔ Les initiatives favorisant la rédemption (envoi de chèques (métro&moi), concours (SAQ), etc.),
la mobilité et la fréquence des visites sont des facteurs qui augmentent le taux d’échange des
points.
38. Perception de la générosité en fonction du type du programme
38
43%
41. Les meilleurs programmes favorisent la fréquence
% des répondants en accord (score de 7 à 10) que le programme fait en sorte qu’ils
visitent plus souvent l’organisation
42%
41
42. Les 5 programmes où les membres augmentent le plus la
fréquence des visites
42
43. Les meilleurs programmes favorisent la concentration
% des répondants en accord (score de 7 à 10) que le programme fait en sorte qu’ils
concentrent davantage ses achats
43
46%
44. Les 5 programmes où les membres concentrent le plus leurs
achats
44
45. Impact sur la rétention
% des répondants en accord (score de 7 à 10) que si le programme n’existait pas, leur
fréquence de visite diminuerait
45
36%
50. Top 10 au Canada
Récompenses
Starbucks
Beauty Insider
(Sephora)
Milliplein
(EKO)
50
Notes des auteurs
➔ Starbucks obtient la première marche du
podium pour une deuxième année.
➔ Milliplein a revampé son programme cette
année. Les résultats sont presque
instantanés.
➔ Milliplein et Scène obtiennent le même
score de LoyauT (66.0). Toutefois,
Milliplein a mieux performé sur l’indice de
comportement, qui rappelons-le, est
l’indice le plus déterminant de la
performance d’un programme de
fidélisation. Cela lui vaut donc la 3e
position.
51. Top 10 au Canada
51
Programmes Points 2018 2017 Entreprises
Récompenses
Starbucks
71,6 1 1 Starbucks
Beauty Insider 67,2 2 ↑ 6 Sephora
Milliplein 66,0 3 ↑ 8 EKO
Scène 66,0 3 ↑ 4 Cineplex
PC Plus 65,6 5 ↓ 2 Loblaws
Petro-Points 65,2 6 ↓ 4 Petro-Canada
Câlin 64,8 7 ↓ 3 Mondou
metro & moi 61,6 8 8 Metro
Optimum 61,2 9 ↓ 8
Shoppers /
Pharmaprix
Grands Buveurs 60,0 10 ↓ 9 David’s Tea
Notes des auteurs
➔ Le meilleur programme (Récompenses
Starbucks) obtient 71,6 points sur 100. Il y a
donc place à amélioration même chez les
meilleurs programmes.
➔ En cas d’égalité de score LoyauT, le
programme avec le plus haut pointage
pour l’indice comportement est considéré
comme plus performant.
➔ La SAQ n’est pas présente dans ce
classement puisqu’il lui est pratiquement
impossible d’augmenter la concentration
des achats de ses membres.
➔ Les programmes PC Plus et Optimum ont
été évalués séparément puisque la fusion a
eu lieu en février alors que la collecte de
données en avril/mai. Cela n’aurait donc
pas laissé suffisamment de temps aux
membres pour expérimenter l’expérience
PC Optimum. L’an prochain, le programme
PC Optimum sera évalué.
52. Le gagnant pour chaque indice clé
52
Top 3
Scene
Beauty Insider (Sephora)
Câlin
Top 3
metro&moi
Starbucks
Câlin
Top 3
Starbucks
Beauty Insider (Sephora)
Milliplein
EngagementRecommandation Comportement
53. Les champions de la croissance
53
Notes des auteurs
➔ Les programmes Les Simons et SAQ Inspire prennent leur envol quelques
années après leur implantation.
Les programmes ayant connu les plus fortes croissances de score LoyauT
de 2017 à 2018
55. PC Optimum : Les intentions de changements de
comportements (PC Plus et Optimum % de 7 à 10)
55
Notes des auteurs
➔ La probabilité que les membres Pc Plus et Optimum fréquentent davantage les pharmacies, les
supermarchés et les stations essence est élevée.
➔ PC Optimum est un nouveau programme de coalition privé à suivre puisque ce sont des marques
pan-canadiennes bien établies où la fréquence des visites est élevée.
57. La performance des grands programmes de coalition en baisse
57
56,2
Notes des auteurs
➔ Les scores LoyauT des programmes de coalition sont bien en bas du score LoyauT moyen (56,2)
des programmes étudiés.
58. La performance des 3 grands programmes de coalition
% des membres utilisant le programmes chez 0, 1 ou 2 partenaires
58
Notes des auteurs
➔ Les programmes de coalition sont théoriquement offert par plusieurs détaillants. Or, la majorité
des membres, voire même plus de 85% dans le cas de Aeroplan et de CAA Québec, utilisent
seulement le programme chez 0, 1 ou 2 détaillants.
60. ➔ L’utilisation des programmes de fidélisation est en hausse;
➔ Les programmes gagnants sont ceux parvenant à modifier les
comportements et à créer de l’engagement auprès des membres;
➔ L’utilisation des données et la personnalisation demeurent la clé;
➔ Les programmes de coalition sont toujours en queue de peloton;
➔ Les programmes de coalitions privées sont une tendance croissante
◆ PC Optimum/Esso
◆ Triangle Canadian Tire (L’Équipeur, Atmosphere, Men’s
Wearhouse et Sport Chek).
Quelques points à retenir...
62. Pour obtenir un rapport personnalisé
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