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1 von 63
Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018 
Vers un émiettement des business models ? 
PwC Strategy 
24 septembre 2014
Accès Internet 
Publicité Internet 
Abonnements et redevances TV 
Publicité TV 
Contenu Vidéo 
Jeux Vidéo 
Musique 
Presse Magazines 
Presse Quotidiens 
Radio 
Affichage 
Edition Livres 
Edition Business-to-Business 
www.pwc.com/outlook 
Dépenses de consommation et dépenses publicitaires 
5 années d’historique et 5 années de données prévisionnelles 
54 pays 
13 secteurs 
Slide 2
Agenda 
Slide 3 
Prévisions 2018 par zone géographique 
Internet & le Digital en France et dans le monde 
Prévisions 2018 par segment de marché 
Le segment publicitaire 
1 
2 
3 
4 
Hot topics 
5
1. Prévisions 2018 par zone géographique
Prévisions PwC 
Au global, le marché des médias devrait conserver une croissance stable autour de 5,0% par an 
Slide 5 
TCAM 2009 – 2013 
+5,2% 
+13,6% 
+7,2% 
Amérique du Nord 
Total 
TCAM 2013 – 2018 
+5,0% 
+8,9% 
+5,7% 
+4,3% 
+4,7% 
375 
445 
559 
266 
351 
464 
309 
335 
380 
44 
73 
112 
36 
49 
69 
17 
29 
49 
1 047 
1 108 
1 168 
1 223 
1 281 
1 346 
1 413 
1 485 
1 556 
1 632 
- 
200 
400 
600 
800 
1 000 
1 200 
1 400 
1 600 
1 800 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Marché mondial des médias par zone géogrqphique (Md €) 
Asie Pacifique 
Europe Occidentale 
Amérique Latine 
Europe de l’Est 
Afrique & Moyen-Orient 
+13,6% 
+11,1% 
+7,6% 
+7,3% 
+2,0% 
+2,6% 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Quatre profils types de pays se distinguent par leur croissance et leur taille de marché 
Taille du marché en 2018 
TCAM 2013 – 2018 
Slide 6 
3.0% | $1,011 
9.5% | $351 
$114 
Market Size 
2.6% 
10.2% | $101 
1 057 Mds € 
3,4% 
TCAM 
Total marché 
301 Mds € 
10,4% 
8,9% 
154 Mds € 
2,9% 
121 Mds € 
Exemples : 
Allemagne 
Japon 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
France 
Exemples: 
Grèce 
Pologne 
Suède 
Nouvelle Zélande 
Exemples : 
Brésil 
Inde 
Chine 
Russie 
Mexico 
Exemples: 
Emirats Arables Unis 
Pérou 
Indonésie 
Afrique du Sud 
Mature 
(11 pays) 
Next Wave 
(5 pays) 
Up & Comers 
(22 pays) 
Slow Growing 
(16 pays) 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Profils pays (1/4) Pays « Matures » 
27 
29 
43 
Accès Internet 
Publicité 
Consumer 
80 
81 
82 
83 
83 
67 
73 
78 
81 
83 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Broadband 
Mobile 
Ventilation des revenus (%) 
2018 
Pénétration moyenne d’internet (%) 
61 
68 
72 
76 
78 
24 
32 
42 
51 
59 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Smartphone 
Tablette 
Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) 
Segment à plus faible croissance 
(TCAM -2,5%) 
Segment à plus forte croissance 
(TCAM +8,7%) 
Publicité Internet 
Presse Quotidiens 
+7,0% 
+3,4% 
+2,0% 
TCAM 2013 – 2018 
35 
65 
Digital 
Non-digital 
Publicité 
Slide 7 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Profils pays (2/4) Pays « Next Wave » 
43 
47 
50 
52 
53 
35 
41 
47 
53 
57 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Broadband 
Mobile 
29 
34 
40 
44 
49 
6 
9 
13 
17 
21 
2014 
2015 
2016 
2016 
2018 
Smartphone 
Tablette 
Segment à plus faible croissance 
(TCAM +2,3%) 
Segment à plus forte croissance 
(TCAM +17,8%) 
Edition B2C 
34 
30 
36 
Accès Internet 
Publicité 
Consumer 
+14,0% 
+10,5% 
+7,6% 
39 
61 
Digital 
Non-digital 
Slide 8 
Ventilation des revenus (%) 
2018 
Pénétration moyenne d’internet (%) 
Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) 
Publicité Internet 
TCAM 2013 – 2018 
Publicité 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
13 
87 
Digital 
Non-digital 
Profils pays (3/4) Pays « Up & Comers » 
43 
46 
47 
49 
49 
30 
36 
42 
48 
52 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Broadband 
Mobile 
32 
37 
42 
47 
51 
6 
10 
13 
17 
21 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Smartphone 
Tablette 
37 
34 
29 
Accès Internet 
Publicité 
Consumer 
+13,7% 
+8,2% 
+5,3% 
Segment à plus forte croissance 
(TCAM +18,0%) 
Segment à plus faible croissance 
(TCAM +1,3%) 
Musique 
Slide 9 
Ventilation des revenus (%) 
2018 
Pénétration moyenne d’internet (%) 
Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) 
Publicité Internet 
TCAM 2013 – 2018 
Publicité 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Profils pays (4/4) Pays « Slow Growing » 
76 
78 
80 
81 
81 
54 
61 
66 
71 
74 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Broadband 
Mobile 
54 
59 
64 
69 
72 
19 
27 
35 
42 
50 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Smartphone 
Tablette 
Segment à plus forte croissance 
(TCAM +9,4%) 
29 
28 
43 
Accès Internet 
Publicité 
Consumer 
+6,9% 
+3,0% 
+1,1% 
33 
67 
Digital 
Non-digital 
Segment à plus faible croissance 
(TCAM -2,6%) 
Slide 10 
Ventilation des revenus (%) 
2018 
Pénétration moyenne d’internet (%) 
Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) 
Publicité Internet 
TCAM 2013 – 2018 
Presse Quotidiens 
Publicité 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
2. Internet et le digital : principaux moteurs de croissance en France et dans le monde
Au niveau global, Internet et le digital devraient contribuer à plus de 80% de la croissance à horizon 2018... 
Slide 12 
100 % 
Contribution à la croissance 2013-2017 
Total 
TCAM 2013-2017 
+ 5,0 % 
+ 34 % 
+ 12,2 % 
+ 48 % 
+ 9,0 % 
+ 18 % 
+ 1,5 % 
Part de marché 2013 
100 % 
12 % 
25 % 
64 % 
814 
878 
314 
64 
168 
119 
482 
153 
272 
1 281 
1 632 
- 
200 
400 
600 
800 
1 000 
1 200 
1 400 
1 600 
1 800 
2013 
Non-digital 
Accès 
internet 
Digital 
2018 
Taille du marché mondial des médias et contribution à la croissance par segment (Md€) 
Digital 
Accès 
internet 
Non- 
digital 
Internet & Digital : + 82% de contribution à la croissance 
Non-Digital : + 18% de contribution à la croissance, provenant principalement de la TV (abonnement et publicité) 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
… et seront les seuls leviers de croissance en France, alors qu’ils ne représentent que 35% du marché des médias 
Slide 13 
34,8 
34,6 
13,2 
(0,2) 
4,0 
4,6 
17,2 
5,3 
9,8 
53,3 
61,7 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
2013 
Non-digital 
Accès 
internet 
Digital 
2018 
Taille du marché français et contribution à la croissance par segment (Md€) 
Digital 
Accès 
internet 
Non- 
digital 
0 
100 % 
Contribution à la croissance 2013-2017 
Total 
TCAM 2013-2017 
+ 3,0 % 
+ 55 % 
+ 13,3 % 
+ 48 % 
+ 5,4 % 
- 2 % 
- 0,1 % 
Part de marché 2013 
100 % 
10 % 
25 % 
65 % 
Internet & Digital : + 102% de contribution à la croissance 
Non-Digital en déclin : - 2% de contribution à la croissance 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Digital – En France, 65% de la croissance digitale provient de trois grands segments : la publicité internet, la presse et le contenu vidéo 
Slide 14 
5,3 
9,8 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
2013 
Publicité 
Internet 
Presse 
(Mag. & 
Quot.) 
Contenu 
vidéo 
Edition B2B 
Jeux vidéos 
Edition 
Autre 
digital 
2018 
Taille du marché digital en France, et contribution à la croissance par segment (Md€) 
0 
25% 
24% 
16% 
13% 
11% 
8% 
2% 
Pub Internet, Presse & Vidéo : 65% de contribution à la croissance du marché digital en France 
80% de la croissance presse proviendra du segment « magazine » 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Total 
Total 
Digital – Cette « digitalisation » varie fortement en fonction des marchés et du potentiel des offres numériques 
Poids du digital par marché 2013-2018 – chiffres France et Monde (%) 
13% 
16% 
22% 
24% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
Musique 
Publicité 
TV 
Quotidiens 
Edition 
B2B 
Edition 
Magazines 
Contenu 
Vidéo 
Jeux Vidéo 
Total 
France* 
Total 
Monde* 
2013 
2018 
* Excluant les accès internet 
Slide 15 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
3. Prévisions 2018 par marché
Comme le marché global, la croissance française est essentiellement tirée par la publicité Internet 
-2,1% 
-1,8% 
0,5% 
0,7% 
1,2% 
1,8% 
2,1% 
2,3% 
3,1% 
3,2% 
4,4% 
5,4% 
5,5% 
8,7% 
Edition Livres 
Presse Quotidiens 
Musique 
Presse Magazine 
Radio 
Abonnements et redevances TV 
Affichage 
Publicité TV 
Total France 
Edition B2B 
Jeux Vidéo 
Accès Internet 
Contenu Vidéo 
Publicité Internet 
Monde 
Différence 
10,7% 
-2,0% 
4,5% 
+1,0% 
9,0% 
-3,6% 
6,2% 
-1,8% 
3,4% 
-0,2% 
5,0% 
-1,9% 
5,5% 
-3,2% 
4,7% 
-2,6% 
3,2% 
-1,4% 
2,7% 
-1,5% 
0,2% 
+0,5% 
1,2% 
-0,7% 
0,1% 
-1,9% 
1,1% 
-3,2% 
Slide 17 
Taux de croissance annuel moyen 2013-2018 par support média en France et dans le monde 
France 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
4. Le segment publicitaire
Internet et les jeux vidéo augmentent leur part relative du marché publicitaire 
Slide 19 
Croissance mondiale des dépenses publicitaires par segment (TCAM 2013 – 2018) 
390 742 
485 585 
2013 
2018 
Total des dépenses publicitaires dans le monde (en millions €) 
TCAM : +4,4% 
-12,7% 
-4,0% 
-3,9% 
-1,8% 
2,5% 
3,6% 
4,4% 
4,7% 
5,0% 
10,7% 
11,9% 
Annuaires 
Magazines professionels 
Magazines grand public 
Quotidiens 
Radio 
Cinéma 
Total 
Affichage 
TV 
Publicité internet 
Jeux vidéo 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Les pays anglo-saxons (USA et UK) porteront la croissance publicitaire des pays matures 
10,7 
5,5 
0,7 
-0,6 
Publicité Internet 
TV 
Magazines 
Quotidiens 
TCAM 2013-2018 (%) 
Slide 20 
9,3 
8,7 
4,2 
9,0 
6,9 
Croissance des investissements publicitaires Monde 2013-2018 par marché 
4,9 
3,5 
2,9 
2,3 
2,9 
-1,8 
-2,7 
-0,4 
-5,6 
-5,8 
-1,3 
-2,7 
-0,5 
1,2 
0,6 
TOTAL TCAM 2013-2018* 
4,1 
1,8 
1,9 
3,6 
3,7 
* TCAM non corrigés de l’inflation
Focus digital: Croissance = vidéo + mobile + programmatique 
Dépenses publicité Internet mondiales par segment 
Slide 21 
Search 
Display 
Mobile 
Classified 
Vidéo 
+ 8,8 % 
+ 7,4 % 
+ 21,5 % 
+ 5,1 % 
+ 23,8 % 
TCAM 2008-2013 
TCAM 2013-2018 
+ 16,1 % 
+ 11,5 % 
+ 47,9 % 
+ 6,0 % 
+ 34,3 % 
- 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Millions d’Euros 
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Display Mobile/Fixe: cannibalisation ou complémentarité ? 
Slide 22 
341 
344 
338 
26 
35 
56 
S1 2012 
S1 2013 
S1 2014 
Smartphone et tablette 
Desktop 
367 
394 
379 
-2% 
+1% 
+35% 
+60% 
Evolution du marché du display en France 
Source: SRI, analyses PwC
Domination + fragmentation = équation impossible pour les acteurs historiques ? 
Slide 23 
…par l’expertise 
…et par l’audience 
Domination 
Fragmentation 
Pub US internet mobile répartition par entreprise 
Source: E Marketer, analyses PwC 
42% 
14% 
4% 
40% 
2014 
Autres
La publicité digitale, une révolution permanente ? 
Slide 24 
Data 
Systématisation des DMP, valorisation média 
Devices 
Bascule des audiences sur les supports mobiles 
Publicité Digitale 
REGIES DIGITALES : INNOVATION ET MULTI-EXPERTISES 
+ Social, 
Native Ads 
Multiscreen 
Outils de mesure 
Ad blocks 
… 
*source SRI/PwC 
Modes d’achats 
Bascule massive des inventaires display en programmatique 
Formats 
Vidéo = 23%* du display à S1 2014
En conclusion, les revenus de la publicité digitale ne seront pas repris en main par les médias traditionnels 
71% 
10% 
6% 
8% 
5% 
73% 
10% 
7% 
7% 
3% 
Dépenses mondiales en publicité digitale par types d’acteurs 
2013 
2018 
Autres 
B2B (Annonces & Presse spécialisée) 
Quotidiens 
Magazines 
TV 
B2B (Annonces & Presse spécialisée) 
Quotidiens 
Magazines 
TV 
Autres 
Slide 25
5. Notre sélection des sujets d’actualité
5.1 Les Millenials à l’âge adulte?
Petit rappel historique 
Slide 28 
UK TV consumption per age segments - 2005 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 
Age 
Born in the 
1960’s & 1970’s 
Born in 
1985 
Born in 
1989 
Weekly consumption in hours 
Hours of TV 
consumption per 
age and per week 
(UK in 2005) 
Source: BBC (2006)
Des adultes d’un nouveau genre … 
65 
48 
36 
26 
0 
20 
40 
60 
80 
Silent 
(1928 - 
1945) 
Boomer 
(1946 - 
1964) 
Gen X 
(1965 - 
1980) 
Millenials 
(1980+) 
% de personnes mariées entre 18 et 32 ans 
Slide 29 
32 
81 
9 
37 
75 
16 
39 
64 
21 
50 
49 
29 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
Politiquement 
indépendant 
Patriote 
Non afilié 
religieusement 
% de personnes se déclarant: 
Source: Pew Research - Millenials in adulthood, (Mars 2014), Analyse PwC
… d’un optimisme mesuré surtout en ce qui concerne leurs propres perspectives économiques 
Slide 30 
79% 
78% 
69% 
66% 
47% 
41% 
67% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Asia 
Latam 
CEE 
MEA 
NA 
WE 
Global 
% des Millenials d’accord avec la phrase « Demain sera meilleur qu’aujourd’hui » 
82% 
79% 
76% 
75% 
66% 
55% 
18% 
21% 
24% 
25% 
34% 
45% 
-60% 
-40% 
-20% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Liberté de 
mariage 
Liberté de vote 
Liberté 
d'expression 
Respect vie 
privée 
Accès aux soins 
"Decent paying 
job" 
Un droit ou un privilège (en %) 
C’est un droit 
C’est un privilège 
Source: Telefonica Global Millenial survey (Dec 2013), Analyse PwC
Les Millenials et l’Entertainment 
23 
20 
41 
10 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Millenials 
Non millenials 
Jouent avidement 
Jouent régulièrement 
Jouent occasionnellement 
Jouent rarement 
Ne jouent pas du tout 
Slide 31 
Jeux vidéos (en %) 
Télévision (en %) 
10% 
12% 
34% 
12% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Millenials 
Non millenials 
Live TV 
DVR 
On demand 
Online 
Source: Verizon - Millenials & Entertainment (Mars 2014), Analyse PwC
Aucune chaîne de TV dans le top 10 des marques des Millenials 
Non-millenials 
Millenials 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Slide 32 
Source: Verizon - Millenials & Entertainment (Mars 2014), Analyse PwC
5.2 Quoi de neuf dans le monde de l’Entertain- ment?
Notre tour d’horizon sélectif (et limité) de l’actualité du monde l’Entertainment 
Quelques commentaires sur la « révolution » Netflix 
L’abonnement continue sa progression mais la partie est loin d’être finie 
Illustration de l’émiettement des business models: la balkanisation du marché des jeux vidéos 
Slide 34 
1 
2 
3
Quelques commentaires sur la « révolution » Netflix
Les prévisions « révolutionnaires » du géant rouge 
Les écrans prolifèrent 
Les télécommandes disparaitront 
Les apps remplaceront les chaînes 
La TV sur Internet remplacera la TV linéaire 
Slide 36 
1 
2 
3 
4 
 
tbc 
tbc 

Mais le téléviseur n’est pas encore mort 
Slide 37 
76% 
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20% 
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Stream 
to TV 
Stream 
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Stream 
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Mode de consommation de programmes vidéos 
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Slide 38 
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Via une connaissance intime des abonnés 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui
L’abonnement continue sa progression mais la partie est loin d’être finie
L’abonnement continue sa progression mais pas entièrement aux dépends du download 
Slide 40 
6% 
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20% 
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80% 
100% 
2008 
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Other 
Subscription 
Ad-supported streams 
11 
10 
33 
25 
28 
Revenus de la musique numérique (en %) 
% d’internautes faisant les activités suivantes (en %) 
Source: IFPI 2014, Analyse PwC
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Slide 41 
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SVoD 
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… mais la partie n’est pas finie car les studios US doivent trouver une solution au déclin du physique 
Slide 42 
Revenus des studios US (en %) 
49% 
30% 
0% 
50% 
100% 
2007 
2012 
Home video 
Theatrical 
TV 
Licensing 
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Source:PwC database, Analyse PwC
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Slide 43 
Revenus des studios US (en %) 
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30% 
0% 
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2012 
Home video 
Theatrical 
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Online 
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Slide 46 
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Slide 47
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Console / PC downloads 
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Time for some M&A? 
Slide 51
5.3 Exemples de stratégies de croissance
ProSieben, MTG et RTL ont les plans de croissance les plus ambitieux hors de leur métier historique … 
14 
16 
27 
28 
29 
35 
37 
52 
54 
TL5 
A3 
TF1 
MS 
PSM 
ITV 
M6 
RTL 
MTG 
% CA 2013 ne provenant pas de la publicité 
72 
72 
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61 
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30 
29 
18 
3 
PSM 
MTG 
RTL 
ITV 
TF1 
MS 
M6 
TL5 
A3 
% croissance estimée (2014-2018) ne provenant pas de la publicité 
Source: Exane BNP Parisbas, Analyse PwC 
Slide 53
… avec toutefois des stratégies de croissance très différentes 
0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 
100% 
MTG 
RTL 
ProSieben 
Abonnements 
Production 
Digital & Adjacent 
Détail des revenus hors publicité en 2013 
* 
* Digital & Adjacent (MTGx) est inlcus dans Production 
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MTG - Après son succès en CEE et en Russie, MTG se développe en Afrique (Ghana + Tanzanie) 
Slide 55 
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RTL - A travers Fremantle Media, RTL est l’un des leader de la production de contenu multiplateforme 
138 
500 
526 
614 
791 
1220 
1711 
0 
1000 
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FremantleMedia se dévelope dans la production et la distribution de contenu digital 
Source: RTL Group 
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ProSieben – Une croissance dans des marchés adjacents, avec un fort tropisme e-commerce 
2356 
300 
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Source: Presentations investisseurs ProSieben 
Slide 59
ProSieben – Une croissance dans des marchés adjacents, avec un fort tropisme e-commerce 
Source: Presentations investisseurs ProSieben 
Slide 60
Slide 61 
6. Conclusions & Questions
www.pwc.com/outlook www.pwc.fr/medias_et_loisirs.html 
© 2014 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of myear ember firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. 
Matthieu Aubusson 
matthieu.aubusson@fr.pwc.com 
Téléphone :+33 1 56 57 77 50 
Portable : +33 6 12 07 29 71 
Vincent Teulade 
vincent.teulade@fr.pwc.com 
Téléphone: +33 1 56 57 89 58 
Portable: +33 6 82 66 92 49 
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Présentation des résultats des résultats de l'étude PwC "Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018"

  • 1. Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018 Vers un émiettement des business models ? PwC Strategy 24 septembre 2014
  • 2. Accès Internet Publicité Internet Abonnements et redevances TV Publicité TV Contenu Vidéo Jeux Vidéo Musique Presse Magazines Presse Quotidiens Radio Affichage Edition Livres Edition Business-to-Business www.pwc.com/outlook Dépenses de consommation et dépenses publicitaires 5 années d’historique et 5 années de données prévisionnelles 54 pays 13 secteurs Slide 2
  • 3. Agenda Slide 3 Prévisions 2018 par zone géographique Internet & le Digital en France et dans le monde Prévisions 2018 par segment de marché Le segment publicitaire 1 2 3 4 Hot topics 5
  • 4. 1. Prévisions 2018 par zone géographique
  • 5. Prévisions PwC Au global, le marché des médias devrait conserver une croissance stable autour de 5,0% par an Slide 5 TCAM 2009 – 2013 +5,2% +13,6% +7,2% Amérique du Nord Total TCAM 2013 – 2018 +5,0% +8,9% +5,7% +4,3% +4,7% 375 445 559 266 351 464 309 335 380 44 73 112 36 49 69 17 29 49 1 047 1 108 1 168 1 223 1 281 1 346 1 413 1 485 1 556 1 632 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Marché mondial des médias par zone géogrqphique (Md €) Asie Pacifique Europe Occidentale Amérique Latine Europe de l’Est Afrique & Moyen-Orient +13,6% +11,1% +7,6% +7,3% +2,0% +2,6% Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 6. Quatre profils types de pays se distinguent par leur croissance et leur taille de marché Taille du marché en 2018 TCAM 2013 – 2018 Slide 6 3.0% | $1,011 9.5% | $351 $114 Market Size 2.6% 10.2% | $101 1 057 Mds € 3,4% TCAM Total marché 301 Mds € 10,4% 8,9% 154 Mds € 2,9% 121 Mds € Exemples : Allemagne Japon Royaume-Uni Etats-Unis France Exemples: Grèce Pologne Suède Nouvelle Zélande Exemples : Brésil Inde Chine Russie Mexico Exemples: Emirats Arables Unis Pérou Indonésie Afrique du Sud Mature (11 pays) Next Wave (5 pays) Up & Comers (22 pays) Slow Growing (16 pays) Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 7. Profils pays (1/4) Pays « Matures » 27 29 43 Accès Internet Publicité Consumer 80 81 82 83 83 67 73 78 81 83 2014 2015 2016 2017 2018 Broadband Mobile Ventilation des revenus (%) 2018 Pénétration moyenne d’internet (%) 61 68 72 76 78 24 32 42 51 59 2014 2015 2016 2017 2018 Smartphone Tablette Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) Segment à plus faible croissance (TCAM -2,5%) Segment à plus forte croissance (TCAM +8,7%) Publicité Internet Presse Quotidiens +7,0% +3,4% +2,0% TCAM 2013 – 2018 35 65 Digital Non-digital Publicité Slide 7 Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 8. Profils pays (2/4) Pays « Next Wave » 43 47 50 52 53 35 41 47 53 57 2014 2015 2016 2017 2018 Broadband Mobile 29 34 40 44 49 6 9 13 17 21 2014 2015 2016 2016 2018 Smartphone Tablette Segment à plus faible croissance (TCAM +2,3%) Segment à plus forte croissance (TCAM +17,8%) Edition B2C 34 30 36 Accès Internet Publicité Consumer +14,0% +10,5% +7,6% 39 61 Digital Non-digital Slide 8 Ventilation des revenus (%) 2018 Pénétration moyenne d’internet (%) Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) Publicité Internet TCAM 2013 – 2018 Publicité Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 9. 13 87 Digital Non-digital Profils pays (3/4) Pays « Up & Comers » 43 46 47 49 49 30 36 42 48 52 2014 2015 2016 2017 2018 Broadband Mobile 32 37 42 47 51 6 10 13 17 21 2014 2015 2016 2017 2018 Smartphone Tablette 37 34 29 Accès Internet Publicité Consumer +13,7% +8,2% +5,3% Segment à plus forte croissance (TCAM +18,0%) Segment à plus faible croissance (TCAM +1,3%) Musique Slide 9 Ventilation des revenus (%) 2018 Pénétration moyenne d’internet (%) Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) Publicité Internet TCAM 2013 – 2018 Publicité Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 10. Profils pays (4/4) Pays « Slow Growing » 76 78 80 81 81 54 61 66 71 74 2014 2015 2016 2017 2018 Broadband Mobile 54 59 64 69 72 19 27 35 42 50 2014 2015 2016 2017 2018 Smartphone Tablette Segment à plus forte croissance (TCAM +9,4%) 29 28 43 Accès Internet Publicité Consumer +6,9% +3,0% +1,1% 33 67 Digital Non-digital Segment à plus faible croissance (TCAM -2,6%) Slide 10 Ventilation des revenus (%) 2018 Pénétration moyenne d’internet (%) Pénétration moyenne de terminaux mobiles (%) Publicité Internet TCAM 2013 – 2018 Presse Quotidiens Publicité Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 11. 2. Internet et le digital : principaux moteurs de croissance en France et dans le monde
  • 12. Au niveau global, Internet et le digital devraient contribuer à plus de 80% de la croissance à horizon 2018... Slide 12 100 % Contribution à la croissance 2013-2017 Total TCAM 2013-2017 + 5,0 % + 34 % + 12,2 % + 48 % + 9,0 % + 18 % + 1,5 % Part de marché 2013 100 % 12 % 25 % 64 % 814 878 314 64 168 119 482 153 272 1 281 1 632 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2013 Non-digital Accès internet Digital 2018 Taille du marché mondial des médias et contribution à la croissance par segment (Md€) Digital Accès internet Non- digital Internet & Digital : + 82% de contribution à la croissance Non-Digital : + 18% de contribution à la croissance, provenant principalement de la TV (abonnement et publicité) Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 13. … et seront les seuls leviers de croissance en France, alors qu’ils ne représentent que 35% du marché des médias Slide 13 34,8 34,6 13,2 (0,2) 4,0 4,6 17,2 5,3 9,8 53,3 61,7 20 30 40 50 60 70 2013 Non-digital Accès internet Digital 2018 Taille du marché français et contribution à la croissance par segment (Md€) Digital Accès internet Non- digital 0 100 % Contribution à la croissance 2013-2017 Total TCAM 2013-2017 + 3,0 % + 55 % + 13,3 % + 48 % + 5,4 % - 2 % - 0,1 % Part de marché 2013 100 % 10 % 25 % 65 % Internet & Digital : + 102% de contribution à la croissance Non-Digital en déclin : - 2% de contribution à la croissance Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 14. Digital – En France, 65% de la croissance digitale provient de trois grands segments : la publicité internet, la presse et le contenu vidéo Slide 14 5,3 9,8 2 4 6 8 10 12 2013 Publicité Internet Presse (Mag. & Quot.) Contenu vidéo Edition B2B Jeux vidéos Edition Autre digital 2018 Taille du marché digital en France, et contribution à la croissance par segment (Md€) 0 25% 24% 16% 13% 11% 8% 2% Pub Internet, Presse & Vidéo : 65% de contribution à la croissance du marché digital en France 80% de la croissance presse proviendra du segment « magazine » Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 15. Total Total Digital – Cette « digitalisation » varie fortement en fonction des marchés et du potentiel des offres numériques Poids du digital par marché 2013-2018 – chiffres France et Monde (%) 13% 16% 22% 24% 0% 20% 40% 60% 80% Musique Publicité TV Quotidiens Edition B2B Edition Magazines Contenu Vidéo Jeux Vidéo Total France* Total Monde* 2013 2018 * Excluant les accès internet Slide 15 Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 16. 3. Prévisions 2018 par marché
  • 17. Comme le marché global, la croissance française est essentiellement tirée par la publicité Internet -2,1% -1,8% 0,5% 0,7% 1,2% 1,8% 2,1% 2,3% 3,1% 3,2% 4,4% 5,4% 5,5% 8,7% Edition Livres Presse Quotidiens Musique Presse Magazine Radio Abonnements et redevances TV Affichage Publicité TV Total France Edition B2B Jeux Vidéo Accès Internet Contenu Vidéo Publicité Internet Monde Différence 10,7% -2,0% 4,5% +1,0% 9,0% -3,6% 6,2% -1,8% 3,4% -0,2% 5,0% -1,9% 5,5% -3,2% 4,7% -2,6% 3,2% -1,4% 2,7% -1,5% 0,2% +0,5% 1,2% -0,7% 0,1% -1,9% 1,1% -3,2% Slide 17 Taux de croissance annuel moyen 2013-2018 par support média en France et dans le monde France Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 18. 4. Le segment publicitaire
  • 19. Internet et les jeux vidéo augmentent leur part relative du marché publicitaire Slide 19 Croissance mondiale des dépenses publicitaires par segment (TCAM 2013 – 2018) 390 742 485 585 2013 2018 Total des dépenses publicitaires dans le monde (en millions €) TCAM : +4,4% -12,7% -4,0% -3,9% -1,8% 2,5% 3,6% 4,4% 4,7% 5,0% 10,7% 11,9% Annuaires Magazines professionels Magazines grand public Quotidiens Radio Cinéma Total Affichage TV Publicité internet Jeux vidéo Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 20. Les pays anglo-saxons (USA et UK) porteront la croissance publicitaire des pays matures 10,7 5,5 0,7 -0,6 Publicité Internet TV Magazines Quotidiens TCAM 2013-2018 (%) Slide 20 9,3 8,7 4,2 9,0 6,9 Croissance des investissements publicitaires Monde 2013-2018 par marché 4,9 3,5 2,9 2,3 2,9 -1,8 -2,7 -0,4 -5,6 -5,8 -1,3 -2,7 -0,5 1,2 0,6 TOTAL TCAM 2013-2018* 4,1 1,8 1,9 3,6 3,7 * TCAM non corrigés de l’inflation
  • 21. Focus digital: Croissance = vidéo + mobile + programmatique Dépenses publicité Internet mondiales par segment Slide 21 Search Display Mobile Classified Vidéo + 8,8 % + 7,4 % + 21,5 % + 5,1 % + 23,8 % TCAM 2008-2013 TCAM 2013-2018 + 16,1 % + 11,5 % + 47,9 % + 6,0 % + 34,3 % - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millions d’Euros Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
  • 22. Display Mobile/Fixe: cannibalisation ou complémentarité ? Slide 22 341 344 338 26 35 56 S1 2012 S1 2013 S1 2014 Smartphone et tablette Desktop 367 394 379 -2% +1% +35% +60% Evolution du marché du display en France Source: SRI, analyses PwC
  • 23. Domination + fragmentation = équation impossible pour les acteurs historiques ? Slide 23 …par l’expertise …et par l’audience Domination Fragmentation Pub US internet mobile répartition par entreprise Source: E Marketer, analyses PwC 42% 14% 4% 40% 2014 Autres
  • 24. La publicité digitale, une révolution permanente ? Slide 24 Data Systématisation des DMP, valorisation média Devices Bascule des audiences sur les supports mobiles Publicité Digitale REGIES DIGITALES : INNOVATION ET MULTI-EXPERTISES + Social, Native Ads Multiscreen Outils de mesure Ad blocks … *source SRI/PwC Modes d’achats Bascule massive des inventaires display en programmatique Formats Vidéo = 23%* du display à S1 2014
  • 25. En conclusion, les revenus de la publicité digitale ne seront pas repris en main par les médias traditionnels 71% 10% 6% 8% 5% 73% 10% 7% 7% 3% Dépenses mondiales en publicité digitale par types d’acteurs 2013 2018 Autres B2B (Annonces & Presse spécialisée) Quotidiens Magazines TV B2B (Annonces & Presse spécialisée) Quotidiens Magazines TV Autres Slide 25
  • 26. 5. Notre sélection des sujets d’actualité
  • 27. 5.1 Les Millenials à l’âge adulte?
  • 28. Petit rappel historique Slide 28 UK TV consumption per age segments - 2005 10 12 14 16 18 20 22 24 26 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Age Born in the 1960’s & 1970’s Born in 1985 Born in 1989 Weekly consumption in hours Hours of TV consumption per age and per week (UK in 2005) Source: BBC (2006)
  • 29. Des adultes d’un nouveau genre … 65 48 36 26 0 20 40 60 80 Silent (1928 - 1945) Boomer (1946 - 1964) Gen X (1965 - 1980) Millenials (1980+) % de personnes mariées entre 18 et 32 ans Slide 29 32 81 9 37 75 16 39 64 21 50 49 29 0 20 40 60 80 100 Politiquement indépendant Patriote Non afilié religieusement % de personnes se déclarant: Source: Pew Research - Millenials in adulthood, (Mars 2014), Analyse PwC
  • 30. … d’un optimisme mesuré surtout en ce qui concerne leurs propres perspectives économiques Slide 30 79% 78% 69% 66% 47% 41% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Asia Latam CEE MEA NA WE Global % des Millenials d’accord avec la phrase « Demain sera meilleur qu’aujourd’hui » 82% 79% 76% 75% 66% 55% 18% 21% 24% 25% 34% 45% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Liberté de mariage Liberté de vote Liberté d'expression Respect vie privée Accès aux soins "Decent paying job" Un droit ou un privilège (en %) C’est un droit C’est un privilège Source: Telefonica Global Millenial survey (Dec 2013), Analyse PwC
  • 31. Les Millenials et l’Entertainment 23 20 41 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% Millenials Non millenials Jouent avidement Jouent régulièrement Jouent occasionnellement Jouent rarement Ne jouent pas du tout Slide 31 Jeux vidéos (en %) Télévision (en %) 10% 12% 34% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Millenials Non millenials Live TV DVR On demand Online Source: Verizon - Millenials & Entertainment (Mars 2014), Analyse PwC
  • 32. Aucune chaîne de TV dans le top 10 des marques des Millenials Non-millenials Millenials 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Slide 32 Source: Verizon - Millenials & Entertainment (Mars 2014), Analyse PwC
  • 33. 5.2 Quoi de neuf dans le monde de l’Entertain- ment?
  • 34. Notre tour d’horizon sélectif (et limité) de l’actualité du monde l’Entertainment Quelques commentaires sur la « révolution » Netflix L’abonnement continue sa progression mais la partie est loin d’être finie Illustration de l’émiettement des business models: la balkanisation du marché des jeux vidéos Slide 34 1 2 3
  • 35. Quelques commentaires sur la « révolution » Netflix
  • 36. Les prévisions « révolutionnaires » du géant rouge Les écrans prolifèrent Les télécommandes disparaitront Les apps remplaceront les chaînes La TV sur Internet remplacera la TV linéaire Slide 36 1 2 3 4  tbc tbc 
  • 37. Mais le téléviseur n’est pas encore mort Slide 37 76% 48% 24% 70% 51% 52% 0% 20% 40% 60% 80% Stream to TV Stream to device Stream to both House of Cards Orange is the new black Mode de visionnage de certains programmes (en %) Mode de consommation de programmes vidéos (en % des foyers US connectés) Source: Centris, Parks Associates
  • 38. Ce que change (vraiment) Netflix •L’intégration verticale avec la production ? •Le mode de consommation (binge viewing)? •La dé-linéarisation de la consommation TV ? •La distribution internationale ? •L’accès via un abonnement? •Le prix ? •La simplicité d’utilisation ? • Le modèle de production des séries TV ? Slide 38 En France peut être mais pas aux US Le binge viewing existait déjà avec les DVD Existait déjà avec les DVD + le PVR Existait mais sur des chaînes non premium Nouveauté en matière de VoD Abonnement à 8$ vs. 2$ pour une VoD OTT native Via une connaissance intime des abonnés Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui
  • 39. L’abonnement continue sa progression mais la partie est loin d’être finie
  • 40. L’abonnement continue sa progression mais pas entièrement aux dépends du download Slide 40 6% 19% 3% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2013 Other Subscription Ad-supported streams 11 10 33 25 28 Revenus de la musique numérique (en %) % d’internautes faisant les activités suivantes (en %) Source: IFPI 2014, Analyse PwC
  • 41. La SVoD sauve la partie aux USA Slide 41 Source: DEG 2014 SVoD VoD Download
  • 42. … mais la partie n’est pas finie car les studios US doivent trouver une solution au déclin du physique Slide 42 Revenus des studios US (en %) 49% 30% 0% 50% 100% 2007 2012 Home video Theatrical TV Licensing PPV & Other Online Source:PwC database, Analyse PwC
  • 43. … mais la partie n’est pas finie car le règne de la SVoD n’est pas encore une certitude Slide 43 Revenus des studios US (en %) 49% 30% 0% 50% 100% 2007 2012 Home video Theatrical TV Licensing PPV & Other Online AVoD 28% DTO 20% TVoD 26% SVoD 26% Répartition marché VoD en Allemagne (2014) Source:PwC database, Analyse PwC
  • 44. … mais la partie n’est pas finie car le support physique n’est pas mort Slide 44 Revenus des studios US (en %) 49% 30% 0% 50% 100% 2007 2012 Home video Theatrical TV Licensing PPV & Other Online AVoD 28% DTO 20% TVoD 26% SVoD 26% Répartition marché VoD en Allemagne (2014) Succès de UltraViolet aux USA •16 millions d’utilisateurs UltraViolet aux USA •90% de satisfait •56% des utilisateurs ont visité leur bibliothèque au moins une fois durant le mois •42% ont ajouté un nouveau titre Source:PwC database, Analyse PwC
  • 45. Vers une balkanisation du marché des jeux vidéos?
  • 46. Une transformation radicale du marché est en cours Slide 46 Source: Digi-Capital (Q2 2014), Analyse PwC
  • 47. Des transformations lourdes sont à l’oeuvre Mobile & tablets Console / PC downloads Casual online MMO Social gaming Slide 47
  • 48. Des transformations lourdes sont à l’oeuvre … Mobile & tablets Console / PC downloads Casual online MMO Social gaming Free-to-play MMO •Exemple: Tencent Messaging mobile social •Games played on mobile messaging platforms •Kakao Talk Cloud gaming •Subscription-based game platform •Example Slide 48
  • 49. … avec des impacts critiques sur les business models Slide 49 *PvE: Player vs. Environment * PvP: Player vs. Player Source: Digi-Capital (Q2 2014), Analyse PwC
  • 50. Home console Handheld consoles PC Casual & browsing MMO Mobile Downloads Social Répartition des revenus Slide 50 Vers une balkanisation du marché? Source: Digi-Capital (Q2 2014), Analyse PwC
  • 51. Time for some M&A? Slide 51
  • 52. 5.3 Exemples de stratégies de croissance
  • 53. ProSieben, MTG et RTL ont les plans de croissance les plus ambitieux hors de leur métier historique … 14 16 27 28 29 35 37 52 54 TL5 A3 TF1 MS PSM ITV M6 RTL MTG % CA 2013 ne provenant pas de la publicité 72 72 68 61 43 30 29 18 3 PSM MTG RTL ITV TF1 MS M6 TL5 A3 % croissance estimée (2014-2018) ne provenant pas de la publicité Source: Exane BNP Parisbas, Analyse PwC Slide 53
  • 54. … avec toutefois des stratégies de croissance très différentes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MTG RTL ProSieben Abonnements Production Digital & Adjacent Détail des revenus hors publicité en 2013 * * Digital & Adjacent (MTGx) est inlcus dans Production Source: Rapports annuels, presentations investisseurs ProSieben, RTL Group, MTG, Analyse PwC Slide 54
  • 55. MTG - Après son succès en CEE et en Russie, MTG se développe en Afrique (Ghana + Tanzanie) Slide 55 Source: MTG investor presentation
  • 56. MTG – Un impact business et financier non négligeable Slide 56 Source: MTG investor presentation
  • 57. RTL - La production: le deuxième pilier de la stratégie de croissance du groupe Slide 57
  • 58. RTL - A travers Fremantle Media, RTL est l’un des leader de la production de contenu multiplateforme 138 500 526 614 791 1220 1711 0 1000 2000 Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Category 5 Category 6 Category 7 Comparaison des revenus 2012 des studios de production européens (M€) Large audience Audience niche Emergeant Traditionnel FremantleMedia se dévelope dans la production et la distribution de contenu digital Source: RTL Group Slide 58
  • 59. ProSieben – Une croissance dans des marchés adjacents, avec un fort tropisme e-commerce 2356 300 100 600 3356 2012 Diffusion Production de contenus Digital & Adjacent 2018E Prévisions de croissance de revenus pour 2012 – 2018 (en Million €) Détail des fourchettes de croissance anticipée par segment E-Commerce 20-25% Online Video & Games 15-20% Music & Events 10-15% Source: Presentations investisseurs ProSieben Slide 59
  • 60. ProSieben – Une croissance dans des marchés adjacents, avec un fort tropisme e-commerce Source: Presentations investisseurs ProSieben Slide 60
  • 61. Slide 61 6. Conclusions & Questions
  • 62. www.pwc.com/outlook www.pwc.fr/medias_et_loisirs.html © 2014 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of myear ember firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Matthieu Aubusson matthieu.aubusson@fr.pwc.com Téléphone :+33 1 56 57 77 50 Portable : +33 6 12 07 29 71 Vincent Teulade vincent.teulade@fr.pwc.com Téléphone: +33 1 56 57 89 58 Portable: +33 6 82 66 92 49 Slide 62
  • 63. Construiser votre propre Outlook story online... Plus de détails sur www.pwc.com/ outlook Slide 63