Raport "Global Entertainment Outlook 2016" > http://pwc.to/2cTDLYH

1. Global
entertainment
and media outlook
2016-2020
www.pwc.com/outlook
Warszawa
12 września 2016

2. PwC
Reklama internetowa
Reklama telewizyjna
Telewizja
Film i treści wideo
Gry wideo
Muzyka
Radio
Czasopisma
Prasa
Książki
Reklama zewnętrzna
Dostęp do Internetu
B2B
Wydatki na reklamę
oraz dostęp i treści
5 lat danych
historycznych
i 5 lat prognoz
54 kraje
13 segmentów
$
PwC Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym
opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki
2
@
$

3. PwC
Outlook jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia
on-line pozwalającego łatwą analizę danych historycznych
i prognoz w wybranych segmentach i regionach
3

4. PwC
Do 2020 roku Polska awansuje do grona dojrzałych rynków
mediów i rozrywki
Powolny wzrost, duża skala
Stany
Zjednoczone
Japonia
Hiszpania
Belgia
Grecja
Rumunia
Singapur
Afryka
Południowa
Indonesia
Wietnam
Kenia
Nigeria
Chiny
Brazylia
Indie
Rosja
Meksyk
Wielka
Brytania
Całkowita wielkość w 2020 i tempo wzrostu 2015-2020 rynków na świecie
Powolny wzrost, mała skala
Szybki wzrost, duża skala
Szybki wzrost, mała skala
4
Niemcy
Polska
Czechy
2015
9,2 mld USD
2020
10,8 mld USD
Wartość rynku

5. PwC
Zarówno w Polsce jak i na świecie najszybciej rozwijają się
segmenty gier wideo oraz telewizji i treści wideo
Skumulowana prognozowana zmiana przychodów w latach 2015-2020 [%]
5
26%
16%
26%
11%
9%
11%
-1%
-7%
35%
17%
30%
12%
-3% -4%
-6% 1%
PrasaCzasopismaMuzykaKsiążkiRadioTelewizjaB2BGry wideo
PolskaŚwiat

6. PwC
Podsumowanie
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej – w 2015 globalne
wydatki na reklamę internetową przekroczyły wartość wydatków na reklamę
TV. W Polsce spodziewamy się, że nastąpi to w 2020 roku
1
6
Gry Video – Komputery PC pozostaną najważniejszą platformą, w Polsce
będą odpowiadały za ponad połowę przychodów. Nawet na tradycyjnych
platformach kluczowe będą modele oparte o mikrotransakcje i subskrypcje
2
Segment prasy – Polskę, na tle innych dojrzałych rynków, pozytywnie
wyróżnia stabilizacja przychodów – możliwa dzięki wzrostowi subskrypcji
wydań cyfrowych
3
Segment Telewizji i Video – Przy stabilnych przychodach z
tradycyjnej płatnej telewizji, rozwój serwisów OTT pozwoli na utrzymanie
szybszego niż w innych krajach regionu wzrostu całego segmentu
4

7. PwC
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
7
Gry Video
2

8. PwC
Polski rynek reklamy TV będzie rósł dwa razy szybciej niż
dojrzałe rynki europejskie
8
4,7
3,7
4,7
3,2 3,3
1,2
0,1 0,2
0,9
0,3 0,3
5,1
3,9
7,0
5,5
4,0
1,6
0,1 0,3
1,1
0,3 0,3
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
3,6% 4,3%1,7% 3,7%2,7%8,3% 11,6% 16,5% 3,6%5,9%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Francja
1,5%
Wartość i rozwój reklamy TV, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]

9. PwC
Dzięki rozwojowi segmentu mobile w najbliższych latach
reklama internetowa utrzyma wysokie tempo wzrostu
9
6,8
5,4
1,5
0,5
2,0
0,7
0,1 0,1
0,7 0,7
0,1
9,1
9,5
2,9
1,0
2,6
1,4
0,2 0,2
1,2 1,2
0,1
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
4,9% 12,5%6,2% 11,8%10,9%14,6% 15,5% 19,7% 11,2%13,5%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Francja
11,8%
Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] $

10. PwC
Globalne wydatki na reklamę w Internecie w 2015
przewyższyły wartość reklamy TV. W Polsce telewizja
pozostanie najważniejszym medium do 2020 roku
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną i internetową [USD mln]
Świat Polska
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2014 20182012 2016 2020
Calkowite wydatki na reklamę internetowąCałkowite wydatki na reklamę telewizyjną
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2014 20182012 2016 2020
10

11. PwC
36%
41%
Display pozostanie najważniejszą formą reklamy
w Internecie jednak to reklama wideo zanotuję najszybszy
wzrost
Struktura wydatków na reklamę w Internecie [%]
Polska
15%
5%
1%
43%
36%
2015
CAGR: 11,2%
(reklama mobilna 15,6%)
11
DisplayWideo OgłoszeniaInne Wyszukiwarki
15%
11%
38%
36%
0%
2020
$

12. PwC
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Rozwój reklamy on-line wideo przewyższa pozostałe
segmenty zarówno Polsce jak i na świecie
Rozwój reklamy internetowej, CAGR 2015-2020 [%]
Świat Polska
8,3%
11,2%
30%
0%
25%
20%
15%
10%
5%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
30%
20%
25%
0%
15%
10%
5%
5,8% 8,4%
5,3% 3,8%
19,6%
32,8%
Wyszukiwarki
Ogłoszenia
Display
Wideo
$
12

13. PwC
Gry Video
2
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
13

14. PwC
Globalny segment gier wideo utrzymuje wysokie tempo
wzrostu. Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków
14
2,3
3,2
0,5
0,6
1,2
0,2
0,0 0,1
0,4
0,1 0,0
2,6
3,5
0,8
1,0
1,4
0,3
0,1 0,1
0,6
0,1 0,1
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
3,8% 6,7%2,8% 5,0%5,4%11,3% 10,7% 6,6% 6,2%7,7%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Francja
1,7%
Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]

15. PwC
Dystrybucja cyfrowa i modele oparte o sprzedaż subskrypcji
lub mikrotransakcje dominują w świecie PC, konsole są na
początku cyfrowej ewolucji
Światowy rynek gier wideo – platformy tradycyjne [USD mln]
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
20202018201620142012
Dystrybucja tradycyjnaTransakcje online
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
20202018201620142012
Gry konsolowe Gry PC
15

16. PwC
W przypadku Polski dopiero w perspektywie 5 lat
spodziewamy się że nowe modele monetyzacji przewyższą
przychody z dystrybucji fizycznych kopii gier
Wydatki na gry wideo (PC i konsole) - modele monetyzacji [USD mln]
Świat Polska
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2014 20182012 2016 2020
Dystrybucja fizycznaSubskrypcje online/mikrotransakcje
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2014 20182012 2016 2020
16
Dystrybucja cyfrowa

17. PwC
Ze względu na ograniczone zastosowanie i wysokie ceny
gier, konsole nie uzyskały w Polsce popularności
porównywalnej z dojrzałymi rynkami.
Wartość i struktura polskiego rynku gier wideo
Gry społecznościowe/mobilneGry konsole
20202018201620142012
Wzrost i struktura rynku Wartość rynku i segmentów 2011
– 2020 [USD mln]
17
Gry PC
0
100
200
300
400
500
600
6,9%
5,70%
3,4%
2,4%
6,2%
5,9%
Polska
Świat
25,9%
34,8%
39,3%
CAGR
2015-2020
% przychodów
2020
29,9%
18,8%
51,3%

18. PwC
Gry Video
2
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
18

19. PwC
Stabilizacja rynku prasy w Polsce jest pozytywnym
wyjątkiem wśród dojrzałych rynków gdzie spodziewana
jest kontynuacja spadków przychodów
19
9,7
3,8
3,0
4,0
2,4
1,0 1,0
0,2 0,5 0,5
0,1
9,7
3,2 3,2
4,6
2,3
1,2 1,0
0,2 0,5 0,4
0,1
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
-0,5% -3,7%-0,1% -2,2%-7,2%+1,4% +2,7% -0,2% +0,2%+4,0%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Wartość i rozwój segmentu prasy, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]
Francja
-3,6%

20. PwC
Przychody z wydań elektronicznych choć ciągle relatywnie
niewielkie, dzięki szybkiemu wzrostowi, skompensują
spadki w segmencie tradycyjnym i ustabilizują rynek prasy
20
Wartość i rozwój segmentu prasy w Polsce
Wydania cyfroweWydania tradycyjne
20202018201620142012
Przychody z dystrybucji i reklamy
Polsce 2015 – 2020 [USD mln]
Wzrost i struktura rynku
21,2%
9,80%
-3,8%
-3,0%
Polska
Świat
16,2%
83,8%
CAGR
2015-2020
% przychodów
2020
26,4%
73,6%

21. PwC
Segment prasy
3
Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej
1
Segment Telewizji i Video
4
21
Gry Video
2

22. PwC
Najważniejsze europejskie rynki TV i wideo utrzymują
tempo wzrostu porównywalne z poprzednimi latami.
22
12,9
8,8 9,1
7,4
5,5
1,2
0,0
0,7
2,0
0,6 0,5
14,6
9,6
10,8
13,5
6,3
1,6
0,1
0,7
2,2
0,6 0,6
Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia
2,7% 1,0%2,6% 0,7%1,9%2,4% 12,7% 11,8% 1,2%5,5%
Indie Włochy Turcja
2015 2020
Wartość i rozwój segmentu TV i Video, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]
Francja
1,8%

23. PwC
Rynek tradycyjnej płatnej telewizji stabilizuje się po okresie
wzrostów. Spodziewany szybki rozwój usług w IPTV pozwoli
na skompensowanie spadków w segmencie TV kablowej
23
Wartość i rozwój segmentu płatnej TV w Polsce
TV KablowaPłatna TV łącznie
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
202
0
2018201620142012
IPTVTV Satelitarna
-0,2%
2,5%
-1,0%
1,2%
-0,4%
3,1%
9,7%
7,6%
Polska
Świat
CAGR
2015-2020
Subskrypcje płatnej telewizji
61,0%
25,6%
12,1%
39,4%
54,5%
5,5%
Inne
% subskrybentów
2020
Przychody z płatnej telewizji
w Polsce 2015 – 2020 [USD mln]

24. PwC
Dynamiczny wzrost przychodów z subskrypcji serwisów
wideo w modelu OTT sprawi, że w 2020 staną się one
najważniejszym segmentem rynku domowego wideo
24
Wartość i rozwój segmentu domowego wideo w Polsce
VOD OTT - transakcyjneVOD OTT subskrypcje
Domowe video
0
50
100
150
200
250
300
350
202
0
2018201620142012
Nośniki fizyczne
VOD powiązane z subskrypcją CATV / DTH
Domowe video w Polsce 2015 –
2020 [USD mln]
21,9%
14,60%
9,4%
10,0%
2,3%
5,3%
-0,7%
-8,8%
Polska
Świat
16,6%
12,2%
29,…
10,2%22,7%
30,8%
CAGR
2015-2020
% przychodów
2020

25. Content is still king
Rynek mediów i rozrywki jest
globalnym ale preferencje
konsumentów ciągle osadzone
są w ich lokalnej tradycji
i kulturze i takie muszą być
oferowane im treści
www.pwc.com/outlook

26. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not
constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without
obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the
accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by
law, PwC Polska sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability,
responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in
reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.
© 2016 PwC Polska sp. z o.o. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PwC Polska sp. z o.o.
which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a
separate legal entity.
Paweł
Wesołowski
Partner, lider zespołu
ds. telekomunikacji, mediów
i technologii
+48 502 184 247
pawel.wesolowski@pl.pwc.com
Maciej
Korzeniowski
Partner, lider doradztwa
dla sektora telekomunikacji, mediów
i technologii
+48 604 059 659
maciej.korzeniowski@pl.pwc.com